• CHF mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng nhẹ.
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1.3 điểm cơ bản xuống 3.840%
• Vàng giảm 0.15% trong ngày, hiện ở $1,966.56
• Dầu thô WTI tăng 1.1% lên 76.52 USD
• Bitcoin tăng 0.02% lên 29,813 USD

USD hồi phục. JPY giảm mạnh sau khi một báo cáo của Reuters chỉ ra rằng BOJ không có khả năng điều chỉnh chính sách vào tuần tới. USD/JPY tăng từ khoảng 140.30 lên 141.95 sau tin, cặp tiền hiện ở 141.68. Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cũng chạm mức đáy trong 2 tuần: 0.406%. 

GBPUSD tăng lên 1.2900 từ khoảng 1.2875 sau dữ liệu doanh số bán lẻ Anh trước khi giảm xuống 1.2825 ở hiện tại.

AUD/USD hiện giảm 0.7% xuống 0.6735 và NZD/USD giảm 0.8% xuống 0.6185.

Chứng khoán Mỹ sẽ là tâm điểm cuối tuần này với các hợp đồng quyền chọn trị giá 2.4 nghìn tỷ đô la sắp hết hạn cùng với dự đoán về việc tái cân bằng tại Nasdaq.

Tâm điểm của tuần sau là các quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng Trung ương. Đây có thể là lí do khiến các đồng tiền chính trừ JPY không có nhiều biến động. JPY giảm mạnh trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ.

Các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần sau:

Thứ hai

• Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Pháp
• Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Đức
• Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Eurozone
• Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 7 của Hoa Kỳ

Thứ tư

• Dữ liệu CPI quý 2 của Úc
• Quyết định chính sách tiền tệ của Fed
• Chủ tịch Fed Powell họp báo

Thứ năm

• Quyết định chính sách tiền tệ của ECB
• Chủ tịch ECB Lagarde họp báo
• Dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ

Thứ sáu

• Quyết định chính sách tiền tệ của BOJ
• Dữ liệu GDP sơ bộ quý 2 của Pháp
• Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Pháp
• Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Đức
• Dữ liệu PCE tháng 6 của Hoa Kỳ

Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kanda cho biết:

• Đang theo sát biến động của thị trường tiền tệ

JPY suy yếu trong bối cảnh các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách của BOJ vào tuần tới và điều đó khiến sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản xuất hiện.

Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm hiện giảm xuống 0.42% khi các nhà giao dịch không còn hy vọng về việc điều chỉnh chính sách vào tuần tới

 

 

Đồng yên Nhật đang giảm sâu với các nguồn tin nói rằng BOJ không có khả năng đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với đường cong lợi suất. 

Mặc dù vậy, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ điều chỉnh tăng dự báo lạm phát cho năm nay nhưng vẫn giữ nguyên dự báo cho năm tài chính 2024 và 2025. Cũng có báo cáo rằng BOJ đang chờ đợi thêm dữ liệu trước khi nghĩ về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra đối với chính sách.

 

 Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm cũng đã giảm xuống 0.45% từ khoảng 0.48% vào đầu ngày.

BoC đã tăng lãi suất thêm 25bps như mong đợi vì ngân hàng trung ương không thích lạm phát cơ bản cao kéo dài trong khi thị trường lao động thắt chặt. Trên thực tế, Thống đốc BoC Macklem nói rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa vì nếu họ chưa tăng đến mức cần thiết thì sau này họ sẽ phải tăng thêm nữa. 

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian hàng ngày

 

Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng USDCAD đã phải vật lộn để vượt qua ngưỡng 1.31 và tiếp tục quay trở lại ngưỡng kháng cự 1.3225. Cả phe mua và phe bán đều đnag chờ đợi một sự bứt phá để khẳng định xu hướng giá

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 4 giờ

 

Trên biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy rằng đợt bán tháo sau báo cáo CPI của Hoa Kỳ đã bị xóa hoàn toàn khi USDCAD phục hồi trở lại mức kháng cự 1.3225 sau khi phá vỡ đường xu hướng. Hiện tại chúng ta đang ở trong một thị trường đi ngang, vì vậy chiến lược tốt nhất là chờ sự bứt phá ở cả hai chiều trước khi xem xét các vị thế mới.Một phương pháp khác là bạn cũng có thể đánh theo phương pháp "ban bật" khi mua ở vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự.

Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung thời gian 1 giờ

 

Trên biểu đồ 1 giờ, chúng ta có thể thấy mức kháng cự nhỏ tại 1.3195. Giá sẽ nhanh chóng giảm về 1.3225 nếu mức này bị phá vỡ. Ở đó, khả năng cao USDCAD sẽ gặp lực bán mạnh với mục tiêu phá vỡ mức hỗ trợ cứng 1.31. 

• Tháng trước +0.3%
• Doanh số bán lẻ (ô tô cũ, nhiên liệu) +0.8% so với dự kiến +0.2%
• Tháng trước +0.1%

Doanh số bán hàng của các cửa hàng thực phẩm đóng góp 0.3% vào tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng trong khi doanh số bán hàng của các cửa hàng phi thực phẩm đóng góp 0.4%. Trong khi đó, chênh lệch giữa quy mô và giá trị bán lẻ tiếp tục duy trì ở mức cao:

 

Thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha và thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Pablo Hernández de Cos sẽ tham gia một hội nghị tiền tệ do Ngân hàng Trung ương Bolivia tổ chức hôm nay.

• Vào lúc 20:40

de Cos, giống như nhiều quan chức tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu, gần như đã đặt ra một mức tăng lãi suất.

 

Morgan Stanely đã thực hiện "điều chỉnh tăng đáng kể" đối với dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ năm 2023.

Các nhà phân tích tại ngân hàng hiện kỳ vọng +1.7% Q4/Q4, từ mức +0.6% trước đó.

Morgan Stanley cho rằng đầu tư công mạnh hơn dự kiến là yếu tố đóng góp lớn nhất và chỉ ra "sự bùng nổ" từ Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng

Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc:

• Các ngân hàng thương mại đã tăng mua ngoại hối từ $3.3 tỷ trong tháng 5 lên $8.3 tỷ trong tháng 6 
• Trước đó, các ngân hàng thương mại đã mua ròng $1.8 tỷ USD ngoại hối trong nửa đầu năm nay

Đồng nhân dân tệ đã liên tục suy yếu liên tục trong tháng Sáu.

Dữ liệu từ Nhật Bản hôm nay cho thấy cả ba tỷ lệ CPI chính vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp tỷ lệ lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của BoJ. Tuy nhiên,BoJ khẳng định rằng tỷ lệ CPI hiện ở mức cao chỉ mang yếu tố nhất thời và dự kiến chúng sẽ giảm dần từ khoảng tháng 10. Điều này có nghĩa là thị trường không nên đặt kỳ vọng vào việc điều chỉnh YCC trong cuộc họp tới.

• USD/JPY ban đầu giảm nhẹ một chút do CPI, nhưng sau đó đã đảo chiều giảm phạm vi khoảng 139.80 - 140.30.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) một lần nữa đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn nhiều so với dự kiến. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch nhân dân tệ đã tỏ ra cảnh giác hơn trong ngày hôm nay khiên USD/CNH không biến động quá nhiều trong nửa đầu phiên Á.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Chỉ số Nikkei225 của Nhật Bản -0.2%
• Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc +0.4%
• Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông +1.0%
• Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc -0.15%
• Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc -0.3%

• Giá đóng trước đó: 7.1777
• PBOC bơm 13 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất giữ nguyên ở mức 1.9%
• 20 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn ngày hôm nay
• Một khoản ròng 7 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Ngân hàng đặt lãi suất ngày hôm nay thấp hơn dự kiến một lần nữa vào hôm nay:

• PBOC đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 7.1456 (so với ước tính là 7.1965)

Cập nhật FX:

• Mặc dù vậy, các nhà giao dịch nhân dân tệ đã tỏ ra cảnh giác hơn trong ngày hôm nay
• USD/CNH không biến động quá nhiều

• Ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024.
• Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đang đặt sự chú ý vào việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Vương quốc Anh vào tháng 11/2024.
• Nền kinh tế sẽ có thêm nhiều thời gian phục hồi nhất có thể trước khi đi bầu cử diễn ra

Theo Reuters đưa tin hôm thứ Năm, Ủy ban giám sát bộ trưởng OPEC+ (JMMC) sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 4 tháng 8, muộn hơn một ngày so với dự kiến trước đó.