Khi chỉ số chứng khoán S&P 500 phá vỡ đường MA 50 ngày vào hôm qua, các hệ thống giao dịch bằng máy tính đã bị kích hoạt bán tháo. Theo Nomura, các quỹ lớn đã buộc phải bán ra khoảng 40 tỷ USD tài sản của mình. Tuy vậy, JP Morgan vẫn duy trì lập trường bullish đối với thị trường chứng khoán, khi nền kinh tế sẽ hồi phục mạnh mẽ.

Byrons và Tweed Shires đã được áp dụng lệnh phong tỏa 7 ngày khi phát hiện những ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Bên cạnh đó, bang NSW của Úc chứng kiến số ca nhiễm mới tăng trở lại lên 1,022 ca trong ngày hôm nay.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro vỡ nợ của Evergrande tăng cao có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc. Dow Jones giảm 1.78%, S&P 500 giảm 1.70% và Nasdaq giảm 2.19%. Đây là phiên giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua của thị trường chứng khoán.

Trên thị trường FX, không ngạc nhiên khi hai đồng JPY và CHF dẫn đầu đà tăng của nhóm G-7 khi tâm lý risk-off chi phối thị trường. USD/JPY giảm 0.54% xuống 109.38, USD/CHF giảm 0.54% xuống 0.9271. AUD và NZD lần lượt giảm 0.18% và 0.15%, còn USD/CAD tăng 0.34% lên 1.2814, khi ông Trudeau giành lợi thế lớn trong cuộc bầu cử liên bang ở Canada. GBP/USD giảm mạnh 0.57% xuống 1.3651. Chỉ số DXY đi ngang ở 93.22.

Bên cạnh đó, lợi suất 10 năm của Mỹ giảm mạnh xuống 1.31%, khiến giá vàng tăng lên $1,764/oz. Giá dầu giảm mạnh xuống $70.14/thùng.

Bitcoin lao dốc, giảm 8.91% xuống $43,036.

Các chỉ số châu Âu đều đóng cửa giảm sâu trong phiên hôm nay:

• Chỉ số DAX -2.3%
• Chỉ số FTSE 100 -0.8%
• Chỉ số CAC -1.7%
• Chỉ số IBEX -0.8%
• Chỉ số FTSE MIB -2.5%

Ngân hàng này cho biết sự suy yếu của USD trong nửa cuối năm 2021 là kết quả của việc kinh tế tiếp tục hồi phục. Với việc Fed bắt đầu tính đến các kế hoạch thắt chặt từ giờ tới cuối năm 2022, các chuyên gia tại đây kỳ vọng USD cũng sẽ mạnh lên trong thời gian này.

Kỳ vọng của Danske Bank cho EURUSD như sau:

• 1 tháng tới: 1.17
• 3 tháng tới: 1.16
• 6 tháng tới: 1.15
• 12 tháng tới: 1.15
• Cuối năm 2022: 1.13

Hiện tại EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1724

USDJPY là đồng tiền mạnh nhất phiên hôm nay trước tâm lý risk-off bao trùm thị trường. Cặp tiền này chạm mức đáy ngày tại 109.43 khi thị trường tiếp tục lo về rủi ro vỡ nợ của Evergrande. Bước vào phiên Mỹ, USDJPY có bước hồi phục lên mức gần 109.65, tuy nhiên đà tăng này đã nhanh chóng bị chặn lại bởi đường MA 100 giờ. Hiện tại USDJPY đã giảm trở lại xuống mức 109.58, và tiếp tục ở dưới đường MA 100 giờ sẽ cho phe bán quyền kiểm soát. 

Risk-off chính là từ khóa của phiên hôm nay, khi các chỉ số chứng khoán đều đang giảm sâu trước rủi ro vỡ nợ của Evergrande, công ty bất động sản mắc nợ nhất thế giới tiếp tục chi phối. Các chỉ số tại Mỹ giảm mạnh ngay từ lúc mở cửa: Chỉ số Dow Jones giảm 1.41%, chỉ số Nasdaq giảm 1.66%, chỉ số S&P giảm 1.48%. Tại châu Âu, các chỉ số cũng đang "tắm máu" khi DAX giảm 2.65%, FTSE MIB giảm 2.63%, FTSE 100 giảm 1.55% và CAC giảm 2.1%.

Đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên trong phiên hôm nay, chỉ số DXY vượt mức 93.3 điểm (đỉnh ngày ở mức 93.45 điểm), cao nhất trong gần 1 tháng. Tâm lý risk-off bao trùm đang tạo điều kiện cho các đồng "safe haven". JPY và CHF là hai đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD với mức tăng lần lượt 0.37% và 0.3%. EUR giảm nhẹ 0.1%. GBP giảm 0.4%. AUD giảm 0.1%. NZD chưa có nhiều thay đổi. CAD là đồng tiền yếu nhất phiên khi giảm tới 0.45%.

Vàng tìm lại được chút đà tăng, chạm đỉnh ngày tại mức 1,762, tuy nhiên hiện tại đã giảm lại xuống 1,755 gần như không đổi trong ngày. Dầu thô giảm 1.37% xuống $70.90/thùng.

Trên thị trường tiền ảo, các đồng tiền lớn đều đang suy yếu trước rủi ro của Evergrande. Bitcoin giảm 7.2% xuống mức 43,800. ETH giảm 8.2% xuống mức 3,055.

Bitcoin hôm nay đã chạm đáy ngày tại 42,500, mức thấp nhất trong hơn 6 tuần trở lại đây.  Ethereum cũng lần đầu tiên mất mốc $3,000 kể từ ngày 9/8, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá rủi ro vỡ nợ của công ty bất động sản Evergrande của Trung Quốc. Ngoài ra, cuộc họp của Fed về khả năng thắt chặt hay tăng lãi suất cũng đang được đánh giá. 

Hiện tại Bitcoin đã hồi phục lên mức 43,600, nhưng vẫn giảm 7.5% trong ngày. ETH cũng đã tìm lại được mốc 3,000, tuy nhiên mức giảm hiện tại vẫn là gần 9%.

Theo Credit Suisse, AUDUSD có khả năng suy yếu trong thời gian tới. Hỗ trợ tiếp theo cho cặp tiền này đang ở mức 0.7226, và xuống dưới mức này sẽ mở rộng cửa để cặp tiền này giảm tiếp xuống 0.7118. Kháng cự hiện tại là các mức 0.7317 và 0.7347. Phá lên trên các mức này mới có thể làm xu hướng bearish suy yếu. Tuy nhiên, phải vượt lên 0.7410 mới giúp AUDUSD trở nên bullish.

Hiện tại, AUDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7247

Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Martin Kazaks

• Cần thêm sự hỗ trợ sau khi chương trình PEPP kết thúc
• Chúng tôi sẽ rất cẩn thận trong việc loại bỏ dần các gói kích thích

Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ liên tục lặp lại thông điệp này cho đến cuối năm - rằng ECB sẽ tiếp tục chương trình mua APP ngay cả khi PEPP kết thúc.

Tâm lý risk-off của thị trường tiếp tục đẩy các đồng High-beta vào thế khó.

• Chỉ số DXY tăng 0.15% lên 93.38.
• Tỷ giá GBP/USD giảm mạnh 0.43% xuống mốc 1.3669.
• Đồng Aussie giảm 0.44% xuống 0.7230 dù lượng vị thế Short đồng tiền này đang ở mức cao kỷ lục.
• Cặp USD/JPY giảm 0.38% xuống 109.55.

Phát biểu của thành viên ban điều hành ECB, Isabel Schnabel

• Thời điểm kết thúc chương trình mua tài sản là vấn đề quan trọng khi triển vọng lạm phát sáng sủa hơn
• Trong khi đó lượng mua bao nhiêu hoặc thời điểm bắt đầu giảm mua ít quan trọng hơn
• Chương trình mua tài sản của ECB sẽ vẫn rất quan trọng trong thời gian tới
• Mở đường thoát khỏi đại dịch và hướng tới mục tiêu lạm phát
• Nhưng có thể có một điểm mà tác động tích cực của QE thậm chí có thể đảo ngược

Không có gì đáng chú ý trong những bình luận trên bởi ngay cả khi kết thúc PEPP, ECB sẽ không sớm dừng APP bất kỳ lúc nào.

Giá dầu giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất là $70.22 trong phiên, hiện tăng lên $70.60/thùng khi người mua đang bám vào đường MA 200 giờ (đường màu xanh lá cây).

Đà tăng cao hơn trong hai tuần qua đang bị giáng một đòn mạnh trong bối cảnh tâm lý rủi ro tiêu cực bắt đầu vào đầu tuần. Triển vọng chung đối với dầu vẫn lạc quan hơn vào cuối năm tuy nhiên ta phải lưu ý rủi ro dịch bệnh tại Trung Quốc.

Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về cuộc siết chặt bất động sản của Trung Quốc, điều đã lan rộng khắp các thị trường vào thứ Hai, gây thêm áp lực lên chính phủ của Tập Cận Bình để ngăn chặn sự lây lan tài chính gây bất ổn cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các gã khổng lồ bất động sản Hồng Kông bao gồm Henderson Land Development Co. đã phải chịu đợt bán tháo lớn nhất trong hơn một năm do các nhà giao dịch đồn đoán Trung Quốc sẽ mở rộng việc kìm hãm bất động sản của mình đối với trung tâm tài chính này. Những lo ngại ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng nợ của Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc đã kéo theo mọi thứ đi xuống từ cổ phiếu ngân hàng đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm Ping An và trái phiếu đô la có lãi suất cao. Một nhà phát triển bất động sản ít tên tuổi của Trung Quốc đã giảm tới 87% trước khi cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã nới lỏng một phần phong tỏa ở Auckland, nhưng kêu gọi người dân ở thành phố lớn nhất quốc gia này ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác khi chính phủ nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát coronavirus.

Auckland sẽ chuyển sang Mức Cảnh báo 3 vào nửa đêm Thứ Ba, cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại, Ardern cho biết hôm thứ Hai tại Wellington. Nhưng nó sẽ duy trì ở mức đó trong ít nhất hai tuần và phần còn lại của đất nước sẽ ở mức 2, yêu cầu giãn cách xã hội và đeo khẩu trang trong không gian công cộng trong nhà.

Tiền gửi nội địa 636.0 tỷ CHF so với 635.9 tỷ CHF trước đó
Một chút thay đổi trong tiền gửi tổng thể một lần nữa, khẳng định lại tâm lý rằng SNB không quá tích cực can thiệp vào đồng franc vào lúc này.

Tỷ giá EUR/USD có nguy cơ quay trở lại dưới 1.17. Các nhà kinh tế học tại Société Générale, kỳ vọng cặp tiền này sẽ kiểm tra mức thấp nhất trong tháng 8 tại 1.1665.

"EUR / USD có vẻ dễ bị tổn thương khi kiểm tra lại mức thấp nhất trong mùa hè tại 1.1665 nếu nó không bảo vệ được 1.1690."

“Sẽ rất thú vị khi xem liệu nó có thể tạo ra một đáy cao hơn so với mức đáy tháng 8 tại 1.1665 hay không. Hỗ trợ tiềm năng tiếp theo là ở mức 1.1610”.

Theo Goldman Sachs Group Inc, “Lãi suất chung liên tục ở mức thấp như các nhà kinh tế của chúng tôi kỳ vọng và dự báo của họ về tăng trưởng GDP thực tế sẽ giảm xuống dưới 1.5% vào cuối năm tới, sẽ tiếp tục hỗ trợ các cổ phiếu dài hạn có chất lượng cao”, các chiến lược gia của Goldman do David Kostin dẫn đầu, đã viết trong một ghi chú hôm thứ Sáu.

BBC đưa tin về vấn đề này
Điều này xảy ra khi một số nhà cung cấp năng lượng trong nước đã ngừng kinh doanh trong bối cảnh giá khí đốt trên toàn khu vực tăng mạnh. Điều tồi tệ nhất có thể vẫn chưa xảy ra vì người tiêu dùng có thể cũng sẽ cảm thấy khó khăn khi bước vào mùa đông.

Tâm trạng rủi ro vẫn đang bao trùm các thị trường
Hợp đồng tương lai chỉ số  DAX của Đức giảm 0.6%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.3%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.9%
 

Những lo ngại về tình hình "sức khỏe" tài chính lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã tràn sang thị trường Hồng Kông vào thứ Hai, kích hoạt một đợt bán tháo cổ phiếu bất động sản lớn nhất trong hơn một năm.. Chỉ số Hang Seng giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong gần một năm. Tập đoàn China Evergrande, có cổ phiếu giảm gần 19%, phải đối mặt với thời hạn trả lãi cho các khoản vay ngân hàng và trái phiếu trong tuần này - một động thái mà ít người mong đợi gã khổng lồ bất động sản có thể đáp ứng được.

Lệnh phong toả Auckland sẽ sớm được nới lỏng
Phần còn lại của quốc gia vẫn ở cấp độ 2 
Với sự bùng phát mới nhất trên biến thể delta đang được kiểm soát, các hạn chế đang dần được loại bỏ. Đó là tin tốt cho triển vọng vào Q4 và chỉ củng cố niềm tin trong RBNZ để có thể tăng 50 bps vào tháng tới.

Magnum Real Estate đang rao bán một căn hộ shophouse trị giá 29 triệu USD và chấp nhận thanh toán nó bằng Bitcoin. Đây được xem là cơ hội đầu tư bất động sản tạo ra thu nhập lớn đầu tiên tại Mỹ cho những nhà đầu tư Bitcoin.

Magnum Real Estate là công ty bất động sản đầu tiên tại new York đã chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hoá. Ben Shaoul, đối tác quản lý tại Magnum Real Estate, cho biết rất có niềm tin về tương lai tiền mã hoá. 

Điều này được minh chứng qua mối quan hệ hợp tác cùng BitPay. Theo đó, BitPay cũng là đơn vị nhận thanh toán Bitcoin thay cho Magnum và gửi USD fiat vào tài khoản của công ty bất động sản này.

Các quỹ sử dụng đòn bẩy trên CME tiếp tục "quay lưng" với AUD, mở rộng khối lượng net short lên -34.4 nghìn hợp đồng trong tuần tính đến ngày 14 tháng 9 từ -24.7 nghìn.

BTC/USD đã giảm liên tục trong phiên và hướng về mức 46,000 USD/BTC 

Cổ phiếu Evergrande đã giảm hơn 10% khi các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro vỡ nợ của tập đoàn lớn này. Chỉ số Hang Seng đã giảm 3.24% xuống mức thấp nhất trong 1 năm tại 24,083 điểm.

Tại Úc, bang NSW đã ghi nhận 935 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm giảm xuống dưới 1,000 sau 3 tuần, báo hiệu một động thái tích cực trong việc phòng dịch và tiêm chủng ở nước này.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết sự lo ngại của Australia về các tàu ngầm do Pháp chế tạo không phải là điều bất ngờ đối với Paris, tuy nhiên sẽ là một điều "tiếc nuối" nếu Úc không lựa chọn tàu ngầm hạt nhân của Mỹ với công suất lớn hơn. Macron sẽ gặp đại sứ của mình tại Washington vào tối Chủ nhật trong bối cảnh tranh chấp về hợp đồng tàu ngầm, cùng với đại sứ Úc của Pháp, và sẽ thảo luận với Biden trong những ngày tới. Malaysia và Indonesia bày tỏ quan ngại về liên minh AUKUS mới, cho rằng nó có thể thúc đẩy các cường quốc khác hành động mạnh mẽ hơn.

Các khoản thanh toán lãi suất cho 2 loại trái phiếu của Evergrande sẽ đến hạn vào ngày thứ 5 tuần này. Các nhà đầu tư đang định giá có khả năng vỡ nợ cao, khi một trái phiếu được giao dịch với 30% mệnh giá. Đối với một trái phiếu khác, Evergrande đã bắt đầu quá trình trả nợ bằng bất động sản.

Lo ngại về sự phục hồi kinh tế không được mạnh mẽ cũng như các rủi ro xung quanh vấn đề Evergrande ở Trung Quốc đã khiến tâm lý risk-off bao trùm toàn thị trường, các chỉ số chứng khoán đều giảm điểm. Dow Jones giảm 0.48%, S&P 500 giảm 0.91% còn Nasdaq giảm 0.91%.

Lợi suất 10 năm của Mỹ tăng lên 1.36% cũng đã khiến USD tăng trên diện rộng trong phiên quadruple witching, DXY tăng 0.41% lên 93.25. Các đồng tiền hàng hóa dẫn đầu đà giảm của nhóm G-7 khi tâm lý thị trường tiêu cực, AUD, NZD và CAD lần lượt giảm 0.36%, 0.57% và 0.70%. EUR/USD đã giảm 0.35% xuống 1.1725 còn GBP/USD cũng giảm 0.44% xuống 1.3729.

Vàng đi ngang ở mức $1,755/oz sau cú sập vào phiên thứ 5. Giá dầu giảm 1.09% xuống $71.82/thùng.

Đa phần các chỉ số châu Âu đều đóng cửa giảm điểm trong phiên hôm nay, trừ chỉ số Ibex:

• Chỉ số DAX, -1.1%
• Chỉ số CAC, -0.9%
• Chỉ số FTSE 100, -1.1%
• Chỉ số Ibex, +0.50%
• Chỉ số FTSE MIB -0.75%

Cả tuần, biến động của các chỉ số như sau:

• Chỉ số DAX, -0.8%
• Chỉ số CAC -1.5%
• Chỉ số FTSE 100 -1.1%
• Chỉ số Ibex +0.9%
• Chỉ số FTSE MIB +0.3%

Đồng bạc xanh đang mạnh lên so với tất cả các cặp tiền lớn khác, trừ JPY. Chỉ số DXY chạm mức đỉnh ngày tại 93.17 điểm, khi tâm ký thị trường xấu đi và lợi suất trái phiếu tăng lên mức 1.38%. Giảm mạnh nhất lúc này là CAD và NZD, hai đồng tiền vốn chịu ảnh hưởng lớn của giá dầu, trong khi giá dầu đang giảm hơn 1% trong ngày. EUR và GBP cũng đã lập đáy ngày mới. 

Từ mức giảm 0.1% đầu phiên Mỹ, USDCAD lúc này đã tăng mạnh lên 0.38% khi tâm lý thị trường chuyển sang risk-off. Các chỉ số chứng khoán tại Mỹ tiếp tục suy yếu, S&P 500 và Nasdaq giảm tới gần 0.7%, trong khi chỉ số DXY tăng 0.27% lên 93.1 điểm. Ngoài ra, giá dầu giảm trong ngày cũng đang gây áp lực lên CAD.

Theo đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ trong tháng Chín đạt 71 điểm, tăng 0.7 điểm so với tháng trước. Con số này thấp hơn kỳ vọng ban đầu là 72.2 điểm.

USD chưa biến động nhiều sau tin này, hiện chỉ số DXY ở mức 93 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều đang giảm nhẹ đầu phiên hôm nay khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá thêm rủi ro dịch bệnh toàn cầu và các rủi ro từ Trung Quốc. Chỉ số Dow Jones giảm 0.11%, chỉ số S&P 500 giảm 0.22% và chỉ số Nasdaq giảm 0.31%. Bức tranh trái ngược đang diễn ra tại châu Âu, khi đa phần các chỉ số đều đang tăng điểm, dù mức tăng cũng rất khiêm tốn: CAC tăng mạnh nhất 0.34%, các chỉ số DAX, FTSE 100, FTSE MIB đều tăng khoảng 0.1%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh tiếp tục củng cố sức mạnh sau phiên trước thăng hoa nhờ doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng. Chỉ số DXY tăng nhẹ 0.1% lên 92.95 điểm. EUR và GBP chưa có nhiều thay đổi. JPY giảm 0.28%. Tỷ giá USDJPY hôm nay đã quay trở lại mức 110. CHF giảm 0.16%, và USDCHF cũng tiến sát mức 0.93, cao nhất kể từ ngày 8/4. AUD tăng 0.18%. NZD giảm 0.15%. CAD tăng 0.1%. Nhìn chung, thị trường hôm nay khá im ắng khi thiếu đi xúc tác

Vàng chưa có nhiều biến động sau một phiên giảm sâu, hiện giảm 0.08% xuống 1,752. Dầu WTI giảm 1% xuống $71.8/thùng.

Theo ông Luis de Guindos, ECB kỳ vọng lạm phát tại châu Âu sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng Mười một, nhưng sau đó sẽ giảm xuống 1.7% trong năm 2022, và 1.5% trong năm 2023. Ngoài ra, ông cũng cho rằng lạm phát sẽ còn tăng cao hơn những gì ECB nghĩ lúc này, nếu vấn đề nguồn cung vẫn tiếp diễn.

Các ngân hàng chủ nợ của Evergrande hôm nay đã bắt đầu quá trình lập dự phòng các khoản vay và tái cấu trúc lai nợ của công ty này. Ba ngân hàng đầu tiên triển khai việc này là Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, ngân hàng Minsheng và CITIC để tránh việc vỡ nợ hoàn toàn. Các báo cáo đang cho thấy Evergrande sẽ không thể trả nợ trong tuần tới. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu bơm tiền vào hệ thống ngân hàng để xoa dịu tình hình.

Các quỹ phòng hộ đã mua nhiều trái phiếu kho bạc nhất trong ba năm vào tháng 7 khi số ca nhiễm COVID gia tăng trên toàn thế giới thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn. Các nhà đầu tư cư trú tại Quần đảo Cayman, được sử dụng làm cơ sở cho các quỹ đòn bẩy và quỹ phòng hộ, đã mua 35.3 tỷ đô la, nhiều nhất kể từ tháng 5 năm 2018.

Các quan chức ECB tiếp tục cho rằng lạm phát là "tạm thời"!

Thành viên ECB, ông Makhlouf bình luận:

• Áp lực giá hiện tại phản ánh các yếu tố nhất thời
• Điều đó sẽ yếu dần theo thời gian
• Tăng trưởng trong khu vực đồng Euro đã được cải thiện đáng kể
• Quan trọng là duy trì lập trường chính sách nới lỏng

Thị trường FX chưa biến động mạnh trong phiên, tuy nhiên hãy thật cẩn thận vì hôm nay là ngày "Quadruple Witching" .

• Chỉ số DXY dao động quanh mốc 92.84 ở thời điểm hiện tại.
• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.1% lên 1.1777
• Đồng Aussie tăng 0.24% lên 0.7306 trong phiên.
• Trong khi đó USD/JPY tăng 0.25% lên 109.98.