Hôm nay, USD/JPY khá ổn định, giao dịch trong phạm vi 50 pips. Nhìn chung, phản ứng với báo cáo CPI của Hoa Kỳ ngày hôm qua khá là kém ấn tượng. Đồng USD đã giảm nhẹ trong khi cổ phiếu tăng nhưng không nhiều.

Mặt khác, các nhà giao dịch đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ ​​25 bps đến 50 bps. Vì vậy, có thể đồng USD sẽ duy trì đà giảm sau sự "khơi mào" từ dữ liệu PPI vào thứ Ba. Cuối ngày hôm nay, dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ cũng cần được theo dõi chặt chẽ. 

Cặp USD/JPY vẫn đang gần như đi ngang trong tuần này nên không có nhiều điều cần cân nhắc kỹ lưỡng.

EUR/USD đang giằng co quanh mức 1.1000. Điều đó cho thấy có những hợp đồng quyền chọn lớn đáo hạn quanh mức này hôm nay và ngày mai.

Tuy nhiên, động lực đáng chú ý nhất cho đến hiện tại là đồng AUD do báo cáo việc làm tích cực hơn. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng cao hơn nhưng chủ yếu là do tỷ lệ tham gia lao động tăng. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ hơn dự kiến sẽ không gây áp lực buộc RBA phải vội vàng cắt giảm lãi suất. AUD/USD đã ghi nhận một tuần đầy biến động, hiện đang giao dịch quanh mức 0.6600.

Phát biểu của Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic:

• Thị trường lao động đang suy yếu "nhưng không quá yếu"
• Khi áp lực lạm phát hạ nhiệt, các quan chức cần phải nhận thức được nhiệm vụ của mình là duy trì việc làm đầy đủ

Câu chuyện hiện tại là Fed đang dần đi theo kỳ vọng của thị trường về triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng tới. 

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Orr tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm hạ lãi suất về mức trung lập một cách thận trọng. RBNZ đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách vào thứ Tư. Đồng NZD không có nhiều thay đổi trong phiên giao dịch. Đồng tiền này sụt giảm đầu phiên nhưng đã phục hồi trở lại khi AUD tăng.

Tại Nhật Bản, dữ liệu về GDP quý 2 cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​là 3.1% y/y, và phục hồi sau sự suy giảm trong quý 1. Tiêu dùng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ cân nhắc dữ liệu này như một động lực hỗ trợ cho chu kỳ tăng lãi suất của mình. Đồng Yên giảm nhẹ nhưng sau đó cũng đã phục hồi trở lại.

Dữ liệu từ Úc cho thấy số lượng việc làm đã tăng thêm 58,200 (việc làm full-time tăng vọt 60,500, đánh dấu tháng thứ ba tăng trưởng mạnh mẽ) vào tháng 7 sau mức tăng 52,200 vào tháng 6. Tỷ lệ tham gia lao động tăng lên mức đỉnh kỷ lục, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4.2%. AUD/USD đã tăng từ mức 0.6575 trước dữ liệu lên 0.6620.

Mặt khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bổ sung gần 600 tỷ nhân dân tệ thông qua hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày, nhiều hơn con số 401 tỷ nhân dân tệ của MLF đáo hạn. 

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Năm sau khi tăng trưởng GDP của Nhật Bản vượt kỳ vọng và các nhà giao dịch cũng tiếp thu dữ liệu về doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và thất nghiệp tại thành thị của Trung Quốc trong tháng 7.

• Nikkei 225 tăng 1.01% trong khi Topix tăng 0.9%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.22%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 tăng lên 4.2%. Tỷ lệ tham gia của nước này cũng tăng lên 67.1%, vượt qua mức 66.9% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.
• HangSeng tăng 0.24%
• Thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên, hiện giao dịch quanh 2454 USD/oz.

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á vào thứ Năm sau khi tăng trưởng GDP của Nhật Bản vượt kỳ vọng và các nhà giao dịch cũng tiếp thu dữ liệu về doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và thất nghiệp tại thành thị của Trung Quốc trong tháng 7.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước, vượt kỳ vọng tăng trưởng 2.6% từ các nhà kinh tế do Reuters thăm dò. Mặt khác, sản lượng công nghiệp tăng 5.1% so với dự báo là 5.2%. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị tăng nhẹ lên 5.2% từ mức 5% của tháng 6.

GDP quý 2 của Nhật Bản vượt kỳ vọng của thị trường theo quý, tăng 0.8% so với dự báo tăng 0.5% từ các nhà kinh tế do Reuters thăm dò. Đây cũng là sự đảo ngược so với mức giảm 0.6% đã điều chỉnh trong quý 1. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, GDP của nước này đã giảm trong quý thứ hai liên tiếp, giảm 0.8% và kéo dài từ mức giảm 0.9% của quý 1.

• Nikkei 225 tăng 1.01% trong khi Topix tăng 0.9%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.22%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 tăng lên 4.2%. Tỷ lệ tham gia của nước này cũng tăng lên 67.1%, vượt qua mức 66.9% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.
• HangSeng tăng 0.24%
• Thị trường Hàn Quốc và Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ.

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) có nhận xét:

• Xu hướng phục hồi kinh tế cần được củng cố
• Dự kiến ​​sự phục hồi trong tiêu dùng sẽ được củng cố khi các chính sách được thực hiện
• Chỉ số PPI giảm có khả năng thu hẹp trong những tháng tới
• CPI dự kiến ​​sẽ vẫn tương đối ổn định
• Nhu cầu trong nước có khả năng cải thiện nhờ chính sách hỗ trợ
• Phát triển kinh tế ở Trung Quốc phải đối mặt với các điều kiện thuận lợi hơn bất chấp những thách thức và rủi ro
• Thương mại của Trung Quốc vẫn kiên cường bất chấp chủ nghĩa bảo hộ gia tăng

• Dự kiến: 7.1461
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1400
• PBOC bơm 578 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.7%
• 7 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng tương đương 571 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày 

• Việc làm: +58.2 nghìn
• Dự kiến: ​​+20.0 nghìn
• Trước đó: +50.2 nghìn
• Tỷ lệ thất nghiệp: 4.2%
• Dự kiến: 4.1%
• Trước đó: 4.1%
• Tỷ lệ tham gia: 67.1%
• Dự kiến: ​​66.9%
• Trước đó: 66.9%
• Việc làm toàn thời gian: +60.5 nghìn
• Trước đó: + 43.3 nghìn

• Kỳ vọng lạm phát của Úc tháng 8 năm 2024 tăng vọt lên 4.5% từ 4.3% trước đó

Nomura bình luận về BoJ:

• BoJ có khả năng tăng lãi suất vào cuộc họp chính sách tháng 12 năm 2024
• BoJ sẽ tăng lãi suất vào thời điểm đó ngay cả khi lạm phát "có xu hướng đi ngang mà không tăng". 

Về các bình luận tuần trước của Phó thống đốc BoJ Uchida, Nomura cho biết:

• Các bình luận của ông không loại trừ khả năng BoJ có thể tăng lãi suất nếu thị trường tài chính ổn định trở lại

Về JPY, Nomura cho biết:

• USD/JPY có khả năng đạt mức trần khoảng 150
• Giao dịch chênh lệch lãi suất không còn hấp dẫn nữa do sự biến động của đồng Yên

Barclays cho biết:

• Có khả năng BoJ sẽ phải đợi ít nhất đến cuộc họp tháng 12 để xác nhận "làn sóng tăng giá dịch vụ tiếp theo được phản ánh trên dữ liệu CPI toàn quốc"
• Barclays kỳ vọng áp lực tiền lương sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn
• Lần tăng lãi suất tiếp theo của BoJ dự kiến ​​vào tháng 1 năm 2025
• Tóm tắt cuộc họp tháng 7 cho thấy một số thành viên của Hội đồng Thống đốc:
  • Có thành kiến ​​chống lại việc tăng lãi suất
  • Và ngay cả những người ủng hộ việc tăng lãi suất thêm nữa cũng thận trọng

• Dữ liệu GDP quý 2 Nhật Bản: tăng 0.8% so với cùng kỳ quý trước; tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 0.5% so với cùng kỳ quý trước; tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: giảm 0.6% so với cùng kỳ quý trước; giảm 2.3% so với cùng kỳ năm trước
• Tiêu dùng cá nhân: tăng 1.0% so với cùng kỳ quý trước - tăng lần đầu tiên trong 5 quý
• Dự kiến: tăng 0.5% so với cùng kỳ quý trước
• Trước đó: giảm 0.6% so với cùng kỳ quý trước
• Capex: tăng 0.9% so với cùng kỳ quý trước - tăng lần đầu tiên trong 2 quý
• Dự kiến: tăng 0.9% so với cùng kỳ quý trước 
• Trước đó: giảm 0.4% so với cùng kỳ quý trước

Thống đốc RBNZ Orr cho biết:

• Môi trường kinh tế hiện tại đang yếu
• Nền kinh tế yếu hơn dự kiến ​​sáu tháng trước
• Chúng ta kiểm soát chặt chẽ câu chuyện lạm phát
• Không có cuộc thảo luận nào về việc tăng lãi suất trong ủy ban nữa
• Chúng ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu lạm phát nhưng chắc chắn đang đi đúng hướng
• Nếu kỳ vọng lạm phát được neo giữ tốt, chúng ta có thể xem xét kỹ lưỡng một số thông tin nhiễu

Morgan Stanley cho biết:

• Dữ liệu CPI không khả quan như PPI ngày hôm qua
• Nhưng CPI như dự kiến ​​có thể sẽ không làm chao đảo thị trường
• Câu hỏi chính là liệu Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps hay 50 bps vào tháng 9
• Nếu hầu hết dữ liệu trong năm tuần tới chỉ ra nền kinh tế đang chậm lại, Fed có thể cắt giảm mạnh hơn

JP Morgan cho biết:

• CPI là 'đèn xanh' để Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cắt giảm vào tháng 9 (cuộc họp diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 9)
• Fed có thể cắt giảm 50bps hoặc 25bps

JPM chỉ ra những gì sẽ thúc đẩy việc cắt giảm 50bps:

• Yếu tố chính sẽ là mức độ phục hồi trong báo cáo bảng lương tháng 8
• Nếu mức tăng việc làm nằm trong phạm vi 160-200 nghìn, điều này có thể làm giảm bớt phần lớn mối lo ngại do báo cáo lao động tháng 7 gây ra
• Tuy nhiên, nếu mức tăng dưới 100 nghìn, rủi ro có thể chuyển sang tăng trưởng, có khả năng dẫn đến việc cắt giảm lớn hơn

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết:

• Sẽ tập trung nhiều hơn vào việc làm nếu thị trường việc làm suy yếu
• Chính sách hiện tại mang tính chất "thắt chặt"
• Điều kiện kinh tế hiện tại sẽ đảm bảo quy mô cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi lạm phát cơ bản của Mỹ giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, xua tan nỗi lo suy thoái của các nhà đầu tư và mở đường cho Fed cắt giảm lãi suất, dẫn đến sự phục hồi của cổ phiếu sau đợt bán tháo toàn cầu mạnh mẽ vào tuần trước. Ba chỉ số chính của Hoa Kỳ hiện đang ở trên mức đóng cửa ngày 2 tháng 8, đây là phiên giao dịch trước khi thị trường chứng khoán toàn cầu sụp đổ vào ngày 5 tháng 8, chủ yếu do lo ngại của các nhà đầu tư về sự suy thoái kinh tế và sự đảo ngược bất ngờ của giao dịch chênh lệch lãi suất đồng Yên. Tuần này, chỉ số Dow Jones tăng 1.3%, trong khi chỉ số S&P500 tăng khoảng 2%. Nasdaq đã tăng gần 2.7% trong tuần này.

• Dow Jones: +0.61%
• S&P 500: +0.38%
• Nasdaq: +0.03%

Trên thị trường FX, USD bật tăng sau công bố dữ liệu lạm phát trước khi giảm trở lại và kết phiên đi ngang. DXY đóng cửa ở 102.60. EUR mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD tăng 0.18% lên 1.1009. NZDUSD giảm 1.32% xuống 0.5995. Thống đốc RBNZ Orr khẳng định kiểm soát chặt chẽ câu chuyện lạm phát và không có cuộc nói chuyện nào về việc tăng lãi suất trong Hội đồng chính sách. USDJPY tăng 0.35%, đóng cửa ở trên mức 147.00. GBPUSD giảm 0.30% xuống 1.2818. Thị trường chờ đợi công bố GDP Anh quý 2 sau kết quả lạm phát và sản xuất công nghiệp trái chiều được công bố vào thứ Tư.

• DXY: -0.03%
• EURUSD +0.18%
• GBPUSD -0.30%
• AUDUSD -0.56%
• NZDUSD -1.32%
• USDJPY +0.35%
• USDCHF +0.04%
• USDCAD +0.04%

Vàng giảm $18, đóng cửa ở $2,445 sau khi tăng chạm ngưỡng hỗ trợ $2,475 trước công bố dữ liệu lạm phát. Bitcoin giảm hơn 3% xuống dưới $59,000. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2.1 bps xuống 3.83%. Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Iran có thể kiềm chế tấn công Israel nếu đạt được lệnh ngừng bắn. Dầu thô WTI giảm $1.19 xuống $77.16/ thùng.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hiện đang biến động trái chiều 

• DJIA (Dow Jones Industrial Average): 39,858 điểm, tăng 92.66 điểm (+0.23%).

• NASDAQ: 17,161.82 điểm, giảm 25.78 điểm (0.15%).

• S&P 500: 5,441.81 điểm, tăng 7.38 điểm (+0.14%).

• Russell 2000: 2,081.61 điểm, giảm -13.58 điểm (-0.65%).

Lợi suất TPCP Mỹ giảm nhẹ:

Chỉ số DXY giảm 0.18% xuống mức 102.400.

Giá vàng giảm 0.55% xuống mức 2,451 USD/oz.

Giá dầu WTI giảm 1.80% xuống mức 72.30 USD/thùng.

Bitcoin giảm 2.20% xuống mức 59,300 USD.

Dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA +1357K thùng

• Xăng -2894K thùng
• Sản phẩm chưng cất -1673K thùng 
• Hiệu suất lọc dầu +1.0% 
• Sản lượng mbpd 13.3mbpd 

Dữ liệu API vào cuối ngày hôm qua cho thấy:

• Dầu thô -5205K thùng
• Xăng -3689K thùng 
• Sản phẩm chưng cất +612K thùng

Chứng khoán Mỹ hôm nay cho ta thấy một bức tranh sống động về hiệu suất, với những tiến bộ đáng chú ý trong các cổ phiếu công nghệ, cùng với sự thoái lui nhẹ trong nhiều lĩnh vực khác.

BTC đã giảm sau khi tăng đột biến sau dữ liệu CPI và hiện chỉ ở mức trên 60,000 USD.

• Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed gần như chắc chắn
• Để Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, có lẽ thị trường lao động cần phải hạ nhiệt hơn nữa
• Điểm hấp dẫn tại FOMC tháng 9 sẽ là "dot plot"
• Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay sẽ khả quan hơn
• Thị trường hiện đang định giá 41% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và 59% khả năng họ sẽ chỉ cắt giảm 25 bps lãi suất.

Có vẻ như đã có giao dịch 'bán sự thật'. Dù CPI thấp hơn dự đoán, USD vẫn không giảm ngay lập tức như thường lệ mà thậm chí còn tăng nhẹ.

Trái phiếu không biến động nhiều nhưng USD thì biến động nhiều hơn ở thời điểm hiện tại. USD đã trở lại mức trước khi có dữ liệu nhưng ngoại lệ là cặp USD/JPY, cao hơn 25 pip.

• CPI tháng 7 của Hoa Kỳ +2.9% y/y, thấp hơn so với dự kiến ​​+3.0% y/y
• Chỉ số này +0.2% m/m
• CPI lõi +3.2% y/y, +0,2% m/m
• CPI lõi không làm tròn +0.166% m/m
• Thu nhập thực tế hàng tuần -0.2%

• Các chỉ số chính của Nhật Bản tăng hơn 2% trong phiên giao dịch sáng thứ Ba khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Nikkei 225 tăng 2.53% khi mở cửa và vượt mốc 36,000 lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 8. Topix tăng 2.16%. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các lĩnh vực công nghệ và tài chính của quốc gia này, với các công ty lớn như Rakuten Group và Trend Micro lần lượt tăng hơn 8% và 6%. Reuters đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ, quốc hội nước này có kế hoạch tổ chức phiên họp đặc biệt vào tuần tới để thảo luận về quyết định tăng lãi suất của BOJ vào tháng trước.
• Kospi giảm 0.06%, trong khi Kosdaq giảm 1.57%.
• S&P/ASX 200 tăng 0.10%
• HangSeng giảm 0.03%

• Điều kiện kinh doanh Úc tháng 7: +6
• Trước đó: +4
• Niềm tin kinh doanh: +1
• Trước đó: +4

• Dữ liệu tiền lương Quý 2: tăng 0.8% so với cùng kỳ tháng trước; tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 0.9% so với cùng kỳ tháng trước; tăng 4.0% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 0.8% so với cùng kỳ tháng trước; tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước

• Dự kiến: 7.1760
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1744

• PPI tháng 6 của Nhật Bản: tăng 3.0% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0.3% so với cùng kỳ tháng trước
• Dự kiến: tăng 3.0% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0.3% so với cùng kỳ tháng trước
• Trước đó: tăng 2.9% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0.2% so với cùng kỳ tháng trước

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong ngày không có dữ liệu kinh tế nào đáng chú ý. S&P 500 đi ngang khi chỉ tăng được 0.23 điểm. Nasdaq Composite tăng 0.21%. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average giảm 0.36%. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang cặp báo cáo lạm phát Mỹ sẽ được công bố trong hai ngày tới gồm chỉ số CPI và PPI. Dữ liệu có thể cung cấp cho một thị trường không chắc chắn một số định hướng sau những động thái mạnh mẽ của tuần trước sau báo cáo việc làm đáng thất vọng, cũng như việc hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng Yên, khiến các nhà đầu tư lo lắng.

• Dow Jones: -0.36%
• S&P 500: +0.00%
• Nasdaq: +0.21%

Trên thị trường FX, USD gần như đi ngang. DXY giảm 0.02% xuống 103.15. Một cuộc khảo sát người tiêu dùng ở New York cho thấy kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định trong 1 năm và 5 năm, nhưng kỳ vọng lạm phát 3 năm giảm 0,6% xuống mức thấp nhất mọi thời đại (tính từ năm 2013) ở 2.3%. NZD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY tăng 0.40% lên 147.08 trong ngày thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

• DXY: -0.02%
• EURUSD +0.15%
• GBPUSD +0.00%
• AUDUSD +0.21%
• NZDUSD +0.31%
• USDJPY +0.40%
• USDCHF +0.02%
• USDCAD +0.12%

Vàng tăng vọt lên $2,470 khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Mỹ cảnh báo Israel về một cuộc tấn công từ Iran trong tuần này. Trước đó, Iran và Hezbollah thề sẽ trả đũa Israel vì vụ giết một quan chức cấp cao của Hezbollah vào cuối tháng trước và vài giờ sau đó giết chết Ismail Haniyeh, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas và đại diện của nhóm trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel. Dầu thô WTI cũng leo lên ngưỡng $80/ thùng do lo sợ chiến sự sẽ làm thắt chặt nguồn cung. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3.7 bps xuống 3.909%.

Các chỉ số chính hầu hết tăng, riêng có Russell 2000 giảm:

• Chỉ số Dow tăng nhẹ 0.04% lên mức 39515
• Chỉ số Nasdaq tăng 0.87% lên mức 16884
• Chỉ số S&P 500 tăng 0.48% lên mức 5369
• Chỉ số Russell 2000 giảm 0.4% xuống mức 2072 

Lợi suất TPCP Mỹ biến động trái chiều:

Chỉ số DXY dao động ở mức 103.160.

Giá vàng tăng 1% lên mức 2,455 USD/oz.

Giá dầu WTI tăng 1.57% lên mức 78.43 USD/thùng.

Bitcoin giao dịch ở mức 60,200 USD.

USD/JPY đang tăng lên trên mức 147.10. Cựu thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoJ Sakurai nói rằng ông nghĩ BoJ sẽ không thể tăng lãi suất thêm lần nữa trong năm nay do thị trường biến động và khả năng phục hồi kinh tế nhanh chóng là rất thấp. Sakurai dự kiến BoJ sẽ tăng lãi suất vào khoảng tháng 3/2025

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai một tàu ngầm tên lửa dẫn đường đến Trung Đông, cùng với việc đẩy nhanh tốc độ triển khai nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln. Đây là động thái ứng phó với mối đe dọa về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Iran/Hezbollah/Hamas vào Israel. Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch.

NZD/USD đã trở lại mức trên 0.6010.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ của thị trường Nhật Bản.

Bitcoin mất giá:

ING dự đoán kết quả cuộc họp RBNZ vào thứ Tư ngày 14 tháng 8:

• Đây sẽ là một quyết định rất sít sao và các quan chức sẽ chia thành 2 phe: cắt giảm 25 bps và giữ nguyên lãi suất
• Tuy nhiên, chúng tôi có xu hướng nghĩ rằng RBNZ vẫn có thể thích chờ Fed hành động trước trong bối cảnh lo ngại về lạm phát không thể giao dịch kéo dài và có thể sẽ cắt giảm 50 bps vào tháng 10.
• Một số nhà phân tích dự đoán RBNZ bắt đầu cắt giảm ngay bây giờ, trước khi Fed thực hiện đợt cắt giảm đầu tiên được mong đợi rộng rãi vào tháng 9. Tuy nhiên, RBNZ có thể khá thận trọng khi ra tín hiệu sẽ cắt giảm thêm nữa. Dự báo lãi suất mới có thể báo hiệu sẽ có từ một đến hai đợt cắt giảm nữa vào cuối năm.

• Dự kiến: 7.1777
• Giá đóng cửa trước đó: 7.1688
• PBOC bơm 74 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.7%
• 1 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng tương đương 73 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman cho biết:

• Tôi không tin rằng lạm phát sẽ giảm theo cùng một cách như trong nửa cuối năm ngoái.
• Lạm phát vẫn cao hơn một cách khó chịu so với mục tiêu 2%
• Thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng vẫn còn bất ổn
• Rủi ro tăng đối với lạm phát vẫn tồn tại, bao gồm cả nhà ở và các yếu tố địa chính trị
• Kêu gọi kiên nhẫn trong các quyết định về chính sách tiền tệ
• Cần thiết phải thay đổi nhanh chóng các quy định trong lĩnh vực ngân hàng
• Ủng hộ khuôn khổ M&A thận trọng trong lĩnh vực ngân hàng

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm vào thứ Sáu - một ngày không có nhiều thông tin. Dow Jones kết thúc tuần với mức giảm 0.6%, trong khi S&P 500 giảm 0.04% và Nasdaq Composite giảm 0.18%. Tuần này, các nhà đầu tư hy vọng sẽ hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế sau khi nỗi lo gần đây về sự suy thoái của thị trường việc làm đã khiến các nhà giao dịch hoảng sợ và làm rung chuyển thị trường. Vào thứ Ba, thị trường sẽ theo dõi báo cáo chỉ số PPI Mỹ tháng 7, tiếp theo là chỉ số CPI vào thứ Tư, để xác nhận thêm rằng tiến trình giảm phát vẫn tiếp tục ổn định. Doanh số bán lẻ tháng 7 cũng sẽ được công bố vào thứ Năm.

• Dow Jones: +0.13%
• S&P 500: +0.47%
• Nasdaq: +0.51%

Trên thị trường FX, USD suy yếu nhẹ. DXY giảm 0.08% xuống 103.15. JPY mạnh nhất và AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY giảm 0.4%, đóng cửa ở 146.45. USDCAD gần như đi ngang sau khi dữ liệu việc làm của Canada được công bố. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi so với tháng trước. Số thay đổi việc làm là -2.8 nghìn so với kỳ vọng +22.5 nghìn, nhưng tình hình không đến nỗi tệ khi có mức tăng 61.6 nghìn số việc làm toàn thời gian. Số việc làm bán thời gian giảm 64.4 nghìn. Cặp tiền đóng cửa ở 1.3726.

• DXY: -0.08%
• EURUSD -0.03%
• GBPUSD +0.07%
• AUDUSD -0.35%
• NZDUSD -0.24%
• USDJPY -0.40%
• USDCHF -0.18%
• USDCAD -0.05%

Vàng tăng 4.30 USD hoặc 0.17% lên mức 2,430.75 USD. Trong tuần, vàng giảm 0.46%. Bạc giảm 9 cents hoặc 0.33% xuống mức 27.44 USD. Bitcoin đang giao dịch ở mức 60,757 USD. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 5.3 bps xuống 3.943%. Trong tuần, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 15 bps. Dầu thô WTI tăng 0.81 USD lên 77 USD/ thùng. Dầu thô WTI đã tăng hơn 4% trong tuần này khi nỗi lo suy thoái kinh tế lắng xuống và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn hơn ở Trung Đông có thể làm gián đoạn sản xuất và vận tải đang đe dọa thị trường.

• Chỉ số Dow tăng 0.03% lên mức 39473
• Chỉ số Nasdaq tăng 0.22% lên mức 16696
• Chỉ số S&P 500 tăng 0.27% lên mức 5333
• Chỉ số Russell 2000 giảm 0.23% xuống 2079

Lợi suất TPCP Mỹ giảm:

Việc làm ở Canada tiếp tục giảm trong tháng 7, khiến USD/CAD giảm mạnh xuống mức 1.3726

DXY giao dịch quanh mức 103.100.

Giá vàng tăng 0.06% lên mức 2,428 USD/oz.

Bitcoin đi ngang trong phiên ở quanh mức 60,400 USD. 

USD đang chịu áp lực bán nhẹ trên diện rộng vào cuối tuần.

Đầu tuần, USD được coi là "tài sản trú ẩn an toàn". Tuy nhiên, khi thị trường ổn định lại, nhu cầu mua USD giảm dần.

Hai phiên đấu thầu trái phiếu kho bạc vào thứ Tư và thứ Năm không đạt được kết quả như mong đợi, nhưng điều này diễn ra sau khi lợi suất đã giảm mạnh, cho thấy thị trường đã chấp nhận mức lợi suất thấp hơn.

Hôm nay, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 6% và điều đó đang gây thêm áp lực lên USD khi EUR và GBP đều tăng giá.

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết nếu xu hướng dữ liệu kinh tế hiện tại tiếp tục như mong đợi, thì có thể sớm bắt đầu điều chỉnh chính sách tiền tệ bằng cách "nới lỏng chính sách".

Bà tiếp tục nhấn mạnh rằng lạm phát sẽ cần phải giảm hướng tới mục tiêu 2%, đồng thời thị trường lao động cần phải duy trì lành mạnh.

Collins dự đoán lãi suất sẽ thấp hơn trong những năm tới, tuy nhiên bà không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu sắp tới trước cuộc họp của Fed vào tháng 9, tuyên bố rằng "Chúng tôi sẽ có thêm dữ liệu trước cuộc họp vào tháng 9".

Trong đánh giá của mình, Collins vẫn tự tin vào tốc độ tăng trưởng hiện tại của nền kinh tế, điều mà bà tin rằng sẽ giúp duy trì một thị trường lao động mạnh mẽ.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giao dịch trái chiều. NASDAQ và S&P ít thay đổi. Chỉ số Dow giảm.

Sau ít mở cửa và cho thấy:

• Chỉ số Dow -0.32% xuống mức 39320.80.
• Chỉ số S&P -0.05% xuống mức 5316.41.
• NASDAQ không đổi ở mức 16660
• Chỉ số Russell 2000 cũng không thay đổi nhiều, tăng 0.04% lên mức 2085.15

Trong tuần giao dịch, chỉ số S&P và NASDAQ đang trên đà giảm tuần thứ tư liên tiếp:

• Chỉ số Dow giảm 1.17%
• Chỉ số S&P giảm 0.67%

• Chỉ số NASDAQ giảm 0.83%

Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 4.034%, -1.0 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 3.778%, -5.4 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 3.934%, -6.3 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 4.220%, -6.5 điểm cơ bản

Tin tốt là có một nhiễu động từng được theo dõi với khả năng phát triển thành bão tương tự như bão Beryl, nhưng may mắn là nó đã tan biến trong tuần này, không còn là mối đe dọa.

NHC cho biết một áp thấp nhiệt đới có thể hình thành vào đầu tuần tới và khả năng xảy ra trong 7 ngày tới là 60%.

Mùa bão đạt đỉnh vào giữa tháng 9 và tuần này NOAA dự báo nhiệt độ đại dương ấm sẽ thúc đẩy một mùa bão mạnh mẽ với 17-24 cơn bão được đặt tên và 4-7 cơn bão lớn.