Vàng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh vào đầu tuần và đã chạm đáy 2630 USD/oz trong phiên. Hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ dài của Trung Quốc và tâm lý thận trọng của thị trường dường như đang gây áp lực lên XAU/USD khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell.
Tờ FT cuối tuần này đã đưa ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung đồng sắp xảy ra đối với dây cáp điện và trạm chuyển đổi, khi các đơn đặt hàng bị đẩy lùi sau bốn năm hoặc hơn.
Trong năm nay và năm tới, một số mỏ sẽ hoạt động trở lại; nhưng vào khoảng giữa thập kỷ, có khả năng sẽ xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung.
AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính.
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.1%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 0.6 điểm cơ bản xuống 3.962%
Vàng tăng chạm mức $1,960 trước khi quay đầu giảm xuống $1,958.45 ở thời điểm hiện tại
Dầu thô WTI tăng 1.0% lên 81.42 USD
Bitcoin tăng 0.2% lên 29,391 USD
JPY tiếp tục suy yếu. USD/JPY tăng lên 141.70 trong phiên Á trước khi mở rộng mức tăng lên 142.50 trong phiên Âu.
AUD và NZD được hỗ trợ bởi tin tức kích thích kinh tế của Trung Quốc. AUD/USD hiện tăng 0.9% lên 0.6705 - mức đỉnh trong ngày. Trong khi đó, NZD/USD tăng 0.6% lên mức 0.6200.
Lạm phát cơ bản của khu vực đồng euro vẫn ở mức cao và GDP quý 2 cao hơn dự kiến. EUR không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu ngày hôm nay. EURUSD đã tăng trở lại trên 1.1000 sau khi chạm mức thấp 1.0944 vào thứ Sáu.
Tiến sĩ Jörg Krämer - Nhà kinh tế trưởng tại Commerzbank nhận định:
Lạm phát có thể sẽ tăng trở lại trong năm tới khi quá trình bình thường hóa việc tăng giá đối với năng lượng, thực phẩm và các hàng hóa khác đã hoàn tất. Tỷ lệ lạm phát sẽ cao hơn mục tiêu của ECB.
Vào một thời điểm nào đó trong năm tới, vấn đề lạm phát sẽ lại nóng. Khi đó, mặc dù thường có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, ECB sẽ khó cắt giảm lãi suất mặc do nền kinh tế yếu. Không nên mừng quá sớm khi lạm phát giảm trong những tháng tới.
Tin tức tích cực từ Trung Quốc đã hỗ trợ cho thị trường chứng khoán châu Á và hai đồng NZD và AUD. Tại đầu phiên Âu, thị trường chứng khoán có phần ảm đạm nhưng sau đó đã đổi chiều. AUD/USD được giữ tại mức 0.6693.
Biểu đồ trên cho thấy cặp tiền này tăng lên trên đường trung bình động 100 ngày (đường màu đỏ). Phe bán sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát nếu cặp tiền được giữ ở dưới mức đó. Phe mua cũng có những cơ hội chiếm ưu thế, đưa cặp tiền trở lại ngưỡng MA 200 ngày (đường màu xanh nước biển, tại 0.6730).
Xem xét các tác động kỹ thuật ở trên, động thái tăng giá cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn quá thuyết phục. Sự cố vào tuần trước vẫn còn rất nhiều và phe mua sẽ phải cố gắng vượt qua các mức được đánh dấu ở trên cho bất kì sự thay đổi nào.
CEO của Coinbase, Brian Armstrong cho biết SEC nói rằng mọi loại crypto trên sàn giao dịch này, ngoại trừ Bitcoin đều là cổ phiếu. SEC cũng yêu cầu sàn giao dịch này hủy niêm yết tất cả các crypto ngoại trừ Bitcoin.
Điều này phản ánh sự sụt giảm nhẹ của hợp đồng tương lai Hoa Kỳ, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1% và hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.2%. DAX đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, với IBEX ở mức cao nhất kể từ năm 2020 và FTSE MIB ở mức cao nhất kể từ năm 2008.
Kinh tế Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục phục hồi vừa phải trong thời điểm hiện tại
Tốc độ tăng CPI nhiều khả năng sẽ chậm lại
Nhưng được dự đoán sẽ tăng tốc trở lại một cách vừa phải khi chênh lệch sản lượng được cải thiện và khi kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn cũng như tăng trưởng tiền lương tăng lên
Có sự không chắc chắn rất cao đối với hoạt động kinh tế và giá cả của Nhật Bản
Cán cân rủi ro đối với hoạt động kinh tế nghiêng về phía giảm
Rủi ro đối với giá bị lệch về phía tăng
Dưới đây là những thay đổi trong ước tính của các nhà hoạch định chính sách BOJ so với báo cáo trước đó của họ vào tháng 4:
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 7 của Nhật Bản 37.1
Trước đó: 36.2
Đây là một sự cải thiện khác trong tinh thần của người tiêu dùng Nhật Bản và đó là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế, ít nhất là ngay cả khi chúng ta bước vào Quý 3. Kỳ vọng về giá tiếp tục giảm, với 92.8% hộ gia đình kỳ vọng giá sẽ cao hơn trong năm tới - giảm 0.4% so với tháng Sáu.
Sau BOJ vào thứ Sáu, đồng yên Nhật tiếp tục là tâm điểm số một trên thị trường tiền tệ ở thời điểm hiện tại. JPY tiếp tục suy yếu với tỷ giá USD/JPY tăng 0.5% lên 141.85 gần mức cao nhất vào ngày 21 tháng 7 là 141.95.
Trong khi đó, đồng aussie tăng nhẹ trong ngày vì được hỗ trợ bởi sự đón nhận tích cực hơn đối với tin tức kích thích kinh tế của Trung Quốc và chủ yếu là đồng nhân dân tệ đã ổn định hơn. AUD/USD tăng 0.4% lên 0.6675.
Bên cạnh đó, chứng khoán đã chứng kiến sự kết thúc mạnh mẽ vào tuần trước. Nasdaq đóng cửa vào thứ Sáu tăng 1.9% nhưng hợp đồng tương lai giảm 0.3%. Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.2%.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
13:00 - Doanh số bán lẻ tháng 6 của Đức
13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 6 của Đức
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Ý
15:00 - Tổng số tiền gửi SNB vào ngày 28 tháng 7
15:30 - Phê duyệt thế chấp, dữ liệu tín dụng tháng 6 của Vương quốc Anh
16:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Eurozone
Bloomberg cho biết nhận xét từ Morgan Stanley và Goldman Sachs về thị trường chứng khoán Nhật Bản.
Morgan Stanley:
Cơ hội trên thị trường chứng khoán Nhật Bản “nay còn rõ ràng hơn”
Việc BOJ điều chỉnh vào thứ Sáu để cho phép giao dịch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức cao tới 1% đã “bổ sung thành công tính linh hoạt của chính sách mà không báo hiệu một chu kỳ thắt chặt”
Lưu ý rằng việc BOJ thắt chặt tiền tệ liên tục trong 12 tháng tới là khó xảy ra.
Goldman:
Các nhà đầu tư có khả năng mở rộng sở thích trên các lĩnh vực, tăng tỷ trọng một cách có chọn lọc đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn
Sự kết hợp giữa việc ổn định đồng yên và cải thiện đà cải cách quản trị doanh nghiệp có thể khuyến khích nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài hơn
Lợi suất TPCP Nhật Bản tăng khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải đột xuất thông báo về hoạt động mua trái phiếu sáng nay. JPY suy yếu trong phiên và tiếp tục mở rộng đà giảm sau thông báo này. USD/JPY tăng lên mức cao nhất trong buổi sáng nay tại hơn 141.70.
Ngoài ra, các biện pháp kích thích tiêu dùng hơn nữa từ Trung Quốc cũng là động lực thúc đẩy biến động thị trường trong phiên, thông báo này sẽ được công bố vào 14:00 chiều này. Hiện đã xuất hiện một số tin tức về các biện pháp của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc bao gồm:
Mở rộng mức tiêu thụ trong NEV
Loại bỏ chính sách hạn chế mua xe
Hỗ trợ nhu cầu nhà ở yếu kém
Hỗ trợ đổi mới khu dân cư
Kích thích tiêu dùng các thiết bị gia dụng và điện tử thông minh
Tại Úc, dữ liệu tín dụng tháng 6 cũng đã giảm nhẹ, với mức tăng trưởng +0.2% m/m và +5.5% y/y - tốc độ tăng hàng năm chậm nhất trong 20 tháng qua.
Tuy nhiên, trọng tâm dữ liệu là chỉ số PMI tháng 6 của Trung Quốc từ Cục Thống kê Quốc gia NBS. Chỉ số PMI sản xuất đã cải thiện một chút so với tháng 6 nhưng vẫn thu hẹp trong tháng thứ tư liên tiếp. Chỉ số PMI phi sản xuất giảm xuống nhưng vẫn trên 50 điểm.
Ông Kazuhiro Masaki, vừa được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phân giám sát việc soạn thảo chính sách của BoJ, được biết đến là một chuyên gia về chính sách tiền tệ có kinh nghiệm trong hoạt động thị trường:
Ngoài việc giúp hình thành các ý tưởng về chính sách tiền tệ, bộ phận này còn soạn thảo các bài phát biểu cho các quan chức BoJ, bao gồm cả thống đốc và phó thống đốc BoJ.
Ông Kazuhiro Masaki sẽ thay thế vị trí của người tiền nhiệp trước đó là ông Koji Nakamura
Trước đây, ông Masaki cũng là một nhân viên cấp cao của bộ phận này và đã tham gia vào nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách tiền tệ của BOJ, bao gồm việc áp dụng lãi suất âm và kiểm soát đường cong lợi suất vào năm 2016
