Vàng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh vào đầu tuần và đã chạm đáy 2630 USD/oz trong phiên. Hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ dài của Trung Quốc và tâm lý thận trọng của thị trường dường như đang gây áp lực lên XAU/USD khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell.
Ngay lúc này, đồng đô la Mỹ đang xuống dốc, với DXY mức hiện tại đã giảm 0.16% còn 103.46
EURUSD +0.15%
GBPUSD +0.27%
AUDUSD +0.49%
NZDUSD +0.39%
USDJPY -0.26%
USDCHF -0.18%
USDCAD -0.22%
Thị trường chứng khoán Mỹ sau một phiên giảm điểm đã kéo theo đồng đô la Mỹ cùng đi xuống.
Ban điều hành mới của FTX đã lên tiếng muốn các chính trị gia được Sam Bankman-Fried hỗ trợ tài chính trả lại số tiền ấy cho FTX.
Động thái này được cho là thuộc một phần của thủ tục phá sản như nỗ lực cuối cùng của sàn để hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư. Theo luật sư của FTX ông Andy Dietderich, công ty đã phá sản này đã thu hồi được 5 tỷ USD dưới dạng tiền mặt và tài sản số thanh khoản cao từ ngày 11 tháng 1. Tuy nhiên dư nợ còn lại vẫn rơi vào khoảng 9 tỷ đô.
Các quan chức BoE phát biểu hôm nay:
Lãi suất BoE:
Giám đốc mảng block chain của Sberbank tin rằng một ngày nào đó DeFi sẽ có thể thay thế các dịch vụ ngân hàng truyền thống
Ngân hàng lớn nhất Nga, Sberbank, sẽ ra mắt nền tảng tài chính phi tập trung DeFi vào tháng 5. Nền tảng này sẽ dưa trên mạng Ethereum cho phép người dùng truy cập thông qua ví MetaMask của mình. FYI, DeFi là một hệ thống vay và cho vay tích hợp smart contract và loại bỏ sự cần thiết của các tổ chức trung gian.
Đây không phải động thái đầu tiên của Sberbank trong thị trường crypto khi mà vào tháng 3 năm ngoái, ngân hàng này đã được nhà nước liên bang Nga cấp phép sử dụng và giao dịch tài sản số ngay trước khi nó tung ra sàn blockchain ETF của mình.
Sberbank hiện có hơn 110 triệu khách hàng và khoảng 1 triệu tập đoàn công ty có liên kết.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:
Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda được cho là đang làm việc tại nhà sau khi tiếp xúc gần với một bệnh nhân COVID.
PBoC bơm 393 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2,0%
Có 471 tỷ nhân dân tệ reverse repos đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản rút ròng 78 tỷ nhân dân tệ được thông qua trên hoạt động trên thị trường mở OMO
Chỉ Số Giá Hàng Hóa Thế Giới của ANZ là bản tóm tắt các xu hướng giá của 17 mặt hàng xuất khẩu chính của New Zealand.
Theo ANZ:
Cán cân thương mại tháng 12 năm 2022 của Úc thặng dư 12.237 tỷ AUD
Xuất khẩu giảm 1% so với tháng trước
Nhập khẩu tăng 1% so với tháng, được thúc đẩy bởi các dịch vụ Du lịch (tức là khách du lịch Úc ra nước ngoài)
Có vẻ như đây là thời điểm mà các nhà đầu tư đang chốt lời sau khi thị trường tăng liên tục vào đầu năm cộng với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 11 điểm cơ bản lên 3.64% cũng khiến cho thị trường lao dốc. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell vào ngày 07/02 trước Câu lạc bộ kinh tế Washington do những nhận định của ông Powell về việc giảm lạm phát vào tuần trước đã khiến nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu tăng cao và bỏ qua đợt nâng lãi suất mới nhất của ngân hàng trung ương.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai:
Trên thị trường FX, đồng đô la Mỹ tăng do khẩu vị rủi ro đang có tín hiệu xấu đi thêm vào việc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng:
Giá vàng thế giới tăng 0.11% lên 1867USD/ounce, giá dầu tăng nhẹ 0.08% lên 74.46USD/thùng.
Theo Morgan Stanley:
Bộ Tài chính Nhật Bản đã xác nhận can thiệp 'thầm lặng' vào thị trường ngoại hối vào ngày 21 và 24 tháng 10 năm ngoái.
USD/JPY đã giảm mạnh.
---
Ngân hàng Nhật Bản tiến hành can thiệp vào đồng Yên theo chỉ thị của Bộ Tài chính.
Theo ông Raphael Bostic:
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Úc ANZ-Roy Morgan giảm hơn 3% xuống 83.6
Theo ANZ:
Biden trả lời các câu hỏi của giới truyền thông:
Ông cũng nói về lệnh cấm TikTok
Goldman Sachs dự báo xác suất 25% kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới (trước đây ở mức 35%)
Theo Citibank:
Hai tháng trước, nhiều người trên thị trường sẽ lập luận rằng con AI mạnh nhất trong tất cả các công nghệ thuộc về Google nhưng sự bùng nổ của ChatGPT đã đặt ra câu hỏi về chính nền tảng của công ty này: tìm kiếm.
Công ty đã tổ chức một cuộc họp chung tay và hiện đang nhanh chóng phát hành một đối thủ của ChatGPT có tên là 'Bard' hoặc 'Apprentice Bard' cho những người thử nghiệm sớm. CNBC tuần trước đã báo cáo rằng các câu trả lời của AI có thể bao gồm các sự kiện gần đây, điều mà ChatGPT không thể làm được.
Trang chủ của Google cũng có thể sớm được thiết kế lại để bao gồm lời nhắc kiểu Hỏi & Đáp tương tự
TD Research tiếp tục short NZD/CAD với mục tiêu 0.8100
"Thị trường vẫn đang trải qua một tuần rất khó hiểu. Các ngân hàng trung ương đã thất bại trong việc đẩy lùi kỳ vọng nới lỏng điều kiện tài chính, và một số ít như BoE và Fed dường như đã sẵn sàng dovish. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng Fed làm được nhiều hơn những gì thị trường đang định giá và tương tự với ECB. Số liệu bom tấn vào thứ Sáu có vẻ như là xúc tác cần có để bắt đầu một pha điều chỉnh khiêm tốn của USD.
"Giao dịch khó nhằn nhất sẽ là các đồng Châu Âu và Châu Á, với lượng vị thế lớn và định giá có vẻ hơi cao trong ngắn hạn. Các đồng tiền high beta được định giá quá cao cũng đang gặp rủi ro trong tuần. Dù vậy, chúng tôi vẫn đang dự báo USD điều chỉnh 2% để quét thêm vị thế, cho ta vào lại. Chúng tôi cũng sẽ chờ long EURGBP và short GBPJPY.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đọc diễn văn Thông điệp Liên bang vào thứ Ba và một số thông tin rò rỉ đang dần lộ ra. Một là ông sẽ yêu cầu tính thêm phí mua lại cổ phiếu. Điều này đã được thực hiện ở các quốc gia khác mà không ảnh hưởng nhiều đến thị trường hoặc tốc độ mua lại. Tuy vậy, với việc đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, điều đó khó có thể xảy ra.
Một báo cáo khác cho biết Biden sẽ kêu gọi đánh thuế tối thiểu đối với các tỷ phú và đề xuất đảm bảo rằng hầu hết các dự án cơ sở hạ tầng liên bang chỉ sử dụng vật liệu do Mỹ sản xuất. Đồng thời ông cũng sẽ dành chút thời gian gáy về thất nghiệp thấp tại Mỹ.
Cuộc cách mạng AI là đây.
Hầu hết nội dung viết về hành động giá trên thị trường tài chính từ đầu năm đến nay tập trung vào hiện trạng của nền kinh tế và xu hướng lãi suất. Điều đó bỏ qua một phần lớn của bức tranh.
Điều đã thay đổi mọi thứ trong năm nay là ChatGPT. Nó ra mắt và kéo theo đó là một loạt các công cụ AI khác sẽ khiến hàng triệu người mất việc làm và tăng năng suất lao động. Việc phát hành các công cụ này đã mở rộng tầm mắt của thị trường về tiềm năng và hậu quả.
Tình trạng mất việc làm sẽ nới lỏng thị trường lao động và năng suất tăng vọt sẽ đảm bảo một giai đoạn giảm lạm phát dài khác. Tóm lại, quan điểm cho rằng lạm phát thập kỷ này sẽ giống như những năm 1970 đã không còn. Với việc ChatGPT đã bùng nổ nhanh như thế nào, sớm muộn gì nó cũng sẽ có tác động đến thế giới thực.
Điều đó có nghĩa là lãi suất Fed có thể lên tới 5.00-5.25% hoặc thậm chí cao hơn, nhưng những lần tăng đó sẽ chuyển thành cắt giảm, trở thành hỗ trợ cho các giao dịch dài hạn vì lãi suất sẽ bị cắt giảm về 0 và lạm phát thấp nhanh chóng quay trở lại.
Tâm lý đó là một phần quan trọng của hành động giá trên thị trường trong năm nay. Cổ phiếu công nghệ đang đang tăng mạnh và vì lý do chính đáng. Việc tích hợp ChatGPT vào Microsoft Teams là rất đáng chú ý. Chẳng bao lâu nữa, Facebook sẽ sử dụng AI để gửi cho bạn các quảng cáo tùy chỉnh. Google sẽ tổ chức một buổi thông báo về AI vào thứ Tư và số tiền đặt cược là rất lớn.
AI đã được mở khóa và sẽ nhanh chóng đến với mọi phần trong cuộc sống của chúng ta. Đây là những ngày đầu của cuộc cách mạng AI, hãy đón nhận nó nhưng lưu ý rằng thị trường di chuyển nhanh chóng và thất thường. Tiền đang đổ vào các công ty có thể hưởng lợi từ AI và thị trường bắt đầu định giá giảm phát. Báo cáo việc làm mới nhất chỉ ra rằng có thể có một số khó khăn ngắn hạn nhưng đây là một chủ đề lâu dài sẽ chi phối vĩ mô.
Ông Huw Pill:
Nỗi lo về FED sẽ tiếp tục mạnh tay thực hiện chính sách thắt chặt ngày càng tăng lên khi các dữ liệu việc làm được công bố vào tuần trước nóng hơn so với mong muốn của FED. Điều này tác động lớn tới tâm lý của nhà đầu tư, khi chứng khoán bắt đầu một tuần giao dịch với sự chú ý đổ dồn vào kết quả hoạt động cùa các công ty và bài phát biểu của Chủ tịch Powell trong sắc đỏ.
Đồng đô la Mỹ mạnh lên, hiện DXY đang ở ngưỡng 103.614. USD/JPY cũng ghi nhận đà tăng đáng chú ý khi ngường sẽ kế nhiệm ông Kuroda ít có khả năng thay đổi sang hướng hawkish hơn.
Vàng tăng điểm nhẹ, hiện ở ngưỡng 1,867.14 USD/Oz.
BTC suy yếu, giao dịch tại 22,767 USD.
Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 72.75 USD/thùng và 79.61 USD/thùng.
Sắc đỏ bao trùm lên hầu khắp các đồng tiền điện tử lớn. BTC giảm 138 USD, về mức 22,799 USD.
Đồng yên giảm giá ngay khi bắt đầu một tuần giao dịch mới, sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masayoshi Amamiya được công bố sẽ kế nhiệm ông Kuroda. Hai người này có cùng chí phương mới nhau nên ít có khả năng sẽ có một cuộc xoay trục sang hawkish.
Đồng yên tiếp tục kéo dài đà giảm trong phiên Mỹ, nhưng chưa có bất kì tin mới nào được BOJ công bố. Cặp USD/JPY tiếp tục tăng, hiện ở mức 132.566
Trong tuần này, Iraq sẽ thảo luận với Washington về cách thanh toán các khoản nợ đối với các công ty dầu mỏ của Nga bất chấp lệnh trừng phạt, Ngoại trưởng Fuad Hussein cho biết hôm thứ Hai.
Có những biện pháp trừng phạt không nên áp đặt đối với phía Iraq vì sự hợp tác với các công ty Nga đang diễn ra và có các công ty Nga đang hoạt động ở Iraq, Hussein nói trong một cuộc họp báo với thăm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Baghdad.
Động lực trên thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đã rời khỏi châu Âu và quay trở lại châu Á vào tháng 1, nhưng mức tăng khiêm tốn về nhu cầu không đủ để hỗ trợ giá giao ngay.
Nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của châu Á đã tăng lên 24.0 triệu tấn trong tháng 1, từ 23.74 triệu tấn trong tháng 12 theo Kpler và cũng là mức cao nhất tính từ tháng 1/2022.
Sắc xanh bao phủ lên khắp lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn. Lợi suất trái phiếu kì hạn năm năm dẫn đầu đà tăng với 12.7 điểm.
Báo cáo có phần nhẹ nhàng hơn vào tuần trước của Powell có thể khiến nhiều hoài nghi về độ mạnh mẽ của báo cáo việc làm được công bố vào thứ sáu, một bộ phận không nhỏ còn phản bác rằng nó không thực sự mạnh như những gì được đưa ra.
Những xu hướng trong dữ liệu gần đây (lạm phát và thị trường lao động" có thể gieo thêm hi vọng về một cuộc hạ cánh mềm. Liệu điều đó có thể khiến FED trở nên mạnh tay hơn trong việc thắt chặt hay giữ lập trường tích cực? Điều đó chưa rõ ràng, song FED đã dần hài lòng với những gì diễn ra trong những tháng gần đây, miễn là lạm phát tiếp tục đà giảm.
Trong tuần này, Powell sẽ có bài phát biểu vào ngày mai tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington. Điều đó có thể gây tác động lên thị trường trước dữ liệu CPI được công bố tuần tới.
EUR/USD đã mở rộng đà giảm trong bối cảnh đồng đô la mạnh lên nhờ dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng OCBC cho rằng cặp tiền tệ phổ biến nhất thế giới sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong thời điểm hiện tại.
EUR/USD hiện ở mức 1.0768.
Sau khi tăng lên 1.3447, USD/CAD dã quay đầu thoái lui và hiện ở 1.3427.
Trong những tuần tới, Iran sẽ bắt đầu cuộc trùng tu kéo dài 100 ngày tại tổ hợp nhà máy lọc dầu Paraguana của Venezuela, nhằm lấy lại công suất chưng cất dầu thô.
Đây được coi là nỗ lực chung của Công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela (PDVSA) và Công ty phân phối và lọc dầu quốc gia Iran (NIORDC) nhằm tăng sản lượng nhiên liệu và chấm dứt sự phụ thuộc của Venezuela vào công nghệ lọc dầu của Mỹ.
DXY tiếp tục phuc hồi trong ngày, chạm 103.384 - mức cao mới trong ngày.
Sự sụt giảm đáng kể trong doanh số bán lẻ khu vực đồng euro vào cuối năm ngoái với khối lượng thương mại bán lẻ giảm 2.9% đối với thực phẩm, đồ uống, thuốc lá và 2.6% đối với các sản phẩm phi thực phẩm, trong khi tăng 2.3% đối với nhiên liệu ô tô. Tính chung cả năm 2022, thương mại bán lẻ trong khu vực tăng trưởng 0.7%.
Giá dầu tăng lên vào hôm nay (6/2) sau khi giảm 8% vào tuần trước xuống mức thấp nhất trong hơn ba tuần do lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng chậm hơn ở các nền kinh tế lớn có thể hạn chế tiêu thụ nhiên liệu lấn át dấu hiệu phục hồi nhu cầu ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới.
Trong khi lo ngại suy thoái kinh tế thống trị thị trường vào tuần trước, vào Chủ nhật (5/2), Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol nhấn mạnh rằng sự phục hồi của Trung Quốc vẫn là động lực chính cho giá dầu.
IEA dự kiến một nửa tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay sẽ đến từ Trung Quốc, nơi Birol cho biết nhu cầu nhiên liệu máy bay đang tăng.
Ông cho biết tùy thuộc vào mức độ phục hồi đó, OPEC+ có thể phải đánh giá lại quyết định cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày cho đến năm 2023.
—-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 73.36 (-0.04%)
Đã có một sự cải thiện nhẹ đối với hoạt động xây dựng của Đức nhưng điều kiện nhu cầu vẫn yếu do giá cao trong khi lãi suất tăng ảnh hưởng đến tâm lý. Tất cả ba hạng mục lớn (dân cư, thương mại, kỹ thuật dân dụng) đều cho thấy sự suy thoái kéo dài. S&P Global lưu ý rằng:
“Ngành xây dựng của Đức vẫn chưa có tín hiệu tích cực đầu năm mới, do nhu cầu về công việc xây dựng vẫn căng thẳng do giá cả tăng vọt, điều kiện tín dụng thắt chặt và mức độ bất ổn kinh tế vẫn còn cao. Tốc độ suy giảm trong hoạt động và số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm bớt phần nào trong tháng 1."
Theo quan chức ECB Kazaks:
