Phát biểu của ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov

Tin tốt là chúng ta sẽ thấy nhiều cuộc đối thoại hơn sau một chút bế tắc ngày hôm qua. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu sẽ có bất kỳ tiến bộ thực sự nào từ tất cả những động thái này hay không. Và nếu có sự cố giao tiếp, đó sẽ là dấu hiệu xấu cho các tài sản rủi ro.

Dữ liệu mới nhất do Markit công bố ngày 3 tháng 3 năm 2022 cho thấy dữ liệu PMI dịch vụ tháng 2 của Eurozone PMI giảm nhẹ xuống mốc 55.5 so với 55.8 trong tháng trước.

Giống như các kết quả nghiên cứu của các quốc gia khác, hoạt động kinh doanh tổng thể đã tăng lên khi tác động của omicron giảm dần nhưng vẫn còn những vấn đề kéo dài khi nói đến áp lực lạm phát. Đó là hai điểm mấu chốt trong các báo cáo ngày hôm nay. Sản lượng nói chung là mạnh nhất kể từ tháng 9 năm ngoái nhưng lạm phát giá đầu ra đạt mức cao kỷ lục, do đó, điều này sẽ ám chỉ áp lực lạm phát sẽ còn tồn tại trong một thời gian nữa.

Bộ Tài chính của quốc gia này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Nga đang ngừng mua ngoại tệ và vàng thay cho việc đình chỉ một số phần của quy tắc tài khóa trong bối cảnh sử dụng thêm nguồn thu từ dầu và khí đốt.

Động thái này nhằm bảo vệ đồng Rúp khỏi biến động giá dầu, khi đồng nội tệ được cho là giao động gần mức thấp kỷ lục so với Dollar Mỹ.

Dữ liệu mới nhất do Markit/BME công bố ngày 3 tháng 3 năm 2022 cho thấy số liệu PMI dịch vụ của Đức trong tháng 2 giảm xuống mức 55.8 so với mốc 56.6 trong tháng trước đó

Trong khi đó, PMI tổng hợp cũng giảm nhẹ xuống 55.6 so với mức 56.2 trong tháng 1.

Số liệu khẳng định sự phục hồi của điều kiện kinh tế khi hoạt động kinh doanh tăng với tốc độ nhanh nhất trong năm tháng. Điều này phần lớn là do sự suy yếu của tác động omicron với niềm tin kinh doanh cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Điều đó cho thấy, áp lực lạm phát vẫn là một vấn đề với áp lực chi phí một lần nữa tăng lên mức cao kỷ lục. 

Dữ liệu mới nhất do Markit công bố ngày 3 tháng 3 năm 2022 cho thấy số liệu PMI dịch vụ của Pháp chỉ đạt 55.5, giảm 2.4 điểm so với tháng 1. Trong khi đó, PMI tổng hợp cũng đạt 55.5, sụt giảm so với tháng trước (đạt 57.4)!

Sự gián đoạn gây ra bởi Omicron đang giảm dần và điều này đang chứng kiến sự phục hồi đáng kể trong sản lượng dịch vụ nhưng áp lực lạm phát vẫn tăng cao. 

Dữ liệu mới nhất do Markit công bố ngày 3 tháng 3 năm 2022 cho thấy dữ liệu PMI dịch vụ tháng 2 của Ý tăng mạnh lên mốc 52.8, vượt dự báo 0.3 điểm. Đồng thời, PMI tổng hợp cũng đạt 53.6, tăng nhẹ từ mức 50.1 trong tháng 1.

Sản lượng dịch vụ của Ý phục hồi, theo xu hướng tương tự trên toàn khu vực khi nền kinh tế phục hồi sau lực cản từ tác động của omicron vào tháng 12 và tháng 1. Markit lưu ý rằng:

"Khu vực dịch vụ của Ý đã tăng trưởng trở lại vào tháng Hai, khi việc nới lỏng các biện pháp chống vi rút cho phép nhu cầu hồi phục trở lại. Hoạt động kinh doanh và số lượng công việc mới đều tăng vừa phải, mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với năm 2021.

"Sự hồi sinh trong lĩnh vực dịch vụ đã được đáp ứng với tốc độ tăng nhanh hơn trong sản xuất chế tạo vào giữa quý đầu tiên của năm. Kết quả là, tăng trưởng của khu vực tư nhân đã được vững chắc vào tháng Hai, trong khi điều kiện nhu cầu được cải thiện hơn nữa."

"Tăng trưởng mạnh hơn đồng nghĩa với lạm phát dữ dội hơn, gây áp lực cho khu vực tư nhân Ý trong tháng Hai. Chi phí đầu vào tăng với tốc độ kỷ lục, với hóa đơn năng lượng tăng, chi phí nhân viên, vấn đề cung cấp và chi phí vật liệu tăng. Do đó, các khoản phí trung bình mà các công ty thu được đã tăng mạnh. "

Các chỉ số chứng khoán châu Âu hiện đang chào phiên hôm nay trong sắc xanh. Nhìn chung, có vẻ như dư âm buổi điều trần của chủ tịch Fed Jerome Powell đã đem lại tâm lý tích cực cho tài sản rủi ro toàn cầu. Tuy nhiên, có vẻ các chỉ số tại đây vẫn chưa thể tăng mạnh trước những rủi ro trực tiếp từ chiến sự Ukraine:

• Chỉ số DAX +0.15%
• Chỉ số CAC +0.36%
• Chỉ số FTSE +0.31%
• Chỉ số IBEX chưa có nhiều thay đổi
• Chỉ số Euro 50 +0.25% 
• Chỉ số Stoxx 600 chưa có nhiều thay đổi

Trên thị trường tiền tệ, lúc này vẫn chưa có chuyển biến nào đáng chú ý. Đây có thể là sự tĩnh lặng thường thấy trước mỗi thềm báo cáo NFP, hoặc sự cẩn trọng trước Ukraine vẫn còn đó:

• Chỉ số DXY +0.17% lên 97.5 điểm
• EUR -0.23%
• GBP -0.11%
• AUD +0.21%
• NZD -0.03%
• JPY -0.25%
• CHF chưa có nhiều thay đổi 
• CAD +0.21%

Vàng đang chưa có nhiều thay đổi ở mức 1,928. Dầu thô tiếp tục tăng mạnh, trước tình hình nguồn cung có thể gặp thêm vấn đề do Nga. Hiện dầu Brent đang tăng 3%, tiệm cận $120/thùng.

Trong tháng Hai, CPI Thụy Sĩ tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng tăng 1.8%. Con số này tiếp tục tăng so với con số tháng trước là 1.6%

Ngoài ra, CPI lõi cũng tăng vọt lên +1.3% so với mức +0.8% trong tháng Một. Điều đó sẽ khiến SNB căng thẳng đôi chút nhưng không nhiều khả năng sẽ có thay đổi quan trọng trong chính sách, đặc biệt là khi EURCHF đang chịu áp lực trước tình hình Nga-Ukraine.

Số liệu từ CME trên thị trường HĐTL dầu thô ghi nhận các trader đã đóng bớt 41 nghìn hợp đồng open interest. Khối lượng giao dịch cũng đã giảm khoảng 408 nghìn hợp đồng.

Giá dầu đã tăng mạnh phiên hôm qua giữa tình hình OI và khối lượng giao dịch giảm. Ngoài ra, tình trạng quá bán cũng có thể đưa ra tín hiệu rằng một đợt điều chỉnh đang trước mắt. Hỗ trợ gần nhất có thể là $100.5.

• Cuộc tiến công của Nga vào Kyiv đã đạt được những tiến bộ không đáng kể trong ba ngày
• Bất chấp pháo kích lớn, Kharkiv, Chernihiv, Mariupol vẫn trong tầm kiểm soát của Ukraine
• Một số lực lượng Nga đã tiến vào Kherson nhưng tình hình quân sự vẫn chưa rõ ràng

Dầu Brent đang tăng gần 4% phiên hôm nay, giao dịch trên $117 trong khi dầu WTI cũng tăng 3.5% lên $114.50.

Khi căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, tác động xấu về địa chính trị đang đẩy nhanh đà tăng giá dầu. 

Hiện tại, mục tiêu vẫn ở mức khoảng $120-125 nhưng tâm lý vẫn sẽ là động lực chính và mọi con mắt sẽ đổ dồn vào tình hình Nga-Ukraine.

Thành viên BOJ Nakagawa đưa ra bình luận:

• Có thể sẽ mất một thời gian để đánh giá tác động rộng hơn đến nền kinh tế Nhật Bản thông qua các kênh khác nhau
• Ảnh hưởng của nền kinh tế châu Âu có thể gián tiếp đè nặng lên nền kinh tế Nhật Bản

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với CNN News, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Daleep Singh nói rằng chính quyền Biden đang tìm cách cắt giảm lượng dầu tiêu thụ của Mỹ từ Nga.

Truyền thông địa phương của Ấn Độ dẫn lời nhà ngoại giao Hoa Kỳ Donald Lu:

• Chính quyền Biden đang xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì đã mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf từ Nga
• Phát biểu của ông Lu được đưa ra khi Ấn Độ thu hút sự chỉ trích từ các nhà lập pháp Mỹ, cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, tại phiên điều trần về "mối quan hệ của Mỹ với Ấn Độ" vì nằm trong số 35 quốc gia đã bỏ phiếu trắng hôm thứ Tư trong cuộc bỏ phiếu của Liên hợp quốc để lên án hành động xâm lược của Nga.

Phần Lan và Thụy Điển đã nhận được thông báo từ chính phủ Nga để họ được bảo đảm an ninh.

• Sự bảo đảm bao gồm các yêu cầu như họ không được gia nhập NATO

Cả hai quốc gia đó đều là Các quốc gia ven biển Baltic không thuộc NATO.

22h tối nay chủ tịch Fed Jerome Powell điều trần về chính sách tiền tệ nửa năm một lần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Lúc nửa đêm, chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin phát biểu tại hội nghị "Cập nhật tình hình kinh tế với Tom Barkin" được tổ chức bởi CFO Society of Baltimore.

6h sáng mai chủ tịch Fed New York John Williams tham gia vào một cuộc hội thảo trực tuyến  "Các nhà kinh tế bình luận về nền kinh tế".

Fitch đã hạ cấp Nga xuống "B" từ "BBB" và đưa xếp hạng của nước này vào "mức tiêu cực".

Fitch nói: “Mức độ nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm đáp trả cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine đã làm gia tăng rủi ro về tài chính vĩ mô và có thể làm suy yếu sự sẵn sàng trả nợ của chính phủ nước này."

Moody's đã giảm xếp hạng của đất nước này từ Baa3 xuống B3.

Moody's cho biết phạm vi và mức độ nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt "đã vượt ra ngoài dự kiến ban đầu của Moody's và sẽ có tác động tín dụng đáng kể."

Đảo Lanyu là một phần của Đài Loan.

• Toyota - cho biết ngừng sản xuất tại nhà máy ở St.Petersburg và sẽ tạm dừng vận chuyển phương tiện đến Nga
• Honda sẽ ngừng xuất khẩu ô tô và xe máy sang Nga
• Mazda đình chỉ vận chuyển các bộ phận đến một nhà máy ở Nga

Thị trưởng Igor Kolykhaye cho biết quân đội Nga đang ở thành phố Kherson, miền nam Ukraine và tiến vào tòa nhà hội đồng.

Điều này xảy ra sau khi thành phố phía đông Kharkiv phải hứng chịu thêm đợt pháo kích nặng nề.

Cảng Kherson ở Biển Đen, với khoảng 250,000 dân, có vị trí chiến lược nơi sông Dnipro chảy vào Biển Đen và sẽ là thành phố quan trọng đầu tiên rơi vào tay Moscow.

JAL đã cho biết trước ngày hôm nay rằng họ sẽ tạm ngừng chia sẻ mã chuyến bay với các hãng hàng không EU rời đi từ EU do căng thẳng Nga - Ukraine. 

Đã xảy ra sự cố mất điện ở Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Miaoli, Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng, khiến Đài Loan bị ngắt kết nổi hơn 2/3 internet khu vực. Chính phủ cho biết Đài Loan không có vấn đề gì với lưới điện chính, đang triển khai sửa chữa khẩn cấp. Việc Nga xâm lược Ukraine đã làm dấy lên một số đồn đoán về động thái của Trung Quốc chống lại Đài Loan. Quan điểm này khiến nhiều người quan ngại về sự cố mất điện này. 

Qua phương tiện truyền thông Ấn Độ:

• Chính phủ có thể sớm bật đèn xanh cho thương mại song phương giữa Nga và Ấn Độ bằng tiền tệ quốc gia của họ để tránh bất kỳ sự gián đoạn thương mại nào
• Mặc dù Bộ Thương mại đã đưa ra đề xuất, tuy nhiên thông báo sẽ được đưa ra bởi Bộ tài chính sau khi cân nhắc thêm giữa Bộ Kinh tế và Bộ Dịch vụ Tài chính.

Đồng USD tăng giá khi chỉ số DXY tăng 0.20% lên 97.550 sau bài Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tối qua. 

• Cặp GBP/USD giảm 0.19% xuống 1.3381.
• EUR/USD giảm 0.21% xuống 1.1095. 
• Tỷ giá USD/JPY tăng nhẹ 0.10% lên 115.62. 
• Hai đồng Antipodean đều sụt giá. 
• Cặp tiền ảo BTC/USD giảm 0.36% xuống 43779.19.

Thành viên ban điều hành BOJ Nakagawa bình luận:

• Sản lượng xuất khẩu của Nhật Bản tiếp tục tăng
• tác động của nguồn cung hạn chế dường như đã lên đến đỉnh điểm nhưng việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất ô tô vẫn tiếp tục
• Triển vọng kinh tế Nhật Bản vẫn còn nhiều bất định kể từ tháng 1 trở đi
• áp lực gia tăng đối với lạm phát của Nhật Bản có thể vẫn còn mạnh mẽ trong thời gian tới
• Lạm phát tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản có thể tạm thời tiếp cận 2%

 

Moody's cho biết vẫn đang xem xét để hạ xếp hạng của Nga xuống thấp hơn. Trước đó Fitch cũng đã thông báo hạ xếp hạng của nước này.

Chỉ số PMI dịch vụ của Trung Quốc tháng Hai dự kiến đạt 50.7, trước đó đạt 51.4. Ngành dịch vụ của Trung Quốc đang phát triển với tốc độ chậm nhất trong sáu tháng.

Đêm qua, OPEC+ đồng ý tăng sản lượng dầu lên 400 nghìn thùng/ngày vào tháng 4, nhưng không đồng thuận về việc thúc đẩy nguồn cung với tốc độ nhanh hơn so với kế hoạch 400 nghìn thùng/ngày. 

Giá dầu vẫn đang lên cao:

Thụy Sĩ từ lâu đã có sức hấp dẫn đối với những người Nga giàu có, nhưng quyết định phá vỡ vị thế trung lập và thực thi các lệnh trừng phạt của EU đang làm lung lay điều đó. Dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho thấy cư dân và công ty Nga nắm giữ 11 tỷ đô la trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ tính đến tháng 9 - không bao gồm tài khoản môi giới, đầu tư hoặc tài sản được nắm giữ thông qua các công ty nước ngoài. Các chủ ngân hàng tư nhân ước tính rằng người Nga có thể có hơn 100 tỷ USD được gửi qua các công ty cho vay của Thụy Sĩ.

Đây là mức cao kỷ lục mới. Nhận xét của ANZ:

• Giá tăng ở hầu hết các nhóm hàng hóa với sữa và nhôm là hai nhóm dẫn đầu.
• Tính theo nội tệ, chỉ số này tăng 4.9%, do lợi nhuận nội địa được hỗ trợ bởi mức giảm 1.2% trong chỉ số TWI.

Biden nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine, và vì những vi phạm nhân quyền tàn khốc. Các ước tính mới nhất cho biết 1 triệu người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine để thoát khỏi cuộc xâm lược của Putin.

Theo sau Oracle, đối thủ cạnh tranh về phần mềm kinh doanh - SAP cũng thể hiện quan điểm:

• Gọi các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga là "một cơ chế quan trọng trong nỗ lực khôi phục hòa bình."
• "Chúng tôi đang ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga theo các lệnh trừng phạt và ngoài ra, tạm dừng tất cả việc giao dịch các dịch vụ và sản phẩm của SAP ở Nga"

Chỉ số PMI dịch vụ của Nhật Bản vào tháng Hai đạt 44.2, dữ liệu trước đó đạt 42.7.

Xuất khẩu tăng 8%, nhập khẩu giảm 2% so với tháng trước. 

Thứ trưởng Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Singh trả lời một cuộc phỏng vấn của CNN, cho biết chính quyền của ông Biden đang xem xét các cách để cắt giảm lượng tiêu thụ dầu Nga.

Chứng khoán Mỹ tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đang phát triển và đủ sức hứng chịu các đợt tăng lãi suất, cam kết sẽ thận trọng trong việc loại bỏ các biện pháp kích thích kinh tế. Cuộc chiến của Nga đã bị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án, nhấn mạnh sự cô lập ngày càng tăng của Moscow trên toàn cầu, các nhà chức trách Hoa Kỳ cân nhắc về các hạn chế đối với nhập khẩu. Quân đội Nga vẫn tiếp tục "Chiến dịch quân sự đặc biệt", Ukraine cho biết họ sẽ tham gia vòng đàm phán thứ hai với Moscow vào thứ Năm. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ sẽ hoãn một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman-III được lên kế hoạch cho tuần này sau khi Tổng thống Vladimir Putin nâng mức cảnh báo hạt nhân của Nga vào cuối tuần qua. Các nhà phân tích của một số tổ chức ở Mỹ đang lo ngại về các dự báo thu nhập, do lợi nhuận thu được kết quả tệ nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Giá dầu tăng và việc thắt chặt chính sách có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

• Chỉ số S&P 500 tăng 1.9%.

• Chỉ số Nasdaq 100 tăng 1.7%.

Giá dầu thô tại Mỹ tăng 7.5% lên $111.20/thùng.

Giá vàng giảm 0.8% xuống $1,929/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD sụt giá nhẹ khi chỉ số DXY giảm 0.1%.

• EUR/USD dao động quanh mức 1.1123.

• Cặp GBP/USD tăng 0.6% lên 1.3403.

• Tỷ giá USD/JPY giảm 0.5% xuống 115.54.

Theo dữ liệu mới công bố từ EIA, nguồn cung dầu trung bình trong 4 tuần của Hoa Kỳ đạt 21.734 triệu thùng/ngày, tăng 11%YoY.

Tồn kho Dự trữ Dầu chiến lược EIA của Hoa Kỳ tính tới ngày 25 tháng 2 ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2002.

Sau khi dữ liệu EIA được công bố, giá dầu tăng 5.11% lên $108.69 USD và hiện tại giảm về mốc 107.55 USD/thùng

Trong cuộc họp tháng 3 vừa diễn ra NHTW Canada đã công bố tăng lãi suất thêm 25bps lên 0.5%. 

Quan chức từ BOC nói rằng: "Sẽ xem xét thời điểm kết thúc giai đoạn tái đầu tư và bắt đầu quá trình thắt chặt định lượng. Lạm phát trong ngắn hạn hiện dự kiến sẽ còn cao hơn và lãi suất sẽ cần tăng hơn nữa".

USD/CAD đã giảm 20 điểm và hiện ở mức 1.2665 sau quyết định tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Canada kỳ hạn 10 năm đã tăng 5.7 bps lên 1.769%.

Mở đầu phiên sáng 2/3, các chỉ số chứng khoán chính tại Hoa Kỳ đồng loạt tăng điểm. Cụ thể, Dow Jones tăng 228 điểm, tương đương 0.7%. S&P500 và Nasdaq lần lượt tăng khoảng 0.4% và 0.2%.

Sau khi lao dốc trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 6 bps lên mốc 1.79% hôm nay sau khi chủ tịch Fed phát tín hiệu về đợt tăng lãi suất đầu tiên vào tháng Ba tới. 

Bước vào phiên Mỹ, AUD, CAD và NZD dẫn đầu nhóm các đồng tiền chính khi tăng lần lượt là 0.24%, 0.22% và 0.20%. JPY và CHF đứng cuối bảng khi giảm lần lượt là -0.48% và -0.34%. 

Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá dầu. Giá dầu thô Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng lên ngưỡng $110.06/thùng.

Vàng giảm gần 1% về mốc $1,925.9/oz, Bitcoin duy trì đà tăng tiệm cận mốc $44,700

Quan chức Fed, ông Chris L.Evan mới đây phát biểu trong cuộc họp điều trần rằng:

"Lạm phát sẽ giảm trong năm nay và năm sau, nhưng ngay cả khi lạm phát giảm vào năm tới, nó vẫn sẽ gần ngưỡng 2.5% chứ không phải 2%; 2% sẽ không đạt được cho đến năm 2024".

 "Chúng tôi thừa nhận là đã 'sai lầm' và cần phải hành động nhanh chóng; chúng tôi cần một thời gian để quay trở lại chính sách trung lập".