• Mặc dù vẫn có khả năng sẽ tăng lãi suất 50 bps vào tháng 7
• Khá hợp lý khi tăng lãi suất mạnh trong thời gian đầu 

Các thành viên diều hâu sẽ cố gắng đẩy mức tăng lãi suất lên 50 bps vào tháng 7 nhưng sẽ khó để điều đó thành sự thực. 

• Eurostoxx +0.6%
• DAX +0.6%
• CAC 40 +0.9%
• FTSE +0.9%
• IBEX +0.7%

HĐTL S&P 500 tăng 0.5%, HĐTL Nasdaq tăng 0.6% và HĐTL Dow Jones tăng 0.5% vào hiện tại.

• 82, thấp hơn 84 dự kiến, trước đó 86 sau được sửa đổi thành 85

Niềm tin người tiêu dùng Pháp tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2013, do tâm lý chung của các hộ gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng trong bối cảnh áp lực chi phí gia tăng và triển vọng kinh tế xấu đi nói chung.

Thị trường ổn định trở lại đầu phiên Âu. HĐTL S&P 500 tăng 17 điểm tương đương 0.4%. HĐTL DAX hiện tăng 0.2%.

Khẩu vị rủi ro tốt hơn cũng đang chứng kiến tỷ giá USD/JPY tăng trở lại gần mức cao nhất trong ngày tại khoảng 135.50, đồng đô la đang trượt giá so với các loại tiền tệ hàng hóa. USD/CAD giảm 0.3% xuống 1.2835 trong khi AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6960.

• HĐTL chỉ số DAX -0.1%
• HĐTL chỉ số FTSE + 0.1%

Hợp đồng tương lai của châu Âu gần như không thay đổi trong khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ tăng nhẹ. HĐTL chỉ số S&P 500 hiện tăng 0.3%, HĐTL chỉ số Nasdaq tăng 0.4% và HĐTL chỉ số DowJones tăng 0.3%.

Dữ liệu mới nhất do GfK phát hành ngày 28 tháng 6 năm 2022 cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đức trong tháng 7 đạt -27.4, cao hơn dự kiến -27.6.

Tâm lý người tiêu dùng Đức giảm xuống mức thấp kỷ lục mới khi áp lực lạm phát gia tăng tiếp tục gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình. GfK lưu ý rằng:

"Cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng đang khiến giá năng lượng và thực phẩm nói riêng tăng vọt, dẫn đến môi trường tiêu dùng ảm đạm hơn bao giờ hết."

ECB được cho là đang xem xét một kế hoạch mua trái phiếu mới để giới hạn lợi suất chênh lệch trong cuộc chiến chống phân mảnh, theo nguồn tin của Reuters. Và để chuẩn bị cho điều này và tránh một động thái mâu thuẫn (nơi mà họ phải tăng lãi suất trong khu vực đồng euro trong khi hạn chế tăng đối với một số thành viên ngoại vi).

Các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện nhưng các nhà hoạch định đang nhắm tới việc công bố kế hoạch mới tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 21 tháng 7.

Theo ý kiến của các Nhà chiến lược ngoại hối tại UOB Group Lee Sue Ann và Quek Ser Leang, GBP/USD vẫn đang tích lũy trong phạm vi 1.2165-1.2380 trong ngắn hạn.

Chế độ xem 24 giờ: “Chúng tôi nhấn mạnh rằng cặp tiền có thể tiếp tục tích lũy xung quanh 1.2245/1.2335.”

1-3 tuần tới: “Chúng tôi đã giữ cùng quan điểm kể từ đầu tuần trước khi triển vọng đối với GBP là trái chiều và chúng tôi kỳ vọng GBP sẽ giao dịch trong biên độ hiện tại. Chúng tôi sẽ không thay đổi quan điểm và tỷ giá GBPUSD sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 1.2165-1.2380”

Trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cảnh báo chính phủ Trung Quốc, trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Tài chính Australia (AFR).

Cuộc xâm lược Ukraine đã gắn kết các quốc gia dân chủ lại với nhau, "cho dù họ là thành viên của NATO hay không phải là thành viên như Australia".

"Cuộc chiến" đã cho thấy những nỗ lực nhằm áp đặt sự thay đổi bằng vũ lực đối với một quốc gia có chủ quyền ".

"Chính phủ Trung Quốc rút ra bài học về "thất bại chiến lược" của Nga ở Ukraine."

Trung Quốc sẽ gia hạn thuế chống bán phá giá đối với một số ốc vít bằng thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) và Anh trong 5 năm, Reuters đưa tin, trích dẫn Bộ Thương mại nước này hôm thứ Ba.

Bộ cho biết thuế chống bán phá giá sẽ có hiệu lực từ ngày 29/6.

Trên thị trường ngoại hối, cặp EUR/USD dao động trong phạm vi 15 pips, quanh mức 1.0580. USD/JPY giảm 0.1% xuống 135.30

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và Châu Âu giảm nhẹ. Chỉ số HĐTL S&P 500 giảm 0.2%, hiệu ứng tiêu cực lan tỏa khiến các hợp đồng tương lai của châu Âu cũng giảm nhẹ.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 bps xuống 3.175%. 

Không có nhiều tin tức quá nổi bật trong tuần này tại châu Âu, các thị trường đang chuẩn bị cho hoạt động tái cân bằng danh mục cuối tháng.

Theo JP Morgan, những người khai thác Bitcoin muốn bán có thể ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử này trong thời gian tới.

Theo các công ty khai thác được niêm yết công khai đã báo cáo doanh số bán Bitcoin vào tháng 5 và tháng 6, việc bán ra có thể tăng tính thanh khoản, đáp ứng chi phí và tháo gỡ đòn bẩy.

JPM cho biết các công ty khai thác do tư nhân tổ chức có thể đã bán một phần lớn để đáp ứng các chi phí hoạt động và hạn chế vay do khả năng tiếp cận thị trường vốn hạn chế.

• 19h: Chủ tịch Thomas Barkin của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond phát biểu trực tiếp về triển vọng kinh tế trước Phòng Thương mại Hạt Halifax
• 23h30: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly Chapman tham gia vào một cuộc trò chuyện do LinkedIn tổ chức

• Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Hoa Kỳ, số liệu dầu tồn kho sẽ chưa được công bố trong tuần này. Hiện tượng tương tự đã xảy ra vào tuần trước:

Chứng khoán Châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 28 tháng 06 trong sắc xanh đỏ trộn lẫn với nhau trên các chỉ số chính. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang giảm tốc, cộng với đó là nỗi lo về lạm phát chưa hoàn toàn chấm giứt khi giá các loại hàng hóa và thục phẩm còn neo cao.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• SHANGHAI -0.08%
• NIKKEI +0.06%
• HSI -0.83%
• SHENZHEN +0.23%
• KOSPI -0.08%
• ASX 200 +0.40%

Cập nhật thị trường FX:

Chỉ số DXY hiện đang di chuyển trên MA 20 ngày trên khung D. GBP hiện đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng của G7, NZD yếu nhất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kỳ hạn từ 02 đến 30 năm giảm đã tạo áp lực giảm điểm đối với chỉ số Đồng bạc xanh.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.04%
• GBPUSD +0.05%
• AUDUSD +0.02%
• NZDUSD -0.07%
• USDCHF -0.02%
• USDCAD -0.01%
• USDJPY -0.15%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Dầu Brent và dầu WTI tăng nhẹ gần 1% so với mức mở cửa. Hiện cả 02 loại dầu đã quay trở lại bằng với mốc giảm thứ 05 tuần trước. Dầu Brent giao dịch tại 116 USD/thùng - dầu WTI ở ngưỡng 110 USD/thùng.

Giá vàng tích cực trong bối cảnh Đô la Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ giảm điểm. Vàng hiện tăng nhẹ 2 USD/ounce lên 1,821 USD/ounce.

• China Evergrande đang phản đối đơn kiện quanh co do công ty đầu tư Top Shine Global Ltd tại Hồng Kông đệ trình.
• Top Shine trích dẫn Evergrande không hoàn thành nghĩa vụ tài chính 862.5 triệu HKD (109.91 triệu USD).
• Top Shine đệ đơn kiện nói rằng nhà phát triển bất động sản có liên quan không có nghĩa vụ phải thực hiện thỏa thuận mua lại cổ phần mà họ đã mua ở FCB (Top Shine vào tháng 3 năm ngoái đã mua 0.46% cổ phần của FCB, một thị trường ô tô và bất động sản trực tuyến của Trung Quốc, với giá 750 triệu đô la Hồng Kông).

Triển vọng của S&P về chính sách tiền tệ RBA:

• dự kiến ​​lãi suất sẽ tăng lên 1.75% trong năm nay
• 2.5% vào năm 2023
• 2.75% vào năm 2024
• giảm xuống 2.5% vào năm 2025.

Chỉ số niềm tin theo thống kê của Roy Morgan:

• Giảm 2.9% xuống 97.3 điểm
• Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp theo thống kê hàng tháng
• Chỉ số hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020

Niềm tin người tiêu dùng theo khảo sát của ANZ:

• Tăng 3.7% lên 84.7 
• Tuy vậy vẫn dưới mốc chuẩn là 100

• Cao hơn mức kỳ vọng trước đó là 6.6927
• Giá đóng cửa phiên trước là 6.6940

Như vậy, đà tăng của thị trường chứng khoán nhanh chóng lụi tàn khi lợi suất bắt đầu tăng mạnh trở lại. Lợi suất 5 và 10 năm đều một lần nữa vượt 3.2%. Lợi suất 30 năm vượt 3.3%. Nhìn chung, bối cảnh thị trường lúc này cũng tương đối u ám, đặc biệt khi sắp bước vào giai đoạn tái cân bằng cuối tháng, với những biến động rất mạnh và khó lường. Các chỉ số tại Mỹ đóng cửa như sau:

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.2%
• Chỉ số S&P 500 giảm 0.3%
• Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0.81%

Dù lợi suất tăng, USD lại không nhận được hỗ trợ gì khi giảm phiên thứ 2 liên tiếp (có hồi phục lúc cuối phiên và tạo nến rút chân). Thị trường đang định giá lại kỳ vọng lãi suất của Fed (hiện dự báo lãi suất tháng 3/2023 giảm từ 4% xuống 3.5%), đồng thời với cả những đồn đoán xoay quanh việc ECB tăng lãi suất 50bp trong tháng 9/2022. Dù chỉ số DXY có giảm điểm, EUR và CHF là 2 đồng tiền duy nhất tăng đáng kể so với USD. GBP tiếp tục chịu áp lực lạm phát đình trệ, tăng lúc đầu nhưng lại rút chân giảm. Các đồng tiền hàng hóa suy yếu do triển vọng từ Trung Quốc (trừ CAD hưởng lợi nhờ dầu); JPY vẫn chịu sức ép từ phân kỳ chính sách và lợi suất tăng. Tiếp theo, thị trường sẽ tập trung vào hội thảo kinh tế ECB tại Sintra (Bồ Đào Nha) về triển vọng chính sách tiền tệ và cách ECB sẽ xử lý sự phân mảnh thị trường trong thời gian tới.

• Chỉ số DXY giảm 0.13% xuống 103.9 điểm
• EURUSD +0.27% (đỉnh ngày +0.55%)
• GBPUSD -0.06% (đỉnh ngày +0.5%)
• AUDUSD -0.32%
• NZDUSD -0.25%
• USDJPY +0.22% (đáy ngày -0.47%)
• USDCHF -0.28%
• USDCAD -0.16%

Vàng giảm từ mức mở cửa 1,827 về 1,824 trước áp lực từ lợi suất, nhưng trong phiên, kim loại quý này đã giảm từ đỉnh ngày 1,840 (giảm 1% từ đỉnh). Dầu tăng khi các trader tiếp tục theo dõi cuộc họp G-7 và đánh giá rủi ro từ nguồn cung.

Hôm nay, nhìn chung lịch kinh tế khá nhẹ nhàng. Lúc 12h, BoJ sẽ công bố chỉ số CPI. Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ phát biểu lúc 3h chiều, và tâm điểm hôm nay sẽ là số liệu niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ lúc 21h.

• Quỹ đầu tư hưu trí của Chính phủ Nhật Bản (GPIF) là quỹ tiết kiệm hưu trí lớn nhất trên thế giới. GPIF quản lý và đầu tư các Quỹ Dự trữ trong các Kế hoạch Hưu trí của Chính phủ Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ủy thác.
• Quỹ này có khả năng ghi nhận báo cáo mức tăng trưởng thứ hai liên tiếp khoảng 5.6%, chủ yếu là nhờ đồng Yen yếu đã thúc đẩy giá trị của cổ phiếu nước ngoài nắm giữ.

15h chiều nay sẽ diễn ra bài phát biểu giới thiệu của Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu

15h30 chiếu sẽ diễn ra hai phiên họp, cả hai đều do Philip Lane - Thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu chủ trì

• Phiên 1: Toàn cầu hóa và thị trường lao động trong nền kinh tế hậu đại dịch
• Phiên 2: Biến động giá năng lượng và các nguồn năng lượng ở Châu Âu

Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ phát biểu vào thứ Tư tuần này.

• Suy thoái kinh tế hoàn toàn có thể tránh được
• Trên thực tế, chúng tôi thấy tăng trưởng toàn cầu đang tăng tốc lên 3.1% trong nửa cuối năm và lạm phát giảm xuống còn 4.2%
• điều này sẽ cho phép các ngân hàng trung ương linh hoạt trong chính sách tiền tệ nhằm tránh tạo ra một cuộc suy thoái kinh tế

Goldman Sachs thảo luận về triển vọng của EUR thời gian tới:

• "Các nhà kinh tế của chúng tôi có triển vọng tăng trưởng dưới mức đồng thuận trong nửa cuối năm - và chúng tôi cho rằng vẫn có những rủi ro giảm giá đáng kể do sự gián đoạn khí đốt tiếp tục, giúp đẩy tỷ lệ suy thoái kinh tế ngắn hạn lên khoảng 40%", GS lưu ý.
• "Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi thấy khó có thể hoàn toàn giảm giá đối với đồng Euro khi ECB đang đứng trước một sự thay đổi quan trọng liên quan tới chính sách tiền tệ: đưa mức lãi suất trở về dương sau tám năm".

Cập nhật đến từ Reuters:

• Theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng, tồn kho dầu thô của Mỹ tại Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm 6.9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 24/6.
• Dự trữ trong Khu dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm xuống còn 497.9 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 4 năm 1986

• Nga đã vỡ nợ trong các khoản thanh toán nợ ngoại tệ vào thứ Hai
• HIện tại Nga đã bị cấm tiếp cận cơ sở hạ tầng tài chính của các quốc gia văn minh do cuộc chiến của Putin với nước láng giềng Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẽ tăng cường lực lượng sẵn sàng chiến đấu lên hơn 300.000 quân.

• Ông mô tả các kế hoạch này là "cuộc đại tu lớn nhất về khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của NATO kể từ Chiến tranh Lạnh."
• Chúng tôi sẽ tăng cường các nhóm chiến đấu của chúng tôi ở phần phía đông của Liên minh
• NATO sẽ đặt nhiều vũ khí hơn ở phía đông cũng như cung cấp các thiết bị định vị, kho quân nhu
• Lĩnh vực phòng không sẽ bắt đầu được triển khai trước

Citi và YouGov công bố kết quả cuộc thăm dò kỳ vọng lạm phát mới nhất của họ:

• Kỳ vọng lạm phát 1 năm ổn định ở mức 6,.%
• Kỳ vọng trung hạn giảm từ 4.2% xuống 4.0% - thấp nhất kể từ tháng 1

• G7 đã thể hiện rõ ràng cam kết chấm dứt tài trợ công cho các dự án nhiên liệu hóa thạch vào cuối năm nay vào tháng 5, nhưng hiện tại - với sự thúc giục của Đức và Nhật Bản - họ đang trên đường từ bỏ lời hứa đó
• Các báo cáo trong tuần này đều cho biết G7 muốn quay lại đầu tư xây dựng hệ thống khí đốt với sự giúp đỡ từ các tập đoàn lớn.

• GDP FED Atlanta tăng lên 0.3% so với 0.0% trước đó
• Dự báo về tăng trưởng tổng đầu tư tư nhân trong nước thực tế trong quý hai đã tăng từ -9.0% lên -8.1%.

Kho bạc Hoa Kỳ đã bán 44 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn hai năm.

• Lợi suất được nâng lên 3.084%, cao hơn so với 3.077% kỳ vọng
• Trước đó là 2.519%

OTR 2 hiện ở mức 3,11%, tăng khoảng 1 bps kể từ khi bán.

• Chi phí sạc chiếc xe điện phổ biến nhất của Anh, Tesla Model 3, đã tăng 37% kể từ tháng 12 cùng với giá điện tăng. Và nhiều khả năng sẽ tăng thêm trong những tháng tới.
• Chi phí sử dụng bộ sạc công cộng nhanh hoặc cực nhanh, tương tự như sử dụng máy bơm tại trạm dịch vụ, đã tăng lên 48 pence/KWh vào cuối tháng 5 từ 35 pence/KWh vào tháng 12.

OPEC + ước tính lượng dầu thặng dư trong năm 2022 có thể giảm từ 1.4 triệu thùng xuống còn 1 triệu thùng.

• Chỉ số sản xuất trong tháng 06 của FED Dallas -17.7 so với -7.3 trước đó.

• Không có báo cáo nào về tồn kho dầu trong ngày hôm nay.
• Dầu WTI tăng nhẹ 0.58% lên 108 USD/thùng.

• Chủ tịch SEC Gary Gensler phát biểu: "Có rất nhiều rủi ro trong tiền điện tử nhưng cũng có rủi ro trong các thị trường chứng khoán cổ điển. Sự khác biệt là không có quy tắc nào để bảo vệ người tham gia khỏi gian lận và thao túng giá".
• Gensler nói thêm rằng tiền điện tử cần tới "sự minh bạch đầy đủ và công bằng", người tham gia cần được bảo về bởi luật pháp.

• Doanh số bán nhà chờ chốt quý 02 tại Hoa Kỳ +0.7% so với -3.7% dự kiến trước đó.
• Số liệu -12.0% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Chỉ số đã tăng lên 99.9 so với 99.3 trước đó.

Chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch đầu tiên tuần cuối cùng của tháng 06 trong tâm lý thận trọng. Bối cảnh liên quan đến suy thoái kinh tế đã được phản ánh tương đối bởi giá cổ phiếu trên thị trường thời điểm hiện tại. Mối quan tâm lớn nhất đối với giới đầu tư đến từ việc FED sẽ tăng lãi suất thêm bao nhiêu vào kỳ họp tháng 07 tới.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone -0.15%
• Nasdaq -0.83%
• S&P 500 -0.19%

Cập nhật thị trường FX:

EUR đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng thuộc G7, AUD yếu nhất.

Đồng tiền chung Châu Âu vẫn đang chịu nhiều áp lực giảm giá thời điểm hiện tại - trong bối cảnh dữ liệu PMI công bố tuần trước không đúng như kỳ vọng. Bên cạnh đó là vấn đề liên quan tới sự phân mảnh lợi suất trái phiếu giữa Đức và Italia.

Số liệu công bố về đơn đặt hàng lâu bền trong tháng 05 tại Mỹ cao hơn mức kỳ vọng 0.6% (+0.7% so với +0.1% kỳ vọng trước đó) đã thúc đẩy đồng USD hồi phục ngay sau đó. Hiện chỉ số DXY đang ở mức 103.946 ( +0.14% so với mốc thấp nhất trong ngày).

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.26%
• GBPUSD +0.11%
• AUDUSD -0.06%
• NZDUSD -0.01%
• USDCHF -0.05%
• USDCAD +0.01%
• USDJPY -0.01%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng chịu áp lực giảm sau sự hồi phục của đồng Đô la Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ tăng trở lại góp phần đưa giá kim loại quý này xuống mức thấp nhất trong ngày. Hiện vàng đang giao dịch tại mốc 1,826 USD/ounce (-24 USD/ounce từ mốc đỉnh ngày hôm nay).

Dầu Brent và dầu WTI biến động nhẹ. Cả 2 loại dầu giao dịch lần lượt tại mức 112 USD/thùng và 107 USD/thùng.

• Các thành viên tham gia hội nghị nhất trí làm việc cùng nhau để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sạch môi trường theo hướng trung hòa Cacborn trong khí quyển, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng
• Mục tiêu giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng dưới 2 độ C
• Các nhà lãnh đạo nhất trí khám phá các lựa chọn mới để giảm bớt nồng độ khí CO2 trong các hỗn hợp năng lượng hóa thạch, qua đó thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nguyên liệu sạch.
• Thảo luận về việc giảm dần than trong khi tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hỗn hợp năng lượng