Các chỉ số chứng khoán chính đã đạt mức cao kỷ lục vào cuối tuần qua nhờ 2 yếu tố chính: chiến thắng vang dội của Donald Trump và việc Fed giảm lãi suất. Hai yếu tố này tạo ra tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư, giúp thị trường duy trì vị thế vững chắc, đặc biệt khi các báo cáo lợi nhuận quý III tiếp tục được công bố cho thấy hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.
Trong khi đó, thị trường trái phiếu sẽ tạm ngừng giao dịch vào thứ Hai (ngày 11/11), nhân dịp Ngày Cựu chiến binh (Veterans Day) và sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào thứ Ba. Tuy nhiên, các sàn chứng khoán như NYSE và Nasdaq vẫn sẽ hoạt động theo lịch bình thường.
Quan chức Fed ông Bostic mới đây nói rằng: "Nếu chúng ta có thể sớm kiểm soát được lạm phát, thì chúng ta cũng có thể kìm hãm được đà tăng của lạm phát".
"Một câu hỏi đặt ra là liệu tổng cầu có tiếp tục mạnh hay không; tôi muốn chờ xem diễn biến của nó như thế nào"
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta ước tính rằng để bình thường hóa chính sách thì lãi suất thị trường phải đạt 2.25%. Ông cũng dự báo sáu lần tăng lãi suất trong năm nay, sẽ đưa lãi suất chạm mốc 1.50-1.75%.
Đây là một nhận xét khá “diều hầu” đến từ ông Bostic. Chỉ số DXY đang tăng nhẹ 0.16% trong ngày ở mốc 98.356.
• Kiểm soát lạm phát là ưu tiên hàng đầu cho năm 2022
• Fed sẽ làm "tất cả trong khả năng của mình"
• Sự không chắc chắn có khả năng làm giảm hoạt động kinh tế
• Chính sách đều có khả năng thắt chặt hoặc nới lỏng.
Tất nhiên, đây chỉ là một quan điểm và trừ khi ông Powell vạch ra kế hoạch tăng lãi suất, thị trường sẽ tiếp tục định giá theo những gì họ muốn cho đến khi thông tin cụ thể hơn được tung ra. Nhưng điều này chỉ khẳng định lại vị trí ưu tiên của họ vào lúc này và những gì ông Bostic nhìn thấy ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Đà tăng giá mạnh mẽ của EUR/JPY bắt đầu suy yếu sau khi giằng co gần kháng cự 132.00 – mức đỉnh tháng.
Tỷ giá đã bứt phá sau cú breakout qua đường SMA 200 ngày (mức 129.97). Tuy nhiên, việc vượt qua khu vực 131.90-132.00 có thể hỗ trợ EUR/JPY chạm đỉnh của 2022 tại vị trí 133.15 (ngày 10 tháng 2).
Điều này liên quan đến vụ tai nạn liên quan đến chuyến bay MU5735 trước đó. Các quan chức vẫn đang điều tra vụ tai nạn nên động thái này có khả năng là một biện pháp phòng ngừa.
Thêm rằng, vụ tai nạn trong nay đã chấm dứt kỷ lục an toàn kéo dài hàng thập kỷ của ngành hàng không Trung Quốc - 4.227 ngày.
Trung Quốc tung ra chính sách giảm thuế trị giá 1 nghìn tỷ Nhân Dân Tệ cho các công ty nhỏ.
Trung Quốc đang cho thấy họ đã sẵn sàng củng cố nền kinh tế sau các đợt phong tỏa COVID-19 mới nhất, điều mà đã cản trở triển vọng nói chung.
Các quan chức của Trung Quốc cũng tuyên bố rằng họ sẽ triển khai các chính sách toàn diện để ổn định kỳ vọng của thị trường và duy trì sự phát triển ổn định và vững chắc của thị trường vốn.
Ngân hàng Budensbank nhận xét trong đánh giá mới nhất về nền kinh tế
• Nền kinh tế Đức bị ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine
• Các vấn đề về chuỗi cung ứng trở nên tồi tệ hơn
• Giá năng lượng cao đã khiến nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, sản lượng công nghiệp lao dốc.
• Kinh tế Đức phục hồi sẽ yếu hơn nhiều so với dự kiến trong quý 2
• Lạm phát của Đức tiếp tục tăng do giá năng lượng, lúa mì, hàng công nghiệp leo thang
Thật vậy, và những gì ảnh hưởng đến Đức ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khu vực đồng Euro nói chung. Đây là một rủi ro mà ECB cần phải xem xét khi lạm phát cao tiếp tục gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách trong việc tăng lãi suất, dẫn đến nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.
Nhận xét trên đến từ Thủ tướng Hà Lan: “EU quá phụ thuộc vào dầu và khí đốt của Nga, và dường như khó có thể dừng sự phụ thuộc ngay trong ngày mai”
Ông Rutte nhận xét vẫn còn quá nhiều nhà máy lọc dầu ở châu Âu vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào dầu khí của Nga và trong khi họ "cần phải xóa bỏ sự phụ thuộc đó càng nhanh càng tốt và chắc chắn họ không thể làm điều này ngay trong ngày mai".
Một sự gia tăng nhẹ trong tổng tiền gửi, có lẽ là dấu hiệu từ một số can thiệp nhẹ của SNB vào giá trị đồng CHF sau khi tăng vọt vào tuần trước (khi EUR / CHF chạm mức ngang giá).
Bitcoin đã tăng 6.3% trong tuần qua, đạt gần $41.3 nghìn. Giá giảm nhẹ xuống còn 41 nghìn đô la vào sáng thứ Hai. Ethereum đã điều chỉnh 2% so với cùng kỳ nhưng vẫn tăng 11.6% so với tuần trước.
Các altcoin hàng đầu khác trong top 10 đã tăng từ 7.3% (Polkadot) đến 24.8% (Avalanche) trong tuần qua.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, đã tăng 7.5% trong tuần lên 1.86 nghìn tỷ đô la. Chỉ số thống trị Bitcoin giảm 0.6 điểm xuống 41.9% do hoạt động tốt hơn các altcoin.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đã tăng 7 điểm trong tuần lên 30 và chuyển sang trạng thái "sợ hãi" từ "sợ hãi tột độ".
Tuần trước hóa ra là một tuần tốt cho thị trường tiền điện tử, với bitcoin tăng cao nhất trong sáu tuần. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã làm suy yếu đồng đô la và thúc đẩy cổ phiếu, điều này mang lại lợi ích cho tất cả các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử.
Trong khi đó, bitcoin đã tiếp tục giao dịch trong phạm vi đi ngang từ $38-45 nghìn trong tháng thứ hai. Tâm lý tích cực được hỗ trợ bởi đường SMA 50 khung ngày. BTCUSD đã phá vỡ mức cản này vào ngày 16 tháng 3 với khối lượng tương đối lớn.
Người đứng đầu Galaxy Digital Mike Novogratz cho biết bitcoin sẽ tiếp tục đi ngang trong năm nay. Ông tin rằng BTC sẽ tiếp tục tăng trưởng và đạt 500 nghìn đô la vào năm 2025 vì các biện pháp kiềm chế lạm phát còn quá yếu.
Piyush Gupta, giám đốc điều hành của ngân hàng lớn nhất Singapore, DBS, cho biết tiền điện tử có thể là một giải pháp thay thế cho vàng nhưng sẽ không thể phù hợp với hệ thống tài chính truyền thống do sự biến động quá mức.
Một máy bay chở khách của hãng hàng không China Eastern Airlines được cho là đã gặp nạn ở Ngô Châu, Quảng Tây. Đã có những video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng đây là xác nhận chính thức đầu tiên của truyền thông Trung Quốc. Máy bay Boeing 737 được cho là đã chở 133 người.
DXY hiện tại đang đi ngang quanh vùng 97.8 - 99.3, với phiên thứ sáu tạo nến xanh rút chân, DXY tạm thời thoát khỏi xu hướng giảm.
Tín hiệu tích cực đến từ chính sách của Hoa Kỳ, nhằm lấy lại giá trị của đồng đô la Mỹ sau nguy cơ lạm phát tăng cao.
Ở mức 98.25, DXY đã tăng nhẹ 0.03% và việc bứt phá trên 99.29 (đỉnh 14 tháng 3) sẽ mở ra cánh cửa lên 99.41 (đỉnh tháng 3 năm 2022) và cuối cùng là 99.97 (đỉnh ngày 25 tháng 5 năm 2020). Mặt khác,các mốc cản tiếp theo sẽ là 97.72 (mức thấp nhất vào ngày 17 tháng 3 hàng tuần), 97.71 (đay tuần ngày 10 tháng 3) và sau đó là 97.44 (đỉnh hàng tháng 28 tháng 1).
Không có nhiều dự báo cho thị trường vào lúc này. Chỉ số S&P 500 đang giảm 0,3%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng gần 4 điểm cơ bản lên 2.185%.
Ở thị trường FX, CAD tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 5 liên tiếp, JPY không ghi nhận hồi phục sau quyết định không tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Nhật, EUR và GBP đang giảm nhẹ, đi tích lũy quanh vùng cản cũ. Cụ thể, giá trị các đồng tiền thay đổi như sau
GBP -0.14%
EUR không thay đổi
CAD +0.18%
JPY +0.06%
NZD -0.09%
CHF -0.03%
AUD -0.25%
Tại thị trường hàng hóa, vàng ghi nhận tăng mạnh vượt vùng Fibo 0.5 ($1927) tuy nhiên đang tạo nến rút chân trở lại, đây là vùng cản tương đối mạnh với kim loại này. Dầu khí tiếp tục đà tăng, dẫn đầu là dầu thô WTI tăng 4.1%.
Theo phân tích của CME Group, open interest giảm gần 6000 hợp đồng vào phiên ngày thứ Sáu, một phần đi ngược xu hướng trước đó.
Open interest và khối lượng giảm dự báo cho khả năng hồi phục. Mục tiêu trước mắt cho giá khí tự nhiên là $5.00
EUR / GBP sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, giá đã có xu hướng chững lại và đi tích lũy quanh vùng 0.83915. Theo PTKT, trong khung H1, giá đã vượt cản chéo nhưng hiện tại đã giảm xuống dưới đường HMA200.
Các đường HMA 50, 100 và 200 đang dần hội tụ và sẽ tạo ra một mốc cản giá mạnh chống lại xu hướng tăng.
Nếu giá giảm, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm quanh vùng 0.83700.
Các đồng tiền chính vẫn chưa có quá nhiều biến động đầu phiên châu Âu.
Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán đang giảm nhẹ nhưng chưa có quá nhiều điều có thể nói lúc này. Đợt tăng tuần trước là tuần tốt nhất trên Phố Wall trong năm nay, khi các nhà đầu tư đang rũ bỏ lo lắng về rủi ro Nga-Ukraine.
Thị trường trái phiếu vẫn là tâm điểm trước tình hình lạm phát. Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ đang ở mức phẳng nhất kể từ năm 2020 và điều này sẽ là mối quan tâm lớn nhất của thị trường trong thời gian tới.
Hôm nay sẽ là một phiên Âu khá nhẹ nhàng:
0700 GMT - Số liệu PPI tháng 2 của Đức
0900 GMT - Số liệu tiền gửi SNB
Giá nhôm đang mức trung bình khoảng $3,535, tăng gần 5.0% trước phiên giao dịch thứ Hai của châu Âu. “Hợp đồng nhôm giao tháng 5 trên Sàn giao dịch HĐTL Thượng Hải tăng 2.1% lên 23,055 nhân dân tệ/ tấn ($3,624.37), đạt mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 3", theo Reuters.
Giá nhôm ở London đã tăng tới 4.8% vào hôm nay, do lo ngại về gián đoạn nguồn cung trở lại sau khi Australia cấm xuất khẩu alumin và quặng nhôm sang Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đối với Moscow, “Động thái này sẽ hạn chế năng lực sản xuất nhôm của Nga, vốn là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước này", chính phủ Úc cho biết.
Chuyên gia tại UOB bình luận: "Chúng tôi đã nhấn mạnh vào thứ Sáu tuần trước rằng EUR không có khả năng tăng thêm nhiều nữa và chúng tôi dự kiến nó sẽ giao dịch trong khoảng 1.1055 đến 1.1140. Tuy nhiên, EUR đã giảm mạnh xuống 1.1001 trước khi tăng trở lại nhanh chóng. Hành động giá hiện tại dường như là một phần của giai đoạn tích lũy. Nói cách khác, EUR có khả năng giao dịch đi ngang trong ngày hôm nay, dự kiến sẽ nằm trong phạm vi 1.1005/1.1080.”
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) không có khả năng thực hiện các đợt tăng lãi suất lớn, vì nó có thể có nguy cơ đưa nền kinh tế vào suy thoái, theo nhà kinh tế trưởng Jarrod Kerr của Kiwibank trong lưu ý cho khách hàng.
“Với triển vọng tăng trưởng yếu hơn, chúng tôi kỳ vọng RBNZ sẽ giữ ở giới hạn 25 điểm cơ bản cho mỗi lần tăng lãi suất.”
“Nếu RBNZ tăng tốc thắt chặt, họ có nguy cơ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.”
“Tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại 3% trong năm nay so với 5.6% của năm ngoái khi đất nước phải đối mặt với sự bùng phát omicron. Xác suất của một cuộc suy thoái đã tăng lên khi thị trường nhà ở hạ nhiệt”.
Tổng thống Biden sẽ tổ chức một cuộc gọi với ông Macron của Pháp, Scholz của Đức, Draghi của Ý và Thủ tướng Johnson của Vương quốc Anh theo Nhà Trắng.
Ông Biden sẽ đến Ba Lan sau cuộc họp của ông tại Brussels với các đồng minh NATO, các nhà lãnh đạo G7 và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vào tuần này.
Ông Biden dự kiến sẽ đến Ba Lan vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 3, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
Ông Biden sẽ thảo luận về phản ứng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền mà cuộc chiến phi lý và vô cớ của Nga đối với Ukraine đã tạo ra (theo Nhà Trắng).
Mức chênh lệch 2-10 năm ở Mỹ gần mức thấp kể từ tháng 3 năm 2020
Mức chênh lệch lợi suất vào năm 2022 đã đạt mức cao nhất là khoảng 90 pips vào ngày 10 tháng 1, nhưng đã giảm xuống kể từ đó. Sự gia tăng lạm phát và sự miễn cưỡng của Fed trong việc giải quyết vấn đề đó, đã khiến các nhà giao dịch cảm thấy rằng Fed đang tụt lại phía sau. Cuối cùng, Fed sẽ phải hành động và làm điều đó một cách quyết liệt, bóp nghẹt nền kinh tế trong quá trình này.
Tuy nhiên, mức chênh lệch lợi suất TPCP kỳ hạn 2-10 năm tiếp tục đi xuống và đóng cửa gần mức thấp kể từ tháng 3 năm 2020. Thị trường trái phiếu cho rằng con đường phía trước của nền kinh tế sẽ rất gập ghềnh.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi mức chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2-10 năm trong tuần này. Nếu nó tiếp tục giảm xuống, hãy chuẩn bị cho đà giảm của thị trường chứng khoán!
Đó là một thành phố với dân số hơn 12 triệu người và nhà cung cấp lớn của Apple là Foxconn cũng đang sản xuất tại thành phố này. Trước đó, công ty này đã cho biết các hoạt động về cơ bản đã "bình thường trở lại" tại các cơ sở chính ở các quận Longhua và Guanlan của Thâm Quyến.
Vàng đã bật tăng lên khoảng $1,928/oz, tăng 0.30% trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Kim loại màu vàng đã chứng kiến mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2021 khi tâm lý thị trường được cải thiện trong tuần trước, tác động lên nhu cầu trú ẩn. Tuy nhiên, việc Ukraine từ chối yêu cầu đầu hàng của Nga ở Mariupol làm phục hồi tâm lý e ngại rủi ro .
Sắp tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Ý và Anh. Với sự leo thang mới nhất về vấn đề Ukraine-Nga, các chính trị gia có thể gây thêm áp lực lên Moscow, từ đó có thể tăng thêm sức mạnh cho XAU/USD.
Đợt tăng giá mới nhất của kim loại nhắm đến mốc $1,952/oz. Tuy nhiên, một kháng cự từ cuối tháng 2 sẽ thách thức đà tăng của XAU/USD vào khoảng $1,977-80/oz.
Ngược lại, việc phá vỡ đường SMA 200 xung quanh $1,905 sẽ đưa cặp tiền xuống hỗ trợ cứng $1,900.
Tỷ giá GBP/ PY đang giao dịch trong biên độ hẹp 156.7-157.22 mặc dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất ở mức -0.1%. Cặp chéo đã suy yếu trong phiên giao dịch châu Á mặc dù BOJ đưa ra quan điểm trung lập về chính sách tiền tệ khi xem xét các con số lạm phát.
Điều đáng chú ý là trong bối cảnh đồng Yen Nhật suy yếu rộng rãi hơn, cặp GBP/JPY đã không tăng quá mạnh.
Sau lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc Bắc Kinh hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine, Tần Cương, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, nói rằng họ “sẽ làm mọi thứ” để giảm leo thang chiến tranh ở Ukraine.
"Có thông tin sai lệch về việc Trung Quốc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga."
“Trung Quốc không gửi “vũ khí và đạn dược cho bất kỳ bên nào ”.
"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giảm leo thang khủng hoảng."
"Trung Quốc có hợp tác thương mại, kinh tế, tài chính, năng lượng bình thường với Nga."
"Kinh doanh bình thường giữa hai quốc gia có chủ quyền."
Mặc dù Trung Quốc có “nhiều lợi ích chung” với Nga, nhưng Trung Quốc "không có trách nhiệm với Nga, Trung Quốc muốn tham gia tìm kiếm giải pháp, chứ không muốn là một phần của căng thẳng”.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tăng 411 điểm sáng sớm nay. Có thông tin cho rằng Hồng Kông đang có kế hoạch xem xét lại các quy định hạn chế của Covid với suy đoán rằng có thể có việc nới lỏng các quy định hạn chế trong tương lai ..
Đợt tăng giá diễn ra trong thời gian ngắn và giá nhanh chóng quay đầu giảm giao dịch xuống mức thấp 21382,44. Điều đó đã khiến chỉ số giảm trong ngày. Chỉ số này đóng cửa ở mức 21412,41 vào thứ Sáu.
Nhìn vào biểu đồ H1, xu hướng giảm từ mức cao nhất ngày 10 tháng 2 xuống vùng đáy ngày 15 tháng 3 đã lấy đi 27.21% của chỉ số.
Với chỉ số hiện nằm ở mức 21412.41, việc quay trở lại phía trên Fibo 50% sẽ tích cực hơn về mặt kỹ thuật.
Theo tờ The Guardian, trước khi công bố ngân sách liên bang vào ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã báo hiệu về các biện pháp bổ sung để chống lại chi phí sinh hoạt tăng cao, cùng với việc cắt giảm tiêu thụ xăng dầu ngắn hạn.
“Giá xăng tăng quá cao, đã chạm mức 2.20 đô la ở một số khu vực của Úc, không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến ngân sách của các hộ gia đình."
“Chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng phản ứng của nền kinh tế để đảm bảo có thể cung cấp ngân sách đáp ứng được những nhu cầu trước mắt nhưng đồng thời cũng đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục với kế hoạch kinh tế mạnh mẽ của mình.”
Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì một cuộc gọi giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Olaf Scholz, thủ tướng Ý Mario Draghi và Thủ tướng Anh Boris Johnson, theo thông tin từ Nhà Trắng.
Biden sẽ đến Ba Lan sau cuộc họp của ông tại Brussels với các đồng minh NATO, các nhà lãnh đạo G7 và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vào tuần này.
Biden dự kiến sẽ đến Ba Lan vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 3.
Biden sẽ thảo luận với tổng thống Ba Lan về phản ứng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng nhân quyền mà cuộc chiến phi lý và vô cớ của Nga đối với Ukraine đã tạo ra.
Nhà Trắng đưa tin rằng tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thủ đô Warsaw của Ba Lan vào thứ Sáu tuần này. Mục tiêu cho chuyến đi của ông có thể là tham gia các cuộc thảo luận của EU về việc cấm vận dầu Nga.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1.9% ở mức 21,823.07. Có suy đoán rằng các hạn chế đang được nới lỏng tại Hồng Kông, điều này giúp hỗ trợ chứng khoán tăng tốt hơn.
Chỉ số Hang Seng Tech sẽ tăng hơn 3% với cổ phiếu Hồng Kông của Ali Baba tăng hơn 6%. Chỉ số Thượng Hải sẽ tăng 0.1% ở mức 3255.62
Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0.3% ở mức 4280.14
