USDJPY quay trở lại kiểm tra mốc 140 lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái. Phá xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng này, áp lực bán có thể đẩy cặp tiền về đáy tháng 12 năm ngoái và giúp phe mua nắm lấy quyền kiểm soát. Tuy nhiên, Fed sẽ quyết định những động thái này có trở thành sự thật hay không.
NZ tạm dừng bong bóng du lịch với bang New South Wales của Úc
Việc tạm dừng sẽ có hiệu lực từ 11:59 tối nay, theo một tuyên bố. Điều này đã xác nhận tin đồn trước đó.
BOE có thể đưa ra thông báo giảm bớt QE vào cuối ngày, mặc dù có một số kỳ vọng rằng họ có thể chưa làm như vậy cho đến tháng 6 hoặc thậm chí có thể là tháng 8. Tuy nhiên, NHTW này vẫn có thể phát ra một thông điệp có tính hawkish hơn trong khoảng thời gian tới.
Trong khi đó, khu vực cần theo dõi trong các cuộc bầu cử địa phương ở Vương quốc Anh là ở Scotland và liệu đảng SNP của Nicola Sturgeon có thể giành chiến thắng và triển khai cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Scotland lần thứ hai hay không.
Rủi ro chính đối với đồng bảng Anh là nếu BOE tỏ ra dovish hơn dự kiến và đảng SNP giành được đa số trong các cuộc bầu cử địa phương.
Seychelles là quốc gia được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới
Có vẻ như "vắc xin" của Sinopharm Trung Quốc là nguyên nhân chính gây ra điều này.
WHO cảnh báo rằng họ có "độ tin tưởng rất thấp" vào dữ liệu vắc xin của Sinopharm, nhưng cho biết nó vẫn có thể hoạt động. Điều đó không có nhiều ý nghĩa. Kết quả của vắc-xin này tại Seychelles cho thấy nó dường như không hiệu quả.
Sinopharm là một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và do đó do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát.
Căng thẳng leo thang giữa hai nước khi Australia lên tiếng trước những hành động vi phạm nhân quyền dai dẳng của Trung Quốc. Trung Quốc cũng "không phải tay vừa", nhà hoạch định chính sách Trung Quốc tuyên bố đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động theo cơ chế đối thoại kinh tế chiến lược Trung Quốc-Australia.
AUD/USD đã bị bán tháo dữ dội sau tin, giảm 0.59% xuống 0.77.
Trưởng đoàn đàm phán thương mại của chính quyền Biden, bà Katherine Tai cho biết thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc có thể được duy trì, tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới. Bà sẽ xây dựng một thỏa thuận giống nhưu thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dưới thời Trump, vì lợi ích của nước Mỹ, hứa hẹn sẽ cứng rắn nhưng công bằng. Bà chưa có một cuộc nói chuyện nào với Trung Quốc và ông Lưu Hạc.
Các bộ trưởng ngoại giao của G-7 cho rằng Bắc Kinh có những hành động đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Hồng Kông và Đài Loan, đồng thời yêu cầu nước này tuân thủ các quy tắc toàn cầu. Về phía Trung Quốc, họ đã bác bỏ mọi cáo buộc ngược đãi nhóm dân tộc Hồi giáo và coi mọi vấn đề là công việc nội bộ của mình.
BofA cho rằng, giá hàng hóa đang tăng, nhưng điều này chưa được phản ánh vào sức mạnh của các đồng tiền hàng hóa. Úc là quốc gia xuất khẩu nhiều đồng, lithium, cobalt, giá của chúng đang tăng nhưng AUD vẫn đang ở mức khá rẻ.
Phó chủ tịch Clarida cho biết nền kinh tế chưa có những tiến triển rõ rệt, tỷ lệ thất nghiệp thực sự đang ở mức 10%. Lạm phát kỳ vọng 5y5y đang báo hiệu mục tiêu lạm phát sẽ rất khó khăn để có thể đạt được. Trong khi đó, chủ tịch Fed Cleverland, bà Mester cũng cho rằng tỷ lệ thất nghiệp đang cách xa mục tiêu của Fed. Ông Rosengren cũng nhấn mạnh, mặc dù nền kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng nhanh, nhưng đây chưa phải là lúc để cắt giảm QE.
Chỉ số chứng khoán Dow Jones đã cán mốc đỉnh cao mọi thời đại khi nhóm cổ phiếu chu kỳ tiếp tục được hưởng lợi mặc dù các số liệu kinh tế của Mỹ gây thất vọng phần nào. Chỉ số này đã tăng 0.29% lên 34,230 điểm. Báo cáo việc làm của ADP ghi nhận thêm 742,000 việc làm vào tháng 4, kém hơn so với kỳ vọng của thị trường, trong khi chỉ số PMI dịch vụ của ISM bất ngờ giảm. Nasdaq giảm 0.37% còn S&P 500 đi ngang.
Nhóm các đồng tiền hàng hóa tăng mạnh nhất phiên hôm qua. Kiwi tăng hơn 1%, Aussie cũng tăng 0.52%. USD/CAD tiến xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm tại 1.2252. GBP/USD tăng 0.13% lên 1.39 trước thềm cuộc họp của BoE, EUR/USD đóng cửa ở mức 1.20. Lợi suất 10 năm tại Mỹ quay đầu giảm xuống 1.57% gây áp lực lên tỷ giá USD/JPY giảm xuống 109.19.
Vàng tăng lên $1,786/oz còn dầu thô WTI đi ngang dù đã chạm mức cao nhất trong 2 tháng.
Nhận xét từ Chủ tịch Fed Boston, Eric Rosengren:
Bà Bowman, thành viên hội đồng FOMC cho biết:
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa tăng điểm mạnh mẽ, nhưng đã quay đầu sau khi PMI dịch vụ của ISM tại Mỹ tháng 4 được công bố gây thất vọng. Dow Jones giảm 0.18% trong khi S&P 500 và Nasdaq vẫn giữ sắc xanh, tăng lần lượt 0.09% và 0.18%.
Diễn biến trên thị trường tiền tệ hôm nay không có nhiều tin tức tác động lên các đồng tiền. Tuy vậy, một điều khác thường mà chúng ta đang được chứng kiến là cả vàng, USD và lợi suất đều tăng. Vàng tăng lên $1,780/oz, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng lên 1.60%. DXY cũng tăng lên 91.35 điểm. Các đồng tiền hàng hóa cũng chịu áp lực sau số liệu PMI của Mỹ, nhưng điều này là quá nhỏ so với đà tăng trong suốt phiên hôm nay. NZD dẫn đầu với mức tăng 0.75%, sau đó là AUD tăng 0.31%, CAD tăng 0.22% và USD/CAD đang kiểm tra mức thấp nhất 4 năm xung quanh 1.227. EUR/USD dao động xung quanh 1.20, GBP/USD cũng gặp rắc rối trước ngưỡng 1.39.
Dầu chạm mức cao nhất 2 tháng tại $66.5/thùng.
Các đồng tiền điện tử đồng loạt tăng. Dogecoin đang ở mức $0.65, tăng hơn 20%, đã có thời điểm tiến sát đến mức $0.70.
Trong tháng 4, chỉ số PMI dịch vụ của ISM tại Mỹ giảm từ 63.7 xuống 62.7, mặc dù dự báo tăng lên 64.2. Điều này đã khiến thị trường chứng khoán quay đầu sau khi tăng điểm vào đầu phiên.
Bình luận của ông Lane:
Giám đốc Ngân hàng Fed Chicago Charles Evans cho rằng các chính sách tiền tệ vẫn sẽ rất mềm mỏng trong một thời gian, kể cả khi có nhiều diễn biến tích cực trong nền kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp. Ông nói thêm rằng với việc lạm phát sẽ tăng lên trong ngắn hạn, mục tiêu lạm phát 2% sẽ khó đạt được
Đây là ý định mới của WHO, khi tổ chức này muốn nâng cao khả năng dự đoán và phòng chống đại dịch, sau những sai lầm từ dịch Covid lần này. Trụ sở sẽ được đặt tại Berlin, thủ đô Đức, nhưng sẽ hợp tác với các quốc gia và đối tác toàn cầu. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nói thêm thế giới cần thêm những bước tiến trong việc xử lí dữ liệu để giúp các lãnh đạo đưa ra quyết định về y tế công cộng.
Dogecoin tiếp tục là tâm điểm tiền ảo ngày hôm nay, khi tăng đến 20% giá trị nhờ giao dịch đầu cơ. Đợt tăng giá này được cho là do Elon Musk đã nhắc đến Dogecoin trên dòng tweet về sự xuất hiện của mình trên Saturday Night Live. Bắt đầu như 1 trò đùa, đồng tiền ảo này lại không hề đùa giỡn chút nào, khi mật độ giao dịch cao không thua kém gì các tiền ảo lớn khác, và vốn hóa cũng đang xếp thứ 4 thị trường.
Hiện tại Dogecoin đang được giao dịch ở mức $0.668/DOGE.
Báo cáo lao động ADP ghi nhận thêm 742,000 việc làm mới trong tháng Tư, cao hơn con số 565,000 của tháng trước, nhưng vẫn chưa đạt được 800,000 như mong đợi. Chi tiết hơn, có thêm 235,000 công việc mới tại các công ty nhỏ, 230,000 tại các công ty vừa và 277,000 tại các công ty lớn. Ngành tiêu dùng ghi nhận thêm 106,000 việc làm, còn con số này ở ngành dịch vụ là 636,000.
Lượng mua lớn tiếp tục xu hướng uptrend của dầu WTI với mức tăng 1.2% trong ngày, lên $66.50/thùng. Mốc quan trọng tiếp theo mà các trader nên để ý sẽ là đỉnh của tháng Ba tại $67.94. Mốc đỉnh tháng 4/2019 là $66.58 cũng đáng chú ý khi người mua sẽ muốn breakout khỏi kháng cự sau một thời gian tích lũy từ giữa tháng Ba.
Chỉ số đã tăng thêm 4.8 điểm so với tháng trước lên mức 77.8 vào tháng 4/2021, mức cao nhất kể từ tháng 2/2020. Đây là tín hiệu tích cực khi nền kinh tế đang mở cửa dần trở lại sau dịch và việc tiêm chủng vắc xin đang được tiến hành cấp tốc.
Sau khi giảm 2.5% vào tuần trước, sang đến tuần này, tỷ lệ vay thế chấp đã giảm 0.9%, theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA). Vay thế chấp mua nhà giảm 2.5%, còn tái cấp vốn vay tăng nhẹ 0.1%. Lãi suất thế chấp trung bình cũng đã tăng lên mức 3.18%.
Cuộc bầu cử địa phương tại Anh sẽ diễn ra vào ngày mai, mọi ánh mắt sẽ dồn vào việc liệu Đảng Dân tộc Scotland (SNP) có trúng cử đại đa số và triển khai kế hoạch trưng cầu dân ý giành độc lập hay không. Đây cũng là 1 yếu tố rủi ro cho đồng Bảng Anh, khi đảng SNP chiến thắng có thể khiến GBP tụt dốc bất ngờ, nhưng thị trường sẽ sớm cân bằng trở lại khi các rủi ro đã được loại bỏ và thị trường sẽ tập trung vào các yếu tố cấu trúc ảnh hưởng đến đồng tiền lúc này.
Theo S&P Global Ratings, khả năng cao là chính phủ sẽ đặt các lệnh giới nghiêm trong khi lợi nhuận doanh nghiệp, thanh khoản, khả năng tiếp cận nguồn vốn, doanh thu chính phủ và khả năng sinh lời ngành ngân hàng đều cho tín hiệu tích cực. Ấn Độ đã hồi phục mạnh mẽ ở nhiều khía cạnh, nhưng đợt bùng dịch này lại quá lớn. Mặc dù là quốc gia sản xuất nhiều vắc xin Covid nhất thế giới, nước này vẫn chưa thể cung cấp được cho các vùng nông thôn chiếm hầu hết dân số. Kỳ vọng tăng trưởng GDP đạt 11% cũng sẽ được S&P đánh giá lại.
Đây là nhận định của giám đốc Fed tại New York John Williams, nhưng việc này sẽ chỉ là tạm thời, và Fed hoàn toàn có khả năng phản ứng trong trường hợp lãi suất bị đẩy lên quá cao. Ông cũng cho biết không có dấu hiệu Fed mua vào trái phiếu tạo nên mất cân bằng thị trường, và việc định giá quá cao trên thị trường chứng khoán không phải là mối nguy hại tới sự ổn định tài chính lúc này.
Trong bối cảnh doanh thu khai thác từ các thợ đào Bitcoin đang gia tăng rất cao trong vài tháng qua. Mới đây, một dự luật tìm cách tạm dừng khai thác tiền mã hóa trong 3 năm ở New York đã được chuyển đến ủy ban bảo tồn môi trường của bang vào ngày 3 tháng 5.
Các công ty khai thác tiền mã hóa ở New York có thể bị buộc phải tạm dừng 3 năm nếu dự luật tập trung vào môi trường mới nhất được thông qua tại thượng viện bang. Dự luật 6486 của thượng viện New York được đề xuất bởi thượng nghị sĩ Kevin S. Parker, chủ tịch ủy ban năng lượng và viễn thông của đảng Dân chủ, và được đồng bảo trợ bởi thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Rachel May.
Dự luật vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các thượng nghị sĩ khác, tuy nhiên một điểm cần lưu ý là đảng Dân chủ kiểm soát cả hạ viện và thượng viện. Mục tiêu của dự luật là tìm cách thiết lập một lệnh cấm vận hành các trung tâm khai thác tiền mã hóa, để làm chậm các tác động đến môi trường từ việc khai thác bằng nhiên liệu hóa thạch.
Dữ liệu PPI tháng 3 của Eurozone đạt 1.1% so với 1.2% kỳ vọng. Dường như, khu vực đồng tiền chung này vẫn chịu ảnh hưởng từ hậu đại dịch mặc dù có quá trình tiêm chủng bắt đầu có tiến triển tích cực
Lĩnh vực dịch vụ của Tây Ban Nha đã tăng trưởng trở lại khi tình hình vi-rút được cải thiện thúc đẩy hoạt động và kinh doanh mới nói chung. Điều này thúc đẩy niềm tin về triển vọng kinh tế trong nửa cuối năm 2021 khi việc tiêm chủng tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong khu vực. Cụ thể, chỉ số Dịch vụ PMI tháng 4 của Tây Ban Nha đạt 54.6 so với dự kiến 50.0 và 48.1 tháng trước đó
Hợp đồng tương lai chỉ số của Mỹ tăng trong khi chứng khoán châu Á ổn định vào thứ Tư sau khi thị trường giảm sâu qua đêm do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và bình luận của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen về lãi suất. Các hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng sau khi tăng trong lĩnh vực hàng hóa, tài chính và công nghiệp đã bù một số nhịp giảm của chỉ số chuẩn. Hợp đồng chỉ số Nasdaq 100 tương lai cũng tăng sau khi đóng cửa giảm nhẹ do phần lớn sự sụt giảm của Apple Inc., Tesla Inc. và Amazon.com Inc. Thị trường chứng khoán Úc tăng điểm trong khi thị trường Hồng Kông biến động với mức giảm tương đối 0.49% xuống 28,416.17. Các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn đóng cửa trong những ngày nghỉ lễ.
Giá hàng hóa đã tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ khi nhu cầu nhiên liệu của đại dịch phục hồi. Giá Đồng tăng trở lại trên $10,000/tấn và dầu giao dịch trên $66/thùng. Đồng dollar New Zealand tăng vượt trội hơn tất cả các đồng tiền khác trong nhóm G-10 nhờ báo cáo việc làm mạnh mẽ.
Thị trường FX khá ổn định và đồng dollar giảm xuống từ mức cao sau ngày thứ Ba đầy biến động, một phần được thúc đẩy bởi những bình luận về việc tăng lãi suất của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen. Tỷ giá EUR/USD đang dao động quanh mức 1.20 trước thềm công bố các chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng và EU công bố các dự báo kinh tế mới. GBP/USD đang dao động quanh mức 1.39 khi căng thẳng gia tăng đối với quyết định hôm thứ Năm của Ngân hàng Trung ương Anh. NZD/USD tiếp tục tăng vọt lên trên 0.7150 sau khi New Zealand báo cáo tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng ngạc nhiên xuống 4.7% trong quý đầu tiên của năm.
Dữ liệu mới nhất do Văn phòng Thống kê Liên bang công bố - ngày 5 tháng 5 năm 2021: Dữ liệu CPI lõi đạt 0.0% so với -0.1% so với dự kiến và -0.4% trước đó
Lạm phát Thụy Sĩ đã tăng cao hơn nhưng nó có thể bị ràng buộc trở lại với các tác động cơ bản, mặc dù chỉ số cơ bản cũng tăng cao hơn so với tháng 3 và không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, điều này sẽ chẳng giúp ích được gì cho việc thuyết phục SNB thay đổi lập trường chính sách của mình.
Theo Giám đốc điều hành sàn giao dịch Binance Changpeng Zhao, CBDC sẽ không bao giờ cung cấp quyền tự do cho người sử dụng theo cách các loại tiền mã hóa như Bitcoin đang làm.
Các loại tiền mã hóa như Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) sẽ tồn tại “cùng lúc” với các loại tiền kỹ thuật số hạn chế hơn như đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc.
Theo vị CEO này, một số tính năng quan trọng của tiền mã hóa như Bitcoin (BTC) – quyền tự do sử dụng và nguồn cung hạn chế – sẽ không thể được trang bị trên các đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. “Cuối cùng thì, đó là những thuộc tính cốt lõi mà người dùng quan tâm,” ông nói.
CZ nói rằng sự khác biệt giữa hai loại tài sản kỹ thuật số có thể làm cho các loại tiền tệ do ngân hàng trung ương phát hành trở nên kém hấp dẫn đối với những người đã có trải nghiệm với tiền mã hóa. “Hầu hết các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương sẽ có rất nhiều hàng rào kiểm soát gắn liền với chúng,” ông nhấn mạnh.
Lee Sue Ann - Chuyên gia kinh tế tại Tập đoàn UOB, gợi ý Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) có thể giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp vào ngày 6 tháng 5.
Trích dẫn chính
“Sự bùng phát trở lại của các trường hợp nhiễm COVID-19 và việc tái thắt chặt các biện pháp ngăn chặn có chọn lọc trong nước vào tháng 4 đã củng cố thị trường lao động và sự phục hồi kinh tế khó khăn trong quý 2 năm 21”.
"Lạm phát cơ bản vẫn được giữ để duy trì dưới mức 1.0% trong sáu tháng."
“Do đó, chúng tôi hy vọng BNM sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi tiếp tục theo dõi diễn biến của đại dịch và phối hợp với chính phủ về một phương pháp tiếp cận tài khóa có mục tiêu.”
Ấn Độ ghi nhận thêm 382,315 trường hợp nhiễm vi-rút mới trong 24 giờ qua
Trong khi đó, Ấn Độ chứng kiến đỉnh điểm 3,780 ca tử vong liên quan đến COVID-19 - vượt qua con số vào ngày 2 tháng 5 - 3,689 ca tử vong.
Số ca nhiễm ở Ấn Độ hằng ngày
Số ca tử vong ở Ấn Độ hằng ngày
Đức báo cáo 18,034 trường hợp nhiễm vi-rút mới và 285 ca hợp tử vong trong bản cập nhật mới nhất hôm nay
Tin tốt cho Đức là số ca nhiễm đang bắt đầu giảm hơn nữa, mặc dù số liệu hiện tại vẫn khá đáng lo ngại. Tổng số ca nhiễm cũng đã giảm xuống khoảng 282,900 từ khoảng trên 300,000 vào tuần trước.
Chính quyền địa phương hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục và việc tiêm chủng cũng sẽ giúp làm giảm sự lây lan của vi-rút nói chung trên toàn quốc.
Điều đó cho thấy, năng lực y tế vẫn còn khá "căng" vì có tới 4,955 (-56) bệnh nhân nhiễm vỉ-rút cần chăm sóc đặc biệt nhưng chỉ có 2,837 (12%) giường chăm sóc đặc biệt vẫn còn trống.
Sydney là thành phố dân số lớn nhất của Úc trong tiểu bang có dân số đông nhất của Úc là New South Wales.
NSW Health đã thông báo về một trường hợp COVID-19 mới và cho biết các cuộc điều tra khẩn cấp về nguồn lây nhiễm và truy tìm tiếp xúc đang được tiến hành
Chính phủ Úc đã tạm thời ngừng việc tiến hành việc cắt giảm thuế đối với những người giàu có do sự phục hồi sau đại dịch diễn ra nhanh hơn dự kiến. Cụ thể, Chính phủ đã loại trừ việc cắt giảm thuế cho những người có thu nhập cao trong ngân sách liên bang của tuần tới. Thay vào đó, họ sẽ, nó sẽ gia hạn việc cắt giảm thuế cho những người có thu nhập thấp và trung bình thêm một năm nữa, với việc giảm thuế cho những người giàu có sẽ được áp dụng vào năm 2024”.
Chính phủ cũng sẽ công bố ngân sách hàng năm của mình vào ngày 11 tháng 5.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thất bại trong việc thành lập chính phủ vào thời hạn nửa đêm thứ Ba. Giờ đây, Tổng thống Reuven Rivlin có ba ngày để hợp tác với người đứng đầu một đảng khác để cố gắng xây dựng một liên minh cầm quyền hoặc yêu cầu quốc hội đề cử một trong các thành viên của mình - thậm chí là Netanyahu - để cùng nhau thành lập một chính quyền. Nếu không đạt được điều đó, Israel có thể chứng kiến cuộc bầu cử lần thứ năm sau khoảng hai năm.
Thời báo Vương quốc Anh cho biết các mũi tiêm thứ ba sẽ được cung cấp vào mùa Thu.
Các mũi tiêm thứ ba được cho là nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Vắc-xin đang được tiến hành thử nghiệm, với hai tùy chọn:
Có một sự gia tăng lớn về nhà ở được xây dựng tại Úc và điều này có thể sẽ còn kéo dài. Nguồn cung nhiều hơn chỉ có thể tác động đến giá (ngăn chúng tăng vọt) ... mặc dù chính sách tiền tệ vẫn còn rất nới lỏng như hiện nay đang hỗ trợ giá nhà.
AUD/USD tăng mạnh trong sáng nay lên 0.7733.
Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các nước G-7 để chống lại những gì họ coi là sự ép buộc kinh tế của Bắc Kinh. Nước này đã đưa ra một đề xuất về một cơ chế tham vấn bao gồm các quốc gia G-7 và các bên liên quan chính khác để đảm bảo các phản ứng phối hợp đối với những hành động của Trung Quốc. Động thái này diễn ra trước cuộc họp hai ngày của các ngoại trưởng trong nhóm, tại đó Ngoại trưởng Antony Blinken dẫn đầu cuộc thảo luận về Trung Quốc.
