Theo SocGen:
Nỗi lo suy thoái tiếp tục tạo áp lực lên thị trường chứng khoán, khi nhà đầu tư lo ngại chính sách của FED sẽ khiến nền kinh tế thu hẹp. Nỗi lo suy thoái cũng lan tới thị trường trái phiếu, khiến lợi suất trái phiếu kì hạn 30 năm giảm xuống dưới mức 3.5%, thấp nhất kể từ tháng chín.
DXY cũng tiếp tục chịu áp lực, ở mức 105.087. USD/CAD hồi phục từ đà suy yếu sau quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản của BOC. NZD/USD dẫn đầu đà tăng trong các cặp tiền chính.
Vàng tăng nhẹ, ở ngưỡng 1,783 USD/Oz.
Thị trường tiền điện tử không mấy khả quan khi các đồng tiền lớn đồng loạt suy yếu. BTC hiện ở ngưỡng 16,834 USD.
Dầu WTI và dầu Brent phục hồi nhẹ, ở các ngưỡng 74.43 USD/thùng và 79.62 USD/thùng.
USD/CAD tiếp tục lao đầu sau quyết định tăng lãi suất thêm 50 bp của BOC, giảm 45 pips về mức 1.36082
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm giảm mạnh nhất với 8.6 điểm cơ bản.
Đồng bạc xanh nỗ lực hồi phục sau đà suy yếu, hiện ở ngưỡng 105.035.
Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) sẽ công bố chính sách tiền tệ vào lúc 10h tối nay (07/12) theo giờ Việt Nam, hiện các nhà kinh tế đang nghiêng về mức tăng 50 bp, đưa lãi suất lên mức 4.25%.
Hiện có sự hội tụ xung quanh mức đỉnh, cùng với đó hầu hết mọi người tin rằng lãi suất sẽ ở mức 4.25%. Vì vậy, 50 bp sẽ là mức tăng ôn hòa vào thời điểm này.
Dữ liệu kinh tế gần đây rất mạnh với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5.1% trong tháng 11. GDP quý 3 cũng gây bất ngờ ở khi +2.9%, vượt con số dự kiến.
Đồng thời, Macklem cho biết ông dự kiến sự tăng trưởng sẽ 'đình trệ trong vài quý tới' và phần lớn là do những ảnh hưởng từ những đợt tăng lãi suất trước. Thêm vào đó, giá nhà ở tại Canada giảm gần 30% so với đỉnh trong tháng hai ở nhiều thị trường.
Mairead McGuinness, Ủy viên Liên minh châu Âu, cho biết:" Một số người lựa chọn tiền điện tử do họ không muốn trở thành một phần của hệ thống được điều hành và kiểm soát."
EU đã thông qua quy định về Thị trường Tài sản tiền điện tử (MiCA) vào hồi tháng sáu năm nay. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho người mua các tài sản tiền điện tử. Về cơ bản, những quy định chỉ ra rằng những người cung tiền điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ làm thất thoát tài sản của nhà đầu tư. Tuy nhiên, quy định này sẽ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ thời điểm này.
Bà cũng cho biết, có không ít những người tham gia vào thị trường tiền điện tử phản đối những quy định chặt chẽ hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng những cuộc khủng hoảng gần đây trên thị trường tiền điện tử đã chỉ ra những rủi ro đối với người mua.
Thị trường tiền ảo diễn biến không mấy khả quan khi các đồng tiền lớn chìm trong sắc đỏ. Giá BTC giảm 235 USD, trở về mức 16,852 USD
Một khảo sát gần đây cho thấy người tiêu dùng Mỹ lên kế hoạch chi tiêu thận trọng hơn trong mùa lễ hội năm nay, với 41% người được hỏi cho biết họ sẽ giảm mức chi tiêu trong năm nay. Đây cũng là mùa lễ hội có mức chi tiêu thận trọng nhất kể từ năm 2013.
Khảo sát cũng cho thấy chi tiêu trung bình cho việc mua sắm quà giảm 11% so với năm ngoái, từ mức 1,004 USD trong năm ngoái xuống 907 USD. Dù trong năm nay, kỳ vọng tiền lương tăng cao hơn và người Mỹ cảm thấy an toàn với công việc của mình, nhưng lạm phát tăng cao cùng nỗi lo về nền kinh tế và nhà ở cũng khiến chi tiêu mùa lễ hội kém nhộn nhịp.
Hoạt động thế chấp lại giảm một lần nữa trong tuần qua, lần này dẫn đầu là hoạt động mua bán khi hoạt động tái cấp vốn tăng nhẹ sau khi giảm mạnh vào tuần trước. Mặc dù lãi suất đã giảm xuống một chút, nhưng chúng vẫn tăng và điều đó tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường nhà đất - ngay cả khi giá không thực sự phản ánh điều đó quá nhiều trong suốt cả năm.
Ngân hàng Quốc gia Canada sẽ công bố chính sách tiền tệ vào hôm nay. Các nhà kinh tế của ING cho biết, mức tăng lãi suất cơ bản 50 bps có thể sẽ khiến CAD tăng cao hơn nhưng sự phục hồi này sẽ không được duy trì lâu dài:
Theo đó, tổng chi tiêu chính phủ nhằm trợ cấp lương thực cho người nghèo có thể tăng lên 2.7 nghìn tỷ rupee (32.74 tỷ USD) trong năm nay, do Ấn Độ tiếp tục chương trình hỗ trợ ít nhất cho đến tháng 12. Các khoản trợ cấp dự kiến sẽ tăng 30% so với 2.07 nghìn tỷ rupee (25.14 tỷ USD) ước tính trong ngân sách, một quan chức cho biết.
Việc tăng trợ cấp đối với lương thực và phân bón có khả năng gây áp lực cho ngân sách nhà nước, mặc cho Ấn Độ đã tăng các mức thuế. Điều đó có thể khiến nước này phải cắt giảm các chi phí khác để tổng chi tiêu chính phủ chỉ chiếm 6.4% GDP theo kế hoạch.
Nhà kinh tế cấp cao Alvin Liew đánh giá về việc công bố Bảng lương phi nông nghiệp tháng 11 của Hoa Kỳ:
Các nhà kinh tế tại Credit Suisse sửa đổi dự báo tháng 12 của họ đối với USD/CNH từ phạm vi 7.05-7.35 thành 6.80 - 7.10. Lí do được chỉ ra là:
Xuất khẩu than đá bằng đường biển của Nga đã trở lại gần mức cao nhất được ghi nhận sau khi Liên minh châu Âu nới lỏng các hạn chế vận chuyển mặt hàng này, giúp chuyển hướng khối lượng sang châu Á dễ dàng hơn.
Các lô hàng trong tháng 10 đạt gần 16.6 triệu tấn - chỉ bằng mức của tháng 6, mức cao nhất kể từ ít nhất là năm 2017, số liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy. Xuất khẩu đã giảm một chút kể từ đó, phù hợp với sự biến động theo mùa thông thường.
EU đã cấm nhập khẩu than và các hàng hóa khác của Nga vào khối kể từ ngày 10 tháng 8. Vào tháng 9, Ủy ban châu Âu đã ban hành hướng dẫn sửa đổi, nói rằng việc cung cấp các dịch vụ - như vận chuyển, tài chính và bảo hiểm - cần thiết để chuyển than và các sản phẩm khác bên ngoài EU nên được cho phép để chống lại sự mất an ninh lương thực và năng lượng trên toàn thế giới.
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình đóng góp 0.4% vào tăng trưởng GDP trong khi đóng góp từ chi tiêu của chính phủ là không đáng kể. Bên cạnh đó, tổng hình thành vốn cố định đóng góp 0.8%, đóng góp từ cân bằng bên ngoài -1.1% và đóng góp từ thay đổi hàng tồn kho tăng 0.2%.
Ngay cả tin tức gần đây về việc mở cửa trở lại ở Trung Quốc cũng không đủ để vực dậy dầu mỏ khỏi tình trạng ảm đạm sau đợt giảm giá kể từ tháng 6 năm nay. Mô hình hai đỉnh từ mức cao nhất trong tháng 10 và tháng 11 là dấu hiệu cuối cùng trước khi chúng ta thấy giá giảm hơn nữa trong tuần này, sau khi OPEC+ quyết định giữ nguyên hạn ngạch sản xuất vào cuối tuần trước.
OPEC+ có thể sẽ thực sự báo hiệu điều gì đó quan trọng để thực sự thay đổi cục diện thị trường dầu mỏ trong tương lai. Cũng có trường hợp Hoa Kỳ cần bổ sung SPR và với mức giá này, chúng dường như đủ hấp dẫn. Điều đó có thể tạo ra nhu cầu bổ sung nhưng cần xem xét liệu có bất kỳ mong muốn nào để hoàn thành việc đó trong thời gian tới hay không.
Hiện tại, có vẻ như phe bán đang nắm quyền kiểm soát với hy vọng thị trường thắt chặt hơn trong bối cảnh dầu của Nga bị xếp xó - điều dường như sẽ không thể thành hiện thực.
ING cho biết:
Hầu hết các loại tiền tệ chính đang được giao dịch ngoài phạm vị trung bình 30 năm trở lại đây. Sự biến động mạnh các tỷ giá và đặc biệt là với việc đồng đô la tăng mạnh trên diện rộng trong ba quý đầu năm nay là lí do. Mãi đến cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, USD mới thực sự đạt đỉnh và bắt đầu giảm giá, gây ra một làn sóng dịch chuyển kéo dài khác trong vài tuần qua.
Xin nhắc lại, mặc dù USD/JPY đã giảm đáng kể kể từ khi giao dịch trên 150 vào tháng 10, nhưng nó vẫn tăng gần 20% hay hơn 2.200 pip từ đầu năm đến nay.
Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 11 tăng 12% so với một năm trước đó lên mức cao nhất trong 10 tháng, khi các công ty bổ sung dự trữ bằng dầu rẻ hơn và khi các nhà máy mới bắt đầu hoạt động. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, nước này đã nhập khẩu 46.74 triệu tấn dầu thô trong tháng trước, tương đương 11.37 triệu thùng/ngày. Con số này tăng từ 10.16 triệu thùng/ngày vào tháng 10 và 10.17 triệu thùng/ngày vào tháng 11 năm 2021.
Nhập khẩu cao hơn dẫn đến dự trữ dầu thô tăng 41 triệu thùng trong tháng, Vortexa ước tính. Nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm đạt tổng cộng 460,26 triệu tấn, tương đương khoảng 10,06 thùng/ngày, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoa Kỳ và Anh hôm thứ Tư đã công bố một quan hệ đối tác năng lượng nhằm duy trì mức xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cao hơn sang Anh và hợp tác về các cách để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.
Anh và các nước châu Âu khác đã tìm đến Mỹ khi họ cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.
"Sự hợp tác này sẽ giảm giá cho người tiêu dùng Anh và giúp chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga", Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết.
Mối quan hệ hợp tác
của Anh-Mỹ cũng sẽ nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch và trao đổi ý kiến về hiệu quả năng lượng và giảm tiêu thụ khí đốt. Các nước phương Tây cũng đang cố gắng hạn chế số tiền Nga có thể thu được từ việc tăng chi phí năng lượng sau cuộc xâm lược Ukraine.
————
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 1/2023 NGEF23: 🟢 5.68 (+3.86%)
“Cơ hội để Ấn Độ mua dầu của Nga với giá rẻ xuất phát từ thực tế là người Ukraine đang phải chịu đựng sự xâm lược của Nga và chết hàng ngày,” Dmytro Kuleba, ngoại tưởng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Ấn Độ.
Bình luận của Kuleba được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bảo vệ việc New Delhi nhập khẩu dầu của Nga sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock. Jaishankar cho biết châu Âu không thể đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu năng lượng của riêng mình và yêu cầu Ấn Độ làm theo hướng dẫn của mình.
Ông nói thêm rằng EU cho đến nay đã nhập khẩu dầu từ Nga nhiều gấp 6 lần so với Ấn Độ. Khối EU đã đồng ý vào ngày 2/12 giới hạn giá dầu thô của Nga ở mức 60 USD/thùng.
—————-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 1/2023 CLEF23: 🔴 74.12 (-0.19%)
Hợp đồng tương lai dầu thô ít thay đổi ở châu Á vào hôm nay (7/12) do kỳy vọng nhu cầu của Trung Quốc được cải thiện bù đắp cho sự không chắc chắn về việc phương Tây áp trần giá dầu của Nga sẽ diễn ra như thế nào, giữ cho thị trường ổn định sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó.
Kỳ vọng về nhu cầu gia tăng của Trung Quốc tiếp tục là một động lực tích cực, khi quốc gia này ghi nhận ít ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày thứ hai liên tiếp và công bố những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách chống COVID.
Cơ quan y tế quốc gia của Trung Quốc cho biết các trường hợp COVID-19 không có triệu chứng và những người có triệu chứng nhẹ có thể cách ly tại nhà, một dấu hiệu tích cực cho thấy Trung Quốc đang lên kế hoạch cho người dân sống chung với dịch bệnh.
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 1/2023 CLEF23: 🟢 74.27 (+0.09%)
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đang giảm 3 điểm, tương đương 0.07%. Điều này xảy ra sau một đợt bán tháo khác ở Phố Wall ngày hôm qua, với việc chỉ số S&P 500 đang kiểm tra đường trung bình động 100 ngày. Điều đó sẽ tạo ra một vài phiên tới khá căng thẳng cho cổ phiếu trước các sự kiện lớn vào tuần tới.
Tại thời điểm này, chính sách Zero-Covid đã chính thức mất hiệu lực trong nước. Bây giờ câu hỏi đặt ra là Trung Quốc sẽ nhanh chóng mở cửa trở lại toàn diện như thế nào khi chúng ta thấy các hạn chế đi lại cũng được dỡ bỏ hoàn toàn.
Giao dịch buổi sáng ở châu Âu khá trái chiều khi thị trường chứng khoán ảm đạm, đồng đô la tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu Mỹ thấp hơn trong ngày. Lợi suất kỳ hạn 10 năm hiện giảm 2 bps xuống 3.515%.
USD/JPY đã vượt lên trên đường trung bình động 200 giờ sau một thời gian giằng co. Nhưng sự phá vỡ đó có thể chỉ trong thời gian ngắn nếu thị trường trái phiếu hỗ trợ động thái này.
Ngoài ra còn có một số kháng cự bổ sung với mức thoái lui Fib 23.6 từ xu hướng giảm kể từ tháng 10 tại 137.94 đối với cặp tiền này.
EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.045 và GBP/USD giảm 0.1% xuống 1.213 vào lúc này.
Thâm hụt thương mại của Pháp giảm trong tháng 10 với nhập khẩu giảm 8.3% trong khi xuất khẩu giảm 1.4% trong tháng.
Mặc dù có chỉ số tăng nhẹ, điều kiện của thị trường lao động Thụy Sĩ vẫn đang duy trì khá tốt vào thời điểm hiện tại ngay cả khi suy thoái kinh tế bắt đầu gia tăng như các nước khác trong khu vực.
Hai ngày đầu tuần đã chứng kiến một số hành động bán ra đáng chú ý ở Phố Wall và USD đã được hỗ trợ sau khi suy yếu nhẹ trong phiên giao dịch châu Âu ngày hôm qua. Đồng bạc xanh đang giữ mức cao hơn trong ngày hôm nay với tâm trạng chung của thị trường khá ảm đạm.
Hợp đồng tương lai S&P 500 không biến động nhiều trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ. USD/JPY hiện đang đẩy lên mức 137.75 sau khi vượt qua đường trung bình động 200 giờ tại 137.23 vào đầu ngày:
Mức thoái lui Fib 23.6 của xu hướng giảm kể từ tháng 10 là 137.94 và sẽ đóng vai trò là điểm kháng cự tiếp theo cho cặp tiền này trước khi có khả năng điều chỉnh trở lại mức 140.00 sau đợt bán tháo mạnh trong vài tuần qua.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Sau trận thua sốc trước Maroc, Tây Ban Nha trở thành đội thứ hai không ghi được bàn nào trong loạt sút luân lưu tại World Cup.
Việc đánh giá chỉ báo trùng vẫn được coi là "cải thiện". Sự cải thiện nhẹ trong các điều kiện chung là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng với áp lực lạm phát gia tăng, có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ trở lại đối với Nhật Bản.
Thông tin từ truyền thông Trung Quốc:
Chứng khoán Trung Quốc đang tích cực hơn, với Hang Seng hiện tăng hơn 1.5% và chỉ số du lịch CSI tăng 3.5% trong ngày.
Thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Toyoaki Nakamura phát biểu:
Các nhà hoạch định chính sách của BOJ đang tiếp tục duy trì quan điểm của họ về việc nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ. Nhưng với tình hình lạm phát đang gia tăng, quyết tâm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ vẫn gặp nhiều thử thách trong thời gian tới
Văn phòng thống kê quốc gia cho biết hôm thứ Tư rằng tỷ lệ người Hàn Quốc sống một mình vào năm 2050 dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với đầu thiên niên kỷ, một sự thay đổi trong thành phần hộ gia đình dẫn đến tỷ lệ sinh sản của Hàn Quốc thấp nhất thế giới.
Ngoại trưởng Ukraine chỉ trích việc Ấn Độ mua dầu giá rẻ của Nga sau cuộc tấn công của Vladimir Putin vào Ukraine là "không phù hợp về mặt đạo đức."
“Cơ hội để Ấn Độ mua dầu của Nga với giá rẻ xuất phát từ thực tế là người Ukraine đang phải chịu đựng sự xâm lược của Nga và chết hàng ngày,” Dmytro Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình New Delhi của Ấn Độ.
Số lượng người Anh yêu cầu trợ cấp thương tật đã tăng gấp đôi trong một năm, nhấn mạnh cuộc "khủng hoảng sức khỏe" đang hoành hành ở nước này.
Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tài chính cho thấy các yêu cầu bồi thường gia tăng trong năm tính đến tháng 7 đối với tất cả các dạng khuyết tật và ở tất cả các nhóm tuổi. Thanh thiếu niên đã tăng gấp ba lần, đa phần là đến từ tình trạng tâm thần hoặc rối loạn hành vi.
Tăng trưởng kinh tế của Australia giảm tốc trong ba tháng tính đến tháng 9 khi nhập khẩu tăng vọt, phản ánh mức tiêu dùng mạnh mẽ và khả năng phục hồi của các hộ gia đình đối với việc tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ.
Tổng sản phẩm quốc nội tăng 0.6% so với quý hai, dữ liệu chính thức cho thấy hôm thứ Tư. So với một năm trước đó, nền kinh tế đã tăng trưởng 5.9%.
Ngân hàng Westpac cho biết:
