• Giá đóng cửa trước đó: 7.1620
• PBOC bơm 182 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• 2 tỷ nhân dân tệ của reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 180 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở 

Sự kiện thời tiết này có vẻ như sẽ không đe dọa hoạt động khai thác dầu ở vùng Vịnh, nhưng Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết họ đang ngày càng không chắn chắn về dự báo hướng đi cơn bão. 

Điều này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ xử lý lạm phát của RBNZ đã hoàn thành. 

Giống như tất cả các NHTW khác, RBNZ nhận ra rằng họ không thể làm gì để giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng hiện đang gây ra nhiều áp lực hơn lên giá cả. Thay vào đó, Ngân hàng đã phải làm việc để làm giảm nhu cầu trong nước và kiềm chế lạm phát bằng việc tăng lãi suất. Sự khác biệt lớn từ RBNZ là họ đã được thực hiện kế hoạch này từ rất sớm, trước cả những NHTW lớn khác như Fed hay RBA.

Khảo sát niềm tin người tiêu dùng Úc ANZ - Roy Morgan trong tuần này:

• Đạt 72.4 điểm (tuần trước: 72.7 điểm)

ANZ cho biết:

• Đây là mức yếu nhất kể từ tháng 4 năm 2020.
• Đáng chú ý, niềm tin về 'điều kiện tài chính hiện tại' đã giảm xuống mức thấp mới, sau khi giảm 10.6 điểm trong 04 tuần qua

Biên bản cuộc họp tháng 6 từ RBA sẽ được công bố vào 8:30 sáng này (theo giờ Việt Nam), phần nào cung cấp manh mối về kế hoạch tăng lãi suất trong tháng 7 tới.

Quan chức ECB Peter Kazimir, cũng đồng thời là Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Slovakia (Národná banka Slovenska) cho biết:

• "Chúng ta cần tiếp tục thắt chặt hơn nữa vào tháng 7 - đó là cách duy nhất và hợp lý nhất trong hoàn cảnh phía trước"

Ngoài ra, ông cũng cho biết cần cân nhắc thêm về kế hoạch tăng lãi suất trong tháng 9, nhưng có khuynh hướng diều hâu hơn khi cho rằng rủi ro đối với việc dừng tăng lãi suất quá sớm sẽ lớn hơn nhiều so với việc thắt chặt quá mức.

Có ba sự kiện quan trọng từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong ngày hôm nay:

 

Biên bản có thể sẽ cung cấp manh mối sớm hơn về kế hoạch của RBA cho tháng Bảy.

Cuộc họp tháng 7 diễn ra trong bối cảnh số lượng việc làm ở mức rất cao vào tuần trước có khả năng sẽ thúc đẩy thêm một đợt tăng lãi suất nữa. Các thị trường hiện đang định giá khoảng 60% khả năng RBA tăng lãi suất 25bp.

AUD/USD ổn định trở lại sau khi giảm vào thứ Hai do CNH suy yếu.

Dữ liệu từ cuộc khảo sát Niềm tin của người tiêu dùng Westpac McDermott Miller cho quý 2 năm 2023 tại New Zealand:

• Tăng từ 77.7 điểm trong Q1 lên 83.1 điểm

Vào hôm thứ Hai vừa qua, Phó chủ tịch ECB Âu Luis de Guindos đã có một số phát biểu bày tỏ sự nghi ngờ về việc giảm áp lực lạm phát cơ bản như sau:

• “Không còn nghi ngờ gì nữa, lạm phát sẽ hạ nhiệt”
• “Tuy nhiên, lạm phát cơ bản có thể sẽ cứng đầu hơn một chút”

Trong khi Hoa Kỳ nghỉ lễ vào thứ Hai, Châu Âu đã hoạt động sôi nổi trở lại với rất nhiều bình luận từ phía Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Litva, đồng thời là Thành viên Hội đồng ECB Gediminas Simkus cũng đưa ra những nhận xét mang tính diều hâu cho kế hoạch chính sách sắp tới.

• Không nghi ngờ gì về khả năng lãi suất sẽ tiếp tục tăng vào tháng 7
• Không cần vội vàng với kế hoạch chính sách tháng 9

• Dữ liệu mới nhất cho thấy giá xe cũ -3.2% m/m trong 15 ngày đầu tiên của tháng Sáu
• Điều đó đưa chỉ số này xuống mức 9.4% - thấp hơn con số ghi nhận trong tháng 6 năm 2022.

Giá xe cũ tại Mỹ là một nguồn lớn gây ra lạm phát trong hai báo cáo CPI vừa qua, nhưng dữ liệu này có thể sẽ đảo chiều giảm trong những tháng tới. 

Hôm thứ Hai vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có buổi hội đàm song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định:

• “Phía Trung Quốc đã đưa ra quyết định rõ ràng và hai bên đã đồng ý tuân theo những đàm phán chung mà Tổng thống Biden và tôi đã đạt được ở Bali”
• “Hai bên cũng đã đạt được nhiều tiến bộ và thỏa thuận trong trên một số lĩnh vực cụ thể. Điều này là rất tốt.
• “Có thể nói rằng mối quan hệ luôn phải dựa trên sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau.
• “Tôi hy vọng rằng thông qua chuyến thăm này, ngài Ngoại trưởng sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa trong việc ổn định quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ.”

 

Ngân hàng ANZ đã có những chia sẻ về triển vọng đối với các cặp tiền tệ AUD/NZD và USD/JPY trong tuần này:

• Đối với cặp AUD/NZD, ANZ cho rằng NZD có thể sẽ duy trì xu hướng giao dịch "Kiếm lời trong vùng giá" vào tuần tới, đồng thời khuyến nghị áp dụng chiến lược “mua khi giá giảm” đối với cặp tiền tệ này. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng kỳ vọng của thị trường đối với mức lãi suất điều hành cuối cùng của RBA trước khi tạm dừng hiện đã vượt quá mức 4.6% sẽ khiến AUD/NZD giảm dần.
• Về cặp USD/JPY, ANZ dự đoán mức tăng trong 48 giờ qua có thể sẽ bị xóa một phần do biến động gây ra từ các cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) lắng xuống. USD suy yếu có thể góp phần làm giảm áp lức đối với cặp tỷ giá USD/JPY.

• Không thể loại trừ việc tăng thêm lãi suất nhưng chúng tôi vẫn sẽ quyết định dựa trên các dữ liệu
• Việc tạm dừng thắt chặt có thể kéo dài trong 06 tháng đến 01 năm - còn tùy thuộc vào dữ liệu
• Chắc chắn rằng chúng tôi đã gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất

Trước đó trong cuộc hop báo sau cuộc họp chính sách tháng 6, Chủ tịch ECB Lagarde đã hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 7, nhưng thị trường chỉ định giá khoảng 70% cơ hội xảy ra. Các nguồn tin rò rỉ từ ECB cho thấy khoảng 55% khả năng lãi suất sẽ tăng trong tháng 9.

Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm nay đã thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận chung về cải cách và điều tiết thị trường điện. Vào cuối tuần, Bộ trưởng năng lượng Pháp cho biết họ có thể sẽ đạt được một thỏa thuận trong ngày thứ Hai nếu các cuộc đàm phán diễn ra. Mục đích của thỏa thuận này là để ngăn chặn tình trạng tăng giá điện đột biến đã làm rung chuyển nền kinh tế châu Âu vào năm ngoái.

Kế hoạch sẽ bao gồm việc tạo ra các hợp đồng điện dài hạn để tạo sự ổn định về giá. Trong khi đó, dường như không phải tất cả các quốc gia đều muốn chương trình CFD sẽ bắt buộc được triển khai và áp dụng và Thụy Điển thì muốn tiếp tục trợ giá cho than.

 

• Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 6 của Mỹ ghi nhận mức 55 điểm, cao hơn con số 51 điểm dự kiến

• Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha nâng ước tính GDP năm 2023 lên mức +2.3%
• Năm 2024 ở mức +2.2%
• Năm 2025 ở mức +2.1%
• Cắt giảm dự báo lạm phát năm 2023 xuống mức 3.2%
• Dự báo thâm hụt ngân sách năm 2023 ở mức 3.8%

 

• Chỉ số giá sản xuất tháng 5 của Canada -1% so với cùng kì tháng trước, dự kiến -0.7%
• Chỉ số giá nguyên vật liệu -4.9% so với cùng kì tháng trước

Quan chức ECB Schnabel cho biết:

• Con đường dẫn đến ổn định giá cả vẫn còn bất định và nhiều rủi ro
• Lợi nhuận cận biên được kỳ vọng sẽ bù đắp chi phí lao động tăng cao
• Lạm phát có thể đang bị đánh giá thấp
• Cần phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra các quyết định chính sách
• Cần tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi ghi nhận các bằng chứng thực tế rằng lạm phát đạt mức mục tiêu 2% một cách bền vững.

Nhà kinh tế trưởng ECB Phillip Lane cho biết: 

• Có thể tăng lãi suất một lần nữa trong tháng 7, sau đó thì cần xem xét thêm 
• Lạm phát sẽ giảm nhanh chóng trong một vài năm tới để đạt mức mục tiêu 2%
• Cần phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra quyết định chính sách tháng 9

Đại đa số các nhà kinh tế, 30 trên 33 người, được thăm dò từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 cho biết SNB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1.75%, thấp hơn mức 50 điểm cơ bản vào tháng 3:

• Ruben Segura-Cayuela - trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Âu tại BofA cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng SNB sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 này, mặc dù vẫn phụ thuộc vào dữ liệu, nhưng đây có lẽ là lần tăng cuối cùng trong chu kỳ này"

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Vương quốc Anh tăng 7 bps, lần đầu tiên tăng lên 5% kể từ năm 2008

USD tăng nhẹ khi thị trường xem xét một loạt các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương vào tuần trước và chờ đợi một quyết định của Ngân hàng Anh vào thứ Năm.

GBP đang tiến sát mức đỉnh trong 14 tháng do kỳ vọng BoE tăng lãi suất do dữ liệu lạm phát và thị trường lao động nóng. GBPUSD hiện giằng co quanh 1.2812

Thị trường định giá 75% khả năng BoE tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và 25% khả năng tăng 50 điểm cơ bản.