"Đồng yên suy yếu có lợi cho nền kinh tế, do nó tăng khả năng cạnh tranh", Kozo Yamamoto, thành viên cấp cao đảng chính phủ của tân Thủ tướng Fumio Kishida, cho biết hôm thứ Năm.

“Chính phủ phải soạn ra gói kích thích trị giá ít nhất từ ​​32 đến 33 nghìn tỷ yên và chủ yếu được tài trợ bởi các JGB dài hạn”.

“Thuế thặng dư vốn cuối cùng phải được nâng lên"

“BOJ nên mạnh tay mua trái phiếu để giúp tài trợ cho chi tiêu tài chính lớn”.

“Phải nhanh chóng tiến tới phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương để bảo vệ đồng yên.”

“Đồng yên yếu có lợi cho nền kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu của Nhật Bản”.

Phản ứng thị trường

Tỷ giá USD / JPY đang đạt mức cao nhất mới dựa trên những bình luận này, tăng 0.25% trong ngày ở mức 113.54

• CPI tháng 9 Trung Quốc tăng 0.7% so với cùng kỳ (dự báo tăng 0.9%) 
• Trong khi đó chỉ số PPI tăng 10.7% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo tăng 10.5%. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ 1995. 

Đà tăng của giá bán buôn cho đến nay vẫn chưa được chuyển đến tay người tiêu dùng. điều này sẽ gây áp lực lên lợi nhuận của ngành và sau đó là đầu tư kinh doanh tại Trung Quốc.

Các quan chức Fed đã đồng thuận rằng họ nên bắt đầu thu hẹp QE vào giữa tháng 11 hoặc tháng 12, theo biên bản từ cuộc họp tháng 9 của họ. Sau đó, chương trình có thể kết thúc vào giữa năm 2022. Triển vọng lạm phát đã được nâng lên trong thời gian tới sau một cuộc thảo luận sôi nổi, mặc dù các quan chức tiếp tục kỳ vọng sự tăng tốc gần đây là "nhất thời". Các thành viên FOMC lưu ý rằng họ không kỳ vọng các "nút thắt cổ chai" sẽ được giải quyết hoàn toàn cho đến năm sau hoặc thậm chí muộn hơn.

Các giám đốc điều hành tại các công ty thuộc S&P 500 đã đề cập đến cụm từ "chuỗi cung ứng" khoảng 3,000 lần trong các cuộc họp với nhà đầu tư vào thứ Ba, vượt qua con số kỷ lục của năm ngoái. Một cột mốc mới chắc chắn sẽ được thiết lập sau khi mùa báo cáo doanh thu kết thúc vào dịp Lễ Tạ ơn. Scott Mushkin, một nhà phân tích tại R5 Capital, cho biết: “Chuỗi cung ứng là một thảm họa."

Ước tính của tổ chức này về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay đã giảm xuống còn 5.8 triệu thùng/ngày, giảm so với mức 5.96 triệu trước đó. Sự thay đổi này là do số liệu tiêu thụ thấp hơn trong chín tháng đầu năm. 

Cổ phiếu công nghệ tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát đang tăng nóng. Mức giá mà người tiêu dùng Mỹ phải trả đã tăng nhiều hơn dự báo trong tháng 9, nhấn mạnh áp lực lạm phát. Chính quyền Biden đang cố gắng giải tỏa các nút thắt của chuỗi cung ứng trước mùa mua sắm Giáng sinh, nhưng các quan chức thừa nhận các lựa chọn của họ còn hạn chế.
Các nhà giao dịch cũng đánh giá biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, khi các quan chức đồng thuận rằng họ nên bắt đầu giảm kích thích vào giữa tháng 11 hoặc giữa tháng 12 trong bối cảnh lo ngại về lạm phát ngày càng tăng. 

• Nasdaq 100 tăng vượt trội so với các chí số khác, đóng cửa ở mốc 14774.6 điểm.
• Chỉ số S&P 500 đã phục hồi trở lại sau khi giảm ba ngày, đóng cửa tăng 0.3% lên 4363.79 điểm.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 1.55%.
• Giá dầu thô tại Mỹ tiếp tục đi ngang trong phiên hôm qua quanh mốc $80.50/thùng.
• Giá vàng bật tăng mạnh lên sát mốc $1796/oz sau 2 tuần dao động trong biên độ.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD sụt giảm mạnh sau dữ liệu CPI.

• Chỉ số DXY giảm xuống mốc 94.00.
• Tỷ giá EUR/USD phục hồi mạnh mẽ, tăng lên 1.1591.
• Các đồng High-beta cũng thể hiện sức mạnh khi AUD/USD tăng lên 0.7376.

Thị trường chứng khoán giảm nhẹ sau khi một báo cáo cho thấy lạm phát đang tăng nóng vào thời điểm mà nguồn cung gián đoạn gây nguy hiểm cho nền kinh tế và Cục Dự trữ Liên bang đã sẵn sàng giảm bớt kích thích. 

Chỉ số S&P 500 giảm ngày thứ tư liên tiếp, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 1.55%. 

Vàng tăng tới 1.86% lên gần mức $1,800/oz, đảo ngược hoàn toàn nhịp giảm sau khi báo cáo CPI được đưa ra. 

Trên thị trường FX, USD bị bán tháo trên diện rộng bất chấp lạm phát tăng cao hơn dự báo. Hầu hết các đồng tiền đều có mức tăng khoảng 0.3% so với đồng bạc xanh, chỉ số DXY vẫn chưa thể vượt qua vùng 94.5. 

AUDUSD đã giảm xuống sau khi dữ liệu CPI mạnh hơn dự kiến (và đồng đô la tăng cao hơn), nhưng xu hướng đã đảo ngược và giá đã tăng trở lại.

Giá vừa đạt mức đỉnh mới trong phiên giao dịch và trong quá trình này đang kiểm tra vùng dao động giữa 0.7368 và 0.7375. Hôm qua, giá đã vượt qua vùng đó lên mức đỉnh 0.7384, nhưng nhanh chóng thất bại và giảm trở lại.
Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mức 0.7374. 

Kazimir dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng
Thống đốc ngân hàng trung ương Slovakia và thành viên hội đồng quản trị ECB Peter Kazimir đã bị buộc tội hối lộ.

Trong khi ông vẫn kiên trì mình trong sạch, tổng thống của đất nước đã yêu cầu ông xem xét từ chức.

Kazimir, người từng giữ chức bộ trưởng tài chính trước khi đảm nhận vị trí ngân hàng trung ương hàng đầu của khu vực đồng euro vào năm 2019: "Tôi không thấy mình có bất kỳ tội nào".

Nhu cầu của các nhà đầu tư đối với trái phiếu USD Trung Quốc đã giảm vào tháng 9, do các vấn đề về thanh khoản của China Evergrande Group đè nặng lên thị trường sơ cấp cho các khoản nợ nước ngoài.

Số lệnh chào bán đã gấp 5.1 lần quy mô phát hành của chúng vào tháng trước, thấp nhất kể từ tháng 7 và giảm từ mức cao nhất trong một năm là 7.7 vào tháng 8, theo dữ liệu thống kê do Bloomberg tổng hợp. Trái phiếu đô la cũng chứng kiến nhu cầu suy yếu ở châu Á bên ngoài Nhật Bản, do tỷ lệ đăng ký giảm xuống 4.7 lần trong tháng 9 từ mức 6.9.

CPI tháng 9 của Mỹ tăngg 5.4% so với dự kiến tăng 5.3%

Trong đó, lạm phát cơ bản tăng  0.2% so với tháng trước và tăng 4.0% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Các học  viện kinh tế Đức cho biết cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 3.7% xuống 2.4%.
• Nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 từ 3.9% lên 4.8%.
• Dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 là 1.9%.
• Đó là một bản sửa đổi thấp hơn so  với  dự  đoán  trước  đó và trong bối cảnh nguồn cung đang diễn ra tắc nghẽn, không khó để hiểu tại sao. Thêm vào đó là lo ngại về lạm phát gia tăng cũng như cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, ảnh hưởng đến tâm lý nói chung.

IEA cảnh báo thế giới đang thất bại trong việc đầu tư vào năng lượng. Đầu tư vào năng lượng mặt trời và gió đang bị tụt hậu và chi tiêu cho nhiên liệu hóa thạch đang giảm dần.

Báo cáo hàng tháng của OPEC hôm nay sẽ được theo dõi để biết nhu cầu đối với sản  lượng dầu trong mùa đông.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 10 năm 2021:

Hồ sơ xin vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ tháng 10 tăng  0.2% so với trước  đó giảm 6.9%.

 

Trung Quốc nói rằng nguồn cung than được đảm bảo trong suốt mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau.
 Chính quyền địa phương sẽ bị nghiêm cấm đóng cửa các mỏ than khi chưa được cấp  phép. Trong khi đó, một quan chức quản lý năng lượng đồng thời cho biết sản lượng than hàng ngày của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất kể từ tháng Hai.

 Binance đã đăng tải một thông báo bằng tiếng Trung, cho biết sẽ bắt đầu hạn chế dịch vụ với người dùng Trung Quốc. Cụ thể, sàn tuyên bố sẽ hủy tất cả cặp giao dịch tiền mã hóa với đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) trên Binance P2P vào ngày 31/12/2021.

Chưa dừng lại ở đó, Binance sẽ tiến hành rà soát lại tất cả người dùng đã đăng ký lên sàn. Nếu người dùng nào bị phát hiện là người Trung Quốc, tài khoản của người dùng đó sẽ được đưa về chế độ “chỉ được phép rút tiền”. Sàn sẽ gửi email thông báo về việc chuyển tài khoản người dùng trước đó 7 ngày.

Binance một lần nữa khẳng định sàn đã rút khỏi thị trường Trung Quốc kể từ lệnh cấm ICO năm 2017. Tuy nhiên, nền tảng này vẫn để người dùng Trung Quốc đăng ký để giao dịch, cũng như hỗ trợ đồng nhân dân tệ trên thị trường P2P.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, thị trưởng thành phố Miami (Florida, Mỹ) Francis Suarez cho biết ông đang đặt việc vận động trả lương cho viên chức chính quyền bằng Bitcoin làm “ưu tiên hàng đầu”.

Ông Suarez nói: “Tôi muốn biến thành phố của mình trở thành thủ đô crypto của không chỉ nước Mỹ mà còn là cả thế giới.”

Người đứng đầu thành phố tiết lộ chính quyền của ông sẽ đệ trình một đề xuất để xây dựng cơ chế trả lương bằng BTC, thậm chí cho phép người dân nộp thuế và thanh toán phí dưới dạng Bitcoin.

CAD / JPY tăng nhẹ trong ngày, hiện đnag được giao dịch tại 91.908 

Đối với những người lạc quan, có khả năng cặp tiền này sẽ tăng cao hơn từ đây mặc dù đã có những mức tăng đáng chú ý trong những tuần. Cặp tỷ giá này trở nên khá triển vọng khi đột phá vào tuần trước và hiện đang kiểm tra mức cao nhất của năm trước là khoảng 91.17-19 trong vài phiên gần đây - giao dịch châu Âu.

Sự trầm lắng vẫn bao trùm toàn thị trường trong phiên châu Âu trước thềm dữ liệu CPI Hoa Kỳ và cuộc họp FOMC 
Chỉ số Eurostoxx giảm 0.3%
Chỉ số DAX của Đức đi ngang 
Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0.2%
Chỉ số FTSE của Anh giảm 0.4%
Chỉ số IBEX Tây Ban Nha giảm 0.4%

Trong khi Nga tiếp tục thực thi lệnh cấm thanh toán tiền mã hóa như một phần của luật có hiệu lực vào tháng 1, quốc gia này không có kế hoạch cấm hoàn toàn việc giao dịch của công dân vào thời điểm này.

Theo một báo cáo ngày 13 tháng 10, Alexey Moiseev, thứ trưởng tài chính của Liên bang Nga, cho biết ông tin rằng công dân Nga sẽ tiếp tục được phép mua và sử dụng tiền mã hóa bên ngoài đất nước trên các sàn giao dịch nước ngoài mà không bị đe dọa khởi kiện tại nhà. "Công dân Nga có thể mở ví giao dịch ngoài nước, nhưng nếu họ hoạt động trong nước thì sẽ phải chịu các lệnh cấm trong tương lai gần, do chủ quyền tài chính của chúng tôi".

Tâm trạng trầm lắng bao trùm giao dịch đầu phiên châu Âu. 
Hợp đồng tương lai DAX của Đức đi ngang
Hợp đồng tương lai  FTSE tương lai của Anh giảm 0.2%
Hợp đồng tương lai IBEX Tây Ban Nha giảm 0.1%

Các chiến lược ngoại hối của ngân hàng UOB lưu ý AUD/USD có thể mở rộng đà tăng cao hơn trong những tuần tới, với mức kháng cự vững chắc chỉ trên 0.7400. Tuy nhiên, trên khung H1, AUD có khả năng giao dịch đi ngang trong ngày hôm nay, dự kiến ​​sẽ nằm trong phạm vi 0.7315 / 0.7370. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có một vài nhận xét về thị trường

• Phải thận trọng với việc phát hành trái phiếu như một phương tiện để tài trợ cho chi tiêu
• Cần đảm bảo sự tin tưởng vào tài chính của Nhật Bản

Dường như ông Kishida và BOJ đang "chào đón" sự suy yếu của đồng yên. Mặc dù tỷ giá USD/JPY đã tăng nhẹ trong ngày hôm nay, chúng vẫn được đánh giá là sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 114.00.

Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ Coinzo đã thông báo rằng họ sẽ kết thúc các hoạt động giao dịch. Nền tảng đã kêu gọi khách hàng rút tài sản của họ bằng đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ mà không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào cho quyết định rút khỏi thị trường. 

Sự kiện của Coinzo là hậu quả kéo theo sự sụp đổ của các sàn giao dịch hàng đầu khác của Thổ Nhĩ Kỳ như Thodex và Vebitcoin. Cả hai đã tạm dừng hoạt động vào đầu năm nay sau khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, cấm sử dụng tiền mã hóa để thanh toán. Đây quả là tổn thất không hề nhỏ với người dùng tiền mã hóa tại quốc gia này.

Cán cân thương mại của Trung Quốc đạt thặng dư 433.19 tỷ CNY

Xuất khẩu tăng 19.9% so với cùng kỳ năm ngoái

Nhập khẩu tăng 10.1% so với cùng kỳ năm trước:

Bà Nancy Pelosi báo hiệu kế hoạch trị giá hàng nghìn tỷ USD của ông Joe Biden sẽ được thu nhỏ lại bằng cách tập trung vào ít chương trình hơn. Chủ tịch Hạ viện từ chối cho biết những đề xuất nào có thể bị loại bỏ nhưng cho biết bước đầu tiên trong việc thu hẹp sẽ là giảm thời gian hiệu lực của một số chương trình.

Apple có thể sẽ cắt giảm mục tiêu sản xuất iPhone 13 cho năm 2021 lên tới 10 triệu chiếc vì tình trạng thiếu chip. Công ty đã dự kiến sản xuất 90 triệu mẫu iPhone mới trong ba tháng cuối năm, nhưng giờ sẽ thiếu hụt do Broadcom và Texas Instruments gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ linh kiện. Cổ phiếu Apple giảm giá sau đó.

Đồng USD đang suy yếu trong phiên sau đà tăng trước đó từ đầu tuần.

• Chỉ số DXY giảm 0.19% xuống 94.32 từ mốc 94.50.
• Đồng Euro đã tăng trở lại khi EUR/USD tăng 0.22% 1.5555.
• GBP/USD tăng 0.24% lên 1.3617.
• Đồng Aussie giảm nhẹ 0.05% trong khi đồng Kiwi tăng 0.22%.
• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.2% xuống 113.37.

Người tiêu dùng Hoa Kỳ đang chứng kiến giá cả tiếp tục tăng cao, với kỳ vọng của các hộ gia đình về lạm phát một năm tới tăng lên 5.3% vào tháng trước, theo NY Fed. Đó là mức cao nhất được ghi nhận trong lịch sử 8 năm của cuộc khảo sát. Chủ tịch của HSBC và BNP không quá lo lắng về tình trạng này tại cuộc họp IIF mặc dù Giám đốc điều hành của Wells Fargo và nhà kinh tế trưởng của World Bank cảnh báo lạm phát có thể còn kéo dài. Các nhà đầu tư sẽ chú ý dữ liệu CPI của Hoa Kỳ hôm nay.

Các nhà phân tích cổ phiếu tại MS đã nâng đánh giá cổ phiếu bất động sản của Trung Quốc lên mức "hấp dẫn"

• "Chúng tôi tin rằng rủi ro vỡ nợ và sự suy yếu của thị trường bất động sản đã được định giá phần lớn"
• "Cổ phiếu bất động sản sẽ phản ứng khi nới lỏng chính sách, điều này có vẻ nhiều khả năng xảy ra"
•  "quá trình điều chỉnh" giảm nợ và các chính sách "quản lý vượt mức hệ thống" có thể sẽ tiếp tục trong 6 đến 12 tháng tới.
• "Tuy nhiên, cổ phiếu bất động sản đang định giá một phần của những rủi ro này và chúng tôi nghĩ rằng rủi ro hệ thống có thể kiểm soát được"

IMF cho biết Bắc Kinh phải đối mặt với những tình huống phải đánh đổi trong lúc giải quyết hậu quả từ những rắc rối tài chính tại Evergrande. Một mặt, Trung Quốc có nguy cơ bị coi là không giảm sự điều chỉnh của mình với các doanh nghiệp trong nước nếu họ cung cấp quá nhiều hỗ trợ. Mặt khác, họ có thể gây thêm căng thẳng nếu nó gây ra sự sụp đổ cho hệ thống tài chính.

Giá dầu WTI tăng ngày thứ tư liên tiếp khi các nhà đầu tư đánh giá cuộc khủng hoảng điện toàn cầu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu trong mùa đông này, tuy nhiên mức tăng phiên hôm qua không quá mạnh. Hợp đồng tương lai đậu nành và ngô giảm giá sau khi Mỹ nâng ước tính về nguồn dự trữ trong nước. Vàng tăng, trong khi đồng giảm.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục suy yếu khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo doanh thu trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và gián đoạn nguồn cung đang tàn phá các ngành công nghiệp trên toàn cầu. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết lạm phát tăng cao hơn dự kiến ​​của các quan chứ trong khi Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida lưu ý rằng các điều kiện cần thiết để bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu đã được đáp ứng.

• Chỉ số S&P 500 giảm phiên thứ 3 liên tiếp xuống 4350.64 điểm
• Trong khi đó chỉ số Nasdaq 100 giảm 0.35% xuống 14662 khi Apple có khả năng cắt giảm mục tiêu sản xuất iPhone 13 dự kiến ​​cho năm 2021 do tình trạng thiếu chip.

Giá dầu thô đi ngang trong phiên hôm qua sau đà tăng mạnh trước đó, dao động quanh mức $80/thùng.

Giá vàng tăng nhẹ và kết thúc phiên quanh mốc $1760/oz.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1.636%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng Bạc Xanh tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình.

• Chỉ số DXY tăng lên mốc 94.50.
• Đồng Euro giảm xuống mức đáy về cuối phiên tại 1.1525.
• Trong khi đó hai đồng Antipodean đã chững lại đôi chút do tâm lý tiêu cực từ thị trường chứng khoán và sự suy yếu của đà tăng giá hàng hóa.

Cổ phiếu giảm do các nhà giao dịch cân nhắc giữa rủi ro lạm phát so với triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và sự phục hồi kinh tế.

S&P 500 hiện đang giảm ngày thứ ba liên tiếp. Dầu thô WTI dao động gần 81 USD/thùng do kỳ vọng rằng một cuộc khủng hoảng năng lượng từ châu Á sang châu Âu sẽ tiếp tục làm tăng nhu cầu, khiến các ngân hàng tăng dự báo giá của họ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và đồng đô la ít thay đổi.

Trong khi đó, vàng tăng nhẹ 0.47% lên $1,762/oz trong một ngày không có quá nhiều biến động

Trên thị trường FX, ngoại trừ CAD, JPY và CHF biến động nhẹ khoảng 0.2%, các đồng tiền khác hầu như vẫn giữ nguyên mức giá mở cửa. Tâm điểm tuần này sẽ là báo cáo lạm phát tại Mỹ vào ngày mai, khi một con số đủ mạnh sẽ củng cố khả năng Fed thắt chặt vào tháng 11 và thúc đẩy USD.

Bostic không lo lắng về số liệu việc làm yếu hơn

Trong một cuộc phỏng vấn với FT, Chủ tịch Fed Atlanta cho biết việc bắt đầu taper càng sớm thì càng tốt.

Điều này không có gì ngạc nhiên vì ông đã có khuynh hướng diều hâu trước từ trước đó.

GDP 2021 dự báo ở mức 5.9% từ 6.0% trong tháng 7
GDP 2022 vẫn ở mức 4.9%
Cắt giảm dự báo của Mỹ 1 điểm phần trăm trong năm nay xuống 6.0% từ 7.0%
GDP Trung Quốc năm 2021 cắt giảm từ 8.1% xuống 8.0%
GDP Tây Ban Nha và Đức đều bị cắt giảm 0.5%

• Rủi ro vẫn là chúng tôi có thể không đạt được mục tiêu lạm phát năm 2023 
• Thoát khỏi PEPP sẽ không báo hiệu sự kết thúc của chính sách điều tiết tiền tệ
• Tái đầu tư PEPP trong tương lai sẽ là chìa khóa để giữ cho lập trường tiền tệ phù hợp

Hạ viện sẽ bỏ phiếu trong  ngày hôm nay về việc tăng trần nợ ngắn hạn.

Quốc hội sau đó sẽ  có thời hạn cho đến khoảng ngày 3 tháng 12 tiến hành một giải pháp tạm thời hoặc lâu dài hơn.

Bà Nancy Pelosi hôm nay sẽ cập nhật tình hình các cuộc đàm phán về kế hoạch chi tiêu kinh tế và xã hội của tổng thống.

UBS cho biết OPEC + đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tăng sản lượng dầu.

Cuộc khủng hoảng điện  sẽ thúc đẩy nhu cầu lên tới  100 triệu thùng/ngày vào tháng 12.

Điều đó xảy  ra có vẻ sớm hơn so  với  dự đoán của OPECC,  rằng nhu cầu sẽ đạt mức 100 triệu thùng vào năm 2023.