USD/JPY đang duy trì mức tăng khá trong giờ qua, tăng trở lại 0.1% ở mức 139.58 hiện tại. Mức thấp trước đó chạm 138.05 sau quyết định chính sách của BOJ.
Báo cáo NFP mới được công bố gần đây đã khiến các thị trường đồng loạt biến động mạnh. Chứng khoán ngay lập tức giảm điểm trước nỗi lo FED sẽ tiếp tục thực hiện thắt chặt trong thời gian dài hơn nữa. Cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ
Đồng bạc xanh ngay lập tức bật tăng mạnh mẽ sau khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đồng loạt tăng điểm. Trên thị trường tiền tệ, EUR/USD giảm mạnh nhất trong khi USD/CHF lại ghi nhận mức tăng tích cực
Vàng rơi vào đà giảm mạnh, trở lại ngưỡng 1,782 USD/Oz.
BTC suy yếu, giao dịch tại ngưỡng 16,937 USD.
Dầu WTI tăng nhẹ, giao dịch tại 81.49 USD/thùng. Ở chiều ngược lại, giá dầu Brent suy yếu, giao dịch tại 86.88 USD/thùng
Nick Timiraos mới đây đã đưa ra bài đăng mới nhất sau báo cáo việc làm:
Báo cáo việc làm mạnh trong tháng 11 giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục thực hiện việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuộc họp diễn ra trong hai tuần nữa và gia tăng khả năng các quan chức sẽ tăng lãi suất lên ngưỡng 5% trong nửa đầu năm sau.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vụ phá sản của FTX sẽ cần phải được điều tra độc lập, do nó có những yếu tố lừa đảo và thiếu trung thực. Đây là những thứ có thể hủy hoại toàn bộ nền công nghiệp tiền điện tử.
Andrew Vara, người được ủy thác xử lý vụ phá sản của FTX cho biết Sam Bankman-Fried và các cộng sự của mình đã quản lý công ty sai cách hoặc có khả năng tham gia các hành vi lừa đảo.
Phát biểu từ Chủ tịch FED Richmond, Barkin:
USD/JPY liên tục biến động sau dữ liệu việc làm tốt hơn so với kì vọng, hiện đang ở ngưỡng 135.435.
EUR/USD chìm trong sắc đỏ sau thông tin bảng lương phi nông nghiệp, giảm hơn 68 pips. Hiện cặp tiền đang ở ngưỡng 1.04579.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng sau tin NFP tháng 11 được công bố. Dẫn đầu đà tăng là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn hai năm với 10.4 điểm cơ bản.
Vàng ngay lập tức phản ứng tiêu cực với thông tin dữ liệu NFP tháng 11 tốt hơn so với dự kiến, hiện đang ở mức 1,781.945.
Đồng bạc xanh ngay lập tức lấy lại sức mạnh của mình sau khi NFP tháng 11 tại Mỹ được công bố. Hiện DXY đang ở ngưỡng 105.494.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trước giờ công bố dữ liệu việc làm. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm mạnh nhất với 58 điểm.
Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) de Guindos cho biết:
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết quốc gia của ông sẽ không đi theo mô hình kinh tế mở hoàn toàn mà ông cho là đã làm giảm triển vọng tăng trưởng của Mỹ Latinh trong nhiều thập kỷ, đồng thời cho rằng Đài Loan và Hàn Quốc có lợi thế khi khiến thế giới phụ thuộc vào họ.
Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Jakarta hôm thứ Sáu, Widodo cho biết các nền kinh tế công nghiệp hóa nhất ở châu Á đã tìm ra một cách khác để đạt được thu nhập cao mà ông muốn Indonesia noi theo. Ông lấy ví dụ về thành công của Đài Loan trong việc phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn và sự tập trung của Hàn Quốc vào digital hardware.
Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, kể từ đầu niên vụ 22/23 tới nay, nước này đã xuất khẩu gần 18.1 triệu tấn ngũ cốc, giảm 29.6% so với mức 25.8 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước. Khối lượng trên bao gồm hơn 6.9 triệu tấn lúa mì, 9.7 triệu tấn ngô và khoảng 1.5 triệu tấn lúa mạch. Sau gần 6 tháng bị phong tỏa bởi cuộc xung đột với Nga, ba cảng trên Biển Đen của Ukraine đã đi vào hoạt động trở lại vào cuối tháng 07 nhờ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Bên cạnh đó, chính phủ Ukraine cho biết nước này có thể chỉ thu hoạch được khoảng 51 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, thấp hơn rất nhiều so với mức kỷ lục 86 triệu tấn của năm 2021, do một phần lớn diện tích nông nghiệp đã bị Nga kiểm soát.
Các ngân hàng ở Phố Wall dự đoán mức tăng của bảng lương phi nông nghiệp sẽ giảm nhẹ hơn nữa trong tháng 11 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Dự báo trung bình cho bảng lương phi nông nghiệp Mỹ là 200.000, theo một cuộc khảo sát của Bloomberg. Dưới đây là một số dự đoán của các nhà kinh tế:
Giá sản xuất của khu vực đồng Euro giảm hơn dự kiến trong tháng 10 và đó là một dấu hiệu tích cực cho thấy áp lực lạm phát có thể giảm bớt hơn nữa trong những tháng tới. Đây là lần đầu tiên giá sản xuất hàng tháng giảm kể từ tháng 5 năm 2020.
Lạm phát của Hàn Quốc đã chậm lại trong tháng 11, một kết quả đã được dự báo trước bởi ngân hàng trung ương, trong khi áp lực cơ bản về giá vẫn mạnh cho thấy chính sách sẽ thắt chặt hơn nữa.
Giá tiêu dùng tăng 5% so với một năm trước đó, chậm lại so với tốc độ 5.7% của tháng 10 và thấp hơn dự báo 5.2% của các nhà kinh tế, dữ liệu của văn phòng thống kê cho thấy hôm thứ Sáu. So với tháng trước, giá đã giảm 0.1%.
Nhiệt độ trên khắp châu Âu có thể sẽ giảm mạnh trong tháng này sau tháng 11 tương đối ôn hòa và áp lực gia tăng đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên sẽ thử thách hệ thống năng lượng mong manh của khu vực.
Mới đây, Bộ Nông nghiệp Nga đã công bố mức thuế xuất khẩu ngũ cốc sẽ áp dụng trong tuần từ 07/12 đến 13/12. Cụ thể, thuế xuất khẩu lúa mì áp dụng trong tuần tới sẽ lên mức 2,806.8 Rúp/tấn, từ mức 2,788.0 Rúp/tấn của tuần này. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu ngô sẽ tiếp tục được miễn thuế trong tuần thứ 2 liên tiếp.
Theo báo cáo của công ty phân tích độc lập SpillingTheBeans, nông dân Brazil sẽ sản xuất tối thiểu 50 triệu đến 56 triệu bao cà phê vào năm tới do các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Theo Maja Wallengren, nhà phân tích thị trường của SpillingTheBeans cho biết sau khi hoàn thành chuyến khảo sát cây trồng khắp các trang trại của Brazil rằng hầu hết các cây vẫn đang phục hồi sau giai đoạn thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nước này như sương giá và hạn hán. Bà cho biết, có hiện tượng rụng lá hàng hoạt khiến cây suy yếu bất thường và không có đủ chất dinh dưỡng để duy trì sự phát triển. Đồng thời, tác động của La Nina cũng làm giảm đáng kể khả năng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của cây, ảnh hưởng đến năng suất. Đây là dự báo thấp nhất được đưa ra về sản lượng cà phê trong năm tới của Brazil.
Dữ liệu vận chuyển của Refinitiv cho thấy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ không thay đổi trong tháng trước, do sản lượng vẫn hạn chế và thời tiết mùa đông đến ở Bắc bán cầu đã khiến các công ty tiện ích bổ sung kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Theo số liệu sơ bộ, trong tháng 11 các nhà sản xuất Mỹ đã vận chuyển tổng công 88 lô hàng với 6.31 triệu tấn LNG, gần như không thay đổi so với mức 6.28 triệu tấn trong tháng 10. Họ đã gửi thêm hàng tới châu Âu, hướng 72% tổng số hàng hóa tới các khách hàng châu Âu và 20% khối lượng tới châu Á. Vào tháng 10, 59% số lô hàng đã đi đến Châu Âu và 24% đến Châu Á.
________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 1/2023: NGEF23 🟢 +0.48%
Chi phí vận chuyển dầu thô của Nga đang tăng vọt khi nhiều chủ tàu chở dầu bỏ qua những ngày giao dịch trước khi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn của Liên minh Châu Âu có hiệu lực.
Các chủ sở hữu tàu chở dầu thô của Nga đang cố gắng tính phí nhiều hơn cho rủi ro. Các nhà môi giới tàu biển cho biết các mức giá từ biển Baltic đến Ấn Độ đang được thảo luận ở mức khoảng 15 triệu USD -- hoặc 20 USD/thùng --- cho các chuyến hàng sau ngày 5 tháng 12 khi các hạn chế mới của EU có hiệu lực. Đó là mức tăng mạnh từ 9 triệu USD lên 11.5 triệu USD trước đó.
Chi phí tăng cao phản ánh những thách thức mà các nhà cung cấp dầu thô của Nga phải đối mặt trước thời hạn khi EU ngừng gia hạn vận chuyển và các dịch vụ khác đối với dầu do quốc gia OPEC+ sản xuất. Số lượng tàu sẵn có ít hơn và nhu cầu dầu của Nga được chuyển hướng từ những người mua truyền thống ở châu Âu sang những khách hàng mới ở châu Á và Trung Đông cũng góp phần làm tăng giá.
Đây là lần đầu tiên BoJ can thiệp mua ETF kể từ ngày 17 tháng 6 năm nay. Chứng khoán Nhật Bản có kết quả tồi tệ trong ngày với Topix có thời điểm giảm hơn 2%, trước khi đóng cửa giảm khoảng 1.6%.
Cặp tiền này hiện đang giảm 1% trong ngày xuống còn 133.90.
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 7 điểm, tương đương 0.18%. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chỉ giảm xuống 3.50% trong khi đồng đô la hầu như ít biến động.
Giá dầu đạt mức tăng theo tuần lớn nhất trong gần hai tháng khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID, Washington cân nhắc việc tạm dừng bán hàng từ kho dự trữ chiến lược và đồng USD yếu hơn đã thúc đẩy sức hấp dẫn của hàng hóa.
Tại Bắc Kinh, chính quyền cho biết họ sẽ cho phép một số người nhiễm bệnh cách ly tại nhà, một động thái nới lỏng khác của chính sách Zero-Covid. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết ngân hàng trung ương hiện đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ triển vọng tiêu thụ năng lượng.
Giá dầu đã phục hồi mạnh mẽ trong tuần này sau khi chạm mức 75$/thùng, với triển vọng nhu cầu được cải thiện do chính sách Zero-Covid có những dấu hiệu nới lỏng và Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại do chỉ số giá tiêu dùng CPI của Hoa Kỳ thấp hơn ước tính.
Không có gì đặc biệt đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngoại trừ một vài hợp đồng EUR/USD giá trị lớn.
Tâm lý giao dịch sẽ tập trung chủ yếu vào dư âm bài phát biểu của ông Powell để lại với việc bán đô la. Trước khi tuần kết thúc, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố.
Nhìn chung, tâm lý ưa chuộng rủi ro có vẻ khá ảm đạm và mang tính thăm dò. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện cũng giảm 5 điểm, tương đương 0.12%, vì vậy không có nhiều điều để phân tích khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.
Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ngày tại 137.65 đến 138.45 khiến USD/JPY hiện đang kiểm tra kỹ lưỡng mức 135.00 cũng như đường trung bình động 200 ngày tại 134.49 .
Đồng đô la đang gặp áp lực với đà bán ra tăng lên cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đang biến động quanh 3.53%, sát mức trung bình động 100 ngày ở 3.48%.
Một quan chức cấp cao của liên minh G7 cho biết các quốc gia thuộc G7 gần thỏa thuận xong về mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga với cơ chế điều chỉnh để giữ mức trần ở mức thấp hơn 5% so với giá thị trường vào hôm qua 1/12.
Quan chức này nói với các phóng viên rằng thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong những ngày tới hoặc muộn nhất là vào thứ Hai (5/12), và bày tỏ tin tưởng rằng mức trần giá sẽ hạn chế khả năng của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
Quan chức này cho biết các quan chức G7 đã liên lạc chặt chẽ với các thị trường về mức giá trần và họ có vẻ hài lòng với cơ chế này, nhằm hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong khi vẫn duy trì đủ nguồn cung cho thị trường toàn cầu.
—————
Hợp đồng dầu thô WTI tháng 1/2023 CLEF23: 🔴 81.12 (-0.35%)
Thặng dư thương mại của Đức mở rộng trong tháng do nhập khẩu giảm 3.7%, cao hơn nhiều so với mức giảm 0.6% của xuất khẩu trong tháng. Giá năng lượng thấp hơn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động này.
Giá nhập khẩu được cho là sẽ giảm hơn nữa trong tháng 10 do giá năng lượng thấp hơn đang dần tác động trở lại nền kinh tế. Giá nhìn chung vẫn tăng rất nhiều, điều đó có thể thấy đã được phản ánh với báo cáo PMI tháng 11.
Đồng đô la đang gặp áp lực do hành động động bán ra tăng lên sau bài phát biểu của ông Powell trong tuần. Đồng bạc xanh tiếp tục giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 6 điểm, tương đương 0.15%. Thị trường đang chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ.
Thị trường trái phiếu vẫn cần theo dõi với đợt phục hồi mạnh mẽ ngày hôm qua đã đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm phá qua mức trung bình động 100 ngày lên tới 3.50%.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Bên lề: Chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha là trận đấu có tỷ lệ cầm bóng thấp nhất của đội chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup, trong đó họ chỉ cầm bóng 18%.
Tòa án Liên bang Úc hôm thứ Sáu đã bác bỏ đơn kháng cáo của Santos về việc tiếp tục khai thác dự án khí đốt tại Barossa trị giá 3.6 tỷ USD ngoài khơi miền bắc Australia, gây ra một trở ngại khác cho dự án lớn nhất của công ty.
Tòa án đã ra lệnh bác bỏ đơn kháng cáo, sau phiên điều trần kéo dài hai ngày vào tháng 11 do một số chủ sở hữu truyền thống từ Quần đảo Tiwi không chấp thuận quyết định khai thác tại khu vực này.
_________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 1/2023: NGEF23 🔴 -1.52%
Công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol đã nhận được chấp thuận rút khỏi hai khu vực thăm dò dầu khí ở Vịnh Mexico, vài tuần sau khi công ty này bỏ trống ba địa điểm khác.
Repsol đã giành được hai lô trong quá trình đấu thầu vào năm 2018, sau khi cải cách năng lượng cho phép các công ty khác ngoài Pemex thuộc sở hữu nhà nước nắm giữ các hợp đồng thăm dò khí hydrocarbon.
Cơ quan quản lý dầu mỏ Mexico đã thông qua quá trình rút lui của Repsol nhưng không nêu chi tiết lý do họ rút lui. Một nguồn tin cho biết công ty này rút lui do không tìm thấy bất kỳ tài nguyên tiềm năng nào.
Thị trường không có nhiều biến động trước giờ mở cửa phiên Âu hôm nay với trọng tâm là việc NFP sẽ được công bố tới đây. USD ít biến động nhưng tiếp tục chịu áp lực nặng nề trên diện rộng. USD/JPY sắp chạm mức 135.00; đường MA 200 ngày ở mức 134.49:
HĐTL S&P 500 hiện đang giảm 8 điểm, tương đương 0.2% nhưng thị trường giao ngay tiếp tục duy trì trên đường MA 200 ngày ở mức ít nhất là 4.048.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất kho bạc 10 năm giảm xuống gần 3.50% vào ngày hôm qua. Đường MA 100 ngày ở mức 3.48% cần được theo dõi trong các phiên tới để đánh giá diễn biến trên thị trường trái phiếu và tâm lý thị trường.
Thị trường ngoại hối không có nhiều biến động trong phiên Á hôm nay với lý do là đang chờ NFP.
Mặc dù vậy, USD/JPY đã có một hoặc hai lần dao động, từ mức cao chỉ hơn 135.50 xuống mức thấp gần 135.00.
Đầu phiên giao dịch, một thành viên hội đồng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản đã thông báo trên phương tiện truyền thông Nhật Bản rằng khung chính sách của Ngân hàng nên được xem xét và điều này có thể liên quan đến việc quyết định xem mục tiêu lạm phát 2% có quá cao hay không. Mặc dù không có thay đổi nào sắp xảy ra trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản nhưng thật khó để bỏ qua những gợi ý ngày càng rõ rằng rằng sự thay đổi sẽ diễn ra.
Lạm phát toàn phần của Hàn Quốc đạt mức thấp nhất trong 7 tháng trong khi, tỷ lệ lạm phát cơ bản của nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008.
Các bài phát biểu từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde không có gì thực sự mới mẻ, và vì thế không gây nên nhiều tác động đối với thị trường.
Westpac cho biết:
Cuộc họp của RBA sẽ diễn ra vào thứ 3 ngày 6/12, tuyên bố sẽ được RBA đưa ra vào lúc 10:30 sáng.
Chu kỳ tăng lãi suất của RBA cho đến nay:
