• HĐTL chỉ số DAX của Đức tăng 0.1%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%

Tâm lý thị trường hôm nay khá trầm lắng trong ngày nghỉ Lễ Độc lập của Hoa Kỳ. Các đồng tiền chính nhìn chung giao dịch trong biên độ hẹp.

Dữ liệu mới nhất được công bố bởi Destatis ngày 4 tháng 7 năm 2024:

• Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 5 của Đức -1.6% m/m
• Dự kiến ​​+0.5% m/m
• Trước đó -0.2%, điều chỉnh thành -0.6%

Nếu loại bỏ các đơn hàng lớn, số đơn hàng trong tháng 5 giảm 2.2% so với tháng trước. Cụ thể, sự sụt giảm này phần lớn là do các đơn hàng nước ngoài (-2.8%), trong khi đó, các đơn hàng trong nước vẫn tăng cao hơn (+0.5%).

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.1%
• Tương lai FTSE của Anh +0.1%

Vì hôm nay là ngày nghỉ lễ của Hoa Kỳ, thị trường có vẻ khá trầm lắng. Các đồng tiền chính cũng không biến động quá lớn.

Dữ liệu mới nhất được SECO công bố ngày 4 tháng 7 năm 2024:

• Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa trong tháng 6 của Thụy Sĩ: 2.4%
• Dự kiến 2.4%
• Trước đó 2.4%

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ vẫn giữ nguyên vào tháng 6, với số người thất nghiệp giảm xuống còn 104,518 từ mức 105,465 vào tháng 5.

Đợt đáo hạn đối với NZD/USD nằm tại 0.6130. Mức này không có ý nghĩa về phân tích kỹ thuật nhưng có thể hạn chế biến động mạnh trong phiên hôm nay. 

Bên cạnh đó, loạt đợt đáo hạn lớn đối với EUR/USD tại mốc 1.0800 vào ngày mai có thể giúp tạo ra ngưỡng kháng cự trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố.

EUR/USD giằng co quanh mức 1.0785 trong phiên Á vào thứ năm. Cặp tiền này đã tăng lên tiệm cận 1.0800 trong phiên, được cho là do đồng USD giảm bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào năm 2024. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ năm để nghỉ lễ.

Chỉ số DXY đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp hơn. DXY giao dịch quanh mức 105.30 tại thời điểm viết bài. Kết thúc phiên hôm thứ Tư, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt ở mức 4.70% và 4.35%.

Tại phiên Âu ngày hôm nay, sẽ không có quá nhiều sự kiện thực sự làm thay đổi tâm lý giao dịch. Lạm phát tại Thụy Sĩ là điểm nhấn chính và dữ liệu này sẽ không tác động quá lớn đến thị trường. Lạm phát toàn phần dự kiến tăng 1.4% y/y, củng cố lập trường chính sách hiện tại của SNB.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử ở Anh cũng cần chú ý khi cử tri bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả sẽ được công bố vào cuối ngày.

• 12:45 - Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Thụy Sĩ
• 13:00 - Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 5 của Đức
• 13:30 - Số liệu CPI tháng 6 của Thụy Sĩ
• 14:30 - PMI xây dựng tháng 6 của Đức
• 15:30 - PMI xây dựng tháng 6 của Anh

Chỉ số FTSE của Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ mở cửa tăng 12 điểm lên mức 8,181 điểm, chỉ số DAX của Đức tiến 26 điểm lên 18,404 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp nhích 12 điểm lên 7,650 điểm và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 45 điểm lên 34,067 điểm, theo dữ liệu từ IG.

Cuộc tổng tuyển cử của Anh sẽ được tổ chức vào thứ năm. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri được tiến hành trước thềm cuộc bầu cử cho thấy Đảng Lao động trung tả có khả năng sẽ giành chiến thắng, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ.

Các đồng tiền chính phần lớn giao dịch trong phạm vi hẹp. Đồng USD suy yếu mạnh hơn trong phiên hôm qua, sau khi chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ yếu hơn. EUR/USD ổn định, tiệm cận dưới mức 1.0800.

Nhưng vì đây là ngày lễ kỷ niệm 4/7 tại Hoa Kỳ, thị trường sẽ khá trầm lắng cho đến khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào ngày mai. Đó là sự kiện chính trong tuần và sẽ giúp thị trường có thêm động lực trước cuối tuần.

USD/JPY giảm nhẹ từ mức đỉnh lịch sử kể từ năm 1986 tại 161.95 vào thứ năm. Các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với những biến động đáng kể của đồng yên và khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản để ngăn chặn sự suy yếu quá mức của đồng tiền này.

Chỉ số Nikkei 225 tăng lên gần 40,700 vào thứ năm, theo sau đà leo dốc trên Phố Wall. Đồng yên yếu cũng thúc đẩy cổ phiếu bằng cách cải thiện triển vọng lợi nhuận cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản.

Đồng USD gặp khó khăn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, do dữ liệu kinh tế ảm đạm củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Năm để nghỉ lễ.

Chứng khoán châu Á khởi sắc, chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương đạt mức đỉnh trong hơn hai năm, với cổ phiếu công nghệ đóng góp nhiều nhất vào đà tăng. Chỉ số TOPIX của Nhật bản lập đỉnh lịch sử trong phiên khi vượt mức đỉnh vào tháng 12/1989.

Thị trường ngoại hối phần lớn không có biến động mạnh. USD/JPY giảm xuống dưới 161.30 nhưng đã tăng trở lại quanh mức 161.50.

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee đã trả lời phỏng vấn BBC. Ông Goolsbee bày tỏ lo ngại về tốc độ suy yếu của thị trường lao động Mỹ. 

BTC và ETH tiếp tục lao dốc, BTCUSD giảm xuống dưới 58,000 USD trong phiên nhưng sau đó đã phục hồi lên trên mốc 59,000 USD Không có lý do rõ ràng nào cho sự sụt giảm này.

Giá dầu Brent giảm 0.15% xuống còn 86.54 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 0.37% xuống còn 83.47 USD/thùng.

Giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp, hiện giao dịch quanh mốc 2359 USD/oz.

AUD/USD tăng phiên thứ ba liên tiếp vào thứ năm và hiện đang giao dịch trên mức 0.6700, tiệm cận mức trong gần bảy tháng đạt được vào thứ tư. 

Đồng AUD được hỗ trợ bởi dữ liệu doanh số bán lẻ trong nước lạc quan - được công bố vào thứ Tư - củng cố kỳ vọng RBA tăng lãi suất. Điều này, cùng với sự sụt giảm gần đây của đồng USD đã lấn át dữ liệu cho thấy thặng dư thương mại của Úc đã thu hẹp xuống còn 5.77 tỷ AUD vào tháng 5 từ mức 6.54 tỷ AUD trong tháng trước và đóng vai trò là động lực cho cặp AUD/USD. 

Vàng tăng lên mức đỉnh trong hai tuần ở $2,360 trong bối cảnh USD suy yếu, thị trường tăng đặt cược Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Cuộc chiến ở Trung Đông cùng với sự bất ổn về chính trị ở châu Âu cũng hỗ trợ XAU/USD.

Thị trường chờ đợi dữ liệu NFP được công bố vào thứ 6.

Giá dầu giảm vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Năm sau khi dữ liệu việc làm và hoạt động kinh doanh của Mỹ yếu hơn dự kiến, dấu hiệu nền kinh tế có thể đang hạ nhiệt ở quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.

Tại Hoa Kỳ, dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ đã tăng vào tuần trước, trong khi số người thất nghiệp đã tăng hơn nữa lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi vào cuối tháng Sáu.

Trong một dấu hiệu nữa cho thấy nền kinh tế đang mất đà, chỉ số PMI dịch vụ ISM đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm là 48.8 vào tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức đồng thuận 52.5, trong bối cảnh số đơn đặt hàng giảm mạnh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, dữ liệu kinh tế yếu hơn có thể bổ sung thêm lập luận của Fed về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất, một động thái sẽ hỗ trợ thị trường dầu mỏ vì lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu.

Các nhà phân tích của ANZ Research cho biết trong một ghi chú: “Hướng của dữ liệu gần đây phù hợp với xu hướng nới lỏng của Fed. Đà tăng trưởng chậm lại sẽ hỗ trợ cho động lực giảm phát trong những tháng tới, mở đường cho Fed cắt giảm lãi suất.”

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết đều tăng điểm vào thứ Năm khi chỉ số Topix của Nhật Bản vượt qua mức đỉnh mọi thời đại ở 2,886.50, được thiết lập trước đó vào tháng 12 năm 1989.

Các công ty Nhật Bản đã thực hiện đợt tăng lương lớn nhất trong ba thập kỷ trong năm nay. Theo một cuộc khảo sát về các công ty được thực hiện kể từ tháng 3 bởi nhóm công đoàn Rengo, tiền lương hàng tháng cho những người lao động được công đoàn hỗ trợ sẽ tăng trung bình 5.1% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025. Các công ty lớn có từ 300 nhân viên trở lên được công đoàn hậu thuẫn đã tăng lương 5.19%, trong khi các công ty nhỏ hơn tăng lương 4.45%.

• Topix tăng 0.45%, trong khi Nikkei 225 tăng 0.19%. Nikkei hiện cách mức đỉnh mọi thời đại ở 40,888.43 hơn 200 điểm.

Các nhà đầu tư cũng đánh giá các dữ liệu khác trong khu vực, chẳng hạn như hoạt động kinh doanh ở Hồng Kông và số liệu thương mại của Úc được công bố hôm thứ Năm.

S&P Global báo cáo rằng chỉ số PMI tổng hợp Hồng Kông đã giảm xuống 48.2 trong tháng 6 từ mức 49.2 của tháng trước. Đây là tháng thứ hai liên tiếp sản lượng của khu vực tư nhân giảm, với tốc độ giảm trong tháng 6 là nhanh nhất trong hơn hai năm.

•  Hang Seng tăng 0.23%

Trong khi đó, thặng dư thương mại của Úc đã giảm xuống 5.77 tỷ AUD (3.88 tỷ USD) trong tháng 5 từ mức 6.03 tỷ AUD của tháng trước. Xuất khẩu tăng 2.8% nhờ quặng kim loại và khoáng sản, trong khi nhập khẩu tăng 3.9% nhờ nhu cầu nhiên liệu.

• S&P/ASX 200 tăng 1.11%

ETH duy trì đà giảm kéo dài từ đầu tháng 6. 

ETHUSDT hiện giảm hơn 2.5% xuống dưới $3,210 lần đầu kể từ ngày 20/5.

Trước đó, ETH leo dốc sau thông tin SEC phê duyệt các quỹ ETF ETH giao ngay.

• Dự kiến: 7.2656
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2699
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 100 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 98 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• Cán cân thương mại tháng 5 của Úc thặng dư 5,773 nghìn AUD
• Dự kiến: thăng dư 6,678 nghìn AUD
• Trước đó: thặng dư 6,548 nghìn AUD
• Nhập khẩu: +3.9%
• Trước đó: -7.2%
• Xuất khẩu: +2.8%
• Trước đó: -2.5%

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết:

• Để lạm phát trở lại 2% sẽ mất thời gian
• Vẫn còn cần thêm nhiều dữ liệu về nền kinh tế trước khi cắt giảm lãi suất
• Cảnh báo lãi suất cao kéo dài
• Lo ngại về tốc độ chậm lại của thị trường lao động

• Phần lớn những người tham gia cuộc họp ngày 11-12 tháng 6 của Fed đánh giá tăng trưởng kinh tế Mỹ dường như đang dần hạ nhiệt
• Hầu hết những người tham gia đều thấy quan điểm chính sách hiện tại là thắt chặt
• Một số người tham gia cho rằng chính sách cần sẵn sàng ứng phó với sự yếu kém bất ngờ của nền kinh tế
• Một số người đặc biệt nhấn mạnh rằng nhu cầu suy yếu hơn nữa có thể tạo ra phản ứng thất nghiệp lớn hơn so với trước đây.
• Một số người tham gia cho biết nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao hoặc tiếp tục tăng, lãi suất có thể cần phải tăng lên.
• Những người tham gia đã thấy 'tiến bộ khiêm tốn hơn' trên con đường đạt được mục tiêu lạm phát 2% của ủy ban trong những tháng gần đây
• Chỉ số CPI của tháng 5 được những người tham gia coi là cung cấp thêm bằng chứng về tiến bộ hướng tới mục tiêu lạm phát
• Những người tham gia chỉ ra một số diễn biến trong thị trường sản lao động ủng hộ nhận định của họ rằng áp lực giá đang giảm dần
• Dự báo kinh tế của nhân viên Fed tương tự như cuộc họp chính sách trước đó

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi PMI dịch vụ ISM của Mỹ đã giảm 5 điểm xuống còn 48.8 vào tháng 6, yếu hơn nhiều so với tất cả các dự báo trong cuộc khảo sát của Bloomberg đối với các nhà kinh tế. Các con số này thể hiện sự đảo ngược đột ngột và rõ rệt so với tháng trước, khi chỉ số PMI dịch vụ của ISM đã tăng lên mức cao nhất trong chín tháng. Sự suy giảm trong tháng 6 của ngành dịch vụ cũng góp phần chứng minh nền kinh tế đang mất đà. Biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 cho thấy các nhà hoạch định chính sách đánh giá tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu trong bối cảnh có những tiến bộ trong con đường hướng tới mức lạm phát mục tiêu 2%. S&P500 tăng 0.51%, đóng cửa ở mức 5,537.02. Nasdaq Composite tăng 0.88%, đóng cửa ở mức 18,188.30, khi những tên tuổi công nghệ megacap như Tesla và Nvidia đều chạm mức đỉnh mọi thời đại mới trong phiên và đóng cửa ở mức kỷ lục. Dow Jones giảm 23.85 điểm, tương đương 0.06% xuống 39,308.00 do UnitedHealth giảm gần 1.7%. 

• Dow Jones: -0.06%
• S&P 500: +0.51%
• Nasdaq: +0.88%

Trên thị trường FX, USD suy yếu khi một loạt dữ liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng Mỹ mất đà, củng cố khả năng Fed hạ lãi suất. DXY giảm 0.32%, đóng cửa ở 105.33. AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY giảm xuống dưới đường MA 100 giờ ở 161.27 sau công bố dữ liệu PMI ISM dịch vụ trước khi bật tăng trở lại vào cuối phiên lên 161.65. AUDUSD đạt mức đỉnh kể từ tháng 1 năm 2024 khi cặp tiền có lần đầu vượt mức 0.67134 kể từ tháng 5. Tuy nhiên, cũng giống như USDJPY, cặp tiền sau đó giảm trở lại 0.6705 khi đóng cửa.

• DXY: -0.32%
• EURUSD +0.39%
• GBPUSD +0.43%
• AUDUSD -0.55%
• NZDUSD -0.41%
• USDJPY +0.15%
• USDCHF -0.29%
• USDCAD -0.32%

Vàng tăng 25.75 USD lên 2,354.87 USD khi do đà giảm của USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 8.1 bps xuống 4.354%. Bitcoin giảm hơn 3% xuống dưới 60.000 USD. Dầu thô tăng vào thứ Tư do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh báo hiệu nhu cầu tăng trước ngày nghỉ lễ 4/7. Dầu thô tăng 0.92 USD tương đương 1.11% lên 83.72 USD/ thùng.

Trong tối nay, đã có một loạt các dữ liệu lớn cho thấy thị trường lao động cùng với lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ, củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Điều này đã giúp giá vàng, cổ phiếu, trái phiếu tăng mạnh.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hầu hết đang tăng:

• NASDAQ tăng 0.36% lên 18,093
• S&P 500 tăng 0.2% lên 5,520
• Russell 200 tăng 0.42% lên 2042
• Duy nhất chỉ có Dow Industrial Average giảm 0.16% xuống 39,267

Lợi suất TPCP Mỹ giảm ở tất cả các kỳ hạn:

DXY giảm mạnh, hiện đang ở mức 105.200.

Triển vọng cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ mạnh mẽ giá vàng, hiện tại vẫn đang ở trên mức 2,360 USD/ounce.

Giá dầu giảm sau khi thị trường hấp thụ dữ liệu tồn kho EIA của Mỹ, WTI hiện đang ở mức 83.00 USD/thùng.

Bitcoin giảm 3.06% xuống 60,138 USD.

Dữ liệu dự trữ dầu EIA hàng tuần cho thấy:

• Dự trữ dầu thô giảm 12.157 triệu thùng xuống còn 448.54 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 0.7 triệu thùng
• Dự trữ xăng giảm 2.214 triệu thùng xuống còn 231.67 triệu thùng, cao hơn một chút so với dự báo giảm 1.3 triệu thùng
• Dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 1.535 triệu thùng xuống còn 119.73 triệu thùng
• Lượng dự trữ tại trung tâm lưu trữ Cushing tăng 345,000 thùng lên 34.24 triệu thùng

Giá dầu thô đã tăng cao hơn sau báo cáo và hiện giao dịch ở mức 83.00 USD.

Quan chức ECB Vasle cho biết:

• ECB phải lưu tâm đến rủi ro lạm phát và không nên vội vàng tiếp tục cắt giảm lãi suất
• Nếu lạm phát giảm như dự kiến, thì kỳ vọng cắt giảm lãi suất của thị trường về cơ bản phù hợp với quan điểm của tôi

Thị trường đang kỳ vọng sẽ ECB sẽ có thêm những đợt cắt giảm lãi suất từ bây giờ cho đến cuối năm.

• Trong tối nay, đã có một loạt dữ liệu hỗ trợ giá vàng có thể kể đến như thay đổi việc làm Mỹ từ ADP thấp hơn dự báo, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng trong chín tuần liên tiếp và PMI dịch vụ ISM của Mỹ giảm mạnh.
• Giá vàng hiện tại đã tăng 1.38% lên trên mức 2,360 USD/ounce, cho thấy thị trường đang kỳ vọng lớn về việc Fed cắt giảm lãi suất.
• Chủ tịch Powell cũng đã có những phát biểu cho thấy Fed đã gần như sẵn sàng nới lỏng chính sách.

PMI dịch vụ ISM của Mỹ tháng 6 giảm mạnh xuống 48.8, thấp hơn nhiều so với ước tính 52.5. Tháng trước, chỉ số này ở mức 53.8
Chỉ số hoạt động kinh doanh: 49.6, giảm mạnh so với 61.2 của tháng trước
Việc làm: 46.1 so với 47.1 của tháng trước
Đơn đặt hàng mới: 47.3 so với 54.1 của tháng trước
Giá phải trả: 56.3 so với 58.1 của tháng trước

Chỉ số PMI dịch vụ Mỹ của S&P Global cho tháng 6 là 55.3, cao một chút so với dự kiến 55.0
Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global cho tháng 6 54.8 so với 54.6 sơ bộ, tháng trước chỉ số này ở mức 54.5

HĐTL các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang biến động trái chiều. S&P và NASDAQ sẽ mở cửa ở mức thấp hơn một chút. Chỉ số Dow Industrial Average tăng nhẹ:

• Hợp đồng tương lai Dow Industrial Average tăng 20 điểm
• Hợp đồng tương lai S&P giảm -4.26 điểm
• Hợp đồng tương lai NASDAQ giảm -28 điểm

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất đang giảm và giao dịch gần mức thấp nhất trong ngày.

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm: 4.739%, không đổi
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm: 4.374% -2,5 điểm cơ bản
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm: 4.400%, -3.6 điểm cơ bản
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 30 năm: 4.564%, -4.4 điểm cơ bản

Các nhà hoạch định chính sách của ECB đang muốn đánh giá lại những ảnh hưởng và kết quả của các chính sách nới lỏng định lượng
Họ đang cân nhắc xem liệu có cần phải tiếp tục hoặc tăng cường các biện pháp nới lỏng tiền tệ khi lãi suất đang ở mức rất thấp hay không
Cuộc tranh luận dự kiến ​​sẽ được tổ chức trong năm 2025

Thâm hụt thương mại của Canada trong tháng 5 là 1.93 tỷ CAD, nhiều hơn so với ước tính là 1.2 tỷ CAD. Nước này đã thâm hụt trong 3 tháng liên tiếp
Xuất khẩu: 62.45 tỷ CAD, thấp hơn so với 64.11 tỷ CAD của tháng trước
Nhập khẩu: 64.37 tỷ CAD, thấp hơn với 65.43 tỷ CAD của tháng trước

Thâm hụt thương mại quốc tế của Mỹ trong tháng 5 ở mức 75.1 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính 76.2 tỷ USD.Tháng trước, nước này thâm hụt -74.6 tỷ USD

• Cán cân thương mại hàng hóa: -99.37 tỷ USD so với -100.68 tháng trước
• Thặng dư thương mại dịch vụ là 25.1 tỷ USD
• Xuất khẩu giảm 0.7% xuống là 261.7 tỷ USD
• Nhập khẩu giảm 0.3% xuống 336.7 tỷ USD

Thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng lên trong thời gian gần đây nhưng vẫn ít hơn so với mức của tháng 5/2022.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ: 238K, nhiều hơn một chút so với ước tính 235K.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trung bình trong 4 tuần tăng lên 238.5K đơn so với 236.25K đơn vào tuần trước
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp: 1.858 triệu, cao hơn so với ước tính 1.840 triệu
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp trung bình 4 tuần tăng lên 1.831 triệu so với 1.814 triệu vào tuần trước. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 4/12/2021

• Dữ liệu tháng Sáu ở mức 150,000 việc làm (Dự báo: 160,000. Trước đó: 157,000, điều chỉnh tăng từ mức 152,000)

Chi tiết theo nhóm ngành:

• Ngành Hàng hóa tăng 14,000
• Ngành Dịch vụ tăng 138,000

Chi tiết theo quy mô doanh nghiệp:

• Doanh nghiệp nhỏ tăng 5,000
• Doanh nghiệp lớn tăng 58,000

Chi tiết theo từng ngành nghề:

• Giải trí và khách sạn tăng 63,000
• Xây dựng tăng 27,000
• Dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh tăng 25,000
• Thương mại & vận tải/tiện ích tăng 15,000
• Tài nguyên thiên nhiên/khai thác khoáng sản giảm 8,000

Mức lương trung bình cho những người giữ việc làm trong tháng 6 tăng 4.9% so với cùng kỳ (Trước đó: 5.0%) 

Đối với những người nhảy việc, mức lương tăng 7.7% so với mức 7.8% của tháng trước.

Kết quả này cho thấy thị trường lao động Mỹ có thể đang hạ nhiệt, mặc dù vẫn ở mức tăng trưởng ổn định.

Tin tức chính:

• Các thị trường Hoa Kỳ sẽ nghỉ lễ vào ngày mai
• Reuters: Nhật Bản dự kiến sẽ phát hành trái phiếu mới với lãi suất thả nổi để hỗ trợ các nhà đầu tư khi BoJ tăng lãi suất trở lại
• Williams của Fed bày tỏ nghi ngờ về việc tăng lãi suất trung lập
• Eurostat: PPI tháng 5 tại Eurozone giảm nhiều hơn dự báo 
• HCOB: PMI dịch vụ tháng 6 tại Eurozone chạm mức thấp nhất trong 3 tháng
• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp MBA Mỹ giảm mạnh trong tuần qua
• Số lượng việc làm bị cắt giảm trong tháng Năm từ Challenger giảm so với tháng trước

Thị trường:

• EUR và GBP dẫn đầu, JPY suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.431%
• Vàng tăng 0.7% lên $2,345
• Dầu thô WTI đi ngang ở mức $81.93 
• Bitcoin giảm 2.9% xuống $60,135 

Tiếp tục là một phiên giao dịch trầm lắng. USD/JPY tiếp tục được chú ý, mở rộng mức tăng và tiến gần hơn đến mốc 162.00. Bản thân đồng USD vẫn đi ngang trong phiên

Không có bất kỳ tin tức nào quan trọng, với tin nổi bật duy nhất có lẽ là Nhật Bản được cho là đang tìm cách phát hành một loại trái phiếu mới với lãi suất thả nổi. Nhưng điều này sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.

Chứng khoán châu Âu đang phục hồi mạnh mẽ trong hôm nay, tiếp nối đà tăng điểm trên Phố Wall vào hôm qua. Tuy nhiên, HĐTL chứng khoán Mỹ lại không có diễn biến nào nổi bật. Trong khi đó, thị trường trái phiếu cũng không mang đến nhiều thông tin để phân tích.

Bây giờ là đến lượt báo cáo việc làm ADP của Hoa Kỳ để xem điều đó sẽ khiến thị trường phản ứng như thế nào trước kỳ nghỉ lễ vào ngày mai.

• Các nhà tuyển dụng tại Mỹ đã cắt giảm 47,786 việc làm trong tháng 6, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 63,820 việc làm bị cắt giảm trong tháng 5, cho thấy thị trường lao động có thể đang dần ổn định.

Tuy nhiên, mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái vẫn cho thấy một số dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế.

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp giảm 2.6%. (Trước đó: +0.8%)
• Chỉ số thị trường: 206.5 (Trước đó: 212.0)
• Chỉ số mua nhà: 142.9 (Trước đó: 147.8)
• Chỉ số tái cấp vốn: 544.1 (Trước đó: 552.4)
• Lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 7.03% (Trước đó: 6.93%)

Đơn xin vay thế chấp đã giảm trong tuần qua với cả hoạt động mua nhà và tái cấp vốn đều suy yếu khi lãi suất trung bình của các khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tăng trở lại trên mốc 7%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có phát biểu ngày hôm qua tại diễn đàn ECB rằng sức mạnh hiện tại của nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ khiến Fed cần phải dành thêm thời gian đối với vấn đề cắt giảm lãi suất. Nhà phân tích Paul Donovan của UBS lưu ý rằng, "cần thêm thời gian" đồng nghĩa với việc thắt chặt chính sách hơn nữa:

• Chủ tịch Powell dường như khá tin tương vào độ chính xác của dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, một vài dấu hiệu đang cho thấy độ chính xác của chúng đang giảm dần, làm giảm sự chắc chắn về trạng thái của nền kinh tế Hoa Kỳ. Mặc dù có vẻ như nền kinh tế đã đạt được hạ cánh mềm, nhưng khi xem xét trên một loạt các chỉ số, có những dấu hiệu của sự căng thẳng (có lẽ đặc biệt là trong thị trường lao động).
• Tại Pháp, hơn hai trăm ứng cử viên đã rút khỏi các cuộc đua tay ba trong vòng hai của cuộc bầu cử quốc hội. Điều này nhằm ngăn chặn đảng cực hữu Rassemblement National giành được đa số tuyệt đối ghế trong quốc hội. 
• Các dữ liệu thăm dò tâm lý khác nhau làm lịch trình trở nên hỗn loạn, cùng với phát biểu của các quan chức NHTW. 

Kit Juckes, chuyên viên chiến lược ngoại hối của Societe Generale, lưu ý rằng hai chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ được theo dõi nhiều nhất đang cho thấy xu hướng suy yếu đều đặn:

• Chỉ số PMI ngành dịch vụ do ISM công bố và dữ liệu bảng NFP vào thứ Sáu thu hút nhiều sự quan tâm
• Những bất ngờ mang tính tiêu cực trong các dữ liệu trên rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường
• Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng với việc Fed giải thích quá kỹ càng về những biến động ngắn hạn trong khi tăng trưởng việc làm vẫn phù hợp với một thị trường lao động eo hẹp, NHTW này vẫn sẽ cần nhiều bằng chứng hơn trước khi bắt tay vào nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giám đốc quản lý tài sản của Galaxy Digital, Steve Kurz, tự tin rằng các quỹ ETF Ethereum sẽ được phê duyệt trong tháng Bảy này. "Chúng tôi đã thực hiện việc này trong nhiều tháng nay và các sản phẩm ETF Bitcoin hay Ethereum về cơ bản là tương tự nhau về quy trình hệ thống" anh cho biết thêm.

Galaxy Digital là một trong tám nhà quản lý tài sản nộp đơn phê duyệt ETF Ethereum giao ngay và đang được SEC phê duyệt

Tám nhà phát triển, bao gồm BlackRock, Fidelity, 21Shares, Grayscale, Franklin Templeton, VanEck, iShares và Galaxy / Invesco, đã được bật đèn xanh để niêm yết chứng khoán của họ trên các sàn giao dịch tương ứng. Tuy vậy, họ vẫn cần bộ hồ sơ S-1 được phê duyệt để các ETF Ethereum được giao dịch trực tiếp.

Ước tính của Kurz phần lớn phù hợp với ước tính của các nhà phân tích ETF khác. Vào ngày 28 tháng 6, nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, đã lùi ước tính của mình sang giữa và cuối tháng Bảy sau khi SEC mất "thêm thời gian" để trả lời thủ tục giấy tờ S-1 của họ.

Một báo cáo của Bloomberg vào ngày 2 tháng 7, đã hỗ trợ cho thông tin này khi nói rằng các quỹ đã được gia hạn đến ngày 8 tháng 7 để gửi lại giấy tờ đã được cập nhật để giải quyết một số vấn đề nhỏ. Ngoài ra, còn có thể có một vòng nộp đơn bổ sung.

Trong một báo cáo nghiên cứu ngày 2 tháng 7, K33 Research gợi ý rằng các ETF Ethereum sẽ là "con gà đẻ trứng vàng" cho nhà đầu tư và thậm chí có thể có hiệu suất vượt trội hơn so với ETF Bitcoin trong những tuần đầu tiên ra mắt. Ngoài ra, dòng vốn đổ vào các quỹ có thể sẽ hỗ trợ giá ETH.

19h15 tối này, dữ liệu thay đổi Việc làm ADP sẽ được công bố. Dữ liệu này thường được công bố hai ngày trước báo cáo NFP nên thường được coi là chỉ báo nhanh cho thị trường. Dữ liệu thay đổi việc làm tích cực trong khu vực tư nhân có thể sẽ dẫn đến một báo cáo NFP khả quan sau đó. Hãy cùng điểm qua một vài thông tin trước khi dữ liệu này được công bố:

Báo cáo Việc làm của ADP và Fed

Fed có hai nhiệm vụ chính: ổn định giá cả và toàn dụng nhân công. Trong đó, toàn dụng nhân công là mức việc làm tối đa nền kinh tế có thể duy trì mà không tạo ra lạm phát không mong muốn.

Sức ép lạm phát đã suy yếu một cách bền vững sau khi đạt đỉnh cao nhất trong nhiều thập kỷ sau đại dịch, nhưng thị trường lao động vẫn khá tiêu cực, làm tăng nguy cơ khiến lạm phát trở lại. 

NHTW này đã họp vào đầu tháng 6 và Chủ tịch Jerome Powell cho biết dữ liệu đã không mang lại cho họ đủ sự tự tin để bắt đầu cắt giảm lãi suất: "Khi tình trạng thắt chặt của thị trường lao động đã giảm bớt và lạm phát đã suy yếu trong năm qua, rủi ro không đạt được các mục tiêu về tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát đã suy yếu. Nền kinh tế của chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể đối với cả hai mục tiêu chính và quan trọng nhất". Tuy nhiên, Powell và các cộng sự vẫn thận trọng đối với lộ trình lãi suất, khiến cho thị trường hiện đang kỳ vọng mức cắt giảm 0.25% trong năm nay.

Vì vậy, dữ liệu ADP và NFP khả quan trong tuần này sẽ càng trì hoãn khả năng cắt giảm lãi suất và động lực cho đồng bạc xanh.

Báo cáo ADP được dự báo ra sao?

Báo cáo thay đổi Việc làm của ADP sẽ được công bố vào tối nay. Dữ liệu này được dự báo ở mức 160,000 trong tháng 6. Nói chung, một báo cáo tốt hơn mong đợi sẽ hỗ trợ cho đà tăng của đồng USD, trong khi một báo cáo gây thất vọng sẽ góp phần khiến chỉ số DXY suy yếu

Trước đó, Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo Cắt giảm Việc làm của Challenger, cung cấp thông tin về số lượng nhân viên bị sa thải của các doanh nghiệp theo ngành và khu vực.  Con số này khó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số DXY nhưng sẽ góp phần tác động vào báo cáo ADP.