Vàng chạm mức đỉnh mới

Vàng đã chạm mức đỉnh mới khi vượt trên mức 2,588 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục tăng và chưa thấy điểm dừng - đặc biệt là khi các NHTW đang tiến tới cắt giảm lãi suất.

Đây là những gì đáng chú ý:

ECB trở nên ít ôn hòa hơn một chút
Nhưng không phải do một số thành viên vẫn đang tranh cãi về cách tiếp cận "chờ và xem"
Nhiều thành viên đồng thuận với quan điểm tăng tốc thắt chặt
ECB dự kiến sẽ kết thúc nới lỏng định lượng vào quý 3 năm nay

Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng Đức sẽ cần sử dụng toàn bộ giai đoạn chuyển tiếp để thực hiện lệnh cấm đối với than của Nga.

Lệnh cấm vận than có thời hạn 120 ngày. Đây là khoảng thời gian để các nước thành viên EU tìm các nhà cung cấp thay thế

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm qua đưa tin rằng Nhật Bản đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga.

Ngân hàng ANZ nhận định về RBNZ vào tuần tới:

Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng RBNZ sẽ nâng lãi suất điều hành lên 50bps vào tuần tới
Và một lần nữa vào tháng 5
Và sau đó tiếp tục với mức tăng 25bp tại mỗi cuộc họp cho đến khi lãi suất đạt mức cao nhất 3.5% vào tháng 4 năm 2023

Thị trường ngoại hối đã chứng kiến đồng USD tăng cao hơn trong ngày hôm nay với hầu hết các mức tăng so với tiền tệ hàng hóa. USD tăng 0.34% so với CAD, 0.43% so với AUD và 0.42% so với NZD, nhưng đà tăng này không suôn sẻ mà nhiều biến động lên xuống trong phiên

Ông Bullard muốn Fed tăng lãi suất đến 3.5% để chống lạm phát. Ông từng là người bất đồng chính kiến duy nhất tại cuộc họp Fed (mặc dù có "nhiều người" muốn tăng 50 bps nhưng đã lùi lại vì Nga/Ukraine). Bostic và Evans không đi ngược lại con đường mà thị trường đang định giá.

Số đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ hơn 50 năm qua. Hôm nay ông Bullard đã nói rằng không rõ Hoa Kỳ sẽ đáp ứng nhu cầu lao động như thế nào, khi ngày càng nhiều người muốn tham gia trở lại thị trường lao động

Các thị trường khác:

Vàng tăng $5.92 lên mức $1,929.76
Bạc tăng $0.15 lên mức $24.58
Dầu thô WTI giao dịch ở mức 97.01 USD/thùng, tăng 0.81%
Bitcoin tăng $ 380 lên $43,576

Tin từ Telegraph

Các hãng tàu đã cảnh báo rằng thiếu xe tải chuyển hàng khiến hàng hóa nhập khẩu không thể thông quan, và một số tàu không thể rời đi
Hãng vận tải Nhật Bản Ocean Network Express (ONE) cho biết khả năng cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ là “rất hạn chế”.
Maersk, một trong những công ty vận chuyển lớn nhất thế giới, cho biết nhân viên của họ đã “làm việc suốt ngày đêm” để giải quyết các vấn đề, và đang đề nghị cho phép những khách hàng có kế hoạch giao hàng đến Thượng Hải chuyển sang điểm đến khác miễn phí.

AFP dẫn lời người đứng đầu Liên minh châu Âu ông Charles Michel.

Ngân sách Canada thâm hụt 52.8 tỷ CAD, thấp hơn dự báo 58.4 tỷ CAD
Nợ/GDP ở mức 45.1% so với 47.3% vào tháng 12
Dự báo thâm hụt năm tài chính 2023 ở mức 39.9 tỷ CAD, 2024 ở mức 27.8 tỷ CAD và 18.6 tỷ CAD vào năm 2026/27
Tăng thuế doanh nghiệp đối với các ngân hàng lớn và công ty bảo hiểm thu nhập trên 100 triệu đô la từ 15.0% lên 16.5%
Dự báo tăng trưởng GDP 2022 đạt 3.9% và năm 2023 đạt 3.1%

Các chỉ số chính Đọc Điều khoản này đã kết thúc chuỗi 2 ngày giảm điểm với mức tăng khiêm tốn trong ngày hôm nay.

Dow Jones tăng 87.04 điểm lên mức 34,583.56
S&P tăng 19.04 lên mức 4500.20
Nasdaq tăng 8.49 điểm lên mức 13,897.31
Russell 2000 7 điểm về mức 2,009.79

S&P đóng cửa trở lại trên đường MA 200 ngày sau khi giảm xuống dưới mốc này hôm qua, và đây là một tín hiệu tích cực

Nasdaq tiếp tục nhận được hỗ trợ từ đường MA 200 giờ (hình dưới)

Như vậy, bang New York sẽ cùng nhiều nơi khác trên thế giới tham gia hạ nhiệt giá xăng dầu cho người dân.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên:

Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một phần của cuộc thảo luận tại cuộc họp
Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã có cuộc trò chuyện ngắn với Ngoại trưởng Phần Lan

Trong tháng Hai, tín dụng tiêu dùng tại Mỹ tăng vọt lên 41.82 tỷ đô la so với kỳ vọng 16.65 tỷ đô la, tăng từ mức 8.93 tỷ của tháng trước. Đây cũng là kỷ lục tín dụng mới.

Theo ông Bostic:

Thiếu sự dịch chuyển việc làm gây tốn chi phí cho toàn bộ nền kinh tế
Mục tiêu của Fed là cố gắng duy trì tăng trưởng kéo dài càng lâu càng tốt
Sẽ mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ để giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng
Chúng tôi tiến gần hơn với lập trường trung lập, nhưng sẽ tiếp cận một cách thận trọng

Trong khi đó, chủ tịch Fed Chicago Evans cũng phát biểu

Có thể sẽ chuyển sang chính sách trung lập vào cuối năm hoặc đầu năm sau
Tôi lạc quan rằng chúng ta có thể trung lập
Fed đang cố gắng giữ thận trọng

FTSE 100 -0.6%
DAX -0.5%
CAC -0.7%
MIB -0.4%
IBEX -1.4%

Ngân hàng MUFG tuần này đã nhấn mạnh ông Macron chỉ thắng hơn 3% phiếu bầu là một rủi ro tiềm ẩn đối với đồng euro.

Le Pen là người có tư tưởng cực đoan và bảo thủ về chủ nghĩa quốc gia Pháp.

Một khảo sát khác từ Ipsos cũng ghi nhận 52% phiếu bầu ủng hộ ông Macron.

Lập trường chống toàn cầu hóa, chống EU và chống nhập cư sẽ xảy ra và là một chấn động lớn ở châu Âu nếu bà Le Pen đắc cử.

Theo ông James Bullard:

Sẽ nghiêng về tăng 50bp tháng sau, nhưng cần xem xét dữ liệu
Việc thu hẹp bảng cân đối kế toán đã được phản ánh vào giá
Vẫn chưa đến lúc bán trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp
Khủng hoảng địa chính trị từ chiến tranh Ukraine có thể sẽ kéo dài và xáo trộn thị trường toàn cầu
Nền kinh tế sẽ không phải trả giá cho việc Fed bình thường hóa chính sách

Đại diện đoàn đàm phán Ukraina Mykhalio Podolyk đã miễn bình luận về các ngôn đến từ đoàn đàm phán phía Nga diễn ra tại cuộc gặp hôm nay. Phía Nga cho rằng các điều kiện trong hiệp ước hòa bình có chứa những điều kiện "không thể chấp nhận" đến từ phía Ukraina.

Podolyk cho biết với tờ Reuter rằng: "Lavrov không trực tiếp tham gia đàm phán và các phát ngôn của ông ta chỉ mang tính tuyên truyền. Các phát ngôn của Lavrov chác hẳn đã được ghi lại trên chuyến bay trở lại Nga và ngay lập tức nó đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Những phát biểu này có thể liên quan đến sự kiện Bucha, được coi là cuộc thảm sát đau thương nhất trong hơn 1 tháng xung đột vừa qua giữa Nga và Ukraina.

USDCAD đang tăng trong phiên hôm nay, kiểm tra mức thoái lui 38.2%. Phe mua vẫn đang nỗ lực đẩy giá lên.

Trước đó, USDCAD đã nhận hỗ trợ tại mức đỉnh phiên 1/4.

Mục tiêu tiếp theo sẽ là đường MA 200 ngày tại 1.2617. USDCAD đã phá qua MA 200 ngày vào ngày 22 tháng 3 và vẫn chưa thể vượt lại đường này.

Theo ông James Bullard:

Ngay cả khi thắt chặt, Fed vẫn chưa thể bắt kịp lạm phát
Các dự báo cho thấy Fed cần tăng lãi suất khoảng 3.50% để kiềm chế lạm phát
Điều quan trọng là Fed đã làm đúng định hướng chính sách, và sẽ còn nhiều lần tăng lãi suất nữa trong các tháng tới

Theo ông Bullard:

Bất ổn thị trường tài chính phản ánh việc mọi người đã quen với một Fed cần chống lạm phát
Không rõ Mỹ sẽ đáp ứng nhu cầu lao động ra sao
Không nghĩ những người nghỉ hưu trở lại làm việc
Cải thiện lực lượng lao động không diễn ra đủ nhanh để giải quyết vấn đề lạm phát
Lãi suất thấp đặt Fed vào thế khó

Chứng khoán Mỹ có thể giảm sâu hơn với "nguyên tắc 3 ngày" khi thị trường

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với sắc xanh, đỏ lẫn lộn với nhau. TIn tức đáng chu ý nhất đến từ việc FED đang tiến gần đến việc thu hẹp bảng cân đối tài sản nhanh hơn so với thị trường dự kiến. Bên cạnh đó, EU đang lên kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt lên với mặt hàng than xuất khẩu của Nga.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ:

DJ giảm 82 điểm (-0.24%)
S&P 500 giảm 43.97 điểm (-0.97%)
NASDAQ tăng 39 điểm (+0.28%)
NYSE COMPOSITE giảm 58 điểm (0.35%)

Cập nhật các cặp tiền chính so với USD:

CAD +0.38%
CHF -0.01%
JPY 0.19%
AUD 0.48%
EUR -0.04%

Giá khí tự nhiên có xu hướng đi ngang vùng ở vùng đỉnh cũ sau khi test ngưỡng tâm lý vào ngày 06/04. Đây có thể là lần test tâm lý cuối trước khi tiếp tục đà tăng mới, khi mà dựa trên các điều kiện thực tế hiện nay có rất ít khá năng giá khí tự nhiên có thể hạ xuống thấp hơn 6 USD/mmbtu

Cập nhật tình hình dầu BRENT và dầu WTI:

Giá dầu BRENT vẫn duy trì quanh ngưỡng 102$/ thùng, không có quá nhiều thay đổi
Giá dầu ngọt nhẹ WTI đón nhận 1 số rung lắc về mặt tâm lý, quay trở lại vùng 101$/ thùng sau những phát biểu mới nhất đến từ các quan chức tại FED

Cập nhật giá vàng:

Thị trường vàng vẫn khá trầm lắng bất chấp những động thái diều hâu từ ECB hay FOMC. Tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối ổn định để sẵn sàng đón nhận các tin tức tiếp theo. Giá vàng vẫn duy trì quanh mốc 1928 USD/ ounce đến 1934 USD/ounce.

Trong tuần trước, Mỹ ghi nhận thêm 166 nghìn đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, thấp hơn kỳ vọng 200 nghìn.

Đây là một con số thấp đáng kinh ngạc và làm nổi bật lên sự thắt chặt của thị trường lao động. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1968, và lúc đó, dân số Mỹ chỉ bằng nửa hiện tại!

EURUSD đã đóng cửa giảm ngày hôm qua và vẫn đang kẹt trong biên độ hậu FOMC.

Trong phiên Á, cặp tiền tiếp tục biến động mạnh, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 3 trong phiên Âu (xuống 1.0863). Tuy vậy, cặp tiền giờ đã tăng trở lại.

Phá qua 1.0900 một lần nữa sẽ lại khiến phe mua toát mồ hôi.

Nhà kinh tế trưởng Huw Pill của Ngân hàng Anh cho biết hôm thứ Năm rằng không thể xem các công cụ chính sách tiền tệ như QE là cách để giải quyết tình trạng rối loạn thị trường, theo Reuters.

Một quan chức cấp cao của Quân đội Ukraine hôm thứ Năm cho biết, Nga có kế hoạch cho một cuộc tấn công mới nhằm vào Kyiv nếu nước này có thể giành quyền kiểm soát Donbas, theo Reuters. Quan chức này cho biết thêm, các lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng các xe tăng cũ, một dấu hiệu cho thấy các nguồn lực đang cạn kiệt.

Thêm rằng, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Năm cho biết trên Twitter rằng ông đã gặp các bộ trưởng G7 và tuyên bố Ukraine có thể đánh bại Nga nếu thế giới cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. "Ukraine đề xuất một thỏa thuận công bằng: thế giới cung cấp cho chúng tôi tất cả sự hỗ trợ mà chúng tôi yêu cầu; chúng tôi chiến đấu và đánh bại Putin ở Ukraine", ông bày tỏ.

Thị trường hiện diễn biến như sau:

EUR mạnh nhất, AUD yếu nhất
Cổ phiếu châu Âu tăng; HĐTL S&P 500 tăng 0.2%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1.3bp lên 2.63%
Vàng tăng 0.1% lên 1,926.30 USD
WTI giảm 1.5% về $97.26
Bitcoin tăng 0.9% lên $43,505

Lợi suất trái phiếu suy yếu trong khi các chỉ số châu Âu ghi nhận mức tăng tương đối. HĐTL chỉ số S&P 500 cũng tăng 0.2%.

Nhìn chung, trọng tâm vẫn là lạm phát, ngân hàng trung ương và chiến tranh.

Trên thị trường FX, đồng đô la biến động khá mạnh nhưng chỉ số DXY lại thay đổi về tổng thể với EURUSD tăng 0.3% lên 1.0925.

USDJPY hiện đang tiến sát 124.00.

AUDUSD hiện đã về vùng 0.7475-90 trước sự suy yếu toàn diện của AUD. NZDUSD cũng đang giảm 0.36%.

Thị trường:

•   GBP dẫn đầu, AUD đứng cuối bảng
•   Cổ phiếu châu Âu tích cực; HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 02%
•   Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 1.3 bps xuống 2.596%
•   Vàng tăng 0.1% lên 1,928.30 USD
•   WTI tăng 1.5% lên $97.63
•   Bitcoin giảm 0.9% xuống 43,505 USD

Thị trường phiên Châu Âu không có nhiều biến động. Trong hôm nay, đà bán tháo trên thị trường trái phiếu hạ nhiệt và chứng khoán phục hồi sau hai ngày sụt giảm nhẹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc sụt giảm trong khi các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng nhẹ với HĐTL chỉ số S&P 500 cũng tăng 0.2%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD không biến động nhiều. Tỷ giá EUR/USD giảm xuống 1.0865 từ mốc 1.0930 trước khi duy trì quanh mức 1.0890 ở thời điểm hiện tại.

USD/JPY ít thay đổi khi cặp tiền này tiếp tục giao dịch đi ngang trong khoảng 123.50 và 124.00 kể từ ngày hôm qua.

Đồng Aussie và Kiwi tụt hậu với cặp AUD/USD bị mắc kẹt trong khoảng 0.7475-90 so với đồng bạc xanh trong suốt phiên giao dịch.

Các thành viên của ECB có quan điểm rằng lạm phát hiện đang rất cao và dai dẳng. Đồng thời, ECB cũng kêu gọi sớm hướng tới bình thường hóa chính sách tiền tệ, Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận mới, khác với thỏa thuận mà họ đề xuất ở Istanbul, theo Reuters.

Tỷ giá EUR/JPY đạt mốc 134.91 trong phiên giao dịch hôm nay, gần như không thay đổi trong ngày!

EUR/JPY dự kiến sẽ tiếp tục tích lũy trước khi có thêm hỗ trợ. Kháng cự gần nhất tại đỉnh năm 2022 ở 137.54 (ngày 28 tháng 3). Vùng 134.40 sẽ là hỗ trợ chính cho cặp tiền.

Trong khi đó, mặc dù nằm trên đường SMA 200 ngày ở mức 130.15, cặp tiền vẫn sẽ tích lũy trong ngắn hạn.

•   Lợi suất kho bạc kỳ hạn 2 năm -6.7 bps xuống 2.435%
•   Lợi suất kho bạc kỳ hạn 5 năm -5.4 bps xuống 2.649%
•   Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm -2.8 bps xuống 2.581%
• Lợi suất kho bạc kỳ hạn 30 năm -1.1 bps xuống 2.621%

Chứng khoán châu Âu tích cực. Đồng thời hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng tăng khoảng 0.3%.

Giá vàng dao động trong biên độ giao dịch quen thuộc quanh mức $1,925 kể từ đầu tháng nay.

Dollar Mỹ được củng cố nhờ diều hâu Fed. Tâm lý risk-off tiếp diễn trên thị trường. Thêm nữa, lợi suất giảm đã giới hạn đà giảm của vàng.

Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine leo thang, với việc phương Tây trừng phạt Nga với nhiều biện pháp trừng phạt hơn, sẽ giúp hỗ trợ giá vàng.

Cặp tiền USD/CHF đang giao dịch quanh mốc 0.9329, gần như không thay đổi trong ngày hôm nay!

Cặp tiền được cho là đang tích lũy sau bốn phiên tăng giá vừa qua. Triển vọng diều hâu của Fed tiếp tục củng cố đồng USD.

Ngược lại, tâm lý risk-off trên thị trường trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ đang giảm dần đã củng cố cho đồng CHF và giới hạn đà tăng của cặp tiền.

Doanh thu bán lẻ +0.3% thấp hơn so với dự kiến (+0.6%) tuy nhiên tăng 0.1% so với tháng trước
Doanh thu bán lẻ +5%/năm tăng so với + 4,8% dự kiến nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (+7.8%)

Eurozone retail sales up 0.3% in February - TeleTrader.com

Các nhà ngoại giao EU dự kiến sẽ thông qua các biện pháp hôm nay nhưng bản chất của lệnh cấm sẽ chỉ có hiệu lực đầy đủ từ giữa tháng 8, chậm hơn một tháng so với đề xuất ban đầu. Nguồn tin được trích dẫn nói rằng điều này xảy ra sau áp lực nguồn cung năng lượng từ Đức dẫn đến trì hoãn biện pháp,

Bitcoin đã giảm 3% vào thứ Năm, chốt phiên tại $45.7K. Vào sáng thứ Sáu, áp lực bán gia tăng khiến giá giảm 4.6% xuống còn $44.8K.

Trong tháng trước, BTC đã tăng 10%, một dấu hiệu tích cực.

Lịch sử cho thấy tháng 4 là một trong những tháng tốt nhất đối với BTC. Trong 11 năm qua, Bitcoin đã tăng trong tháng 4 tám lần và chỉ giảm ba lần. Cứ đà này, Bitcoin có thể kết thúc tháng ở mức $57.6K.

Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử giảm 4.5% xuống còn 2.05 nghìn tỷ USD. Chỉ số thống trị Bitcoin giảm 0.1 điểm xuống 41.4%. Chỉ báo sợ hãi và tham lam ở mức 50 điểm.

Ethereum đã giảm 4% trong 24 giờ qua. Các altcoin lớn đều suy yếu, trừ Solana (+0.5%) tiếp tục củng cố khi nền tảng OpenSea NFT đã thêm hỗ trợ mạng lưới Solana.

Nhật Bản sẽ giải phóng 15 triệu thùng dầu trong khuôn khổ hoạt động xả dầu đồng loạt của IEA. Tuy vậy, con số này chỉ đủ dùng cho 4-5 ngày tại Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết:

Nếu Bà Pelosi, chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ Mỹ-Trung.

Đây là phản ứng của Trung Quốc đối với dự định thăm Đài Loan của Bà Pelosi cuối tuần này.

Eurostoxx +0.4%
FTSE -0,17%
DAX +0,41%
CAC +0,66%
IBEX +0.4%

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện tại cũng đang hồi phục. Tâm lý thị trường chứng khoán tuần này khá mệt mỏi nên mức tăng ở đây có thể không có nhiều ý nghĩa. Các động thái hawkish từ NHTW và những lo lắng về lạm phát tiếp tục đè nặng lên tâm lý.

Ở thị trường tiền tệ, AUDUSD tiếp tục giảm nối tiếp phiên giao dịch ngày hôm qua, GBPUSD hồi phục nhưng vẫn đang trong xu hướng giảm, các đồng tiền còn lại chưa có nhiều biến động.

EURUSD +0.02%
USDJPY −0.02%
GBPUSD +0.25%
AUDUSD −0.32%
USDCAD +0.08%
USDCHF −0.07%

Ở thị trường hàng hóa, vàng tăng 0.4% lên $1930.6, giá dầu hiện đang tăng nhẹ sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua, dầu WTI $97.55/thùng, dầu Brent $102.41/thùng.

Chú ý EURUSD quanh 1.0900-1.0935. Đây là vùng có khối lượng đáo hạn rất lớn, và nhiều khả năng sẽ hút giá về đây.

Dự trữ ngoại tệ của Thụy Sỹ tương đương 910.5 tỷ CHF giảm so với 938.3 tỷ CHF trước đó.

Tiêu điểm thị trường