Dữ liệu thương mại của Úc ghi nhận trong quý III
JPMorgan Chase & Co. công bố lợi nhuận giảm 17% trong quý 3, tuy nhiên mức giảm này thấp hơn dự kiến, nhờ lãi suất tăng cao. Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã tăng 2% sau báo cáo.
Lợi nhuận quý 3 của JPMorgan giảm xuống còn $9.74 tỷ, tương đương giảm $3.12/cổ phiếu. Doanh thu tăng 10% lên $32.72 tỷ, nhờ doanh thu từ thu nhập kinh doanh cố định tăng 22%.
Lợi nhuận đã điều chỉnh của ngân hàng là $3.36/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là $2.88.
Dù lãi suất cao hơn, giám đốc điều hành Jamie Dimon cho biết trong một tuyên bố rằng người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu và các doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên ông cũng lưu ý chúng ta đang đứng trước nhiều rủi ro lớn đến từ lạm phát nặng nề hơn, lãi suất cũng cao hơn, thắt chặt định lượng, chiến tranh Ukraine, nguồn cung và giá dầu.
Tổ chức phi chính phủ Darwin Climax của Ukraine cáo buộc rằng một mỏ khí đốt ở Siberia thuộc sở hữu của Total đã cung cấp nguyên liệu cho máy bay phản lực được cho là để quân đội Nga sử dụng đánh bom dân thường Ukraine. Cáo buộc cho rằng khí đốt từ mỏ do Terneftegaz, một công ty do Total đồng kiểm soát, được xử lý bởi một nhà máy thuộc sở hữu của Novatek đã được bán cho một nhà máy thuộc sở hữu của Gazprom có liên kết với quân đội Nga.
Tuy nhiên, Total đã phủ nhận hành vi sai trái, cho rằng những cáo buộc này là "thái quá và phỉ báng". Đồng thời cho rằng họ không có quyền kiểm soát hoạt động của Novatek và các hoạt động của Novatek không liên quan đến quân đội Nga.
________________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 12: NGEZ22 🔴-1.32%
Liên minh châu Âu đang có vụ ngô thấp nhất kể từ năm 2007/08, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái và được dự đoán sẽ trở thành nhà nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới vào năm 2022/23. Khi nhu cầu nhập khẩu ngô của EU tăng cao trong bối cảnh mùa vụ kém, các nước trong khu vực đã tăng cường nhập khẩu không chỉ từ Brazil mà còn từ Ukraine thông qua hành lang ngũ cốc ở Biển Đen
Giá ngô toàn cầu vẫn ở mức cao và người dân được khuyến khích sử dụng các loại ngũ cốc thay thế làm thức ăn chăn nuôi. Tổng lượng ngũ cốc cho ăn ở Liên minh châu Âu được dự báo sẽ giảm 4% hoặc gần 7 triệu tấn.
Khó khăn hơn nữa khi Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng của dịch cúm gia cầm HPAI, khiến khoảng 50 triệu con gia cầm bị tiêu hủy. Các nhà sản xuất thịt bò và thịt lợn ở EU cũng dự kiến sẽ giảm quy mô sản xuất để đối phó với chi phí thức ăn và năng lượng ngày càng tăng.
________________________
Hợp đồng kỳ hạn Lúa mì tháng 12 ZWZ2022 🔴-1.26%
Nỗ lực cải thiện trước đó của DXY đã nhanh chóng chững lại. DXY hiện đã giảm xuống 112.823, đe dọa thoái lui toàn bộ đà tăng trong phiên Âu.
Jeremy Hunt từ lâu đã là một nghị sĩ Đảng Bảo thủ nổi tiếng và là Bộ trưởng Y tế Nhà nước từ năm 2012-2018. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Khối thịnh vượng chung và về nhì sau Cựu Thủ tướng Boris Johnson trong cuộc tranh cử năm 2019.
Năm nay, ông Hunt tiếp tục đấu với Truss trong cuộc đua trở thành Thủ tướng nhưng đã không vượt qua được ngay vòng đầu tiên.
Trong tháng này, doanh số xe có động cơ và phụ tùng -0.4%, cửa hàng nội thất và thiết bị -0.7%, cửa hàng điện tử -0.8% và vật liệu xây dựng -0.4%.
Doanh số cửa hàng tạp hóa +0.4%, cửa hàng quần áo +0.5%.
Các diễn biến đáng chú ý trên thị trường:
Chính trị Anh tiếp tục biến động trong ngày hôm nay khi chính phủ chuẩn bị công bố các kế hoạch kinh tế của mình một lần nữa, với việc Truss sẽ thông báo trước công chúng và xác nhận việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 19% lên 25% - theo kế hoạch ban đầu của Sunak .
Việc sa thải Kwarteng có vẻ là không đủ để hỗ trợ đồng bảng Anh trong phiên khi nó vẫn giảm hơn 1% so với đồng đô la, ở mức dưới 1.1200.
Trong khi đó, đồng đô la vẫn lặng lẽ tăng, bù đắp phản ứng giảm giá sau CPI ngày hôm qua. Chứng khoán đã lạc quan hơn ngay từ đầu nhưng có một số dấu hiệu cho thấy sự bất an đang len lỏi khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đi ngang.
Tỷ giá EUR/USD giảm 0.6% xuống 0.9715 do đồng USD bù lại mức giảm ngày hôm qua. Tỷ giá USD/JPY đã lên đến mức cao nhất kể từ năm 1990, trader đưa ra mức mục tiêu tiếp theo là 150.
Kwarteng vẫn tuân thủ những nguyên tắc của mình đến phút cuối. Trong bức thư của mình, ông cũng nói rằng mình được yêu cầu từ chức.
Nhiều đồn đoán cho thấy Jeremy Hunt sẽ là người kế nhiệm ông.
Phát biểu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slovenia, Boštjan Vasle :
Không có gì khác thường khi mức tăng ít nhất 75 bp được mong đợi cho tháng 10. ECB có vẻ sẽ tiếp tục tăng cho đến quý 1 năm 2023 trước khi giảm bớt sự thắt chặt trong chính sách- ít nhất là hiện tại có vẻ là như vậy.
Cặp tiền đang tiến hành kiểm tra đường trung bình động 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mức 1.1191 khi chúng tôi thấy sự sụt giảm nhanh chóng của GBP từ 1.1250 xuống 1.1190, giảm 1.2% trong ngày.
Sự sụt giảm trùng hợp khi đồng đô la mạnh lên, với tỷ giá EUR/USD cũng bị kéo xuống mức thấp nhất, giảm 0,5% xuống 0,9720, chúng ta cũng bắt đầu thấy các báo cáo xác nhận rằng Kwarteng đã bị sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm của Anh giảm 18 bps xuống còn 4.36%, thấp hơn mức thấp nhất trước đó là khoảng 4,24%.
Tuy nhiên, hiện tại, các yếu tố kỹ thuật ít nhất sẽ thực hiện một số công việc. Nếu mức 1.1200 và đường trung bình động 200 giờ bị phá vỡ, thị trường sẽ có xu hướng giảm trong ngắn hạn và GBP/USD có thể tiếp tục giảm về phía đường trung bình động 100 giờ (đường màu đỏ) ít nhất là tại 1.1114.
Điều này hơi kì quặc bởi dữ liệu đến hạn ngày hôm nay cũng được đưa ra cùng dữ liệu quý ba. Thông thường, các quan chức cũng sẽ tổ chức một cuộc họp giao ban để nói về các con số nhưng điều này cũng đang không diễn ra. Người ta suy đoán rằng nó có thể diễn ra vào cuối ngày hôm nay.
Trong mọi trường hợp, dữ liệu được ước tính cho thấy sự sụt giảm hơn nữa trong tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc (ước tính + 4.1%, thấp hơn nhiều so với con số +7.1% trước đó) với nhập khẩu (ước tính + 1.0%, tăng so với con số + 0.3% trước đó) được đặt thành vẫn còn khá tẻ nhạt.
Đồng bảng Anh đã có những biến động đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay khi bật tăng mạnh khi có các thông tin về việc chính phủ Anh cân nhắc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng Truss cân nhắc về việc đảo ngược một vài chính sách kinh tế cũng như kế hoạch họp báo và việc Bộ trưởng Tài chính Kwarteng bị sa thải.
Qủa là một ngày bận rộn đối với thị trường Anh khi chính trị trở thành trung tâm. Thủ tướng Anh, Liz Truss, chuẩn bị quay lại những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của bà và thông báo tăng thuế doanh nghiệp vào cuối ngày hôm nay. Động thái này đang được thúc đẩy bởi trái phiếu nội địa khi trái phiếu chính phủ Anh tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp
Đồng bảng Anh cũng phần nào được hỗ trợ nhưng hiện vẫn giảm hơn 0.5% so với đồng đô la ở mức khoảng 1.1247. Mức thấp trước đó ngày hôm nay là 1.1230 trong bối cảnh đồng đô la mạnh lên.
Câu hỏi đặt ra cho giới chính trị Vương quốc Anh lúc này là liệu sự hy sinh của Kwarteng có đủ để hạ nhiệt cho Truss hay không? Nếu không, hãy kỳ vọng sự biến động mạnh hơn nữa sẽ tiếp tục đến với đồng bảng Anh trong bối cảnh suy thoái chính trị trong những tuần/tháng tới. Đây là tất cả những gì mà thị trường mới nổi có thể có được.
Việc bà Truss sẽ là người đưa ra công bố vào ngày hôm nay chứ không phải ông Kwarteng đã phần nào hé lộ điều này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai là người đảm nhiệm vị trí này tiếp theo.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Lagarde cho biết:
Thông điệp này nhất quán với những gì đã đưa ra từ cuộc họp trước đó, nhưng việc tiếp tục tái khẳng định nó cho thấy ECB sẽ tiếp tục theo đuổi mức tăng 75 bp trong cuộc họp vào ngày 27 tháng 10 tới đây.
Thủ tướng Anh, Liz Truss quyết định sẽ tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lên mức 25% vào tháng tư, từ mốc 19% trước đó.
Thủ tướng Anh, Liz Truss đưa ra kế hoạch đảo ngược một số phần trong chiến lược kinh tế của mình trong ngày thứ sáu, một nguồn tin thân cận cho biết. Điều này được cho là ảnh hưởng từ những áp lực mà thị trường đặt lên cho Thủ tướng về việc chi trả kế hoạch của mình.
Sự chú ý đổ dồn về việc liệu bà Truss có dừng kế hoạch đóng băng thuế thu nhập doanh nghiệp thay vì tăng nó như đã đề ra trước đó.
Giá năng lượng tăng cao tiếp tục ảnh hưởng đến các điều kiện thương mại chung trong khu vực đồng euro, khi chúng ta thấy khu vực này ghi nhận mức thâm hụt thương mại kỷ lục hơn 50 tỷ euro (không điều chỉnh theo mùa) trong tháng 8. Xuất khẩu hàng hóa sang phần còn lại của thế giới đã tăng 24.0% so với một năm trước, chạm mức 231.1 tỷ euro nhưng nhập khẩu từ phần còn lại của thế giới tăng 53.6% trong cùng kỳ lên 282.1 tỷ euro. Con số chi tiết từ đầu năm đến nay:
USD/JPY đã có thời điểm rơi từ 147.65 xuống 146.45, động thái này được cho là tác động của dữ liệu CPI tại Mỹ vẫn ở mức cao cũng như những hành động can thiếp của các nhà chức trách Nhật Bản. Tuy vậy, cặp tiền này cũng nhanh chóng bật lên do lực mua mới xuất hiện, nó cũng chỉ ra rằng thị trường mong đợi Nhật Bản làm nhiều hơn để ngăn sự trượt giá của đồng Yên.
Đó là một cái tát vào mặt chính quyền Nhật Bản nếu đợt can thiệp của họ ngày hôm qua thất bại nhanh chóng. Đó là một điều mà họ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tại thời điểm này, họ có thể mạo hiểm sử dụng dự trữ của mình nhiều hơn để cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm hoặc họ chỉ để nó qua đi và đón nhận hậu quả của một đợt sụt giảm khác.
Mốc 150,00 được vạch rõ ràng cho bất kì ngưỡng kháng cự tâm lý nào và có lẽ là nơi chúng ta có thể thấy Nhật Bản đưa ra một chính sách cứng rắn hơn để bảo vệ đồng Yên.
Một mùa đông khắc nghiệt đang vẫy gọi nền kinh tế Đức. Hôm nay, chỉ số giá bán buôn tháng 9 của Đức được công bố tăng mạnh so với dự kiến. Cuộc khủng hoảng năng lượng và áp lực lạm phát tăng cao đang ảnh hưởng nặng nề đến các hộ gia đình, và đây không phải là những vấn đề sẽ sớm biến mất.
Hôm nay, chỉ số CPI của Pháp không thay đổi so với cùng kỳ năm trước và CPI của Tây Ban Nha giảm nhẹ cùng với dự báo lạm phát sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới đã giúp cải thiện tâm lý risk-on, các chỉ số chính của chứng khoán Âu đầu phiên tăng điểm. Tuy nhiên, sau dữ liệu CPI không mấy khả quan của Mỹ ngày hôm qua, HĐTL chứng khoán Mỹ hiện đồng loạt giảm gần 0.5%
Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la vẫn đang chiếm ưu thế, các đồng tiền chính khác đều giảm. Đồng bảng Anh hiện biến động không lớn, nhà đầu tư đang "nín thở" chờ đợi những quyết định chính thức tiếp theo của chính phủ nước này, đặc biệt là việc Thủ tướng và bộ trưởng Anh đang xem xét công bố tăng thuế doanh nghiệp vào hôm nay. Lợi suất trái phiếu Anh cũng giảm sau khi Kwarteng cắt ngắn chuyến đi của mình đến IMF ở Washington và chính phủ Anh chuẩn bị xoay chiều ngân sách. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng BOE mở rộng hỗ trợ mua trái phiếu, nhà đầu tư đang giữ tâm thế thận trọng hơn để đón nhận những thông tin đột ngột sắp tới. USD/JPY đã có những pha tăng đe dọa cán mốc 148.00 trong ngày.
Vàng tiếp tục trải qua một ngày không mấy tích cực, hiện đang giảm 0.45% xuống còn 1658.46. Dầu Brent tăng nhẹ, hiện ở mức $94.57/thùng, ngược lại dầu WTI giảm còn $88.60/thùng.
Mức điều chỉnh thấp hơn một chút so với các số liệu hàng tháng cũng phản ánh áp lực giá ở Tây Ban Nha giảm trong tháng 9. Chỉ số cơ bản cũng giảm từ + 6.4% trong tháng 8 xuống + 6.2% trong tháng trước nhưng những con số này vẫn ở mức tương đối cao.
Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Slovakia của ECB cho biết:
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/O4I2ECB4FFLF5AMAZB6APLDZ6E.jpg)
Lợi suất trái phiếu Anh giảm sau khi Kwarteng cắt ngắn chuyến đi của mình đến IMF ở Washington và chính phủ Anh chuẩn bị xoay chiều ngân sách. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng BOE mở rộng hỗ trợ mua trái phiếu, nhà đầu tư đang giữ tâm thế thận trọng hơn để đón nhận những thông tin đột ngột sắp tới.
Vào thời điểm hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 3.6 bps xuống 3.917%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đang ở mức 4.435%
Hành trình Kwarteng bay về London hiện đang được theo dõi khá cẩn thận vì việc tăng thuế doanh nghiệp (hiện ở mức 19%) dường như có thể xảy ra ngay sau khi Kwarteng trở lại.
Ngân hàng trung ương Singapore đã thắt chặt chính sách một cách khiêm tốn hôm thứ Sáu và báo hiệu những lo ngại quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Chính quyền thành phố tỏ ra cảnh giác với việc hành động quá nhanh để chế ngự giá cả. Cơ quan tiền tệ Singapore, sử dụng tỷ giá hối đoái làm công cụ chính để điều hành nền kinh tế, đã cho phép đồng đô la trong nước mạnh lên.
Theo cơ quan hải quan của Trung Quốc, Nhập khẩu ngô của nước này niên vụ 20/21 tăng cao nhất trong 2 thập kỷ với tỷ lệ ngô từ Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất trong 15 năm (70%). Sang niên vụ 21/22, Trung Quốc đang muốn đa dạng hóa nguồn cung ngô bằng cách hợp tác với Brazil, quốc gia sản xuất đứng thứ hai thế giới về sản lượng trước bối cảnh giá ngô và đồng USD tăng mạnh.
Không có gì thay đổi so với các số liệu trước đó vì lạm phát của Pháp được cho là đã hạ nhiệt một chút vào tháng trước, với con số hàng tháng phản ánh mức giảm 0.6%.
Phó chủ tịch ECB Luis De Guindos cho biết trong một bài phỏng vấn:
ECB chưa cố định mức lãi suất cuối cùng vì họ không thể cung cấp những thông tin rõ ràng về con đường sắp của họ trong ba tháng tới. Nhưng ít nhất trong tháng này, việc tăng lãi suất 75 bps sẽ xảy ra khi lạm phát của khu vực đồng tiền chung Euro đạt hai con số.
Theo thông tin từ Sở giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), diện tích gieo trồng ngô niên vụ 22/23 của Argentina đạt 7.5 triệu Hecta, ít hơn 200 nghìn Hecta so với niên vụ 21/22. Lượng mưa sụt giảm ở các vùng trồng ngô trọng điểm tiếp tục làm trì hoãn tiến độ mùa vụ. Tính đến ngày 12/10, tiến độ mùa vụ chỉ đạt 1/3 dự định. Còn 2 tuần nữa là kết thúc giai đoạn gieo mầm, các chuyên gia cho biết cần có mưa trong 7 ngày tới để giải quyết vấn đề hiện tại.
Hợp đồng kỳ hạn Ngô tháng 12: ZCEZ22 +0.11%.
Bộ trưởng Tài chính Kwarteng trở về sớm từ Washington khi việc thiết lập lại chính sách dường như sắp xảy ra.
Có vẻ như áp lực giá cả ở Đức trong tháng trước không có gì đáng chú ý và điều này chứng tỏ rằng áp lực lạm phát trầm trọng hơn có khả năng tiếp tục kéo dài đến quý 4.
CPI của Mỹ được công bố ngày hôm qua đã tạo ra nhiều biến động trên thị trường khi chứng khoán và cả USD đều đảo ngược.
Các đồng tiền chính hôm nay có nhiều biến động hơn nhưng các đồng tiền hàng hóa cũng đang tăng nhẹ khi tâm lý risk-on tiếp tục tích cực hơn sau khi chứng khoán tăng trở lại vào ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.7% vào ngày hôm nay và đặt ra một xu hướng lạc quan hơn về mọi thứ trước phiên giao dịch châu Âu.
Tỷ giá USD/JPY cũng được quan tâm sau khi giảm từ mức 147.65 xuống còn 146.45 trong phiên Mỹ sau khi dữ liệu CPI của nước này được công bố. Sự can thiệp đã xuất hiện nhưng khá yếu và nhanh chóng bị phản tác dụng. Tỷ giá này vẫn đang giữ ngay dưới mức đỉnh khoảng 147.45 vào thời điểm hiện tại.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Theo Citigroup Global Markets Inc:
Ở mức thấp ngày hôm qua, S&P 500 đã giảm khoảng 2.4% trước khi kết thúc chuỗi 6 ngày giảm để tăng 2.6%.
Mức thấp này đã chứng kiến sự kiểm tra của mức thoái lui Fib 50.0 của biến động tăng từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022 ở khoảng 3,505. Sau đó, sự phục hồi hiện đang đẩy trở lại trên đường trung bình động 200 tuần ở khoảng 3,599.
Biểu đồ dưới đây của RBC cũng cho thấy lạm phát đang ngày càng ăn sâu vào nền kinh tế Mỹ vì nó hiện chủ yếu được thúc đẩy bởi dịch vụ thay vì hàng hóa cốt lõi:
Hiện tại, các giải pháp "đơn giản" như giải quyết các vấn đề chuỗi cung ứng chưa chắc sẽ giúp ích quá nhiều vì lạm phát hiện đang trở nên phổ biến hơn ở các khu vực khác của nền kinh tế.
Quay trở lại với chứng khoán, đó là một sự phục hồi vững chắc từ mức hỗ trợ quan trọng, đây có thể chỉ là một tăng ngắn khác trước khi tất cả quay đầu giảm trở lại.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sẵn sàng để có thể đắc cử nhiệm kỳ thứ ba tại sự kiện này. Bảy thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị (PSC) tiếp theo cũng sẽ được công bố.
Đại hội kéo dài khoảng một tuần, chủ yếu sẽ là những cuộc họp kín, đặc biệt là những thông tin quan trọng.
Tuy nhiên, sẽ có một bài phát biểu trên truyền hình của ông Tập khi sự kiện bắt đầu, đưa ra kế hoạch về các ưu tiên trong 5 năm tới. Có những kỳ vọng Trung Quốc sẽ chuyển hướng từ sự tập trung gần như hoàn toàn vào phát triển kinh tế sang các ưu tiên liên quan đến an ninh. Bài phát biểu trước đó của ông Tập trước Quốc hội kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi.
Các chính sách được thảo luận tại Quốc hội phần lớn sẽ được tiếp tục tại các cuộc họp khác cho đến tháng 3 năm 2023.
Theo ING:
Cơ quan tiền tệ Singapore thực hiện chính sách tiền tệ bằng các thay đổi thông qua cơ chế tỷ giá hối đoái SGD của mình, không phải thông qua những thay đổi đối với lãi suất.
MAS chỉ họp hai lần một năm, vào tháng tư và tháng mười. Tuy nhiên, năm 2022 đã chứng kiến những động thái từ MAS không phải trong hai tháng này.
