Các tin chính:

• USD/JPY tiếp tục giảm sâu xuống mức đáy trong sáu tuần
• Nhân dân tệ Trung Quốc đạt mức mạnh nhất so với đồng đô la trong ba tháng qua
• Cổ phiếu vẫn đang duy trì tâm lý thận trọng hơn
• Đây là tuần lễ Tạ ơn ở Mỹ
• Chủ tịch ECB Wunsch: Đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất có thể khiến lãi suất tăng
• Chỉ số PPI tháng 10 của Đức -0.1% m/m như dự kiến
• Tổng tiền gửi ký quỹ của SNB trong tuần kết thúc ngày 17 tháng 11 là 476.9 tỷ CHF so với 476.3 tỷ CHF trước đó
• HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2023, 2024
• Microsoft tiết lộ rằng Sam Altman sẽ dẫn dắt nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới của mình

Thị trường:

• JPY dẫn đầu đà tăng, USD giảm trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu biến động trái chiều; S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3.9 bps lên 4.480%
• Vàng giảm 0.4% xuống còn 1,972.10 USD
• Dầu thô WTI tăng 1.5% lên 77.05 USD
• Bitcoin tăng 2.0% lên 37,160 USD

Đây là một khởi đầu tuần mới tồi tệ đối với USD khi đồng tiền này giảm mạnh trên diện rộng, và USD/JPY là động lực chính. Cặp này đã hồi phục từ mức 148.70 trong phiên Á lên 149.00 trước khi giảm xuống 148.10 trong phiên giao dịch sáng tại châu Âu mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ vẫn ổn định.

Euro và đồng bảng Anh ít biến động hơn, với EUR/USD chỉ tăng nhẹ 0.2% lên 1.0930 trong khi GBP/USD tăng 0.1% lên 1.2470 mặc dù mức đỉnh trước đó đã chạm 1.2510.

Các đồng tiền bên kia bán cầu cũng đang được hưởng lợi nhưng phần lớn mức tăng là từ phiên Á, trong bối cảnh đồng nhân dân tệ Trung Quốc mạnh hơn. AUD/USD tăng 0.7% lên 0.6555 trong khi NZD/USD tăng 0.6% lên 0.6022.

• Giá khí đốt tự nhiên giảm 2% vào thứ Hai trong phiên Mỹ.
• Đồng đô la Mỹ bị bán tháo và phá vỡ nhiều mức hỗ trợ quan trọng, điều này sẽ hỗ trợ giá cả hàng hóa.
• Giá khí đốt tự nhiên có thể giảm sâu hơn nữa

USD/JPY hiện không còn giao dịch trên mức 150. Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích triển vọng của cặp tiền này.
Sự khác biệt giữa dự báo JPY và khuyến nghị mua JPY:
"Cần phải cân nhắc những rủi ro xung quanh đồng tiền Nhật Bản: khả năng một chính sách hạn chế nhằm chống lạm phát sẽ không thể thực hiện được ở Nhật Bản sau nhiều năm thi hành chính sách tiền tệ siêu mở rộng và kho bạc đang thâm hụt nặng nề.
Chỉ những người có lý do chắc chắn rằng mối lo ngại này là vô căn cứ mới có thể rút ra khuyến nghị mua từ các dự báo JPY tương đối ôn hòa hoặc tích cực. Các nhà kinh tế tại Commerzbank chắc chắn là không. Dự báo JPY rõ ràng không có nghĩa là khuyến nghị mua!"

• HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 và 2024 lên mức 5.2% và 4.9% (Trước đó: 4.9% và 4.6%)

HSBC là bên mới nhất điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc. Có thể thấy thị trường đang cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã đạt đáy từ những dữ liệu gần đây.

Trong báo cáo kinh tế hàng tháng của mình, Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank), cho biết nền kinh tế Đức sẽ đình trệ lại lần nữa trong quý này và sẽ phục hồi nhẹ vào quý 1/2024:

• Sản lượng kinh tế có thể tiếp tục giảm vào quý 4 năm 2023.
• Nền kinh tế sẽ phục hồi một cách khó khăn khó khăn.
• Sẽ có sự phục hồi trong năm 2024
• Số liệu đơn đặt hàng mới cho thấy nhu cầu từ nước ngoài có thể đã chạm đáy
• Chưa có bằng chứng nào cho sự hồi phục bền vững trong hoạt động công nghiệp toàn cầu.

• Với mức lạm phát hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu chuyển sự chú ý đến cắt giảm thuế quan.
• Chúng ta cần ưu tiên một trong hai mục tiêu
• Chúng ta sẽ có lộ trình cắt giảm thuế theo thời gian.
• Nhưng cầm tránh ảnh hưởng xuất cho cuộc chiến chống lại lạm phát.

Với việc lạm phát lõi vẫn gần 6% ở thời điểm hiện tại, áp lực về lạm phát vẫn đè nặng lên vị thủ tướng này.

• Diễn biến thị trường Châu Âu tiếp tục trái chiều khi tâm lý nhà đầu tư tiếp tục e dè. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hầu như không biến động trong phiên.
• Tâm lý thận trọng cũng bao trùm thị trường trái phiếu khi mức lợi suất 10 năm tăng nhẹ lên 4.465% trong ngày và lợi suất 2 năm tăng 0.017% lên mức 4.907%.
• Quay trở lại với cổ phiếu, khi đà tăng hiện tại tiếp tục được củng cố thì đó vẫn là điều tích cực. Thị trường Mỹ nhiều khả năng sẽ đạt đến mức đỉnh cao nhất trong năm trong đà tăng sắp tới.

• EURUSD tiếp cận mức đỉnh ba tháng qua 1.0950.
• Đồng Euro tăng mạnh so với đô la Mỹ.
• Chứng khoán châu Âu thể hiện tâm lý thận trọng
• Biên bản cuộc họp FOMC sẽ là sự kiện quan trọng trong tuần này.

Đồng Euro tiếp tục tăng giá so với đồng đô la Mỹ, giúp EUR/USD lên mức đỉnh mới gần 1.0950 lần đầu tiên kể từ cuối tháng Tám năm nay. Trong khi đó, USD tiếp tục tiêu cực khi chỉ số DXY giảm xuống mức SMA 200 ngày 103.60 trong phiên châu Âu. Đà giảm của đồng tiền này diễn ra trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa xuân năm 2024 sau khi dữ liệu cho thấy mức lạm phát thấp hơn dự báo.

Cặp tiền tệ này vừa tiếp cận mốc 148.20, mức thấp nhất trong sáu tuần qua, khi đồng đô la tiếp tục gặp khó khăn trong tuần mới. Sau khi chạm được mốc 150.00, cặp tiền này đang cho thấy nhịp nhiều chỉnh, với nhiều khả năng mức MA 100 ngày 146.51 sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo

Đây thật sự là một giai đoạn khó khăn đối với đồng bạc xanh, mặc dù thị trường trái phiếu tiếp tục ổn định và thị trường chứng khoán đang cho thấy một vài tín hiệu khởi sắc.

Với các cặp tiền liên quan khác, EUR/USD tăng hơn 0.2% lên 1.0932 trong khi USD/CHF giảm 0.3% xuống 0.8830 vào ngày hôm nay. Các đồng tiền châu Đại Dương tiếp tục có vị thế tốt từ phiên châu Á, với AUD/USD tăng 0.7% lên 0.6555 vào thời điểm hiện tại

Quan chức ECB Pierre Wunsch, đã có phát biểu về triển vọng lãi suất của ngân hàng trung ương:

• Thị trường đang quá lạc quan khi loại trừ khả năng lãi suất tiếp tục tăng
• Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy chính sách thắt chặt hơn nữa
• Tuy vậy, mức lãi suất nên ở mức hiện tại cho đến tháng 1 năm sau

Vàng có lúc giảm xuống gần $1,976 từ $1,981 đầu phiên Âu trước khi tăng trở lại lên trên $1,978:

Giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella, hiện đã đưa ra thông tin rằng cựu CEO Sam Altman cùng với cựu đồng sáng lập OpenAI, Greg Brockman, sẽ gia nhập công ty để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới.

Điều này làm sáng tỏ thông tin cựu CEO Open AI bị sa thải trước đó.

• Tổng tiền gửi tại SNB tuần kết thúc ngày 20 tháng 10: 476.9 tỷ CHF so với 476.3 tỷ CHF trước đó.
• Tiền gửi trả ngay trong nước là 467.7 tỷ CHF so với 467.5 tỷ CHF trước đó.

Nhà hoạch định chính sách ECB Pierre Wunsch cho biết:

• Thị trường đang quá lạc quan khi loại trừ khả năng ECB sẽ tăng lãi suất cao hơn nữa
• Việc đặt cược vào cắt giảm lãi suất sẽ có thể thúc đẩy tăng lãi suất
• Lãi suất sẽ không thay đổi trong tháng 12 và tháng 1

Giá dầu tăng nhờ kỳ vọng về việc OPEC + cắt giảm nguồn cung sâu hơn để hỗ trợ giá, vốn đã giảm trong 4 tuần do giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông do xung đột Israel-Hamas gây ra.

• PPI tháng 10 của Đức: -0.1% m/m
• Dự kiến: -0.1% m/m 
• Trước đó: -0.2% m/m

Đó là tin đáng mừng xét về mặt áp lực giá đối với nền kinh tế Đức vì sự sụt giảm chủ yếu là do giá kim loại và hóa chất cơ bản giảm. Nếu loại bỏ giá năng lượng, giá sản xuất đã giảm 0.2% trong tháng so với tháng 9.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có :

• 14:00 - Số liệu PPI tháng 10 của Đức
• 16:00 - Tổng tiền gửi SNB kết thúc ngày 17 tháng 11

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin sẽ có bài phát biểu trên Fox Business News vào đêm nay. 

Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman tuyên bố phát hiện hai mỏ khí đốt mới ở vùng sa mạc Empty Quarter, phía Nam nước này.

Đồng USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch.  USD/JPY ban đầu được giao dịch ở khoảng 150.00 trước khi giảm xuống gần 148.850.

Javier Milei đã thắng cử Tổng thống của Argentina. Một trong những chính sách kinh tế quan trọng của ông là thay thế đồng peso làm đồng nội tệ bằng USD. 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm nay đã công bố giữ nguyên Lãi suất LPR. Cả kỳ hạn một và năm năm đều không thay đổi. Ngân hàng cũng đã thực hiện một thay đổi đáng kể đối với tỷ giá tham chiếu của USD/CNY, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 8.

Thống đốc BoE Andrew Bailey sẽ có bài phát biểu tại:

• Sự kiện "Bài giảng tưởng niệm Henry Plumb năm 2023":
• Thời gian: 01:45 rạng sáng mai theo giờ VN 

Nội dung các bài giảng sẽ được công bố vào ngày 20/11/2023 lúc 18:45 chiều theo giờ Vương quốc Anh:

• Các bài giảng của Đài tưởng niệm Henry Plumb sẽ tập hợp những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp để trò chuyện và tranh luận về những quan điểm mới nhất đối với hướng đi của ngành này trong tương lai.
• Khách mời bao gồm các chuyên gia trong ngành, các chính trị gia, đại diện các cơ quan chính phủ và giới truyền thông.
• Sự kiện này tạo cơ hội cho tất cả chúng ta thừa nhận vai trò của cộng đồng nông nghiệp và những gì có thể làm được nhiều hơn nữa để hỗ trợ nông nghiệp.
• Năm ngoái, cựu Tổng giám đốc MI5 và Nam tước Manningham-Buller đã kêu gọi Vương quốc Anh tự sản xuất càng nhiều thực phẩm càng tốt.

• Chúng tôi đã quyết định điều chỉnh dự báo về phần đuôi của đường cong lợi suất TPCP Hoa Kỳ, với lợi suất 10 năm ở mức 4.25% vào cuối năm 2024
• Dự báo của chúng tôi thấp hơn kỳ vọng thị trường, nhưng cao hơn dự báo chung, đặc biệt là vào cuối năm 2024
• Dự báo 2 năm của chúng tôi phản ánh lãi suất sẽ giảm ít hơn dự báo chung, nguyên nhân là do thị trường kỳ vọng mức lãi suất trung lập danh nghĩa cao hơn và nguy cơ về một nền kinh tế kiên cường hơn
• Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hơn sẽ dẫn đến lãi suất cao hơn dự báo của chúng tôi
• Nguồn cung trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ tăng cao có thể khiến lãi suất dài hạn của Mỹ cao hơn và đường cong lợi suất dốc hơn dự báo
• Khả năng lãi suất cắt giảm có thể xuất phát từ việc Mỹ suy thoái kinh tế mạnh hơn hoặc một đợt khủng khoảng khác trong lĩnh vực ngân hàng

Tờ Sunday Times đưa tin rằng:

• Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đang xem xét cắt giảm thuế thu nhập hoặc bảo hiểm quốc gia trong một nỗ lực nhằm gia tăng thứ hạng bầu cử của ông trong các cuộc thăm dò.

Ông Jeremy Hunt nói với Sky News rằng:

• “Chúng tôi muốn giảm bớt gánh nặng thuế một cách có trách nhiệm”.
• “Điều duy nhất chúng tôi sẽ không làm là tiến hành bất kỳ hình thức cắt giảm thuế nào có nguy cơ gây ra lạm phát.”

Họ có thể xem xét việc cho phép những người thừa kế có thể trì hoãn đóng thuế, thay vào đó thực hiện cắt giảm cho những người có thu nhập thấp và trung bình.

Rò rỉ nguồn tin cho biết OPC+ sẽ không xem xét giảm thêm sản lượng tại cuộc họp tới diễn ra vào ngày 26/11. Trong khi trước đó, các nhà đầu tư đã xôn xao trước thông tin cho biết việc cắt giảm thêm đang được cân nhắc:

• Từ OPEC+: Vẫn đang xem xét liệu có nên cắt giảm sản lượng dầu nhiều hơn tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 26/11 hay không
• Có một số ý kiến ​​cho rằng việc cắt giảm như vậy sẽ không diễn ra. 

Tờ Financial Times đã đưa tin về bình luận của Cố vấn trưởng năng lượng của Nhà Trắng, Amos Hochstein, nói rằng:

• Các quốc gia Ả Rập sẽ không "vũ khí hóa" dầu mỏ.
• Mối quan hệ giữa Biden và các quốc gia vùng Vịnh rất tốt, do đó họ sẽ không sử dụng việc cắt giảm sản lượng dầu làm vũ khí.
• Thừa nhận rằng mọi thứ đang trong quá trình 'tiến triển'.

Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát một con tàu mang tên Galaxy Leader ở phía nam Biển Đỏ:

• Lực lượng này đã cướp tàu chở hàng do Anh và Nhật điều hành, được cho là thuộc sở hữu một phần của một doanh nhân Israel
• Có ít nhất 22 người đang ở trên tàu
• Nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn trước đó tuyên bố sẽ tấn công các tàu treo cờ Israel

Một số nguồn tin tích cực cho các quốc gia sử dụng đồng Euro từ Moody's 

• Moody's nâng xếp hạng tín dụng ccủa Bồ Đào Nha lên A3 và thay đổi Triển vọng thành Ổn định
• Moody's xác nhận xếp hạng của Ý ở mức Baa3 và thay đổi Triển vọng từ Tiêu cực sang Ổn định
• Trong khi đó DBRS Morningstar đã xác nhận xếp hạng tín dụng của Vương quốc Anh là AA với xu hướng Ổn định.