Tâm lý nhà đầu tư hôm nay đã tạm thời ổn định hơn trước, và các chỉ số chứng khoán tại Mỹ đang bắt đầu hồi phục trở lại. Chỉ số Dow Jones tăng 0.3%. Chỉ số S&P 500 tăng 0.27% và chỉ số Nasdaq tăng 0.4%.

Đồng bạc xanh hôm nay cũng đã bắt đầu hồi phục trở lại sau ba phiên điều chỉnh liên tiếp. Chỉ số DXY trở lại mức 94 điểm. EUR giảm 0.25% và lại đánh mất mốc 1.16. GBP chưa có nhiều thay đổi. JPY giảm 0.4%. AUD giảm 0.12%. NZD giảm 0.07%. CHF giảm 0.34%. CAD chưa có nhiều thay đổi.

Vàng giảm 0.8% xuống 1,755. Dầu đang tiếp tục tăng sau dư âm của OPEC+: dầu WTI tăng 1.4% lên $78.7/thùng, dầu Brent tăng 1.3% lên $82.3/thùng.

Trong tháng Tám, cán cân thương mại của Mỹ ghi nhận mức thâm hụt 73.3 tỷ USD. Con số này cao hơn mức dự báo là thâm hụt 70.5 tỷ USD, và tăng thâm hụt thêm 3 tỷ USD so với tháng trước. Xuất khẩu tăng 0.5% lên 213.7 tỷ USD, nhưng nhập khẩu tăng tới 1.4% lên 287 tỷ USD.

Ông Charles Evans đang có buổi phỏng vấn với CNBC. Sau đây là một số ý chính:

• Vấn đề thắt cổ chai đang mất nhiều thời gian giải quyết
• Ông nghĩ lạm phát sẽ giảm
• Một khi giá cả hạ nhiệt, lãi suất sẽ tiếp tục ở mức thấp
• Thất nghiệp năm nay sẽ dưới mức 5%
• Thất nghiệp cuối năm 2022 sẽ dưới mức 3.5%

Theo Bloomberg, Eurozone đang bước vào giai đoạn khó khăn của quá trình hồi phục kinh tế. Đà hồi phục nhanh chóng từ pha sụt giảm của năm trước giờ đã chững lại. Vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu lúc này đang thổi phồng lạm phát, và nhiều khả năng sẽ gây áp lực lên chi tiêu thực và cản trở sản xuất công nghiệp. Trước vấn đề này, ECB sẽ phải tiếp tục tính toán về các chương trình mua tài sản của mình.

Cơ quan giám sát nội bộ của Fed sẽ kiểm tra xem hoạt động giao dịch của các quan chức cấp cao có tuân thủ các quy tắc đạo đức và luật pháp hay không.

Những nỗ lực của ngân hàng cho đến nay vẫn chưa xoa dịu được các nhà phê bình như Elizabeth Warren, người muốn SEC thăm dò xem liệu các giao dịch có vi phạm các quy tắc giao dịch nội gián hay không.

Kho bạc sẽ bán một hóa đơn quản lý tiền mặt 8 ngày trị giá 25 tỷ dollar vào hôm nay để củng cố kho bạc của mình trước khi các cuộc đấu giá phiếu giảm giá giữa tháng kết thúc và khi chính phủ thu hẹp số lượng tiền mặt.

 Lợi suất khi đáo hạn vào ngày 21 tháng 10 đã tăng 5 bps lên 0.12%, với hầu hết các tín phiếu đáo hạn sớm hơn và muộn hơn có lãi từ 0.05% trở xuống.

Công ty đổ lỗi cho việc thay đổi cấu hình mạng là nguyên nhân có thể xảy ra nhất khiến dịch vụ toàn cầu của họ ngừng hoạt động và cho biết không có dữ liệu người dùng nào bị xâm phạm.

Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội khác ở Mỹ đã thu hút nhiều lượt tải xuống từ iPhone, ví dụ như Telegram tăng 55 bậc để đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống iPhone của Hoa Kỳ.
Tại Thượng viện hôm nay, Frances Haugen, người từng làm Giám đốc sản phẩm của Facebook đã không công khai nghiên cứu nội bộ về tác hại của các nền tảng của nó.

Theo nhận định ban đầu từ một số chuyên gia cho rằng việc Facebook cần đến thời gian lâu như vậy để sửa lỗi là khá ngạc nhiên. Liệu đây có phải là một vụ tấn công mạng hay không thì Candid Wuest từ công ty Acronis cho rằng lỗi này rất có thể là do con người và hiện vẫn còn quá sớm để kết luận nguyên nhân.

Bitcoin tăng hơn 2% trong ngày lên trên mức 50,000 dollar.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 9, giá vượt qua mốc 50,000 dollar và đó là một chiến thắng tâm lý quan trọng đối với nhà đầu tư khi cố gắng duy trì đà tăng gần đây.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Indonesia ở mức 1.60% trong tháng 9 so với 1.59% một tháng trước đó, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là 1.69%. Đây là tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ tháng 5, trong bối cảnh các hạn chế được nới lỏng ở một số khu vực trong nước.

 Indonesia đã công bố mức giảm phát 0.04% trong tháng 9, sau mức lạm phát 0,03% trong tháng 8.

Tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng năm giảm nhẹ xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 1.30% vào tháng 9 (so với 1.31% của tháng 8) và biến động giá giảm xuống 3.51% (so với 3.80% của tháng 8).

Trong khi đó, mức giá quy định của chính phủ đã tăng trong tháng 9 lên 0.99% so với 0.65% trong tháng trước .

Trong 1 cuộc phỏng vấn với CNBC, Bà sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến các cuộc đàm phán về trần nợ và cơ sở hạ tầng.

 Vì vậy các nhà đầu tư cũng nên chú ý và thận trọng trước những gì được nhắc đến trong buổi phỏng vấn.

Các chỉ số châu Âu đang giao dịch gần mức đỉnh, tăng khoảng 0.4% đến 0.7% trong phiên giao dịch hiện tại trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng tăng khoảng 0.4% đến 0.5%.

Điều đó cho thấy tâm lý rủi ro tiếp tục ở trạng thái tốt hơn cho đến nay trong phiên giao dịch buổi sáng của châu Âu, với đồng đô la đang biến động 2 chiều.

Các đồng tiền hàng hóa ít nhiều đã giảm bớt mức thua lỗ so với đồng bạc xanh, DAX vẫn đang giữ được đường trung bình động 200 ngày, vì vậy đó là một chiến thắng kỹ thuật quan trọng (ít nhất là bây giờ) cho bên mua.

Kết quả này ít nhiều nằm trong ước tính khi giá sản xuất tại khu vực đồng euro tiếp tục tăng cao hơn. Sự phân tích cho thấy mức tăng hàng tháng trong lĩnh vực năng lượng là 2.0%, hàng hóa trung gian 1.4%, hàng hóa vốn 0.5%, hàng hóa lâu bền 0.3% và hàng tiêu dùng không lâu bền 0.2%. Nếu loại trừ năng lượng, tổng giá tăng 0.7%.

PMi được điều chỉnh cao hơn 1 chút nhưng trong khi tốc độ tăng trưởng vẫn vững chắc, nó đang chậm lại đáng kể do hạn chế về nguồn cung đè nặng lên sản lượng và các đơn đặt hàng mới vào cuối Quý 3.

Mức sửa đổi nhẹ nhưng số liệu sau điều chỉnh chỉ nhằm tái khẳng định một số áp lực nhu cầu hạ nhiệt trong khi những hạn chế từ phía cung tiếp tục đè nặng lên hoạt động kinh doanh của khu vực đồng euro vào cuối Quý 3.

Nhận xét của thủ tướng Vương quốc Anh, Boris Johnson

• Đã có tình trạng thiếu tài xế xe tải trên khắp thế giới
• Sẽ có những khó khăn khi nền kinh tế hồi phục
• Chúng tôi muốn đạt được tăng trưởng tiền lương và tăng năng suất
• Tăng lương là một điều tốt

Điều này nghe giống như chính trị hơn là thực sự vạch ra những thách thức mà nền kinh tế Vương quốc Anh phải đối mặt và cố gắng giải quyết chúng. Cuộc khủng hoảng năng lượng đã là một ví dụ điển hình về điều đó và đừng mong đợi các vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ giảm bớt trong những tháng tới, không phải ở Anh và cũng không phải bất kỳ nơi nào khác trên toàn cầu.

Một cuộc khủng hoảng tài trợ tiềm năng vẫy gọi cho lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc
Fantasia Holdings là cái tên mới nhất đã bỏ lỡ khoản thanh toán nợ của mình ngày hôm nay và nó sẽ không phải là cái tên cuối cùng trong toàn bộ câu chuyện này. Fantasia đã bị S&P hạ cấp xuống CCC và đặt trong tình trạng tín dụng tiêu cực vào cuối tháng 9.

Thêm vào đó ngày hôm nay là việc Fitch hạ cấp tín dụng đối với Sinic.

Evergrande có thể vẫn là cái tên lớn nhất nhưng sức lan tỏa và tác động rộng hơn đang bắt đầu xuất hiện, và nó chắc chắn không có gì đẹp đẽ.

Một thông tin của Reuters hôm qua nhấn mạnh rằng tỷ lệ thanh toán lãi vay tổng hợp (nói cách khác là khả năng trả nợ) của 21 nhà phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông đã giảm xuống 0.94, mức thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ:

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức tăng 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.3%

Fantasia Holdings là cái tên mới nhất đã không hoàn thành khoản thanh toán nợ của mình và đây sẽ không phải là cái tên cuối cùng trong toàn bộ câu chuyện này. Fantasia đã bị S&P hạ cấp tín dụng xuống CCC và đạt mức tín dụng tiêu cực vào cuối tháng 9. Evergrande có thể vẫn là cái tên lớn nhất nhưng sức lan tỏa và tác động rộng, tiêu cực hơn đang bắt đầu xuất hiện. Theo Reuters hôm qua, tỷ số khả năng trả lãi của 21 nhà phát triển bất động sản lớn của Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông đã giảm xuống 0.94, mức thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ:

Trái ngược hoàn toàn với những nhận định trước đây vào tháng 3 như Bitcoin là một công cụ rất chậm và không thực tế, thì giờ đây Bank of America đã khẳng định lại rằng blockchain là thị trường mới thú vị nhất trong nhiều năm qua.

Chuyên gia nghiên cứu tài sản mã hóa mới của Bank of America đang rất nhiệt tình với thị trường mã hóa, đề cập đến mọi thứ từ những đồng coin phổ biến đến các ứng dụng phi tập trung (dApp), không gian tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển, stablecoin và thậm chí cả NFT. Đại diên ngân hàng cho biết: “Lĩnh vực crypto quá lớn để có thể bỏ qua và còn nhiều điều cần theo dõi ngoài Bitcoin. Chúng tôi tin rằng tiền mã hóa có thể tạo thành một loại tài sản hoàn toàn mới.”

Theo nghiên cứu mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, các giao dịch tiền mã hóa đã tăng 706% ở Trung và Nam Á và Châu Đại Dương, một khu vực rộng lớn bao gồm các quốc gia như Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Tính theo giá trị USD, giá trị của các giao dịch lên tới 572.5 tỷ USD, tương đương với 14% giá trị giao dịch toàn cầu.

Các khoản thanh toán tổ chức và quy mô lớn chiếm tỷ lệ giao dịch cao nhất, cung cấp thêm bằng chứng về việc áp dụng crypto trên diện rộng. Xu hướng này rõ ràng nhất ở Ấn Độ, nơi các khoản chuyển tiền có quy mô tổ chức lớn trên 10 triệu USD chiếm 42% giao dịch. Đối với Việt Nam và Pakistan, con số đó lần lượt là 29% và 28%.

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 10, các thành viên hội đồng thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã quyết định giữ nguyên lãi suất tiền mặt (OCR) ở mức thấp kỷ lục 0.10% và duy trì mục tiêu 10 bps cho trái phiếu chính phủ Úc tháng 4 năm 2024. RBA cũng quyết định tiếp tục mua chứng khoán chính phủ với lãi suất 4 tỷ đô la một tuần cho đến ít nhất là giữa tháng 2 năm 2022.

Bộ trưởng Kinh tế mới Nhật Bản Daishiro Yamagiwa cho biết hôm thứ Ba rằng ông đang có kế hoạch tiết lộ một gói kinh tế vào cuối năm nay. Ông cho biết mình sẽ tiến hành chính sách kinh tế, tài khóa táo bạo và cho biết nền kinh tế vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vi-rút. Riêng, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết họ đang theo dõi giá dầu vì giá tăng sẽ làm tổn hại đến lợi nhuận doanh nghiệp và tăng gánh nặng cho hộ gia đình.

Phản ứng thị trường
Tỷ giá USD/JPY tăng lên mức 111.50 trong bối cảnh tâm lý rủi ro phục hồi, khi chỉ số Nikkei 225 hiện đã hồi phục một phần nhịp giảm

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno bày tỏ lo ngại về giá dầu tăng
Ông cho biết sẽ chú ý tới giá dầu vì giá tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, tăng gánh nặng cho các hộ gia đình.

Đồng USD đang mạnh lên trong phiên Á khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát kéo dài.

• Chỉ số DXY tăng 0.15% lên 93.94
• Tỷ giá EUR/USD giảm 0.12% xuống 1.1604.
• Đồng Kiwi giảm mạnh nhất trong nhóm G7 xuống 0.6941.
• USD/JPY tăng 0.16% lên 111.10

RBA có thể sẽ giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0.1% vào hôm nay, với việc các nhà hoạch định chính sách tập trung vào rủi ro ổn định tài chính, Bloomberg Economics cho biết. Tuy nhiên, với việc giá nhà tăng vọt, những lời kêu gọi thắt chặt đang tăng lên và các nhà giao dịch đang "bearish" đối với đồng Aussie, vốn đã giảm 1.2% trong tháng 9.

WTO đã nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2021 và 2022 lần lượt lên 10.8% và 4.7%, với lý do hoạt động kinh tế hồi sinh trong nửa đầu năm nay. Nếu dự báo năm 2021 trở thành hiện thực, nó sẽ đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất trong năm kể từ 2010.

• Cơ quan quản lý dược phẩm của EU đã phê duyệt chương trình tiêm bổ sung vaccine Pfizer cho tất cả người lớn và Moderna cho những người có hệ thống miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.
• Morgan Stanley đang cho nhân viên lựa chọn tiếp tục làm việc tại nhà nếu được tiêm phòng COVID.
• Theo một công ty an ninh mạng, một tỉnh của Trung Quốc đã mua sắm đáng kể thiết bị dùng để kiểm tra các bệnh truyền nhiễm vài tháng trước khi Bắc Kinh thông báo với các nhà chức trách quốc tế về sự xuất hiện của một loại virus mới.

Chứng khoán Mỹ có phiên giảm điểm mạnh khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ tiếp tục trở lại do nguy cơ lạm phát cao kéo dài kèm theo sự cố "hi hữu" của Facebook hôm qua. 

• Chỉ số S&P 500 giảm 1.3% chính thức nằm dưới đường MA 100 ngày, giảm xuống sát mốc 4300 điểm
• Trong khi đó Nasdaq 100 giảm mạnh 2.16% xuống 14472 điểm.
• Chỉ số Dow Jones giảm 0.9%.

Lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp tục lan rộng tại châu Âu. Trong khi đó, việc OPEC+ đồng ý tăng sản lượng cho tháng 11 cũng giúp giá dầu thô tại Mỹ tăng mạnh $2/thùng lên $77.56/thùng trong phiên hôm qua.

Giá vàng tiếp tục chuỗi tăng ấn tượng nhất kể từ tháng 3 của mình khi chạm mốc $1770/oz.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tiếp tục đà giảm điều chỉnh và chỉ số DXY phá qua mốc 94.0 xuống 93.8.

• Tỷ giá GBP/USD tăng lên 1.3605.
• Đồng Euro tăng phiên thứ 2 liên tiếp lên 1.1615 sau chuỗi ngày giảm liên tục tới gần 200 pips trong tuần trước.
• Các đồng Antipodean đều có màn thể hiện tốt.
• Tỷ giá USD/JPY biến động quanh mốc 110.95.

Các chỉ số châu Âu đều đã ghi nhận giảm điểm trong phiên hôm nay:

• Chỉ số DAX -0.75%
• Chỉ số FTSE 100 -0.2%
• Chỉ số CAC -0.6%
• Chỉ số IBEX -0.2%
• Chỉ số MIB -0.4%

Theo bà Katherine Tai:

• Washington sẽ tìm các giải pháp mới để bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ trước Trung Quốc
• Không cho rằng chính sách của tổng thống Trump với Trung Quốc là một thất bại, nhưng vẫn chưa nhận được kết quả mong muốn
• Sẽ triển khai giai đoạn 1, và điều này sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ phía Trung Quốc

Các chỉ số tại Mỹ đang tiếp tục giảm mạnh trong phiên hôm nay. Nasdaq là chỉ số giảm mạnh nhất với mức giảm 2.14%, đồng thời đưa chỉ số này xuống thấp nhất kể từ ngày 19/7. Chỉ số Dow Jones đầu phiên có ghi nhận tăng nhẹ nhưng lúc này cũng đã giảm gần 1%. Chỉ số S&P 500 giảm 1.3%.

Theo ông James Bullard: 

• Lạm phát đang cao hơn những gì ta thấy trong hàng thập kỷ trở lại đây
• Lạm phát sẽ cao hơn bình thường trong một thời gian
• Lạm phát năm 2022 sẽ ở mức 2.8%

Trong tháng Tám, lượng đơn đặt hàng nhà máy tại Mỹ đã tăng 1.2%, vượt kỳ vọng ban đầu 1%. Đây là tháng thứ 15 số liệu này ghi nhận tăng trong 16 tháng gần đây.

Sau nhiều lời đồn đoán về khả năng tăng sản lượng lên 800 nghìn thùng, cuối cùng OPEC vẫn quyết định tăng sản lượng lên 400 nghìn thùng/ngày trong tháng Mười một, với lý do họ vẫn kỳ vọng thừa cung trong năm 2022. 

Dầu WTI lúc này đã tăng hơn 3% trong phiên, lên hơn $78/thùng, mức cao nhất kể từ cuối năm 2014, và không còn xa để tới $80/thùng.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang khởi đầu tuần mới với tâm thế không tốt. Chỉ số Dow Jones là chỉ số duy nhất ghi nhận sắc xanh, nhưng cũng chỉ tăng 0.1%. Chỉ số S&P 500 giảm 0.41%. Chỉ số Nasdaq đang giảm sâu 1.3% khi các cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị đạp mạnh nhất trước nỗi lo thắt chặt.

Đồng đô la đang hướng tới phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp. Chỉ số DXY giảm 0.3% xuống 93.8 điểm. Nhìn chung, các đồng tiền lớn khác đều tăng so với USD. EUR tăng 0.3%. GBP tăng 0.5%. JPY giảm nhẹ 0.1%. CHF tăng 0.6%. AUD tăng 0.36%. NZD tăng 0.6%. CAD tăng 0.5%.

Vàng giảm 0.47% xuống 1,752. Dầu tăng 2.8% lên $77.8/thùng khi OPEC nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng lên 400 thùng/ngày.

Như vậy, có vẻ cuộc họp của OPEC+ đã đi theo đúng kế hoạch ban đầu là tăng sản lượng thêm 400 nghìn thùng/ngày. Sau tin này, cả dầu WTI và dầu Brent đều tăng cao. Dầu WTI tăng 2% lên 77.17/thùng, vượt đỉnh cũ ở mức $76.6/thùng. Dầu Brent cũng đã vượt lại $80/thùng.

• Fumio Kishida được chính thức công bố là Thủ tướng vào đầu ngày hôm nay. Ông không hứa hẹn bất cứ điều gì khác biệt so với dự kiến.
• Tuần trước, ông nói rằng cần phải có các biện pháp kích thích trị giá hàng chục nghìn tỷ yên vào cuối năm.
• Ông cũng đề cập đến các biện pháp an ninh kinh tế mới nhằm ngăn chặn sự rò rỉ của công nghệ Nhật Bản.
• Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY có xu hướng cao hơn, điều này được xem như là một món quà chào đón tốt đẹp với vị thủ tướng mới.

Giám đốc điều hành của JPMorrgan cho biết: Thị trường năng lượng đang đối mặt với một " con bão lớn" và dường như không có gì chắc chắn về thời điểm giá dầu và khí đốt sẽ phục hội

Vis Raghavan dự báo một thời kỳ biến động trong thời gian tới.

Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư đang tích cực triển khai tìm kiếm cơ hội.

Công ty Hopson Development, đối thủ của Evergrande có trụ sở tại Quảng Đông, thuộc sở hữu của gia đình Chu, sẽ mua cổ phần kiểm soát trong mảng kinh doanh dịch vụ bất động sản của Evergrande.

Hiện tại, những thông tin chia sẻ về việc này đã bị tạm dừng để chờ một thông báo cụ thể hơn.

Evergrande có thời hạn ngày hôm nay để hoàn trả khoản tiền 260 triệu dollar mà công ty đã đảm bảo. 

Các quan chức cho biết Mỹ sẽ trực tiếp tham gia với Trung Quốc trong những ngày tới để thực thi các cam kết trong thỏa thuận thương mại của họ và bắt đầu một quy trình mới để loại trừ một số sản phẩm khỏi thuế quan của Mỹ.

Nhà chính trị gia Katherine Tai sẽ sớm nói chuyện với Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He và dự kiến sẽ đưa ra các vấn đề bài phát biểu tại một sự kiện ở Washington.