Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 4.6 điểm cơ bản

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét cho phép các quốc gia thành viên ngăn các nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên (LNG) của Nga đặt công suất tại các cơ sở nhập khẩu. Đề xuất này có nghĩa là các thành viên EU có thể chặn nhập khẩu LNG mà không phải áp đặt các lệnh trừng phạt đối với khí đốt xuất khẩu của Nga. Nỗ lực trao cho các thành viên EU quyền tạm thời cấm nhập khẩu LNG từ Nga được đưa ra bởi các quốc gia láng giềng của Nga là Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. 

Ủy ban châu Âu và một số thành viên EU đã kêu gọi cắt giảm nhập khẩu LNG của Nga, hoạt động vốn đã tăng vọt kể từ khi xung đột Nga Ukraine bùng nổ. Tổng xuất khẩu LNG của Nga đã tăng 8.6% trong năm 2022 lên khoảng 45 tỷ mét khối, hơn một nửa trong số đó hướng tới khu vực châu Âu. Theo dữ liệu từ Refinitiv, nguồn cung LNG của Nga tới châu Âu đã tăng khoảng 20% trong năm 2022 so với 1 năm trước đó.

Theo Reuters, giá dầu hướng dương và dầu hạt cải đã giảm hơn 250 USD/tấn thời gian gần đây, trong bối cảnh nguồn cung cao hơn ở châu Âu và Bắc Mỹ. 

Ở chiều ngược lại, giá dầu cọ tăng 20 USD/tấn do nguồn cung từ Indonesia và Malaysia bị gián đoạn do mưa lớn. Hơn nữa trong tháng 02, chính phủ Indonesia đã đình chỉ một số giấy phép xuất khẩu dầu cọ cho tới cuối tháng 04 để khuyến khích các nhà sản xuất tăng cường bán hàng ở thị trường nội địa trong tháng Ramadan của nước này.
_____________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu cọ tháng 5/23: MPOK23🟢+3.76%

Nhập khẩu than nhiệt của Trung Quốc trong quý đầu năm 2023 đã tăng vọt lên mức cao mới khi các tiện ích và doanh nghiệp bổ sung hàng hóa với dự đoán sử dụng năng lượng nhiều hơn sau khi nới lỏng các chính sách Zero-COVID vào năm 2022.

Tổng lượng than nhiệt nhập khẩu tính đến tháng 3 tăng 81% so với cùng kỳ năm trước lên 65,7 triệu tấn, theo dữ liệu theo dõi tàu từ Kpler.

Các cảng than dọc theo bờ biển phía nam và phía đông của Trung Quốc chiếm hơn 45 triệu tấn trong tổng lượng nhập khẩu, cho thấy nhu cầu tăng mạnh dọc theo các hành lang sản xuất chính của đất nước.

Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu đồng loạt tăng nhẹ. Bên cạnh sự tích cực này, HĐTL chứng khoán Mỹ đang suy yếu. 

Nhà hoạch định chính sách Madis Muller của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết:

• “Chúng ta không nên lo sợ khủng hoảng ngân hàng sẽ lan sang Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
• “Mặc dù lạm phát đang giảm nhưng vẫn còn quá sớm để tuyên bố đã kiềm chế lạm phát thành công.”

Andrea Enria, Chủ tịch Ban Giám sát của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), đang phát biểu tại một sự kiện về 'Một giai đoạn mới cho giám sát ngân hàng ở Châu Âu':

• Các sự kiện hiện tại cho thấy rằng cần có sự giám sát mạnh mẽ và khắt khe hơn bao giờ hết.
• Ngoại lệ sẽ là ở các ngân hàng có khả năng chống đỡ rủi ro và báo cáo dữ liệu rủi ro đầy đủ.
• Chúng tôi đang nhấn mạnh vào sự gia tăng có cấu trúc của các biện pháp can thiệp giám sát.

Khi được hỏi về sự sụt giảm cổ phiếu của Ngân hàng Deutsche, ông cho biết:

• Sự bất bình của các nhà đầu tư là điều đáng lo ngại.
• Có liên quan với sự kiện Credit Suisse nhưng có thể quản lý được.
• Một lượng tiền gửi nhất định đã bị rút khỏi ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cùng với Phó Thống đốc David Ramsden đang có những bình luận về sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) trong bài điều trần trước Ủy ban Ngân khố Hạ viện:

• Sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon là nhanh nhất kể từ thời Barings.
• Vụ Credit Suisse không phải là vấn đề của hệ thống tài chính
• Tôi không nghĩ các vấn đề ngân hàng gần đây đang gây ra căng thẳng ở Vương quốc Anh.
• Dù chúng ta đang trong giai đoạn căng thẳng và cảnh giác cao độ.

GBP/USD vượt mức 1.2300. Các nhà kinh tế tại ING kỳ vọng cặp tiền sẽ tiếp tục tăng và hướng tới các mức kháng cự chính: 1.2426 (mức đỉnh tháng 12) và 1.2500:

• GBP được hỗ trợ trong bối cảnh Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đã phát biểu hiếu chiến hơn ngày hôm qua. Dù cho rằng không nên đưa lãi suất lên mức đỉnh năm 2008, ông nhấn mạnh hệ thống ngân hàng của Anh đang ở vị trí vững chắc như thế nào và lạm phát vẫn là trọng tâm chính, và có thể tăng lãi suất thêm nếu áp lực lạm phát vẫn còn. Thị trường đang chờ đợi liệu ông có tiếp tục duy trì quan điểm diều hâu đó trong hôm nay.
• “Với kỳ vọng lãi suất của BoE hiện được hỗ trợ, chúng tôi cho rằng GBP/USD có thể hướng tới mức kháng cự quan trọng 1.2426 (mức đỉnh tháng 12) và 1.2500 do sự suy yếu của USD và sự phân kỳ chính sách tương đối sớm.”

Nhà kinh tế Lee Sue Ann của Tập đoàn UOB và Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang chỉ ra rằng USD/JPY có thể giảm mạnh nếu mốc 129.60 bị phá vỡ: 

• “Chúng tôi dự kiến USDJPY sẽ giao dịch trong phạm vi 130.20 - 131.40 vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, cặp tiền đã tăng lên mức đỉnh 131.76 trước khi giảm trở lại. Hôm nay, USD có nhiều khả năng sẽ giảm xuống mức 130.60, và có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại 130.20. Mức kháng cự cần chú ý là 131.55."
• Trong 1-3 tuần tới: “Chúng tôi đã dự đoán USDJPY sẽ yếu đi kể từ giữa tuần trước sau khi cặp tiền giảm xuống 129.67 và tăng trở lại mạnh mẽ. Trong bản cập nhật mới nhất của chúng tôi ngày hôm qua, chúng tôi đã chỉ ra rằng 'Không loại trừ khả năng USDJPY sẽ suy yếu thêm nhưng cặp tiền phải phá vỡ và duy trì dưới mức 129.60 trước khi có khả năng giảm thêm'. Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm như vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp ngưỡng 132.00 bị phá vỡ, USDJPY sẽ không giảm thêm."

Cặp tiền hiện đang ở 131.18

• USD suy yếu khi DXY giảm 0.25% trong ngày xuống 102.1679
• AUDUSD tăng 0.57% lên 0.6687 khi NZDUSD tăng 0.62%, hiện ở 0.6234
• EURUSD tăng 0.27%, hiện ở 1.0826
• GBPUSD tiếp đà tăng sau phát biểu có phần hiếu chiến hơn của Thống đốc BoE ngày hôm qua, tăng 0.31% trong ngày lên 1.2324. Câu hỏi thị trường đặt ra là liệu ngài Thống đốc có tiếp tục diều hâu trong bài phát biểu hôm nay?
• USDJPY giảm 0.33% xuống mức 131.08

GBP/USD chạm tới mức đỉnh trong ngày gần 1.2320 vào đầu phiên hôm nay khi khẩu vị rủi ro cải thiện nhờ các dữ liệu kinh tế tích cực từ Vương quốc Anh. GBP cũng được hỗ trợ từ các bình luận diều hâu hơn của Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey trong bài phát biểu ngày hôm qua: “Nếu áp lực lạm phát trở nên rõ ràng, thì cần phải thắt chặt tiền tệ hơn nữa.” 

Cặp tiền hiện tăng 0.29% lên mức 1.2321 và hướng tới mức đỉnh trong tháng 1.2350.

Theo Nhà kinh tế Lee Sue Ann của Tập đoàn UOB và Nhà chiến lược thị trường Quek Ser Leang, NZD/USD dự kiến ​​sẽ hướng tới phạm vi 0.6140 - 0.6280 trong vài tuần tới.

Chỉ số USD (DXY) đã chạm đáy trong 2 ngày và quay lại ngưỡng 102.60/55 vào thứ Ba.

Chỉ số này đã giảm hai phiên liên tiếp và gần chạm ngưỡng 102.50 sau những dấu hiệu tích cực của tài sản rủi ro và gần đây nhất là do sự sụt giảm hiệu chỉnh của lợi suất trái phiếu Mỹ.

Áp lực bán mới đối với đồng đô la đã xảy ra khi các nhà đầu tư định giá lại quyết định “tạm dừng” tại cuộc họp của Fed vào tháng Năm. Cho đến nay, Công cụ FedWatch của CME Group nhận thấy xác suất xảy ra kịch bản này là khoảng 60%.

Sau đó trong không gian dữ liệu của Hoa Kỳ, Niềm tin Người tiêu dùng do Hội đồng Hội nghị đo lường sẽ được nhiều người quan tâm, chỉ sau Chỉ số Giá nhà của FHFA, Cán cân Thương mại Hàng hóa và phát biểu đầu tiên của S.Barr của FOMC trước Quốc hội.

Dầu thô WTI giảm nhẹ dưới $73.00 sau bước nhảy vọt hàng ngày lớn nhất trong 10 tháng.

Các tín hiệu MACD tăng và giao dịch bền vững ngoài đường xu hướng tăng tuần qua cũng đã cho phép phe mua dầu thô WTI vượt qua rào cản 21-DMA xung quanh mức $73.40.

Bên cạnh đó, đường hỗ trợ trước đó từ tháng 12 năm ngoái với mức kháng cự hiện tại khoảng $75.50 cũng là rào cản chính đối với những người đầu cơ giá dầu hiện nay. Việc tăng mức đỉnh hàng tháng lên khoảng $81.00 từ đó có khả thi.

Ngược lại, mức $70.00 đã hạn chế sự sụt giảm ngay lập tức của dầu thô WTI trước khi đến với mức hỗ trợ 10-DMA là $69.50.

Nếu giá vàng đen giảm xuống dưới $69.50 thì sự hội tụ của đường xu hướng tăng dần trong tuần và đường kháng cự trước đó từ ngày 07 tháng 3 sẽ gần với $68.20 đô la.

Nhìn chung, giá Dầu lấy lại được sự chú ý của phe mua mặc dù không có biến động nào mới.

Ngày 28/3, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã công bố một thỏa thuận thương mại về khoáng chất pin xe điện, là chìa khóa để củng cố chuỗi cung ứng pin của họ và cho phép các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tiếp cận rộng rãi hơn với khoản tín dụng thuế trị giá 7.500 USD cho mỗi phương tiện EV trong Bộ luật mới của Hoa Kỳ.

Theo các quan chức cấp cao của chính quyền Biden, thỏa thuận được đàm phán giữa hai nước nhằm mục đích thúc đẩy xuất khẩu song phương đối với các khoáng chất quan trọng nhất đối với pin EV. Những khoáng chất đó bao gồm lithium, niken, coban, than chì và mangan.

Dẫn đầu là lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm hơn 8bp xuống còn 3.912%, các kỳ hạn khác đồng loạt giảm hơn 2bp.

Bitcoin giảm xuống mức đáy $26,541 - mức thấp nhất kể từ hôm 18/3 đến nay sau tin tức Binance bị CFTC Hoa Kỳ kiện vì vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh.

Hiện AUD/USD ở mức 0.6675, có lúc đạt đỉnh tại 0.6682 - được xem là mức cao nhất từ đầu tuần giao dịch đến nay.