Tóm tắt cuộc họp tháng 8 của BoJ đã được phát hành sáng nay, đây không phải tin tức mới khi các thông tin đã được thị trường định giá. BoJ sẽ thận trọng trong động thái tăng lãi suất tiếp theo.
Đồng yên suy yếu một chút. Có dấu hiệu cho thấy USD/JPY đang kiểm tra ngưỡng kháng cự trên 144.00.
Sau khi tăng lên đỉnh ngày gần 1.3590, USD/CAD đã thoái lui xuống 1.3579.
Các nhà phân tích cho biết "những câu chuyện giảm giá" của Bitcoin sẽ không cản trở thị trường crypto.
BTC phục hồi trở lại vào hôm nay lên trên 66,000 USD sau mức đáy gần 64,500 USD ngày hôm qua.
Những điều này xảy ra trong bối cảnh có thông tin rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển hơn 30,000 BTC (2.1 tỷ USD) đến sàn giao dịch Coinbase. Số tiền này trước đó đã bị tịch thu từ thị trường Silk Road không còn tồn tại trên chuỗi.
Đây có vẻ là một tin có thể làm rung chuyển thị trường vốn đã tràn ngập lo lắng nhưng các nhà giao dịch đã nhanh chóng cố gắng ổn định, bình tĩnh.
Michaël van de Poppe, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty thương mại MNTrading, đã viết trong một phần phản hồi trên X: “Ở mọi thị trường đều có những câu chuyện tăng giá và giảm giá”.
GBP/USD đang giảm xuống 1.2562, lập đáy ngày.
Lý do lớn nhất được ngân hàng viện dẫn là sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về việc ECB-Fed cắt giảm lãi suất.
Credit Agricole dự kiến EURUSD sẽ đạt 1.05 vào cuối năm nay với các lý do dưới đây:
Tâm lý chung vẫn thận trọng sau khi lợi suất và cổ phiếu tăng vọt vào ngày hôm qua
Cổ phiếu:
- Cổ phiếu giảm nhẹ với hầu hết các chỉ số chính vẫn giao dịch gần mức đáy từ hôm qua.
- Sự chú ý hôm nay sẽ một lần nữa đổ dồn vào lợi suất khi việc phá vỡ mức 4.36% đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã khiến cổ phiếu giảm giá.
Trái phiếu:
- Hôm nay có nhiều biến động trái chiều hơn trên thị trường, nhưng đáng lưu ý là lợi suất chính vẫn gần với mức đỉnh của ngày hôm qua.
Báo cáo việc làm của ADP gần đây có biến động khó lường và không tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Vậy tại sao các nhà giao dịch vẫn cần quan tâm đến nó?
Mặc dù không dự báo chính xác báo cáo việc làm phi nông nghiệp NFP, ADP có thể ảnh hưởng đến dự đoán của thị trường về NFP do:
Chỉ số giá tiêu dùng CPI của khu vực Eurozone được công bố sáng nay, thu hút sự chú ý trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) diễn ra vào thứ Năm tuần tới.
Dưới đây là dự đoán của thị trường về báo cáo ngày hôm nay:
Có thể thấy thị trường đang kỳ vọng 80% lãi suất sẽ không đổi vào tuần tới, đồng thời dự đoán 99% ECB cắt giảm lãi suất trong tháng 6. Với những tỷ lệ đặt cược này, dữ liệu hôm nay sẽ cần sự biến động lớn để thay đổi điều đó.
Theo ông Holzmann, quan chức ECB:
Nhìn chung, đây không phải tuyên bố bất ngờ của ông Holzmann.
Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ, theo sau đà tụt dốc của Phố Wall, với cổ phiếu của các nhà sản xuất xe điện sụt giảm do lo ngại về nhu cầu.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản không giảm việc mua trái phiếu chính phủ với mức đề nghị:
USD/JPY hiện ở mức 151.577.
Các ngoại trưởng NATO sẽ họp mặt vào ngày 03 tháng 4 năm 2024
Thông tin đến từ Reuters:
Theo Westpac, trong biên bản RBA được công bố hôm thứ Ba:
Đây là những điểm chính từ Luci Ellis, Nhà kinh tế trưởng tại WPAC, và trước đây là Trợ lý Thống đốc (Kinh tế) tại RBA.
Theo UBS đối với Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC):
Theo Quan chức Fed Daly:
Khi lạm phát tăng cao, Fed cho rằng cần thấy lạm phát ở mức trên 2% trong một thời gian dài trước khi bắt đầu thắt chặt chính sách. Điều đó không diễn ra suôn sẻ vì Fed buộc phải tăng lãi suất nhanh hơn nhiều.
Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng vẫn vững chắc (ước tính GDPNow của Fed Atlanta cho mức tăng trưởng quý 1 là 2.8%), ngày càng có nhiều quan chức Fed cho rằng họ không vội cắt giảm lãi suất.
Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester về triển vọng kinh tế:
Theo quan điểm của bà, bức tranh lạm phát năm nay không có nhiều thay đổi và giả định tiến độ lạm phát chậm hơn.
Theo Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình:
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa chìm sâu trong sắc đỏ.
Quý mới tiếp tục diễn ra với những tín hiệu trái chiều trên thị trường. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã leo lên trên đỉnh đôi quan trọng 4.35% và chạm mức 4.40%. Nhưng USD không nhận được hỗ trợ, gặp khó khăn trong việc giữ giá.
Dữ liệu JOLTS nhẹ nhàng và các quan chức Fed vẫn tiếp tục dự kiến 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm. AUD tăng nhờ cổ phiếu và trái phiếu. AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.8 điểm cơ bản, lên 4.357%. Dầu thô tăng 1.39 USD lên 85.1 USD lần đầu tiên kể từ tháng 11. Vàng tiếp tục lập đỉnh mới mọi thời đại, tăng $26 lên $2276. Bitcoin giảm 5.2% xuống mức 65,469 USD.
Giá dầu đã tăng lên mức đỉnh kể từ tháng 10 khi các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa nguồn cung mới trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu lớn của Nga.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 6 được giao dịch ở mức 88.58 USD/thùng, tăng 1.2 USD/thùng so với phiên trước. Hợp đồng tương lai WTI của Hoa Kỳ đáo hạn vào tháng 5 ở mức 84.97 USD/thùng, tăng khoảng 1.3 USD/thùng.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ giờ mở cửa. Dow Jones giảm hơn 400 điểm, hướng tới ngày giảm thứ hai liên tiếp kể từ khi quý mới bắt đầu. S&P500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 1% và 1.4%.
Tesla giảm 6% sau khi công bố doanh số quý đầu tiên đáng thất vọng. Những gã khổng lồ liên quan đến công nghệ Netflix, Nvidia, Alphabet và Microsoft đã giảm ít nhất 1%.
Dữ liệu việc làm JOLTS không gây bất ngờ. Vàng bật tăng lên trên $2,270 sau tin trước khi điều chỉnh xuống $2,262. USD giảm nhẹ, DXY giao dịch quanh 104.75. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ mức đỉnh trong năm ở 4.39% xuống 4.36%.
Quan chức Fed Bowman không bình luận về triển vọng chính sách tiền tệ mà chỉ giới hạn các phát biểu của mình trong lĩnh vực ngân hàng.
Thành viên FOMC William và Mester sẽ có bài phát biểu lúc 23:00 hôm nay.
Vàng tăng lên trên $2,270 khi USD suy yếu nhẹ sau công bố dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS tháng 2 đúng như dự kiến
Vàng có lúc giảm xuống $2,055 đầu phiên Mỹ trước khi tăng trở lại gần $2,065 ở thời điểm hiện tại.
Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào công bố dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS lúc 21:00 tối nay
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trước giờ mở cửa. Hợp đồng tương lai Dow Jones có ngày giảm thứ hai liên tiếp kể từ khi bắt đầu quý mới trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh và các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Trái phiếu kho bạc Mỹ bắt đầu bị bán tháo sau khi chủ tịch Fed Powell có những phát biểu ít dovish hơn và dữ liệu PMI sản xuất ISM được công bố cao hơn dự kiến vào ngày hôm qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang hướng tới mức 4.50%. Nếu ngưỡng đó bị phá vỡ, mức quan trọng tiếp theo là 4.65%
Thị trường hiện chờ đợi dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS được công bố lúc 21:00 hôm nay và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp cũng như PMI dịch vụ ISM được công bố vào cuối tuần.
Các quan chức Fed Bowman, Mester và William sẽ có các bài phát biểu vào tối nay
Bitcoin đang có nhịp điều chỉnh mạnh gần $5,000 khi thị trường chờ đợi sự kiện halving sẽ diễn ra vào tháng 4 này.
BTCUSDT giảm gần 6% trong ngày từ gần $70,000 xuống dưới $65,600 ở thời điểm hiện tại:
Xét riêng trong tháng này, giá tiêu dùng đã tăng 0.4%. Tin tốt cho ECB là lạm phát tổng thể tiếp tục giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần theo dõi ở giai đoạn này vẫn là lạm phát cơ bản hàng năm. Và ước tính lạm phát cơ bản là 3.3% trong tháng 3 - giảm nhẹ so với mức 3.4% của tháng 2.
Tin tức chính:
Thị trường:
Đây là phiên giao dịch trầm lắng với các đồng tiền chính, nhưng điều này sẽ không duy trì lâu ngay khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang phá vỡ mức 4.35% và ở mức 4.36%
Đồng đô la Mỹ vẫn chưa hưởng lợi nhiều từ điều đó khi tiếp tục đi ngang trong ngày. Trong thị trường ngoại hối, CHF là đồng tiền biến động đáng kể duy nhất với USD/CHF đang hướng tới 0.9090 và vẫn duy trì quanh mức đó.
Trong các thị trường khác, vàng vẫn không bị ảnh hưởng khi tiếp tục hướng tới mức $2,260 một lần nữa. Nhưng cổ phiếu đang gặp áp lực giữa bối cảnh lợi suất cao, với HĐTL S&P 500 hiện giảm 0.3% trong ngày.
Bitcoin hiện vẫn đang chịu sức ép mạnh mẽ trong đợt giảm mạnh xuống $65,000.
Lãi suất dài hạn của Tây Ban Nha đã bằng với mức lãi suất của Đức kể từ năm 2022. Các nhà phân tích tại Natixis cho rằng Tây Ban Nha là là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư thay vì các nước lớn tại khu vực Châu Âu như Pháp, Đức hoặc Italy:
Chỉ số DXY đã vượt qua mức 105.00 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 11. Các nhà kinh tế tại MUFG phân tích triển vọng của đồng USD:
Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng mạnh
Định giá thị trường cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đã giảm xuống còn ~ 62%. Con số này giảm so với mức ~ 68% vào cuối tuần trước. Và theo công cụ CME Fedwatch, khả năng cắt giảm 0.25% lãi suất hiện chỉ còn ~ 56%. Điều này cho thấy rằng, trước khi có dữ liệu quan trọng tiếp theo trong hai tuần tới, khả năng Fed cắt giảm lãi suất sẽ chỉ còn ở mức 50-50
Các nhà giao dịch trái phiếu cũng bắt đầu có những hành động như đã thấy ngày hôm qua. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện tăng lên 4.349% và đang chạm ngưỡng đỉnh cũ 4.35%.
Hiện tại, điều này chưa thực sự ảnh hưởng đến các thị trường chung, nhưng nếu mức giá quan trọng bị phá vỡ, tôi cho rằng các nhà giao dịch sẽ bắt đầu chú ý nhiều hơn.
Giá vàng đã vượt qua mốc $2,200. Các nhà kinh tế tại ANZ phân tích triển vọng của kim loại quý này:
Sự biến động của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hôm qua khiến cho tháng mới trở nên thú vị hơn. Không thể phủ nhận dữ liệu PMI sản xuất của Mỹ tốt hơn dự báo. Nhưng liệu điều đó có khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0.10% trong ngày hôm qua?
Xét theo góc độ phân tích kỹ thuật, mức lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang phục hồi sau khi bị kẹt quanh vùng hội tụ của đường MA 100 và 200 ngày. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của đường xu hướng (đường màu trắng). Tôi cho rằng các yếu tố kỹ thuật đó cũng đóng một phần vào sự phục hồi của lợi suất trái phiếu ngày hôm qua.
Hiện tại, mức đỉnh cũ 4.35% đang hạn chế lợi suất tăng mạnh hơn Đó sẽ là một yếu tố cần theo dõi trong các phiên sắp tới, khi báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Nếu lợi suất vượt phá đi mức kháng cự quan trọng, điều đó sẽ tác động đến các thị trường chung.
