Cặp tiền đã có biến động mạnh sau khi chạm ngưỡng 155.00

Tin tức chính:

• Quan chức Hạ Viện Nhật Bản: USDJPY tăng lên 160 có thể thúc đẩy động thái can thiệp
• Quan chức ECB Nagel: Không nhất thiết phải cắt giảm lãi suất hàng loạt sau khi nới lỏng vào tháng 6
• Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 4 tại Đức cao hơn dự báo
• UBS: Chỉ số tâm lý các nhà đầu tư Thụy Sĩ tăng mạnh trong tháng 4
• Đơn đặt hàng sản xuất CBI của Anh tiếp tục suy yếu
• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp MBA giảm trong tuần trước

Thị trường:

• AUD dẫn đầu, CHF suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu tăng; HĐTL S&P 500 tăng 0.2%
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4.635%
• Vàng giảm 0.24% xuống $2,316
• Dầu thô WTI giảm 0.44% xuống $82.96
• Bitcoin tăng 0.26% lên $66,597

Thị trường đang dõi theo USD/JPY để xem mốc 155.00 có bị phá vỡ trong ngày hôm nay hay không. Trong khi đó, các đồng tiền chính khác không có nhiều biến động. EUR/USD và GBP/USD chỉ giảm nhẹ khoảng 10-12 pip, AUD/USD có đà tăng tốt và hiện ở mức 0.6500.

Trên thị trường chứng khoán, Chỉ số châu Âu đang duy trì đà tăng nhẹ với hy vọng tiếp nối đà tăng của tuần này, trong khi đà tăng của HĐTL chứng khoán Mỹ thoái lui so với đầu phiên.

Lợi suất trái phiếu chúng phủ Mỹ tiếp tục tăng và điều đó hỗ trợ USD/JPY trong ngày hôm nay

• Nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi dữ liệu kinh tế từ Mỹ để dự báo thời điểm Fed giảm lãi suất trở lại.
• BoJ dự kiến chỉ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm.

Cặp USD/JPY đã chạm mức đỉnh trong ngày là 154.927 và hiện đi ngang quanh mức 154.91 khi đồng USD tiếp tục hồi phục trước thềm công bố dữ liệu GDP quý 1 của Mỹ và PCE lõi dự kiến được công bố vào Thứ Năm và Thứ Sáu Dữ liệu kinh tế sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, đồng JPY suy yếu do thị trường kỳ vọng BOJ sẽ không tiếp tục tăng lãi suất. Trong quyết định lãi suất trước, BoJ đã đẩy lãi suất điều hành lên mức 0% - 0.1% sau khi duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong 17 năm. Khảo sát Reuters cho thấy BoJ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm nay.

Lo ngại về việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ ngày càng sâu sắc. Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Đảng cầm quyền Nhật Bản trong phiên Châu Âu đã cho biết: "Nếu tỷ giá USD/JPY tăng lên mức 160.00 hoặc 170 sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách phải hành động"

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp trong tuần giảm 2.7% (Trước đó: +3.3%)
• Chỉ số thị trường: 196.7 (Trước đó: 202.1)
• Chỉ số mua nhà: 144.2 (Trước đó: 145.6)
• Chỉ số tái cấp vốn: 472.7 (Trước đó: 500.7)
• Lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm: 7.24% (Trước đó: 7.13% )

Lượng hồ sơ đăng ký vay thế chấp giảm trong tuần qua, chủ yếu do hoạt động tái cấp vốn giảm mạnh. Điều này xảy ra khi lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà phổ biến nhất tại Mỹ tăng lên 7.24% - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

• Số liệu tháng 4 ở mức -23 (Dự báo: -16. Trước đó: -18)

Tin tốt là kỳ vọng sản lượng đã tăng lên 11 điểm so với tháng trước và mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Cùng với đó là sự cải thiện trong niềm tin doanh nghiệp lên mức +9 (Trước đó: -3) - mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021.

Cổ phiếu châu Âu giữ vững đà tăng với chỉ số DAX và CAC 40 đều tăng 0.3% trong khi FTSE của Anh tăng 0.5%

Trong khi đó, HĐTL S&P 500 hiện chỉ tăng còn tăng 0.1%, thoái lui khỏi mức tăng 0.4% trước đó. Cổ phiếu công nghệ vẫn là nhóm ngành hỗ trợ thị trường khi HĐTL Nasdaq hiện tăng 0.4%. 

Australia đã ghi nhận một cột mốc mới với 1,000 máy ATM Bitcoin với mục đích chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định, trở thành quốc gia thứ ba sau Mỹ và Canada đạt được thành tích này và chiếm 2.7% mạng lưới ATM Bitcoin toàn cầu. Hiện tại, Mỹ là nơi sở hữu 82.8% máy ATM Bitcoin toàn cầu với 31,170 máy trong khi Canada chiếm 7.8% với 2,918 máy đang hoạt động

Dưới đây là số lượng ATM Bitcoin được lắp đặt tại Úc theo thời gian:

Trước đây, đất nước này không phải là một thị trường quá sôi nổi trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc thiết lập các ATM tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân kể từ cuối năm 2022, nhờ vào sự tham gia của các công ty tư nhân.

Tâm điểm chú ý đầu phiên Âu - cuối phiên Á hôm nay là sự chờ đợi đối với động thái can thiệp của Nhật Bản khi USDJPY tiến gần hơn đến mốc 155. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào và điều này đang khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn. 

Thị trường trên diện rộng khá ảm đạm vào ngày hôm nay, với USD ổn định và tăng nhẹ so với EUR và GBP. AUD đẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính, trong khi CHF yếu nhất trong nhóm G7.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu tăng cao hơn, với HĐTL S&P 500 của Hoa Kỳ hiện cũng đang tăng 0.2% - phản ánh sự cải thiện nhẹ trong tâm lý thị trường. Vàng giao dịch trong biên độ từ $2315-$2330/oz và hiện giảm hon $3 trong ngày khi lợi suất TPCP tăng nhẹ khắp các kỳ hạn, với lợi suất 10 năm tăng 2.5bp lên 4.625%. Dầu thô giảm xuống $83/thùng.

Quan chức ECB Nagel cũng có bài phát biểu chiều nay, với giọng điệu hawkish hơn một chút khi ông cho rằng lãi suất không cần cắt giảm hàng hoạt sau khi chính thức nới lỏng trong tháng 6. Lịch trình kinh tế hôm nay khá nhẹ nhàng, ghi nhận sự cải thiện trong tâm lý đầu tư tại Thụy Sĩ và môi trường kinh doanh ở Đức.

Chúng ta đã bước vào gần tối theo giờ Tokyo và hôm nay thị trường không nhận được bất cứ động thái can thiệp thực sự nào từ các quan chức Nhật Bản. Thông thường, họ sẽ có hành động để ngăn JPY mất giá. Nhưng với sự yên tĩnh hôm nay, có lẽ họ đang hy vọng rằng "sự im lặng" có thể kéo dài thời gian thận trọng từ các nhà đầu tư, ít nhất là "chiến lược" này đang phát huy hiệu quả vào thời điểm hiện tại.

USD/JPY đã dao động quanh vùng 154.85/92 trong gần 2h qua. Trước đó, giá đã giảm nhẹ xuống 154.76 nhưng phe mua đã nhanh chóng hành động và đẩy cặp tiền áp sát lại mốc 155. Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào việc liệu Nhật Bản có can thiệp hay không nếu USDJPY vượt mốc 155. 

Tâm lý các nhà đầu tư Thụy Sĩ tiếp tục tăng cao trong tháng 4 (tăng từ 11.5 lên 17.6) khi nhiều nhà phân tích dự báo SNB có thể bổ sung nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn so với tháng 1. Chỉ số phản ánh điều kiện hiện tại cũng tăng từ 11.1 trong tháng 3 lên 17.7 trong tháng này.

• Môi trường kinh doanh: 89.4 (dự báo: 88.8, trước đó: điều chỉnh tăng từ 87.8 lên 87.9)
• Điều kiện kinh doanh: 88.9 (dự báo: 88.7, trước đó: 88.1)
• Kỳ vọng kinh doanh: 88.9 (dự báo: 88.7, trước đó: điều chỉnh tăng từ 87.5 lên 87.7)

Nhìn chung dữ liệu ghi nhận sự cải thiện trong tâm lý kinh doanh tại Đức, các điều kiện hiện tại và kỳ vọng tăng lên sẽ củng cố tâm lý trong tháng 4. Tuy nhiên, chỉ báo này cũng không tác động nhiều vào triển vọng chung của nền kinh tế Đức, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Đối với ECB, việc hạ lãi suất đã chắc chắn được thực hiện trong tháng 6.

Quan chức cấp cao của Ủy ban Tài chính Hạ viện Nhật Bản, Takao Ochi thuộc Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho biết: 

• Bản thân đảng cầm quyền vẫn chưa thảo luận kỹ lưỡng về ngưỡng quan trọng phải can thiệp.
• Việc USD/JPY tăng mạnh lên 160 (hoặc 170) có thể khiến các nhà hoạch định chính sách phải hành động vì họ cho rằng đây là biến động tỷ giá "quá mức".

Phe mua USDJPY vẫn chưa đủ can đảm để mạnh tay hơn, ít nhất là vào lúc này.

Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng tăng cao hơn, với S&P 500 hiện tăng khoảng 0.3%. Các giao dịch rủi ro tiếp tục sôi nổi, nhưng các thị trường rộng lớn hơn đang theo dõi chặt chẽ biến động của USD/JPY vào thời điểm hiện tại.

• Lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao do tiền lương tiếp tục tăng trưởng mạnh
• Không hoàn toàn tin tưởng rằng lạm phát sẽ thực sự quay trở lại mục tiêu một cách kịp thời và bền vững
• Chúng tôi chưa thể cam kết trước về một lộ trình điều chỉnh lãi suất cụ thể

Dữ liệu PMI tuần này đã củng cố cho luận điểm trên. Nhưng ít nhất đến hiện tại, việc hạ lãi suất vào tháng 6 đã được nội bộ ECB đồng lòng xác nhận.

Thị trường đang bước vào phiên Âu, thời điểm thanh khoản tăng lên lên và thậm chí là mạnh hơn nữa khi tiến tới phiên Mỹ. Các quan chức có thể đang chờ BoJ gửi thông điệp vào thứ Sáu, nhưng vẫn còn ít nhất 2 ngày nữa mới đến cuộc họp. Hiện các đồng tiền chính chưa có biến động gì đáng chú ý và các nhà đầu tư có thể phải chờ đợi diễn biến giá của USDJPY trước khi có hành động tiếp theo. AUD tiếp tục dãn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính.

Hẳn là các nhà đầu tư phải có đủ can đảm lắm mới tiến hành giao dịch JPY vào lúc này. USDJPY có thể tăng cao hơn 1 chút và hoạt động chốt lời cũng có thể diễn ra khi giá chạm mốc 155, nhưng nếu vượt quá ngưỡng này, các quan chức Nhật Bản có thể sẽ tiến hành can thiệp.

Mức cao nhất trong ngày của USDJPY là 154.94, áp sát mốc 155. Các quan chức Nhật Bản có thể đang theo dõi chặt chẽ hành động giá tiếp theo để có động thái can thiệp.

• Hợp đồng tương lai Eurostoxx +0.5% 
• Hợp đồng tương lai DAX +0.5%
• Hợp đồng tương lai FTSE +0.6%

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng khoảng 0.4%  sau ngày tăng điểm thứ hai liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu PMI tháng 4 thấp hơn dự kiến.

• Cần chú ý EUR/USD ở mức 1.0700. Cặp tiền này đang gặp kháng cự quanh mức thoái lui Fib 38.2 của đà giảm trong tháng này ở 1.0709.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm thứ Tư sau khi dữ liệu ngành cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm vào tuần trước, một dấu hiệu tích cực về nhu cầu và sự chuyển dịch chú ý khỏi sự thù địch ở Trung Đông.

Các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 3.237 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4. Ngược lại, sáu nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự đoán mức tăng 800,000 thùng.

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ về tồn kho dầu vào lúc 21:30 tối nay.

Trong khi đó, ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng lãi suất sẽ được cắt giảm ở Anh và EU vào tháng 6, điều này có thể giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và từ đó hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ.

• 15:00: Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 4 của Đức
• 15:00: Chỉ số tâm lý nhà đầu tư Thụy Sĩ tháng 4
• 17:00: Tổng số đơn đặt hàng CBI tháng 4 của Vương quốc Anh
• 18:00:  Số lượng đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Mỹ tuần kết thúc ngày 19 tháng 4

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 0.4 bps xuống 4.93%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm tăng 1.8 bps lên 4.64%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 1.7 bps lên 4.61%

Cuộc khảo sát riêng về lượng dầu tồn kho cho thấy mức tăng so với dự kiến. Giá dầu vẫn khá ổn định kể từ đó, giao dịch trong phạm vi hẹp.

• Dầu thô WTI tăng 6 cents lên $83.42/ thùng
• Dầu thô Brent tăng 3 cents lên $88.45/ thùng

Thị trường FX không có nhiều biến động, ngoại trừ AUD tăng mạnh khi dữ liệu CPI Úc cao hơn dự kiến:

• NZDUSD tăng 0.15% lên 0.5941. New Zealand ghi nhận thặng dư thương mại trong tháng 3. Xuất khẩu tăng nhưng nhập khẩu lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021.
• USD/JPY tiếp tục duy trì dưới 155.00. PPI dịch vụ tại Nhật Bản tăng tháng thứ hai liên tiếp. Ngân hàng Nhật Bản giữ quan điểm rằng giá dịch vụ tăng sẽ giúp dẫn đến lạm phát hướng tới mục tiêu 2%. Dữ liệu ủng hộ quan điểm này.
• Lạm phát tiếp tục dai dẳng trong quý 1. Điều này có thể sẽ cản trở RBA nới lỏng chính sách. Thật vậy, các nhà phân tích của Westpac đã lùi dự báo RBA cắt giảm lãi suất lần đầu sang tháng 11 thay vì tháng 9 trước đó. AUD/USD đã tăng lên trên 0.6500 khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Trong một tin tức quan trọng về mặt địa chính trị, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cung cấp viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan:

• 60.8 tỷ USD cho Ukraine
• 26.4 tỷ USD cho Israel
• 8 tỷ USD cho Đài Loan

Dự luật cũng bao gồm khả năng cấm TikTok. Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông sẽ ký dự luật thành luật vào thứ Tư.

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á khi thị trường chứng khoán Mỹ có ngày tăng điểm thứ hai liên tiếp nhờ các báo cáo thu nhập tích cực của các công ty công nghệ

• Nikkei 225 tăng 2.27%
• Kospi tăng 1.90%
• HangSeng tăng 1.67%. Shanghai Composite tăng 0.33%
• ASX 200 tăng 0.05%

Vàng tăng nhẹ lên gần $2,330. Bitcoin tăng lên trên $66,700. ETH tăng gần 1% lên trên $3,200 bất chấp việc SEC nhiều khả năng sẽ chưa phê duyệt ETF ETH trong tháng 5 như nhiều đồn đoán trước đó.

Sau khi có lúc giảm mạnh xuống $2,300 trong ngày hôm qua, vàng hiện tăng 0.34% lên $2,330 ở thời điểm hiện tại

Reuters đưa tin:

• Trung Quốc dường như chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất trước dữ liệu tăng trưởng quý 1 mạnh mẽ bất ngờ
• Trung Quốc tỏ ra miễn cưỡng cắt giảm lãi suất trước Fed
• Nhân dân tệ đã tăng đều đặn kể từ giữa tháng 3, chỉ số trọng số thương mại của nó đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022.
• Nếu Bắc Kinh có thể chấp nhận sức mạnh của đồng đô la Mỹ, họ có thể nới lỏng chính sách tiền tệ để ưu tiên hỗ trợ kinh tế. Đồng nhân dân tệ thậm chí có thể tăng mạnh hơn sau đợt phục hồi của tài sản rủi ro Trung Quốc.

Nhà kinh tế trưởng Luci Ellis của Westpac, người trước đây là Trợ lý Thống đốc (Kinh tế) tại Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết:

• Lạm phát cao hơn dự kiến trong quý 1. Lạm phát đang giảm dần nhưng vẫn còn một chặng đường dài để RBA tự tin rằng lạm phát quay trở lại phạm vi mục tiêu 2-3% theo thời gian biểu mong muốn.
• Chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 5 và đẩy lùi dự đoán ngày cắt giảm lãi suất đầu tiên sang tháng 11 năm nay thay vì tháng 9 trước đó.

Tạp chí Phố Wall chỉ ra 4 lý do để RBA sẽ trở thành ngân hàng trung ương lớn cuối cùng cắt giảm lãi suất:

• Lạm phát tiếp tục dai dẳng
• Vài tháng tới có thể sẽ chứng kiến những sự kiện như:
  • Sự gia tăng khá lớn về mức lương tối thiểu của người lao động Úc
  • Việc thực hiện cắt giảm thuế thu nhập vào giữa năm.
  • Các biện pháp chi tiêu mới được thiết kế để giảm bớt nỗi đau do chi phí sinh hoạt tăng cao.
• Do đó, các nhà kinh tế bị chia rẽ về việc liệu RBA có đủ tự tin rằng lạm phát được kiểm soát để cắt giảm lãi suất trong năm nay hay không và một số người cho rằng đây sẽ là ngân hàng trung ương lớn cuối cùng nới lỏng chính sách.

• Nikkei 225 dẫn đầu đà tăng điểm chứng khoán châu Á với mức tăng 1.94%, trong khi Topix tăng 1.03%.
• Số liệu lạm phát quý đầu tiên từ Úc hôm thứ Tư cho thấy chỉ số CPI tăng 3.6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, điều đó đánh dấu quý thứ năm liên tiếp lạm phát chậm lại. S&P/ASX 200 tăng 0.22%
• Kospi tăng 1.90%, nhờ cổ phiếu Samsung Electronics tăng 3%, trong khi Kosdaq tăng 1.35%.
• Hang Seng tăng 1.11%. Shanghai Composite tăng 0.16%

• Dự kiến: 7.2363
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2448
• PBOC bơm 2 tỷ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay

AUDUSD tăng 0.55% lên 0.6522 khi lạm phát Úc tiếp tục dai dẳng, cản trở khả năng RBA có thể cắt giảm lãi suất trong năm 2024

• CPI quý 1 của Úc: tăng 1.0% so với cùng kỳ quý trước; tăng 3.6% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến:  tăng 0.8% so với cùng kỳ quý trước;  tăng 3.4% so với cùng kỳ năm trước

Lạm phát cao hơn dự kiến. Điều này tiếp tục cản trở việc cắt giảm lãi suất trong năm 2024 của Ngân hàng Dự trữ Úc.

• PPI dịch vụ Nhật Bản tháng 3: tăng 2.3% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến và trước đó: tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước

• Cán cân thương mại New Zealand tháng 3: thặng dư 588 triệu USD, thâm hụt 9.87 tỷ NZD
• Trước đó: thâm hụt 315 triệu USD, thâm hụt 12.06 tỷ NZD
• Xuất khẩu tăng nhưng nhập khẩu giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021

Trước đó, các nhà phân tích tại Standard Chartered đã dự đoán Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ phê duyệt các quỹ ETF ETH ngay sau tháng 5. Tuy nhiên, họ hiện thay đổi dự báo:

• “Trước đây chúng tôi đã dự kiến ​​SEC sẽ phê duyệt ETH ETF vào ngày 23 tháng 5,”
• “Quy trình phê duyệt ETH sẽ đi theo một quỹ đạo tương tự như phê duyệt BTC ETF (mà SEC đã phê duyệt vào tháng 1) khi cần có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng diễn ra giữa SEC và những quỹ đăng ký ETF ETH. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có cuộc đối thoại nào như vậy xảy ra (hoặc ít nhất là được công khai), cho thấy rằng khả năng phê duyệt vào ngày 23 tháng 5 là khó có thể xảy ra”.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan Daniel Pinto phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC:

• Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay trừ khi lạm phát giảm:
• "Có thể phải mất một thời gian nữa Fed mới có thể cắt giảm lãi suất"
• Fed không cần vội vàng
• Khả năng tăng lãi suất là "rất, rất thấp"

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu PMI tháng 4 được công bố bởi S&P Global thấp hơn dự kiến và các công ty công bố báo cáo thu nhập tích cực. Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 10% sau khi công ty tuyên bố đẩy mạnh các mẫu xe điện với “giá cả phải chăng hơn”. Visa và Texas Instrument tăng lần lượt hơn 2% và 6% nhờ các báo cáo tốt hơn mong đợi. 1/5 số công ty niêm yết trên S&P500 đã báo cáo thu nhập vào tối thứ Ba. Trong số những công ty đã công bố, cứ 4 công ty thì có 3 công ty có thu nhập vượt mong đợi của Phố Wall, theo FactSet. Thứ Ba đánh dấu phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của S&P 500 và Nasdaq Composite. Dow Jones đóng cửa với mức tăng 260 điểm, tương đương gần 0.7%, trong khi S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 1%.

• Dow Jones: +0.69%
• S&P 500: +1.20%
• Nasdaq: +1.59%

Trên thị trường FX, USD yếu nhất, GBP mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD đảo chiều giảm sau công bố dữ liệu PMI. DXY giảm 0.41% xuống 105.67. EUR/USD tăng từ 1.0660 lên 1.0700 rồi đi ngang. GBPUSD tăng 65 pip lên 1.2450. Các đồng tiền hàng hóa cũng tăng mạnh, được hỗ trợ khi khẩu vị rủi ro cải thiện. USD/JPY giảm 25 pip sau tin nhưng đà giảm nhanh chóng bị đảo ngược. Phe mua dường như quyết tâm kiểm tra mức 155.00.

• DXY: -0.41%
• EURUSD +0.46%
• GBPUSD +0.80%
• AUDUSD +0.59%
• NZDUSD +0.21%
• USDJPY -0.01%
• USDCHF -0.01%
• USDCAD -0.27%

Vàng giảm mạnh xuống $2,300 trong phiên Á trước khi phục hồi và đóng cửa ở $2,322 trong phiên Mỹ. Bitcoin giảm 0.69% xuống $66,400. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 1.6 bps xuống 4.60%. Dầu thô WTI tăng gần 2%, tương đương $1.44 lên mức $83.33/thùng do lạc quan rằng dữ liệu PMI sản xuất yếu có thể đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất của Fed.

• Thị trường hiện đang mong đợi các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang "nguội lạnh" và dữ liệu PMI của S&P Global hôm nay được coi như một tín hiệu tích cực.
• Điều tương tự CŨNG xảy ra trên thị trường ngoại hối, đồng USD giảm giá mạnh khiến đồng Euro tăng 40 pip và đồng Bảng Anh tăng 60 pip.

• Phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm trị giá 69 tỷ USD hôm nay với việc lợi suất giảm 3 điểm cơ bản, khả năng bán trái phiếu ở mức lợi suất 5% sẽ ít xảy ra hơn.

Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng là một chỉ báo hướng tới tương lai và hé lộ khả năng nền kinh tế sẽ "nguội lạnh" - điều kiện để thị trường có thể cắt giảm lãi suất như mong đợi.

Sự kết hợp giữa đà giảm 6 ngày của thị trường chứng khoán và xu hướng biến động mạnh của thị trường trái phiếu trong cả năm có thể dẫn đến việc định giá lại nhanh chóng về diễn biến của nền kinh tế. Nhiều người quên rằng thâm hụt ngân sách của Mỹ đang ở gần mức 7% của GDP. Khi khoản thâm hụt này được xóa bỏ vào năm 2026 (tùy thuộc vào kết quả bầu cử), nền kinh tế sẽ cần lãi suất thấp hơn để duy trì tăng trưởng, tương tự như những gì đang xảy ra ở các nơi khác.

Dữ liệu PMI Mỹ và thông tin kinh tế từ Richmond Fed thấp hơn dự kiến đã khiến lợi suất trái phiếu giảm, và thị trường chứng khoán tăng điểm.

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 4.918%, tương đương -5.3 điểm cơ bản. Mức cao nhất trong ngày đạt 5.00%.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm giảm 4.603%, tương đương -5.7 điểm cơ bản. Mức cao nhất trong ngày đạt 4.692%.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 4.573%, tương đương -4.9 điểm cơ bản. Mức cao nhất trong ngày đạt 4.652%.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm 4.696%, tương đương -2.8 điểm cơ bản. Mức cao nhất trong ngày đạt 4.756%.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ:

• Dow Jones Industrial Average tăng 0.49%.
• S&P 500 tăng 1.08%.
• Nasdaq tăng 1.41%

Doanh số bán nhà mới ở Mỹ trong tháng 3/2024 đạt 0.693 triệu (dự kiến là 0.670 triệu, trước đó: 0.662 triệu).

• Đây là mức bán tốt nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.
• Doanh số bán: +8.8% (trước đó: -0,3% m/m)
• Giá bán trung bình là 437,700 USD, giảm 1.9% y/y
• Sự gia tăng bất ngờ trong doanh số bán nhà mới có thể do một số yếu tố:
  • Chương trình mua giảm lãi suất của các nhà xây dựng: Nhiều nhà xây dựng đang cung cấp lãi suất vay thế chấp thấp hơn thị trường trong vài năm đầu tiên như một chiến lược kích cầu.
  • Xu hướng chuyển dịch từ nhà cũ sang nhà mới: Người mua nhà có thể đang chuyển hướng sang nhà mới do tính hấp dẫn của chương trình mua giảm lãi suất và nguồn cung nhà cũ hạn chế.

• Dow Jones Industrial Average tăng 128 điểm, tương đương 0.33%, lên 38,596.00 điểm.
• S&P 500 tăng 30.25 điểm, tương đương 0.60%, lên 5,077.75 điểm.
• Nasdaq Composite tăng mạnh 123.25 điểm, tương đương 0.71%, lên 17,473.25 điểm.