Các bộ trưởng của Liên minh châu Âu đã tập trung tại Brussels để thảo luận về phản ứng của họ trước yêu cầu của Vladimir Putin trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp và thu hẹp sự khác biệt về cách tăng cường dự trữ khí đốt của khối. Hungary đe dọa sẽ phủ quyết bất kỳ đề xuất nào của châu Âu dẫn đến việc hạn chế nhập khẩu năng lượng cho nước này từ Nga.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết các lệnh trừng phạt đối với Nga chỉ có thể được dỡ bỏ sau khi các lực lượng của nước này rời khỏi Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết khoảng 100 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở phía đông thành phố cảng Mariupol, trong một chiến dịch có sự tham gia của Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ. Quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga tiếp tục ở phía đông xung quanh Izyum với xung đột kéo dài dọc theo hầu hết các đường liên lạc ở khu vực Donetsk phân định các khu vực ly khai thân Nga của nước này.

Đây là một tuần quan trọng với FOMC vào thứ Tư và bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.

Trọng tâm trong lịch kinh tế ngày hôm nay là lĩnh vực sản xuất với S&P Global PMI, tiếp theo là báo cáo sản xuất ISM 15 phút sau đó. Và đừng quên chỉ số về chi tiêu xây dựng tháng 3, sẽ được công bố cùng lúc với dữ liệu ISM.

EUR/USD đã chạm xuống vùng giá thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2017 vào thứ 5 tuần trước

Cặp tiền đang di chuyển quanh MA 100 giờ, hỗ trợ cho tâm lý của phe mua

EUR/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.0526, giảm 14 pips trong ngày hôm nay.

• Lạm phát đang thúc đẩy các ngân hàng trung ương thu hẹp bảng cân đối kế toán
• Fed dự kiến ​​tăng lãi suất thêm nửa điểm vào tháng 5 và tháng 6
• Jerome Powell không thích đặt cược vào thị trường tài chính, nhưng ông có thể thay đổi quan điểm trong tuần.
• Kỳ vọng của giới đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát quá nóng ngày càng cao hơn

Hạn ngạch xuất khẩu dầu của OPEC trong tháng 4 chỉ tăng thêm 40 nghìn thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 254 nghìn thùng/ngày so với thị trường kỳ vọng

OPEC sẽ họp vào thứ 5 tuần này và dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 200 nghìn thùng/ngày nữa.

Hầu hết các thành viên OPEC đều thiếu hạn ngạch, trong đó đáng chú ý nhất là Iraq và Nigeria

Những động thái dự kiến về việc cấm vận dầu của Nga vào EU thời gian tới ít nhiều sẽ tác động đến thị trường dầu mỏ nói chung trên toàn thế giới.

• AUD dẫn đầu, EUR yếu nhất trong ngày
• Thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh; S&P 500 tương lai giảm 0.3%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2.9 bps xuống 2.910%
• Vàng giảm 1.1% xuống 1,876.62 USD
• Dầu WTI giảm 3.8% xuống 100.70 đô la
• Bitcoin giảm 0.2% xuống 38,485 USD

Đồng đô la đang giữ một mức tăng nhẹ. Tỷ giá EURUSD đang dao động trong khoảng 1.0515-30 trong khi GBPUSD giảm 001% xuống khoảng 1.2560. USDJPY đã tăng cao hơn 130.10 trước đó nhưng đã giảm nhẹ xuống 129.90 khi chứng khoán điều chỉnh

Các chỉ số châu Âu giảm hơn 1% chủ yếu do ảnh hưởng hôm thứ Sáu ở Phố Wall. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Mỹ đã xóa bỏ mức tăng ban đầu và đang giảm trở lại.

Hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc có điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn đang ở mức cao, với lợi suất kỳ hạn 10 năm hướng về mức 3%.

• Chỉ số S&P500 tương lai -0.1%

Đây là một dấu hiệu không tốt cho cổ phiếu trước khi mở cửa sau cú điều chỉnh mạnh vào thứ Sáu. Đặc biệt, Nasdaq giảm xuống test mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020.

“Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu ở mức cao nhất tháng 1 năm 2002 gần 135.15. Nếu mức đó bị phá vỡ, mức cao nhất của tháng 8 năm 1998 gần 147.65 sẽ là mục tiêu tiếp theo cho USDJPY"

“Các thị trường tài chính của Nhật Bản sẽ đóng cửa cho đến thứ Sáu trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Trong khi các nhà đầu cơ có thể cố gắng tận dụng lợi thế để đẩy USDJPY lên cao hơn, chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ duy trì nhân sự trong Tuần lễ vàng để theo dõi thị trường.Từ đó, chúng tôi đánh giá rủi ro can thiệp ngoại hối là tương đối thấp. "

“EURUSD sẽ sớm kiểm tra mức thấp nhất của chu kỳ tuần trước gần 1.0470.”

“Chúng tôi vẫn đang chờ tỷ giá test lại mức thấp nhất của tháng 1 năm 2017 gần 1.0340. Nếu mức đó bị phá vỡ, xu hướng giảm tiếp tục chiếm ưu thế”.

Đây là động thái đến từ Gazprom, một trong những gã khổng lồ ngành năng lượng ở Nga.

Đường ống Yamal thường được Gazprom sử dụng để vận chuyển khí đốt trong vài năm qua, kể từ khi Ba Lan quyết định không tiếp tục hợp đồng vận chuyển khí đốt với Nga. Do đó, nó chủ yếu được sử dụng để gửi khí đốt từ Ba Lan đến Đức.

Đây không phải là điều quá ngạc nhiên trước các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga nhưng có lẽ cũng đáng lưu ý, đặc biệt với việc châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

Đường ống này cung cấp khoảng 15% lượng khí đốt xuất khẩu hàng năm của Nga sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng hiện tại không có hợp đồng vận chuyển nào trong quý 3. Gazprom vẫn có thể mở bán khí đốt thông qua các cuộc đấu giá hàng ngày hoặc hàng tháng trong tương lai nhưng hiện tại, có vẻ như lệnh cấm vận năng lượng đối với Nga đang tiếp tục có hiệu lực.

"Chúng tôi dự đoán mức tăng 15 điểm cơ bản lên 0.25% từ mức 0.10% trước đó. Chúng tôi kỳ vọng một loạt động thái vào năm 2022 (bao gồm tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8), nâng lãi suất tiền mặt vào cuối năm lên 1.5%, sau đó tăng lên mức cao nhất là 2.0% vào giữa năm 2023.”

Wespact là một trong những ngân hàng lớn tại Úc và đã hoạt động được hơn 200 năm.

Chưa có bất cứ điều gì đáng quan tâm hôm nay và cũng có thể cho ngày mai với những diễn biến hiện tại.

Tâm điểm tuần này nằm ở cuộc họp FOMC vào ngày 4/5 sắp tới.

Sau khi phục hồi nhưng không break thành công vùng Fib 38.2 cuối tuần trước, giá vàng bị đẩy trở lại hỗ trợ $1877, cũng là cánh cửa duy nhất ngăn cách giá với hỗ trợ $1850 phía dưới.

Xu hướng giảm từ vùng đỉnh $1,998 đang tạm thời "nghỉ ngơi" và cấu trúc trên khung H4 cũng cho thấy giá sideway trong biên độ rộng nhiều ngày qua, với hỗ trợ quanh vùng $1873/77 và kháng cự phía trên $1920.

Về mặt vĩ mô, cuộc họp Fed đang tới gần, thị trường đang định giá cao khả năng Fed sẽ tăng 50 điểm cơ bản, lợi suất tăng tiếp tục là cản trở cho vàng. Tuy nhiên, trên đồ thị, chúng ta đang thấy giá di chuyển giữa hai vùng hỗ trợ kháng cự, và xu hướng sẽ rõ ràng hơn nếu giá phá được qua 1 trong 2 vùng này. 

Các cuộc xét nghiệm được cho là sẽ được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5, bao gồm cả quận Triều Dương của Bắc Kinh - nơi trước đó cho biết sẽ tiến hành hai đợt thử nghiệm hàng loạt vào ngày 1 và 3 tháng Năm.

Chuỗi cung ứng nói chung sẽ bị gián đoạn nhiều hơn và áp lực của lạm phát chi phí nguyên liệu và vận chuyển sẽ tiếp tục diễn ra.

Cụ thể Chỉ số niềm tin chung -22.0 so với -16.9 tháng trước, trong đó:

• Niềm tin vào kinh tế 105.0 so với 108.5 trước đó.
• Niềm tin vào ngành công nghiệp 7.9 so với 10.4 trước đó.
• Niềm tin vào ngành dịch vụ 13.5 so với 14.4 trước đó.

AUDUSD đã có một tháng Tư được đánh giá là tệ nhất từ 2020 khi sự sụt giảm trong tháng thậm chí còn làm lu mờ cả mức giảm khi đại dịch diễn ra.

Nguyên nhân là vì USD tăng giá mạnh trên diện rộng, cùng áp lực rủi ro tại Trung Quốc.

Việc tăng lãi suất 15 bps được dự tính trong tuần này nhưng việc tăng lên 0.50% đã được dự tính vào tháng 6, tức là 15 bps vào ngày mai và sau đó là 25 bps vào ngày 7 tháng 6.

Nếu RBA tăng 40 bps lên 0.50% vào ngày mai, đó sẽ là một điều bất ngờ với người dân Úc. 

Dầu WTI đang giảm mạnh trong khung H1 về test vùng hỗ trợ quanh 100.25-102.7, nơi giá đi tích lũy trước đó.

Đây là phiên giảm thứ 2 sau 3 phiên hồi phục liên tục của dầu, xu hướng chính vẫn là xu hướng điều chỉnh.

Giá vàng đã giảm 150 pips kể từ mức mở cửa phiên đầu tuần về 1880.x

• PMI sản xuất 55.5 so với 55.3 trước sửa đổi

Bản sửa đổi đưa ra số liệu tích cực hơn nhưng tình hình chung vẫn không đổi khi PMI vẫn ở mức thấp nhất trong 15 tháng và chỉ số sản lượng sản xuất giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng. Các nhà máy ghi nhận đình trệ. Hai nguyên nhân chính là áp lực lên chuỗi cung ứng và xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra (dẫn đến giá cả tăng cao và thiếu nguyên liệu).

Trong khi đó, các nhà cung cấp tăng giá nguyên liệu và linh kiện dẫn đến tăng chi phí đầu vào ở mức cao nhất trong kỷ lục.

• Cụ thể mức tổng tiền gửi tăng lên 744.4 tỷ CHF so với 742.6 tỷ CHF trước đó
• Tiền gửi nội địa 667.1 tỷ CHF so với 667.6 tỷ CHF trước đó

Điều đó có thể cho thấy SNB đang thực hiện các nỗ lực can thiệp vào thị trường bất chấp sự đối lập về chính sách tiền tệ với NHTW châu Âu

• PMI 54.6 so với 54.1 tháng trước

Một bản sửa đổi tốt hơn một chút không làm mất đi thực tế là ngành sản xuất của Đức được coi là yếu đi do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu yếu hơn đè nặng lên sản lượng. 

Một trong những chi tiết nổi bật là giá đầu ra tăng với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử, thậm chí còn vượt qua mức đỉnh trước đó vào tháng 11 năm ngoái. 

• PMI sản xuất tháng 4 54.5 so với 55.0 dự kiến 

Giống như phần còn lại của khu vực đồng euro, sản xuất của Ý chậm lại hơn nữa trong tháng 4 với tăng trưởng sản lượng suy yếu xuống mức thấp nhất trong 22 tháng do các công ty phải vật lộn với tình trạng thiếu đầu vào, thời gian giao hàng lâu và tăng trưởng nhu cầu chậm hơn. 

PMI sản xuất 55.7 so với 55.4 tháng trước.

S&P Global lưu ý rằng:

"Lĩnh vực sản xuất của Pháp tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nhiều thách thức đối với các nhà sản xuất hàng hóa."

"Các giao dịch mua mới từ khách hàng đã gia tăng đơn đặt hàng tại một số công ty. Đây là bằng chứng cho thấy kỳ vọng lạm phát đã giảm xuống."

"Biến động về nguồn cung do tắc nghẽn hàng hóa ở Trung Quốc vì dịch bệnh và cuộc chiến ở Ukraine đã tăng thêm áp lực lên thị trường. Các công ty tiếp tục vật lộn để bổ sung kho thành phẩm, vốn đã giảm trong sáu tháng qua." 

• PMI sản xuất 62.5 so với dự kiến 61.5

Credit Suisse lưu ý rằng:

"Các vấn đề về chuỗi cung ứng đang dần được xoa dịu. Tuy nhiên, giá cả đang tăng và không có dấu hiệu nào cho thấy dấu hiệu điều chỉnh trong thời điểm hiện tại. Sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất của Thụy Sĩ đang tiếp tục, nhưng cuất hiệu dấu hiệu tăng trưởng chậm lại."

• PMI sản xuất 53.3 so với 54.0 dự kiến

S&P Global lưu ý rằng:

“Ngành sản xuất của Tây Ban Nha tiếp tục đối mặt với những thách thức vô cùng khó khăn trong suốt tháng 4: gián đoạn nguồn cung liên tục, ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, các cuộc đình công giao thông vận tải và lạm phát chi phí gia tăng nhanh chóng."

“Những yếu tố này đã làm giảm sản lượng và ảnh hưởng đến sổ sách đặt hàng, trong khi hàng tồn kho ghi nhận mức tăng kỷ lục. Các công ty sau đó vẫn tỏ ra dè chừng với kỳ vọng thị trường hồi phục, mặc dù đã chứng kiến sự phục hồi kể từ mức thấp của tháng 3. Điều này sau đó ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng và mua hàng."

“Mặc dù áp lực từ nguồn cung đã có dấu hiệu giảm bớt, nhưng những áp lực này vẫn còn nghiêm trọng. Các công ty biết rằng những khó khăn về giá và nguồn cung sẽ không sớm biến mất, do đó, tiếp tục đề phòng những khó khăn này bằng cách xây dựng thêm các kho dự trữ an toàn. "

• Chỉ số Eurostoxx -0.8%
• Chỉ số DAX -0.7%
• Chỉ số CAC 40 -1.0%
• Chỉ số -0.9%

Chứng khoán châu Âu tiếp tục phản ánh diễn biến tiêu cực tại phố Wall vào thứ Sáu tuần trước. Mặc dù các chỉ số S&P 500 tương lai của Mỹ ghi nhận phục hồi trong hôm nay nhưng tâm trạng chung của thị trường vẫn đang ở mức bi quan.

Trên thị trường Fx, Đô la Mỹ đầu ngày tăng giá mạnh sau phiên điều chỉnh tuần trước, hiện DXY đã chiều chỉnh về 103.246 sau khi đạt được 103.5 vài tiếng trước đó.

Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

• EUR/USD+0.06%
• USD/JPY+0.30%
• GBP/USD−0.02%
• AUD/USD−0.13%
• USD/CAD+0.02%
• USD/CHF−0.04%

Dầu thô chưa ghi nhận biến động mạnh, giá dầu WTI đang được giao dịch quanh $104/thùng. Ở một diễn biến khác, vàng giảm mạnh hơn 125 pips tính từ mức đóng cửa tuần trước về mức $1,883.6/oz.

Tại Anh đang diễn ra "ngày nghỉ của ngân hàng" (Bank Holiday) vào hôm nay và các tổ chức tài chính trên cả nước sẽ nghỉ 1 ngày và tiếp tục mở cửa trở lại vào ngày mai.

• DAX tương lai của Đức -1.2%
• Hợp đồng tương lai IBEX Tây Ban Nha -1.0%

Các HĐTL đều đỏ phản ứng với diễn biến tại phố Wall vào thứ 6 tuần trước khi chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm hơn 3.6%, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020.

• Doanh số bán lẻ tháng 3 của Đức giảm 0.1% so với tháng trước, dự báo tăng 0.3%
• Số liệu tháng trước tăng 0.3%

• Doanh số bán lẻ tháng 3 của Đức
• PMI sản xuất tháng 4 của Tây Ban Nha
• PMI sản xuất tháng 4 của Thụy Sỹ
• PMI sản xuất tháng 4 của Ý
• PMI sản xuất tháng 4 của Pháp
• PMI sản xuất tháng 4 của Đức
• PMI sản xuất tháng 4 của Eurozone
• SNB tổng số tiền gửi không kỳ hạn tuần trước
• Chỉ số niềm tin về kinh tế, công nghiệp, dịch vụ của Eurozone tháng 4

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 4 tại Nhật Bản ở mức 33.0 so với 32.8 tháng trước đó

Niềm tin người tiêu dùng Nhật Bản đã tăng nhẹ vào tháng trước nhưng nó không phải là dấu hiệu cho thấy nhiều sự thay đổi vì nó diễn ra sau nhiều tháng sụt giảm kể từ đầu năm. 

Cùng với các ngân hàng trung ương khác (RBA, BOE) và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, chắc chắn cuộc họp của Fed sẽ là chủ đề chính cần theo dõi trong những ngày tới.

Tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục dao động biên độ hẹp và sẽ không có nhiều điều có thể thay đổi trước khi Fed công bố quyết định của họ và cung cấp thêm định hướng chính sách.

Có thể sẽ có một số yếu tố thúc đẩy và giằng co trong vài phiên tới nhưng tôi không kỳ vọng bất kỳ xu hướng rõ ràng nào được thiết lập.

Tâm trạng nghỉ lễ của người Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh diễn ra ở nước này, đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ Vũ Hán.

Trong khi thành phố Thượng Hải chuẩn bị giảm bớt các quy định hạn chế trong bối cảnh có ít hơn 10,000 ca được báo cáo trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Hai thì Bắc Kinh lại thắt chặt và tuân thủ chính sách "zero-covid" của chính phủ.

Chủ nhật, Bắc Kinh đã thông báo rằng họ sẽ cấm tất cả các nhà hàng ăn uống và đóng cửa Universal Studios.

Trong khi đó, tại Thượng Hải, các quan chức cho biết sự lây truyền trong cộng đồng đã được “kiểm soát một cách hiệu quả”.

Đồng USD đang tăng giá trong phiên đầu tuần khi chỉ số DXY tăng 0.21% lên 103.43.

• Tỷ giá EUR/USD giảm 0.19% xuống 1.0520.
• Đồng Aussie giảm 0.19% trước thềm cuộc họp RBA ngày mai.
• Trong khi đó đồng Yen suy yếu trở lại khi USD/JPY tăng 0.34% đưa cặp tiền lên trên 130.

Wall Street Journal có bài bình luận:

• Bất kỳ sự suy thoái kéo dài nào ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn đến trên toàn cầu, làm mất đi một trong những động cơ tăng trưởng đáng tin cậy nhất của nền kinh tế thế giới khi lạm phát và chiến tranh đang làm gia tăng lo ngại suy thoái ở Mỹ và châu Âu trong năm nay.
• Hôm thứ Bảy, chỉ số quản lý mua hàng do chính phủ Trung Quốc công bố cho thấy hoạt động của nhà máy và khu vực dịch vụ giảm trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng Tư. Chỉ số này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020.
• Sản lượng xi măng giữa tháng 4 chưa đầy 40% công suất. Các lô hàng điện thoại thông minh đã giảm 18% so với một năm trước đó trong quý đầu tiên. Doanh số bán máy xúc tại Trung Quốc đã giảm 61% trong tháng 4 so với năm trước.

3 trong số 4 ngân hàng lớn của Úc đang kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào thứ Ba từ Ngân hàng Dự trữ Úc RBA.

Scotiabank đã đưa ra dự báo trước đó:

• Hầu hết các nhà kinh tế dự đoán RBA sẽ tăng mục tiêu lãi suất vào thứ Ba. 13 trong số 21 chuyên gia dự kiến họ sẽ tăng 15 điểm phần trăm, 5 người dự đoán mức tăng lớn hơn từ 0.1% đến 0.5% và 3 nhà kinh tế kỳ vọng chưa thay đổi lãi suất.
• Lý do nếu RBA tăng lãi suất: Lạm phát đang tăng mạnh ....
• Lý do nếu RBA không tăng lãi suất: Một là RBA để mắt đến tiền lương và có thể muốn xem số liệu Q1 vào ngày 17 tháng 5. Thứ hai là vấn đề chính trị với cuộc bầu cử ngày 21 tháng 5.

​​​​​​ 

Dữ liệu lạm phát hàng tháng của Úc từ Viện Melbourne

• -0.1% m/m (trước đó +0.8%)
• 3.4% y/y (trước đó 4.0%)

Thứ Năm, ngày 5 tháng 5 sẽ diễn ra cuộc họp của OPEC và các đồng minh, nhóm OPEC+ (Ả Rập Xê-út và Nga).

Dự kiến sẽ dẫn đến một thỏa thuận tăng sản lượng dầu 430 nghìn thùng cho tháng Sáu.

• Mặc dù thỏa thuận thúc đẩy sản lượng đang diễn ra, một số thành viên trong nhóm không đạt được mục tiêu sản lượng đã thỏa thuận, chủ yếu là do vấn đề năng lực/sản xuất
• Một số quốc gia châu Âu đang tiến gần hơn đến việc cấm nhập khẩu dầu của Nga
• Chính sách phong tỏa của Trung Quốc đang làm giảm nhu cầu

UK Times đưa tin:

• Có một số "tin hiệu" chỉ ra một cuộc tấn công trong ngắn hạn
• Một cuộc tấn công thành công sẽ dẫn đến việc quân đội Nga sẽ tiến vào cảng Odesa Biển Đen ở Ukraine từ phía tây.
• “Chúng tôi tin rằng Điện Kremlin đã đưa ra quyết định tấn công Moldova. Số phận của Moldova là rất quan trọng. Nguồn tin cho biết, nếu người Nga bắt đầu nắm quyền kiểm soát về mặt quân sự ở khu vực này thì mối đe dọa đối với Ukraine sẽ hiện hữu.

PMI sản xuất cho tháng 4 của Nhật Bản ở mức 53.5

• dự kiến 53.4
• trước đó đạt 54.1