USD tiếp tục suy yếu vào đầu tuần này. Các nhà kinh tế tại MUFG Bank phân tích rằng chỉ khi CPI Mỹ tháng 12 cao hơn dự kiến mới giúp USD ngừng đà giảm.

• “Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo USD là chỉ số dịch vụ ISM tháng 12 thấp hơn dự kiến, báo hiệu nguy cơ suy thoái kinh tế tăng cao ở Mỹ. Và điều này đã khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed.”
• “Sự kết hợp giữa lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng ở Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm hỗ trợ cho thấy triển vọng USD tiếp tục suy yếu trong năm tới.”
• “Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về việc CPI Mỹ tháng 12 được công bố vào thứ 5 này. Rủi ro về việc CPI Mỹ tháng 12 có thể cao hơn dự kiến là yếu tố duy nhất ngăn DXY chạm đáy trong tuần tới."

Vàng tăng 0.39%, hiện giao dịch ở $1,872.70

AUDUSD đang hướng tới mức quan trọng 0.7000 trong bối cảnh USD sụt giảm. Cặp tiền hiện đang giao dịch tại 0.6913

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 của Eurozone: 6.5%
• Dự đoán: 6.5%
• Trước đó: 6.5%

Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone ở mức ổn định trong tháng 11, điều này cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn khá vững chắc bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng

• Bitcoin đã tăng 2.2% trong tuần qua, hiện đang duy trì quanh mức $17,000. 
• Ethereum đã tăng thêm 8% lên $1,310.
• Các altcoin khác cũng cho thấy xu hướng tăng khi XRP tăng 3.4%, Cardano tăng 17.9%, Litecoin tăng 7.5%.
• Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, theo CoinMarketCap, đã tăng 5.3% lên 850 tỷ đô la trong tuần.

 

Các altcoin tăng là tin thuận lợi cho thị trường chứng khoán Mỹ nhưng lại tiêu cực đối với USD. Sự tăng trưởng này cũng có thể là nền tảng cho sự phục hồi của thị trường tiền điện tử trong tương lai.

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone Sentix tháng 1: -17.5
• Dự đoán: -18.0
• Trước đó: -21.0

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone Sentix tăng tháng thứ ba liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, niềm tin về triển vọng kinh tế khó khăn vẫn là không đổi. Sentix lưu ý rằng:

"Dữ liệu tháng 1 cho thấy sự cải thiện nhưng hầu như không có thay đổi nào trong đánh giá về tình hình hiện tại."

• Tổng số tiền gửi không kỳ hạn của SNB trong tuần trước: 533.5 tỷ CHF
• Trước đó: 539.2 tỷ CHF 
• Tổng số tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 487.3 tỷ CHF
• Trước đó: 491.9 tỷ CHF 

Nhìn chung, tiền gửi không kỳ hạn của Thụy Sĩ tiếp tục giảm do SNB vẫn đang điều chỉnh các thiết lập chính sách của mình để phù hợp thực tế mới về lãi suất cao hơn và chiến đấu với lạm phát.

Theo ECB:

• Tính đến tác động của lạm phát, tiền lương thực của người tiêu dùng hiện thấp hơn đáng kể so với trước đại dịch
• Điều này có thể khiến các tổ chức công đoàn yêu cầu tăng lương cao hơn trong các vòng đàm phán sắp tới
• Tăng trưởng tiền lương trong vài quý tới dự kiến sẽ rất mạnh so với các mô hình lịch sử
• Trong thời gian tới, suy thoái kinh tế dự kiến ở khu vực đồng euro và sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế có thể sẽ gây áp lực giảm đối với tăng trưởng tiền lương

Theo các tài liệu tòa án phá sản được Business Insider xem xét:

• FTX’s Bahamian đã chi một số tiền đáng kinh ngạc cho các khách sạn và chỗ ở sang trọng, các chuyến bay và đồ ăn trong 9 tháng trước khi sàn giao dịch sụp đổ.
• FTX Digital Markets đã tiêu hết 40 triệu đô la từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái, trước khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 vì “vấn đề thanh khoản”.
• Hơn 15 triệu đô la đã đổ vào các khách sạn và chỗ ở sang trọng, với 5.8 triệu đô la trong số đó được chi tại một khu nghỉ dưỡng - khách sạn Albany. Đây là khu nghỉ dưỡng sang trọng, nơi Sam Bankman-Fried sống trong căn hộ áp mái trị giá 30 triệu đô la của mình cho đến khi bị bắt.

• BTC đã tăng nhẹ trong hôm nay và hiện đang giao dịch tại 17,214 USD.
• Đồng tiền này đã phá qua mốc 17,000 USD vào hôm qua.

• Eurostoxx +0.2%
• DAX +0.2%
• CAC 40 không biến động 
• FTSE +0.2%
• IBEX -0.1%

Sự lạc quan lan rộng hơn trong phiên giao dịch, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 4 điểm, tương đương 0.1%. Đồng đô la vẫn đang giảm nhẹ nhưng lợi suất trái phiếu cao hơn đang giúp nó phục hồi phần nào, đặc biệt là so với đồng yên. Tỷ giá USD/JPY đã rời khỏi mức thấp trước đó tại 131.65 để tăng lên mức 132.03 vào thời điểm hiện tại.

Không có hợp đồng nào đáo hạn trong hôm nay. 

Giá dầu tăng vào hôm nay (9/1) khi Trung Quốc mở cửa trở lại, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu và bù đắp những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Kỳ vọng tăng lãi suất thấp hơn của Hoa Kỳ đang làm thị trường tài chính lạc quan và làm giảm giá đồng USD. Đồng USD yếu hơn khiến hàng hóa định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các tiền tệ khác.

Là một phần của "giai đoạn mới" trong cuộc chiến chống lại COVID-19, Trung Quốc đã mở cửa biên giới vào cuối tuần qua lần đầu tiên sau ba năm. Trong nước, dự kiến có khoảng 2 tỷ chuyến đi trong mùa Tết Nguyên đán, gần gấp đôi so với năm ngoái và phục hồi tới 70% mức của năm 2019, Bắc Kinh cho biết.

Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không Cirium, trong tuần trước, các hãng hàng không đã tăng công suất ghế quốc tế trong tháng 1 đến và đi từ Trung Quốc lên 9.5% sau khi mở cửa biên giới.
—
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 2/2023 CLEG23: 🟢 75.15 (+1.92%)

Dầu WTI đã tăng 2.5% lên 75.6 USD/thùng - mức cao nhất trong 3 ngày. Giá vẫn theo theo xu hướng tăng.

Đồng đô la đang tiếp tục giảm đầu phiên giao dịch buổi sáng ở Châu Âu, với tỷ giá AUD/USD tăng hơn 1% trong ngày lên 0.6945. Cặp tiền này đang tìm kiếm sự đột phá để tăng sau khi vượt qua các mức kháng cự quan trọng vào tuần trước. Cú nhảy vào thứ sáu chứng kiến giá di chuyển trên cả ngưỡng kháng cự của đường xu hướng chính từ tháng 6 năm ngoái cũng như đường trung bình động 200 ngày.

Mục tiêu đầu tiên là mốc 0.7000, tiếp đó sẽ là mức cao nhất trong tháng 8 tại 0.7125-36.

Hiện tại, phe bán đang tìm kiếm xu hướng USD/CAD quay trở lại mức thấp nhất của tháng 11 tại 1.3225-35.

Tâm lý giao dịch USD/CAD không đơn giản như các cặp tiền tệ hàng hóa khác. Bản thân đồng đô la Mỹ đã bị kéo xuống do việc giá dầu giảm vào cuối năm và đó sẽ tiếp tục là một yếu tố được cân nhắc bên cạnh tâm lý risk-on trong tuần này.

Tỷ giá này hiện đang ở 1.3389.

• Thâm hụt cán cân thương mại tháng 11 của Pháp: 13.8 tỷ euro 
• Trước đó: -12.2 tỷ euro

Thâm hụt thương mại của Pháp tăng nhẹ trong tháng 11 do xuất khẩu giảm 1.4% trong khi nhập khẩu tăng 2.2% trong tháng.

Công ty dầu mỏ lớn của Nga Rosneft muốn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc từ các mỏ của họ ở vùng Krasnoyarsk và Irkutsk cho đường ống Power-of-Siberia 2.

Gazprom của Nga đang đặt mục tiêu bắt đầu vận chuyển khí đốt qua đường ống Power-of-Siberia 2 dài 2600 km vào năm 2030. Đường ống này có thể vận chuyển 50 tỷ mét khối (bcm) khí đốt tự nhiên mỗi năm. Rosneft có trữ lượng 1.5 nghìn tỷ mét khối khí đốt tại các mỏ dọc theo tuyến đường ống dẫn khí đốt trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Phó Thủ tướng Alexander Novak giải quyết yêu cầu của Gazprom Rosneft về việc tính đến trữ lượng khí đốt của họ khi xây dựng đường ống, nhật báo này đưa tin.
————-
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 2/2023: 🟢 3.812 (+2.75%)

Trung Quốc và Argentina chính thức mở rộng thoả thuận hoán đổi tiền tệ, cho phép quốc gia Nam Mỹ tăng lượng dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt.
Theo Ngân hàng Trung ương Argentina:

• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Argentina và Trung Quốc “xác nhận thoả thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai định chế đã được kích hoạt và cam kết tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trên thị trường Argentina”
• “Thoả thuận hoán đổi bao gồm trao đổi tiền tệ để tăng cường dự trữ quốc tế với 130 tỷ tệ và kích hoạt đặc biệt 35 tỷ tệ để bù đắp cho các hoạt động trên thị trường ngoại hối”

• Sản lượng công nghiệp tháng 11 của Đức: +0.2% m/m
• Dự kiến: +0.1% m/m
• Trước đó: -0.1%;
• Sau điều chỉnh: -0.4%

Đồng bạc xanh bị chững lại sau dữ liệu dịch vụ ISM kém hiệu quả. USD/CNY đã giảm xuống 6.77 từ khoảng 6.90 vào đầu năm, do triển vọng của Trung Quốc được cải thiện khi mở cửa trở lại.

Với việc chỉ số S&P 500 có nguy cơ vượt ra khỏi phạm vi và di chuyển trên mức trung bình động 100 ngày, tâm lý risk-on có thể gây ảnh hưởng trước khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần. 

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:

• 14h45: Dữ liệu cán cân thương mại tháng 11 của Pháp
• 16h: Tổng tiền gửi không kỳ hạn của SNB trong tuần trước
• 16h30: Niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 1 của Eurozone
• 17h: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 của Eurozone

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 của Thụy Sĩ hiệu chỉnh theo mùa: 1.9% 
• Trước đó: 2.0%
• Tỷ lệ thất nghiệp chưa hiệu chỉnh: 2.1%
• Trước đó: 2.0%

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ ít thay đổi mặc dù có sự khác biệt giữa số liệu chưa hiệu chỉnh và đã hiệu chỉnh. Điều này vẫn tái khẳng định rằng các điều kiện thị trường lao động vẫn đang ổn định, mặc dù không trở nên chặt chẽ hơn nhiều so với những tháng trước.

Goldman Sachs Group Inc. đang bắt tay vào một trong những đợt cắt giảm việc làm lớn nhất từ ​​​​trước đến nay khi họ chốt kế hoạch loại bỏ khoảng 3.200 vị trí trong tuần này để chuẩn bị cho một môi trường kinh tế khó khăn trong năm tới.

Công ty dự kiến ​​sẽ bắt đầu quy trình vào giữa tuần và tổng số người bị ảnh hưởng sẽ không vượt quá 3.200 người. Hơn một phần ba trong số đó có thể sẽ đến từ các đơn vị ngân hàng và thương mại cốt lõi. 

Nền kinh tế thế giới dường như đang chuyển sang một kỷ nguyên khó khăn, nơi lãi suất sẽ cao hơn, căng thẳng địa chính trị lớn hơn và những bất ổn rõ ràng hơn.

Đó là thông điệp được đưa ra từ cuộc họp thường niên năm nay của Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ tại New Orleans. Những người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế - bao gồm cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lawrence Summers, cựu nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kenneth Rogoff và cựu nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh, Kristin Forbes - đã cảnh báo về những nguy cơ phía trước đối với tăng trưởng toàn cầu.

• 00:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic, tham gia vào một cuộc trò chuyện về triển vọng kinh tế tại Câu lạc bộ Rotary Atlanta
• 06:45 ngày mai: Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh Huw Pill phát biểu tại sự kiện 'Triển vọng chính sách tiền tệ và kinh tế của Vương quốc Anh' do Hiệp hội thị trường tiền tệ của Đại học New York (Money Marketeers) tổ chức. 

Goldman Sachs nhận định: 

•  Chứng khoán Trung Quốc có thể tăng thêm 15%
• Chứng khoán Trung Quốc khởi đầu năm mới rất thành công, với việc các nhà giao dịch đổ xô trở lại thị trường khi quốc gia này dần thoát khỏi các hạn chế nghiêm ngặt của Covid và mở cửa lại biên giới. Giảm bớt rủi ro pháp lý và các biện pháp hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản đã tạo thêm động lực.
• Hoạt động mua nhân dân tệ cũng sẽ có dấu hiệu tích cực vào năm 2023 với dòng vốn cổ phiếu chảy vào mạnh mẽ nhờ sự lạc quan do mở cửa trở lại. 
• Trung Quốc có vị thế tốt về tăng trưởng, chính sách và lạm phát trong bối cảnh năm 2023 

BTC đang tăng lên trên mức 17200, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng lạm phát đang hạ nhiệt sau dữ liệu kinh tế tích cực từ Hoa Kỳ.

Hôm nay, Bloomberg đưa tin các quỹ phòng hộ đang ngày càng có xu hướng bán khống đồng đô la vì suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể làm chậm tốc độ tăng lãi suất. Trong phiên giao dịch châu Á, đồng đô la đang giảm giá so với tất cả các đồng tiền chính. Hiện DXY đã không còn giữ được mức 104.00. 

Các quỹ phòng hộ đang ngày càng có xu hướng bán khống đồng đô la, nhấn mạnh suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể làm chậm tốc độ tăng lãi suất.

Các vị thế bán đồng bạc xanh đã tăng lên 30.457 hợp đồng vào tuần trước, nhiều nhất kể từ tháng 8 năm 2021, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Các hợp đồng hoán đổi cho thấy các nhà đầu tư hiện kỳ ​​vọng lãi suất chính sách của Hoa Kỳ sẽ đạt mức cao nhất dưới 5% (giảm từ 5.6% sau khi dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy tốc độ tăng lương của Hoa Kỳ đã giảm tốc vào tháng trước). 

Anh đã trở nên ít cạnh tranh và kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài do chi phí năng lượng tăng cao cùng với bất ổn chính trị gần đây.

Báo cáo về cuộc khảo sát tháng 11 của nhóm thương mại Các nhà sản xuất chính của Vương quốc Anh cho biết:

• Tỷ lệ các nhà sản xuất nghĩ rằng Anh là một địa điểm cạnh tranh giảm một nửa từ 63% xuống còn 31% 
• 53% doanh nghiệp cho biết bất ổn chính trị đang diễn ra đã làm tổn hại niềm tin kinh doanh
• Hai phần ba các nhà sản xuất dự kiến sẽ giảm số lượng nhân viên hoặc cắt giảm sản lượng vì chi phí năng lượng cao

Trong một bài báo học thuật mới nhất của các nhà nghiên cứu đến từ Fed có những kết luận đáng chú ý: 

• Một cú sốc tin xấu bất ngờ sẽ làm giảm mức tiêu thụ đáng kể, đặc biệt là đối với hàng hóa lâu bền, trong khi một cú sốc tin tốt về cơ bản không có tác động đáng kể
• Cú sốc tin tức tồi tệ có tác động lớn và dai dẳng hơn đối với các biến số kinh tế so với những cú sốc tốt

Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa cho biết nước này trong năm nay có thể tăng trưởng trên 3% trong khi vẫn đang phải đối phó với lạm phát cao ngất ngưởng.  

Massa cho biết trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi được đăng trên tờ Perfil vào Chủ nhật : "Chúng ta có thể chống lại lạm phát và điều chỉnh chi tiêu mà không làm nền kinh tế chậm lại và đưa ra những điều chỉnh chính sách gây "đau đớn"." Ông cho biết tổng sản phẩm quốc nội đã tăng “cao hơn khá nhiều” so với mức 5% vào năm ngoái.  

USD suy yếu tiếp tục hỗ trợ vàng đầu tuần này. Vàng đang tăng hơn $12/oz lên 1,877 và phe mua sẽ tiếp tục nhắm tới $1,880. Tại đây vàng có thể gặp chút áp lực chốt lời do đã tăng tương đối mạnh nhưng nếu USD tiếp tục suy yếu và lực mua tiếp tục mạnh, vàng sẽ sớm bứt phá khỏi kháng cự này và chờ kiểm tra $1,900.

Lo ngại Fed thắt chặt giảm bớt đã hỗ trợ cổ phiếu châu Á. Thị trường Hong Kong và Hàn Quốc đang tăng mạnh nhất. Hôm nay thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Theo Goldman Sachs:

• Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ dưới xu hướng cần thiết để tái cân bằng nền kinh tế.
• Tăng trưởng tiền lương đang dần giảm tốc, lạm phát giá cả đang giảm khá nhanh.
• Đây là điều đáng khích lệ cho một cú hạ cánh nhẹ nhàng

Fitch vẫn chưa lạc quan sau báo cáo NFP:

Fitch dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 1.4% vào năm 2023.

• Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Vương quốc Anh có thể rơi vào suy thoái vào cuối năm 2022, với Hoa Kỳ tiếp theo vào giữa năm 2023 "do lạm phát cao khiến lãi suất tăng nhiều hơn, chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng."

Các trader châu Á đang tiêu hóa 2 báo cáo NFP và ISM, và không khó hiểu khi USD tiếp tục bị bán tháo trên diện rộng. USDJPY hiện giảm gần 80 pip trong phiên.

Một viện nghiên cứu tại Anh cho biết các hộ gia đình mới chỉ đi được nửa chặng đường trong hai năm khủng hoảng chi phí sinh hoạt:

• thu nhập trung bình có khả năng giảm hơn 2,000 GBP
• thu nhập khả dụng điển hình của các hộ gia đình trong độ tuổi lao động đang trên đà giảm 3% trong năm tài chính này và 4% trong năm tính đến tháng 4 năm 2024

Giá đóng cửa trước đó là 6.8235

PBoC bơm 2 tỷ CNY thông qua hợp đồng reverse repo 7 ngày.

43 tỷ CNY đáo hạn hôm nay. 

PBoC rút ròng 41 tỷ CNY.

Nhật báo Chứng khoán Trung Quốc báo cáo về kỳ vọng tăng trưởng ở Trung Quốc, cho biết:

• ít nhất sáu thành phố bao gồm Tế Nam, Thanh Đảo và Trường Sa đã công bố mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm 2023, nằm trong khoảng 5.5% đến 7%