Báo cáo CPI tăng trưởng Hoa Kỳ đã khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng vọt nhưng cả hai đều nhanh chóng quay đầu.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ chạm 4.27% sau tin tức nhưng nhanh chóng đảo ngược trở lại 4.22%.

Tỷ giá USD/JPY đã tăng lên 145.86 nhưng không thể vượt qua mức đỉnh của châu Âu và giảm ngược lại.

• Trước đó là +1.2%
• Hàng tồn kho +0.3%
• Tỷ lệ tồn kho/ doanh thu là 1.69

 

• Trước đó là +0,2%
• Doanh số bán lẻ +0.7%
• Doanh số bán lẻ (trừ xe hơi) +1.0% 
• Nhóm kiểm soát +1.0%
• Doanh số bán lẻ (trừ xăng và ô tô) +1.0%
• Tổng doanh số bán lẻ là $696.4 tỷ

• Trước đó là -0.2%
• Giá xuất khẩu +0.7% 
• Giá xuất khẩu trước -0.9%
• Giá nhập khẩu -4.4% so với cùng kỳ trước đó

• Trước đó là 1.1
• Đơn đặt hàng mới -19.9 
• Giá đã thanh toán 25.2 
• Việc làm -1.4 
• Giá nhận được 12.6 
• Hàng tồn kho -9.7 
• Khoảng không quảng cáo xx so với -4,9 tháng trước.
• Triển vọng sáu tháng xx so với 14,3 tháng trước

• Tháng trước là 2.8%
• CPI MoM là 0.6%
• CPI hàng năm là 3.3% 

• GBP mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu giảm điểm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.5%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 5.1 bps lên 4.232%
• Vàng giảm 0.18% xuống 1,904.17 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.0% xuống còn 81.69 USD
• Bitcoin giảm 0.1% xuống còn 29,331 USD

Trung Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất trong một ngày để cố gắng hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, điều đó không giúp cải thiện khẩu vị rủi ro. Chứng khoán châu Âu mở cửa ổn định nhưng nhanh chóng lao dốc.

Các con số về tiền lương của Vương Quốc Anh tiếp tục nóng và điều đó đang làm dấy lên nhiều kỳ vọng BoE diều hâu hơn nhưng bản thân các số liệu về thị trường lao động không quá thuyết phục. GBP tăng nhẹ sau tin khi nhích từ 1.2680 lên 1.2720 trước khi dao động quanh mức 1.2700 ở thời điểm hiện tại. Lợi suất trái phiếu của Vương quốc Anh cũng bật tăng sau tin.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp đà tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện lên tới 4.23% - mức đỉnh kể từ tháng 11 năm ngoái.

EUR/USD tăng 0.2% lên 1.0928 trong khi AUD/USD giảm 0.2% xuống 0.6470

Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ được công bố lúc 19:30 tối nay.

 

Lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng. Thị trường không quá nhạy cảm với lạm phát ở thời điểm hiện tại nên dường như đà tăng của lợi suất trái phiếu mang tính phản ứng cung cầu nhiều hơn.

Đã có một đợt giảm nhẹ vào đầu tháng này khi lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm trở lại mốc 4% nhưng hiện lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mốc 4.22% và đó là mức đỉnh kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng cao, USD mạnh hơn, cổ phiếu bắt đầu chịu áp lực và đặc biệt là vàng lại lao dốc trở lại mức gần 1,900 USD.

 

Sự sụt giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng, điều này cũng đang vô tình hỗ trợ USD. Rất khó để vàng xoay chuyển tình thế trừ khi trái phiếu ngừng bị bán tháo. Nếu lợi suất tiếp tục kéo dài đà tăng, giá vàng có thể sẽ giảm sâu hơn nữa. Và điều đó xảy ra bất chấp bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu xoay trục chính sách tiền tệ.

 

• Chỉ số điều kiện hiện tại tháng 8 của Đức: -71.3
• Dự kiến: -63.0
• Trước đó: -59.5

Dữ liệu cho thấy chỉ số đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Đây là mức tăng lãi suất khổng lồ 350 bps khi Nga cố gắng ngăn chặn tình trạng chảy máu tiền tệ, vốn đang có xu hướng giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế suy thoái từ cuộc xung đột với Ukraine. Ngân hàng trung ương đã gợi ý về việc tăng lãi suất này, USD/RUB giảm mạnh kể từ thông báo ngày hôm qua và hiện giao dịch ở mức 98.1750.

• Eurostoxx: -0.7%
• DAX: -0.6%
• CAC 40: -0.7%
• FTSE: -1.0%
• HĐTL S&P 500: -0.4%
• HĐTL Nasdaq: -0.4%
• HĐTL chỉ số Dow:  -0.5%

• Giá sản xuất và nhập khẩu tháng 7 của Thụy Sĩ:  -0.1% m/m, -0.6% y/y
• Trước đó: 0.0% m/m, -0.6% y/y

 

Đáng chú ý là tiền lương tiếp tục tăng cao ở Vương quốc Anh, ONS lưu ý rằng tháng 6 đã ghi nhận tốc độ tăng tiền lương hàng năm cao nhất kể từ năm 2001. Thêm vào đó, chúng ta hiện đang thấy tiền lương thực tế quay trở lại mức dương lần đầu tiên kể từ cuối năm 2021.

Sau đó, bảng lương tháng 6 cũng được điều chỉnh cao hơn theo hướng tích cực hơn.

Mặc dù mức lương cao hơn chỉ giúp xác nhận một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác của BOE sẽ diễn ra vào tháng 9.

Tuy vậy, báo cáo việc làm giảm 66K và tỷ lệ thất nghiệp tăng 0.2% trong tháng thứ hai.

Điều đó chỉ làm tăng thêm mối lo ngại rằng sức ép đối với nền kinh tế đang bắt đầu chuyển sang thị trường lao động. Và thay vào đó, có thể dẫn đến một đợt suy thoái nghiêm trọng hơn trong các quý tới. Xác thực thêm những lo ngại rằng Vương quốc Anh có thể phải đối mặt với rủi ro lạm phát đình trệ và đó chắc chắn không phải là điều mà BOE muốn. 

• Bảng lương tháng 7 của Anh +97 nghìn, tháng trước -9 nghìn
• Tỷ lệ thất nghiệp ILO tháng 6 ở mức 4.2%
• Thay đổi việc làm tháng 6 -66 nghìn
• Thu nhập trung bình hàng tuần của tháng 6 +8.7%

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản, Suzuki, cho biết:

• Cần phản ứng với các động thái thái quá của FX
• Không hướng đến một mức FX cụ thể khi tiến hành can thiệp 
• Tỷ giá hối đoái nên di chuyển ổn định và phản ánh các yếu tố cơ bản

USD đang có xu hướng mở rộng đà tăng từ các mốc gần đây. Đáng chú ý, USD/JPY đang có động thái tăng trên ngưỡng 145 và cách mức 150 mộc khoảng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu chúng ta có nhìn thấy các động thái can thiện ngầm từ quan chức Nhật Bản.

Bên cạnh đó, EUR/USD đang giảm xuống dưới MA100 ngày tại1.0930 và hiện đang giao dịch ở mức 1.0912; bên cạnh đó USD/CNY đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái kể từ sau khi PBOC chuyển sang cắt giảm lãi suất.

AUD/USD vẫn đang tìm kiếm một sốc mức hỗ trợ từ mức đáy trong tháng 5 ở 0.6458 và đang giao dịch gần với mức 0.6500 trong phiên hôm nay. Nhưng thật khó để lạc quan về sự phục hồi mạnh mẽ hơn trong bối cảnh đáng lo ngại của Trung Quốc.