Tin tức Trung Đông khá trầm lắng trong phiên giao dịch tại đây. Đang có nhiều đồn đoán rằng các cuộc tấn công trên bộ ở Gaza sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm. 

Sau dữ liệu lạm phát của Nhật Bản USD/JPY lại tăng lên gần mức 150. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki đã đưa ra một số nhận xét can thiệp bằng lời nói. USD/JPY hiện đang gioa dịch dưới mức 149.85.

Với dữ liệu CPI của Nhật Bản trong tháng 9 được công bố, Lạm phát cơ bản không bao gồm giá thực phẩm tươi sống dễ biến động, đã tăng 2.8% so với cùng kỳ trong tháng 9, lần đầu tiên dưới 3% sau hơn một năm. Rõ ràng, con số này cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và đã duy trì được 18 tháng nay.  

Về ngân hàng trung ương, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, Lorie Logan,cho biết vẫn chưa tin rằng Mỹ đang chuyển sang lạm phát 2%.

Bên cạnh đó, tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, LPR hàng tháng cả kỳ hạn một và năm năm đều không thay đổi ở mức lần lượt là 3.45% và 4.2%. PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu USD/CNY cho ngày hôm nay ở 7.17. Đáng chú ý là khoản bơm ròng 733 tỷ nhân dân tệ trong ngày vào Hoạt động thị trường mở là mức lớn nhất từ trước đến nay. Kết hợp điều đó với Cơ sở cho vay trung hạn (MLF) trị giá 789 tỷ nhân dân tệ vào đầu tuần (500 tỷ đã đáo hạn), đây là khoản lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2020. 

Tin tức cho thị trường dầu mỏ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đang tìm cách mua 6 triệu thùng dầu thô để giao cho Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược vào tháng 12 và tháng 1.

• 20:00 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia Patrick Harker phát biểu về triển vọng kinh tế trước Cuộc họp Chi hội của Hiệp hội Quản lý Rủi ro Philadelphia
• 23:15 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester phát biểu về "Triển vọng nền kinh tế và chính sách tiền tệ"

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đang tìm cách mua 6 triệu thùng dầu thô để giao cho Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược vào tháng 12 và tháng 1.

• Đang tìm mua dầu với giá 79 USD/thùng hoặc thấp hơn
• Tăng so với phạm vi ưa thích trước đó là khoảng 70 USD/thùng

Bloomberg và Reuters đưa tin:

• Những người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết, các nhà máy lọc dầu do nhà nước Ấn Độ kiểm soát từ chối yêu cầu thanh toán nhập khẩu dầu thô bằng đồng nhân dân tệ của các nhà cung cấp dầu của Nga và đã trì hoãn việc thanh toán cho ít nhất 7 lô hàng.
• Cuộc tranh cãi về thanh toán cho đến nay vẫn chưa làm gián đoạn việc giao hàng khi các công ty Nga như Rosneft tiếp tục cung cấp cho các nhà máy lọc dầu do nhà nước Ấn Độ kiểm soát.
• Lý do cho điều này là Ấn Độ đã trở thành nhà nhập khẩu dầu đường biển lớn nhất thế giới của Nga trong năm nay. 
• Chính phủ Ấn Độ không thoải mái khi sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán. Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á trong bối cảnh:

• Chủ tịch FedHoa Kỳ Jerome Powell cho biết lạm phát vẫn còn quá cao và có thể sẽ cần chấp nhận tăng trưởng kinh tế thấp hơn để kiềm chế lạm phát. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng tiến sát 5% - mức đỉnh trong 16 năm.
• Dữ liệu lạm phát tháng 9 của Nhật Bản ở mức 3% và có tháng thứ 18 liên tiếp cao hơn mục tiêu 2% của BOJ
• Trung Quốc giữ nguyên lãi suất LPR đúng như dự đoán

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc:

• Điều chỉnh hạn chế xuất khẩu than chì có hiệu lực từ ngày 1/12
• Doanh nghiệp xuất khẩu cần xin giấy phép xuất khẩu một số mặt hàng than chì
• Các hạn chế chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia

• Giá đóng cửa trước đó: 7.3099
• PBOC bơm 828 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất không đổi là 1.8%
• 95 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoảng bơm ròng 733 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

PBoC tuyên bố giữ nguyên LPR kỳ hạn một năm và năm năm ở mức lần lượt là 3.45% và 4.20% đúng như dự đoán

BOJ thông báo rằng:

• Sẽ gia hạn các khoản vay 5 năm đối với tài sản thế chấp cho các tổ chức tài chính. Đây là một phần trong nỗ lực kiềm chế lợi suất tăng cao
• BOJ sẽ tiến hành hoạt động cung cấp vốn vào thứ Ba tới
• Lợi suất TPCP Nhật Bản tăng đều là mối đe dọa đối với chính sách đường cong lợi suất.

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Masato Kanda - người sẽ chỉ đạo BOJ can thiệp khi thấy cần thiết cho biết:

• Can thiệp ngoại hối được thực hiện dưới sự ủy quyền của Bộ Tài chính (MOF).
• BoJ tiến hành các biện pháp can thiệp ngoại hối theo chỉ dẫn của MOF
• Tài khoản Đặc biệt của Quỹ Ngoại hối (FEFSA), thuộc thẩm quyền của MOF, được sử dụng để can thiệp.
• MOF đưa ra hướng dẫn cụ thể cho BoJ về can thiệp ngoại hối dựa trên thông tin thị trường liên quan do BoJ cung cấp.

• Lạm phát toàn phần tháng 9: 3.0% y/y so với 3.2% y/y trước đó
• Lạm phát không bao gồm giá thực phẩm tươi sống: 2.8% y/y so với 2.7% y/y dự kiến và 3.1% y/y trước đó
• Lạm phát không bao gồm giá nhiên liệu và thực phẩm tươi sống: 4.2% y/y so với 4.3% y/y trước đó 

Lạm phát tiếp tục duy trì trên mức mục tiêu 2% của BOJ tuy nhiên lạm phát không bao gồm giá thực phẩm tươi sống (còn gọi là lạm phát cốt lõi ở Nhật Bản) lần đầu tiên ở mức dưới 3% kể từ tháng 8 năm 2022.

• Cán cân thương mại New Zealand tháng 9: thâm hụt 15.33 tỷ NZD
• Trước đó: thâm hụt 15.22 tỷ NZD
• Xuất khẩu: 4.87 tỷ NZD so với 4.97 tỷ NZD trước đó
• Nhập khẩu: 7.2 tỷ NZD so với 7.24 tỷ NZD trước đó

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết:

• Đã thấy tiến bộ đáng hoan nghênh nhưng lạm phát vẫn còn quá cao
• Chưa thấy có tín hiệu thuyết phục rằng lạm phát đang quay trở lại mức 2%
• Nền kinh tế tiếp tục khởi sắc, thị trường lao động vẫn thắt chặt
• Nói chung, điều quan trọng là phải có các điều kiện tài chính hạn chế
• Fed có thời gian để theo dõi nền kinh tế, thị trường trước khi quyết định chính sách tiền tệ
• Fed đã thống nhất việc khôi phục sự ổn định giá cả
• Một phần của việc tăng lợi suất trái phiếu gắn liền với phí bảo hiểm kỳ hạn
• Một phần sự gia tăng lợi suất trái phiếu cũng gắn liền với sức mạnh của dữ liệu kinh tế
• Sự gia tăng lợi suất trái phiếu diễn ra khá có trật tự
• Thị trường trái phiếu đang hoạt động ổn định nhưng vẫn rình rập các rủi ro
• Không nghĩ đến việc khi nào Fed có thể cắt giảm lãi suất
• Sự can thiệp hỗ trợ thị trường của Fed nên hiếm hoi, minh bạch
• Fed đã thực hiện các bước quan trọng để cung cấp các biện pháp hỗ trợ thanh khoản thị trường
• Lợi suất trái phiếu tăng liên tục có thể giảm thiểu nhu cầu tăng lãi suất của Fed
• Điều kiện tài chính chặt chẽ hơn mong muốn sẽ làm chậm nền kinh tế
• Reverse repos hoạt động rất trơn tru
• Khá không chắc chắn về mức dự trữ phù hợp đối với các ngân hàng
• Không chắc Reverse repos  sẽ thu hẹp nhanh như thế nào
• Thấy còn khá nhiều thời gian để xử lý bảng cân đối kế toán

 Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết:

• Chưa ghi nhận thấy vòng xoáy tiền lương-giá cả
• Tin rằng Fed có thể kiểm soát lạm phát mà không gây thiệt hại lớn cho thị trường việc làm
• Không có lý do gì để thay đổi mục tiêu lạm phát 2% của Fed vào lúc này

Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker nói về triển vọng kinh tế trước Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hiệp hội phân tích tài chính Chartered Philadelphia:

• Dữ liệu mới nhất mạnh hơn một chút so với dự đoán của tôi
• Lập trường chính sách kiên quyết và kiên nhẫn sẽ cho phép hạ cánh nhẹ nhàng
• Sẽ tăng lãi suất hơn nữa nếu cần thiết

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã phát biểu về "Vai trò của Chính sách trong việc Giải quyết Bất bình đẳng" tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Schwartz:

• Nhiệm vụ chính của Fed vẫn là kiềm chế lạm phát

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết:

• Chưa ghi nhận suy thoái kinh tế và tôi hy vọng chúng ta có thể tránh được suy thoái kinh tế
• Thị trường lao động Mỹ bớt nóng hơn nhưng vẫn mạnh mẽ

Chủ tịch Fed Powell trả lời phỏng vấn tại CLB Kinh tế New York:

• Nền kinh tế rất kiên cường, tăng trưởng mạnh mẽ
• Tăng trưởng đang vượt lên trên xu hướng dài hạn của nó. Đó là một điều bất ngờ
• Kinh tế là câu chuyện về nhu cầu mạnh mẽ hơn.
• Chi tiêu nhạy cảm với lãi suất là một tác động rõ ràng của chính sách của Fed.
• Chúng tôi thấy chính sách hoạt động thông qua các kênh thông thường
• Tôi không nghĩ có sự thay đổi cơ bản về cách lãi suất ảnh hưởng đến nền kinh tế.
• Chúng ta đang thấy một sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái có tác dụng giảm lạm phát
• Thực tế là chúng ta có một nền kinh tế và thị trường việc làm mạnh mẽ, đây là những yếu tố chúng ta muốn thấy
• Không có sự chính xác trong việc hiểu độ trễ của chính sách tiền tệ.
• Tiết kiệm hộ gia đình cao hơn, chi tiêu cao hơn.
• Nhìn thấy các tác động của chính sách tiền tệ
• Chúng tôi đang cẩn thận với các quyết định chính sách.
• Tiềm năng tăng trưởng dài hạn không thay đổi nhiều. Đó là khoảng 2%
• Rất khó để biết làm thế nào nền kinh tế có thể tăng trưởng với tốc độ cao hơn

Chủ tịch Fed Powell cho biết:

• Có thêm các bằng chứng về việc tăng trưởng kinh tế trên xu hướng hoặc thị trường lao động không còn nới lỏng nữa. Do đó, có thể tiếp tục tăng lãi suất.
• Mức độ tăng thêm và thời gian duy trì các hạn chế chính sách sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, triển vọng và cân bằng rủi ro
• Các điều kiện tài chính thắt chặt đáng kể cùng với lợi suất trái phiếu cao hơn có thể có tác động đến chính sách, chúng tôi rất chú ý
• Dữ liệu gần đây cho thấy tiến bộ liên tục hướng tới mục tiêu lạm phát và việc làm
• Việc đưa lạm phát quay lại mức 2% có thể đòi hỏi một khoảng thời gian tăng trưởng dưới xu hướng và thị trường lao động sẽ dịu đi hơn nữa
• Một vài tháng dữ liệu tốt chỉ là khởi đầu cho những gì cần thiết để xây dựng niềm tin vào con đường lạm phát
• Dấu hiệu tăng trưởng tiền lương cho thấy sự suy giảm dần dần về mức ổn định ở mức 2% theo thời gian
• Chỉ số lạm phát đã giảm xuống trong mùa hè, một diễn biến rất thuận lợi. Số liệu lạm phát tháng 9 tiếp tục xu hướng giảm nhưng có phần kém khích lệ hơn
• Các biện pháp ngắn hạn về lạm phát cơ bản trong ba và sáu tháng gần đây nhất hiện đang ở mức dưới 3%.
• Chúng tôi chú ý đến dữ liệu gần đây để xem xét khả năng phục hồi của tăng trưởng kinh tế và nhu cầu lao động.

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết rằng lạm phát vẫn còn quá cao và có thể cần phải chấp nhận tăng trưởng kinh tế thấp hơn để kiềm chế lạm phát. Powell cũng cho biết ông không nghĩ lãi suất hiện nay quá cao và tiếp tục khẳng định quyết tâm sẽ đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Mặc dù Powell không cam kết về lộ trình tăng lãi suất, nhưng thị trường dường như cho rằng Fed sẽ bỏ qua việc tăng lãi suất vào tháng 11. Theo CME FedWatch Tool, thị trường định giá 92% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp tháng 11. Dow Jones giảm 250.91 điểm, tương đương 0.75%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.85% và 0.96% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục duy trì đà tăng.

• S&P500 -0.85%
• Dow Jones -0.75%
• Nasdaq -0.96%

Trên thị trường FX, USD suy yếu bất chấp báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ mạnh nhất kể từ tháng 1. DXY giảm 0.31% trong ngày xuống 106.21. CHF mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDCHF giảm 0.85%, kết phiên ở 0.8908. AUDUSD giảm 0.12% xuống 0.6328 trong khi NZDUSD giảm 0.13% xuống 0.5850. 

• Chỉ số DXY -0.31%
• EURUSD +0.43%
• GBPUSD +0.02%
• AUDUSD -0.12%
• NZDUSD -0.13%
• USDJPY -0.09%
• USDCHF -0.85%
• USDCAD +0.02%

Vàng tiếp tục thăng hoa khi tăng $28 lên $1,975. Đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục được duy trì khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tiến sát ngưỡng 5% - mức đỉnh trong 16 năm, kết phiên ở 4.97%. Giá dầu tăng cao trong ngày giao dịch thứ 5 do các nhà giao dịch vẫn lo lắng rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza có thể leo thang thành xung đột khu vực. Dầu WTI tăng $1.97 lên $89.22/ thùng.

Các nhà kinh tế tại CIBC Capital Markets vẫn cho rằng các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ USD dài hạn cho đến cuối năm nay.

Lãi suất tăng cao trong thời gian dài có nghĩa là đồng USD sẽ mạnh hơn.

"Nền kinh tế Mỹ ít bị tổn thương hơn trước lãi suất cao trong thời gian dài.

CIBC dự kiến ​​các nhà đầu tư sẽ tiếp tục nắm giữ USD dài hạn vì Fed có khả năng sẽ ít phản ứng với dữ liệu yếu so với các ngân hàng trung ương khác.

• Số liệu tồn kho tuần trước là +84 bcf.
• Đây là một sự gia tăng bất ngờ và tiêu cực cho giá khí đốt.

Hezbollah tuyên bố tấn công Israel bằng tên lửa dẫn đường - Theo AL Manar TV

Hezbollah là một tổ chức vũ trang và chính trị của người Shia tại Liban, được thành lập vào năm 1982 trong cuộc nội chiến Liban. Hezbollah được Iran hậu thuẫn và được coi là một trong những tổ chức vũ trang mạnh nhất ở Trung Đông.

AL Manar TV là một kênh truyền hình vệ tinh của Hezbollah, được thành lập vào năm 1991.

Tin tức này được đăng tải trên kênh truyền hình AL Manar TV, cho thấy Hezbollah sẽ thực hiện một cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa dẫn đường. Đây là một diễn biến nghiêm trọng, có thể dẫn đến một cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel.

• Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu trước Câu lạc bộ Kinh tế New York.
• Phát biểu của Powell về chính sách tiền tệ và lộ trình lãi suất sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ.
• Đồng đô la Mỹ có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với bài phát biểu của Powell sau thời gian im lặng của Fed kể từ ngày thứ Bảy.

Doanh số bán nhà hiện hữu trong tháng 8 là 4.04 triệu.

Doanh số bán nhà hiện hữu giảm 2.0% trong tháng 9, so với mức giảm 0.7% trong tháng 8.

Dấu hiệu trước mắt cho thấy doanh số bán nhà sẽ tiếp tục giảm mạnh khi lượng đơn xin vay thế chấp giảm xuống mức thấp nhất trong 26 năm qua và lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm lên tới 8%.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giữ mức tăng nhẹ khi bắt đầu phiên giao dịch ở Mỹ. Hôm qua, cổ phiếu giảm mạnh, với chỉ số NASDAQ giảm hơn -1.6%. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhưng giao dịch gần mức thấp.

Thị trường hiện tại cho thấy:

• Dow Jones tăng 14.57 điểm tương đương 0.04% lên 33,679.65
• S&P 500 tăng 6.05 điểm tương đương 0.14% lên 4,320.65
• NASDAQ tăng 24.17 điểm tương đương 0.18% lên 13,338.47

Thị trường trái phiếu Mỹ:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 5.212%, giảm 0.013 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 4.945%, tăng 0.009 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.932%, tăng 0.015 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 5.021%, tăng 0.023 điểm cơ bản

Dầu thô đang giao dịch giảm 0.51 đô la xuống 87.81 đô la.

Vàng đang giao dịch giảm 0.70 đô la tương đương 0.04% xuống 1,967.60 đô la.

Chỉ số S&P 500 tăng 0.2% và giao dịch ở mức đỉnh trước phiên giao dịch. Chỉ số này đã giảm xuống khi bắt đầu phiên giao dịch ở châu Âu.

Hai cổ phiếu vốn hóa lớn đang được chú ý sau báo cáo thu nhập. Cổ phiếu của Netflix vượt qua kỳ vọng và tăng 16.5% trước khi mở phiên, trong khi cổ phiếu của Tesla giảm 6.6%. Chỉ số Nasdaq tăng 0.45%.

Về phía người tiêu dùng, cổ phiếu của Las Vegas Sands tăng 5% sau khi vượt qua kỳ vọng về doanh thu, trong khi cổ phiếu của Pelton giảm 6% sau khi bị Bank of America hạ rank.

Hiện tại mọi người đều đang là những nhà giao dịch trái phiếu. Đồng đô la đã giảm giá và các giao dịch rủi ro đã được cải thiện sau khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm không thể vượt quá 5% trong lần kiểm tra đầu tiên vào đầu ngày hôm nay.

Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần là tín hiệu tiêu cực đối với trái phiếu, nhưng lợi suất không tăng vì có thể Chỉ số sản xuất của Philadelphia Fed được công bố cùng lúc đã kìm hãm nó. Mọi người cũng đang tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell lúc 23 giờ.

Hiện tại, có một số nhà đầu tư mua trái phiếu vì giá trị của nó và chắc chắn sẽ có một làn sóng mua một khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt mức 5%.

Sắp tới vẫn còn nhiều buổi phát biểu từ các quan chức Fed:

• 23:00: Chủ tịch Fed Powell
• 00:20: quan chức Fed Goolsbee
• 00:30: quan chức Fed Barr
• 03:00: quan chức Fed Bostic
• 04:30: quan chức Fed Harker
• 05:40: quan chức Fed Logan

Chỉ số giá nguyên vật liệu thô của Canada tăng 3.5% trong tháng 9, vượt mức tăng 2.3% dự kiến của thị trường. Vào tháng 8, chỉ số giá nguyên vật liệu thô của Canada đã tăng 3%.

• Trước đó: -13.5
• Việc làm: 4.0, trước đó: -5.7
• Giá trả: 23.1, trước đó: 25.7
• Giá bán 14.6, trước đó: 14.8
• Đơn đặt hàng mới: 4.4, trước đó: -10.2
• Lượng giao hàng: 10.8, trước đó: -3.2
• Thời gian giao hàng: -21.4, trước đó: -14.9
• Hàng tồn kho: -7.0, trước đó: 8.9