XAU/USD duy trì đà tăng trong ngày lên trên 2,650 USD/oz. Sự phục hồi của giá vàng một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị và các kế hoạch thuế quan của Tổng thống tái đắc cử Donald Trump. Ngoài ra, việc lợi suất TPCP giảm cũng đẩy đồng USD giảm về các khu vực đáy hàng tuần và hỗ trợ vàng duy trì đà tăng từ đêm qua, từ vùng 2,600 USD - mức thấp nhất trong một tuần.
Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP giảm khắp các kỳ hạn:
Chỉ số DXY đã giảm mạnh xuống dưới 106.40 vào đầu phiên Âu, trước khi hồi nhẹ lên 106.50 (ở thời điểm viết bài).
Đây sẽ là chuyến thăm quốc tế đầu tiên của ông Kim sau hơn 4 năm và là chuyến thăm đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid. Chuyến đi gần đây nhất của ông cũng là tới Nga vào năm 2019, sau khi cuộc đàm phán về thỏa thuận giải trừ hạt nhân với Mỹ sụp đổ.
Lần này, ông Kim cũng sẽ đến thăm Vladivostok để tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 8 ở Nga.
PBOC sẽ xem xét kỹ lưỡng hoạt động mua USD số lượng lớn của các công ty trong nước. Mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, các công ty có thể sẽ cần phải xin phép với các giao dịch mua USD từ 50 triệu trở lên.
Ủy ban châu Âu hạ dự báo tăng trưởng Eurozone trong bối cảnh rủi ro suy thoái gia tăng:
Dự báo tăng trưởng GDP của Eurozone: 0.8% vào năm 2023 (trước đó là 1.1%) và 1.3% vào năm 2024 (trước đó là 1.6%)
Dự báo tăng trưởng GDP của Đức: -0.4% vào năm 2023 (trước đó là 0.2%) và 1.1% vào năm 2024 (trước đó là 1.4%)
Dự báo tăng trưởng GDP của Pháp: 1.0% vào năm 2023 (trước đó là 0.7%)
Dự báo tăng trưởng GDP của Ý: 0.9% vào năm 2023 (trước đó là 1.2%)
Dự báo tăng trưởng GDP của Tây Ban Nha: 2.2% vào năm 2023 (trước đó là 1.9%)
Về quyết định hạ dự báo tăng trưởng, Ủy ban Châu Âu cho biết: "Sự yếu kém trong nhu cầu, đặc biệt là tiêu dùng, cùng với giá tiêu dùng ở mức cao và vẫn đang tăng đối với hầu hết hàng hóa và dịch vụ đang gây thiệt hại nặng nề hơn dự kiến."
Giá dầu giảm do nỗi lo triển vọng kinh tế Trung Quốc đè nặng lên nhu cầu nhiên liệu. Dầu Brent vẫn ở mức trên 90 USD/thùng khi được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt sau khi Ả Rập Saudi và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung:
Điều này xảy ra khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng đang có xu hướng tăng với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Dow tăng 0.2%. Việc USD suy yếu hôm nay được cho là động lực chính trong bối cảnh USD/JPY giảm sau phát biểu của thống đốc BOJ Ueda vào cuối tuần qua.
Không có gì cần chú ý ngày hôm nay. Do đó, khẩu vị rủi ro nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào các sự kiện diễn ra cuối tuần trước, trong đó nổi bật nhất là bài phỏng vấn của Thống đốc BOJ Ueda. Việc ngài Thống đốc để ngỏ khả năng từ bỏ chính sách nới lỏng đã hỗ trợ cho JPY.
Tỷ giá USD/JPY hiện giảm 1.1% xuống 146.20. EUR/USD tăng 0.3% lên 1.0730 trong khi các đồng tiền khác cũng đang được hưởng lợi mạnh mẽ, nhờ đồng nhân dân tệ mạnh hơn trong ngày. AUD/USD hiện tăng 0.9% lên 0.6435 và NZD/USD hiện cũng tăng 0.9% lên 0.5930.
Khi mọi thứ ổn định, trọng tâm sẽ tập trung vào đồng yên và thị trường trái phiếu trong ngày hôm nay. Lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm đang tăng mạnh lên 0.705% và điều đó cũng đang tạo ra làn sóng bán tháo. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng 4.2 điểm cơ bản lên 4.298%.
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda đã trả lời phỏng vấn Yomiuri vào tuần trước .Ông cho rằng có khả năng BOJ sẽ có đầy đủ thông tin vào cuối năm 2023 để đưa ra đánh giá liệu tiền lương có tiếp tục tăng hay không, đây là điều kiện để cắt giảm kích thích tiền tệ. Nếu tin rằng giá cả và tiền lương sẽ tăng một cách bền vững thì việc chấm dứt lãi suất âm là một trong những lựa chọn khả thi.
USD/JPY lao dốc trong giao dịch sớm ở châu Á sau bài phát biểu của Ueda và hiện đã giảm xuống mức 146.474.
Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ 2014. Điều này tạo ra lực đẩy mới cho đồng yên. Chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Nhật Bản là nguyên nhân chính khiến USD/JPY tăng, việc thu hẹp chênh lệch này cũng là yếu tố hỗ trợ JPY.
Bên cạnh đó, có rất nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng những bình luận của Ueda cho thấy chính sách siêu nới lỏng sẽ vẫn được áp dụng cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù đánh giá này là đúng nhưng lại thiếu ba điểm quan trọng. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Ueda đưa ra mốc thời gian tiềm năng để giảm bớt việc nới lỏng. Thứ hai, ông đề cập cụ thể rằng việc loại bỏ lãi suất âm sẽ được cân nhắc như một lựa chọn. Thứ ba, hoạt động buôn bán đồng yên đã chứng kiến sự thay đổi lớn.
AUD, NZD, CAD, EUR và GBP đều tăng trong phiên.
Bên cạnh đó, ở Trung Quốc, khoảng cách kỷ lục giữa ước tính cho tỷ giá tham chiếu USD/CNY (7.3437) và tỷ giá thực tế (7.2148) do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra. Động thái mạnh mẽ này của PBoC cho thấy mối lo ngại đối với việc đồng Nhân dân tệ giảm giá nhanh chóng. PBoC sẽ không ngăn chặn sự suy giảm, nhưng sẽ không tạo điều kiện dễ dàng cho những nhà đầu cơ giá xuống đồng nhân dân tệ.
Lưu ý thông báo cuối tuần từ Trung Quốc cho phép các công ty bảo hiểm mua thêm cổ phiếu, đây là một động thái hỗ trợ cho thị trường.
Ngân hàng Anh (BoE) sẽ tổ chức họp chính sách vào ngày 21/9 trong tuần tới. Bài phát biểu của hai quan chức này sẽ cung cấp thêm mạnh mối về triển vọng chính sách thời gian tới.
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh Huw Pill là thành viên sẽ tham luận tại Phòng Thương mại Kent Invicta vào lúc:
08:00 GMT - 15:00 giờ Việt Nam
04:00 giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Thành viên thuộc Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Anh Catherine Mann sẽ có bài phát biểu tại Canada vào lúc:
Sau loạt bình luận của Thống đốc BoJ Ueda trong cuộc phỏng vấn với trang Yomiru tuần trước về việc muốn giảm nới lỏng và không gây biến động mạnh đến thị trường, USDJPY đã giảm mạnh hơn 100pip trong giờ mở cửa ngày giao dịch thứ Hai đầu tuần. Đà giảm tiếp tục được mở rộng khi USDJPY hiện đã giảm khaorng 115pip xuống quanh mốc 146.60
