Khẩu vị rủi ro tích cực hơn đè nặng lên đồng USD và Yên

Tỷ giá EUR/USD hiện tăng lên mức 1.0550 từ khoảng 1.0525 trước đó. Lợi suất trái phiếu châu Âu tăng cao hơn, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức hiện tăng 2 bps trong ngày lên 1.44% với mức thấp vào đầu phiên là khoảng 1.35%.

Cổ phiếu đang giữ mức tăng khiêm tốn khiến USD và Yên thấp hơn. GBP/USD tăng 0.3%, kiểm tra lại mức 1.2300. USD/JPY hiện tăng trở lại trên 135.00:

Cập nhật một số cặp tiền khác:

• USD/CAD giảm từ 1.2975 xuống 1.2960
• AUD/USD tăng 0.4% từ 0.6895 lên 0.6920

Nhìn tổng thể, USD/JPY vẫn là cặp tiền khá cần theo dõi trước khi kết thức tuần về việc liệu người mua có muốn giữ trên mốc 135.00 sau nỗ lực đột phá vào đầu tuần hay không.

• Sự xáo trộn chính trị của Vương quốc Anh, dữ liệu Doanh số bán lẻ mới được công bố có thể vẫn là một lực cản.
• Phe bò của cặp tiền này đang cố gắng để tạo ra sự bứt phá trên ngưỡng 1.2275 quan trọng.
• GBP/USD cho đến thời điểm này vẫn đang di chuyển qua lại trong phạm vi hẹp 40 pips, cố gắng tăng thêm một lần nữa về phía 1.2300.

Đảng Bảo thủ của Boris Johnson đã mất hai ghế quốc hội vào thứ Sáu, một đòn giáng mạnh vào đảng cầm quyền khiến chủ tịch đảng này từ chức và làm gia tăng nghi ngờ về tương lai của thủ tướng Anh.

Tại Rwanda, trong một cuộc họp của các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung, ông Johnson đã cam kết lắng nghe mối quan tâm của cử tri và làm nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt sau những gì mà ông gọi là "khó khăn" trong hai cuộc bầu cử phụ. 

Đồng USD sụt giá, chỉ số DXY giảm 0.14% xuống 104.252

• GBPUSD tăng nhẹ 0.04% lên 1.2263
• EURUSD tăng 0.22% lên 1.0540
• USDJPY tăng nhẹ 0.01% lên 134.94
• Hai đồng Antipodean đều tăng giá
• Bitcoin giảm 0.32% xuống 21041.99

• 92.3, thấp hơn 92.9 dự kiến, trước đó đạt 93.0
• Điều kiện hiện tại: 99.3, dự kiến 99.1, trước 99.5
• Tầm nhìn tương lai: 85.8, thấp hơn dự kiến 87.4, trước đạt 86.9

Tâm trạng kinh doanh của Đức giảm nhẹ, nền kinh tế có vẻ sẽ chững lại khi tiếp cận Quý 3 và điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều thứ nếu áp lực lạm phát lúc đó vẫn chưa được giải quyết. 

• Chỉ số môi trường kinh doanh đã giảm đáng kể trong ngành công nghiệp và bán lẻ
• Không còn đặt nhiều kỳ vọng tích cực vào thị trường

Thị trường hiện định giá mức tăng lãi suất ít hơn 150 bps của ECB vào cuối năm, đầu tuần trước các thị trường đã định giá lãi suất sẽ tăng khoảng 170 bps. Lợi suất trái phiếu châu Âu cũng đang giảm, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức hiện giảm thêm 7 bps xuống 1.35%, giảm gần 45bps từ mức cao nhất trong tuần này:

• Eurostoxx +0.7%
• DAX +0.3%
• CAC 40 +0.8%
• FTSE +0.6%
• IBEX +0.5%

HĐTL S&P 500 hiện tăng 0.6%. Thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu cũng ổn định hơn so với phiên hôm qua. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 2 bps xuống 1.40%.

 +0.2%, thấp hơn +0.3% quý trước

Kết quả này cho thấy mức tăng trưởng khá ổn định và những khó khăn kinh tế gần đây do áp lực lạm phát cao hơn và ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động quý 2.

• Trước +1.4%; sau được sửa đổi +0.4%
• -4.7% y/y, thấp hơn -4.5% so với dự kiến, trước -4.9% sau được sửa đổi thành -5.7%

Lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này tiếp tục kìm hãm nền kinh tế và có vẻ như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới đối với Vương quốc Anh.

• Nền kinh tế Nhật Bản đang phát triển theo xu hướng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn
• BOJ đang theo dõi sát sao các tác động của thị trường ngoại hối lên nền kinh tế và giá cả
• Chính sách nới lỏng tiền tệ là cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế, đạt được mục tiêu về giá

Các nhà chiến lược ngoại hối tại Tập đoàn UOB Lee Sue Ann và Quek Ser Leang dự báo tỷ giá AUDUSD đang giằng co mạnh xung quanh mốc 0.6850 trong ngắn hạn.

Quan điểm 24 giờ: “Hôm qua, chúng tôi giữ quan điểm rằng “tâm lý rủi ro vẫn còn giảm nhưng AUD khó có thể duy trì dưới 0.6880 ”. Quan điểm của chúng tôi không sai khi AUD giảm xuống 0.6870 trước khi tăng trở lại. Sự phục hồi trong bối cảnh đà giảm đang suy yếu cho thấy AUD khó có khả năng suy yếu thêm.”.

1-3 tuần tới: “Như đã nhấn mạnh AUD có thể giảm xuống thấp hơn nhưng bất kỳ sự sụt giảm nào dự kiến sẽ gặp phải hỗ trợ vững chắc ở mức 0.6850.”

OI trên thị trường vàng tương lai đã tăng khoảng 2.5 nghìn hợp đồng vào thứ Năm, đảo ngược đà giảm trước đó kết quả sơ bộ từ CME Group. Mặt khác, khối lượng giao dịch tăng khoảng 16.4 nghìn hợp đồng.

Sự phục hồi khá tốt của giá vàng hôm thứ Năm nhờ vào sự gia tăng khối lượng và OI, mở ra cánh cửa cho đà điều chỉnh trong ngắn hạn. Nếu không, kim loại vàng có thể hướng tới mốc 1,800 USD/ounce.

Ông Habeck nói rằng tình hình sẽ trở nên căng thẳng vào mùa đông này.

Như thể mối lo về lạm phát chưa đủ tồi tệ, Đức có thể sẽ phải chịu đựng nỗi buồn nhân đôi khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Ông Habeck cảnh báo rằng một số ngành công nghiệp nhất định sẽ phải đóng cửa nếu không có đủ khí đốt và đây mới chỉ là màn mở đầu cho các động thái dữ dội hơn sau này!

Trong trường hợp bạn bỏ lỡ, Đảng Bảo Thủ đã phải chịu hai trận thua trong các cuộc bầu cử phụ vào ngày hôm qua. Đảng Lao động đã giành lại Wakefield, nơi đã bị giành lấy vào năm 2019. Trong khi đó, Đảng dân chủ đã giành lại Tiverton và Honiton với 30% số phiếu bầu.

Đó là một nỗi buồn lớn đối với ông Boris Johnson nhưng điều này cũng làm nổi bật sự bất bình ngày càng tăng đối với chính phủ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang bùng phát. Ông Dowden nói rằng đảng "không thể tiếp tục công việc kinh doanh như bình thường" và rằng "sẽ không phù hợp khi tôi tiếp tục tại vị".

Tâm lý thị trường dường như ổn định hơn trong thời điểm hiện tại, với các hợp đồng tương lai đang tăng nhẹ mặc cho vẫn còn những căng thẳng kéo dài sau đà lao dốc vào tuần trước. Tuy nhiên, triển vọng vẫn ảm đạm với việc ECB có khả năng phải đối mặt với một cuộc suy thoái.

Trên thị trường ngoại hối, đồng Yên đang giữ vững vị trí sau đợt bứt phá của ngày hôm qua. Tỷ giá USD/JPY đã giảm trở lại dưới 135.00.

Trong khi đó, đồng Dollar đang biến động mạnh khi dữ liệu PMI của Mỹ cho thấy sự suy thoái của nền kinh tế. Đây có thể là một nguyên nhân đáng lo ngại cho Fed trong quý 3 và quý 4.

Về phía châu Âu hôm nay, doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh sẽ là một yếu tố đáng quan tâm khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi sẽ có cuộc khảo sát kinh doanh Ifo của Đức để đánh giá thêm thiệt hại đối với tâm lý kinh tế sau kết quả PMI ảm đạm ngày hôm qua.

Rủi ro tổng thể vẫn chưa được ngăn chặn.

Chứng khoán Hoa Kỳ tăng điểm vào cuối ngày hôm qua đã giúp tạo ra thị trường ổn định hơn cho châu Âu vào hôm nay. Thị trường chứng khoán khu vực đã có một ngày khó khăn vào hôm qua sau khi các chỉ số PMI đáng sợ từ Pháp và Đức, điều này làm trầm trọng thêm lo lắng về một cuộc suy thoái.

DAX đóng phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 khi các chỉ số châu Âu nhìn chung có vẻ đang trên đà giảm mạnh hơn. Tình hình kinh tế Đức không được khả quan bởi tình trạng thiếu khí đốt. Chính phủ Đức cũng đã tuyên bố chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch khẩn cấp về nhiên liệu này. Đây là DAX trên biểu đồ hàng ngày:

Trong khi các chỉ số châu Âu vẫn đang đối mặt với một tuần khó khăn, các chỉ số của Hoa Kỳ có vẻ có một sự phục hồi tốt so với tuần trước. Định giá lãi suất cuối cùng của Fed đã giảm từ 4.00% xuống khoảng 3,50% và điều đó có lẽ đang giúp cải thiện tâm trạng trên thị trường chứng khoán.

Hiện tại, hợp đồng tương lai đang ổn định hơn:

• Nikkei +1.1%
• Hang Seng +1.4%
• HĐTL S&P500 +0.7%
• HĐTL Nasdaq +1.0%
• HĐTL Eurostoxx +1.0%
• HĐTL DAX +0.8%

• Chiếc ghế do đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson giành được vào năm 2019 đã bị mất trong một cuộc bầu cử phụ vào thứ Năm trước một ứng cử viên Đảng Dân chủ-Tự do.
• Một chiếc ghế khác trong quốc hội, đảng Lao động cũng đã giành chiến thắng trước đảng Bảo thủ đương nhiệm.
• Thủ tướng Anh Boris Johnson đang có một năm 2022 không mấy tốt đẹp.

Sắp tới, vào 7h50 thứ Hai, bản tóm tắt ý kiến của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản từ cuộc họp mới nhất sẽ được công bố.

• BoJ đã không thay đổi chính sách tiền tệ tại cuộc họp đó.
• USD/JPY sau khi tăng lên trên 135.20 hiện đã giảm trở lại mức 134.60:

Chứng khoán Châu Á ghi nhận phiên thứ 02 liên tiếp mở cửa trong sắc xanh bao phủ khắp các chỉ số chính. Đáng chú ý hơn, thực tế này diễn ra sau 03 ngày đầu tuần giao dịch ảm đạm - khi mà dữ liệu kinh tế đều chỉ ra áp lực về lạm phát và suy thoái vẫn còn rất lớn.

Cổ phiếu công nghệ là động lực chính thúc đẩy các chỉ số khắp Châu Á tăng điểm trở lại. Các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ như Tencent, Alibaba hay Samsung đều ghi nhận mức tăng từ 1%-2%.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• SHANGHAI +0.60%
• NIKKEI +0.98%
• HSI +1.35%
• SHENZHEN +1.15%
• KOSPI +1.93%
• ASX 200 +0.45%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY giảm nhẹ tạo động lực cho các đồng tiền khác trong G7 bứt lên chiếm lấy vị trí dẫn đầu. NZD hiện đang là đồng tiền mạnh nhất, CAD yếu nhất.

AUD có thể là tâm điểm của phiên giao dịch sáng nay, khi mà thống đốc RBA Lowe sẽ có những phát biểu liên quan tới chính sách tiền tệ của Úc thời gian tới.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.13%
• GBPUSD +0.12%
• AUDUSD +0.09%
• NZDUSD +0.18%
• USDCHF +0.14%
• USDCAD -0.04%
• USDJPY -0.05% 

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng trong sáng nay tương đối ổn định. Không có quá nhiều biến động với giá của loại kim loại quý nay. Hiện vàng đang được giao dịch ở mốc 1,825 USD/ounce.

Dầu Brent và dầu WTI hồi phục nhẹ vào cuối phiên hôm qua. Tuy vậy nhìn chung, xu hướng thời gian tới vẫn có thể là giảm giá khi mà các Ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt. Tin tức mà được giới trader dầu quan tâm nhất trong hôm nay đó là biên bản họp của OPEC+ về việc điều chỉnh tăng sản lượng trong tháng 07 tới. Hiện dầu Brent và dầu WTI ở sát mốc mở cửa (Brent - 109 USD/thùng, WTI - 104 USD/thùng).

• Binance công bố mối quan hệ đối tác NFT độc quyền kéo dài nhiều năm với huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
• Thông qua quan hệ đối tác này, Binance sẽ tung ra một chương trình khuyến mại toàn cầu nhằm mang đến cho người hâm mộ của Ronaldo cơ hội hấp dẫn để tham gia vào thế giới NFT.
• Trong quá trình thỏa thuận, Binance và Cristiano Ronaldo sẽ tạo ra một loạt các bộ sưu tập NFT để bán độc quyền trên nền tảng Binance NFT. Bộ sưu tập NFT đầu tiên sẽ được phát hành vào cuối năm nay với các thiết kế nổi bật được tạo ra với sự hợp tác của Ronaldo.

• Dự luật về súng đạn hầu như không thay đổi hơn 25 năm qua tại Mỹ.
• Tuy vậy đây có thể là bước chuyển mình lớn đối với dự luật này, khi mà thời gian qua xảy ra vô số các vụ thảm sát liên quan tới súng đạn.
• Dự luật sẽ được trình lên Hạ Viên và phê duyệt. Cuối cùng là phê chuẩn bởi tổng thống Mỹ Joe Biden.

• Chi phí đi vay của Hồng Kông đã tăng gấp bốn lần trong một tháng sau khi ngân hàng trung ương của thành phố này rút hết thanh khoản với tốc độ kỷ lục để ngăn chặn sự suy yếu của Đô la Hong Kong.
• Lãi suất ưu đãi liên ngân hàng tại Hong Kong kỳ hạn một tháng, hoặc Hibor, đã tăng lên 0.82% từ 0.18% một tháng trước. Sự gia tăng này diễn ra khi Cơ quan Tiền tệ thành phố này mạnh tay mua đồng nội tệ để chặn sự suy yếu so với Đô la Mỹ.
• Động thái này nhằm hạn chế dòng tiền chảy ra bằng cách thu hẹp mức chênh lệch lãi suất giữa 2 đất nước.

Goldman Sachs cho biết:

• Cần phải cần trọng hơn với YCC, nếu không muốn làm cho các công cụ không được BoJ nhắm tới chịu tổn thương
• Động thái bán GBJ 20 năm trong tuần này không được đón nhận nồng nhiệt bởi giới đầu tư.
• Mức chênh lệch lợi suất 10-20 năm ở mức cao nhất từ tháng 2/2016
• Tuy vậy, BoJ đã tuyên bố trong tuần trước sẽ tiếp tục kiểm soát đường cong lợi suất - giữ giới hạn lợi suất kỳ hạn 10 năm của GBJ. 

• Giá vàng biến động tương đối nhẹ nhàng trong phiên giao dịch Châu Á sáng nay - giao dịch ở mốc 1,825 USD/ounce.
• Giá của kim loại quý này đã trả qua một tuần đầy sóng gió. Đã có lúc giảm về tiệm cần 1,800 trước khi hồi phục trở lại như ở thời điểm hiện tại.
• Giá vàng vẫn có thể tiếp tục giảm thời gian tới - khi mà thị trường đang đánh giá triển vọng nhiều nền kinh tế trên thế giới có khả năng rơi vào suy thoái. Phe gấu có thể đưa giá kim loại quý này về sát mốc 1,810 trong thời gian tới nếu tình hình xấu đi sau khi công bố các dữ liệu kinh tế.

• AUDUSD ghi nhận một số tín hiệu khả quan trước bài phát biểu của thống đốc RBA Lowe.
• Hiện cặp tiền đang di chuyển trên MA 20 giờ khung H1, tăng 0.17% (11 pips) so với mức mở cửa.
• Việc hình thành mô hình tam giác trên biểu đồ hàng giờ giúp cho các biến động của AUDUSD trong thời gian ngắn tới diễn ra không quá độtt ngột. Tuy vậy tình hình thực thế vẫn phụ thuộc vào tin tức.
• Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mốc 0.6904.

• Ước tính trước đó là 6.6964
• Mức đóng của phiên trước là 6.998

PBOC bơm nhân dân tệ thông qua repos đảo ngược 7 ngày (tỷ lệ vẫn ở mức 2.1%)

• 10 tỷ nhân dân tệ đã đáo hạn vào ngày hôm nay
• Bên cạnh đó tiếp tục bơm ròng 50 tỷ nhân dân tệ vào các OMO

Đây là lần đầu tiên POBC rót nhiều tiền vào thị trường trong một thời gian dài như vậy.

Goldman Sachs đưa ra những thách thức mà FED phải đối mặt trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát tăng vọt:

• Giá thực phẩm và giá gas có khả năng tăng hơn nữa là rủi ro chính đối với kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng.
• Nhưng rủi ro tăng giá chính khác là sự xuất hiện sắp tới của các quảng cáo chính trị làm nổi bật lạm phát cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ trong vài tháng tới.
• Kỳ vọng lạm phát từ trước đến nay khá nhạy cảm với các kết quả chính trị, và các cử tri báo cáo rằng lạm phát sẽ là một trong những vấn đề chính trong mùa thu này.

Goldman Sachs cho rằng đây là điều khá mởi mẻ, chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ trước:

• Có rất ít bằng chứng về mối liên hệ giữa quảng cáo chính trị và kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng vì lạm phát đã được chế ngự - do đó không phải là vấn đề quan trọng của chiến dịch trong những thập kỷ gần đây.
• Tuy nhiên, nghiên cứu học thuật gần đây cho thấy rằng một phần lớn sự phân tán trong kỳ vọng lạm phát là do sự khác biệt trong thông tin có sẵn và kỳ vọng lạm phát thay đổi khi thông tin mới được cung cấp.

FED sẽ làm gì?

• Các quan chức Fed có thể cảm thấy buộc phải phản ứng mạnh mẽ với mức tăng lãi suất cơ bản, thậm chí vừa dựa vào việc kỳ vọng lạm phát dài hạn sẽ diễn biến ra sao. Do đó, chúng ta thấy rằng sự xuất hiện nhiều hơn của các quảng cáo chính trị tập trung vào lạm phát thời gian tới sẽ làm tăng thêm khả năng FED có thể tiếp tục thắt chặt mạnh tay ngay cả khi hoạt động kinh tế giảm tốc mạnh.

• Đồng Yen yếu khiến cho việc thanh toán các hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn.
• Bên cạnh đó, đồng Yen yếu đi cũng giúp cho các nhà xuất khẩu của Nhật Bản được hưởng lợi nhờ chênh lệch về tỷ giá.

Chứng khoán Mỹ chốt phiên thứ Năm tăng điểm sau khi chủ tịch Powell kết thúc 2 ngày điều trần trước Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong tình cảnh “vừa mua vừa sợ” trước những bình luận từ chủ tịch Powell như “hoàn toàn có thể xảy ra suy thoái” hay “khó hạ cánh mềm.” Lực mua mạnh lên về cuối phiên, và cả 3 chỉ số chính đều tạo nến rút chân:

• Chỉ số Dow Jones tăng 0.64% (đáy ngày giảm 0.60%)
• Chỉ số S&P 500 tăng 0.95% (đáy ngày giảm 0.41%)
• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1.47% (đáy ngày giảm nhẹ 0.1%)

Trái phiếu cũng nhận lực mua rất mạnh khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá lại triển vọng suy thoái, với các chuyên gia từ Citigroup nhận định rằng “thị trường đang hướng tới việc thắt chặt dẫn đến sự phá hủy nhu cầu.” Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 10bp (có lúc giảm tới gần 20bp), còn lợi suất 10 năm cũng giảm 8bp, khi thị trường bắt đầu price out kỳ vọng lãi suất sau cuộc họp tháng 12 năm nay. Đường cong lợi suất 5-30 năm cũng đã bắt đầu từ đảo ngược về lại bình thường.

Dù lợi suất giảm, USD tiếp tục tăng trong phiên hôm qua, dù sau đó DXY có giảm và tạo nến rút chân. JPY là đồng tiền mạnh nhất phiên, khi trước đó Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản có nói rằng đồng Yên suy yếu gây bất lợi cho quốc gia này, một lần nữa lại dấy lên những suy đoán về việc can thiệp tiền tệ. CHF cũng là một đồng tiền đáng chú ý khi bước đầu giảm khá sâu, sau đó lại mạnh lên và chốt phiên tăng so với USD. Sự xoay chuyển của SNB vẫn đang có ảnh hưởng rất lớn lên thị trường FX, và câu chuyện “ông vua CHF” vẫn sẽ còn dư địa phát triển:

• Chỉ số DXY tăng 0.22% (đỉnh ngày tăng 0.57%)
• EURUSD -0.45%
• GBPUSD đóng cửa không đổi (đáy ngày giảm tới 0.74%)
• AUDUSD -0.4%
• NZDUSD -0.2% (cặp tiền biến động mạnh, lúc giảm tới 0.6%, lúc tăng 0.4%)
• USDJPY -0.93% (đáy ngày giảm gần 1.5%)
• USDCHF -0.08% (cặp tiền cũng biến động rất mạnh, đỉnh tăng 0.73%, đáy giảm 0.44%)
• USDCAD +0.35%

Vàng giảm gần $15/oz xuống $1,822/oz (hiện có tăng lại lên $1,824), bất chấp việc lợi suất giảm và nhu cầu tài sản phòng hộ tăng. Dầu thô cũng chốt phiên giảm 2% trước lo ngại suy thoái sẽ phá hủy nhu cầu.

Trên thị trường crypto, BTC đã có một phiên khá khởi sắc, tăng hơn 5% lên $21K.

Hôm nay, thị trường sẽ chờ đợi những bình luận của thống đốc RBA Philip Lowe lúc 6h30 chiều. Cùng lúc đó, chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cũng sẽ phát biểu về chính sách tiền tệ. Đại học Michigan sẽ công bố báo cáo tâm lý người tiêu dùng đã điều chỉnh. Tại châu Âu, số liệu bán lẻ Anh và chỉ số IFO Đức cũng sẽ được công bố.

• Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của GfK cho tháng 6 ở mức -41, mức thấp kỷ lục.
• Dự kiến trước đó là-40

Gfk bình luận thêm:

• Tâm trạng người tiêu dùng hiện đang u ám hơn so với giai đoạn đầu của đại dịch Covid, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016, và thậm chí là cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, và bây giờ đang có tin đồn về một cuộc suy thoái. Có một điều chắc chắn là Anh phải đối mặt với một thực tế kinh tế hoàn toàn mới và lịch sử cho thấy rằng người tiêu dùng sẽ không ngần ngại rút lui và thắt chặt hầu bao của họ khi tình hình trở nên khó khăn.

Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản:

• CPI cả nước tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến 2.9% trước đó
• CPI cả nước không bao gồm Thực phẩm tươi sống tăng 2.1%, bằng mức dự kiến
• CPI quốc gia không bao gồm Thực phẩm, Năng lượng tăng 0.8% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến tăng 0.4%.

ANZ cho biết:

• dữ liệu giao thông ở Trung Quốc cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đang được cải thiện. Tình trạng tắc nghẽn trung bình ở 15 thành phố của Trung Quốc hiện đã cao hơn mức tháng 1 năm 2021 trong hơn một tháng qua.
• Ngoài các vấn đề về nguồn cung của Nga, những gián đoạn khác đang xuất hiện. Sản lượng của Libya đã giảm xuống dưới 600 nghìn thùng/ngày sau khi Waha Oil bị buộc phải đóng cửa hoàn toàn - trong bối cảnh các cuộc biểu tình chính trị diễn ra.

• Có nhiều báo cáo khác nhau ghi về mức độ tàn phá cũng như diễn biến của trận động đất tại quốc đảo này

• Chính phủ Đức đã kích hoạt giai đoạn hai của kế hoạch khẩn cấp ba giai đoạn đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên
• Đây là cảnh báo cho biết rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu phải đối mặt với một "cuộc khủng hoảng" dự trữ khí đốt chuẩn bị cho mùa đông.
• Các khách hàng công nghiệp đang được yêu cầu giảm lượng khí đốt tự nhiên mà họ sử dụng
• Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Robert Habeck cho biết: “Ngay cả khi chúng tôi chưa thể cảm nhận rõ được điều đó - chúng tôi đang ở trong một cuộc khủng hoảng về nguồn cung khí đốt"
• Điều này không có lợi cho sản xuất công nghiệp của Đức.

• Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe sẽ phát biểu vào hôm nay,
• Thị trường tiếp tục cho rằng Lowe sẽ tiếp tục diều hâu về chính sách tiền tệ của RBA

• Kazimir của ECB đã đặt ra kế hoạch tăng lãi suất cơ bản thêm 25 bps vào tháng tới và 50 bps vào tháng 9.
• Tuy vậy, ông cũng cảnh báo Eurozone có thể sẽ phải đối mặt với cuộc suy thoái ngắn hạn.
• Dữ liệu kinh tế đang xấu đi nhanh chóng và tôi nghĩ ECB cùng những người khác sẽ sớm lo lắng hơn về điều đó - Kazimir cho biết.

• Tháng trước, OPEC + đã thông báo trước mức tăng sản lượng lên thành 648 nghìn thùng/ngày cho tháng 7 và tháng 8.
• Kế hoạch này sẽ chính thức được phê duyệt vào cuộc họp vào tuần tới.
• Tuy vậy, vẫn có khả năng OPEC+ sẽ có sự thay đổi trong kế hoạch tăng sản lượng ngay trong cuộc họp.

• Matxcơva cho biết họ không có vấn đề gì với việc Ukraine gia nhập EU
• Vấn đề là ở phía tiêu chuẩn. Ukraine là quốc gia nghèo nhất ở châu Âu tính theo đầu người trước chiến tranh và điều đó chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.
• Quá trình trở thành thành viên chính thức của Liên minh Châu Âu có thể rất dài. 

• Câu hỏi lớn đặt ra là khi nào thì Fed sẽ dừng chu trình tăng lãi suất lại.
• Lạm phát từ 2%-3% được cho là phù hợp đối với tăng trưởng của nền kinh tế
• Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, chúng ta có thể cần phải chứng kiến tốc độ tăng trưởng chậm lại rõ rệt do suy thoái kinh tế, nguồn cung tiếp tục suy yếu. Bên cạnh đó là giá cả hàng hóa biến động thế nào
• Thị trường rõ ràng đang lo lắng về tình hình tăng trưởng với việc FED đang siết chặt chính sách tiền tệ hơn.