Vàng tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh vào đầu tuần và đã chạm đáy 2630 USD/oz trong phiên. Hoạt động chốt lời trước kỳ nghỉ lễ dài của Trung Quốc và tâm lý thận trọng của thị trường dường như đang gây áp lực lên XAU/USD khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell.
EUR/USD đã đóng cửa dưới mức ngang giá vào ngày hôm qua khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 và có khả năng sẽ sụt giảm mạnh hơn về phía 0.9800, thậm chí là 0.9500.
Thật khó để tìm ra động lực khiến đồng euro tăng trở lại và các thông tin thậm chí còn khiến đồng tiền này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sự gia tăng đáng kinh ngạc của giá năng lượng vào đầu tuần gây lo lắng thêm về triển vọng đối với mùa đông năm nay. Các chỉ số PMI sơ bộ tháng 8 cho Pháp, Đức và khu vực đồng Euro nói chung sẽ được công bố trong hôm nay.
Dữ liệu được ước tính cho thấy hoạt động tổng thể tiếp tục giảm báo hiệu khả năng suy thoái có thể xảy ra trong khu vực vào quý 3.
Nếu không có bất ngờ lớn nào, các dữ liệu sẽ củng cố mức giảm mới nhất của đồng euro dưới mốc 1.000 so với đồng đô la.
Theo CIBC:
Vào lúc 6h sáng mai Chủ tịch Neel Kashkari của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis sẽ tham gia phiên Hỏi - Đáp tại buổi họp mặt của Câu lạc bộ Cựu sinh viên Wharton Minnesota.
"Chú chim bồ câu" Kashkari cũng đang tích cực ủng hộ việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno đã thông báo những thay đổi đối với việc kiểm soát biên giới thời gian tới.
Theo Nikkei, một trong những thay đổi là chính phủ đang xem xét loại bỏ yêu cầu tất cả khách du lịch nhập cảnh vào đất nước này phải nộp kết quả xét nghiệm Covid âm tính.
USD/JPY đã có lúc tăng lên trên 137.70 trước khi xuống mức thấp vào khoảng 137.10. Nhật Bản đã công bố PMI sơ bộ tháng 8 với chỉ số dịch vụ và tổng hợp đều giảm.Chính phủ Nhật Bản cho biết họ sẽ cắt giảm các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến COVID.
EUR/USD hiện đang ở dưới mức ngang giá.
AUD, NZD, CAD đều tăng nhẹ so với USD.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, cho biết họ sẽ giám sát hoạt động đầu cơ vào đồng Won chặt chẽ hơn khi đồng tiền này tiếp tục mất giá so với đô la Mỹ trong giao dịch sáng sớm. Tuyên bố của BoK khiến đà giảm của đồng tiền này tạm dừng (ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại).
Thị trường chứng khoán khu vực giảm sau biểu hiện tiêu cực của chứng khoán Mỹ ngày hôm qua. Chứng khoán Trung Quốc lạc quan hơn từ động thái của PBoC để củng cố các khoản thế chấp bằng quỹ 200 tỷ nhân dân tệ.
Dầu tiếp tục tăng nhẹ trong phiên sau khi có các tin tức từ Ả Rập Xê Út vào hôm qua.
USD/KRW:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang đứng ngoài cuộc giảm giá của đồng nhân dân tệ, tỷ giá USD/CNH rơi vào khoảng 6.87
Đồng nhân dân tệ nước ngoài (CNH) đang trở lại mức thấp và có vẻ sẽ tụt giá hơn nữa
Truyền thông tài chính Úc:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ (CNY) cho phiên giao dịch sắp tới ở mức 6.8523 (so với dự kiến 6.8538)
ING: Báo chí đưa tin rằng các ngân hàng chính sách ở Trung Quốc sẽ cung cấp 200 tỷ CNY cho các khoản vay đặc biệt với nguồn vốn từ Bộ Tài chính và PBoC.
Tuy nhiên:
Với ước tính khoảng 225 triệu m2 nhà ở chưa hoàn thiện và giả định rằng chi phí xây dựng là 3.000 CNY/m2, thì tổng chi phí cần thiết để hoàn thiện những ngôi nhà chưa hoàn thiện là CNY 675 tỷ. Vì vậy, khoản vay đặc biệt của chính phủ chỉ đủ để giải quyết khoảng 1/3 số nhà chưa hoàn thiện, trừ khi dự án chưa hoàn thành trung bình đã hoàn thành hơn 2/3.
Chúng tôi cho rằng một số chủ đầu tư đã bán nhà ở giai đoạn hoàn thành sớm hơn nhiều, có nghĩa là khoản vay đặc biệt sẽ cần phải lớn hơn để làm dịu thị trường hơn nữa. Nhưng nếu chính sách này cho phép việc xây dựng tiếp tục diễn ra, mà không ảnh hưởng đến chất lượng của các căn đã hoàn thiện, thì điều này có thể dẫn đến cải thiện tâm lý khi những người vay thế chấp thấy những ngôi nhà được hoàn thiện một cách hài lòng
Thủ tướng Australia tiền nhiệm, Scott Morrison, đã bí mật bổ nhiệm mình làm bộ trưởng cho nhiều danh mục đầu tư. Tuy nhiên, Morrison đã thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 5 và tin tức về việc bí mật bổ nhiệm cho bản thân đã được tung ra trong khoảng một tuần qua.
Hiện tại, Thanh tra Khối thịnh vượng chung của Úc đã kêu gọi xem xét lại mọi cuộc bổ nhiệm cấp cao của Liên bang dưới thời Scott Morrison. Mối quan tâm tập trung vào các quan chức chủ chốt đã được bổ nhiệm nhiều công việc một cách bất hợp pháp trong hơn 7 năm. Hàng trăm quan chức hàng đầu có thể bị kiểm toán.
Tâm lý risk-off tiếp tục chi phối thị trường. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm mạnh vào ngày đầu tiên của một tuần rất quan trọng với thị trường với Hội nghị Jackson Hole.
Trên thị trường tiền tệ, USD khẳng định vị thế là đồng tiền vua, chỉ số DXY duy trì trên mức 108. EUR trải qua một ngày tồi tệ khi chính thức rẻ hơn Đô la Mỹ, phá xuống dưới 0.9952 - mức đáy tháng 7 và chạm mức thấp nhất kể từ năm 2002. Khủng hoảng năng lượng tiếp tục phủ bóng tối lên triển vọng Eurozone, với giá khí đốt TTF và giá điện tăng vọt
Vàng giảm phiên thứ 6 liên tiếp, hôm qua có lúc về tới $1.728.03/oz. Đến cuối phiên, vàng có hồi phục, nhưng vẫn giảm hơn $10/oz, tương đương -0.60%. Dầu thô đã có một pha đảo chiều tương đối mạnh khi cả dầu WTI và dầu Brent đều chốt phiên tăng nhẹ. Dầu WTI hiện giao dịch ở mức $91.05/thùng còn dầu Brent ở mức $96.72/thùng.
Hợp đồng tương lai khí đốt tăng tới 13%, sau khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Sáu. Đường ống Nord Stream quan trọng sẽ dừng trong ba ngày để bảo trì vào cuối tháng 8, một lần nữa làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể cắt hẳn nguồn cung, hoặc một lần nữa giảm dòng khí đốt qua đây. Dòng khí đốt thời điểm hiện tại tiếp tục ở mức rất thấp sau khi ngừng hoạt động vào tháng trước.
Hôm nay, khảo sát PMI flash của Vương quốc Anh và Eurozone sẽ được công bố. Đồng thời, Úc và Nhật Bản cũng đã bắt đầu công bố PMI sơ bộ tháng 8.
Các nhà phân tích từ KiwiBank đã dự báo:
Tiền tệ kiwi sẽ được thúc đẩy bởi:
Cơ quan quản lý ngoại hối của Hàn Quốc cho biết họ sẽ theo dõi hành vi mang tính "bầy đàn" trên thị trường ngoại hối, khi mà KRW tăng mạnh liên tiếp trong 3 phiên khiến KRWUSD xuống còn 1.337.65
PMI (flash) sơ bộ tháng 8 của Nhật giảm còn 51.0 (51 là mức chậm nhất trong 19 tháng)
Dịch vụ flash 49.2
Flash tổng hợp 48.9
JP Morgan phát biểu triển vọng của họ về chính sách tiền tệ FOMC sắp tới:
PMI sản xuất (flash) tháng 8 giảm còn 54.5
Dịch vụ (flash) giảm còn 49.6
Flash tổng hợp giảm còn 49.8
Nhận xét từ S&P/Markit:
AUD đã tăng lên khi Trung Quốc cắt giảm tỷ giá vào ngày hôm qua nhưng sau đó vẫn phải khuất phục trước USD:
Một cuộc khảo sát hàng tuần về Niềm tin Người tiêu dùng Úc của ANZ-Roy Morgan đã cho thấy dữ liệu khả quan khi mà niềm tin hàng tuần đã tăng 1.7% lên 85,6
Tuy nhiên, các số liệu ấy vẫn đang ở mức thấp so với những năm trước.
Theo Danske Bank:
Đầu tiên, là 'Chỉ số Điều kiện Tài chính' (FCI) của họ. Nó đã tăng 25 điểm chỉ trong tuần trước, yếu tố lớn nhất dẫn đến sự tăng vọt là đồng đô la Mỹ mạnh hơn, chỉ số càng cao, điều kiện tài chính càng thắt chặt.
Thứ hai là chỉ báo 'tăng/giảm' của Goldman Sachs. GS nói rằng nó trông có vẻ ít cực đoan hơn nhưng họ thấy ít dư địa cho cổ phiếu tăng trong 3-6 tháng tới và tiềm năng sinh lời hạn chế trong 12 tháng.
Theo Thời báo Chứng khoán của Trung Quốc:
Các đầu báo đưa tin bộ trưởng năng lượng Saudi Arabia nói rằng "OPEC+ có thể phải thắt chặt sản lượng để cân bằng thị trường."
Tuy nhiên, đây không phải ý chính của ông, và rất có thể pha giật tít này có nhiều ý đồ.
Ả Rập Xê Út đang gặp khó khăn với giá dầu giảm. Một phần vì những điều này sẽ không khuyến khích đầu tư. Nhưng cũng đừng quên yếu tố tham lam - Ả Rập Xê-út và đối tác lớn nhất của họ, Nga, muốn giá dầu tăng cao hơn vì mục tiêu doanh thu. Đây là một động lực mạnh mẽ.
Và cú giật tít này cũng đã phần nào đưa giá dầu lên cao trở lại.
Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đang đóng cửa thấp hơn rất nhiều trong ngày thứ 2 liên tiếp. Nasdaq dẫn đầu sự sụt giảm với mức giảm -2.55%.
Nhìn vào các mức đóng cửa cho thấy:
Tất cả 11 ngành của S&P đều đi xuống. Yếu nhất bao gồm:
Những cổ phiếu Dow có mức giảm ít nhất bao gồm:
Dự báo của Danske Bank:
Theo Societe Generale:
"Sự kiện lớn của tuần sẽ là Hội nghị Jackson Hole, với chủ tịch Powell có vẻ sẽ kiên quyết và cam kết đánh bại lạm phát. Ông Powell phát biểu vào thứ Sáu lúc 9h tối giờ Việt Nam nên có nhiều thời gian để tập trung vào cuộc họp, nhưng lợi suất trái phiếu tăng tuần trước, cùng với dữ liệu yếu của Trung Quốc, đã tạo ra một cú hích lớn cho đồng đô la."
"Các chỉ số PMI flash ở châu Âu sẽ bắt đầu được công bố vào thứ Ba. Các cuộc khảo sát quốc dân tại đây đang tốt hơn dữ liệu PMI, cung cấp chút hy vọng về một con số khả quan hơn, nhưng ở Đức, giá xăng, mực nước ở sông Rhine và lạm phát đang có ảnh hưởng rất lớn lên niềm tin người tiêu dùng. Một chỉ số PMI xấu của Đức là đủ để củng cố EURUSD dưới 1, ngay cả khi các quốc gia khác có khả quan hay không.
Thị trường dự báo PMI flash sản xuất tại Đức giảm từ 49.3 xuống 48.2.
Có một chút cú lừa từ các trang báo khi dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman. Các đầu báo đưa tin "OPEC+ có thể phải thắt chặt sản lượng để cân bằng thị trường."
Toàn bộ nội dung của cuộc phỏng vấn hiện đã được công bố và có vẻ báo chí đang nhét chữ vào mồm ông. Các bình luận của ông chủ yếu tập trung vào sự biến động trên thị trường dầu, thanh khoản giảm và cách hợp đồng tương lai không phản ánh sự thắt chặt của thị trường giao ngay.
"Điều này gây bất lợi vì nếu không có đủ thanh khoản, thị trường không thể phản ánh thực tế của các các điều kiện cơ bản một cách có ý nghĩa và có thể mang lại cảm giác an toàn sai lầm vào những lúc công suất dự phòng bị hạn chế nghiêm trọng và nguy cơ gián đoạn vẫn cao."
Abdulaziz sau đó được hỏi về việc cắt giảm sản lượng và nói:
Trong OPEC+, chúng tôi đã trải qua một môi trường thách thức hơn nhiều trong quá khứ và chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ và gắn kết hơn bao giờ hết. OPEC+ có cam kết, sự linh hoạt và các phương tiện để đối phó với những thách thức như vậy và đưa ra định hướng bao gồm cắt giảm sản lượng bất cứ lúc nào và dưới các hình thức khác nhau như đã thấy trong năm 2020 và 2021.
Chúng tôi sẽ sớm thực hiện thỏa thuận mới sau năm 2022; thỏa thuận này sẽ dựa trên những kinh nghiệm, thành tựu và thành công trước đây của chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm làm thỏa thuận mới hiệu quả hơn trước. Chứng kiến sự biến động có hại gần đây này làm xáo trộn các yếu tố cơ bản của thị trường và sự bất ổn định của thị trường dầu sẽ chỉ củng cố quyết tâm của chúng tôi."
Đồng euro đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 11/2002.
EURUSD phá qua đáy tháng 7 tại 0.9950 trước áp lực bán kéo dài. Xúc tác chính là giá khí đốt TTF và giá điện tăng vọt dấy lên nguy cơ khủng hoảng năng lượng, xuất phát từ thông báo về việc ngừng bảo trì mới cho đường ống Nord Stream 1.
Biểu đồ khung tháng cho thấy rất ít hỗ trợ tới tận đáy của năm 2000.
Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết họ có thể cần thắt chặt sản lượng dầu để ổn định thị trường.
Chỉ ba tuần trước, OPEC + đã tăng hạn ngạch sản xuất thêm 100 nghìn thùng/ngày. Bây giờ họ đã nói về việc hạn chế sản lượng.
Từ tối qua, giá dầu hồi phục mạnh mẽ và đã trở lại trên $90/thùng.
Tất cả các chỉ số chính tại châu Âu đều suy yếu, đặc biệt chỉ số DAX giảm hơn 2%:
Chỉ số DXY vừa tăng vọt lên trên mức 109.00, chính thức lập đỉnh mới trong ngày!
Sau khi lưỡng lự quanh mức thấp ngày 14/7 (0.9952), EUR/USD đã giảm gần 30 pip xuống mức 0.9937, chạm thấp nhất kể từ cuối 2002.
Chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nữa có thể cản trở đà phục hồi của vàng, đó là lý do tại sao các nhà chiến lược của Commerzbank hạ dự báo giá vàng cuối năm nay xuống $1,800. Tuy nhiên, XAU/USD khả năng cao sẽ hồi phục mạnh kể từ đầu 2023.
Ngay khi chu kỳ tăng lãi suất của Fed có dấu hiệu chậm lại, giá vàng sẽ bắt đầu tăng. Điều này có thể xảy ra trong quý 4 năm nay.
Giá vàng hiện ở mức $1,737.23/ounce.
Có rất nhiều sự tập trung vào EUR khi đồng tiền xuống dưới ngang giá một lần nữa, nhưng câu chuyện chính trong năm nay vẫn là đồng Yên. Đồng Yên đang mất dần vị thế trú ẩn sau hơn 20 năm.
USDJPY đã tăng năm ngày liên tiếp nhưng hãy nhìn vào hai ngày vừa qua. Cả 2 phiên gần đây, cổ phiếu đã bị vùi dập nhưng cặp tiền này vẫn tăng. Chỉ vài năm trước, đó là điều không thể tưởng tượng được.
Bây giờ nó là một thói quen.
USD đã lấy chỗ JPY để trở thành tài sản trú ẩn số một. Một phần lớn trong việc này là sự phân kỳ chính sách tiền tệ khi BoJ vẫn đang kiểm soát đường cong lợi suất, còn lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng vọt.
Nếu điều này tiếp diễn, nhiều khả năng USD sẽ lại tăng mạnh trên diện rộng!
AUD/USD đã đảo chiều trong phiên giao dịch Mỹ.
AUD cùng với NZD, hai đồng tiền tăng mạnh nhất trong phiên Mỹ, nhưng đã nhanh chóng thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày.
Giá khí đốt tự nhiên hôm nay tăng 9%, HĐTL điện ở Đức cao hơn 14 lần so với năm ngoái. Đây là con số vô cùng tiêu cực của ngành công nghiệp nặng ở Đức. Chỉ số DAX hôm nay giảm tới 2.3%.
Cặp tiền này đã tăng hơn 40 pip, tương đương 0.30%, kể từ đầu phiên Mỹ và chạm mức 0.9627 - đỉnh trong ngày.
AUD/USD giảm hơn 20 pip kể từ đầu phiên Mỹ xuống mức 0.6880, thoái lui toàn bộ đà phục hồi có được trong phiên Âu
Chỉ số DXY tăng vọt, chạm mức 108.702 - mức cao nhất ghi nhận trong ngày, tiếp tục khẳng định sức mạnh của 'đồng tiền vua' USD.
Đồng tiền giảm sâu nhất hôm nay gọi tên Euro.
Trên khung H1, EUR/USD giảm hơn 30 pip xuống 0.9976 - mức thấp được thấy lần cuối vào ngày 22 tháng 7.
Tâm lý ngại rủi ro đang chi phối thị trường. Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đồng loạt giảm mạnh vào ngày đầu tiên của một tuần quan trọng với những thị trường tài chính khác khi các ngân hàng trung ương chuẩn bị tham gia cuộc họp Jackson Hole. Cổ phiếu công nghệ cũng không mấy khả quan vào ngày đầu tuần. Fed đang nỗ lực giảm bảng cân đối kế toán, thắt chặt định lượng sẽ được triển khai vào tháng tới, gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn.
USD khẳng định vị thế là 'đồng tiền vua' khi liên tục duy trì trên mức 108. Euro đang trải qua một ngày tồi tệ khi chính thức rẻ hơn Đô la Mỹ, đe dọa phá xuống dưới 0.9952 - mức đáy của tháng 7 và chạm mức thấp nhất kể từ 2002. GBP/USD cũng là cặp tiền chạm đáy hơn một tháng qua. Ở phía ngược lại, USD/CHF dẫn đầu đà tăng trong khi USD/CAD vượt qua 1.300 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8.
Tâm lý risk off bao trùm hỗ trợ cho lợi suất trái phiếu chính phủ cải thiện, dần đầu đà tăng là lợi suất kỳ hạn 2 năm. Lợi suất các kỳ hạn đều duy trì trên mức 3%.
Vàng kéo dài đà giảm xuống mức $1,736.60/oz. Kim loại quý đã giảm hơn $10/oz, tương đương -0.60%, trong ngày hôm nay.
Giá dầu thô sập mạnh khi cả dầu WTI và dầu Brent đều giảm khoáng $3/thùng. WTI hiện có giá $86.63/thùng còn Brent ở mức $96.72/thùng.
