Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 7.1896
Dự kiến: 7.2806
Giá đóng cửa trước đó: 7.2562
Dự kiến: 7.2806
Giá đóng cửa trước đó: 7.2562
Bảng lương phi nông nghiệp tháng 2 của Hoa Kỳ +275K so với +200K dự kiến
Trước đó +353K (điều chỉnh thành 229K)
Tỷ lệ thất nghiệp 3.9% so với dự kiến 3.7%
Trước đó 3.7%
Tỷ lệ tham gia thị trường lao động: 62.5% so với 62.5% trước đó
Tỷ lệ thiếu việc làm U6: 7.3% so với 7.2% trước đó
Thu nhập trung bình mỗi giờ: +0.1% m/m so với +0.3% dự kiến
Thu nhập trung bình theo giờ trước đó +0.6% m/m (được điều chỉnh thành +0.5%)
Thu nhập trung bình mỗi giờ +4.3% so với cùng kỳ
Dự kiến: +4.4%
Số giờ trung bình hàng tuần: 34.3 như dự kiến
Thay đổi trong bảng lương tư nhân: +223K so với +160K dự kiến
Thay đổi trong bảng lương sản xuất: -4K so với +10K dự kiến
Khảo sát hộ gia đình: +63K so với -31K trước đó
Trong báo cáo, thị trường đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất 95 điểm cơ bản trong năm nay và USD/JPY đang giao dịch ở mức 147.09. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 4 điểm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 3.1 bps xuống 4.06%.
Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tăng, có sự điều chỉnh tiêu cực lớn và - nghiêm trọng - tăng trưởng tiền lương đã đảo ngược.
JPY dẫn đầu đà tăng, EUR tụt dốc trong ngày
Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 2.3 điểm cơ bản xuống 4.069%
Vàng tăng 0.3% lên 2,166.54 USD
Dầu thô WTI giảm 0.7% xuống 77.73 USD
Bitcoin tăng 0.4% lên 67,620 USD
Đồng yên một lần nữa lại được hỗ trợ ngày hôm nay khi những thông tin từ BOJ tiếp tục ngày càng diều hâu hơn. Một báo cáo cho biết ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể tìm cách chấm dứt lãi suất âm vào tháng 3 đã giúp thúc đẩy đà tăng của JPY, với tỷ giá USD/JPY trượt từ 147.70 xuống 146.90 trong phiên. Cặp tiền này hiện đang giữ ở mức khoảng 147.15, vẫn giảm 0.6% khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm tiếp theo của Hoa Kỳ.
Trong khi đó, đồng Euro lại tụt giảm khi các nhà hoạch định chính sách của ECB nỗ lực đưa ra một số bình luận đáng ngạc nhiên về việc liệu có cắt giảm lãi suất vào tháng 4. EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0930 ngay cả khi đồng đô la được cho là giảm trên diện rộng ngày hôm nay.
GBP/USD hiện đang có xu hướng bứt phá lên mức 1.2835 - đỉnh từ tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, AUD/USD tăng 0.3% lên 0.6640 sau khi tăng lên đỉnh mới trong 7 tuần.
Hợp đồng tương lai Mỹ giảm nhẹ và các chỉ số châu Âu biến động trái chiều. Tuy nhiên, sau mức tăng mạnh ngày hôm qua, chứng khoán vẫn kỳ vọng sẽ kết thúc tuần tăng nhẹ.
Trái phiếu đang được đặt mua nhiều hơn với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện có khả năng chạm mốc 4%. Lợi suất giảm gần 30 điểm cơ bản so với mức đỉnh hai tuần trước là yếu tố chính khiến đồng USD giảm vào lúc này.
Trong lĩnh vực hàng hóa, vàng tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi nhanh chóng đạt mức đỉnh kỷ lục mới là 2,170 USD trước khi giữ ở mức khoảng 2,166 USD - tăng 0.3% trong ngày.
Theo Chủ tịch Fed New York Williams:
Đó chỉ là một số nhận xét mang tính biểu tượng của ông Williams. Câu chuyện hiện tại vẫn là đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên được kỳ vọng diễn ra vào tháng 6.
Yên Nhật là đồng tiền biến động mạnh nhất trong phiên châu Âu với USD/JPY giảm về mức 147.00 bởi những tín hiệu "hawkish" từ BOJ trong phiên. Đồng USD vẫn đang suy yếu so với các đồng tiền chính khác, ngoại trừ EUR khi các quan chức ECB đang nỗ lực trong việc thể hiện khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 4 là có thể xảy ra. Vàng tiếp tục tăng cao hơn trong ngày và đang hướng tới mức $2,170.
Thị trường chứng khoán đang khá trầm lắng trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ về 4.071%.
Báo cáo việc làm của Mỹ sắp tới đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thị trường trước khi kết thúc tuần giao dịch này.
Có vẻ như thị trường đang muốn dữ liệu NFP sẽ củng cố cho các biến động trong tuần này, ví dụ như đồng đô la suy yếu và khẩu vị rủi ro tích cực. Điều đó có nghĩa để đảo chiều được tâm lý thị trường, dữ liệu trên phải thực sự gây bất ngờ, nhất là khi thời điểm cuối tuần đang đến
Đồng USD đã có một tuần tồi tệ. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng bạc xanh trước thềm báo cáo NFP của Mỹ:
Ulrich Leuchtmann, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Ngoại hối và Hàng hóa tại Commerzbank, không kỳ vọng đồng JPY sẽ tiếp tục mạnh lên trong dài hạn:
Ngoài ra, ông còn cho biết thêm:
Điều này xác nhận rằng kinh tế khu vực Eurozone không tăng trưởng trong quý trước trong quý trước, sau khi GDP giảm nhẹ trong quý 3/2023. Đây là một năm rất tồi tệ đối với Châu Âu nhưng may mắn là khu vực này đã tránh được một cuộc suy thoái kỹ thuật trong gang tấc.
Reuters cho biết, ngày càng nhiều quan chức BOJ ủng hộ việc chấm dứt lãi suất âm vào cuối tháng này. Lý do của điều này có thể do kỳ vọng về kết quả tích cực trong các cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân năm nay.
Một trong những nguồn tin của tờ báo này cho hay: "Nếu kết quả của các cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân khả quan, BOJ có thể không nhất thiết phải đợi đến tháng 4." Nguồn tin này cũng nói thêm rằng việc mức lương tăng đáng kể sẽ chỉ làm tăng khả năng BoJ hành động vào tháng 3. Nhiều nhà hoạch định chính sách được cho là đang theo dõi chặt chẽ kết quả của các cuộc đàm phán tiền lương, dự kiến được công bố vào tuần tới, để xác định thời điểm chấm dứt chính sách lãi suất âm.
BOJ đang cân nhắc một chính sách định lượng mới, có nhiệm vụ dự báo lượng trái phiếu chính phủ được mua vào trong tương lại. Mặc dù điều này không quá quan trọng, nhưng việc họ có thể đang xem xét lại chính sách YCC mới là vấn đề đáng chú ý.
Đồng Yên Nhật đã tăng giá sau thông tin này, cùng với tin tức của Reuters cho biết NHTW có thể đang hướng tới việc chấm dứt chính sách lãi suất âm vào tháng 3. Điều này sẽ phụ thuộc vào dữ liệu tiền lương được công bố vào tuần tới.
USD/JPY giảm mạnh sau tin:
Các quan chức ECB không hoàn toàn phủ nhận việc cắt giảm lãi suất trong tháng 4, nhìn chung họ khá cởi mở với việc giảm lãi suất và nỗ lực định hướng thị trường tin rằng lãi suất rất có thể cắt giảm vào tháng 6 trong khi chờ đợi dữ liệu tiền lương tháng 5.
Ngoài ông Villeroy, dường như lại có thêm 1 thành viên khác cũng muốn cắt giảm lãi suất sớm hơn tháng 6. Tuy nhiên, nhìn chung hầu hết các quan chức vẫn sẽ muốn chờ dữ liệu tiền lương tháng 5 mới bắt đầu thảo luận về kế hoạch cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 4.
Mùa xuân ở đây có thể hiểu là khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.
Sau khi Chủ tịch ECB Lagarde không đưa ra gợi ý nào về việc sớm cắt giảm lãi suất, bình luận của ông Villeroy có phần gây ngạc nhiên cho thị trường. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tháng 6 là mốc thời gian lãi suất rất có thể được cắt giảm. Xác suất hạ lãi suất trong tháng 4 hiện vẫn ở mức 11%.
Cập nhật FX: EUR/USD giảm gần 0.15% trong ngày xuống 1.0930.
Tâm lý các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn sau phiên thứ Sáu chứng khoán tăng vọt. Thị trường hiện hướng trọng tâm sang báo cáo NFP Mỹ để có thêm xúc tác mới trước khi đóng cửa tuần giao dịch đầu tiên của tháng 3.
Nếu loại trừ việc tính giá năng lượng -0.1% trong tháng, giá sản xuất đã tăng 0.3% so với tháng trước. Ngoài ra:
Sản lượng hàng hóa vốn giảm 2.1% được bù đắp bởi sự gia tăng trong sản xuất hàng hóa trung gian (+4.4%) và hàng tiêu dùng (+4%).
EUR/USD tăng sau cuộc họp của ECB ngày hôm qua, đạt đỉnh gần mức 1.0950. Và liệu nó có đạt mức 1.1000 hay không, báo cáo việc làm của Hoa Kỳ sẽ cho chúng ta 'đáp án' vào hôm nay.
USD/JPY cũng đang chuẩn bị cho một bước 'đột phá kỹ thuật'. Tỷ giá USD/CAD giảm trở lại dưới mức trung bình động 200 ngày hôm qua xuống mức 1.3445. Trong khi đó, AUD/USD cũng đạt đỉnh trong 7 tuần ở mức 0.6630 khi phe mua mong muốn tăng giá trong ngắn hạn.
Có vẻ như các nhà giao dịch đang muốn một biến động nào đó khiến USD 'mềm hơn'. Điều đó có nghĩa là sẽ cần khá nhiều sự thuyết phục để xoay trục chính sách.
Đối với thị trường Châu Âu, sẽ có rất nhiều biến động khi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ được công bố:
19 giờ - Sản lượng công nghiệp tháng 1 của Đức
19 giờ - Dữ liệu PPI tháng 1 của Đức
19 giờ 45 - Cán cân thương mại tháng 1 của Pháp
20 giờ - Số liệu GDP trong quý 4 của Eurozone
Tỷ giá USD/JPY giảm nhẹ, vẫn ở trên mức trung bình động 100 ngày trong phiên châu Á hôm nay
Tỷ giá này đã thoát khỏi mốc 150.00 vào thứ Tư trước khi giảm xuống dưới 148.00 vào ngày hôm qua. Nhưng xu hướng giảm hiện đang bị 'chững lại' trong bối cảnh kiểm tra đường trung bình động 100 ngày hiện đang ở mức 147.70.
Xét về mặt cân bằng, xu hướng hiện tại vẫn là tỷ giá sẽ chạm đáy ở mức thấp hơn nữa. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện giảm xuống còn 4.08%, giảm khoảng 27 điểm cơ bản sau khi đạt đỉnh hai tuần trước.
Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào tối nay.
Giá vàng biến động trong phiên hôm nay sau khi đạt đỉnh vào tối qua do đồng USD mất giá trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng vào việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ
Hiện tại giá vàng đang ở mức 2,158.1899 USD
Chỉ báo sớm tháng 1 của Nhật Bản giảm từ 110.5 xuống còn 109.9
Chỉ báo sớm tháng 1 của Nhật Bản chuyển sang mức “suy yếu” kể từ tháng 4 năm ngoái, chủ yếu đến từ phía sản xuất, trong khi doanh số bán lẻ và bán buôn phần lớn ổn định trong tháng.
Sắc xanh lan toản thị trường chứng khoán châu Á trong hôm nay trong bối cảnh USD mất giá do chủ tịch Fed tuyên bố về khả năng xoay trục chính sách trong năm nay:
USD/JPY chạm đáy ở mức khoảng 147.60 vào hôm qua. Kỳ vọng về mức tăng lương tốt nhất trong ba thập kỷ khi các cuộc đàm phán về lương hàng năm kết thúc vào ngày 13 tháng 3. Ước tính tập trung vào mức tăng 3.9% tiền lương hàng năm cho công nhân tại các công ty lớn. Ngược lại, điều này mang lại hy vọng cho việc xoay trục chính sách của BoJ tại cuộc họp tháng 3, vào ngày 18 và 19.
Khi dữ liệu chi tiêu hộ gia đình trong tháng 1 giảm nhiều nhất trong 35 tháng và giảm lần thứ 11 liên tiếp, các quan chức Nhật Bản nhanh chóng đưa ra các lý do bao gồm các yếu tố như cầu ô tô mới giảm, nhà máy đóng cửa, hóa đơn năng lượng thấp và các tác động cơ bản.
USD/JPY quay trở lại trên mức 148.10 ngắn hạn và nhanh chóng quay về dưới mức 148.00.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams sẽ phát biểu vào lúc 19 giờ ngày hôm nay.
Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc cũng sẽ được công bố vào 8 giờ 30 sáng ngày mai.
Giá dầu tăng do sự lạc quan rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu thô
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0.2% lên 83.44 USD/thùng, hợp đồng tương lai WTI tăng 0.72% lên 79.50 USD/thùng.
19 giờ: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, John Williams sẽ phát biểu.
Ông hiện đang tham gia vào cuộc thảo luận "Kết nối học thuật với chính sách: Cuộc trò chuyện với Chủ tịch Fed New York John C. Williams" do Trường Kinh tế Luân Đôn tổ chức.
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào lúc 20 giờ 30 ngày hôm nay
Những phạm vi kỳ vọng so với mức đồng thuận trung bình:
USDJPY giảm xuống 147.73 đầu phiên Á trước khi tăng trở lại gần 148.00 tại thời điểm hiện tại.
Dữ liệu chi tiêu hộ gia đình trong tháng 1 giảm 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức 4.3% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến. Trong khi đó, tiền lương ở Nhật Bản dự kiến sẽ tăng mạnh nhất trong 31 năm. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là liệu lạm phát có vượt xa mức tăng lương hay không? Điều này đang được BoJ theo dõi chặt chẽ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra thông điệp Liên bang:
S&P/ASX 200 đang trên đà tăng ngày thứ ba liên tiếp, tăng 0.87%, đạt mức cao kỷ lục tại 7,831.1
Nikkei 225 tăng 0.78%, trong khi Topix giảm 0.30% do chi tiêu hộ gia đình trong tháng 1 giảm nhiều hơn dự kiến, giảm 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức 4.3% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến. Trong khi đó, tiền lương ở Nhật Bản dự kiến sẽ tăng mạnh nhất trong 31 năm. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là liệu lạm phát có vượt xa mức tăng lương hay không? Điều này đang được BoJ theo dõi chặt chẽ.
Kospi tăng 1.3%, trong khi Kosdaq tăng 0.49%.
Hang Seng tăng 1.33%, trong khi CSI 300 tăng 0.14%. Thị trường chờ đợi dữ liệu CPI và PPI Trung Quốc được công bố cuối tuần này.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Reuters đưa tin về các cuộc đàm phán về lương hàng năm với các công đoàn sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 3:
Chủ tịch Fed Cleveland Mester cho biết:
Trong báo cáo của Fed, các doanh nghiệp nhỏ cho biết:
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi chủ tịch Powell hé lộ rằng nếu nền kinh tế diễn biến như dự đoán, Fed có thể cân nhắc bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm nay. S&P500 tăng 1.03% và đóng cửa ở mức kỷ lục mới, trong khi Nasdaq Composite tăng 1.51%. Cả hai chỉ số được hỗ trợ bởi đà hồi phục của cổ phiếu công nghệ. Dow Jones tăng 0.34%. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của tháng 2 công bố vào hôm nay để có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường lao động Mỹ.
Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY giảm 0.54%, đóng cửa ở 102.80. JPY được hỗ trợ từ các dấu hiệu tăng lương mạnh mẽ từ liên đoàn UA Zensen Nhật Bản và thông tin rò rỉ rằng một số quan chức chính phủ ủng hộ việc thắt chặt ngắn hạn của BoJ. Thị trường đang định giá khoảng 40% khả năng BOJ tăng lãi suất vào tháng 3. USDJPY giảm 0.87% xuống 148.00. EURUSD giảm do ECB dự báo lạm phát giảm trước khi bật tăng trở lại nhờ sự suy yếu của USD và ECB không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc xoay trục chính sách. Cặp tiền tằn 0.45%, đóng cửa ở 1.0948.
Vàng tăng $10 lên $2,158. Bitcoin tăng hơn 1% lên mức $67,000. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 1.7 bps xuống 4.08%. Giá dầu giảm do thị trường cân nhắc dữ liệu tồn kho của Mỹ và triển vọng lãi suất. Dầu thô WTI giảm 23 cents xuống $78.90/ thùng.
Chủ tịch Fed Powell: Nếu nền kinh tế diễn biến như dự đoán, chúng tôi có thể cân nhắc bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm nay
USDCAD kiểm tra đường MA200 ở mức 1.34787
Dự báo: