Vàng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh vào đầu tuần và đã chạm đáy 2630 USD/oz trong phiên. Hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ dài của Trung Quốc và tâm lý thận trọng của thị trường dường như đang gây áp lực lên XAU/USD khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi cho biết:
USD/JPY giảm xuống mức 160.50 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, làm xói mòn một phần đà tăng vọt của ngày thứ 4 khi cặp tiền tăng lên vùng 160.85-160.90 do các quan chức Nhật Bản can thiệp tiền tệ bằng ngôn từ.
JPY cũng được hỗ trợ trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu do khẩu vị rủi ro ảm đạm. DXY giảm xuống dưới 106.00
Trọng tâm bây giờ là dữ liệu lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trong một ngày không có dữ liệu kinh tế đáng chú ý. S&P 500 tăng 0.2%, Nasdaq Composite tăng 0.5%. Trong khi đó, Dow Jones tăng 15.64 điểm, tương đương 0.04%. Cổ phiếu ngân hàng trở thành tâm điểm chú ý sau khi Fed cho biết rằng các công ty lớn nhất của Mỹ có thể trụ vững trước một kịch bản suy thoái nghiêm trọng. Cổ phiếu Goldman Sachs giảm 1.7%, trong khi cổ phiếu JPMorgan Chase tăng nhẹ. Cổ phiếu công nghệ tiếp đà hồi phục, cổ phiếu Amazon đã đạt mức đỉnh mọi thời đại, lần đầu tiên vượt mức vốn hóa 2 nghìn tỷ USD.
Trên thị trường FX, USD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY tăng 0.41%, vượt mức 106.00. Việc trái phiếu bị bán tháo đã hỗ trợ đồng bạc xanh khi thị trường lo ngại về việc lạm phát tại Mỹ có thể vẫn dai dẳng như những gì được ghi nhận ở Canada và Úc. Dữ liệu PCE - thước đo lạm phát yêu thích của Fed có thể sẽ được công bố vào thứ 6. AUD được hỗ trợ do dữ liệu CPI cao hơn dự kiến củng cố kịch bản RBA hawkish. AUDUSD đi ngang ở 0.6645. USDJPY tăng hơn 100 pip trong ngày, đóng cửa ở 160.69 bất chấp sự can thiệp tiền tệ bằng ngôn từ của Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Kanda.
Vàng giảm $21 xuống $2,298. Bitcoin giảm hơn 1.5% xuống $60.800. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 8.2 bps lên 4.32%. Giá dầu giảm nhẹ khi dự trữ dầu thô, xăng của Mỹ cao bất ngờ. Theo dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng công bố, dự trữ dầu thô đã tăng 3.6 triệu thùng trong tuần trước. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà phân tích dự kiến tồn kho sẽ giảm 2.9 triệu thùng. Dầu thô WTI giảm 19-cents xuống $80.64/ thùng.
Chứng khoán Mỹ đang giao dịch khá ảm đạm, cổ phiếu NVDA giảm 2% xuống mức 123.50 USD.
Các chỉ số chứng khoán chính hầu hết đều giảm:
Lợi suất TPCP Mỹ tăng ở tất cả các kỳ hạn:
Chỉ số DXY đã có thời điểm vượt mốc 106.100, chỉ số này đã hạ nhiệt sau khi dữ liệu doanh số bán nhà mới yếu hơn dự kiến, hiện đang giao dịch ở mức 106.000.
Giá vàng đột ngột giảm dù không có nhiều dữ liệu lớn, hiện đang giao dịch ở dưới mức 2,300 USD/ounce.
Giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ ghi nhận tồn kho tăng tới hơn 3 triệu thùng, tuy nhiên giá cũng đang dần phục hồi trở lại, dầu WTI quay lại mức trên 81.00 USD/thùng và dầu Brent có giá 84.40 USD/thùng.
Bitcoin giao dịch trong phạm vi hẹp, trên mức 61,000 USD.
MUFG dự đoán rằng dữ liệu lạm phát mới nhất từ Úc có thể thúc đẩy RBA xem xét tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp sắp tới vào ngày 6/8. Lạm phát tăng bất ngờ, càng củng cố lập trường thắt chặt của RBA.
Dữ liệu lạm phát:
Phản ứng của thị trường:
Xu hướng chính sách của RBA:
Kích thích tài khóa:
Thông thường, lãi suất cao hơn sẽ hỗ trợ AUD.
Những con số này khiến giá dầu giảm. Ngay sau tin tức này, WTI giảm từ 81.40 USD/thùng xuống 80.90 USD/thùng và dầu Brent giảm 0.4 USD xuống 84.20 USD/thùng.
USD/JPY đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 1990 vào chiều nay và hiện tại tiếp tục tăng lên mức 160.500.
Các trader đang cho rằng Nhật Bản sẽ không can thiệp vội mà sẽ đợi đến thứ 6.
Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq giảm 0.3% ngay trước khi mở cửa.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cổ phiếu Nvidia, cổ phiếu này đã kết thúc đợt điều chỉnh và tăng 6% vào ngày hôm qua. Cách đây vài giờ, cổ phiếu này cũng đã tăng tới 2.5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Tuy nhiên, mức tăng đó đã bốc hơi trong 80 phút qua và hiện tại cổ phiếu đã giảm 0.6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.
Thị trường đang định giá 36% khả năng ECB cắt giảm lãi suất vào ngày 18/7, họ cũng định giá sẽ có 90% ngân hàng này hành động vào ngày 12/9. Đến năm 2025, ECB được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 117 bps.
Masato Kanda, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu Nhật Bản cho biết:
USD/JPY đang ở mức 160.330.
Ông kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất một cách chậm rãi
Những người tham gia thị trường cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ hành động chậm rãi, ngay cả khi triển vọng kinh tế xấu đi, và họ không đồng tình với điều này.
Trong tháng trước đó, chỉ số này tăng 2.4%.
Theo thống kê, sự suy giảm này phản ánh doanh số bán hàng thấp hơn trong phân ngành xe cơ giới và phụ tùng và phụ kiện xe cơ giới. Đây là một sự sụt giảm lớn nhưng diễn ra sau một đợt tăng vọt vào tháng 4 nên không có gì ngạc nhiên.
Doanh số bán nhà mới, hàng tồn kho dầu và phiên đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm là những dữ liệu cần chú ý trong phiên Mỹ sắp tới.
Hiện tại, mọi con mắt đang đổ dồn về USD/JPY, tỷ giá này đang ở mức cao nhất kể từ năm 1990. Nhật Bản có thể can thiệp bất cứ lúc nào trong thời gian tới.
USD khó có thể giảm vào hôm nay khi hầu như sẽ không có dữ liệu quan trọng nào được công bố.
Hiện tại, lợi suất TPCP Mỹ đang tăng 4-5 bps khi thị trường điều chỉnh danh mục đầu tư của họ vào cuối tháng. Cũng cần phải theo dõi các cổ phiếu công nghệ và NVDA để xem liệu đợt phục hồi bắt đầu từ hôm qua có tiếp tục hay không.
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Âu diễn ra khá sôi động với đồng USD tăng giá, khiến USD/JPY đạt được mốc 160.40, mức giá cao nhất kể từ năm 1990.
Không nên đánh giá thấp tiềm năng tăng giá của cặp tiền này vì về mặt kỹ thuật thì không có trở ngại nào. Tuy nhiên, bây giờ tất cả phụ thuộc vào tâm lý thị trường và nếu người mua đẩy giá quá nhanhvà quá mạnh, Tokyo sẽ sẵn sàng can thiệp trở lại.
Việc thị trường chứng khoán thoái lui đà tăng đầu phiên và lợi suất trái phiếu tăng nhẹ cũng giúp đồng USD được hỗ trợ. Ở thời điểm hiện tại, EUR/USD giảm 20 pip và GBP/USD giảm 25 pip.
AUD/USD mới là cặp tiền dẫn đầu đà tăng sau các số liệu lạm phát trước đó nhưng đà tăng hiện đã thoái lui và cặp tiền hiện ở mức 0.6660
Hãy lưu ý rằng thời điểm cuối tháng và cuối quý đang đến gần. Đây cũng là một yếu tố cần cân nhắc trong các phiên giao dịch sắp tới.
Thị trường chứng khoán ban đầu khá tích cực nhưng hiện đà tăng đã suy yếu.
Chỉ số CAC 40 của Pháp hiện đang giảm 0.6%. Sự căng thẳng vẫn hiện hữu trong thị trường chứng khoán, đặc biệt là ở châu Âu với cuộc bầu cử Pháp sắp tới.
Trong khi đó, HĐTL S&P 500 của Mỹ cũng trở lại mức tham chiếu sau đà tăng trước đó
Có thể thấy, rất khó để nhà đầu tư có thể nắm bắt tâm lý thị trường trong tuần này. Vào thứ Hai, cổ phiếu châu Âu tăng nhẹ lên trong khi cổ phiếu công nghệ kéo S&P 500 giảm. Nhưng ngày thứ Ba lại là một diễn biến khác.
Hoạt động thế chấp nhìn chung vẫn đình trệ mặc dù có sự gia tăng đáng kể trong các tuần trước . Sự hồi phục này được cho là do hoạt động mua nhà tăng lên, bù đắp lại sự sụt giảm trong hoạt động tái cấp vốn.
Các nhà đầu tư nên lưu ý thông tin này khi chúng ta bước vào những ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6. Thời điểm cần theo dõi thường là gần thời gian chốt giá cuối phiên London vào ngày cuối cùng của tháng. Tuy nhiên, dòng vốn tái cơ cấu cũng có thể xuất hiện trong một vài phiên trước đó.
Ông Panetta cũng đã kêu gọi các đồng nghiệp của mình nên tránh đưa ra bất kỳ thông tin nào, dù là ngẫu nhiên, về thời điểm điều chỉnh lãi suất trong tương lai
Dự báo cho tháng 7 cũng không mấy khả quan hơn, ở mức -9, giảm so với mức -4 của tháng trước.
Tỷ giá USD/JPY đang thu hút sự chú ý của thị trường khi cặp tiền này một lần nữa chạm ngưỡng bị can thiệp trước đó là 160.00.
Điểm khác biệt so với lần trước là đà tăng hiện tại diễn ra chậm hơn và ít mang tính đầu cơ hơn. Tuy nhiên, việc lực mua xuất hiện khi giá giảm cho thấy họ vẫn chưa bị nản lòng bởi động thái của chính phủ Nhật. Thị trường đang theo dõi sát sao xem liệu Tokyo có muốn can thiệp hay không, đặc biệt là nếu cặp tiền này vượt qua ngưỡng 160.00 một cách mạnh mẽ.
Trong bối cảnh thị trường đang thăm dò ngưỡng cản tâm lý, tâm lý các nhà giao dịch vẫn còn thận trọng. Mức đỉnh trong ngày là 160.05 và hiện tại cặp tiền đang giao dịch quanh vùng 159.95
Tuy vậy, vị chủ tịch của SEC vẫn giữ im lặng về thời điểm các ETF có thể ra mắt và trì hoãn khi được hỏi liệu chúng có thể được giao dịch trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 hay không. Ông phát biểu:
SEC đã phê duyệt các hồ sơ 19b-4 từ tám nhà phát hành ETF vào ngày 23 tháng 5, nhưng các nhà quản lý tài sản vẫn cần phải chỉnh sửa tờ khai S-1 của họ - các hồ sơ cuối cùng mà SEC cần phê duyệt trước khi có thể chấp thuận cho các quỹ trên được giao dịch.
Ông Gensler cũng tuyên bố rằng có tới 20,000 token tiền điện tử là các hợp đồng đầu tư hoặc chứng khoán theo luật pháp Hoa Kỳ và đã không "công khai đầy đủ thông tin" cho các nhà đầu tư Mỹ:
Một số nhà phân tích đã dự đoán rằng SEC có thể phê duyệt các quỹ để giao dịch sớm nhất là vào tuần đầu tiên của tháng 7.
Ngành công nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ đã huy động được hàng triệu USD nhằm vận động hành lang để biến tài sản kỹ thuật số thành một trong những vấn đề được đưa ra trong cuộc bầu cử sau khi phải đối mặt với một loạt các hành động từ SEC. Trước đó, ứng viên tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chấm dứt cái mà ông gọi là "cuộc chiến chống tiền điện tử" của Tổng thống Joe Biden.
Giám đốc điều hành của Ripple, Brad Garlinghouse, đã chỉ trích những bình luận của Gensler là "hoàn toàn vô lý", tuyên bố rằng: "Gensler sẽ khiến Biden thua cuộc bầu cử."
Lịch trình kinh tế phiên Âu không có nhiều điều đáng chú ý. USD tăng so với các đồng tiền chính trong phiên Âu (ngoại trừ với AUD), chủ yếu nhờ động lực gián tiếp từ đà tăng mạnh mẽ của USD/CNY gần đây. USD/JPY ttawng lên 159.90 và tiệm cận mốc 160.
Về mặt dữ liệu, niềm tin tiêu dùng tháng 6 tại Pháp giảm xuống như dự báo và vẫn duy trì dưới mức trung bình dài hạn là 100. Đáng chú ý, chỉ số phản ánh dự báo về mức sống trong tương lai đã giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng trong tương lai. Nhưng tin tốt là lo ngại về thất nghiệp đã hạ nhiệt sau khi chỉ số này tăng vọt vào tháng 5. Ngoài ra, báo cáo từ GfK và Nuremberg cho thấy tâm lý người tiêu dùng Đức dự kiến sẽ sụt giảm trong tháng 7, sau bốn tháng liên tục ghi nhận sự cải thiện.
Chứng khoán châu Âu phục hồi sau phiên thứ Ba đóng cửa trong sắc đỏ và xóa bỏ đà tăng của phiên thứ Hai, hưởng lợi từ đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu là Nvidia hôm qua.
Cập nhật các thị trường khác:
Trên khung H4, hỗ trợ trước mắt là 1.0670, với mức Fibo 78.6% của pha tăng từ đáy tháng 4 đến đỉnh tháng 6. Nếu EUR/USD phá qua hỗ trợ này, mục tiêu tiếp theo của phe bán có thể là mốc 1.0600.
Trái lại, vùng kháng cự quan trọng là 1.0730/30, với đường MA 50 và mức Fibo 61.8%m, sau đó là 1.0760, với mức Fibo 50% của cùng pha tăng trên.
Vàng giảm xuống hỗ trợ quan trọng là đường Neckline của Mô hình Vai đầu vai ở khoảng 2,279 USD. Nếu phá qua hỗ trợ quan trọng này sẽ gia tăng mạnh áp lực bán, xác nhận sự hình thành của mô hình được hình thành trong 3 tháng qua và xác nhận xu hướng đảo chiều giá. Như vậy, đà giảm có thể mở rộng xuống 2,171 USD, với mục tiêu tiếp theo là 2,105 USD.
Nhưng nhìn lại trước đó, nhịp hồi mạnh vào phiên 20/6 đã khiến phe bán phải thất vọng. Bởi vậy, vàng vẫn còn động lực tăng nếu phá lên trên đường xu hướng giảm và đường MA 50 ngày. Phe mua có thể xác nhận việc nối lại xu hướng tăng và chuyển mục tiêu tới đỉnh phiên 7/6 tại 2,380 USD.
Mặt khác, xu hướng trong ngắn và trung hạn trước mắt có thể là tích lũy, nhưng nhìn về lâu dài, xu hướng tăng vẫn đang chiếm chủ đạo.
UBS lưu ý rằng: "Trước thềm cuộc bầu cử ở Pháp và Mỹ, điều khiến nhiều người lo lắng là chính trị trong nước. Nhưng ở Thụy Sĩ, tăng trưởng kinh tế mới là mối quan tâm hàng đầu. Những người tham gia khảo sát kỳ vọng CHF sẽ tăng giá hơn nữa so với EUR và USD."
USD tăng nhẹ khi bước vào phiên Âu dù không có xúc tác cụ thể để thu hút thêm lực mua. EUR/USD giảm gần 0.3% xuống 1.0685, trong khi USD/JPY tăng lên 159.90. USD vững đà tăng của phiên thứ 3, và điều này được cho là nhờ đà tăng mạnh mẽ của USD/CNY.
Chính quyền Trung Quốc trước đó đã nỗ lực cứu lấy CNY bằng cách ấn định tỷ giá tham chiếu USD/CNY không vượt quá 7.25. Nhưng dường như họ đã nới lỏng trong 2 tuần qua và khiến đồng NDT chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Đây là một trở ngại đối với đồng tiền tại các thị trường mới nổi và là động lực gián tiếp cho USD. Vì vậy, các nhà đầu tư cần để mắt tới việc đánh giá hiệu suất hoạt động của USD so với các đồng tiền chính.
Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều trong tuần và điều này đang chỉ đưa ra các tín hiệu gây nhiễu đến thị trường. Mức tăng trong phiên thứ Hai đã bị xóa bỏ phần lớn trong phiên thứu Ba, nhưng hiện đang có dấu hiệu dần phục hồi vào đầu phiên Âu hôm nay. Điều này đang phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước thềm cuộc bầu cử Pháp diễn ra vào cuối tuần này.
Sự kiện lớn nhất trong lịch trình kinh tế hôm nay là báo cáo CPI tháng 5 tại Úc. Các con số bất ngờ tăng vượt dự báo và mở ra con đường thắt chặt nhiều hơn từ RBA.
Trong thời gian còn lại của ngày giao dịch, không có báo cáo kinh tế quan trọng nào được công bố, nếu có cũng không tác động đáng kể đến biến động giá. Một số nhà hoạch đính chính sách sẽ có bài phát biểu trong phiên Âu, nhưng sang đến phiên Mỹ thị trường sẽ trầm lắng hơn.
Happy Trading!
Tâm lý của người tiêu dùng Pháp ảm đạm hơn trong tháng 6 khi vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn là 100. Đáng chú ý, chỉ số phản ánh dự báo về mức sống trong tương lai đã giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng trong tương lai. Nhưng tin tốt là loa ngại về thất nghiệp đã hạ nhiệt sau đợt tăng vọt vào tháng 5.
Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.1%.
Dữ liệu mới nhất được GfK công bố 26 tháng 7 năm 2024:
Niềm tin người tiêu dùng Đức giảm trong tháng 7, chấm dứt chuỗi tăng 4 đợt liên tiếp. GfK lưu ý rằng "sự gián đoạn trong xu hướng tăng gần đây cho thấy khả năng thoát khỏi tình trạng chi tiêu tiêu dùng trì trệ sẽ khó khăn hơn".
Hai đợt hết hạn quyền chọn của EUR/USD trong phiên giao dịch hôm nay ở mức 1.0700 và 1.0750. Điều này có thể sẽ hạn chế biến động của EUR/USD trong phiên giao dịch sắp tới vì sẽ có thêm các đợt hết hạn khác ở mức 1.0650, 1.0700 và 1.0750 vào ngày mai.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng cuộc bầu cử vòng đầu tiên ở Pháp vào cuối tuần này có thể ảnh hưởng đến EUR. Bên cạnh đó, dòng vốn cuối tháng và cuối quý sắp tới cũng có thể tác động đến USD.
