Giữa lúc thế giới đang chờ phản ứng của Israel sau vụ tấn công của Iran, Tehran dọa sẽ còn đáp trả mạnh hơn bằng một cuộc tấn công của Israel và lần này họ sẽ không có “12 ngày” nếu Tel Aviv trả đũa.

Tin tức liên quan đến địa chính trị Israel: Phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Iran có thể sắp xảy ra.

Ngoài ra, một quan chức Mỹ đã nói với Al Jazeera:

• Phản ứng của Israel không nhằm mục đích leo thang mà là để khẳng định khả năng của Israel.
• Israel có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong Iran.
• Chưa được thông báo về quan điểm cuối cùng của Israel hoặc ngày có thể tiến hành cuộc tấn công.

Dữ liệu 'Hoạt động' từ Trung Quốc vào tháng 3 cùng với GDP cho Quý 1 sẽ được công bố. Dữ liệu tháng 3 dự kiến ​​​​sẽ chậm lại so với tháng 2 đối với lĩnh vực bán lẻ và IP nhưng đầu tư lại tăng nhẹ. Hôm qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất MLF. Động thái tự kích thích ở Trung Quốc vẫn còn hạn chế.

Tâm điểm của phiên hôm nay:

• Sự ​​can thiệp của Nhật Bản 
• Những diễn biến ở Trung Đông, có vẻ như phản ứng tiếp theo của Israel sẽ xảy ra.
• Các dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc.

Lãi suất vẫn cao cùng doanh số bán lẻ tháng 3 mạnh hơn dự kiến và những lo ngại về địa chính trị sau cuộc tấn công quân sự cuối tuần của Iran đối với Isreal đã khiến lợi suất tăng cao hơn và chứng khoán giảm. Các báo cáo mà Isreal muốn trả đũa cũng là chất xúc tác cho động thái của thị trường. 

• Dow Jones: -0.65%
• S&P 500: -1.2%
• Nasdaq: -1.79%

Trên thị trường FX, JPY là đồng tiền yếu nhất, GBP mạnh nhất trong số các đồng tiền chính. USD hầu như chỉ tăng điểm so với GBP. Doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ đã vượt quá mong đợi với mức tăng đáng kể 0.7%, so với mức tăng 0.3% được dự kiến. Mặc dù sự thay đổi tích cực trong doanh số bán lẻ có thể một phần là do lễ Phục sinh sớm, khiến việc điều chỉnh theo mùa trở nên phức tạp, nhưng dữ liệu vẫn thể hiện sự cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt là sau hiệu suất yếu kém trong những tháng trước đó của năm. Dữ liệu sản xuất Empire trong khu vực có kết quả yếu hơn mong đợi ở mức -14.3 so với -7.5 dự kiến. Trong vài tuần tới, sẽ có các chỉ số khu vực khác vẽ nên bức tranh quốc gia về ngành sản xuất. Chỉ có một quan chức Fed phát biểu hôm nay là Chủ tịch Fed NY. Williams. Tuần này sẽ mang lại cho các quan chức Fed cơ hội cuối cùng để phát biểu về nền kinh tế/chính sách trước giai đoạn hạn chế trước cuộc họp quyết định lãi suất của Fed vào ngày 1 tháng 5. 

• DXY: +0.16%
• EURUSD -0.13%
• GBPUSD -0.02%
• AUDUSD -0.32%
• NZDUSD -0.57%
• USDJPY +0.61%
• USDCHF -0.20%
• USDCAD +0.10%

Vàng tăng do những lo ngại về bất ổn của thế giới, kết phiên tại 2,382.3 USD. Bitcoin giảm xuống $63,207. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao với kỳ hạn 10 năm tăng 11.1 bps lên 4.609%. Dầu thô WTI giảm trong gần như cả phiên nhưng kết phiên gần như không đổi tại 85.41 USD.

Địa chính trị sau cuộc họp nội các chiến tranh kết thúc:

• Mục tiêu của Israel là làm tổn thương Iran mà không gây ra chiến tranh tổng lực.
• Israel muốn phối hợp với Hoa Kỳ có hành động chống lại Iran.

Sau khi giảm xuống $2,330, vàng hiện điều chỉnh trở lại gần $2,350. 

Axios đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin rằng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa Iran.

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 11.7 bps lên 4.643%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm tăng 10.7 bps lên 4.665%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng 6 bps lên 4.96%

Nasdaq giảm điểm nhẹ. Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu điều chỉnh theo chiều hướng giảm sau khi Axios đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin rằng Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả đũa Iran. Các ý kiến ​​được đưa ra vào Chủ nhật. Kể từ đó Hội đồng Chiến tranh Israel họp mà không có hành động gì, điều này khiến thị trường nghĩ rằng có thể đã có "sự suy nghĩ lại". 

• Nasdaq: -0.14%
• S&P 500: +0.06%
• Dow Jones: +0.17%

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm giờ mở cửa, phục hồi sau đợt bán tháo mạnh mẽ do công bố thu nhập của Goldman Sachs, dữ liệu bán lẻ tăng trưởng vượt dự kiến và hy vọng rằng xung đột ở Trung Đông sẽ không leo thang thêm.

Cổ phiếu Goldman Sachs tăng gần 4% sau khi công bố thu nhập quý 1 năm 2024 cao hơn kỳ vọng của Phố Wall. Cổ phiếu JP Morgan đã tăng 2%.

Doanh số bán lẻ tăng 0.7% trong tháng 3, là dấu hiệu mới nhất cho thấy tiêu dùng vẫn mạnh bất chấp áp lực lạm phát. +

Những công bố đó đã giúp các nhà đầu tư bỏ qua vụ phóng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel vào tối thứ Bảy, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel từ lãnh thổ Iran.

• Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 4 của Mỹ: 51 đúng như dự kiến và không thay đổi so với tháng trước đó

• Hàng tồn kho kinh doanh tháng 2 của Mỹ: tăng 0.4% so với cùng kỳ tháng trước đúng như dự kiến

Vàng duy trì trên $2,357 sau công bố dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ và dữ liệu sản xuất Empire State trước khi giảm xuống dưới $2,345 ở thời điểm hiện tại

Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm vào thứ Hai khi các nhà giao dịch thở phào nhẹ nhõm sau khi Israel chống đỡ được cuộc tấn công trên không quy mô lớn của Iran và Mỹ nhấn mạnh rằng họ muốn tránh một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Israel vào thứ Bảy trong một cuộc tấn công mà Tổng thống Joe Biden mô tả là “chưa từng có”. Ông Biden cho biết rằng Mỹ đã can thiệp để trực tiếp giúp Israel bắn hạ gần như toàn bộ số đạn dược được chuyển tới.

Mặc dù có quy mô đáng kể, cuộc tấn công của Iran gây ra rất ít thiệt hại thực tế ở Israel. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari cho biết căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel bị hư hại nhẹ và một bé gái 10 tuổi bị thương nặng.

John Kilduff, chuyên gia năng lượng và đối tác sáng lập của Again Capital, cho biết: “Một loạt vũ khí trên không dễ dàng bị loại bỏ khỏi bầu trời đến mức toàn bộ sự việc dường như đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng để đưa ra tuyên bố mà không gây ra xung đột thêm với Israel”.

Theo Jorge Leon, phó chủ tịch cấp cao của Rystad Energy, thị trường dầu thô hiện đang chuẩn bị cho phản ứng của chính phủ Netanyahu đối với cuộc tấn công và liệu điều này có đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến trực tiếp giữa Israel và Iran hay không

• “Trong trường hợp xấu nhất, sự trả đũa mạnh mẽ của Israel có thể gây ra một vòng xoáy leo thang, có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột khu vực chưa từng có”
• “Trong hoàn cảnh như vậy, phí bảo hiểm địa chính trị sẽ tăng đáng kể.”

• Doanh số sản xuất tháng 2 của Canada: tăng 0.7% so với cùng kỳ tháng trước lên 71. 6 tỷ USD
• Trước đó: tăng 0.2% so với cùng kỳ tháng trước

Sự gia tăng được ghi nhận ở 13 trong số 21 tiểu ngành, chủ yếu được thúc đẩy bởi:

• Các sản phẩm dầu mỏ và than tăng 4.3%.
• Các sản phẩm thiết bị điện, thiết bị và linh kiện tăng 12.6%.
• Tiểu ngành hóa chất có sự sụt giảm đáng kể nhất, với doanh số bán hàng giảm 5.5%.
• Doanh số bán hàng bằng đô la tăng nhẹ 0.1%.
• Chỉ số giá sản phẩm công nghiệp cũng tăng 0.7%.

Chủ tịch Fed New York William cho biết:

• Nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 2% trong năm nay
• Chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ
• Có những luồng gió thuận lợi từ phía cung của nền kinh tế
• Tôi không coi dữ liệu lạm phát gần đây là bước ngoặt
• Thị trường đang tính đến tiến độ giảm phát chậm hơn
• Tôi luôn phụ thuộc vào dữ liệu

• Chỉ số sản xuất Empire State: -14.3 so với -20.9 vào tháng trước
• Số lượng đơn đặt hàng mới: -16.2 so với -17.2 tháng trước
• Số lượng nhân viên: -5.1 so với -7.1 tháng trước
• Tuần làm việc trung bình: -10.6 so với -10.4 tháng trước
• Lô hàng -14.4 so với -6.9 vào tháng trước
• Số đơn hàng chưa thực hiện: -10.1 so với -10.9 tháng trước
• Thời gian giao hàng: -7.9 so với -4.0 tác giả cuối cùng

• Doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ: tăng 0.7% so với cùng kỳ tháng trước
• Dự kiến: tăng 0.4% so với cùng kỳ tháng trước
• Trước đó: tăng 0.6% so với cùng kỳ tháng trước
• Doanh số bán lẻ lõi: tăng 1.1% so với cùng kỳ tháng trước
• Dự kiến: tăng 0.5% so với cùng kỳ tháng trước
• Trước đó: tăng 0.3% so với cùng kỳ tháng trước

Một điều cần lưu ý về báo cáo này là việc Lễ Phục sinh tới sớm.

• Áp lực tiền lương đang dần suy yếu nhưng vẫn ở mức cao.
• Mặc dù lạm phát dịch vụ có thể giảm nhẹ trong thời gian tới, nhưng dự báo sẽ vẫn ở mức tương đối cao trong phần lớn thời gian của năm.
• Lạm phát dự kiến sẽ dao động quanh mức hiện tại trong thời gian tới.
• Cần lưu ý rằng để mức lạm phát hiện tại suy yếu chắc chắn sẽ cần các biện pháp triệt để hơn

Ban chỉ huy quân sự của Israel vẫn đang tranh luận về cách phản ứng trước cuộc tấn công của Iran, theo CNN:

• Họ vẫn tiếp tục phản ứng nhưng báo cáo cho biết cuộc ‘tranh luận nảy lửa’ đang cân nhắc các lựa chọn quân sự và ngoại giao.
• Trong số các lựa chọn quân sự đang được xem xét có đề xuất về cuộc tấn công vào một cơ sở hạ tầng của Iran nhằm gửi một thông điệp đến nước này trong khi tránh gây thương vong nhiều nhất có thể, một quan chức Israel cho biết.
• Các quan chức Israel nhận ra rằng đó sẽ là một vấn đề khó khăn để giải quyết, do đó cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra.

Báo cáo cho biết Netanyahu và các bộ trưởng trong nội các chưa quyết định.

• Chính sách tiền tệ thắt chặt có thể được nới lỏng từ từ
• ECB hiện chưa thể hiện sự cam kết với bất kỳ định hướng chính sách nào sau tháng 6.
• Phục hồi kinh tế đang diễn ra và sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2024

Hôm nay Donald Trump làm nên lịch sử khi trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với truy cứu hình sự.

Phiên tòa hình sự xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu vào ngày hôm nay với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn ở New York, nơi ông phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến khoản tiền "bịt miệng" cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels vào năm 2016.  Đáng chú ý, Trump sẽ tự bào chữa cho bản thân

Stormy Daniels và luật sư của Trump, Michael Cohen sẽ là người làm chứng. Trump, 77 tuổi, cũng đối mặt với ba vụ án hình sự khác, những vụ án khác có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn, bao gồm việc giả mạo hồ sơ kinh doanh, với hình phạt có thể lên đến 4 năm tù hoặc nhẹ nhất là phạt tiền hoặc quản thúc tại gia.

Tin xấu là người Mỹ cần phải chi tiền vào hôm nay. Tin tốt là theo biểu đồ của Goldman Sachs, thị trường chứng khoán thường ở mức đáy trong thời điểm này.

Mặc dù vậy, các cuộc giao tranh giữa Israel và Iran sẽ là sự kiện chi phối thị trường trong phiên giao dịch hôm nay.

Chỉ số tương lai S&P 500 tăng 0.4% trong khi các thị trường chứng khoán châu Âu nhìn chung đều tăng từ 0.4% đến 1%, ngoại trừ Anh Quốc với mức giảm 0.4%

Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ là dữ liệu kinh tế quan trọng. Mặc dù hiện tại thị trường đang tập trung nhiều vào dữ liệu lạm phát và việc làm, nhưng doanh số bán lẻ sẽ cung cấp manh mối về tình hình chi tiêu của người tiêu dùng.

• Doanh số bán lẻ dự báo tăng 0.3%, doanh số bán lẻ (loại trừ ô tô) tăng 0.4%
• Khó khăn trong việc dự báo đến từ Lễ Phục sinh, gây khó khăn cho các yếu tố điều chỉnh theo mùa.

Dự báo thị trường:

• Thị trường có thể hoan nghênh doanh số bán lẻ ở mức thấp
• Chỉ số tương lai S&P 500 đang tăng 24 điểm. Và với dữ liệu này, đà giảm 76 điểm của chỉ số vào thứ Sáu có thể hồi phụcm phần lớn là do kỳ vọng của thị trường rằng Israel sẽ hạn chế phản ứng đối với các cuộc tấn công cuối tuần.

BOJ đang dần trở nên linh hoạt hơn trong việc thiết lập chính sách tiền tệ. Reuters dẫn nguồn tin từ BOJ cho biết dự báo lạm phát sắp tới sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng lãi suất:

• BOJ có thể tăng lãi suất bất kể dự báo lạm đạt hay không, miễn là họ tin tưởng hơn trước rằng Nhật Bản sẽ đạt được mục tiêu về giá một cách bền vững.
• BOJ dự kiến lạm phát sẽ duy trì quanh mục tiêu 2% cho đến đầu năm 2027, nhưng theo các nguồn tin thân cận, dự báo này không ảnh hưởng đến khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới.
• Một trong những nguồn tin cho biết rằng: "Cần phải xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu khác nhau, không chỉ triển vọng lạm phát", nhấn mạnh tầm quan trọng của các chỉ số khác như tiêu dùng, tiền lương và nền kinh tế nói chung.
• Thị trường kỳ vọng khả năng BOJ tăng lãi suất vào tháng 7/2024 hoặc vào quý 4/2024
• Sự phục hồi của nhu cầu mua sắm tiêu dùng có thể là điều kiện tiên quyết cho một đợt tăng lãi suất khác

• Sản xuất công nghiệp Eurozone tháng 2: giảm 6.4% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0.8% so với cùng kỳ tháng trước
• Dự kiến: giảm 5.7% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0.8% so với cùng kỳ tháng trước
• Trước đó: giảm 6.7% so với cùng kỳ năm trước (sửa đổi thành giảm 6.6%), giảm 3.2% so với cùng kỳ tháng trước (sửa đổi thành giảm 3.0%)

USD suy yếu khi cuộc chiến Isarel - Iran tiếp tục là tâm điểm:

• DXY giảm 0.11% xuống 105.90. Thị trường chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ và dữ liệu sản xuất Empire State công bố lúc 19:30 tối nay
• EURUSD tăng 0.15% lên 1.0657. Quan chức ECB Simkus cho biết có khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 6 và tháng 7
• GBPUSD tăng 0.30% lên 1.2481. Thủ tướng Anh được cho là sẽ tuyên bố các biện pháp trừng phạt Iran trong ngày hôm nay.

Vàng giảm xuống gần $2,345 trước khi tăng lên trên $2,350 tại thời điểm hiện tại

Bitcoin tăng hơn 1% lên trên $66,500 trước khi điều chỉnh trở lại dưới $66,300 ở thời điểm hiện tại. BTC được hỗ trợ nhờ sự phê duyệt ETF BTC và ETF ETH giao ngay tại HongKong. Tuần này sẽ là một tuần quan trọng của Bitcoin khi sự kiện halving dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần

Chứng khoán châu Âu hầu hết tăng điểm:

• Stoxx 600 tăng 0.3% với hầu hết các lĩnh vực đều nằm trong vùng tích cực. Cổ phiếu ô tô dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1.2%. Temenos tăng 18% sau khi đánh giá bác bỏ tuyên bố của Hindenburg
• FTSE giảm 0.45%

Vàng quay đầu giảm xuống dưới $2,349 từ trên $2,362 trong phiên Âu

Thị trường chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ và dữ liệu sản xuất Empire State công bố lúc 19:30 tối nay

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết đàm phán thường xuyên với chính quyền Hoa Kỳ và các nước khác về các động thái trên thị trường tài chính và ngoại hối.

Đây là sự can thiệp bằng ngôn từ.

USDJPY giảm nhẹ xuống 153.72 sau tin

Thủ tướng Anh Sunak có thể công bố lệnh trừng phạt Iran trong ngày hôm nay.

Điều đáng quan tâm là các biện pháp trừng phạt là gì và sẽ mang lại ý nghĩa gì trong bối cảnh phần lớn nền kinh tế Iran đã bị trừng phạt.

Thị trường châu Âu hầu hết tăng điểm vào giờ mở cửa thứ Hai trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel vào tối thứ Bảy.

• Stoxx 600 tăng 0.14%, với hầu hết các lĩnh vực tích cực. Cổ phiếu ô tô dẫn đầu đà tăng với mức tăng 0.9%

Israel cho biết họ đã bắn hạ 300 máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào lãnh thổ của mình. Tuần trước, kỳ vọng rằng một cuộc tấn công của Iran có thể sắp xảy ra đã tăng lên sau cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel khiến các quan chức hàng đầu của Iran ở Syria thiệt mạng. Israel đã thề sẽ trả đũa nhưng đã ra tín hiệu rằng họ sẽ chờ đợi thời cơ.

Quan chức ECB Simkus cho biết:

• Có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6
• Việc cắt giảm thêm vào tháng 7 cũng có thể xảy ra.
• Có hơn 50% khả năng xảy ra ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Shanghai Composite tăng vọt vào đầu tuần, đóng cửa với mức tăng 1.3%.

Quỹ tài sản nhà nước Central Huijin đã tăng cổ phần tại các ngân hàng Big Four của Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước và chính phủ hôm nay đã đổi mới một số chính sách hỗ trợ thị trường vốn.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số này đã được củng cố kể từ cuối tháng 2 với sự lạc quan đang dần hình thành về sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc. Nhìn chung, chứng khoán Trung Quốc vẫn đang giao dịch yếu hơn nhiều so với các thị trường trên toàn cầu và vẫn còn cách xa mức đỉnh năm 2021.

Bitcoin hồi phục, gần như xóa bỏ mức giảm cuối tuần do cuộc tấn công của Iran vào Israel gây ra. Chất xúc tác cho đợt mua mới nhất là việc Hồng Kông phê duyệt các đơn đăng ký BTC và ETH giao ngay của các quỹ ETF. Thông tin này đã được đồn đại vào tuần trước nên không hoàn toàn gây ngạc nhiên nhưng đối với ETH, đây là sự hỗ trợ mạnh vì việc phê duyệt ETF ETH của Hoa Kỳ hiện khó có thể xảy ra.

Đây là một tuần quan trọng đối với Bitcoin khi đợt halving dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần.

• PPI Thụy Sĩ tháng 3: tăng 0.1% so với cùng kỳ tháng trước, giảm 2.1% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: giảm 2.0% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 0.1% so với cùng kỳ tháng trước

USD/CHF giảm 13 pip:

DXY giảm nhẹ, giao dịch quanh 105.9 sau khi lợi suất TPCP Mỹ giảm bất chấp triển vọng chính sách tiền tệ của Fed diều hâu hơn. Lạm phát dai dẳng ở Mỹ và các chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực đang khiến Fed phải cân nhắc lại về việc nới lỏng tiền tệ. 

Trong đó, cặp AUD/USD có hiệu suất tốt nhất, hiện AUD đã phục hồi hơn 0.5% từ mức đáy trong 8 tuần tại 0.6456 hôm thứ Sáu tuần trước.

Vàng đã tăng 13 USD/oz phiên hôm nay, hiện giao dịch ổn định quanh mức 2360 USD/oz sau khi tăng vọt lên mức đỉnh kỷ lục tại 2431 USD/oz và đảo chiều gần 100 USD/oz xuống còn khoảng 2335 USD/oz

ANZ Reserach kỳ vọng vàng tiến lên mốc gần 2500 USD/oz vào cuối năm 2024. Động thái này xảy ra sau khi Goldman Sachs hôm thứ Sáu nâng dự báo của mình về giá vàng lên 2700 USD/oz.

Đồng Yên tiếp tục suy yếu, giảm xuống mức thấp mới trong nhiều thập kỷ so với đồng USD bởi triển vọng không chắc chắn của BoJ về việc tăng lãi suất trong tương lai.

Mặt khác, kỳ vọng hạ lãi suất của Fed trong tháng 9 đã củng cố đồng USD. USD/JPY hiện giao dịch quanh 153.85, tiệm cận 154.00.

Giá vàng (XAU/USD) hiện giao dịch quanh 2,357.79 USD/oz. Cuộc tấn công của Iran vào Israel cuối tuần qua đã làm dấy lên mối lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông, điều này đã hỗ trợ cho tài sản quý trú ẩn truyền thống này. Ngoài ra, đồng USD giảm nhẹ cũng được coi là một yếu tố khác hỗ trợ hàng hóa này. 

Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn có thể bị giới hạn trong bối cảnh triển vọng Fed sẽ diều hâu hơn, khiến lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng cao và đồng USD tăng giá.

• Chứng khoán châu Á sụt giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần, theo sau đà giảm của chứng khoán Mỹ hôm thứ Sáu, khi thị trường vật lộn trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, báo cáo kết quả kinh doanh các ngân hàng đầy thất vọng và khả năng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
• Tin tức đáng chú ý cuối tuần qua là các cuộc tấn công của Iran vào Israel, Bitcoin đã giảm giá nhưng ít tác động đến các thị trường tài chính khác.
• Giá dầu đầu phiên biến động mạnh nhưng hiện đã ổn định trở lại, không thay đổi nhiều so với phiên ngày thứ Sáu.
• USD/JPY tiếp tục tăng lên mức đỉnh trong hơn 30 năm, hiện giao dịch quanh 153.74
• Giá nhôm và niken cũng tăng vọt. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Anh đã cấm các mặt hàng được sản xuất từ mọi nguồn cung của Nga sau thứ Sáu. Giá nhôm tăng hơn 9%, đà tăng mạnh nhất trong hơn 30 năm.
• Vàng ổn định quanh 2357.21 trong bối cảnh nhu cầu về tài sản trú ẩn gia tăng
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất đối với các khoản vay trung hạn (MLF) trong tháng này ở mức 2.5%, đồng thời, bơm thêm 100 tỷ nhân dân tệ vào thị trường tài chính, tuy nhiên, vẫn chưa bù đắp được khoản 170 tỷ nhân dân tệ đáo hạn vào thứ Tư tuần này.
• Thị trường chứng khoán Trung Quốc tích cực trong phiên hôm nay. Chính quyền Trung Quốc tái khẳng định các chính sách then chốt cho thị trường vốn vào cuối ngày thứ Sáu. Ngoài ra, quỹ đầu tư nhà nước Central Huijin đã tăng cổ phần tại bốn ngân hàng lớn của Trung Quốc vào thứ Sáu.
• Theo các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs, các nhà phát triển tư nhân Trung Quốc đang phải đối mặt với khoản thiếu hụt tài chính 553 tỷ USD để hoàn thành các căn hộ đã bán trước.

• Suzuki đã thực hiện một số can thiệp bằng ngôn từ để vực dậy đồng yên đang suy yếu
• Suzuki cũng cho biết thêm rằng ông sẽ chuẩn bị đầy đủ cho những động thái tiếp theo của đồng yên.
• Tuy nhiên, phát biểu này khá mơ hồ

Vào thứ Hai lúc 19:30, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3/ 2024 của Hoa Kỳ sẽ được công bố.

Fed sẽ theo dõi chặt chẽ để đánh giá sức mạnh của người tiêu dùng và tiếp theo là nền kinh tế Mỹ. Doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến sẽ củng cố khả năng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, và ngược lại nếu yếu hơn dự kiến. Nó cũng sẽ có tác động đến Bộ Tài chính Nhật Bản (và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản). Nếu doanh số bán lẻ bất ngờ tăng cao, nó sẽ thúc đẩy việc mua USD/JPY và trì hoãn sự can thiệp vào việc hỗ trợ đồng yên (ở mức thấp).

Dự báo đồng thuận được thể hiện trong bảng dưới đây

• Doanh số bán lẻ (m/m): -0.2% đến +0.6%
• Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô (m/m): +0.1% đến + 0.9%

Ảnh hưởng bất ngờ của dữ liệu kinh tế: Thị trường thường phản ánh các dự báo và xu hướng trước đó vào giá cả. Khi dữ liệu thực tế lệch đáng kể so với kỳ vọng, nó sẽ tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Điều này có thể dẫn đến việc định giá lại tài sản nhanh chóng khi các nhà đầu tư và giao dịch viên đánh giá lại vị thế của họ dựa trên thông tin mới.

Tác động tâm lý: Nhà đầu tư và giao dịch viên dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý. Dữ liệu quá cao hoặc quá thấp so với dự kiến có thể gây ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, dẫn đến những hành động thái quá trên thị trường. Điều này có thể khuếch đại biến động thị trường, đặc biệt là trong ngắn hạn.

Đánh giá lại rủi ro: Dữ liệu bất ngờ có thể dẫn đến việc đánh giá lại rủi ro. Nếu dữ liệu kém hơn hoặc vượt xa kỳ vọng đáng kể, nó có thể thay đổi rủi ro được nhìn nhận của một số khoản đầu tư nhất định. Ví dụ, dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến có thể làm giảm rủi ro được cảm nhận khi đầu tư vào cổ phiếu, dẫn đến đà tăng của thị trường.

Kích hoạt giao dịch tự động: Trong thị trường hiện đại, một phần đáng kể giao dịch được thực hiện bởi các thuật toán. Các hệ thống tự động này thường có các điều kiện hoặc ngưỡng được thiết lập sẵn. Khi bất ngờ kích hoạt bởi dữ liệu bất ngờ, chúng có thể dẫn đến mua hoặc bán ồ ạt.

Tác động đến chính sách tiền tệ và tài khóa: Dữ liệu chênh lệch đáng kể so với kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến các chính sách của ngân hàng trung ương và chính phủ. Ví dụ, đối với dữ liệu bán lẻ được công bố hôm nay, yếu hơn dự kiến sẽ làm gia tăng suy đoán về việc FOMC cắt giảm lãi suất sớm hơn và mạnh hơn. Báo cáo doanh số bán lẻ cao hơn sẽ làm giảm bớt những kỳ vọng như vậy.

Tính thanh khoản và độ sâu thị trường: Trong một số trường hợp, dữ liệu quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường. Nếu dữ liệu bất ngờ đủ, nó có thể dẫn đến mất cân bằng tạm thời giữa người mua và người bán, gây ra biến động thị trường lớn hơn cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng mới.

Phản ứng dây chuyền và tương quan: Thị trường tài chính có sự liên kết với nhau. Một biến động đáng kể trong một thị trường có thể dẫn đến các biến động tương quan ở các thị trường khác, khuếch đại tác động tổng thể của thị trường.