Giá vàng ổn định sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước. Kim loại quý được hỗ trợ nhờ nhu cầu trú ẩn do những rủi ro đến từ chính sách thuế quan mà Donald Trump áp lên Canada, Mexico và Trung Quốc. Vàng giao ngay giao động quanh mốc 2,619 USD/ounce trong phiên, phục hồi một phần sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/11.
Theo phương tiện truyền thông nhà nước, cuộc họp diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12/12.
Hội nghị này là nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc gặp gỡ để thảo luận về các mục tiêu kinh tế và kế hoạch cho năm tới. Các quan chức hiện vẫn khá kín tiếng về kết quả cuộc họp, mặc dù có một số nhận xét từ Bộ Chính trị trong tuần trước.
Các báo cáo gần đây cho thấy Trung Quốc đang ủng hộ việc duy trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ khoảng 4.5% đến 5.5% trong năm sau.
Lợi suất 10 năm ở Mỹ giảm hơn 0.042% xuống mức 4.193% và tiếp tục đà giảm từ mức 5% cuối tháng 10. Điều này cũng gây áp lực lên đồng USD vào thời điểm hiện tại khi USD/JPY giảm 0.6% về mức 145.30 và EUR/USD hiện tăng 0.4% lên 1.0803.
Vẫn còn quá sớm để nói trước dữ liệu CPI sẽ ảnh hưởng ra sao đến quyết định của cuộc họp FOMC ngày mai, cùng với động thái của của BoE và ECB trong tuần này
Vấn đề quan trọng lúc này là nếu thị trường và quan điểm của Fed ủng hộ câu chuyện cắt giảm lãi suất, điều này sẽ giúp duy trì áp lực lên đồng USD đồng thời giúp cổ phiếu và trái phiếu tăng giá trước khi kì nghỉ lễ Giáng sinh đến.
Barclays cho biết họ dự kiến CPI lõi sẽ tăng 0.3%, trong khi chỉ số PCE tăng 0.39% so với tháng trước với việc các dịch vụ cốt lõi tiếp tục tăng giá trong khi giá hàng hóa giảm nhẹ. Họ cũng cho biết tốc độ tăng trung bình của mức giá sản phẩm cốt lõi sẽ là 2.9% hàng năm từ, cao hơn so với mức 2.8% từ tháng 6 đến tháng 10. Và điều đó sẽ tăng khả năng Fed duy trì quan điểm "hawkish" trong tuyên bố của FOMC.
Trong khi đó, Wells Fargo cũng lưu ý rằng:
Các số liệu cho thấy sự cải thiện nhẹ về triển vọng của nền kinh tế Đức. Tuy nhiên, ZEW lưu ý rằng phần lớn sự lạc quan đến từ tỷ lệ người tham gia kỳ vọng ECB cắt giảm lãi suất trong trung hạn đã tăng gấp đôi.
BofA lập luận rằng dữ liệu lạm phát ngày hôm nay sẽ hỗ trợ kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào đầu tháng 6 năm sau. Công ty dự báo lạm phát lõi sẽ tăng 0.32% trong tháng 11, phần lớn là do “sự biến động của các thành phần dễ biến động”. Giải thích thêm về điều đó, BofA cho biết:
BofA tiếp tục kỳ vọng rằng dữ liệu sẽ khẳng định lại bằng chứng về giảm phát bên ngoài các yếu tố dao động không ổn định. Và nếu vậy, điều đó sẽ hỗ trợ cho kỳ vọng của công ty rằng đợt cắt giảm đầu tiên của Fed sẽ không diễn ra cho đến tháng 6 năm sau.
BofA cũng chỉ ra rằng mặc dù thị trường đã chuyển sang định giá về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3, nhưng động thái đó sẽ là quá sớm so với thị trường lao động hiện tại và triển vọng lạm phát. Tuy nhiên:
Nomura dự kiến lạm phát lõi của Mỹ sẽ tăng 0.3% trong tháng 11, tương tự như ước tính của các nhà kinh tế:
Về tác động của dữ liệu ngày hôm nay, Nomura cho biết dữ liệu sẽ không dẫn đến thay đổi đáng kể trong triển vọng ngắn hạn của Fed. Điều đó củng cố quan điểm rằng khó có thể ghi nhận quan điểm bồ câu hơn nữa từ chủ tịch Fed Powell cũng như các quan chức Fed trong tuần này.
Giá dầu ổn định trước các công bố về chính sách lãi suất và dữ liệu lạm phát quan trọng trong bối cảnh có nghi ngờ rằng việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ vào năm tới sẽ bù đắp cho tình trạng dư cung dầu thô và tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu yếu hơn.
GBPUSD tăng nhẹ sau công bố bảng lương tháng 11 của Vương quốc Anh trước khi giảm xuống 1.2570 tại thời điểm hiện tại:
Điều này xảy ra do hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ không có nhiều biến động và thị trường đang chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố tối nay cũng như quyết định chính sách của cuộc họp FOMC vào ngày mai.
Giá bán buôn tiếp tục giảm trong tháng do giá các sản phẩm dầu khoáng giảm. Chỉ cần lưu ý rằng các chỉ số giá bán buôn sẽ được điều chỉnh lại về năm 2021 kể từ tháng tham chiếu: tháng 4 năm 2024, với kết quả đầu tiên cho năm cơ sở mới sẽ được công bố vào tháng 5 năm 2024.
Thoạt nhìn, việc bảng lương giảm và tiền lương yếu hơn sẽ khiến BOE phải tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Áp lực tiền lương đang giảm bớt đôi chút trong khi điều kiện thị trường lao động cũng bắt đầu có dấu hiệu dịu đi. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đang được giữ ổn định nên đó là điều cần lưu ý.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
USD/JPY đã giảm khoảng 70 pip từ đỉnh 146.20 xuống 145.50. AUD, NZD, CAD, CHF và GBP đều tăng trong phiên
Việc thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock có xu hướng diều hâu hơn trong các bài phát biểu và nhận xét trước công chúng so với 'Tuyên bố' đi kèm quyết định của RBA mỗi tháng chính là động lực khiến AUD tăng. Thêm vào đó, Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu thịt đối với 3 lò mổ ở Úc. Kết quả niềm tin kinh doanh trong tháng 11 (thông qua Khảo sát kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc), mặc dù các điều kiện giảm xuống nhưng chúng vẫn ở mức cao. Hai cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng được công bố đã được cải thiện ở mức tốt nhất trong nhiều tháng nhưng vẫn cho thấy sự bi quan sâu sắc.
Theo Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc, phần lớn các doanh nghiệp Anh được khảo sát đang trì hoãn việc đầu tư mới vào Trung Quốc.
Goldman Sachs Asset Management cho biết có khả năng cổ phiếu sẽ yếu đi sau đợt phục hồi kéo dài bắt đầu vào tháng 10, do thị trường đang điều chỉnh để có cơ hội FOMC giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã thông báo bắt đầu áp dụng Chỉ số đồng NZD theo tỷ trọng thương mại (TWI) hàng năm mới từ ngày mai (thứ Tư, ngày 13/12/2023).
Thông tin từ 2quan chức Mỹ cho biết một tàu thương mại đã bốc cháy ở Biển Đỏ:
Ngoài ra, một quan chức Quốc phòng Hoa Kỳ đã xác nhận rằng tàu Hải quân Hoa Kỳ đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ và cho đến nay không có thương tích nào được báo cáo.
Các nhà phân tích tại Citgroup đã dự báo S&P 500 năm 2024 tăng cao hơn:
Dự đoán S&P 500 sẽ có nhiều biến động, nhưng "các nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng để mua vào khi giá thoái lui"
Các nhà phân tích của Goldman Sachs đã nâng dự báo chỉ số STOXX 600 Châu Âu năm 2024 lên 500 điểm do gia tăng kỳ vọng ECB cắt giảm lãi suất:
Dữ liệu về các giao dịch thẻ điện tử tháng 11/2023 tại New Zealand đã tăng vọt so với các mức âm trong tháng 10:
Cuộc khảo sát hàng tuần của ANZ-Roy Morgan về Niềm tin của người tiêu dùng Úc của trong tuần này đạt mức 80.8 điểm so với 76.4 điểm trong tuần trước. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 2 đến nay.
Tuy nhiên, khoảng 80 điểm vẫn chưa phải là con số đáng ăn mừng.
Thống đốc Bullock với bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Mạng lưới thanh toán Úc năm 2023
Bà Bullock cho biết RBA đang thực hiện cách tiếp cận thận trọng trong việc nâng lãi suất để duy trì tốc độ tăng việc làm ổn định và kỳ vọng lạm phát sẽ không nằm “ngoài tầm kiểm soát”.
Mặc dù có vẻ như dữ liệu CPI Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến quyết định chính sách của FOMC trong tuần này, nhưng thị trường sẽ tập trng theo dõi dữ liệu CPI lõi m/m. Nếu chỉ số này tăng vượt kỳ vọng, tức áp lực lạm phát hiện nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thời điểm cắt giảm lãi suất trong tương lai, tuy nhiên nếu dữ liệu thấp hơn ước tính có thể thúc đẩy kỳ vọng lãi suất được cắt giảm sớm hơn.
Vào hôm thứ Hai, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp để thảo luận về mục tiêu tăng trưởng và các đề xuất kích thích kinh tế mới:
Đà tăng của JPY trong hơn 1 tuần qua đã được củng cố nhờ thị trường đặt sai kỳ vọng vào vệc BoJ xoay trục chính sách. USD/JPY đã sập mạnh trong phiên thứ Năm tuần trước và hiện đã hồi lại gần như mức giảm ban đầu.
Xuất hiện nguồn tin cho hay Trung Quốc đã loại bỏ lệnh hạn chế nhập khẩu thịt từ Úc thông qua việc dỡ bỏ lệnh cấm với 3 nhà cung cấp thịt lớn đến từ quốc gia này.
Các hacker được Nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn đã đánh cắp ước tính khoảng 1.7 tỷ USD chỉ tính riêng trong năm 2022 và 3 tỷ USD trong 6 năm qua (kể từ tháng 1/2017).
Khảo sát về các chỉ số kinh doanh từ Ngân hàng Quốc gia Úc (NBA) vào tháng 11 năm 2023:
Các chỉ số phụ:
Nhận định từ NAB:
