AUDUSD tăng 0.70% trong ngày và đang giao dịch ở mức đỉnh trong phiên. Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mức 0.6432 và tiến gần đến mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 10 là 0.6445.
AUD được hỗ trợ bởi sự khác biệt trong quyết định chính sách của Fed và RBA cũng như sự chênh lệch của lợi suất trái phiếu:
Cổ phiếu châu Á tăng mạnh:
Khi các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái trước quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản của Fed, đồng thời phân tích dữ liệu lạm phát và thương mại từ khắp khu vực:
Dầu thô WTI tăng 1.02 USD lên 81.44 USD.
Giá đang tăng trở lại trên mức trung bình động 100 ngày ở mức 81.25 USD.
Trước đó, giá đã giảm trong 3 ngày liên tiếp. Vào thứ Sáu,dầu WTI chạm đỉnh ở 85.90 USD. Hôm qua, dầu WTI giảm xuống mức đáy ở 80.30 USD. Đường trung bình động 100 ngày sẽ là phong vũ biểu của giá dầu WTI.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi Dow Jones đã tăng hơn 200 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng hơn 1%. Phiên giao dịch thứ 4 tập trung vào quyết định của Fed về việc giữ nguyên lãi suất và cuộc họp báo của chủ tịch Fed Jerome Powell. Powell cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, khiến thị trường không chắc chắn về câu hỏi khi nào chu kỳ nâng lãi suất sẽ kết thúc. Trước đó trong phiên, các nhà đầu tư đã phân tích kế hoạch bán trái phiếu trong tương lai của Bộ Tài chính cũng như việc chỉ số sản xuất ISM mới nhất giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 10.
Trên thị trường FX, USD suy yếu nhẹ. DXY kết phiên ở 106.65. AUD mạnh nhất, EUR yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. AUD/USD tăng mạnh khi các nhà đầu tư cảm nhận được sự thay đổi trong việc thắt chặt toàn cầu và vấn đề chi tiêu ở Trung Quốc. Cặp tiền tăng 60 pip trong ngày và đóng cửa ở mức đỉnh kể từ ngày 10 tháng 10. EUR và GBP giảm mạnh trong ngày nhưng đã được hỗ trợ nhờ lực bán USD trên diện rộng trong phiên Mỹ. USD/JPY giảm xuống dưới 151.00.
Vàng giảm 4 USD xuống còn 1,978 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 11 điểm cơ bản xuống 4.76%. Giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức đáy trong ba tuần sau khi Fed giữ nguyên lãi suất như mong đợi nhưng lưu ý rằng cơ quan này cần để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tương lai do nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ. Việc tăng lãi suất để chống lạm phát có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu mỏ. Dầu thô WTI giảm 0.52% xuống 80.92 USD.
Thống đốc BoC Macklem cho biết
Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Canada cho biết chi tiêu của chính quyền Liên bang và Tỉnh đang bắt đầu cản trở việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu.
Chủ tịch Fed Powell trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo:
Nội dung cuộc họp báo của chủ tịch Fed Powell:
Triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ:
Công cụ chính sách lãi suất và tiền tệ:
Lạm phát và tác động kinh tế:
Các quyết định về chính sách trong tương lai và sự không chắc chắn:
Fed tuyên bố:
Thị trường đang định giá 25% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 trước khi tuyên bố được đưa ra.
Giá dầu thô WTI tăng 1.81 USD lên 82.85 USD trước khi có dữ liệu.
Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực sau báo cáo sản xuất ISM yếu.
Chất xúc tác chính là thị trường trái phiếu khi lợi suất giảm 7-10 điểm cơ bản trên toàn bộ đường cong. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm sâu hơn khỏi mức 5%.
Hôm nay Bộ Tài chính Mỹ đã công bố quy mô đấu thầu trái phiếu mới và quy mô trái phiếu kỳ hạn 10 năm không lớn như thị trường lo ngại. Điều này đã kích hoạt một đợt phục hồi FOMO trong trái phiếu, khiến lợi suất giảm mạnh. Thêm vào đó là một báo cáo sản xuất ISM yếu và dữ liệu việc làm ADP thấp hơn dự kiến.
Thị trường chứng khoán đang mong chờ lợi suất giảm với chỉ số S&P 500 tăng 0.7% và Nasdaq tăng 0.9%. Điều đó đã làm tăng nhu cầu đối với tài sản rủi ro và khiến các loại tiền tệ hàng hóa tăng cao.
Hơn nữa, các vị thế mua USD/JPY đang bị ép giá và thu được một số lợi nhuận. Quyết định sau đó của Fed cũng là một rủi ro.
Siân Jones, Chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, cho biết:
"Dữ liệu PMI tháng 10 cho thấy tình hình sản xuất của Mỹ đã ổn định trong bối cảnh lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại và sản lượng tăng mạnh. Tình trạng cầu đã có dấu hiệu cải thiện khi khách hàng quan tâm hơn, nhưng điều này chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước do đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm với tốc độ nhanh hơn.
Điều đáng lo ngại là các báo cáo về lượng công việc tồn đọng giảm sút, trước đây được sử dụng để hỗ trợ sản xuất, do các công ty hạ thấp kỳ vọng về sản lượng tương lai xuống mức đáy kể từ đầu năm 2023 cho đến nay. Đồng thời, các nhà sản xuất đã cắt giảm việc làm lần đầu tiên sau hơn ba năm do khối lượng công việc được cho là không đủ để đảm bảo việc tuyển dụng thêm hoặc thay thế những người tự nguyện nghỉ việc.
Về mặt giá cả, các nhà sản xuất đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về chi phí và giá thành sản phẩm. Giá dầu và các nguyên liệu thô có nguồn gốc từ dầu tăng cao đã thúc đẩy việc tăng giá, khi tốc độ lạm phát tiến triển nhanh trong tháng thứ ba liên tiếp."
Đây là một báo cáo yếu hơn dự kiến đáng kinh ngạc.
Nền kinh tế Canada đang chậm lại và tỷ giá USD/CAD đang gần mức đỉnh trong một năm.
Bàn luận về kết quả khảo sát mới nhất, Paul Smith, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho biết:
“Lại thêm một tháng đáng thất vọng đối với lĩnh vực sản xuất của Canada, với sản lượng và đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu kém. Doanh số bán hàng cho cả khách hàng trong và ngoài nước giảm một lần nữa, các công ty vẫn tham gia vào chu kỳ giảm hàng tồn kho, tìm cách cắt giảm lượng tồn kho dư thừa tích tụ trong thời kỳ đại dịch.
“Đáng lo ngại nhất là lạm phát giá đầu vào tăng kể từ tháng 9, điều này đã gây thêm áp lực cho các công ty trong thời điểm cầu giảm. Những áp lực như vậy chỉ củng cố khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Các công ty có thể đã nhận thức được điều này, đồng thời ghi chú trong phản hồi khảo sát của họ rằng khả năng các yếu tố này dẫn đến suy thoái kinh tế trong năm tới.”
Đồng đô la Mỹ đang ở mức đỉnh trong ngày so với đồng euro và bảng Anh.
Sau dữ liệu ADP và thông báo tái cấp vốn quý, thị trường đã có những biến động trái chiều. Cả hai đều gây áp lực giảm lên lợi suất và điều đó đã giúp AUD/USD tăng nhưng ở những nơi khác, đồng USD đang mạnh lên.
Cable đã giảm xuống dưới mức đáy 1.2120 của ngày hôm qua và có thể sẽ bị chững lại ở mức 1.20 vô thời hạn.
Nhà đầu tư đang chú ý đến một loạt dữ liệu được công bố lúc 21 giờ ở Mỹ về chi phí xây dựng, JOLTS và chỉ số sản xuất ISM. Sau đó, lúc 1 giờ sáng, thị trường sẽ biết được quyết định của FOMC.
Bộ Tài chính cho biết họ dự kiến sẽ tăng quy mô trái phiếu thêm một quý nữa so với những gì được công bố ngày hôm nay.
Tuy nhiên, Goldman Sachs lại thấp hơn nhiều:
Thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Fed và thông báo hoàn trả hàng quý của Kho bạc Hoa Kỳ:
Chứng khoán đã kết thúc tháng 10 với mức tăng khá tốt trong hai ngày qua. Nhưng hiện tại, hợp đồng tương lai của Mỹ giảm khoảng 0.4% và điều đó cũng đã làm thay đổi tâm trạng ở châu Âu, sau khi bắt đầu phiên với mức tăng khá.
Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm.
Trên thị trường ngoại hối, sự can thiệp bằng lời nói của Tokyo ít nhất cũng giúp ngăn chặn sự sụt giảm của JPY nhưng không nhiều. USD/JPY giảm 0.3% xuống 151.22
EUR/USD hiện giảm 0.3% xuống 1.0542 trong khi GBPUSD giảm 0.19% xuống 1.2129.
Vàng ổn định ở mức khoảng 1.983 USD sau khi giảm ngày hôm qua trong khi dầu đang phục hồi trở lại một chút với dầu thô WTI hiện tăng 2% lên 82.65 USD.
Dữ liệu ADP non farm sẽ được công bố lúc 19:15
Một trong những ngân hàng cho vay hàng đầu của Nhật Bản - Ngân hàng MUFG (chi nhánh ngân hàng của Mitsubishi UFJ) cho biết họ sẽ nâng lãi suất tiền gửi bằng đồng yên kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần đầu tiên kể từ năm 2011 lên lần lượt 0.07% (từ 0.002% trước đó) và 0.20% (từ 0.002% trước đó).
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh BOJ giữ nguyên mức lãi suất -0.10% nhưng nâng giới hạn trần của lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lên 1.0% cũng như cho phép lợi suất dao động trong khoảng 1% thay vì 0.5% như trước đó. Đây là sự đặt cược lớn vào khả năng BOJ sẽ sớm bắt đầu bình thường hóa chính sách.
Sản lượng sản xuất, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm của Anh đều giảm trong tháng 10. Trong khi đó, sự lạc quan trong kinh doanh tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng. S&P Global lưu ý rằng:
Tin tức chính trong tuần sẽ là các cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về chính sách tiền tệ và những thay đổi có thể xảy ra trong tỷ giá cơ bản.
Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục quan sát lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
Sự gia tăng lãi suất toàn cầu gần đây khiến BOJ phải suy nghĩ về các biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) mới có thể được công bố vào cuối cuộc họp chính sách ngày 30 - 31 tháng 10. Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sử dụng YCC để hỗ trợ nền kinh tế nhằm giữ lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0%. Vào tháng 7, cơ quan này đã nâng trần lãi suất từ 0.5% lên 1.0%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiến BOJ khó giữ mức lợi suất của mình ở mức thấp hơn, khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tiến gần đến giới hạn 1% được đặt ra vào tháng 7.
Khoảng cách về kinh tế ngày càng tăng giữa Nhật Bản và phần còn lại của thế giới gây áp lực nặng nề lên đồng yên Nhật. Do sự không chắc chắn về tăng trưởng toàn cầu và điều kiện thị trường lao động, BOJ có thể sẽ từ bỏ các chính sách mềm dẻo hiện tại. Tuy vậy, nếu lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 0.9% vào đầu tuần, BOJ có thể sẽ hành động nhanh chóng.
Fed dự kiến sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại tại cuộc họp tháng 11.
Khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 11 đã giảm, một phần vì lợi suất trái phiếu dài hạn tiếp tục ở mức cao với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện là 4.86%, tăng từ mức 4.5% trong cuộc họp gần đây nhất của Fed. Theo số liêucj của CME FedWatch Tool xác suất duy trì mức lãi suất hiện tại là 98% vào ngày 1 tháng 11.
Ngoài ra, dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang giảm dần, mặc dù chưa thể trở lại mức mục tiêu 2%. Dữ liệu việc làm mới nhất báo hiệu sự tăng trưởng chậm lại của tiền lương. Với tất cả các yếu tố, nếu Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất, đồng đô la Mỹ có thể thể hiện giảm giá trong ngắn hạn.
Ngân hàng Anh có thể tiếp tục ngừng tăng lãi suất vào tháng 11.
BOE sẽ cân nhắc dữ liệu mới nhất về tăng trưởng tiền lương và lạm phát trước khi đưa ra quyết định về lãi suất với quyết định về lãi suất - có hiệu lực vào ngày 2 tháng 11. Tháng trước, BOE đã đưa ra quyết định bất ngờ khi giữ nguyên chi phí đi vay ở mức 5.25% lần đầu tiên sau gần hai năm.
Theo dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất từ ONS công bố vào ngày 18 tháng 10, số liệu tháng 9 là 6.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo tháng, CPI tháng 9 là 0.5% m/m so với mức 0.3% và -0.4% trong hai tháng trước
