Đồng bạc xanh mất giá vào đầu tuần sau khi dữ liệu sản xuất ISM giảm nhẹ ngày hôm qua. Báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, giá cả cũng giảm so với tháng 4. Điểm tích cực cho đồng USD là thị trường lao động vẫn ổn định. Kết quả là đồng USD giảm và các mức kỹ thuật quan trọng đang bị phá vỡ.

EUR/USD đang tiến lên mức đỉnh kể từ tháng 3. Kháng cự từ đỉnh tháng 4 tại 1.0885 có vẻ đã bị phá vỡ. Điều này đã cho phép cặp tiền này tiến tới mốc 1.0950.

Bên cạnh những dữ liệu của Hoa Kỳ trong tuần này, quyết định chính sách của ECB sẽ là một điểm đáng chú ý vào thứ Năm.

USD/JPY cũng giảm xuống dưới mức hỗ trợ ngắn hạn quanh 156.57-156.62, có khả năng giảm xuống dưới mốc 156.00.

Các cặp tiền tệ khác:

• GBP/USD cũng đang đạt mức đỉnh kể từ tháng 3, khi vượt mốc 1.2800.
• USD/CHF cuối cùng đã phá vỡ hỗ trợ quan trọng tại 0.9000.
• AUD/USD đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 0.6700
• NZD/USD hiện cũng đang tiến gần hơn đến ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 0.6200
• Xu hướng theo mùa tháng 6 ít nhất đã có một khởi đầu tốt.

Đồng JPY giảm nhẹ so với đồng USD vào thứ Ba do lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm làm giảm nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn đối với JPY. Ngoài ra, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục gây áp lực lên đồng Yên, củng cố cặp USD/JPY.

Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda hôm thứ Ba báo hiệu BoJ sẵn sàng tăng cường mua trái phiếu khi cần thiết. Ueda cũng tuyên bố rằng BoJ sẽ điều chỉnh mức độ can thiệp thị trường tiền tệ nếu lạm phát cơ bản tăng tốc như dự báo của họ, theo Reuters.

Lạm phát CPI của Hàn Quốc giảm xuống mức đáy 10 tháng qua, giảm mạnh hơn dự kiến. Điều này tạo điều kiện cho việc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hạ lãi suất vào tháng 8.

Các dữ liệu kinh tế sơ bộ cho thấy tăng trưởng GDP quý I của Úc có thể chậm hơn dự kiến 0.2%. Khả năng suy thoái không được loại trừ. Đồng AUD giảm sau khi thông tin này được công bố.

EUR, GBP và CAD tiếp tục tăng vào ngày thứ Hai, nhưng ngay sau đó đã điều chỉnh nhẹ.

USD/JPY đã tăng trở lại trên mốc 156.00. Bộ trưởng Tài chính Suzuki của Nhật Bản cho biết can thiệp ngoại hối vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 đã hạn chế phần nào hoạt động đầu cơ. Chính phủ Nhật Bản cảnh báo về đồng Yên yếu trong dự thảo về "lộ trình" dài hạn của nước này. 

Chứng khoán châu Á sụt giảm, khi nhà đầu tư cân nhắc mối lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ hơn là những kỳ vọng mạnh mẽ về việc nới lỏng chính sách của Fed. Chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc sụt giảm, trong khi chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc biến động mạnh. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ít thay đổi.

Giá dầu sụt giảm khi OPEC+ triển khai kế hoạch khôi phục một phần sản lượng cho thị trường.

Bitcoin đã nhanh chóng đạt đỉnh 70,000 USD, sau đó đã điều chỉnh xuống quanh 69,000 USD.

Vàng giảm nhẹ trong phiên Á, hiện giao dịch quanh mức 2347 USD/oz

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều sau khi kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6 trong sắc xanh. c=Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ.

Quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ bắt đầu kiểm phiếu cho cuộc bầu cử năm 2024 lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, với việc Thủ tướng Narendra Modi dự kiến ​​sẽ giành được nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Các chỉ số chứng khoán ở Ấn Độ đạt mức đỉnh kỷ lục vào thứ Hai, với cả chỉ số Nifty 50 và BSE Sensex đều tăng hơn 3%. Cuối tuần qua, các cuộc thăm dò ý kiến ​​tại địa phương dự đoán ông Modi và liên minh do Đảng Bharatiya Janata lãnh đạo sẽ giành được đa số ghế tại Hạ viện.

• Nikkei 225 giảm 0.45%, trong khi Topix giảm 0.68%.
• Kospi giảm 0.41% và Kosdaq tăng 0.6%.
• HangSeng tăng 0.53%
• S&P/ASX 200 giảm 0.08%

Vàng giảm xuống dưới $2,346 trong phiên Á sau khi tăng mạnh sau công bố dữ liệu PMI ISM sản xuất.

Thị trường chờ đợi báo cáo việc làm JOLTS được công bố tối nay.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, kéo dài mức giảm so với phiên trước đó do các nhà đầu tư lo lắng về việc nguồn cung tăng vào cuối năm.

OPEC+, hôm Chủ nhật đã đồng ý gia hạn phần lớn việc cắt giảm sản lượng dầu của họ đến năm 2025 nhưng vẫn chừa chỗ cho việc cắt giảm tự nguyện từ 8 thành viên sẽ dần dần được dỡ bỏ từ tháng 10.

Walt Chancellor, một chuyên gia năng lượng cho biết, việc gia hạn cắt giảm tự nguyện đến hết quý 3 có thể làm tăng thêm tình trạng khan hiếm dầu thô vào mùa hè, trong khi khả năng một số nguồn cung quay trở lại từ tháng 10 là dấu hiệu mạnh mẽ hơn cho thấy mức hỗ trợ thị trường cực đoan của OPEC+ có thể không kéo dài mãi mãi.

Dấu hiệu tăng trưởng nhu cầu suy yếu cũng đè nặng lên giá dầu trong những tháng gần đây, tập trung vào dữ liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ. Theo dữ liệu của GasBuddy, giá xăng trung bình ở Mỹ đã giảm 5.8 cent/gallon xuống còn 3.50 USD/gallon vào thứ Hai.

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu về hàng tồn kho và sản phẩm được cung cấp vào thứ Tư. Dữ liệu sẽ cho biết lượng xăng được tiêu thụ vào dịp cuối tuần của Ngày Tưởng niệm, thời điểm bắt đầu mùa lái xe ở Hoa Kỳ.

Thống đốc BoJ Ueda cho biết:

• Nếu lạm phát cơ bản thay đổi như chúng tôi dự đoán, chúng tôi sẽ điều chỉnh mức độ hỗ trợ tiền tệ
• Nếu dự báo kinh tế, giá cả và đánh giá rủi ro của chúng tôi thay đổi thì đó cũng sẽ là lý do để thay đổi mặt bằng lãi suất.
• Mục tiêu chính sách của chúng tôi là ổn định giá cả, vì vậy sẽ không hướng dẫn chính sách cho chi tiêu tài chính

Chính phủ Nhật Bản đã cảnh báo về tổn thất mà việc JPY suy yếu có thể gây ra cho các hộ gia đình trong lộ trình chính sách kinh tế dài hạn năm nay.

Báo cáo của Reuters trích dẫn bản dự thảo của tài liệu:

• “Kinh tế Nhật Bản tiếp tục phục hồi ở mức độ vừa phải, mặc dù một số lĩnh vực, đặc biệt là tiêu dùng, đang bị đình trệ”.
• “Hiện tại, tốc độ tăng lương chưa theo kịp tốc độ lạm phát”
• “Cần phải cảnh giác trước tác động của đồng yên yếu đối với sức mua của các hộ gia đình thông qua giá nhập khẩu tăng”.
• "Cần đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững và ổn định đồng thời xác nhận liệu chu kỳ lạm phát tiền lương tích cực có được thực hiện hay không".

Việc đề cập đến tác động của đồng yên yếu có thể sẽ khiến BoJ chịu áp lực phải tăng lãi suất hoặc làm chậm hoạt động mua trái phiếu khổng lồ của mình.

• Dự kiến: 7.2297
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2413
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.

Bất chấp việc Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki tuyên bố Nhật Bản đã can thiệp tiền tệ nhằm chống lại các động thái đầu cơ và để ngỏ khả năng tiếp tục hành động, USDJPY tăng vọt lên gần 156.50 trong phiên Á trong bối cảnh đồng bạc xanh hồi phục nhẹ

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Can thiệp tiền tệ có tác dụng nhất định
• Sự can thiệp tiền tệ nhằm mục đích phản ứng lại các động thái đầu cơ
• Sẽ tiếp tục đưa ra các câu trả lời thích hợp khi được hỏi về thị trường FX
• Lo ngại rằng sự bất thường trong chứng nhận của các nhà sản xuất ô tô có thể có tác động lớn

Phó chủ tịch Goldman và cựu chủ tịch Fed Dallas Kaplan phát biểu trên CNBC:

• Lãi suất sẽ không đổi tại các cuộc họp tháng 6 và tháng 7
• Có khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 nhưng vẫn kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách kiên nhẫn
• Mong đợi Fed sẽ làm việc chăm chỉ để duy trì tính linh hoạt của chính sách
• Nếu ở Fed, tôi ở vị trí quản lý rủi ro
• Tôi muốn thấy lạm phát được cải thiện vừa phải từ nay đến tháng 9
• Chi tiêu tài khóa vừa phải hơn nhưng vẫn thực hiện các chương trình chi tiêu.
• Fed không muốn thấy lạm phát tăng tốc thực sự
• Chúng ta có bước nhảy vọt trên thị trường lao động nhờ nhập cư
• Fed đã chậm trễ trong việc tăng lãi suất - lên tới 20 tháng.
• Tôi nghĩ Fed sẽ có lợi khi ủng hộ quan điểm diều hâu
• Thị trường và Fed không còn quá xa vời.
• Tăng trưởng ở Mỹ sẽ phải đến từ năng suất trừ khi có nhiều người nhập cư hơn
• Vấn đề luôn là ai ngồi ghế chủ tịch tại Fed. Tôi nghĩ sẽ vẫn là Powell cho đến cuối năm 2025

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi PMI sản xuất ISM của Mỹ đã giảm 0.5 điểm xuống 48.7, mức yếu nhất trong ba tháng. Con số này yếu hơn so với ước tính của các nhà kinh tế, ở mức 49.5. Dữ liệu sản xuất yếu đã đè nặng lên tâm lý thị trường trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ xem liệu tăng trưởng có thể duy trì khi Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn nhằm kiềm chế lạm phát. Dow Jones đã giảm hơn 115 điểm, tương đương 0.3% trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 6. S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0.11% và 0.56%.

• Dow Jones: -0.30%
• S&P 500: +0.11%
• Nasdaq: +0.56%

Trên thị trường FX, USD giảm mạnh khi hoạt động sản xuất của Mỹ thu hẹp, số lượng đơn hàng giảm, sản lượng yếu. DXY giảm 0.55% xuống 104.00. Hầu hết các đồng tiền chính đều được hưởng lợi từ đà giảm của USD, ngoại trừ CAD. CAD yếu nhất, NZD mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. CAD suy yếu sau khi có những đồn đoán về quyết định chính sách tiền tệ sắp được công bố của BoC. USDCAD đóng cửa ở 1.3626. NZDUSD tăng 0.80% lên trên 0.6190. USDJPY giảm 0.77% xuống 155.97. Nhật Bản đã chi kỷ lục 9,800 tỷ JPY (62.2 tỷ USD) trong tháng qua để hỗ trợ đồng yên.

• DXY: -0.55%
• EURUSD +0.51%
• GBPUSD +0.53%
• AUDUSD +0.55%
• NZDUSD +0.80%
• USDJPY -0.77%
• USDCHF -0.71%
• USDCAD +0.01%

Vàng tăng vọt sau công bố PMI ISM khi tăng hơn $20 lên $2,350 khi đóng cửa. Bitcoin tăng hơn 1% lên $69,174. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 12 bps xuống 4.392%. Dầu thô WTI giảm 2.93 USD hay 3.81% xuống mức $74.05/ thùng khi OPEC+ công bố nới lỏng nguồn cung sớm hơn dự kiến, dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung trong bối cảnh triển vọng nhu cầu còn mờ mịt.

Dữ liệu PMI của Mỹ đã có sự phân kỳ, với:

• Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 5 là 51.3, vượt dự báo của các nhà kinh tế ở mức 50.9.
• Trong khi đó, PMI sản xuất ISM của Mỹ trong tháng 5 lại giảm xuống mức 48.7, thấp hơn nhiều so với dự báo 49.8.

Sau khi thông tin này được công bố: 

• Chỉ số S&P tăng 7.3 điểm lên 5285.50. Trước đó, chỉ số này tăng 10.16 điểm. Chỉ số NASDAQ tăng 89 điểm lên 16823.19. Trước báo cáo, chỉ số này tăng 108.54 điểm.
• Cổ phiếu gặp áp lực bất chấp sự phục hồi của các ông lớn công nghệ. Một trục trặc tại nhà điều hành Sở giao dịch chứng khoán New York đã khiến khoảng 12 công ty phải tạm dừng giao dịch. NYSE xác nhận rằng họ đang gặp vấn đề.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 8 bps xuống còn 4.42%.
• Chỉ số DXY giảm mạnh xuống dưới mức 104.3.

• Giá dầu Brent giảm xuống dưới mức 80 USD lần đầu tiên kể từ tháng 2 bất chấp việc OPEC+ đã gia hạn việc cắt giảm sản lượng.
• Vàng phản ứng mạnh, tăng và dao động quanh mức 2340 USD/ounce sau dữ liệu.
• Bitcoin đã tăng vượt 70,270 USD trong phiên Mỹ tối nay nhưng đã giảm xuống dưới mức 70,000 USD ngay sau đó.

Vàng phản ứng mạnh, dao động quanh mức 2340 USD/ounce sau dữ liệu PMI sản xuất ISM của Mỹ thấp hơn dự báo

Chỉ số DXY giảm mạnh xuống dưới mức 104.3 sau khi dữ liệu PMI sản xuất ISM của Mỹ thấp hơn dự báo.

• PMI sản xuất ISM của Mỹ: 48.7 (Dự báo: 49.8, trước đó: 49.2)
• Giá phải trả: 57.0 so với ước tính 58.5. Tháng trước là 60.9.
• Việc làm: 51.1 so với mức 48.6 của tháng trước
• Đơn đặt hàng mới: 45.4 so với 49.1 tháng trước
• Sản lượng: 50.2 so với 51.3 tháng trước.
• Các đơn hàng được giao: 48.9
• Tồn kho: 47.9 so với 48.2 tháng trước.
• Các đơn hàng tồn đọng: 42.4 so với 45.4 tháng trước
• Đơn đặt hàng xuất khẩu mới: 50.6 so với 48.7 tháng trước
• Nhập khẩu: 51.1 so với 51.9 tháng trước

Thị trường đang định giá gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11.

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đã giảm sau báo cáo:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm 4.84%, -6.8 bps (so với 4.862% trước đó)
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm 4.409%, -10.2 bps (so với 4.453% trước đó)
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm 4.557%, -9.4 bps (so với 4.595% trước đó)

Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, các chỉ số chung đều thấp hơn.

• Chỉ số S&P tăng 7.3 điểm lên 5285.50. Trước đó, chỉ số này tăng 10.16 điểm.
• Chỉ số NASDAQ tăng 89 điểm lên 16823.19. Trước báo cáo, chỉ số này tăng 108.54 điểm.

Bitcoin đã tăng vượt 70,270 USD trong phiên Mỹ tối nay nhưng đã giảm xuống dưới mức 70,000 USD ngay sau đó.

Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 5/2024: 51.3 (Dự báo: 50.9. Trước đó: 50.9)

Những điểm nổi bật trong báo cáo

• Các đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã tăng trưởng trở lại vào tháng 5, thúc đẩy sản xuất.
• Niềm tin kinh doanh được cải thiện, dẫn đến việc tuyển dụng thêm nhân viên, tăng hoạt động mua hàng và tăng lượng hàng tồn kho thành phẩm.
• Lạm phát chi phí đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm, thúc đẩy các công ty tăng giá bán.
• Các đơn đặt hàng mới tăng nhẹ, với các đơn đặt hàng xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh nhất trong hai năm.
• Sản lượng tăng trưởng vững chắc vào tháng 5, vượt xa mức tăng trưởng của tháng 4 do tình hình cung ứng vật liệu tốt hơn.
• Các nhà sản xuất vẫn lạc quan về sản lượng và đơn đặt hàng mới trong tương lai, dẫn đến hoạt động tuyển dụng và mua hàng tăng lên.
• Việc làm tăng trong tháng thứ năm liên tiếp, với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7/2023.
• Hoạt động mua hàng tăng lần đầu tiên sau ba tháng, mặc dù tình trạng cạn kiệt hàng tồn kho vẫn tiếp tục ở tốc độ chậm hơn.
• Tồn kho tăng trong tháng thứ hai liên tiếp.
• Lạm phát chi phí đầu vào tăng tốc, do chi phí nhôm, đồng và vận chuyển tăng.
• Giá bán tăng, mặc dù ở tốc độ chậm hơn so với tháng 4.
• Thời gian giao hàng của nhà cung cấp vẫn không thay đổi nhiều trong tháng 5.

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đang trên đà mở cửa cao hơn. Các hợp đồng tương lai hiện đang cho thấy:

• Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 8.68 điểm
• Chỉ số S&P tăng 14.75 điểm
• Chỉ số NASDAQ tăng 108.01 điểm

Cổ phiếu Nvidia tăng cao hơn trước phiên giao dịch. Nvidia Jensen Huang cho biết vào Chủ Nhật rằng nền tảng chip trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo của công ty Rubin sẽ được giới thiệu vào năm 2026. Cổ phiếu Nvidia đang giao dịch ở mức 35.37 USD.

• Dầu tiếp tục giảm sâu hơn so với mức 77.00 USD, phản ánh các quyết định sau cuộc họp OPEC+ vào Chủ Nhật có tác động không đáng kể.
• Sau cuộc họp OPEC+, dầu vẫn có xu hướng giảm giá bất chấp quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng.
• DXY giao dịch ở mức 104.00 và có thể biến động hơn nữa với một tuần đầy dữ liệu kinh tế toàn cầu.
• Dầu WTI đang giao dịch ở mức 76.54 USD/thùng và giá dầu Brent đang ở mức 80.77 USD/thùng.

• Giá vàng tăng vọt lên mức 2,359 USD/ounce vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát PCE của Hoa Kỳ thấp hơn kỳ vọng, cho thấy lãi suất có thể giảm.
• Tuy nhiên, giá vàng đảo chiều và giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần, khi nhu cầu trú ẩn an toàn giảm.
• Nhu cầu của châu Á và kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt có thể tạo ra mức sàn mới cho giá vàng.
• Các yếu tố kỹ thuật vẫn bi quan sau khi bứt phá khỏi Bear Flag.

Biểu đồ XAU/USD khung 4 giờ: 

• EUR/USD đang phải vật lộn để duy trì mức trên 1.0850 trước thềm các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và quyết định chính sách tiền tệ của ECB.
• ECB được dự đoán rộng rãi sẽ công bố cắt giảm lãi suất vào thứ năm.
• Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ được công bố vào thứ Sáu sẽ cung cấp thêm dữ liệu gợi ý về thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed.

EUR/USD phải chịu áp lực khi chỉ số PMI của HCOB cho thấy hoạt động nhà máy giảm nhẹ xuống 47.3, thấp hơn so với dự đoán và chỉ số sơ bộ 47.4.

Trong tuần này, EUR/USD dự kiến ​​sẽ vẫn biến động khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang quyết định lãi suất của ECB được công bố vào thứ Năm.

Thị trường tài chính dự đoán ECB sẽ cắt giảm Lãi suất hoạt động tái cấp vốn 25 bps xuống 4.25%. Do đó, những người tham gia thị trường vẫn quan tâm nhiều hơn đến các tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất sau cuộc họp tháng 6.

Kỳ vọng ECB sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong cuộc họp tháng 7 đã giảm bớt sau khi chỉ số HICP sơ bộ của Eurozone trong tháng 5 cho thấy hành trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2% dự kiến ​​sẽ vẫn còn nhiều trở ngại.

HICP sơ bộ hàng năm của Eurozone đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​vào tháng 5. HICP tổng thể tăng 2.6%, mạnh hơn ước tính 2.5% và mức 2.4% của tháng 4. Trong cùng kỳ, chỉ số HICP lõi đã tăng tốc lên 2.9%, cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế ở mức 2.8% và mức 2.7% của tháng 4.

• USD giảm so với các đồng tiền chính vào hôm nay.
• Chỉ số DXY đang ở mức 104.00.

USD đi ngang vào hôm nay sau kỳ nghỉ cuối tuần, hầu như không có các xung đột địa chính trị có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, USD được dự kiến sẽ biến động mạnh vào tuần này, một tuần có nhiều dữ liệu lớn được công bố. Vào hôm nay, PMI sản xuất ISM của Mỹ sẽ được công bố, sau đó vào cuối tuần, Bảng lương phi nông nghiệp cho tháng 5 sẽ được công bố.

Vào tối nay, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào các dữ liệu: chỉ số PMI tổng hợp chính thức trong tháng 5 của Mỹ và PMI sản xuất ISM của Mỹ.  

Tin tức chính:

• USD/JP cùng với lợi suất trái phiếu suy yếu trong phiên
• HCOB: PMI sản xuất tháng 5 tại Eurozone khớp với dự báo
• S&P Global: PMI sản xuất tháng 5 tại Vương quốc Anh duy trì ổn định
• HCOB: PMI sản xuất tháng 5 tại Thụy Sĩ cao hơn dự báo
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB tăng nhẹ vào tuần trước

Thị trường:

• JPY dẫn đầu, GBP suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng; HĐTL S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4.463%
• Vàng tăng 0.1% lên $2,330
• Dầu thô WTI đi ngang ở mức $77.01
• Bitcoin tăng 2.0% lên $69,057

Không có nhiều tin tức đáng chú ý trong phiên châu Âu ngày hôm nay. Dù vậy, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 4.46%, tiếp tục đà giảm từ cuối tuần trước. Điều này ảnh hưởng đến USD/JPY khi cặp tiền này hiện giảm xuống 156.85 trong khi đồng bạc xanh biến động trái chiều.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu tích cực hơn sau đà tăng của Dow Jones vào thứ Sáu. HĐTL chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ, do đó giúp cho tâm lý chung khởi sắc.

Tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố  trong tuần này, với sự kiện chính là báo cáo NFP của Mỹ vào thứ Sáu.

Liên minh châu Âu sẽ tiến hành bầu cử quốc hội từ ngày 06 đến 09/06, điều này có thể tạo ra một bước ngoạt cho việc định hình các quy định về tiền điện tử trong tương lai, theo Jag Kooner, trưởng bộ phận phái sinh tại Bitfinex.

Kooner nói với Cointelegraph:

"Cuộc bầu cử có thể chứng kiến ​​sự thay đổi lớn trong bối cảnh chính trị, với các đảng cánh hữu và phe dân túy được dự đoán sẽ giành được nhiều vị trí hơn. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến lập trường về quy định và dẫn đến các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn hoặc ngược lại, các chính sách ủng hộ hơn, tùy thuộc vào bộ máy quốc hội mới."

Bản đồ nhiệt cuộ bầu cử châu Âu. Nguồn: Ủy ban châu Âu

Các đảng cánh hữu được dự đoán sẽ giành được nhiều vị trí hơn tại Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử năm 2024.

Theo Marina Markezic, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Sáng kiến ​​Tiền điện tử châu Âu (EUCI), nhiều đảng cánh hữu hơn có thể đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử: "Sự thay đổi bộ máy chính trị như vậy có thể dẫn đến việc các đại diện từ cánh hữuchấp nhận luận điệu chống lại hiện trạng chung của ngành công nghiệp tiền điện tử, tạo ra một đồng minh mới và bất ngờ cho các cuộc vận động hành lang tiền điện tử tại Brussels và Strasbourg."

Kết quả của cuộc bầu cử cũng có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự luật MiCA, khung pháp lý toàn diện đầu tiên cho tiền điện tử tại EU dự kiến ​​sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 12/2024.

Bất chấp khả năng có nhiều chính sách nghiêm ngặt hơn, các ETF Ethereum đang được các tổ chức tài chính tại châu Âu ưa chuộng, sau khi SEC phê duyệt hồ sơ 19b-4 cho tám nhà phát hành ETF Ethereum giao ngay vào ngày 23 tháng 5. Trong đó, một số ngân hàng lớn nhất châu Âu đang chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử nhờ sự rõ ràng mà dự luật MiCA mang lại. Hồi tháng 4, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), ngân hàng liên bang lớn nhất của Đức, đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho các khách hàng tổ chức bắt đầu từ nửa cuối năm nay. Vào cuối tháng 4, Raiffeisen, nhóm ngân hàng cộng đồng lớn nhất ở Áo, đã hợp tác với Bitpanda để cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số cho khách hàng ngân hàng bán lẻ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang giảm xuống 4.461% và điều này đang tác động đến USD/JPY trong phiên giao dịch tại Châu Âu. 

Vùng hỗ trợ ngắn hạn là 156.57-62 đang hạn chế đà giảm của cặp tiền này, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. 

Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ liên quan đến thị trường lao động sẽ là yếu tố cần chú ý trong tuần này. Các báo cáo PMI sản xuất và dịch vụ Mỹ sẽ là thử thách đầu tiên trước khi đến với dữ liệu việc làm của ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần. Và tất cả sau đó sẽ dõi theo dữ liệu NFP vào thứ Sáu.

Australia sẽ tham gia cùng Hồng Kông, Canada và Mỹ trong việc cung cấp ETF Bitcoin giao ngay đến nhà đầu tư tại quốc gia của họ

Quỹ ETF Monochrome Bitcoin (IBTC) sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch Cboe Australia vào ngày mai

Monochrome Asset Management là công ty đầu tiên được chính phủ Australia phê duyệt bằng giấy phép tài sản tiền điện tử mới được thực hiện theo quy tắc cấp phép Dịch vụ Tài chính Australia (AFS) vào năm 2021. Monochrome cho biết các tài sản của IBTC được lưu trữ ngoại tuyến trong một thiết bị không được kết nối với internet và với giải pháp lưu ký tiền điện tử đáp ứng “tiêu chuẩn lưu ký theo quy định của tổ chức Australia”.

“Trước IBTC, các nhà đầu tư Australia chỉ có thể đầu tư vào các quỹ ETF nắm giữ Bitcoin gián tiếp hoặc thông qua các sản phẩm Bitcoin ở nước ngoài, cả hai đều không được hưởng lợi từ các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư của AFS,” Monochrome tuyên bố

Giám đốc điều hành của Monochrome, Jeff Yew dự báo rằng quỹ ETF của công ty mình sẽ được nhà đầu tư quan tâm mạnh mãn do sự tăng trưởng ổn định của các sản phẩm tài chính liên quan tới Bitcoin trong những tháng gần đây. Ông cho rằng Australia là một “quốc gia rất quan tâm đến tiền điện tử” và kỳ vọng các quỹ ETF Bitcoin trong nước sẽ được mua ròng từ 3 tỷ đến 4 tỷ USD trong ba năm đầu tiên.

Thời điểm ra mắt của IBTC tại Australia chỉ diễn ra hơn một tháng sau khi ra mắt bốn quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hồng Kông vào ngày 30/04.

Theo công cụ theo dõi Bitcoin Blockchain.com, các chủ sở hữu đã di chuyển khoảng 367,000 BTC trên blockchain vào ngày 28/5. Đây là số lượng BTC được di chuyển lớn nhất kể từ ngày 13/06/2022, khi có hơn 519,000 BTC được di chuyển, tương đương gần 14 tỷ USD theo giá trị của đồng tiền này vào lúc đó. Mặc dù số lượng Bitcoin được di chuyển vào ngày 28/05 ít hơn đáng kể, nhưng mức giá hiện tại của BTC khiến tổng giá trị của các giao dịch ở mức 25.5 tỷ USD.

Mặc dù giá trị giao dịch đạt mức cao nhất trong năm, nhưng số lượng giao dịch vẫn ở mức trung bình trong năm. Bên cạnh đó khối lượng Bitcoin được trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở mức 200 triệu USD.

Triển vọng của Bitcoin trong thời gian tới sẽ ra sao?

Nhà phân tích Peter Brandt dự báo Bitcoin có thể đạt $130,000 vào năm 2025. Vào ngày 02/06, Brandt cho biết đợt tăng giá của Bitcoin cho thấy sự tương đồng với các chu kỳ halving trước đó.

Theo nhà giao dịch tiền điện tử này, nếu đi theo quỹ đạo của các đợt tăng trước, tài sản này có thể đạt khoảng $130,000 đến $150,000 vào tháng 8 hoặc tháng 09/2025

Theo dữ liệu quá khứ, ngày halving của Bitcoin gần như nằm giữa thời điểm bắt đầu của xu hướng tăng giá. Theo nhà phân tích, thị trường tăng giá gần đây nhất bắt đầu 16 tháng trước halving năm 2020 và kết thúc 18 tháng sau đó.

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá trái chiều, đồng USD vẫn hồi phục mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm suy yếu, giảm về mức 4.476%.

Điều này đang tác động đến USD/JPY khi cặp tiền này giảm về 157.00 ở thời điểm hiện tại. EUR/USD giảm 14 pip khi phe bán quay trở lại trong ngắn hạn sau khi cặp tiền này phá vỡ đường MA quan trọng ở vùng 1.0838-40, GBP/USD giảm xuống mức 1.2700 và USD/CAD tăng 34 pip ở thời điểm hiện tại

Vàng đang đi ngang ở mức $2,328 trong khi cổ phiếu vẫn duy trì mức tăng nhẹ nhưng không quá lạc quan. HĐTL S&P 500 chỉ tăng 7 điểm, tương đương hơn 0.1%.

Mặc dù vậy, mọi thứ vẫn khá trầm lắng khi sẽ có nhiều sự kiện quan trọng sắp diễn ra trong tuần. Bên cạnh các cuộc họp của BoC và ECB, báo cáo việc làm của Mỹ những thông tin quan trọng cần theo dõi trên thị trường.

Thị trường hàng hóa đang có hiệu suất tốt nhất trong số các thị trường trong năm 2024. Các mặt hàng kim loại quý như vàng và bạc là hai kim loại tăng giá mạnh nhất trong những tháng gần đây. Nhưng liệu chúng có thể tiếp tục đà tăng trưởng trong tháng 6? Dưới đây là những gì mà dữ liệu trong quá khứ sẽ cho thấy.

Đối với vàng, hiệu suất của kim loại này không có gì nổi bật. Nhưng đối với bạc, đây là diễn biến của kim loại quý này trong 20 năm qua:

Biểu đồ hiệu suất của Bạc trong 20 năm qua theo tháng (thay đổi theo %)

Tháng Sáu thường là tháng kim loại này có hiệu suất kém nhất, với 15/20 tháng Sáu kết thúc với mức giảm Tuy nhiên, bạc thường tăng vào tháng Bảy ngay sau đó

Bên cạnh bạc, dầu cũng là một mặt hàng cần chú ý trong tháng Sáu:

Biểu đồ hiệu suất của Dầu thô WTI (thay đổi theo %)

Trong quá khức, dầu có xu hướng tăng giá nhẹ từ tháng Tư đến tháng Sáu và sau đó sẽ biến động mạnh cho đến cuối năm. Điều này cho thấy triển vọng của dầu thô cho đến khi tháng Sáu kết thục

Vào cuối tuần qua, OPEC + đã gây bất ngờ với một kế hoạch rõ ràng và chi tiết về kế hoạch cắt giảm sản lượng, với việc dự tính kéo dài thời gian cắt giảm đến cuối năm sau trong khi khối lượng cắt giảm sẽ giảm dần từ tháng 10/2024. 

Đây là một dịp hiếm hoi mà các quốc gia trong khối OPEC+ có sự thống nhất với nhau, nhưng điều quan trọng là các nhà sản xuất lớn đang muốn tăng sản lượng vào đúng thời điểm mà thị trường cần. Tình hình có thể không quá lạc quan đối với giá dầu, nhưng OPEC+ cho thấy họ đang đánh giá cao triển vọng của nền kinh tế toàn cầu hiện tại. Họ là tổ chức duy nhất có quan điểm như vậy nhưng tầm nhìn đúng đắn đã được chứng minh bởi hiệu suất mạnh mẽ của mặt hàng này trong quý 1.

Lịch trình kinh tế chiều nay xoay quanh loạt dữ liệu PMI sản xuất châu Âu. Hầu hết số liệu đều phù hợp hoặc cao hơn dự báo, ngoại trừ tại Ý suy thoái tiếp tục mở rộng trong tháng thứ 2 liên tiếp do sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới sụt giảm nhanh chóng. Nguyên nhân đến từ việc điều kiện thị trường nội địa xấu đi, nhu cầu suy yếu trên khắp châu Âu và bất ổn địa chính trị.

Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục là điểm sáng trên toàn châu Âu. Vào tháng 5, cả số lượng đơn đặt hàng và sản lượng đều tăng trưởng với tốc độ mạnh nhờ sự cải thiện về nhu cầu trong nước - đẩy chỉ số chạm đỉnh 2 năm. Tin xấu duy nhất là áp lực lạm phát đã tăng cao hơn trong tháng.

Ngoài ra, Đức có thể sẽ sớm vượt qua các đối thủ lớn tại khu vực đồng Euro. Mặc dù PMI sản xuất của Đức vẫn ở mức thấp nhất trong bốn nền kinh tế lớn của Eurozone, nhưng hiện chỉ xếp sau Ý - gần đây được coi là một quốc gia có thành tích vượt trội, nhưng đã chứng kiến ​​​​tình hình sản xuất ngày càng xấu đi trong 2 tháng gần đây. Lĩnh vực sản xuất của Pháp theo sát Đức và được cho là cải thiện chậm hơn hẳn so với các quốc gia ở vùng Bắc Âu.

PMI sản xuất tại Vương quốc Anh tiếp tục phục hồi vững chắc, với cả sản xuất và hoạt động kinh doanh mới đều tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ đầu năm 2022. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trên nhiều ngành chính và quy mô doanh nghiệp lần đầu tiên sau hơn 2 năm, với nhu cầu nội địa mạnh mẽ, trong khi nhu cầu từ nước ngoài dần ổn định.

Tuy nhiên, EURUSD và GBPUSD lần lượt giảm mạnh hơn 20pip và 30pip xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.0835 và 1.2710 trong bối cảnh sự cải thiện của các lĩnh vực sản xuất lớn dang có dấu hiệu chững lại trong vùng suy thoái (dưới 50 điểm). USD tăng mạnh hơn 10pip lên 104.70 trước sự suy yếu của cả EUR và GBP.

Tại các thị trường khác: 

• Chứng khoán châu Âu tăng cao hơn vào đầu tuần, với DAX dẫn đầu đà tăng - khoảng +1%
• Vàng tích lũy dưới 2,328 USD/oz
• Dầu WTI tăng nhẹ 0.25% lên 77,20 USD/thùng sau 3 phiên giảm mạnh

Thị trường tiếp tục hướng trọng tâm đến báo cáo PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ được công bố vào 21:00 tối nay.

GBP lao dốc cùng với EUR khi USD mạnh lên trong phiên thứ Hai, tuy nhiên cặp tiền vẫn chưa phá qua hỗ trợ 1.2700. Trên khung H4, biên độ dao động của cặp tiền đang dần thu hẹp và hướng tới hình thành Mô hình tam giác giảm. Kháng cự của mô hình đi qua đỉnh ngày 28/5, trong khi hỗ trợ được hình thành từ đáy phiên 24 và 30/5 ở khoảng 1.2682. 

Cặp tiền đang trong giai đoạn tích lũy, với đường EMA 50 ngày đi ngang quanh 1.2720. Trong khi đó, chỉ báo RSI dao động trong phạm vi từ 40-60 cho thấy sự lưỡng lự của phe mua và bán.

• 51.2 (dự báo 51.3, trước đó: 51.3)

Lĩnh vực sản xuất tại Vương quốc Anh tiếp tục phục hồi vững chắc, với cả sản xuất và hoạt động kinh doanh mới đều tăng với tốc độ mạnh nhất kể từ đầu năm 2022. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đồng thời đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trên nhiều ngành hàng chính (hàng tiêu dùng, hàng hóa trung gian và đầu tư) và quy mô doanh nghiệp lần đầu tiên sau hơn 2 năm. Mặc dù tăng trưởng trong tháng phụ thuộc vào nhu cầu nội địa, nhưng nhu cầu nước ngoài cũng dần ổn định hơn.

Cập nhật FX: GBPUSD không có phản ứng đáng kể với dữ liệu.

EURUSD đã giảm từ 1.0860 (trước khi công bố dữ liệu của Tây Ban Nha) xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.0834 (sau khi công bố báo cáo tổng hợp toàn Eurozone), bất chấp dữ liệu nhìn chung khớp và cao hơn dự báo, không tính đến ngành sản xuất tại Ý.

Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB trong tuần tính đến ngày 03/06:

• Tổng tiền gửi không kỳ hạn: 461.9 tỷ CHF (trước đó: 461.2 tỷ CHF)
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 452.4 tỷ CHF (trước đó: 452.5 tỷ CHF)

Nhìn chung, tổng tiền gửi không kỳ hạn tăng nhẹ trong tuần qua, nhưng vẫn tiếp tục duy trì trong phạm vi ổn định trong vài tháng qua.

• 47.3 (dự báo 47.4, trước đó: 45.7)

Cả chỉ số PMI sản xuất toàn phần và chỉ số sản lượng đều chạm đỉnh 14 tháng, báo hiệu sự mở rộng trong lĩnh vực sản xuất Eurozone. Niềm tin kinh doanh tăng lên trong khi số lượng đơn đặt hàng mới, xuất khẩu và hoạt động mua hàng đều giảm nhẹ trong tháng. Đây có thể là bước ngoặt cho lĩnh vực sản xuất Eurozone, được dự kiến sẽ sớm chấm dứt tình trạng suy thoái sản xuất kéo dài kể từ tháng 4/2023. Nhiều doanh nghiệp đang báo cáo những diễn biến tích cực hơn về số lượng đơn đặt hàng từ cả thị trường trong nước và quốc tế.

• 45.4 (dự báo 45.4, trước đó: 42.5)

Những điểm chính từ báo cáo:

• PMI sản xuất của Đức chạm đỉnh 4 tháng.
• Chỉ số sản lượng sản xuất của HCOB chạm đỉnh 13 tháng (đạt 48.9 so với dự báo 45.4)
• Kỳ vọng kinh doanh tiếp tục được cải thiện

• 46.4 (dự báo 46.7, trước đó: 45.3)

Dữ liệu chính thức giảm nhẹ so với báo cáo sơ bộ, và dù ghi nhận sự cải thiện so với tháng 4 nhưng hoạt động sản xuất của Pháp vẫn tương đối trầm lắng do điều kiện về nhu cầu yếu kém. Về giá cả, các hà sản xuất Pháp đã đương đầu với áp lực lạm phát bằng cách tự tăng giá bán lần đầu tiên sau 1 năm.

• 45.6 (dự báo 47.9, trước đó: 47.3)

Các điểm chính từ báo cáo: 

• Cho đến nay, các điều kiện hoạt động đang xấu đi với tốc độ rõ rệt nhất kể từ đầu năm 2024
• Niềm tin giảm sút sau sự sụt giảm của số lượng đơn đặt hàng
• Các công ty chật vật cắt giảm phí nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng

Các nhà sản xuất chịu ảnh hưởng bởi lạm phát. Trong khi lạm phát giá sản xuất ở Ý dường như đã được kiểm soát thì chỉ số PMI từ HCOB đang cho thấy áp lực tăng giá trở lại. Trong tháng 5, giá đầu vào tăng mạnh khiến doanh nghiệp thất vọng, giá đầu ra sụt giảm. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp đã không chuyển chi phí cao hơn sang người tiêu dùng.

Số lượng đơn đặt hàng trong và ngoài nước tiếp tục sụt giảm nhanh chóng, với lý do chính đến từ thách thức đối với điều kiện thị trường nội đại, nhu cầu suy yếu trên khắp châu Âu và những bất ổn địa chính trị.