Theo Thống đốc BoJ Kuroda:

• Không kỳ vọng lãi suất toàn cầu sẽ tiếp tục tăng tốc 
• Không nghĩ đến việc sửa đổi tuyên bố chung năm 2013 giữa chính phủ và BOJ
• Không có bình luận nào về việc lợi suất TPCP 10 năm tăng lên ~0.4% hôm nay.

• Thặng dư cán cân thương mại tháng 11 của Thụy Sĩ: 2.31 tỷ CHF
• Trước đó: 4.14 tỷ CHF 
• Điều chỉnh thành 4.27 tỷ CHF

Thặng dư thương mại của Thụy Sĩ thu hẹp trong tháng 11 do xuất khẩu giảm 0.9% trong khi nhập khẩu tăng 8.6% trong tháng. 

• PPI tháng 11 của Đức : -3.9% m/m, +28.2% y/y
• Dự kiến: -2.5% m/m, +30.6% y/y
• Trước đó: -4.2% m/m, +34.5% y/y

Giá sản xuất của Đức giảm nhiều hơn ước tính trong tháng trước, chủ yếu do giá năng lượng giảm 9.6%. Tuy nhiên, một điểm khá tiêu cực đối trong báo cáo tháng 11 là có sự tăng trưởng về giá hàng tiêu dùng không bền (+0.2%), chủ yếu là do giá lương thực tăng.

Một động thái lớn đối với một sự điều chỉnh trong chính sách kiểm soát đường cong lợi suất nhưng một phần cũng có thể là do các traders đang chuẩn bị cho một động thái lớn hơn từ BOJ sau động thái mới nhất ngày hôm nay. Đó là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về thời gian đối với ngân hàng trung ương Nhật Bản và điều đó có thể dẫn đến việc đồng nội tệ giảm mạnh trong suốt cả năm.

USD/JPY hiện giảm hơn 3% xuống mức 132.5, mức thấp nhất trong bốn tháng. Sẽ không có nhiều cản trở cho đến khi tỷ giá này tiến tới mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 6 và đầu tháng 8, khoảng 131.49. Mốc 130.00 được cho là mức quan trọng tiếp theo cần cảnh giác.

Theo Thống đốc BOJ Kuroda:

• Thị trường Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi biến động từ nước ngoài
• Chức năng thị trường đang giảm
• Kinh tế Nhật Bản vẫn đối mặt với nhiều bất ổn
• Tốc độ tăng trưởng lạm phát sẽ giảm dần trong nửa cuối năm 2023
• Sẽ còn cần khá nhiều thời gian để đạt được mục tiêu lạm phát

Theo Thống đốc BoJ Kuroda:

• Tiếp tục nới lỏng chính sách là phù hợp
• Quyết định hôm nay không phải là việc thoát khỏi kiểm soát đường cong lợi suất hay thay đổi chính sách
• Còn quá sớm để tranh luận về việc thoát khỏi chính sách tiền tệ hiện tại
• Nếu khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2% đang đến gần, chúng ta có thể thảo luận về thời điểm thay đổi chính sách
• Vẫn cần đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững

Nhật Bản đang đánh tiếng với các nhà máy lọc dầu lớn về việc mua dầu thô của Nga từ dự án dầu khí Sakhalin-2 để đảm bảo nhà máy có thể tiếp tục hoạt động trơn tru.

Tổ hợp đảo Sakhalin, thuộc sở hữu một phần của Gazprom và các công ty Nhật Bản, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản vì nó chiếm 9% lượng khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của nước này.
_______________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu WTI tháng 2/2023: CLEG23🟢+1.05%

BOJ đã điều chỉnh hoạt động kiểm soát đường cong lợi suất của mình, cho phép lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhắm mục tiêu vào biên độ trong và khoảng 0.50% (tăng gấp đôi biên độ 0.25% trước đó). Một sự thay đổi đột ngột về mặt chính sách khi thị trường không mong đợi bất cứ điều gì từ Ngân hàng trung ương Nhật Bản - ít nhất là cho đến khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào năm tới.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã cam kết rất nhiều trong việc bảo vệ mốc 0.25% của lợi suất trái phiếu 10 năm trong phần lớn thời gian của năm nay, điều này có tác động gián tiếp đến việc neo lãi suất tiền vay và đóng vai trò như một chuẩn mực cho tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, với sự thay đổi mới nhất, thị trường trái phiếu trên toàn cầu sẽ không có một kỳ nghỉ sôi động vào dịp Giáng sinh và ngay cả khi năm mới sắp đến vào thời điểm này. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đã tăng hơn 9 bps trong hôm nay lên 3.684%.

Đồng yên Nhật cũng được hưởng lợi, với tỷ giá USD/JPY đã giảm 2.6% xuống 133.20 - mức thấp nhất trong bốn tháng.

 

Quyết định điều chỉnh đường cong lợi suất đầy bất ngờ của BOJ đã khiến đồng yên tăng giá và trái phiếu quay cuồng, do đó cũng đè nặng lên khẩu vị rủi ro và cổ phiếu.

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm thêm 40 điểm trong ngày, tương đương 1.0%. Đà giảm của cổ phiếu từ sau khi Fed và ECB diều hâu hơn đang tiếp tục được duy trì. 

 

USD/JPY được giao dịch quanh mức 137.15 trước khi BOJ đưa ra quyết định điều chỉnh đường cong lợi suất, tuy nhiên hiện đã giảm 400 pips và đang giao dịch ngay trên mức 133.00. 

Trong tình hình đó, cổ phiếu cũng đang giảm và điều này là báo hiệu cho một ngày mà khẩu vị rủi ro giảm trên thị trường. 

USD, trong khi yếu hơn so với JPY, lại mạnh hơn các đồng tiền chính khác:

• EUR/USD hiện giảm 0.2% xuống 1.0585
• GBP/USD cũng giảm 0.4% xuống dưới 1.2100.
• Trong khi đó, các cặp tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất là AUD/USD với mức giảm 1.0% xuống 0.6635 và NZD/USD với mức giảm 0.9% xuống 0.6310 tính đến thời điểm hiện tại.

HĐTL S&P 500 giảm 39 điểm, tương đương 1.0% và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 9 điểm cơ bản lên 3.68% trong ngày.

Người đứng đầu Bundesbank, và là thành viên chủ chốt của Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu, Joakim Nagel đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Stem:

• Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn còn phải đi một chặng đường dài để đạt được mục tiêu lạm phát.
• Lạm phát dai dẳng là nguyên do Ngân hàng Trung ương châu Âu phải kiên trì với tăng lãi suất.

JP Morgan phân tích triển vọng kỹ thuật của EUR/USD và nhận thấy khả năng sụt giảm đáng kể trong quý 1 của năm tới:

• EUR/USD chạm ngưỡng kháng cự gần 107. Mặc dù không có tín hiệu nào trên biểu đồ cho thấy sự đảo ngược sắp xảy ra, nhưng biến động của các loại tài sản khác đã báo hiệu rằng các động thái tăng trưởng trong quý IV sẽ không diễn ra. EUR nhiều khả năng suy yếu trong quý đầu tiên."
• Theo quan điểm của chúng tôi, câu hỏi quan trọng nhất là liệu EUR/USD có giữ trên mức 1.00 trong đợt giảm giá năm 2023 hay không, hay liệu cặp tiền này cần kiểm tra lại mức hỗ trợ trung hạn vào giữa những năm 90 trước khi một xu hướng thay đổi lâu dài hơn diễn ra (sang mức ổn định hơn). "

Saudi Aramco là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Giám đốc điều hành Nasser của công ty cho biết:

• Hiện tại, công suất dự phòng sản xuất dầu đang cực kì thấp.
• Nếu Trung Quốc mở cửa, nền kinh tế toàn cầu bắt đầu cải thiện hoặc ngành hàng không bắt đầu yêu cầu nhiều nhiên liệu máy bay hơn, công suất dự phòng này sẽ là không đủ đáp ứng nhu cầu.

Nasser cũng cảnh báo rằng giá dầu có thể nhanh chóng tăng vọt 

HĐTL TPCP Nhật Bản lao dốc. Điều này không xảy ra thường xuyên và sẽ rất đau đớn cho những người bị mắc kẹt ở vị thế mua.

Ngân hàng Nhật Bản đã can thiệp để ngăn chặn các khoản lỗ, hoặc ít nhất là làm chậm chúng.

Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tuyên bố kết quả cuộc họp chính sách tháng 12/2022:

• Giữ nguyên lãi suất ở mức -0.1%
• Và trần lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm quanh mức 0%

Chính sách thì không ngoài dự đoán, tuy nhiên cú sốc đối với thị trường đến từ chi tiết:

• BOJ sẽ tăng mục tiêu lợi suất 10 năm từ 0.25% lên 0.5%

 Đây là một thay đổi nhỏ, nhưng nó rất quan trọng. Tuy nhiên, do thị trường không mong đợi bất kì sự thay đổi nào của BOJ cho đến khi Thống đốc Kuroda hết nhiệm kì vào tháng 4/2023, sự điều chỉnh này là một cú sốc lớn.

USD/JPY giảm mạnh, từ khoảng 137.30 trước tuyên bố xuống mức thấp nhất vào khoảng 133.13.

Chỉ số Nikkei thoái lui đà tăng trước đó. Cổ phiếu châu Á cũng suy yếu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm đã tăng lên 0.455% - mức cao nhất kể từ năm 2015. 

•  BOJ cho biết họ sẽ tăng lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản lên 9 nghìn tỷ JPY/tháng vào quý 1/2023.

Khi điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, BOJ cho biết:

• “Hoạt động của thị trường trái phiếu đã xấu đi... Nếu những điều kiện thị trường này vẫn tiếp diễn, điều này có thể có tác động tiêu cực đến các điều kiện tài chính.”

Một số diễn biến khác của thị trường:

• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 và 5 năm đúng như dự đoán.
• Biên bản của cuộc họp tháng 12 của RBA gợi ý rõ ràng về việc tăng lãi suất tiếp theo ở Úc

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản giật tít:

• Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Haruhiko Kuroda gây chấn động thị trường bằng cách điều chỉnh chương trình kiểm soát đường cong lợi suất của ngân hàng trung ương và khiến đồng yên tăng giá mạnh.

Sự điều chỉnh này gây ra một "cú sốc" lớn khi thị trường tưởng như sẽ ổn định cho đến khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào tháng 4/2023 dù cho thay đổi BOJ đưa ra là gì đi chăng nữa. 

• DXY tiếp tục giảm điểm.
• USDJPY giảm mạnh sau khi BOJ giữ nguyên chính sách tiền tệ nhưng tăng mục tiêu lợi suất 10 năm từ 0.25% lên 0.5%, hiện giảm 2.62% và giao dịch ở 133.31. 
• AUDUSD giảm 0.41%, giao dịch ở 0.6672
• NZDUSD giảm 0.5%, giao dịch ở 0.6332

Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng 16bp trong phiên hôm nay, chạm mức 0.41% sau khi BoJ tuyên bố điều chỉnh mục tiêu lợi suất 10 năm từ 0.25% lên 0.5%. Đây là mức cao nhất kể từ giữa năm 2015.

Kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12 năm 2022 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản:

Chính sách bồ câu tiếp tục được duy trì với mục đích

• Để duy trì mục tiêu -0.1% cho lãi suất ngắn hạn
• Và đảm bảo trần lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 0% 

Ngân hàng Nhật Bản cho biết thêm rằng họ sẽ xem xét điều chỉnh đường cong lợi suất:Đường cong lợi suất Đường cong lợi suất là một đường được sử dụng để giúp xác định lãi suất của lãi suất cho một trái phiếu cụ thể, được phân biệt bởi thời hạn hợp đồng. Điều này rất hữu ích để đối chiếu các ngày đáo hạn, ví dụ 1 tháng, 1 năm, v.v. Đặc biệt, các đường cong lợi suất giúp nhấn mạnh mối quan hệ giữa lãi suất hoặc chi phí đi vay và thời gian đáo hạn. Một số ví dụ điển hình về điều này bao gồm Chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ , nằm trong số những thứ được các nhà giao dịch quan sát nhiều nhất trên toàn thế giới. Bằng cách xác định độ dốc của đường cong lợi suất, có thể vẽ đồ thị hoặc dự đoán những thay đổi lãi suất trong tương lai. Có ba loại đường cong lợi suất được nghiên cứu chủ yếu, được phân loại là bình thường, đảo ngược hoặc phẳng. Tại sao Đường cong lợi suất lại quan trọng? Đường cong lợi suất giống như các tiêu chuẩn khác giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích xác định thêm thông tin về các cấu trúc cụ thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Ví dụ: đường cong bình thường hoặc dốc lên chỉ ra sự mở rộng kinh tế. Kỳ vọng về lợi suất trở nên cao hơn trong tương lai giúp thu hút vốn đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn với hy vọng mua trái phiếu dài hạn sau đó để có lợi suất cao hơn. Điều ngược lại là đúng trong trường hợp đường cong đảo ngược hoặc dốc xuống, theo truyền thống chỉ ra đến suy thoái kinh tế. Nếu lợi suất dự kiến cuối cùng sẽ thấp hơn, các nhà đầu tư chọn mua trái phiếu dài hạn để giúp định giá lợi suất trước khi tiếp tục giảm. Sau đó, đây là những dự đoán về sản lượng và tăng trưởng kinh tế và do đó là công cụ trong phân tích tài chính. Những đường cong này cũng được sử dụng chủ yếu như một phong vũ biểu cho các hình thức nợ khác trên thị trường, bao gồm lãi suất cho vay ngân hàng, lãi suất thế chấp và các tiêu chuẩn khác. Đường cong lợi suất được báo cáo nhiều nhất liên quan đến nợ Kho bạc Hoa Kỳ, so sánh kỳ hạn 3 tháng, 2 năm, 5 năm, khoảng thời gian 10 năm và 30 năm. Thông tin này được công bố hàng ngày. Đường cong lợi suất là một đường được sử dụng để giúp xác định lãi suất của lãi suất cho một trái phiếu cụ thể, được phân biệt bởi thời hạn hợp đồng. Điều này rất hữu ích để đối chiếu các ngày đáo hạn, ví dụ 1 tháng, 1 năm, v.v. Đặc biệt, các đường cong lợi suất giúp nhấn mạnh mối quan hệ giữa lãi suất hoặc chi phí đi vay và thời gian đáo hạn. Một số ví dụ điển hình về điều này bao gồm Chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ , nằm trong số những thứ được các nhà giao dịch quan sát nhiều nhất trên toàn thế giới. Bằng cách xác định độ dốc của đường cong lợi suất, có thể vẽ đồ thị hoặc dự đoán những thay đổi lãi suất trong tương lai. Có ba loại đường cong lợi suất được nghiên cứu chủ yếu, được phân loại là bình thường, đảo ngược hoặc phẳng. Tại sao Đường cong lợi suất lại quan trọng? Đường cong lợi suất giống như các tiêu chuẩn khác giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích xác định thêm thông tin về các cấu trúc cụ thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Ví dụ: đường cong bình thường hoặc dốc lên chỉ ra sự mở rộng kinh tế. Kỳ vọng về lợi suất trở nên cao hơn trong tương lai giúp thu hút vốn đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn với hy vọng mua trái phiếu dài hạn sau đó để có lợi suất cao hơn. Điều ngược lại là đúng trong trường hợp đường cong đảo ngược hoặc dốc xuống, theo truyền thống chỉ ra đến suy thoái kinh tế. Nếu lợi suất dự kiến cuối cùng sẽ thấp hơn, các nhà đầu tư chọn mua trái phiếu dài hạn để giúp định giá lợi suất trước khi tiếp tục giảm. Sau đó, đây là những dự đoán về sản lượng và tăng trưởng kinh tế và do đó là công cụ trong phân tích tài chính. Những đường cong này cũng được sử dụng chủ yếu như một phong vũ biểu cho các hình thức nợ khác trên thị trường, bao gồm lãi suất cho vay ngân hàng, lãi suất thế chấp và các tiêu chuẩn khác. Đường cong lợi suất được báo cáo nhiều nhất liên quan đến nợ Kho bạc Hoa Kỳ, so sánh kỳ hạn 3 tháng, 2 năm, 5 năm, khoảng thời gian 10 năm và 30 năm. Thông tin này được công bố hàng ngày.Đọc Điều khoản kiểm soát này

• BOJ tăng mục tiêu lợi suất 10 năm từ 0.25% lên 0.5%
• Và sẽ tăng mua trái phiếu lên 9 nghìn tỷ JPY/ tháng trong quý 1/2023

BoJ có giữ nguyên chính sách tiền tệ của mình.

NHƯNG họ đã mở rộng giới hạn cho phép lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng từ 0.25% lên 0.5%. Trên thực tế, đây là một sự 'xoay trục' được chờ đợi từ lâu của BOJ. Chắc chắn là một trục xoay nhỏ, nhưng cũng nên nhớ là thị trường không kỳ vọng BoJ xoay trục cho tới tháng 4.

USDJPY vẫn tiếp tục suy yếu, giảm hơn 300 pip sau quyết định của BoJ

Dù giữ nguyên chính sách, BoJ có nói thêm sẽ tăng mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm từ 0.25% lên 0.5%.

Động thái này đã khiến USDJPY giảm hơn 200 pip:

Quyết định chính sách của BoJ:

• Giữ nguyên lãi suất ở mức -0.1%
• Mục tiêu lợi suất 10 năm ở mức 0
• BoJ cũng sẽ đánh giá hoạt động kiểm soát đường cong lợi suất

USDJPY:

Theo Bank of New Zealand

• AUD/NZD suy yếu gần đây đã được thúc đẩy bởi chênh lệch lãi suất cao hơn giữa New Zealand và Úc
• Chênh lệch lãi suất 2 bên sẽ sớm giảm trở lại, do đường cong lợi suất New Zealand đã phản ánh vào giá rất nhiều đợt thắt chặt, còn của Úc thì chưa
• Thị trường vẫn chưa chấp nhận quan điểm này, nhưng cuối cùng thì sự thay đổi trong tâm lý đối với triển vọng lãi suất sẽ khiến AUD/NZD đảo chiều.

Cổ phiếu châu Á cũng đang nối gót sự suy yếu tại Mỹ:

• Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đang đi ngược xu hướng, tăng nhẹ 0.3%
• Chỉ số Hang Seng giảm 1%
• Chỉ số Shanghai Composite giảm gần 0.6%

Mảng bất động sản đang dẫn đầu đà giảm tại Trung Quốc, với các nhà phát triển như Logan Group và Country Garden giảm 5%.

 

Tóm lại, các nhà phân tích tại Morgan Stanley đang cảnh báo rằng lợi nhuận của các công ty Mỹ có thể ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. MS nói rằng trong khi trọng tâm có vẻ như là lạm phát và Fed, nhưng sự sụt giảm hiện tại của chứng khoán đang được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý của họ sang triển vọng thu nhập đang xấu đi.

MS nói thêm rằng mức độ nghiêm trọng của làn sóng giảm thu nhập sắp tới vẫn chưa được đánh giá đúng mức.

Giám đốc bộ phận cổ phiếu Hoa Kỳ của Morgan Stanley, Michael Wilson:

• Câu chuyện lạm phát và Fed vẫn tiếp tục, nhưng thị trường dường như đã bỏ qua nó và chuyển sang mối quan tâm thực sự - tăng trưởng/suy thoái thu nhập
• Lãi suất và lạm phát có thể đã đạt đỉnh, nhưng chúng tôi coi đó là cảnh báo về khả năng sinh lời
• Bản thân suy thoái thu nhập có thể tương tự như những gì đã xảy ra trong năm 2008-09
• Lời khuyên của chúng tôi — đừng cho rằng thị trường đang định giá kết cục cho đến khi nó thực sự xảy ra

BoJ được kỳ vọng sẽ không thay đổi gì. Đây cũng là điều dễ hiểu trong thời kỳ ông Kuroda nắm quyền. 

Hôm qua USDJPY có mở cửa tạo gap xuống trước tin Nhật Bản có thể điều chỉnh mục tiêu lạm phát, nhưng đã hồi phục trở lại.

Cập nhật USDCNH:

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản một và năm năm (LPR).

• LPR 1 năm: 3.65%

• LPR 5 năm: 4.30%

USDCNH:

Khảo sát kinh doanh của ANZ tại New Zealand cho tháng 12 năm 2022.

Niềm tin kinh doanh -70.2, mức thấp kỷ lục

• trước -57.1

Triển vọng hoạt động kinh doanh -25.6

• trước -13.7

Biên bản cuộc họp tháng 12 của Ngân hàng Dự trữ Úc

• Hội đồng đã cân nhắc tăng 25 bp, 50 bp hoặc tạm dừng tại cuộc họp tháng 12
• Hội đồng có lý do cho từng tùy chọn nhưng tăng 25 bp là tốt nhất
• Sẽ cân nhắc nhiều hướng đi cho cuộc họp tới
• Tăng lãi suất hơn nữa có thể là điều cần thiết để cân bằng cung và cầu trong nền kinh tế
• Hội đồng lưu ý rằng không có ngân hàng trung ương nào khác đã tạm dừng thắt chặt
• Điều quan trọng là hành động nhất quán theo chính sách, không có động lực rõ ràng từ dữ liệu để tăng nhiều hơn 25 điểm cơ bản
• Sẵn sàng quay lại thắt chặt quy mô lớn hơn nếu cần hoặc giữ nguyên lãi suất trong một khoảng thời gian
• Không đi theo con đường được đặt trước, tốc độ thắt chặt và đỉnh lãi suất phụ thuộc vào dữ liệu
• Lãi suất tiền mặt đã tăng đáng kể, mặc dù chưa ở mức cao trong lịch sử
• Các khoản thanh toán thế chấp sẽ đạt kỷ lục vào năm 2023, thu nhập thực tế và giá nhà giảm
• Thị trường lao động vẫn rất thắt chặt, tư duy lạm phát thay đổi khi các công ty sẵn sàng chuyển chi phí sang cho người tiêu dùng
• Tăng trưởng tiền lương đã tiếp tục nóng lên trong Q4
• CPI tháng 10 chậm lại là điều đáng hoan nghênh, nhưng cần thận trọng
• Có một số dấu hiệu áp lực nguồn cung giảm bớt, kỳ vọng lạm phát giảm bền vững trong năm 2023

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã có phiên giảm thứ tư liên tiếp trước lo ngại Fed sẽ gây ra một cuộc suy thoái trong cuộc chiến kìm hãm lạm phát của mình, và cũng không có xúc tác gì trong thời gian tới để cải thiện tâm lý thị trường. Chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất do lợi suất tăng cao gây sức ép lên các cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất; lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng 10bp lên 3.59%. 

• Chỉ số Dow Jones -0.49%
• Chỉ số S&P 500 -0.90%
• Chỉ số Nasdaq -1.49%

Trên thị trường tiền tệ, USD tiếp tục có một phiên diễn biến trái chiều. Đồng bạc xanh ban đầu suy yếu với hầu hết các đồng tiền khác, nhưng đã hồi phục trở lại cùng lợi suất, nhưng chỉ số DXY vẫn chốt phiên giảm điểm. EUR, CHF, AUD, CAD là các đồng tiền tăng so với USD. USDJPY có mở cửa tạo gap xuống trước tin Nhật Bản có thể điều chỉnh mục tiêu lạm phát 2%, tuy nhiên cũng đã hồi phục và đóng cửa tăng trong ngày.

• Chỉ số DXY -0.14%
• EURUSD +0.22%
• GBPUSD +0.04%
• AUDUSD +0.23%
• NZDUSD -0.21%
• USDJPY +0.16%
• USDCHF -0.56%
• USDCAD -0.32%

Vàng giảm nhẹ $5/oz xuống $1,787.30, hưởng lợi nhờ USD suy yếu, tuy nhiên cũng đã gặp chút áp lực từ lợi suất tăng. Dầu WTI tăng gần $1/thùng lên $75.38. Trước đó giá dầu có tăng mạnh lên gần $77/thùng, tuy nhiên đã thoái lui.

Chính phủ Vương quốc Anh đã tuyên bố sẽ mở rộng chương trình khuyến khích những người cho vay cung cấp các khoản thế chấp 95% (vay 95%) cho những người mua lần đầu.

• Chương trình bảo lãnh thế chấp đã được triển khai vào tháng 4 năm 2021
• Đã bị ngừng hoạt động vào cuối năm 2022
• Nhưng sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2023
• Hơn 24,000 hộ gia đình đã nhận được các khoản thế chấp theo chương trình.

Dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng hàng tuần giảm từ 82.9 xuống 82.5.

ANZ nhận xét:

• Niềm tin của người tiêu dùng Úc của ANZ-Roy Morgan giảm 0.4 điểm xuống còn 82.5, kết thúc năm 2022 thấp hơn gần 30 điểm so với mức trung bình dài hạn.
• Vào năm 2023, chúng ta sẽ theo dõi xem niềm tin phản ứng thế nào trước sự kết hợp giữa lạm phát giảm và tăng trưởng tiền lương.

Theo Reuters:

• Hoa Kỳ đã trở thành cường quốc xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong vài năm qua, nhưng xuất khẩu chưa từng vượt nhập khẩu kể từ Thế chiến II. Điều đó có thể thay đổi vào năm tới.
• Để trở thành nhà xuất siêu dầu thô, Hoa Kỳ cần phải tăng cường sản xuất hoặc cắt giảm tiêu thụ. Nhu cầu xăng dầu của Mỹ dự kiến sẽ tăng 0.7% lên 20.51 triệu thùng/ngày vào năm tới, điều đó có nghĩa là sản lượng sẽ phải tăng lên.

JPM cho biết họ vẫn thích Apple và vẫn giữ xếp hạng "mua mạnh" đối với cổ phiếu.

Mặc dù vậy, họ đã giảm mục tiêu giá từ 200 USD xuống còn 190 USD

Một thông báo từ Ngân hàng trung ương Canada nhằm cải thiện khả năng thực hiện chính sách.

• Có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022, các giới hạn cho hoạt động Repo qua đêm (OR) sẽ tăng lên 1 tỷ đô la cho mỗi người tham gia đủ điều kiện. Đồng thời, giới hạn tổng giá trị tiền mặt tối đa sẽ tăng lên 5 tỷ CAD từ giới hạn 1.5 tỷ CAD trước đó cho mỗi đợt chào bán. Ngân hàng đang nâng các hạn mức này để nâng cao hiệu quả của hoạt động điều hành chính sách tiền tệ.

"Các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo ba lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2, tháng 3 và tháng 5, với đỉnh lãi suất 5-5.25%. Chúng tôi thấy mục tiêu quan trọng nhất của FOMC là tiếp tục những gì họ đã bắt đầu vào năm 2022, duy trì tăng trưởng dưới mức tiềm năng sẽ thu hẹp dần khoảng cách giữa việc làm và người lao động.

Thị trường định giá đỉnh lãi suất 4.88% vào tháng 5.

Về tốc độ tăng trưởng, Goldman Sachs dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1.1% vào năm 2023. Nhưng bản thân Goldman Sachs cũng chỉ ra một số rủi ro khi công ty đang có kế hoạch sa thải 8% nhân viên.

Đối với ECB, Goldman đã nâng dự báo lãi suất cuối kỳ từ 2.75% lên 3.5%.

Ủy ban Hạ viện vào ngày 6 tháng 1 trong cuộc bỏ phiếu 9-0 đã thông qua một báo cáo đề xuất giới thiệu tội phạm với ông Trump.

Dưới đây là những con số Dự đoán cho Trump vs DeSantis cho đề cử của Đảng Cộng hòa. Trong tháng trước, Trump đang dẫn trước.

Tội danh của ông Trump:

• Cản trở một thủ tục chính thức
• Âm mưu lừa nước Mỹ
• Âm mưu khai man, nói láo
• "Xúi giục", "hỗ trợ" một cuộc nổi dậy

Ủy viên năng lượng của EU đang nhấn mạnh sự mong manh của mức trần, nói rằng nó có thể bị đình chỉ.

Giá khí đốt TTF giảm 6.4% do dự báo thời tiết tốt hơn vào cuối tháng 12.

Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại và Nhật Bản cần khí đốt cho mùa xuân, đây sẽ là một thị trường thú vị.

Giới hạn là 180 EUR/MwH, tăng từ 175 được đề xuất ban đầu. Mức trần sẽ được áp dụng từ ngày 15 tháng 2.