• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ là 241K, ước tính là 260K
• Tuần trước: 258K, được điều chỉnh thành 260K
• Trung bình 4 tuần của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 236.25K, cao hơn so với 231.5K trước đó
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp là 1.867 triệu, ước tính là 1.865 triệu.
• Tuần trước: 1.861 triệu, được điều chỉnh thành 1.858 triệu 
• Trung bình 4 tuần của số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp là 1.843 triệu, cao hơn so với 1.831 triệu tuần trước

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng ở Bắc Carolina và Florida, có khả năng là do ảnh hưởng của bão. Nhìn chung, sự sụt giảm trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiếp tục cho thấy bối cảnh lạc quanh trên thị trường việc làm

• Doanh số bán lẻ tháng 9 của nhóm kiểm soát tại Hoa Kỳ: +0.7%, dự kiến: ​​+0.3%
• Trước đó: +0.3%
• Doanh số bán lẻ: +0.4% m/m, trước đó: +0.1% m/m
• Doanh số bán lẻ: 714.4 tỷ USD, trước đó là 711.3 tỷ USD
• Doanh số bán lẻ: +1.7% y/y, trước đó: +2.2% y/y
• Doanh số bán lẻ loại trừ ô tô: +0.5%, dự kiến: ​​+0.1%
• Trước đó: +0.1%
• Doanh số bán lẻ loại trừ ô tô và xăng: +0.7%, trước đó: +0.2%

Sau báo cáo này, thị trường đã định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11 là 95% và khả năng cao Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Lãi suất:

• Lãi suất tiền gửi: 3.25% (phù hợp dự báo)
• Lãi suất tái cấp vốn: 3.40% (phù hợp dự báo)
• Lãi suất cho vay cận biên: 3.65%

Thông điệp chính:

• Thông tin gần đây cho thấy quá trình giảm phát đang diễn ra tốt đẹp.
• Triển vọng lạm phát cũng bị ảnh hưởng bởi những bất ngờ tiêu cực gần đây trong các chỉ số hoạt động kinh tế.
• Lạm phát dự kiến ​​sẽ tăng trong những tháng tới, trước khi giảm xuống mục tiêu trong năm tới.
• ECB sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu và đưa ra quyết định theo từng cuộc họp để xác định mức độ và thời gian hạn chế phù hợp.
• Không cam kết trước về lộ trình lãi suất.

EUR/USD tăng nhẹ sau tin

Tin tức:

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen: Mỹ cần phải có mối quan hệ lành mạnh với Trung Quốc
• Quyết định lãi suất điều hành từ ECB tối nay có gì đáng chú ý?
• Thặng dư thương mại của Eurozone thu hẹp mạnh trong tháng 8
• CPI chính thức của Eurozone trong tháng 9 thấp hơn dữ liệu sơ bộ
• Thặng dư cán cân thương mại của Thụy Sĩ tăng nhẹ trong tháng 9

Thị trường:

• AUD tăng mạnh nhất, CAD suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 tăng 0.4%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.8 điểm cơ bản lên 4.033%.
• Giá vàng tăng 0.5% lên $2,687.18.
• Giá dầu thô WTI tăng 0.2% lên $70.56.
• Giá Bitcoin giảm 1.0% xuống $66,912.

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá ảm đạm do thiếu vắng các thông tin quan trọng, biến động trên thị trường cũng tương đối nhẹ.

Đồng AUD phần lớn giữ vững đà tăng từ phiên giao dịch châu Á - Thái Bình Dương sau báo cáo việc làm tích cực. AUD/USD đã tăng lên mức đỉnh là 0.6710 trước khi dao động quanh mức 0.6680-90 trong phiên giao châu Âu. Biến động của các đồng tiền chủ chốt khác tương đối nhẹ. Đồng USD giữ ổn định sau khi tăng giá trong vài tuần qua. EUR/USD gần như không đổi ở mức 1.0865 và USD/JPY đi ngang ở mức 149.60.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang tăng nhẹ, với chứng khoán Pháp phục hồi sau những lo ngại về ngân sách hôm qua. Chứng khoán Anh cũng tiếp tục đà tăng từ hôm qua với FTSE 100 tăng 0.4%. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng đang có tâm lý tích cực hơn, hướng tới việc chinh phục mức cao kỷ lục một lần nữa.

Giá vàng tiếp tục tăng, chạm mức cao kỷ lục mới là $2,687.

Sự kiện sắp tới sẽ là Cuộc họp của ECB, dự kiến ​​sẽ có mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Theo Standard Chartered, CPI tổng hợp và lõi đang dần suy yếu trên toàn cầu; lạm phát PPI toàn cầu đang tiến gần đến mức dưới 0%. Các chỉ báo lạm phát như chi phí vận chuyển hàng hóa, giá hàng hóa cho thấy dấu hiệu lạm phát đang dần bị kiềm chế:

• Trong số các nền kinh tế Thị trường mới nổi, lạm phát có vẻ được kiểm soát tốt ở châu Á, một phần do tỷ giá hối đoái khá ổn định trong năm nay. Tuy nhiên, lạm phát thực phẩm tiếp tục là một mối lo ngại đối với châu Á, với cả động lực và tốc độ lạm phát hàng năm đều tăng lên. Một xu hướng tương tự cũng được thấy ở một số nền kinh tế khác, cho thấy khả năng tác động chậm trễ của điều kiện El Nino.
• Tỷ lệ lạm phát hòa vốn cho thấy lo ngại mới về áp lực lạm phát của Mỹ. Tuy nhiên, trên cơ sở toàn cầu, các động lực của lạm phát vẫn đang bị kìm hãm. Gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn còn hạn chế bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang, và tỷ lệ đơn đặt hàng trên tồn kho đang giảm bớt, cho thấy áp lực lạm phát hạn chế trước mùa lễ. Mặc dù gói kích thích gần đây của Trung Quốc đã thúc đẩy giá kim loại công nghiệp, nhưng giá hàng hóa nhìn chung vẫn khá ổn định. Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu giảm phát, với giá nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc (và châu Á) thấp hơn nhiều so với giá nhập khẩu từ các khu vực khác.
• Dữ liệuCPI và PPI chung tiếp tục giảm bớt trên diện rộng, ngay cả ở các nền kinh tế khu vực châu Phi cận Sahara (SSA) và Trung Đông - Bắc Phi (MENA). Lạm phát cơ bản cũng đang giảm trên khắp các khu vực, mặc dù vẫn ở mức cao so với thời kỳ trước đại dịch. Điều này sẽ mang lại sự thoải mái cho các NHTW đang tìm cách nới lỏng lãi suất chính sách và hỗ trợ tăng trưởng. Quan trọng hơn, động lực của CPI và PPI tiếp tục cho thấy dấu hiệu giảm bớt trên diện rộng.

Theo chuyên viên phân tích Antje Praefcke của Commerzbank:

• Biến động tỷ giá dường như mạnh mẽ hơn khi ECB cắt giảm lãi suất trong năm 2024 so với khi tăng lãi suất (tức là năm 2022 và 2023). Điều này có thể là do việc tăng lãi suất có tác dụng kìm hãm lạm phát, nhưng cũng đối với nền kinh tế, điều này có thể làm tăng sự không chắc chắn, ít nhất là trong ngắn hạn.
• Một lý do khác có thể là ECB đã thực hiện các điều chỉnh 50 điểm cơ bản nhiều lần trong chu kỳ tăng lãi suất, nhưng hiện tại lại sử dụng các bước 25 điểm cơ bản. Đồng thời, các cuộc họp cũng đang bị bỏ qua, điều này có thể làm giảm thêm sự không chắc chắn. Tôi muốn thấy động lực nằm ở sự lo ngại mạnh mẽ của Chủ tịch ECB Lagarde về sự suy yếu đáng kể của nền kinh tế. Bởi Hội đồng Thống đốc đang bị chi phối bởi các thành viên 'ôn hòa', tôi có thể tưởng tượng rằng những lo ngại về triển vọng kinh tế tiếp theo sẽ chiếm ưu thế.
• Đó là lý do tại sao EUR/USD có thể sẽ giảm sau quyết định lãi suất. Và trong những tuần tới, đồng EUR có khả năng sẽ phản ứng nhạy cảm với dữ liệu kinh tế yếu kém. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định Mỹ phải có mối quan hệ lành mạnh với Trung Quốc dựa trên sân chơi bình đẳng.

Thông điệp của bà:

• Việc áp dụng thuế quan trên diện rộng, không có mục tiêu cụ thể sẽ làm tăng giá cho các hộ gia đình Mỹ.
• Ngày càng có nhiều sự đồng thuận quốc tế rằng Trung Quốc phải thay đổi các hoạt động kinh tế của mình.
• Chính sách của Trung Quốc đang dẫn đến tình trạng dư thừa công nghiệp, đe dọa các công ty và người lao động Mỹ.

Nếu ông Trump thắng cử và đối đầu với Trung Quốc, điều đó có thể làm gia tăng áp lực lạm phát tại Mỹ. Lạm phát cao hơn có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách của Fed, từ đó tác động đến đồng USD. Cùng với đó, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khẩu vị rủi ro của thị trường.

Theo Chris Turner, chuyên viên phân tích của ING, thị trường đang định giá 97% khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong ngày hôm nay.

• Chúng tôi nhận thấy đồng EUR có khả năng tăng giá trở lại trong ngày hôm nay. Điều này là do thị trường hiện kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi sáu cuộc họp tiếp theo trong khi chúng tôi không tin rằng NHTW này sẵn sàng ủng hộ việc nới lỏng nhanh hơn (cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản) để hướng tới lãi suất trung lập gần 2.00/2.25%.
• Nếu chúng tôi đúng, EUR/USD có thể sẽ phục hồi lên mức1.0900/0920, mặc dù xu hướng này có thể chỉ là tạm thời.
• Có lẽ câu chuyện rõ ràng hơn cho sức mạnh của đồng EUR ngày hôm nay sẽ đến từ EUR/CHF. Chúng tôi cảm thấy EUR/CHF đang bị ảnh hưởng bởi quan điểm rằng SNB sẽ chỉ hạ lãi suất điều hành xuống mức thấp nhất là 0.5%

ECB sẽ đưa ra quyết định về lãi suất điều hành vào lúc 19h15 tối nay theo giờ Việt Nam.

Cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ diễn ra sau đó, bắt đầu lúc 19:45, với các tuyên bố chính sách tiền tệ và trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Các thông báo của ECB có thể sẽ làm tăng mức độ biến động của đồng EUR.

Theo Reuters, hơn 90% các nhà kinh tế được thăm dò ý kiến ​​dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sau khi lạm phát tháng 9 giảm xuống dưới mục tiêu 2% của ECB. Hơn nữa, hầu hết những người được khảo sát dự đoán ECB sẽ tiếp tục cắt giảm 25 điểm cơ bản đối với lãi suất điều hành trong tháng 12.

Các chuyên viên phân tích của TD Securities cho biết: "Dữ liệu đã nhanh chóng đi ngược lại thông điệp của ECB vào tháng 9 và chúng tôi và thị trường hiện đang kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10. Các thành viên Hội đồng thống đốc cũng đã mở rộng cửa cho việc cắt giảm lãi suất. Thông điệp về cách tiếp cận 'theo từng cuộc họp' có khả năng sẽ vẫn được duy trì, nhưng Lagarde khó có thể tránh khỏi việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12."

Cán cân thương mại tháng 8 của Eurozone thặng dư 4.6 tỷ EUR, thu hẹp mạnh so với 21.2 tỷ EUR trước đó

Sau đây là bảng phân tích theo các đối tác thương mại chính của EU, được biểu thị bằng tỷ EUR, so với cùng kỳ năm trước:

CPI chính thức của Eurozone trong tháng 9 tăng 1.7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dữ liệu sơ bộ ở mức 1.8% và mức trước đó ở 2.2%.

CPI lõi tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dữ liệu sơ bộ và thấp hơn mức trước đó ở 2.8%.

CPI lõi không thay đổi so với ước tính ban đầu, do đó, điều này chỉ khẳng định lại rằng ECB vẫn có thể cắt giảm lãi suất vào cuối ngày.

EUR/USD cho thấy sự suy yếu gần mức 1.0850 vào thứ Năm. Cặp tiền tệ chính này phải đối mặt với áp lực bán mạnh trước quyết định về lãi suất của ECB, sẽ được công bố lúc 19:15 theo giờ Việt Nam.

Theo một lưu ý từ Citi vào thứ Ba, các nhà giao dịch kỳ vọng ECB sẽ giảm lãi suất 49 bps trong hai cuộc họp còn lại trong năm nay, cho thấy sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất 25 bps vào thứ Năm và vào tháng 12.

Việc cắt giảm lãi suất từ ​​25-50 bps vào thứ Năm sẽ là lần thứ hai liên tiếp, lãi suất tiền gửi xuống mức 3.25%. Một quyết định dovish từ ECB được dự đoán rộng rãi vì nền kinh tế Eurozone dường như đang trên con đường suy thoái, với áp lực lạm phát dường như được kiểm soát.

Với sự tin tưởng cao vào việc ECB sẽ tiếp tục giảm lãi suất, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến tuyên bố chính sách tiền tệ và cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde để có được những tín hiệu mới về động thái có thể diễn ra vào tháng 12.

Christine Lagarde dự kiến ​​sẽ nói nhiều hơn về việc phục hồi tăng trưởng kinh tế khi Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Eurozone (HICP) đã giảm xuống còn 1.8% vào tháng 9, theo ước tính nhanh. Các dự báo kinh tế mới nhất từ ​​Bộ kinh tế Đức cho thấy quốc gia này dự kiến ​​sẽ kết thúc năm với mức giảm 0.2% trong GDP.

Trong phiên giao dịch châu Âu, sự kiện chính sẽ là quyết định về lãi suất của ECB, trong đó ngân hàng dự kiến ​​sẽ cắt giảm 25 bps. Trong phiên giao dịch của Mỹ, sẽ có nhiều dữ liệu được công bố bao gồm Sản lượng công nghiệp, Chỉ số nhà ở NAHB và Chỉ số sản xuất Philly Fed. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ là số liệu Doanh số bán lẻ và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ.

19:15 theo giờ Việt Nam - Quyết định về lãi suất của ECB

ECB dự kiến ​​sẽ cắt giảm 25 bps và đưa lãi suất chính sách xuống 3.25%. NHTW không mong đợi một đợt cắt giảm liên tiếp vào tháng 10 nhưng sau các chỉ số PMI ảm đạm vào cuối tháng 9, thị trường đã vội vàng định giá động thái như vậy, điều này sau đó được củng cố thêm bởi dữ liệu CPI tích cực của Eurozone và những bình luận dovish từ các thành viên ECB. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm thêm 25 bps vào tháng 12 và bốn lần nữa vào năm 2025.

19:30 theo giờ Việt Nam - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ tiếp tục là một trong những bản phát hành quan trọng nhất cần theo dõi hàng tuần vì đây là chỉ báo kịp thời hơn về tình trạng của thị trường lao động.

Số đơn xin trợ cấp lần đầu vẫn nằm trong phạm vi 200,000-260,000 được tạo ra kể từ năm 2022, trong khi Số đơn xin tiếp tục trợ cấp sau khi tăng bền vững trong mùa hè đã cải thiện đáng kể gần đây.

Tuy nhiên, tuần trước, dữ liệu đã gây bất ngờ khi cả Số đơn xin trợ cấp lần đầu và Số đơn xin tiếp tục trợ cấp đều tăng vọt lên mức đỉnh trong chu kỳ. Sự gia tăng đột biến này được cho là do ảnh hưởng từ cơn bão Helene và cuộc đình công của Boeing.

Tuần này, Số đơn xin trợ cấp lần đầu dự kiến ​​ở mức 255,000 so với 258,000 trước đó, trong khi Số đơn xin tiếp tục trợ cấp được dự kiến ​​ở mức 1,870,000 so với 1,861,000 trước đó.

19:30 theo giờ Việt Nam - Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ

Doanh số bán lẻ của Mỹ M/M dự kiến ở mức 0.3% so với 0.1% trước đó, trong khi dữ liệu M/M không bao gồm ô tô được dự kiến ​​ở mức 0.2% so với 0.1% trước đó. Trọng tâm sẽ là số liệu của Nhóm kiểm soát dự kiến ​​ở mức 0.3% so với 0.3% trước đó.

Chi tiêu của người tiêu dùng ổn định, đây là điều được mong đợi khi xét đến mức tăng trưởng tiền lương thực tế tích cực và thị trường lao động phục hồi. Dữ liệu doanh số bán lẻ thường là bản phát hành có tác động đến thị trường nhưng không ổn định và hầu hết các động thái ban đầu đều mờ nhạt.

Dữ liệu Y/Y làm dịu nỗi lo về suy thoái gần đây, doanh số bán lẻ không phải là chỉ báo hàng đầu, ngược lại, doanh số bán lẻ cho thấy sự yếu kém khi suy thoái đang diễn ra. Do đó, dữ liệu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá cả của thị trường.

Bài phát biểu của quan chức NHTW

22:00 theo giờ Việt Nam - Goolsbee của Fed (dovish - không bỏ phiếu)

• Eurostoxx +0.3%
• DAX +0.3%
• CAC 40 +0.3%
• FTSE +0.1%
• IBEX +0.3%
• FTSE MIB +0.5%

Đây là sự phục hồi nhẹ đối với cổ phiếu Pháp sau đợt giảm hôm qua khi những lo ngại về ngân sách xuất hiện. Trong khi DAX vẫn đang dao động ở mức đỉnh, CAC 40 gần như đi ngang sau đợt sụt giảm vào tháng 6 khi tổng thống Pháp Macron kêu gọi cuộc bầu cử bất ngờ.

Cán cân thương mại tháng 9 của Thụy Sĩ thặng dư 4.95 tỷ CHF so với mức 4.58 tỷ CHF trước đó

Thặng dư thương mại tháng 8 của Thụy Sĩ ở mức 4.58 tỷ CHF được điều chỉnh thành 4.74 tỷ CHF

• Hợp đồng tương lai DAX +0.1%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 -0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE +0.2%

Cổ phiếu Anh sẽ tìm cách duy trì đà tăng từ hôm qua nhưng tâm trạng chung của thị trường hiện tại vẫn khá ảm đạm. Các chỉ số châu Âu đã có diễn biến trái chiều vào hôm qua với DAX giảm nhẹ sau khi đạt mức đỉnh vào đầu tuần. Trong khi đó, cổ phiếu Pháp giảm trong bối cảnh lo ngại về ngân sách nhưng hợp đồng tương lai chỉ giảm nhẹ vào hôm nay. Nhìn vào hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, tâm trạng cũng không có nhiều sự tích cực khi xem xét các dấu hiệu sau một số giao dịch trong tuần này. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 3 điểm, tương đương 0.05%.

Đó là quyền chọn AUD/USD ở mức 0.6700. Hợp đồng này sẽ tạo ra thêm áp lực cho các nhà đầu tư muốn mua vào, có khả năng hạn chế mức tăng trong phiên giao dịch châu Âu. Đặc biệt, USD có thể sẽ duy trì sự ổn định trong suốt tuần, điều này có thể tiếp tục tác động đến diễn biến giá của AUD/USD trong thời gian tới.

Quyết định chinh sách tiền tệ của ECB sẽ là sự kiện chính trong phiên sắp tới. Quyết định này dự kiến được đưa ra vào 19:15 tối hôm nay.

Vào trước tháng 9, ECB không được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng liên tiếp. Tuy nhiên, vào thời gian gần đây, dữ liệu kinh tế yếu hơn đã tạo cơ hội cho điều này. Khả năng cao ECB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tối nay.

Hai trọng tâm chính của phiên là báo cáo việc làm của Úc, tiếp theo là một bản tóm tắt khác về những biện pháp kích thích của Trung Quốc.

Trước đó là dữ liệu từ Nhật Bản cho thấy hoạt động thương mại yếu kém trong tháng 9. Xuất khẩu ghi nhận mức giảm đầu tiên trong mười tháng, giảm ở tất cả các thị trường chính; Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ. USD/JPY đã giảm trong phiên, chạm mức thấp dưới 149.30 trong một thời gian ngắn.

Báo cáo việc làm bất ngờ của Úc được công bố không lâu sau đó. Việc làm bất ngờ tăng vào tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm. Thị trường việc làm tiếp tục mạnh mẽ sẽ là một mối lo ngại đối với RBA, họ có nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất để chống lại lạm phát dai dẳng. Chỉ số CPI chính thức hàng quý tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 30/10, mặc dù dự kiến ​​CPI sẽ tiếp tục hạ nhiệt nhưng RBA có thể vẫn ​​sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào ngày 6-7 tháng 11.

AUD/USD tăng vọt sau khi dữ liệu được công bố, tăng lên trên 0.6710 trong thời gian ngắn.

Một phần của mức tăng sau đó của AUD là do các thông báo từ cuộc họp báo về kích thích 'nhà ở' của Trung Quốc.

Cuộc họp báo đề cập đến nhiều điểm, những điểm chính cần lưu ý là Trung Quốc sẽ mở rộng "whitelist" các dự án bất động sản để hỗ trợ, nhằm hoàn thiện những ngôi nhà còn dang dở cho người mua và hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn. Quy mô hỗ trợ đã được tăng lên 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (562 tỷ USD), tăng gần gấp đôi trước đó.

PBoC cũng tham gia, một phó thống đốc cho biết họ đang xem xét cho phép các ngân hàng chính sách và thương mại cấp các khoản vay cho các công ty đủ điều kiện để mua đất hiện có và PBoC sẽ cung cấp hỗ trợ cho vay lại.

Cổ phiếu của ngành bất động sản đã tăng trước cuộc họp báo. Những cổ phiếu đó và AUD tăng thêm một chút nhưng đã sớm đảo ngược xu hướng.

AUD/USD hiện đã giảm xuống khoảng 0.6685.

22:00 hôm nay: Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee sẽ phát biểu chào mừng trước Hội nghị thường niên lần thứ năm về Khám phá con đường sự nghiệp trong kinh tế và các lĩnh vực liên quan

Trang Axios đã đưa tin về việc Donald Trump từ chối công khai hồ sơ y tế, điều đang gây lo ngại về sức khỏe của ông trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn ra. Dù không có yêu cầu bắt buộc đối với các ứng cử viên tổng thống phải tiết lộ thông tin y tế công khai, việc này vẫn thu hút nhiều sự chú ý.

Bác sĩ Jeffrey Kuhlman, cựu bác sĩ của Nhà Trắng, cho biết rằng về mặt thể chất, Trump có sức khỏe tốt so với độ tuổi dù thừa cân. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về khả năng nhận thức của Trump, đặc biệt là trong việc ra quyết định, trí nhớ và tốc độ xử lý thông tin do tuổi cao. 

• Phó thống đốc PBOC Phan Công Thắng cho biết việc cắt giảm lãi suất áp dụng cho 90% số khoản vay thế chấp hiện có, với mức điều chỉnh lãi suất sẽ có hiệu lực từ ngày 25/10.
• Ông cũng thông báo rằng các khoản vay phát triển bất động sản sẽ được gia hạn đến cuối năm 2026.
• Vào cuối tuần qua, bốn trong số các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đã xác nhận việc cắt giảm lãi suất thế chấp.

Về việc cải tạo nhà ở trong các "làng đô thị" hoặc khu vực xuống cấp, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc, ông Nghê Hồng cho biết các chính quyền địa phương sẽ được phép phát hành trái phiếu đặc biệt để tài trợ cho chương trình này. Ông nhấn mạnh rằng nếu cần, hỗ trợ cho chương trình có thể vượt qua mục tiêu 1 triệu căn nhà. Việc cải tạo các tòa nhà xuống cấp ở khu trung tâm có thể thúc đẩy hoạt động xây dựng và đầu tư, tương tự như chương trình cải tạo khu ổ chuột từ 2015-2018 đã hồi sinh thị trường bất động sản.

Raymond Yeung, nhà kinh tế trưởng khu vực Greater China của ANZ, cho rằng nội dung chính của buổi họp báo gần đây là “phát triển thị trường nhà ở lành mạnh” thay vì “khôi phục nhanh chóng thị trường bất động sản". Ông nhấn mạnh rằng việc mở rộng chương trình tín dụng danh sách trắng sẽ giảm đáng kể rủi ro tài chính trong chuỗi cung ứng bất động sản, mặc dù các chính sách hiện tại chưa tạo ra tác động đáng kể đến đầu tư bất động sản hay hoạt động xây dựng. 

CNH thu hẹp đà tăng vào sáng nay khi chính phủ cam kết hỗ trợ cho các dự án và nhà phát triển bất động sản. Trái phiếu chính phủ tăng nhẹ, với hợp đồng tương lai trái phiếu 30 năm tăng 0.2% và lợi suất TPCP 10 năm giảm 1bps. Những động thái này cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc ổn định thị trường tài chính và bất động sản.

Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã xóa bỏ mức tăng trong ngày lên tới 1.3%. Điều này cho thấy việc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hiện nay giống như “cầm dao rơi” giữa bối cảnh dân số giảm và nguồn cung dư thừa. Nhà đầu tư cần thận trọng vì tình hình này có thể tiếp tục gây khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bộ Nhà ở Trung Quốc dự kiến sẽ mở rộng hỗ trợ tín dụng trong chương trình "danh sách trắng" lên đến 4,000 tỷ nhân dân tệ, từ khoảng 2,230 tỷ nhân dân tệ đã triển khai trước đó, nhằm tăng thêm sức mạnh để ngăn chặn sự suy giảm của lĩnh vực bất động sản, đồng thời đặt mục tiêu cải tạo 1 triệu căn nhà trong các “làng đô thị.” Mặc dù các biện pháp hiện tại đã có tác động, nhưng thị trường vẫn cần thêm hỗ trợ. 

Các biện pháp tài chính cho các dự án đô thị hóa sẽ được áp dụng. Đồng thời, tất cả các khoản vay thương mại bất động sản sẽ được đưa vào danh sách trắng, với quy trình phê duyệt nhanh chóng và thuận tiện hơn. Các thành phố sẽ quyết định các biện pháp kiểm soát bất động sản dựa trên tình hình kinh tế và thị trường địa phương.

Sau bài phát biểu của bộ trưởng, chỉ số CSI 300 đã xóa bỏ các mức tăng trong ngày.

Trong chương trình "danh sách trắng" (white list) của Trung Quốc, các công ty bất động sản hoặc dự án được đưa vào danh sách sẽ nhận được ưu đãi về tín dụng, lãi suất, hoặc các biện pháp hỗ trợ tài chính khác nhằm giúp họ vượt qua khó khăn kinh tế.

Cập nhật tiến trình cuộc họp báo tại Trung Quốc sáng nay:

Vào tháng 5, chính phủ Trung Quốc đã công bố các biện pháp mạnh mẽ nhất để "cứu lấy" thị trường bất động sản đang gặp khó khăn. Họ nới lỏng quy định về thế chấp và khuyến khích chính quyền địa phương mua lại các ngôi nhà chưa bán được. Tuy nhiên, những biện pháp này không thành công trong việc cải thiện thị trường. Hiện tại, vẫn đang chờ các biện pháp mới để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực này. 

Trong cuộc họp báo vào sáng nay, các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cho biết mục tiêu dài hạn của Trung Quốc là chuyển hướng các động lực tăng trưởng từ lĩnh vực bất động sản sang sản xuất công nghệ cao.

Mặc dù lĩnh vực bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, Trung Quốc đã ghi nhận sự phát triển nhanh chóng trong các ngành như công nghệ tiên tiến. Theo phân tích độc quyền của Bloomberg Economics, nếu duy trì được đà phát triển này, các ngành công nghệ cao có thể chiếm tới 19% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2026, tăng từ 11% vào năm 2018.

(Tiếp tục cập nhật)

Dữ liệu thương mại của Nhật Bản trong tháng 9/2024:

• Xuất khẩu: -1.7% so với cùng kỳ (dự báo: +0.5%, trước đó: +5.5%)
• Nhập khẩu: +2.1% so với cùng kỳ (dự báo: +3.2%, trước đó: +2.3%)

Dữ liệu thương mại của Nhật Bản không đạt ước tính trong cả cả xuất khẩu và nhập khẩu. Trong đó, sso với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sang:

• Trung Quốc: -7.3%
• EU: -9% 
• Hoa Kỳ: -2.4% 

Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm lần đầu tiên sau mười tháng. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu yếu đối với ô tô và đồng yên mạnh lên. Nếu tình trạng kém này tiếp tục và lan sang các lĩnh vực khác, điều này sẽ làm khó khăn cho Ngân hàng Nhật Bản trong việc tăng lãi suất. Theo Daiwa, những bất ổn trong nền kinh tế Trung Quốc có thể khiến xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1197
• PBOC bơm 133 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%
• 150 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 17 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Các quan chức từ Bộ Nhà ở, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Bộ Tài chính và Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung vào lúc 09:00 sáng nay theo giờ VN. 

• Chính quyền Bắc Kinh có thể sẽ cung cấp chi tiết về các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản.
• Cổ phiếu của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã tăng vọt hôm qua do dự đoán về các biện pháp mới nhằm thúc đẩy lĩnh vực này sẽ được công bố.
• Trước thềm diễn ra cuộc họp báo, chỉ số bất động sản CSI 300 của Trung Quốc đã tăng tới 5.8%. 

Xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ của Singapore (NODX) cho tháng 9/2024

• +2.7% so với cùng kỳ năm trước (dự báo: 9.3%, trước đó: 10.7%)
• +1.1% so với tháng trước (dự báo: 4.9%, trước đó: -4.7%)

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, Indonesia và Hàn Quốc tăng mạnh, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hồng Kông sụt giảm.

AUD/USD tăng vọt hơn 30pip, từ 0.6695 lên 0.6699 trong phiên Á. Cặp tiền phục hồi phần lớn đà giảm của phiên thứ Tư, với mức tăng trong ngày hiện đang là 0.47%, dẫn đầu trong số các đồng G7.

Báo cáo việc làm mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Úc (ABS) cho tháng 9/2024.

• Lượng việc làm: +64,100 (dự báo: 25,000, trước đó: 47,500)
• Tỷ lệ thất nghiệp: 4.1% (dự báo: 4.2%, trước đó: 4.2%)
• Tỷ lệ người tham gia lao động: 67.2% (dự báo: 67.1%, trước đó: 67.1%)
• Lượng việc làm toàn thời gian: +51,600 (trước đó: -3,100)

Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới với phiên phục hồi hơn 300 điểm. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ khởi sắc trở lại khi tâm lý các nhà đầu tư được cải thiện nhờ mùa báo cáo lợi nhuận quý III mở đầu với những kết quả khả quan. Cổ phiếu Morgan Stanley tăng vọt 6.5% sau khi công bố doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng. Tương tự, United Airlines cũng công bố kết quả kinh doanh cao hơn ước tính và đưa ra những dự báo mạnh mẽ cho quý IV, từ đó thúc đẩy cổ phiếu của tập đoàn này tăng đến hơn 12%. Đáng chú ý, nhóm công ty công nghệ phần lớn chìm trong sắc đỏ khi dòng vốn rút khỏi các doanh nghiệp vốn hóa lớn. Kết phiên: 

• Dow Jones +0.79%
• S&P 500 +0.47%
• Nasdaq +0.28%

Trên thị trường FX, USD tăng ngày thứ 5 liên tiếp khi các thị trường tài chính đặt cược mạnh hơn vào khả năng chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, kết hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Fed sẽ giảm tốc độ nới lỏng chính sách trong tương lai. Kết thúc phiên giao dịch, CAD mạnh nhất trong số các đồng tiền chính, trong khi GBP dẫn đầu đà giảm. GBP/USD bị bán tháo trước giờ mở cửa phiên Âu sau dữ liệu CPI Vương quốc Anh thấp hơn dự báo. Tốc độ tăng lạm phát hàng năm chậm nhất kể từ tháng 5/2021 và mối lo ngại ngày càng tăng về sự suy thoái kinh tế sâu sắc đang gây áp lực lên GBP.  

• Chỉ số DXY +0.29% 
• EURUSD -0.27% 
• GBPUSD -0.65% 
• AUDUSD -0.56%
• NZDUSD -0.45%
• USDJPY +0.29% 
• USDCHF +0.39%
• USDCAD -0.17%

Vào phiên Mỹ, vàng tăng tốc trở lại lên gần mức đỉnh lịch sử được thiết lập trong phiên 26/8, ở khoảng 2,685 USD nhờ lợi suất TPCP giảm, triển vọng hạ lãi suất từ ​​các NHTW lớn và nhu cầu trú ẩn từ các cuộc xung đột địa chính trị đang diễn ra. Kết phiên, vàng tăng 11.4 USD lên 2,674 USD/oz. Trên thị trường nợ lợi suất 10 năm giảm 1.8bp xuống 4.02%. Dầu WTI giảm 0.19 USD xuống 70.40 USD/thùng. Dầu thô giảm nhẹ và đóng cửa dưới 71 USD/thùng sau dư âm từ đợt bán tháo mạnh mẽ trong phiên thứ Ba.

Cổ phiếu Mỹ hầu hết tăng khi hàng loạt kết quả kinh doanh của các công ty được công bố. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, trong khi đó Nasdaq giảm nhẹ:

• DJIA (Dow Jones Industrial Average): 42,926.97 điểm, tăng 186.55 điểm (+0.44%).
• NASDAQ: 18,302.14 điểm, giảm 13.45 điểm (-0.07%).
• S&P 500: 5,821.14 điểm, tăng 5.88 điểm (+0.1%).
• Russell 2000 (RUSS 2K): 2,284.33 điểm, tăng 34.51 điểm (+1.53%).

Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:

Giá vàng tiến đến gần mức cao nhất mọi thời đại 2,685 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,672 USD/oz.

Giá dầu giảm mạnh, giá dầu WTI giảm 1.86% xuống mức 68.79 USD/thùng.

Bitcoin hiện đang ở gần mức 68,000 USD.

Deutsche Bank đã công bố một ma trận các phản ứng tiềm năng của thị trường đối với các kịch bản bầu cử khác nhau tại Mỹ, đồng thời thừa nhận rằng nhóm của họ cũng có nhiều ý kiến trái chiều và các phản ứng là rất không chắc chắn.

Có bốn kịch bản tập trung vào những người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống có hoặc không có sự kiểm soát của Quốc hội:

• Red Sweep (do Đảng Cộng hòa kiểm soát): Tăng giá USD trên diện rộng nhất
• Blue Sweep (do Đảng Dân chủ kiểm soát): Giảm giá USD nhiều nhất, nhưng có khả năng biến động nhỏ hơn Red Sweep
• Trump thắng mà không có Quốc hội: USD mạnh, nhưng giao dịch carry trade có nguy cơ sụt giảm
• Harris thắng mà không có Quốc hội: Nhiều phản ứng trái chiều

Những câu hỏi lớn xoay quanh quy mô và tác động của thuế quan, đồng thời có nhiều sự không chắc chắn xung quanh mức thâm hụt.

Russell 2000 có thể sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2021 do cổ phiếu ngân hàng đang tăng mạnh.

ETF ngân hàng khu vực KRE đã tăng trong ngày thứ tư liên tiếp, chạm mức tốt nhất kể từ tháng 2/2023. Điều này được thúc đẩy bởi các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế vẫn ổn định và kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ các ngân hàng lớn của Mỹ trong tuần qua.

Một nguồn sức mạnh khác là các hãng hàng không. United đã báo cáo thu nhập vào cuối ngày hôm qua và cổ phiếu tăng 7.8%.

Cổ phiếu tiện ích cũng tăng. Ngành tiện ích đã rất nóng trong năm nay khi lãi suất giảm.

Giá vàng bất ngờ giảm về mức 2,672 USD/oz.

Tổng quan thị trường
Biểu đồ nhiệt thị trường chứng khoán ngày nay cho thấy bức tranh sống động giữa các ngành khác nhau. Đáng chú ý, cổ phiếu công ty bán dẫn đang tăng vọt, NVDA tăng 1.48% và AVGO dẫn đầu với mức tăng 1.68%. Ngành này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ và triển vọng tích cực của ngành.

Tuy nhiên, ngành công nghệ cho thấy tín hiệu trái chiều. Trong khi các công ty lớn như MSFT giảm 1.20%, kéo cơ sở hạ tầng phần mềm xuống, các công ty bán dẫn dường như đang phát triển mạnh.

Điều thú vị là ngành năng lượng đang cho thấy triển vọng, đặc biệt là với các công ty dầu mỏ lớn như XOM tăng 0.75%. Sự lạc quan này có thể bắt nguồn từ giá dầu tăng và dự báo nhu cầu mạnh mẽ, cho thấy xu hướng thuận lợi cho các nhà đầu tư trong các lĩnh vực này.

Tâm lý và xu hướng thị trường

• Tâm lý thị trường có vẻ lạc quan thận trọng. Hiệu suất trái chiều của ngành công nghệ cho thấy cách tiếp cận có chọn lọc giữa các nhà đầu tư, tập trung vào sức mạnh của bán dẫn trong khi cảnh giác với cơ sở hạ tầng phần mềm. Trong khi đó, sự tự tin vào cổ phiếu năng lượng phản ánh sự liên kết rộng hơn của thị trường với các ngành truyền thống trong bối cảnh vận may công nghệ biến động.

Các cổ phiếu có hiệu suất mạnh và yếu nhất:

• 📈 Cổ phiếu tăng mạnh nhất : AVGO (+1.68%), NVDA (+1.48%), TSLA (+0.99%)
• 📉 Cổ phiếu giảm mạnh: MSFT (-1.20%), META (-1.18%), PG (-1.15%)

Khuyến nghị chiến lược

• Với những hiểu biết sâu sắc ngày hôm nay, các nhà đầu tư nên cân nhắc một cách tiếp cận cân bằng, phân bổ nguồn lực vào các cổ phiếu bán dẫn đang phát triển mạnh trong khi thận trọng với các khoản đầu tư công nghệ. Ngành năng lượng, đặc biệt là cổ phiếu dầu mỏ, mang đến những cơ hội tiềm năng khi chúng thu hút được sự chú ý trong bối cảnh giá cả tăng.
• Duy trì danh mục đầu tư đa dạng trên nhiều ngành có thể giúp điều hướng sự biến động đang diễn ra của thị trường. Hãy luôn cập nhật thông tin và liên kết với các xu hướng mới nổi bằng cách tiếp tục theo dõi các diễn biến trên các nền tảng, nơi có sẵn các phân tích kịp thời và thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.

Các chỉ số chính của Mỹ mở cửa trái chiều, ít thay đổi. Russell 2000 tăng và dẫn đầu

Hôm qua, cả ba chỉ số chính đều giảm.

Sau ít phút mở cửa, các chỉ số chính đang biến động như sau:

• Chỉ số Dow Industrial Average tăng 34.81 điểm lên mức 42775.23
• Chỉ số S&P -0.49 điểm xuống 5814.77
• Chỉ số NASDAQ -17,76 điểm xuống mức 18297.82
• Chỉ số Russell 2000 tăng 18.68 điểm lên 2268.50

Lợi suất TPCP Mỹ giảm:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm 3.929%, -2.1 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm 3.837%, -2.1 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm 4.010%, -2.6 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm 4.293%, -2.9 điểm cơ bản

Ở các thị trường khác:

• Dầu thô gần như không đổi ở mức 70.63 USD
• Vàng đang giao dịch ở mức 2683.52 USD/oz.
• Bitcoin đang giao dịch ở mức 67,764 USD.