Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm gần đạt mức trần 0.5% của BOJ. Điều này đang cho thấy hiệu quả của việc BOJ can thiệp điều chỉnh chỉ kéo dài trong khoảng một tuần. Hiện tại, ngân hàng trung ương Nhật Bản vẫn đang hứng chịu áp lực chồng chất. 

Nhật Bản và Hà Lan sẵn sàng cùng với Mỹ hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với máy móc bán dẫn tiên tiến, tạo nên một liên minh hùng mạnh sẽ cắt đứt tham vọng xây dựng năng lực chip nội địa của Bắc Kinh, theo nguồn tin thân cận cho biết.  Các quan chức Hoa Kỳ, Hà Lan và Nhật Bản sẽ kết thúc các cuộc đàm phán ngay sau ngày thứ Sáu theo giờ Hoa Kỳ về một loạt giới hạn mới đối với các công ty Trung Quốc.

Động thái của Hà Lan và Nhật Bản nằm trong một nỗ lực chung được chính quyền Biden công bố tháng 10/2022, nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc mua hoặc tự sản xuất các chất bán dẫn tiên tiến. Ba quốc gia tham gia siết cung chip này là nơi đặt trụ sở của các công ty sản xuất thiết bị ngành bán dẫn hàng đầu thế giới, gồm ASML (Hà Lan), Tokyo Electron (Nhật Bản) và Applied Materials (Mỹ).

• Cung tiền M3 tại châu Âu tháng 12 tăng 4.1% so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, con số dự kiến là +4.6% và con số trước đó là +4.8%

Các đồng tiền điện tử lớn đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ sáu. BTC giảm nhẹ, giao dịch tại 22,986 USD

• GDP Qúy 4 sơ bộ tại Tây Ban Nha ghi nhận con số +0.2%, cao hơn so với +0.1% dự kiến
• GDP so với cùng kì năm trước +2.7%
• Nền kinh tế Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng trưởng 5.5% trong toàn bộ năm 2022

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng đạt 80 điểm, thấp hơn so với dự kiến 83 điểm được đưa ra.
• Con số trước đó là 82 điểm.

• Nhiều người tại diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos đã mô tả Ấn Độ là một điểm sáng trên diễn đàn toàn cầu
• Chi tiêu cơ sở hạ tầng, đầu tư từ nước ngoài, chuyển đổ số và lạm phát hạ nhiệt được coi là những điểm tích cực tại quốc gia này.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm tăng nhiều nhất với 2.9 điểm cơ bản.

• "Nhu cầu bị dồn nén đang được giải phóng khi nhiều người đổ xô đến các danh lam thắng cảnh, xem pháo hoa và chen lấn tại các nhà hàng khách sạn." Kinh tế trưởng Trung Quốc của Nomura cho biết.
• Số lượng đặt phòng nghỉ và bữa sáng tại Trung Quốc đã tăng lên gấp đôi so với năm ngoái. Doanh số bán vé tại các điểm tham quan cũng tăng hơn gấp năm lần dựa trên dữ liệu được Trip.com công bố. Đang nói hơn đây là các dữ liệu của bốn ngày đầu của Tết Nguyên đán.
• Vẫn chưa rõ liệu sự gia tăng mạnh mẽ của du lịch có thể hiện rằng tiêu dùng tại Trung Quốc có đang trên đà phục hồi tốt sau sự sụt giảm trong ba năm qua hay không.

Sau phát biểu ôn hòa của Thủ tướng Nhật Bản, USDJPY giảm 0.17%, hiện ở 129.94

Thị trường tiền tệ biến động trái chiều.  AUD/USD đang gặp phải ngưỡng kháng cự từ mức đỉnh trong tháng 8 là 0.7125-36 vào lúc này. Mọi con mắt đang đổ dồn vào cuộc họp FOMC trong tuần tới.

Cổ phiếu phục hồi mạnh mẽ vào ngày hôm qua. HĐTL S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn sáu tuần.

Các dữ liệu kinh tế được công bố ở châu Âu hôm nay:

• 15:00 là dữ liệu GDP sơ bộ quý 4 của Tây Ban Nha
• 16:00 là Cung tiền M3 tháng 12 của Eurozone

XAUUSD giảm 0.19%, hiện ở $1,925.49/ oz

BOJ một lần nữa cho thấy các động thái kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) vào đầu ngày hôm nay khi gia hạn các khoản vay có tài sản thế chấp kỳ hạn 5 năm cho các tổ chức tài chính sau khi lợi tức trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm tăng lên gần mức trần 0.5%.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde sẽ phát biểu vào lúc 17:30 hôm nay trong sự kiện ra mắt chính thức tấm biển tưởng niệm mới (Ngày tưởng niệm Holocaust quốc tế) tại Frankfurt. Có vẻ như bà sẽ không có bình luận nào về triển vọng kinh tế, cũng như chính sách tiền tệ trong dịp này.

Các thông tin được đưa ra từ chủ tịch cũng như các quan chức khác của ECB gần như không ngừng nghỉ trong tuần này. Cuộc họp chính sách tiếp theo diễn ra vào ngày 2/2, mức tăng lãi suất được dự báo là 50 bps.

Sau đà tăng chạm mức 0.7140 vào sáng nay, AUDUSD giảm 0.07%, hiện ở 0.7105

• Dữ liệu CPI Tokyo tháng 1 đạt mức cao nhất trong 42 năm: 4.3 % y/y so với 4.2% y/y dự đoán và 3.9% y/y tháng trước đó.

Dữ liệu lạm phát từ Tokyo được công bố khoảng 3 tuần trước CPI toàn quốc và đóng vai trò định hướng những gì có thể xảy ra. Ngân hàng Nhật Bản đã nhiều lần khẳng định rằng mức lạm phát cao hiện nay ở Nhật Bản chỉ là tạm thời, do tác động của các yếu tố đẩy cao chi phí. BOJ dự báo rằng lạm phát sẽ bắt đầu chậm lại từ khoảng tháng 9-10 năm nay.  Nhiều nhà đầu tư trêb thị trường dự đoán ​BOJ ​sẽ bớt bồ câu sau tháng 4 - khi nhiệm kỳ của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda kết thúc. Nếu việc dữ liệu lạm phát Tokyo tăng vọt ngày hôm nay được lặp lại với dữ liệu toàn quốc sắp được công bố, nó sẽ làm tăng áp lực hơn nữa đối với BOJ trong việc từ bỏ chính sách tiền tệ nới lỏng của mình. USDJPY giảm 0.14 %, hiện ở 129.98

• Dữ liệu từ cuộc khảo sát kinh doanh của ANZ (New Zealand) dù có cải thiện nhưng vẫn cho thấy sự bi quan sâu sắc.
• Dữ liệu PPI quý 4 của Úc (0.7% q/q) giảm so với quý 3 (1.9% q/q) là một dấu hiệu đáng khích lệ rằng có lẽ lạm phát đã đạt đỉnh. Đầu tuần, Cục Thống kê Úc đã công bố dữ liệu CPI hàng quý và hàng tháng mới nhất, với các mức cao mới lên lần lượt là 7.8% và 8.4%. Việc lạm phát chậm lại rất đáng hoan nghênh nhưng còn cần nhiều thời gian để đạt  mục tiêu lạm phát từ 2 đến 3% của Ngân hàng Quốc gia Úc.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết:

• Lạm phát là do nhu cầu trong nước vẫn còn yếu
• Áp lực lạm phát phụ thuộc vào nhu cầu trong nước vẫn chưa mạnh trong bối cảnh giá tiêu dùng hiện tại tăng do lạm phát nguyên liệu toàn cầu và đồng yên yếu

Thủ tướng cho thấy quan điểm ôn hòa của mình khi khẳng định 'Điều chỉnh' tháng 12 của BOJ là nhằm tăng cường, duy trì hiệu ứng của chính sách nới lỏng và chỉ ra Ngân hàng Nhật Bản dự báo lạm phát sẽ giảm trở lại từ giữa năm tài chính tiếp theo (khoảng tháng 10/2023). Thị trường sẽ chú ý đến các cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân tại Nhật Bản. Tuy nhiên, các dấu hiệu cho thấy rằng mặc dù các công ty có thể có tăng lương nhưng mức tăng sẽ là không đủ để kéo theo đà tăng nhu cầu trong nước và theo kịp lạm phát. 

Sự đồng thuận của thị trường đối với việc BOJ sẽ từ bỏ chính sách nới lỏng của mình sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda rời nhiệm sở vào tháng 4 đã giảm sau các phát biểu của thủ tướng Nhật Bản. Như vậy, đồng Yên có thể sẽ tiếp tục suy yếu.

Reuters giật tít về phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Kishida:

• Xác nhận quyết định chính sách tháng 12 của BOJ là một điều chỉnh nhằm tăng cường, duy trì hiệu quả của chính sách nới lỏng tiền tệ một cách suôn sẻ

Với cách lạm phát đang gia tăng ở Nhật Bản, thị trường coi đây là động thái hướng tới việc BOJ sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng của mình.

Một nguồn tin cho biết các quan chức Hoa Kỳ, Hà Lan và Nhật Bản đang đàm phán về các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc trong hôm nay và sẽ sớm đạt được thỏa thuận:

• Hà Lan sẽ tăng cường các hạn chế đối với AMSL
• Nhật Bản đặt ra các giới hạn tương tự đối với Nikon

Chưa có kế hoạch thông báo công khai với công chúng về các lệnh hạn chế này. Được biết, mục đích của liên minh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hà Lan là nhằm hạn chế các kế hoạch của Trung Quốc trong phát triển năng lực chip nội địa của riêng mình.

BTC giảm trong phiên Á nhưng vẫn ở mức cao so với năm trước. BTC tăng lên đầu năm nay khi khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đã được cải thiện. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại và việc thị trường dự đoán Fed giảm tốc độ tăng lãi suất sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. BTC giảm 0.97%, hiện ở $22,785.00

Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc: Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã phạt Công ty Chứng khoán Citadel có trụ sở tại Hoa Kỳ gần 12 tỷ KRW (khoảng 9.7 tỷ USD) vì cho rằng công ty này đã làm xáo trộn thị trường chứng khoán địa phương khi vi phạm giao dịch thuật toán. FSC cho biết:

• Công ty đã bóp méo giá cổ phiếu
• Công ty đã thực hiện giao dịch như vậy trung bình 1.422 cổ phiếu mỗi ngày từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2018.
• Tổng giá trị giao dịch là hơn 500 tỷ KRW.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch đầy biến động trong phiên thứ Năm khi giới đầu tư đánh giá các số liệu kinh tế mới được công bố, trong đó có báo cáo GDP. Tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng đã phần nào xoa dịu lo ngại suy thoái, nhưng các báo cáo tài chính trái chiều vẫn đã gây sức ép lên thị trường chung. Các chỉ số mở cửa tạo gap lên, nhưng sau đó suy yếu lấp gap, nhưng cuối phiên vẫn hồi phục và đóng cửa tăng điểm:

• Chỉ số Dow Jones +0.61%
• Chỉ số S&P 500 +1.10%
• Chỉ số Nasdaq +1.76%

Trên thị trường tiền tệ, USD đã có một phiên trái chiều sau báo cáo GDP, với chỉ số DXY tăng nhẹ. GBP, AUD, NZD và CAD (các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng) là các đồng tiền tăng so với đồng bạc xanh, trong đó CAD tăng mạnh nhất, vừa được hỗ trợ bởi giá dầu tăng và tương quan giữa nền kinh tế Mỹ và đồng Loonie. Lợi suất tăng cũng đã gây áp lực lên JPY, với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm tăng 5bp lên 3.5%, còn USDJPY tăng hơn 60 pip.

• Chỉ số DXY +0.17%
• EURUSD -0.22%
• GBPUSD +0.07%
• AUDUSD +0.11%
• NZDUSD +0.14%
• USDJPY +0.50%
• USDCHF +0.24%
• USDCAD -0.51%

Vàng giảm $17/oz xuống $1,928.8, gặp sức ép từ lợi suất tăng, và nhiều khả năng là động thái chốt lời gần $1,950. Dầu WTI tăng $0.86/thùng lên $81, được hưởng lợi phần nào nhờ báo cáo GDP vượt kỳ vọng tại Mỹ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với 95 điểm cơ bản.

Ngân hàng trung ương Đức mới đây đã đưa ra các nhận định về nền kinh tế Đức:

• Các chỉ số mới đây đều tốt hơn so với kì vọng
• GDP Qúy 4 gần như đình trệ, vượt quá mức dự kiến
• Áp lực trên thị trường năng lượng đã được giảm bớt và nút thắt tại chuỗi cung ứng đang dần được tháo gỡ.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slovakia, Peter Kažimír cho biết:

• Lạm phát hạ nhiệt là tin tốt, nhưng không đủ để hạ tốc độ tăng lãi suất
• Xu hướng của lạm phát lõi là điều quan trọng nhất với ông
• Không chắc chắn về việc lãi suất sẽ cao đến mức nào hay thời gian mà nó ở mức đó.

Chứng khoán Mỹ phục hồi trở lại khi nhà đầu tư tiếp tục phân tích các phát biểu từ quan chức FED để tìm ra gợi ý về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều có mức tăng điểm đáng kể từ đầu phiên. 

• S&P 500 +%
• Dow Jones +%
• Nasdaq +%

Đồng bạc xanh hồi phục nhẹ, ở mức 102.17. Trên thị trường tiền tệ, USD/JPY là cặp tiền tăng mạnh nhất trong các cặp tiền chính. Ở chiều ngược lại, USD/CAD lại có mức giảm nhiều nhất trong phiên

• EUR/USD +0.06%
• GBP/USD -0.01%
• AUD/USD +0.70%
• NZD/USD +0.98%
• USD/JPY +1.1%
• USD/CAD -0.36%
• USD/CHF +0.55%

Vàng giảm nhẹ, hiện ở ngưỡng 1,928.21 USD/Oz.

BTC tăng nhẹ, giao dịch tại 21,142 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 80.57 USD/thùng và 86.22 USD/thùng.

 

• Doanh số bán nhà tại Mỹ tháng 12 ở mức 4.02 triệu, cao hơn mức 3.96 triệu ước tính
• Con số tại tháng trước là 4.08 triệu
• Doanh số giảm -1.5% so với cùng kì tháng trước
• Doanh số giảm tháng thứ 11 liên tiếp
• Giá bán trung bình là 366,900 USD, tăng 2.3% so với tháng 12 năm 2021
• Doanh số bán nhà năm 2022 là 5.03 triệu căn, -17.8% so với năm 2021 (6.12 triệu căn)

Chủ tịch FED Kansas, Esther George cho biết:

• Lạm phát giảm là điều đáng khích lệ
• FED phải kiên nhẫn hơn một chút trong việc đánh giá liệu lạm phát có đang giảm bền vững
• Chúng tôi tiếp tục thấy lạm phát tại khu vực dịch vụ
• FED đang đối mặt với một thị trường lao động thu hẹp
• Về phía cung của thị trường lao động, một số hạn chế khiến lạm phát khó giảm một cách thuyết phục
• Cần thấy số lượng cơ hội việc làm giảm

Cặp AUDUSD tiếp diễn đà tăng trong phiên Á sáng nay, sau khi nhận được lực mua mạnh từ vùng đáy tháng 1 quanh 0.6875.

Đà tăng trong ngày hôm nay có thể vượt lên trên đường MA 200 giờ (đường màu xanh lá cây) ở 0.69398 nhưng lại ở dưới đường MA 100 giờ tại 0.6949 (đường màu xanh lam). 

Mặt khác, vùng hỗ trợ trong khoảng từ 0.6869 đến 0.6893 vẫn là các mục tiêu tiếp theo để giá giảm sâu xuống dưới mức 0.6869.

Ngân hàng Trung ương Ý đã cập nhật dự báo cho năm tới.

• GDP tăng 0.6%, cao hơn so với 0.4% trước đó
• Lạm phát tăng 6.5%, giảm so với 7.3% trước đó

Phần lớn nguyên nhân đến từ việc giá năng lượng giảm, một phần do thời tiết tốt hơn. Nhưng nó có thể là dấu hiệu của toàn bộ châu Âu và tạo thêm động lực cho việc ECB sẽ không cần phải tăng lãi suất nhiều như Lagarde đã chỉ ra vào tháng 12.

USD/JPY nỗ lực duy trì đà tăng điểm của mình, hiện ở mức 130.541

• Doanh số bán lẻ tháng 11 của Canada -0.1%, dự kiến -0.5%
• Con số loại trừ ô tô -0.6%
• Ngân hàng Canada (BOC) có thể gặp khó khăn vào tuần tới vì có những dấu hiệu rõ ràng rằng nền kinh tế đang chậm lại và nhà ở đang giảm.
• Thị trường đang định giá 65% khả năng BOC tăng 25 bps vào tuần tới với 35% khả năng giữ nguyên

Sắc xanh bao trùm lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 4.7 điểm cơ bản.

• Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đều đã mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ trong suốt một năm qua để giải quyết vấn đề lạm phát.
• Cac nhà kinh tế đang dần lạc quan hơn khi các dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang chậm lại, điều giúp các nhà làm luật có thể làm dịu lại chu kì tăng lãi suất mạnh tay của mình.
• Larry Summers, cựu bộ trưởng Ngân khố Mỹ cho biết: "Bi kịch lớn sẽ xảy ra vào thời điểm này nếu các ngân hàng trung ương không duy trì sự tập trung vào đảm bảo ổn định giá cả và có thể dẫn đến chiến đấu với cuộc chiến này hai lần."

BTC đã có một tuần khởi sắc khi tăng mạnh từ 17000 lên 21500. Tuy nhiên, đồng tiền điện tử này còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt hôm nay công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã tuyên bố phá sản. Hiện tại, BTC đang suy yếu, giao động trên mức 20000. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm hiện tăng 3.8 điểm cơ bản lên 3.431%, đạt mức cao nhất trong ngày. Điều đó đang củng cố cho cặp USD/JPY quay trở lại kiểm tra đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam):

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới:

• Chính sách tài khóa không nên buộc chính sách tiền tệ phải làm nhiều hơn
• Mục tiêu của ECB không phải là tỷ giá hối đoái

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda đang phát biểu trong một cuộc thảo luận có tiêu đề "Triển vọng kinh tế toàn cầu: Đây có phải là sự kết thúc của một kỷ nguyên?" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ở Davos. Ông cho biết:

• Quyết định của hội đồng BoJ đưa ra vào tháng trước không phải là một sai lầm
• Kinh tế Nhật Bản vẫn đang phục hồi
• Thị trường lao động đang thắt chặt, chúng tôi kỳ vọng tiền lương sẽ tăng hơn nữa
• Điều đó sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, ổn định
• Dự đoán lạm phát sẽ bắt đầu giảm từ tháng 2 xuống dưới 2% vào năm tới
• Đó là lý do tại sao BOJ đang duy trì chính sách hỗ trợ nhiều hơn

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda phát biểu: 

• Ít nhất chúng tôi đã có thể xóa bỏ giảm phát trong nhiệm kỳ của tôi 
• Tăng trưởng kinh tế cũng đã lấy lại được kể từ năm 2013
• Chính sách tiền tệ nới lỏng đã giúp thay đổi cơ cấu kinh tế Nhật Bản
• Nhưng đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, đó là điều hối tiếc duy nhất tôi có

Tập đoàn tài chính Capital One đã loại bỏ hàng trăm vị trí công nghệ trong tuần này, kết quả của việc gã khổng lồ thẻ tín dụng đã dành nhiều năm đầu tư vào các hệ thống nhằm cải thiện hiệu quả của nó.

Hơn 1.100 công nhân đã bị ảnh hưởng, theo một nguồn tin thân cận. Capital One cho biết trong một tuyên bố gửi qua email hôm thứ Năm rằng những nhân viên đó đã được mời ứng tuyển vào các vai trò khác trong ngân hàng, với hàng trăm vị trí còn trống trong toàn công ty.