• Chỉ số lạm phát PCE ưa thích của Fed sẽ được công bố trong phiên Mỹ.
• Đồng đô la biến động mạnh trong phiên châu Âu, với lợi suất thấp hơn và cổ phiếu hồi phục đáng kể so với mức đáy cũ. Đáng chú ý, hợp đồng tương lai của Mỹ đã hồi phục với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện chỉ giảm 0.2%.
• Cổ phiếu công nghệ vẫn dẫn đầu đà giảm trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.5%. Sự sụt giảm trong lĩnh vực công nghệ xuất phát từ dự báo kết quả kinh doanh của Intel cho quý 1/2024 khá u ám, mặc dù kết quả quý 4 năm trước vượt ước tính.
• Báo cáo giá PCE của Mỹ sẽ là sự kiện chính trong ngày và điều đó sẽ có một số tác động đến lợi suất trái phiếu

Các nhà kinh tế tại Danske Bank phân tích triển vọng của cặp tiền này:

• Chúng tôi kỳ vọng SNB sẽ cắt giảm 0.25% lãi suất lần đầu vào tháng 6/2024 hoặc sớm sớm hơn. Nhìn chung, sự tương quan lãi suất sẽ không tác động nhiều đến cặp tiền này.
• Triển vọng của CHF vẫn lạc quan nhờ vào các yếu tố cơ bản và sự suy thoái tăng trưởng toàn cầu, nhưng xu hướng tăng có thể sẽ yếu hơn trong năm 2024 do việc SNB ngừng can thiệp ngoại hối cùng mức chênh lệch lạm phát thấp hơn hơn giữa Thụy Sĩ và các nước G10.
• Chúng tôi đặt mục tiêu cho cặp tiền này ở mức 0.9300 trong vòng 6-12 tháng tới.
• Những rủi ro đối với dự báo bao gồm đà hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu và hành động can thiệp ngoại hối của SNB để làm suy yếu CHF.

Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của Đồng bạc xanh:

• Một mặt, tâm lý risk-on trở lại sẽ khiến Đồng đô giảm nhẹ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng tốt của Mỹ cộng với khả năng lãi suất sẽ tại châu Âu sẽ giảm nhanh hơn so với Mỹ đang khiến đồng USD được mua vào.
• Chúng tôi nghi ngờ điều này sẽ được giải quyết trong ngắn hạn, ngay cả khi chỉ số PCE của Mỹ một lần nữa đạt mức ổn định 0.2% so với tháng trước, 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái và cho thấy Fed đã hoàn thành nhiệm vụ của mình
• Với quan điểm về một cuộc họp FOMC ít "dovish" hơn vào tuần tới, chúng tôi cho rằng DXY có thể duy trì mức hỗ trợ gần 103.00 và có thể tăng lên 104.00/104.25 vào đầu tuần tới.

• Lãi suất có thể cắt giảm muộn hơn nhưng với tốc độ lớn hơn
• Cá nhân tôi thích bắt đầu với mức cắt giảm 25bp
• Nền kinh tế đang trong giai đoạn trì trệ hơn là suy thoái
• Tổng thể nền kinh tế hiện rất tốt

Các nhà hoạch định chính sách hôm nay đã bắt đầu lên tiến để tránh thị trường nghĩ rằng ECB tỏ ra ôn hòa sau cuộc họp tháng 1 nhưng dường như các nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm khác. Xác suất cắt giảm trong tháng 4 hiện rơi vào khoảng 91% và đã tăng cao hơn so với mức 72% được ghi nhận vào tối qua.

• Việc cắt giảm lãi suất sẽ khả thi hơn khi năm 2024 trôi qua
• Chúng tôi cảm thấy thị trường hơi quá lạc quan với triển vọng cắt giảm lãi suất vào lúc này

Bình luận của ông Simkus cho thấy các nhà hoạch định chính sách ECB thực sự nắm rõ kỳ vọng thị trường lúc này. Xác suất cắt giảm vào tháng 4 hiện ở rơi vào khoảng 91% do đó đây sẽ là mốc thời gian quan trọng cần chú ý theo dõi. Câu hỏi đặt ra lúc này là ECB có thực hiện một động thái bất ngờ vào thời điểm này hay không?

Kết quả mới nhất từ Khảo sát của ECB (SPF):

• Lạm phát năm 2024 dự kiến ở mức 2.4% (Trước đó: 2.7%)
• Lạm phát năm 2025 dự kiến ở mức 2.0% (Trước đó: 2.1%)
• GDP năm 2024 dự kiến ở mức 0.6% (Trước đó: 0.9%)
• GDP năm 2025 dự kiến ở mức 1.3% (Trước đó: 1.5%)

Mặc dù các chuyên gia dự báo lạm phát tiếp tục giảm, nhưng triển vọng kinh tế cũng ảm đạm hơn do nhu cầu suy yếu, cùng với việc thị trường việc làm có khả năng đình trệ. 

• Lượng cung tiền M3: +0.1% y/y (dự báo: -0.7%, trước đó: -0.9%)
• Các khoản vay khu vực tư nhân: +0.3% y/y (dự báo: +0.6%, trước đó: +0.5%)

Tốc độ tăng cung tiền trong quý IV năm ngoái so với cùng kỳ giảm 0.3% và cho vay đối với các doanh nghiệp phi tài chính tăng 0.4%. Tổng cung tiền M1 thu hẹp khi giảm 8.5%, chủ yeus phản ánh việc ECB thắt chặt các điều kiện cho vay.

Tập đoàn LVMH vừa công bố doanh số bán hàng quý IV tăng 10% và điều này đang hỗ trợ cho chứng khoán Pháp tăng điểm. Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhìn chung được phản ánh nhiều hơn thông qua sự sụt giảm của chứng khoán Đức, trong khi các HĐTL tại Mỹ cũng tiếp tục giảm. Hiện S&P 500 giảm 0.4% và Nasdaq giảm 0.8% với sự suy yếu được dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ sau khi Intel công bố dự báo doanh thu thấp hơn trong Q1.

• Tỷ lệ thất nghiệp: đạt11.8% (dự báo: 11.9%, trước đó: 11.8%)

• 91 điểm (dự báo: 90 điểm, trước đó: 89 điểm)

Tâm lý người tiêu dùng Pháp tiếp tục được cải thiện trong những tháng gần đây nhưng vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn là 100 điểm, với nỗi lo về thất nghiệp đã giảm bớt và triển vọng lạm phát giảm mạnh.

• HĐTL chỉ số DAX của Đức giảm 0.3%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.4%

Các chỉ sô chứng khoán châu Âu trái chiều sau đà tăng mở rộng của chứng khón Hoa Kỳ tối qua. Tâm lý thị trường có phần thận trọng vào phiên thứ Sáu cuối tuần khi HĐTL  Hoa Kỳ suy yếu trước sự dẫn đầu của nhóm cổ phiếu công nghệ sau báo cáo kết quả kinh doanh Q1 của Intel. HĐTL S&P 500 hiện giảm 0.4%, Nasdaq giảm 0.8% và Dow Jones giảm 0.3%.

 -19 diểm (dự báo: -21 điểm, rước đó: -22 điểm) 

Vương quốc Anh tiếp tục ghi nhận những dữ liệu kém khả quan vào năm mới, làm tiêu tan mọi hy vọng về sự phục hồi trong lĩnh vực tiêu dùng trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng và điều kiện tài chính thắt chặt. GfK lưu ý rằng:

• “Nếu có bất kỳ hy vọng nào về sự phục hồi bền vững trong tâm lý thì chúng đã bị tiêu tan vào tháng 1. Môi trường tiêu dùng đang phải chịu suy thoái nghiêm trọng vào đầu năm.”

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 3 điểm cơ bản xuống 4.097% trong ngày sau khi có một tuần giằng co giữa đỉnh 4.192% và đáy ở 4.075% vào thứ Hai.

Việc phá qua đường trung bình động 200 ngày ở mức 4.102% ngày hôm nay là điều đáng khích lệ.

Lợi suất trái phiếu cũng sẽ có tác động đối với các thị trường khác, đặc biệt là đồng đô la. Đồng bạc xanh đã có tuần giao dịch khá biến động

Bà Lagarde - chủ tịch ECB thừa nhận diễn biến lạm phát tốt hơn đồng thời tái khẳng định cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu hơn. Mặc dù bà nói rằng vẫn còn khá sớm để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất nhưng bà vẫn giữ quan điểm 'bảo vệ' khả năng cắt giảm lãi suất vào mùa hè này.

Khả năng giảm 25 bps trong tháng 4 hiện ở mức xấp xỉ 91% sau cuộc họp báo của bà Lagarde trong khi tỷ lệ đó xấp xỉ 72% vào ngày hôm qua. Tổng số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay đang được dự kiến khoảng 141 điểm cơ bản. Và con số đó cũng cao hơn kỳ vọng khoảng 127 bps trước cuộc họp của ECCB ngày hôm qua.

Tỷ giá EUR/USD tiếp tục giữ ở đường trung bình động 200 ngày tại 1.0842 trong tuần này.

Giai đoạn đầu của xu hướng cho thấy phe bán kiểm soát nhiều hơn và kiểm tra mốc 1.0800.

Báo cáo PCE của Hoa Kỳ sắp được công bố và cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tiếp tục dao động quanh mức trung bình động 200 ngày tại 4.102% và đó sẽ là một mốc kỹ thuật quan trọng khác cần theo dõi trước khi kết thúc tuần.

 Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bp mỗi tháng, lần lượt sẽ vào tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 năm 2024

USD/JPY đã tăng từ khoảng 147.50 lên khoảng 147.85 nhờ dữ liệu lạm phát tháng 1 tại Tokyo. CPI giảm mạnh trong tháng, với hai trong ba thước đo đều giảm dưới kỳ vọng của Ngân hàng Nhật Bản 2%. Dữ liệu sau đó cho thấy lạm phát dịch vụ doanh nghiệp vẫn giữ ổn định.

Ngoài ra, biên bản họp tháng 12 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ghi nhận cuộc thảo luận về sự cần thiết phải duy trì chính sách lỏng lẻo và cũng đánh dấu sự cần thiết phải thảo luận về các bước cần thực hiện khi đến thời điểm điều chỉnh chính sách.

Bộ Nhà ở và Kiến thiết thành thị, nông thôn đã bắt đầu cuộc họp khai mạc Cơ chế Điều phối Tài chính Bất động sản Đô thị. Điều này đã đưa các nhà phát triển bất động sản niêm yết ở Hồng Kông lên cao hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan sẽ gặp nhau tại Bangkok vào thứ Sáu và thứ Bảy để thảo luận về các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. Dầu mỏ sẽ bị mất điểm trong phiên liên quan tới điều này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đồng ý một thỏa thuận với phe đối lập chính trị để tổ chức cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Thỏa thuận này khiến Mỹ tạm thời nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Venezuela. Thế nhưng Tổng thống Maduro hiện đã cảnh báo thỏa thuận bầu cử có nguy cơ sụp đổ.

Nếu thỏa thuận sụp đổ thì ở mức cận biên, nó sẽ hỗ trợ giá dầu

Tuần này, tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của Trung Quốc đã bị cắt giảm, dường như đã hỗ trợ đồng nhân dân tệ đủ để phá vỡ chuỗi giảm kéo dài ba tuần.

Công ty Barclays nêu ra những quan điểm:

• Sự tác động mạnh mẽ của Trung Quốc đối với tài sản bằng đồng nhân dân tệ, nhưng đó chỉ là một giải pháp mang tính tạm thời
• Việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 50 điểm cơ bản cùng với lãi suất cơ sở cho vay trung hạn được tạm dừng cho thấy sự khích lệ về quản lý thanh khoản.

Trung Quốc đã thực hiện việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào tuần này và nhận xét từ các nhà phân tích tại ANZ sau đợt cắt giảm này:

• Các cơ quan chức năng có thể sẽ tung ra nhiều biện pháp hơn để ổn định tâm lý thị trường, như huy động nguồn lực nhà nước để hỗ trợ thị trường chứng khoán.
• Các nhà chức trách rõ ràng lo ngại về tâm lý thị trường.
• PBoC đang thực hiện các biện pháp để tránh sự suy yếu của đồng nhân dân tệ Trung Quốc
• Cần phải có một số biện pháp mang tính cơ cấu để nâng cao niềm tin của những tập đoàn tư nhân và triển vọng dài hạn của lĩnh vực bất động sản.
• Các biện pháp được công bố cho đến nay dường như chưa đủ.
• Các cơ quan chức năng rất 'nghiêm túc' trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ

Ông Centeno sẽ phát biểu trong một cuộc phỏng vấn lúc 20 giờ ngày 26 tháng 1. Cuộc phỏng vấn sẽ tập trung vào quan điểm của ông về chính sách tiền tệ và nền kinh tế Bồ Đào Nha.

Vàng đóng cửa ở $2,017 sau khi dữ liệu GDP quý IV Mỹ cao hơn dự kiến trước khi hồi phục nhẹ lên $2,022 trong phiên Á

Mỹ công bố sẽ bán hơn 130 triệu USD Bitcoin được tịch thu từ các hoạt động phi pháp như rửa tiền và buôn ma túy trên chợ đen Silk Road và chia làm 2 đợt bán:

• Đầu tiên là khoảng 2,800 BTC - tương đương khoảng 129 triệu USD
• Đợt thứ hai là 58 BTC - tương đương 3 triệu USD

​

Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB và Thống đốc Ngân hàng Bồ Đào Nha Mario Centeno sẽ có cuộc phỏng vấn liên quan đến chính sách tiền tệ và nền kinh tế Bồ Đào Nha vào lúc 20:00 tối nay

• HangSeng giảm 0.15%. Shanghai Composite giảm 0.12%. Shenzhen Composite giảm 0.18%. Cổ phiếu của các nhà sản xuất xe điện trong khu vực giảm ngày thứ hai liên tiếp, tiếp tục chịu áp lực từ dự kiến giảm sản lượng của Tesla. Cổ phiếu Xpeng niêm yết tại Hồng Kông giảm khoảng 2.5%, trong khi BYD giảm 3.5%. 
• Nikkei 225 giảm 0.99% sau khi hai trên ba chỉ số CPI Tokyo giảm xuống dưới mức mục tiêu lạm phát của BoJ. Topix giảm 0.9%
• Kospi tăng 1.06%, trong khi Kosdaq tăng 1.5%.
• ASX200 tăng 0.48%

Bình luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Suzuki:

• Chính phủ và BoJ đang hợp tác chặt chẽ dựa nhằm đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách ổn định và bền vững
• Mong BoJ định hướng chính sách phù hợp

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1746
• PBOC bơm 461 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 71 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 390 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Wall Street Journal đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ gặp mặt ở Bangkok:

• Nhằm thảo luận về các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu vận tải ở Biển Đỏ
• Điều phối viên NSC về Truyền thông Chiến lược John Kirby cho biết trong một cuộc họp báo:“Trung Quốc có ảnh hưởng đối với Tehran; họ có ảnh hưởng ở Iran. Và họ có khả năng đàm phán với các nhà lãnh đạo Iran mà – điều mà chúng tôi không thể”. “Và vì vậy, điều chúng tôi đã nói nhiều lần là: Chúng tôi hoan nghênh vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc, sử dụng ảnh hưởng và khả năng tiếp cận mà chúng tôi biết họ có, để cố gắng giúp ngăn chặn dòng vũ khí và đạn dược đến Houthi.”
• Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cho biết họ đã yêu cầu Bắc Kinh truyền tải thông điệp tới Iran về việc tránh một cuộc xung đột rộng hơn, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh đang làm như vậy, nhưng họ không biết chính xác nội dung của những cuộc trò chuyện đó với Tehran.

JP Morgan cho rằng phần lớn hoạt động bán chốt lời trong quỹ ETF bitcoin của Grayscale có thể đã được hoàn thành và áp lực bán đối với BTC sẽ giảm bớt:

• JPM dự đoán dòng vốn khoảng 3 tỷ USD sẽ chảy ra khỏi quỹ ETF Bitcoin của Grayscale khi các nhà đầu tư chốt lời.
• JPM ước tính khoảng 1.3 tỷ USD được chuyển từ quỹ ETF bitcoin của Grayscale sang các quỹ ETF bitcoin giao ngay khác (với mức phí thấp hơn).
• Với dòng vốn tổng cộng khoảng 4.3 tỷ USD chảy ra khỏi quỹ ETF Bitcoin của Grayscale, chúng tôi kết luận rằng hoạt động chốt lời đã trở nên ổn định
• Điều này có nghĩa là áp lực giảm giá đối với bitcoin sẽ giảm

Biên bản cuộc họp tháng 12 của BoJ:

• Các thành viên đồng ý phải kiên nhẫn duy trì chính sách nới lỏng
• Nhiều thành viên cho rằng phải xác nhận chu kỳ lạm phát lương dương để xem xét chấm dứt lãi suất âm, YCC
• Một số thành viên cho biết quyết định về việc có áp dụng chu kỳ lạm phát tiền lương dương hay không phải được đưa ra một cách toàn diện chứ không phải nhìn vào dữ liệu cụ thể.
• Một số thành viên cho biết không thấy nguy cơ BoJ bị tụt hậu, có thể chờ đợi diễn biến trong cuộc đàm phán về lương hàng năm vào mùa xuân này
• Một thành viên cho biết ngay cả khi mức tăng lương năm 2024 vượt kỳ vọng, nguy cơ xu hướng lạm phát lệch mạnh khỏi mức mục tiêu 2% là rất nhỏ.
• Một thành viên cho rằng áp lực lạm phát ở Nhật Bản đang giảm xuống, điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng các biến động về lương, giá cả
• Một thành viên cho biết BoJ có thể dành nhiều thời gian để xác định chu kỳ lạm phát tiền lương vì nó đã giải quyết được các tác dụng phụ của YCC
• Một thành viên cho biết thời điểm bình thường hóa chính sách tiền tệ đang đến gần
• Một thành viên cho rằng BoJ không được bỏ lỡ cơ hội thay đổi chính sách nhằm ngăn chặn lạm phát gia tăng ảnh hưởng đến tiêu dùng. Dù nguy cơ lạm phát tăng quá cao và yêu cầu thắt chặt tiền tệ mạnh là nhỏ nhưng nếu điều này xảy ra thì chi phí sẽ rất lớn.
• Các thành viên đã thống nhất phương tiện và trình tự mà BoJ sẽ chấm dứt lãi suất âm và YCC phải được quyết định dựa trên nền kinh tế, giá cả, diễn biến thị trường vào thời điểm đó.

• PPI dịch vụ Nhật Bản tháng 12: +2.4% y/y
• Dự kiến: +2.4% y/y
• Trước đó: +2.3% y/y

Hai trên ba chỉ số CPI khu vực Tokyo đã giảm xuống dưới mức lạm phát mục tiêu 2% của BoJ trong tháng 1:

• CPI toàn phần: +1.6% y/y
• Dự kiến: +2.0% y/y. Trước đó: +2.2% y/y
• CPI không bao gồm giá thực phẩm tươi sống:+1.6% y/y - mức đáy kể từ tháng 3 năm 2022
• Dự kiến: +1.9% y/y. Trước đó: +2.1% y/y
• CPI không bao gồm giá thực phẩm tươi sống và năng lượng: +3.1% y/y - mức đáy kể từ tháng 2 năm 2023
• Dự kiến: +3.4% y/y. Trước đó: +3.5% y/y

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết:

• GDP quý IV mạnh mẽ là 'một điều tốt' và không có khả năng tạo ra thách thức lạm phát
• Dữ liệu GDP quý IV được thúc đẩy bởi 'chi tiêu mạnh mẽ, lành mạnh' cũng như sự cải thiện năng suất
• Không ghi nhận điều gì trong báo cáo GDP đe dọa kịch bản 'hạ cánh mềm' của nền kinh tế Mỹ
• Giá một số hàng hóa đang giảm và tốc độ tăng lương tiếp tục ở mức vừa phải, điều này rất quan trọng để kiểm soát giá dịch vụ
• Không rõ liệu mức tăng năng suất gần đây có phải là tạm thời hay không, còn quá sớm để suy đoán về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với năng suất

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 chạm đỉnh mới mọi thời đại với mức tăng 0.53% trong khi Nasdaq Composite có ngày tăng thứ sáu liên tiếp bất chấp việc cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 12% và Dow Jones tăng 0.64%. Trong tuần, Nasdaq dẫn đầu đà tăng với mức 1.3% khi S&P 500 và Dow Jones tăng lần lượt 1.1% và 0.5%. Mức tăng ổn định của cổ phiếu được hỗ trợ nhờ dữ liệu kinh tế đáng khích lệ được công bố vào thứ Năm. Dữ liệu GDP cho thấy mức tăng trưởng kinh tế cao hơn dự kiến trong quý 4, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư rằng nền kinh tế đã tránh được suy thoái.

• Dow Jones: +0.64%
• S&P 500: +0.53%
• Nasdaq: +0.18%

Trên thị trường FX, USD quét hai chiều sau công bố dữ liệu GDP quý IV. DXY tăng 0.23% trong ngày, đóng cửa ở 103.50. CAD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EUR chịu áp lực trong bối cảnh chủ tịch ECB Lagarde nhấn mạnh sự phụ thuộc vào dữ liệu và chỉ ra rằng PMI sẽ được cải thiện nhưng điều đó không được thị trường quá tin tưởng, đặc biệt là với mức tăng trưởng gần bằng 0 trong năm nay. Rủi ro hạ cánh cứng ở châu Âu đang lớn hơn động lực ôn hòa từ việc cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư cho rằng một cuộc suy thoái sẽ mang lại nhiều đợt cắt giảm hơn ngay cả khi điều đó làm trì hoãn việc cắt giảm trong vài tháng tiếp theo. CAD được hỗ trợ nhờ đà tăng của dầu. USDCAD giảm 0.35% xuống 1.3475.

• Chỉ số DXY +0.23%
• EURUSD -0.35%
• GBPUSD -0.15%
• AUDUSD +0.11%
• NZDUSD -0.01%
• USDJPY +0.11%
• USDCHF +0.49%
• USDCAD -0.35%

Vàng quét hai chiều sau tin GDP, đóng cửa với mức tăng $5 lên $2,017. Bitcoin đi ngang trong biên độ $40K. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 5 bps xuống 4.12%. Dầu thô WTI chạm đỉnh trong 7 tuần khi tăng $2.20 lên $77.28/ thùng. Sự kết hợp giữa triển vọng mạnh mẽ hơn của Trung Quốc, tăng trưởng tốt của Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông đã hỗ trợ giá dầu.

• Trước đó: 590K (đã điều chỉnh thành 615K)
• Doanh số bán hàng: tăng 8.0% so với -9.0% trước đó

Chỉ số liên quan đến thị trường nhà ở đã phục hồi sau khi giảm mạnh vào tháng 11. Bình luận tích cực từ các nhà xây dựng nhà cho thấy triển vọng tích cực cho ngành trong thời gian tới.

Đồng đô la Mỹ đã lấy lại vị thế trong những tuần gần đây sau khi trượt giá vào cuối năm 2023. Các nhà kinh tế tại UBS phân tích triển vọng thị trường ngoại hối.

Hầu hết các cặp tiền tệ G10 có khả năng sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ quen thuộc trong những tháng tới.

"Các cặp tiền tệ G10 chủ yếu sẽ duy trì biên độ giao dịch trong những tháng tới. Ví dụ như, EUR/USD đang giao dịch trong khoảng từ 1.0500 đến 1.1000, và UBS dự báo cặp tiền này sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ này trong thời gian tới.

Tăng trưởng kinh tế ở Mỹ tốt hơn so với Châu Âu và việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ thay đổi có thể sẽ hỗ trợ đồng USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chuyển hướng sang chính sách "ôn hòa hơn" có khả năng hạn chế mức độ tăng giá của USD và đặt nền tảng cho sự suy yếu của đồng tiền này vào cuối năm.

UBS đánh giá đồng đô la Úc (AUD) là đồng tiền ưa thích nhất hiện nay, đồng thời cũng nhìn thấy cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bằng cách bán EUR/USD và GBP/USD khi giá tăng trong ngắn hạn hoặc bán USD/CHF, GBP/CHF và USD/JPY khi giá giảm trong ngắn hạn."

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa tăng trong phiên giao dịch hôm nay, với NASDAQ dẫn đầu đà tăng. NASDAQ và S&P đang hướng đến ngày tăng thứ 6 liên tiếp. Trong khoảng thời gian này, S&P đã đóng cửa ở mức kỷ lục trong bốn ngày liên tiếp, và hôm nay, nếu đóng cửa tích cực sẽ là ngày thứ 5.

Thị trường hiện tại:

• Dow Jones tăng 116 điểm (0.30%) lên mức 37,923
• S&P 500 tăng 22. 22 điểm (0.46%) lên mức 4,891
• Nasdaq tăng 70.45 điểm (0.46%) lên mức 15,552
• Russell 2000 vốn hóa nhỏ tăng 27.13 điểm (1.38%) lên mức 1,988.83.

Tuần này, một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đã được công bố, nổi bật là GDP sơ bộ quý 4 cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát được kiểm soát, cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng trở lại sau mức thấp của tuần trước (cho thấy thị trường việc làm yếu đi).

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất. EUR/USD đang có xu hướng giảm, xuống dưới cả đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ, hiện đã giảm sâu xuống mức 1.0858. Giữ giá dưới các mức này có thể mang lại lợi thế cho phe bán.