Một báo cáo của ECB từ Reuters trích dẫn một mô hình dự bảo của nhân viên ECB cho thấy lãi suất đạt đỉnh tại 2.25%. Con số này thấp hơn lãi suất trên 3% mà thị trường đưa ra.

Mô hình cho thấy rằng 2.25% là cần thiết để chế kiểm sóat hoặc thậm chí ít hơn nếu nó được kết hợp với thắt chặt định lượng.

Thị trường đang định giá 81% khả năng cho mức tăng 75 bps vào ngày 27 tháng 10,  phần còn lại được dành cho mức tăng 50 bps.

• Dự trữ dầu thô tuần của EIA +9,880 triệu thùng, cao hơn con số +1,750 triệu thùng dự kiến. Con số tại trước đó là -1,356 triệu thùng.
• Xăng +2,023 triệu thùng, tăng mạnh so với mức -1,825 triệu thùng dự kiến.
• Sản phẩm chưng cất -4,853 triệu thùng, giảm mạnh hơn so với -2,050 triệu thùng dự kiến.
• Doanh số SPR ghi nhận 7,700 triệu vào tuần trước.
• Nhu cầu xăng giảm 1,189 triệu thùng so với cùng kì tuần trước. 
• Tổng sản phẩm cung ứng nhu cầu -1,560 triệu thùng so với tuần trước

Cuối ngày hôm qua, báo cáo API cho thấy:

• Dầu +7,050 triệu thùng
• Xăng +2 triệu thùng
• Sản phẩm chưng cất -4,560 triệu thùng

297.2 tỷ GBP trái phiếu chính phủ và 56.4 triệu GBP trái phiếu liên kết với lạm phát đã bị từ chối.

Lợi suất Anh 30 năm:

Các nhà kinh tế đang nghiên cứu dữ liệu CPI để tìm manh mối về những gì sắp xảy ra tiếp theo và đều đồng ý với việc giá cả leo thang làm gia tăng thêm các vấn đề.

Các nhà kinh tế tại CIBC viết: “Việc tăng giá trên diện rộng trong các dịch vụ lõi, cùng với hoạt động thị trường lao động vẫn còn mạnh, cho thấy FED có thể phải đối mặt với việc tăng lãi suất nhiều hơn những gì đã dự kiến trước đây tại FOMC diễn ra vào đầu tháng 11”.

"Giá lương thực không có dấu hiệu chững lại, do tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp tục diễn ra, lạm phát hàng tháng dự kiến sẽ tăng nhanh hơn nữa vào tháng 10, mặc dù các tác động cơ bản sẽ dẫn đến việc giảm tỷ lệ hàng năm."

Một điều ngạc nhiên khác là giá ô tô mới tăng, điều mà họ cho rằng sẽ không còn trong những tháng tới. Một điểm đáng lưu tâm khác chính là việc CIBI đang tìm kiếm sự giảm phát ở đồ may mặc và cũng nhận ra rằng giá khách sạn đang giảm do nhu cầu giảm.

Dữ liệu CPI gây thất vọng đã ngay lập tức gây ảnh hưởng xấu lên hầu khắp các thị trường. Con số lạm phát vẫn ở mức cao gấp bốn lần mức mục tiêu, điều này khiến FED khó có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian sắp tới. Thị trường chứng khoán đã ngay lập tức phản ứng tiêu cực với dữ liệu CPI khi các nhóm chỉ số chính đồng loạt giảm mạnh ngay từ khi mở cửa.

• S&P 500 -0.8%
• Dow Jones -0.27%
• Nasdaq -1.47%

Chỉ số DXY bật tăng mạnh ngay sau thông tin CPI. GBP là đồng tiền duy nhất vẫn ghi nhận mức tăng mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại, AUD là đồng tiền giảm sâu nhất trong phiên. Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn cũng bật tăng mạnh mẽ sau thông tin CPI. Trong đó, dẫn đầu là lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm với mức tăng 16.4 điểm cơ bản.

• EUR/USD -0.09%
• GBP/USD +0.94%
• AUD/USD -1.12%
• NZD/USD -1.01%
• USD/JPY +0.31%
• USD/CAD +0.64%
• USD/CHF +0.90%

Vàng cũng không đứng ngoài xu hướng giảm, có thời điểm giảm hơn 25 USD/Oz, ở mức 1,649 USD/Oz.

Giá BTC cũng giảm sâu, quay trở lại ngưỡng 18,436 USD.

Giá dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng nhẹ, lần lượt tại 87.63 USD/thùng và 92,7 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn vẫn tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Dù đã thoái lui kể từ khi chạm mức đỉnh 4.5% lần đầu tiên kể từ năm 2007, lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm vẫn giữ vị trí dẫn đầu đà tăng với mức 17.9 điểm cơ bản

USD/JPY biến động mạnh sau tin CPI Mỹ gây thất vọng, có thời điểm giảm tới 100 pip trước khi bật tăng trở lại.

 

Trích dẫn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh:

• Ông cho rằng cần tập trung vào việc phân phối ngân sách.
• Ông né tránh những câu hỏi về việc quay trở lại thuế thu nhập doanh nghiệp. nói rằng mình tập trung vào phân phối ngân sách.
• Tình trạng toàn cầu đang khá tồi tệ.
• Ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò bộ trưởng bộ tài chính trong tháng tới và không đi đâu cả.

Các thông tin về việc quay lại thuế thu nhập doanh nghiệp đã giúp ích cho đồng bảng Anh và trái phiếu chính phủ. Ông không đưa ra lời bác bỏ mạnh mẽ nào tại đây.

Nick Timiraos, người thường đưa ra các thông tin rò rỉ của của WSJ, đã viết bài đăng ngay sau khi báo cáo CPI được đưa ra, cho rằng nó đã ấn định mức tăng 75 điểm cơ bản cho cuộc họp vào ngày 2 tháng 11. 

Ông viết: “Báo cáo cũng nêu lên rủi ro rằng các quan chức sẽ trì hoãn tốc độ tăng lãi suất dự kiến sẽ chậm lại sau đó hoặc báo hiệu rằng họ có khả năng sẽ tăng lãi suất lên mức cao hơn nữa vào đầu năm tới so với dự đoán trước đó của các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư”.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ hôm nay tăng 21.3 điểm cơ bản khi vượt qua mức đỉnh cũ 4.36% và vượt mức 4,50% lần đầu tiên kể từ năm 2007.

 

Việc nắm giữ cổ phiếu trong bối cảnh này là vô cùng khó khăn, khi bạn có thể hưởng việc không có rủi ro trong 2 năm, đặc biệt là khi có những người sinh ra vào thời kì bùng nổ dân số sắp nghỉ hưu. 

Chỉ số CPI của Mỹ cao hơn dự kiến gây tác động lên toàn thị trường:

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng cao. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm đang giao dịch với mức cao nhất trong chu kỳ mới, tại 4.056%, tăng 15.5 điểm cơ bản. Con số này đã vượt đỉnh tại 4.01% được thấy trong tháng Chín. Lợi suất trái phiếu chính phủ ở mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008.

• Chứng khoán Mỹ đang giảm mạnh với chỉ số S&P có thời điểm -77 điểm trước khi hồi phục lại. Chỉ số Dow có thời điểm ghi nhận mức giảm hơn 500 điểm. Chỉ số NASDAQ cũng giảm hơn 300 điểm. Cả 3 chỉ số chứng khoán hiện đang ở dưới mức trung bình động 200 tuần.
• Đồng đô la tăng cao. GBPUSD tiếp tục tăng trong ngày khi các trader phải chiến đấu với khả năng xảy ra hậu quả của kế hoạch tài chính Thủ tướng Truss và hiện tại là chỉ số CPI của Hoa Kỳ tăng cao. Xét từ mạnh nhất đến yếu nhất, GBP đang là đồng tiền mạnh nhất, tiếp theo là USD. AUD và NZD là hai đồng tiền yếu nhất khi giảm đáng kể.

Hợp đồng OIS đáo hạn tháng 3/2023 đã lên mức 4.92%

Theo Andrew Husby, chuyên gia kinh tế Bắc Mỹ tại Bloomberg, giá nhà vẫn đang tăng rất mạnh, và nhiều khả năng dự báo đỉnh 8-9% trong nửa đầu năm 2023 của họ có thể chưa phải đinh thật. Giá nhà chiếm tỷ trọng gần 1/3 trong CPI.

Theo bà Anna Wong, số liệu CPI tháng 9 không tốt tí nào, và mức tăng theo tháng có lẽ là tin lạm phát tốt nhất ta nhận được trong thời gian gần đây. Vói giá xăng đang tăng trở lại sau khi OPEC+ tuyên bố cắt sản lượng, và lạm phát dịch vụ cơ bản vẫn đang rất cao, báo cáo vượt kỳ vọng hôm nay, cùng những báo cáo kém khả quan trong tương lai, sẽ khiến Fed gặp thêm khó khăn trong việc truyền tải thông điệp giảm tốc độ tăng lãi suất sau tháng 12.

Theo bà Anna Wong, Kinh tế trưởng tại Bloomberg:

• Bản cáo CPI tháng chín không phải là một kết quả tốt, tuy nhiên việc con số này có giảm là tin tức tốt nhất về lạm phát trong thời gian qua.
• FED khó có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới do giá xăng tăng trở lại sau động thái cắt giảm sản lượng từ OPEC, lạm phát dịch vụ lõi vẫn ở mức cao cũng như các báo cáo bất lợi trong những tháng tiếp theo.

Thị trường hiện định giá 97% tăng 75bp và 3% tăng 100bp.

HĐTL S&P 500 đang giảm hơn 70 điểm trong ngày và hơn 100 điểm sau tin CPI Mỹ vượt kỳ vọng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn đồng loạt tăng mạnh sau thông tin CPI được công bố. Dẫn đầu đà tăng là lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm với 15.4 điểm cơ bản.

So với tháng trước, CPI tăng 0.6%, CPI lõi tăng 0.4%, đều vượt kỳ vọng

EURUSD đang giảm hơn 100 pip.

• CPI tăng 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng 8.1%
• Tháng trước tăng 8.5%
• CPI tăng 0.4% so với tháng trươc
• CPI lõi tăng 6.5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0.6% so với tháng trước

Ngoài ra:

• Thu nhập thực hàng tuần -0.1Thu nhập Thu nhập của một công ty thể hiện lợi nhuận hoặc lợi ích ròng do kết quả hoạt động của công ty. Thu nhập có thể được tính là EBIT, tức là thu nhập trước lãi vay và thuế, và EBITDA, tức là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Kết quả hoạt động tốt hơn có thể dẫn đến giá cổ phiếu được củng cố, trong khi thu nhập kém bất ngờ có thể có nguy cơ giảm giá cổ phiếu. Nhiều nhà phân tích cũng sử dụng các thước đo khác như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) như một cách để so sánh thu nhập của nhiều công ty. Đây là một thước đo được điều chỉnh tốt hơn cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích vì mỗi công ty có một số lượng cổ phiếu khác nhau thuộc sở hữu của công chúng. Do đó, EPS thường được sử dụng để so sánh và dự báo đầy đủ thông tin hơn. Những sự kiện này rất được theo dõi và quan trọng, đặc biệt là đối với các tập đoàn lớn. thị trường chứng khoán và đảm bảo các công ty tiết lộ tài chính của họ theo những cách không khiến các nhà đầu tư hoặc công chúng phải hiểu rõ. Thu nhập của một công ty thể hiện lợi nhuận hoặc lợi ích ròng do kết quả hoạt động của công ty. Thu nhập có thể được tính là EBIT, tức là thu nhập trước lãi vay và thuế, và EBITDA, tức là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Kết quả hoạt động tốt hơn có thể dẫn đến giá cổ phiếu được củng cố, trong khi thu nhập kém bất ngờ có thể có nguy cơ giảm giá cổ phiếu. Nhiều nhà phân tích cũng sử dụng các thước đo khác như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) như một cách để so sánh thu nhập của nhiều công ty. Đây là một thước đo được điều chỉnh tốt hơn cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích vì mỗi công ty có một số lượng cổ phiếu khác nhau thuộc sở hữu của công chúng. Do đó, EPS thường được sử dụng để so sánh và dự báo đầy đủ thông tin hơn. Những sự kiện này rất được theo dõi và quan trọng, đặc biệt là đối với các tập đoàn lớn. thị trường chứng khoán và đảm bảo các công ty tiết lộ tài chính của họ theo những cách không khiến các nhà đầu tư hoặc công chúng phải hiểu rõ.Đọc trước Thuật ngữ này%
• CPI năng lượng -2.1% so với -5% trước đó
• Xăng -4.9% so với -10.6% trước đó
• Xe mới +0.7% so với +0.8% trước đó
• Xe cũ -1.1% so với -0.1% trước đó
• Giá nhà +0.8% so với +0.7% trước đó
• Thực phẩm +0.8% so với + 0.8% trước đó

• Tuần này: 228 nghìn so với ước tính 225 nghìn
• Tuần trước 219 nghìn

CPI Mỹ tăng 8.2% so với cùng kỳ (kỳ vọng 8.1%)

CPI lõi tăng 6.6% so với cùng kỳ (kỳ vọng 6.5%)

USD tăng rất mạnh sau tin

Theo Phòng Lúa mì của Mexico (CANIMOLT), triển vọng thu hoạch vụ mùa vụ thu / đông 2021/22 cho thấy xu hướng chuyển đổi từ lúa mì sang lúa mì cứng hoặc ngô, do các điều kiện thời tiết bất lợi cùng tình trạng thiếu mưa trong suốt thời gian trồng trọt và sinh trưởng. Theo báo cáo, lượng mưa thấp đã ảnh hưởng tiêu cực đến lúa mì mặc dù khả năng chống hạn tương đối của loại nông sản này.
Diện tích sản xuất lúa mì ở Mexico chiếm khoảng 700.000 ha, một con số ổn định kể từ giữa những năm 1990. Gần một nửa sản lượng lúa mì cứng ở Mexico được trồng chủ yếu ở các khu vực phía bắc, trong khi phần còn lại của đất nước chủ yếu trồng các loại lúa mì mềm.

Hợp đồng kỳ hạn lúa mỳ tháng 12: ZWEZ22 +0.74%.

Lợi suất 30 năm hiện đang giảm hơn 30bp, xuống 4.5%.

Lợi suất 10 năm cũng đang giảm khoảng 26bp xuống 4.16%.

Đồng bảng Anh đã tăng 1.5% so với đồng đô la sau khi Chính phủ Anh muốn hủy kế hoạch cắt thuế của bà Truss. Sự sụt giảm của USD đã ảnh hưởng đến các thị trường.

Lợi suất trái phiếu Anh giảm hơn 30bps. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4bps.

Quan chức chính phủ và Bộ Tài chính đang bàn luận về cách họ có thể rút lui khỏi kế hoạch cắt thuế khổng lồ của thủ tướng.

Các quan chức đang vạch ra các lựa chọn và đang chờ Bộ trưởng Tài chính trở về từ Mỹ, sau khi tham gia các cuộc họp của IMF.

GBPUSD đang tăng rất mạnh sau tin:

Chúng ta chỉ còn chưa đầy 1 giờ nữa là đến sự kiện kinh tế chính trong tuần này: Dữ liệu CPI Mỹ được công bố. Nếu các con số nằm trong ước tính, Mỹ vẫn cần phải đối phó với lạm phát 8% và nhiệm vụ của Fed cũng còn rất nhiều!

Đây không phải là thông tin gì đặc biệt mới. Chính phủ Anh sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch đã đặt ra và điều đó khiến BoE phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề hơn. Lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 30 năm vẫn giảm gần 30 bps trong ngày xuống mức 4.59% vào thời điểm hiện tại.

 

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm xuống 4.53% trong ngày sau khi giảm 5.10% trong thời gian ngắn ngày hôm qua. Đây có thể là một dấu hiệu tích cực của thị trường trước khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố.

Đồng đô la đang bị kéo xuống thấp trong khi chứng khoán hồi nhẹ.

Không có nhiều niềm tin trước khi dữ liệu CPI Hoa Kỳ được công bố tối nay.

USD hiện vẫn đang giảm trong ngày với tỷ giá EUR/USD tăng từ 0.9700 lên 0.9740 và đặc biệt là đồng bảng Anh đang có một sự hồi phục đáng kể khi GBP/USD tăng đều đặn lên 1.1145-1.1150 vào thời điểm hiện tại:

Đồng đô la giảm diễn ra khi cổ phiếu tăng lên cao hơn, với các chỉ số châu Âu cũng đang phục hồi. DAX tăng 0.8%, CAC 40 tăng 0.5% và FTSE hiện tăng 0.3%. Lợi suất TPCP Anh kỳ hạn 30 năm tiếp tục giảm 31 bps xuống 4.58%:

GBP/USD tích cực hồi phục kể từ đầu phiên Âu và hiện chạm mức 1.1142 - cao nhất trong ngày.

Chỉ số DXY liên tục giảm điểm kể từ đầu phiên Âu xuống mức thấp nhất trong ngày ở 113.029, hướng đến 113 trước thềm CPI Hoa Kỳ.

Khí tự nhiên của châu Âu tăng do lo ngại về các cơ sở lớn ở Na Uy làm tăng thêm rủi ro về nguồn cung từ Nga.

Dự án khí đốt Nyhamna của Na Uy đang được sơ tán, Dagens Naeringsliv báo cáo, trong khi cảnh sát Na Uy cho biết cũng có một tình huống chưa được làm rõ tại cơ sở Ormen Lange. Lực lượng An ninh Nhà ở Na Uy đang bảo vệ tại hiện trường cùng sợ trợ giúp của cảnh sát.

Đây là hai cơ sở lớn cung cấp khí đốt cho Châu Âu. Thị trường đã phải đối mặt với những lo ngại rằng cuộc chiến leo thang của Nga ở Ukraine đang gây rủi ro cho tuyến đường ống cuối cùng cho các chuyến hàng khí đốt của Điện Kremlin tới Tây Âu. Cơ sở hạ tầng năng lượng đã được tăng cường giám sát sau khi các vụ nổ gần đây tại hệ thống đường ống Nord Stream bị tạm dừng khiến hệ thống này ngừng hoạt động vô thời hạn.

————————
Hợp đồng khí đốt tháng 12/2022 NGZ22 🟢 +1.76%

IEA hôm nay cho rằng quyết định cắt giảm hạn ngạch nguồn cung gần đây của nhóm OPEC+ là một "động lực gây rối loạn thị trường", và cho biết điều này cùng với "sự suy thoái không ngừng" của nền kinh tế là nguyên nhân khiến dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu giảm mạnh.

Trong Báo cáo Thị trường Dầu mỏ hàng tháng, được công bố hôm nay, cơ quan có trụ sở tại Paris cho biết nhu cầu dầu sẽ giảm trong quý hiện tại, giảm 340,000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái và hạ kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu trong năm nay và năm sau. Trước đó dự báo tăng trưởng nhu cầu được dự báo trong năm nay là 1.9 triệu tỷ thùng/ngày, so với mức 2 triệu thùng/ngày trước đó. Ước tính, nhu cầu hiện tại tăng trưởng ở mức 1,7 triệu thùng/ngày so với 2.1 triệu thùng/ngày trước đó.

Dữ liệu sơ bộ của IEA tháng 9 cho thấy tồn kho hàng tháng liên tiếp của OECD tăng 3.8 triệu, thấp hơn trung bình 5 năm.

• "Sự suy thoái của nền kinh tế và giá cả cao hơn do kế hoạch cắt giảm nguồn cung của OPEC+ đang làm giảm nhu cầu dầu trên thế giới"
• "Với áp lực lạm phát ngày một tăng và lãi suất tăng cao, giá dầu cao hơn chỉ ra rằng nền kinh tế toàn cầu đang trên bờ vực suy thoái"

Trong báo cáo, IEA mô tả tình hình hiện tại là cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, IEA nhấn mạnh việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+ sẽ khiến lượng dầu dự trữ toàn cầu cần thiết giảm sâu.

USD/JPY tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ gần 147 trước khi đi vào pha tích lũy. Các nhà kinh tế SocGen kỳ vọng cặp tiền sẽ chạm mức 148-150:

• USD/JPY sẽ dần tiến tới các ngưỡng kháng cự tiềm năng tiếp theo ở 148-150. Tuy nhiên không thể loại trừ khả năng giá sẽ quay đầu khi chạm mức này.
• 145 và 143.5 là hỗ trợ hiện tại của cặp tiền.

Cập nhật USD/JPY:

Chính phủ Pháp hôm thứ Năm cho biết họ đã sẵn sàng để buộc nhân viên trở lại làm việc tại một kho lưu trữ của TotalEnergies, vì Tổng liên đoàn Lao động nước này và công ty vẫn đang trong tình trạng bế tắc về tiền lương. Cuộc đình công kéo dài hàng tuần sẽ đè nặng lên nguồn cung xăng dầu của đất nước.

Các cuộc đàm phán đầu tiên giữa công ty và các nhà lãnh đạo công đoàn đã được tổ chức vào 12/10, nhưng họ không thể chấm dứt bế tắc và cho biết các cuộc đình công vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến bốn nhà máy lọc dầu và địa điểm lưu trữ ở Dunkirk.

TotalEnergies cho biết các điều kiện để tổ chức các cuộc đàm phán về tiền lương với tất cả các công đoàn đã không được đưa ra khi các cuộc phong tỏa khác nhau vẫn tiếp tục.