Vàng chạm đáy trong phiên!!!
Khẩu vị rủi ro được cải thiện khi một số quan chức cấp cao tiết lộ rằng Tổng thống Nga Putin sẽ đồng ý bất kỳ thoả thuận nào của Trump nhằm giải quyết xung đột, Reuters đưa tin.
Khẩu vị rủi ro được cải thiện khi một số quan chức cấp cao tiết lộ rằng Tổng thống Nga Putin sẽ đồng ý bất kỳ thoả thuận nào của Trump nhằm giải quyết xung đột, Reuters đưa tin.
Dữ liệu mới nhất do ONS công bố - ngày 10 tháng 5 năm 2024
GDP tháng 3 của Vương quốc Anh
Dịch vụ
Sản lượng công nghiệp
Sản lượng sản xuất
Sản lượng xây dựng
Sự thay đổi trong sản lượng dịch vụ là yếu tố góp phần khiến GDP tháng 3 tăng mạnh hơn, từ đó giúp thúc đẩy GDP trong Quý 1. Cơ cấu các mảng đóng góp vào GDP trong tháng 3 của Anh như sau:
XAU/USD duy trì đà tăng vào thứ Sáu bất chấp sự phục hồi khiêm tốn của đồng USD. Đà leo dốc của vàng được thúc đẩy do nhiều nhà kinh tế kỳ vọng thị trường lao động suy yếu có thể khiến Fed cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến để kích thích tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, những lo ngại về địa chính trị mới có thể là yếu tố tích cực thúc đẩy giá vàng.
Tuy nhiên, những lập trường diều hâu của Fed về lãi suất giúp đồng USD mạnh hơn có thể gây áp lực lên giá vàng. Các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi báo cáo về chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan của Hoa Kỳ trong tháng 5, cùng với các bài phát biểu từ Bowman, Goolsbee và Barr của Fed. Tuần tới, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cũng sẽ được chú ý.
Đề cập đến đồng yên, Maeda chia sẻ rằng BoJ sẽ không tăng lãi suất vì mục đích duy nhất là làm chậm
sự sụt giảm của đồng tiền này. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sự suy yếu của đồng yên có thể có tác động lớn hơn so với trước đây đối với nền kinh tế.Cặp GBP/USD giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 1.2517 trong phiên Á, sau khi BoE giữ quan điểm ôn hòa. Giới đầu tư cũng đang theo dõi dữ liệu GDP của Vương quốc Anh trong quý 1.
BoE đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5.25% trong cuộc họp thứ 6 liên tiếp vào thứ Năm và đưa ra tín hiệu rằng họ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay từ tháng tới vì lạm phát đang “đi đúng hướng”. Thống đốc BoE Andrew Bailey tuyên bố trong cuộc họp báo rằng “việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới là có thể xảy ra.”, nhưng ông sẽ chờ dữ liệu về lạm phát, và thị trường lao động trước khi đưa ra quyết định. Lập trường ôn hòa từ BoE đã đã gây ra một số áp lực lên đồng GBP sau cuộc họp chính sách tiền tệ.
Mặt khác, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng có thể mất “nhiều thời gian hơn” để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu của ngân hàng trung ương. Cách tiếp cận thận trọng trong việc thiết lập lãi suất ngụ ý rằng lãi suất có thể sẽ duy trì ở mức hiện tại lâu hơn. Sự khác biệt về chính sách giữa BoE và Fed có thể sẽ gây áp lực lên đồng GBP và hạn chế đà tăng của cặp tiền này trong thời gian tới.
Dữ liệu GDP sơ bộ quý I của Vương quốc Anh đang là tâm điểm chú ý. Thị trường ước tính con số này sẽ đạt mức tăng 0.4%, phục hồi sau đà giảm 0.3% trong quý 4 năm ngoái. Ảnh hưởng của dữ liệu đến đồng Bảng Anh có thể hạn chế trừ khi có bất ngờ.
Cặp USD/CAD tăng tiệm cận 1.3690 trong phiên Á. Sự điều chỉnh tăng của USD đã hỗ trợ cặp tiền này, điều này có thể là do tâm lý diều hâu xung quanh việc Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài.
Tuy nhiên, đồng bạc xanh cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khi lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm sau dữ liệu thất nghiệp yếu kém. Điều này có thể giúp hạn chế đà giảm cho cặp tiền này.
AUD điều chỉnh giảm, hiện giao dịch quanh mức 0.6607 sau khi đồng USD được hỗ trợ sau lập trường diều của các quan chức Fed về khả năng duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.
Tuy nhiên, sự sụt giảm của lợi suất TPCP Hoa Kỳ có thể góp phần gây áp lực lên đồng bạc xanh, từ đó hỗ trợ cặp AUD/USD. Bên cạnh đó, dữ liệu thất nghiệp yếu kém của Mỹ củng cố triển vọng ôn hoà hơn của Fed, điều này có thể bù đắp phần nào áp lực lên đồng AUD do lập trường ít diều hâu hơn của RBA.
Vàng có lúc tăng vượt mức $2,352 trước khi điều chỉnh xuống $2,350. Vàng bật tăng mạnh khi nhiều nhà kinh tế kỳ vọng thị trường lao động suy yếu có thể khiến Fed cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến để kích thích tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, những lo ngại về địa chính trị mới có thể là yếu tố tích cực đối với vàng.
Tuy nhiên, sự hawkish của các quan chức Fed hay việc USD mạnh hơn có thể gây áp lực lên giá vàng. Các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan của Hoa Kỳ trong tháng 5, cùng với các bài phát biểu từ các quan chức Fed Bowman, Goolsbee và Barr. Tuần tới, CPI của Mỹ sẽ được chú ý.
Giá dầu tiếp tục xu hướng tăng nhờ các dấu hiệu cải thiện nền kinh tế ở Trung Quốc và khi các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn sự thù địch trong cuộc đối đầu giữa Israel và Hamas không mang lại kết quả.
Trong phiên trước, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong một tuần do dữ liệu nhập khẩu dầu thô ở Trung Quốc tăng trong tháng 4 và khi các nhà đầu tư coi thị trường việc làm ở Mỹ hạ nhiệt là dấu hiệu cho thấy có thể cắt giảm lãi suất.
Xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng trở lại trong tháng 4 sau khi giảm trong tháng trước, báo hiệu nhu cầu cải thiện.
ANZ Research cho biết trong một báo cáo: “Các dấu hiệu nhu cầu mạnh mẽ đang diễn ra ở Trung Quốc sẽ cho thấy thị trường hàng hóa vẫn được hỗ trợ tốt”.
Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết hôm thứ Năm rằng tại Hoa Kỳ, có sự không chắc chắn đáng kể về tiến trình lạm phát trong những tháng tới đồng thời nói thêm rằng bà vẫn tin rằng áp lực giá đang tiếp tục giảm bớt. Daly không cho biết liệu Fed có khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay hay không. Thị trường tài chính kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng 9.
Các lực lượng Israel đã bắn phá các khu vực ở Rafah hôm thứ Năm, người dân Palestine cho biết, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tước vũ khí từ Israel nếu nước này tấn công thành phố phía nam Gaza.
Một quan chức cấp cao của Israel cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng vòng đàm phán gián tiếp mới nhất ở Cairo nhằm ngăn chặn hành động thù địch ở Gaza đã kết thúc và Israel sẽ tiếp tục hoạt động ở Rafah và các khu vực khác của Dải Gaza theo kế hoạch.
USDJPY tăng lên 155.72 trong phiên Á khi USD hồi nhẹ bất chấp sự can thiệp tiền tệ bằng ngôn từ của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki
Cựu quan chức BoJ Wanatabe khẳng định BoJ không nên tăng lãi suất chỉ để cứu lấy JPY
Cựu quan chức BoJ Wanatabe cho biết:
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Các nhà phân tích tại UBS đang kỳ vọng lạm phát của Mỹ sẽ có xu hướng giảm trong những tháng tới:
Trong ghi chú, UBS giải thích điều này là do:
Quan chức Fed Daly cho biết:
Sau đầu tuần ảm đạm, đi ngang gần $2,300, vàng bất ngờ bật tăng lên $2,352 tại thời điểm hiện tại.
Tâm điểm dữ liệu hôm nay là dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Mỹ được tuyên bố lúc 21:00
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết:
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. Dow Jones tăng 0.85%, ghi nhận ngày tăng thứ bảy liên tiếp. S&P500 tăng 0.51%, lần đầu tiên đóng cửa trên 5,200 kể từ đầu tháng Tư. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 0.27%. Gần đây, khẩu vị rủi ro được cải thiện sau khi Fed đẩy lùi khả năng tăng lãi suất, chỉ ra rằng mức trần lãi suất hiện tại có thể thúc đẩy cổ phiếu tăng giá. Một mùa báo cáo thu nhập khả quan cũng như một số dữ liệu lao động yếu hơn cũng đã củng cố niềm tin vào triển vọng chứng khoán.
Trên thị trường FX, USD suy yếu khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được công bố cao hơn dự kiến và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Nguyên nhân được cho sự tăng bất ngờ của dữ liệu được giải thích là do yếu tố mùa vụ, sẽ cần phải đợi vài tuần nữa để xác định liệu đó có phải sự khởi đầu của một xu hướng mới về việc làm. DXY giảm 0.28% xuống 105.20. BoE giữ nguyên lãi suất như mong đợi với tỷ lệ phiếu bầu: 7-2. Có hai nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc 25 cắt giảm lãi suất 25 bps. GBPUSD tăng 0.21%, đóng cửa ở 1.2520.
Vàng tăng hơn 1% lên $2,345. Bitcoin tăng hơn 3% lên trên $63,000. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2.4 bps xuống 4.459%. Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong một tuần vào thứ Năm do dữ liệu từ Trung Quốc và Mỹ báo hiệu nhu cầu ở hai quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới có thể tăng lên. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 30 cent, tương đương 0.4% lên 83.88 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI tăng 27 cent, tương đương 0.3% lên 79.26 USD/ thùng.
Thống đốc BoC Tiff Macklem:
Phó thống đốc BoC Carolyn Rogers:
Báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ cao hơn dự báo và ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tuần cuối tháng 8/2023.
GBP quét 2 chiều trong bối cảnh dữ liệu việc làm Mỹ đã gây áp lực lên USD và việc BoE ra nhiều tín hiệu dovish hơn kỳ vọng. Ngoài việc 2 quan chức BoE là Ramsden và Rhinga bỏ phiếu hạ lãi suất, cuộc khảo sát của BoE về kỳ vọng lạm phát cũng thấp hơn, với kỳ vọng lạm phát 1 năm của các giám đốc tài chính tại Anh giảm từ 3.2% xuống 2.9%.
Thống đốc BoE Bailey cho biết họ không thể loại trừ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và thậm chí còn có thể cắt giảm nhiều hơn những gì thị trường kỳ vọng. Ngoài ra, dòng tuyên bố "sẽ xem xét các dữ liệu sắp tới và nhìn cách các dữ liệu này phản ánh rằng rủi ro lạm phát dai dẳng đang giảm dần" cho thấy BoE thậm chí còn có thể đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất sang tháng 6 nếu ta có nhiều dữ liệu bất ngờ hơn về lạm phát.
Tại khu vực đồng Euro, quan chức ECB De Guindos đã đưa ra một số bình luận về lạm phát, triển vọng chính sách và nền kinh tế. Ông cho rằng dù ECB độc lập với Fed, nhưng các quyết định chính sách của Fed vẫn có tác động lên toàn cầu và xu hướng tăng cao của USD cũng là một yếu tố rất quan trọng cần xem xét.
Cuộc khảo sát của Ủy ban quyết định chính sách BOE (DMP) với các Giám đốc Tài chính của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn ở Vương quốc Anh cho thấy:
Kỳ vọng lạm phát giảm xuống theo dữ liệu từ DMP.
BoE đã thực hiện một bước nữa trong công cuộc định hướng thị trường tiến tới nới lỏng chính sách, thông qua việc hạ dự báo lạm phát và 2 quan chức BoE là Ramsden và Dhingra đã bỏ phiếu cắt giảm lãi suất. Không có gì quá bất ngờ, nhưng dòng tuyên bố "sẽ xem xét các dữ liệu sắp tới và nhìn cách các dữ liệu này phản ánh rằng rủi ro lạm phát dai dẳng đang giảm dần" cho thấy BoE thậm chí còn có thể đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất sang tháng 6 nếu ta có nhiều dữ liệu bất ngờ hơn về lạm phát. Hơn nữa, Thống đốc Bailey nói thêm rằng họ không thể loại trừ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và thậm chí còn có thể cắt giảm nhiều hơn những gì thị trường kỳ vọng. Hiển nhiên là các tín hiệu dovish nhiều hơn dự kiến, nhưng tại sao GBP vẫn chưa bị bán tháo?
Khi giao dịch trên thị trường FX, ngoài việc đánh giá triển vọng của 1 đồng tiền, ta còn phải nhìn vào tương lai của đồng tiền còn lại. Trên thực tế, thị trường vẫn còn thận trọng với CPI của Mỹ vào thứ Tư tới trước khi ra quyết định. Nhưng rõ ràng là khẩu vị rủi ro cải thiện và báo cáo thất nghiệp cao hơn dự kiến đang gây áp lực lên USD, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang cân nhắc xem liệu thị trường lao động có suy yếu đủ nhanh trong những tháng tới để trở thành động lực thúc đẩy Fed hạ lãi sất nhiều dự kiến hay không. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng đối với các cặp tiền chính, 80% biến động chủ yếu được thúc đẩy bởi sức mạnh hoặc sự suy yếu của USD.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp chạm mức cao nhất kể từ tuần cuối tháng 8/2023 và tuần trước không phải thời gian nghỉ lễ nên ít chịu sự chi phối của yếu tố chu kỳ. Các yêu cầu tiếp tục trợ cấp vẫn ổn định so với tuần trước đó.