Giá vàng ổn định sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước. Kim loại quý được hỗ trợ nhờ nhu cầu trú ẩn do những rủi ro đến từ chính sách thuế quan mà Donald Trump áp lên Canada, Mexico và Trung Quốc. Vàng giao ngay giao động quanh mốc 2,619 USD/ounce trong phiên, phục hồi một phần sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/11.
Lãi suất cho vay cận biên: 4.50% (trước đó: 4.25%)
Lạm phát tiếp tục giảm nhưng vẫn được dự báo sẽ duy trì ở mức rất cao trong một khoảng thời gian dài
Kỳ vọng là lạm phát sẽ giảm hơn nữa trong thời gian còn lại của năm, nhưng sẽ ở trên mục tiêu của ECB trong một khoảng thời gian dài
ECB quyết định đặt chi phí của tỷ lệ tiền gửi tối thiểu ở mức 0% để đảm bảo chính sách tiền tệ được thực hiện có hiệu quả
ECB sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ trong phạm vi nhiệm vụ của mình để đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn
Quyết định chính sách tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu
Có một sự thay đổi nhỏ trong tuyên bố của ECB và đây có lẽ là điều đang gây áp lực lên EUR. Trước đó vào tháng 6:
"Các quyết định trong tương lai của Hội đồng ECB sẽ đảm bảo rằng các lãi suất sẽ đủ thắt chặt và được giữ trong một khoảng thời gian cần thiết để đưa lạm phát về mục tiêu trung hạn 2%"
Đó là dấu hiệu cho thấy có lẽ ECB đã hoàn thành việc tăng lãi suất.
NZD dẫn đầu đà tăng trong ngày, USD suy yếu trên diện rộng
Chứng khoán châu Âu tăng điểm; Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 +0.6%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ +1.8bp lên 3.868%
Vàng +0.2% lên $1,976.47/oz
Dầu thô WTI +0.9% lên $79.51/thùng
Bitcoin -0.3% xuống $29,481
USD đã giao dịch thấp hơn từ phiên Á và suy yếu trên diện rộng từ phiên Âu hôm nay. Chủ tịch Fed Powell đã để ngỏ về hướng đi cho tháng 9 và thị trường coi đó như một thông điệp Fed đã chạm đến mức đỉnh lãi suất.
EUR/USD đã biến động trong phạm vi từ 1.1100 lên 1.1150, trong khi GBP/USD tăng cao hơn từ 1.2940 lên 1.2995 và hiện chỉ ở trên mức 1.2960 một chút. EUR sẽ là tâm điểm chú ý tối nay trước quyết định chính sách của ECB.
USD/CHF cũng giảm trở lại xuống dưới vùng 0.8600
AUD/USD giữ vững mức tăng ban đầu ở quanh vùng 0.8600 (+0.6%) kể từ phiên Á, trong bối cảnh đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mạnh hơn và khẩu vị rủi ro được cải thiện.
Thị trường chứng khoán tiếp tục ổn định:
Chứng khoán châu Âu hồi phục sau đà giảm ngày hôm qua, trong khi cổ phiếu công nghệ đang thúc đẩy HĐTL của Mỹ lên cao hơn.
HĐTL chỉ số Nasdaq hiện +1.2% và điều đó thúc đẩy tâm lỳ tích cực hơn trước giờ mở cửa phiên Mỹ
HĐTL chỉ số Dow Jones có vẻ đã sẵn sàng thiết lập một chuỗi kỷ lục mới, sau 13 phiên tăng liên tiếp - lần đầu tiên kể từ năm 1987.
Thị trường tiếp tục chờ đợi tín hiệu may mắn từ Chủ tịch ECB Lagarde sau cuộc họp chính sách tối nay, trước khi BoJ kết thúc mọi việc vào ngày mai
Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại khi doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Các cửa hàng cũng đang cuẩn bị tinh thần cho một diễn biến tồi tệ hơn trong tương lai, khi nhiều bên được cho là đã giảm bớt số lượng đơn đặt hàng từ các nhà cung cấp.
Đáng chú ý, kỳ vọng về dữ liệu của tháng tới đã giảm xuống -32 từ 0 điểm trước đó - mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Đây không phải là điểm dữ liệu quan trọng nhất nhưng vẫn là một chỉ báo về tâm lý và triển vọng tương lai. Điều này hoàn toàn không tốt cho Vương quốc Anh và GBP.
ECB đã cam kết trước về việc sẽ tăng lãi suất 25bp ngày hôm nay. Như vậy, bản thân quyết định chính sách sẽ không phải động thực thúc đẩy thị trường, mà thay vào đó là định hướng cho cuộc họp tháng 9. Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi điều gì từ ECB tối nay?
Trong cuộc họp báo tối nay:
Không có nhiều khả năng ECB sẽ khẳng định tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9
Chủ tịch Largarde chỉ nên khẳng định một lần nữa rằng lạm phát đã diễn biến tích cực và quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu sau mùa hè, do chỉ số PMI tồi tệ của tháng 7 và nhu cầu cho vay đã bị thắt chặt trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng sắp diễn ra. Do đó, đây có thể là lý do để ECB lùi lại tiếp tục quan sát tình hình trong những tuần/tháng tới.
Các thành viên thuộc phe diều hâu chắc chắn sẽ nói về khả năng tăng lãi suất, nhưng nếu trong khoảng thời gian tháng 6-7 dữ liệu có dấu hiệu hạ nhiệt thì các quan chức này sẽ khó lòng mạnh mẽ kêu gọi thêm một đợt thắt chặt nữa.
EUR có thể sẽ giao dịch thấp hơn một chút do các tín hiệu từ ECB sau cuộc họp này. Nhìn vào định giá thị trường tiền tệ, nhìn chung kỳ vọng tăng lãi suất có xu hướng sẽ giảm xuống thay vì tăng lên.
Tuy nhiên, nếu Chủ tịch ECB Lagarde mạnh mẽ khẳng định niềm tin của họ trong việc chống lại lạm phát và gạt bỏ những lo ngại về kinh tế gần đây, thì điều này vẫn có thể là động lực cho EUR phục hồi, mặc dù phạm vi có thể bị hạn chế.
Fed đã tăng lãi suất thêm 25bp vào ngày hôm qua như dự kiến và không thay đổi gì trong tuyên bố chính sách. Thị trường muốn xem liệu Chủ tịch Fed Powell có thể đưa ra một số gợi ý về các động thái tiếp theo hay không, nhưng thật không may, ông chỉ nhắc lại rằng họ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc cho cuộc họp tháng 9.
Ngược lại, chỉ số CPI của Vương quốc Anh được công bố vào tuần trước đã gây thất vọng, khiến thị trường phải cân nhắc lại kỳ vọng cho cuộc họp chính sách tiếp theo. Trên thực tế, thị trường đã dự đoán lãi suất sẽ tăng 50bp trước khi dữ liệu tiền lương ghi nhận mức cao hơn trong báo cáo việc làm trước đó của Vương quốc Anh. Giờ đây, thị trường nhận thấy nhiều khả năng BoE sẽ tăng lãi suất 25 bp hơn tại cuộc họp sắp tới.
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung daily
Trên biểu đồ hàng ngày, giá đã bật lên khỏi ngưỡng kháng cự ở mức cao trước đó và dần chuyển sang ngưỡng hỗ trợ - tại vùng hợp lưu với đường MA 21 (đường màu đỏ), đây tiếp tục là một ngưỡng hỗ trợ tuyệt vời. Nếu đó là khởi đầu cho một xu hướng tăng giá khác thì cặp tiền sẽ cần phải dần tiến tới mốc 1.33
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung 4H
Trên biểu đồ 4H, cặp tiền đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ Fibonacci 61.8% tại 1.2847. Thị trường tiếp tục diễn biến theo xu hướng tăng khi cặp tiền liên tục đạt đến các mức cao mới với các đường trung bình động giao nhau ở phía trên.
Phân tích kỹ thuật GBPUSD - Khung thời gian 1H
Trên biểu đồ 1H, các dấu hiệu giảm giá hoặc đảo chiều giảm đang dần xuất hiện do cặp GBP/USD đang phân kỳ, với chỉ báo MACD rơi vào vũng hỗ trợ. Trên thực tế, đây là tín hiệu về một đà suy yếu khi người mua vượt qua người bán. Giá hiện đang vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, người mua cần nỗ lực hơn nữa để hướng cặp tiền đến mốc 1.33. Mặt khác, người bán sẽ muốn giá giảm xuống đường xu hướng màu đen, đổi lại cặp tiền sẽ rơi xuống ngưỡng hỗ trợ tại 1.2847.
Sự kiện sắp tới:
Hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào Báo cáo trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ vì sức mạnh của thị trường lao động là điều khiến Fed lựa chọn phe diều hâu. Một báo cáo đánh mạnh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho USD, trong khi một cú trượt lớn sẽ khiến USD sập. Ngày mai, thị trường sẽ chuyển hướng chú ý sang các báo cáo PCE và ECI của Hoa Kỳ, với trọng tâm là dữ liệu tiền lương.
Tại châu Âu, IBEX +0.6% lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020, trong khi FTSE MIB +0.9% lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đang chứng kiến đà tăng vững chắc vào ngày hôm nay với HĐTL chỉ số S&P 500 +25 điểm (+0.5%). Hiện tại:
Cổ phiếu công nghệ vẫn đang dẫn đầu, với HĐTL chỉ số Nasdaq hiện +1.1%, HĐTL chỉ số Dow Jones cũng tăng nhẹ 0.2% và điều đó giúp tâm lý thị trường nhìn chung tích cực hơn sau giờ mở cửa.
Với việc Fed có khả năng sớm chạm mức đỉnh lãi suất, các nhà giao dịch cũng kỳ vọng điều tương tự sẽ diễn ra từ ECB vào cuối ngày hôm nay để tiếp diễn đà tăng trong phiên giao dịch buổi sáng.
Các tiền tệ chính tiếp tục mở rộng đà tăng trong phiên Âu, trong khi USD vẫn đang mất giá.
EUR/USD +0.50% lên 1.1140, trong khi GBP/USD hiện +0.20% lên 1.2970.
USD/JPY tiếp tục biến động quanh mốc 140.
AUD/USD vẫn đang giữ vững mức tăng ban đầu: +0.50% lên 0.6790
USD/CAD giảm 0.20% xuống 1.3180 do giá dầu đang hướng đến mốc $80/thùng
Đồng EUR sẽ trở thành tiêu điểm ngày hôm nay nhờ quyết định chính sách của ECB.
EURUSD hiện đang giao động giữa hai đường MA 100 giờ và MA 200 giờ do sự giằng co giữa phe mua và phe bán. Ngoài ra, cần lưu ý đến các hợp đồng quyền chọn lớn sẽ đáo hạn trong khoảng từ 1.1100 đến 1.1150 khiến đà tăng có thể bị hạn chế hơn trước quyết định chính sách của ECB tối nay.
IBEX tăng 0.6% lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2020 trong khi FTSE MIB tăng 0.9% lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đang chứng kiến mức tăng vững chắc trong ngày hôm nay với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 25 điểm, hiện tại:
Cổ phiếu công nghệ vẫn đang dẫn đầu, với hợp đồng tương lai Nasdaq hiện tăng 1.1%, hợp đồng tương lai chỉ số Dow cũng tăng nhẹ 0.2% và điều đó giúp tâm trạng chung tích cực hơn sau giờ mở cửa.
Với việc Fed có khả năng đạt mức lãi suất cao nhất, các trader sẽ tiếp tục hy vọng tương tự vào ECB cuối ngày hôm nay.
Chứng khoán Pháp tụt dốc ngày hôm qua trong bối cảnh các cổ phiếu xa xỉ sụt giảm và đang hy vọng phục hồi một phần nào đó trong ngày hôm nay. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, như đã thấy với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.7% và hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 0.3%. Trong khi đó, chỉ số Dow tương lai không thay đổi.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 8 của Đức -24.4
Dự kiến: -24.7
Trước đó: -25.4; sửa đổi thành -25.2
GfK lưu ý rằng mặc dù niềm tin đã được cải thiện, nhưng nhìn chung vẫn sẽ ở mức thấp trong những tháng tới và tiêu dùng sẽ không thể đóng góp tích cực cho nền kinh tế trong giai đoạn này.4
Điều này xảy ra sau khi chỉ số Dow khớp với chuỗi tăng kỷ lục 13 ngày liên tiếp, sau quyết định của Fed ngày hôm qua. Chứng khoán châu Âu đang hy vọng phục hồi trở lại trong tuần, đặc biệt là các cổ phiếu xa xỉ. Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng tăng 0.3% nhưng mức tăng chủ yếu đến từ cổ phiếu công nghệ.
Đồng đô la giảm sau cuộc họp của FOMC ngày hôm qua, vì có vẻ như chúng ta có thể đã thấy lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed.
Mặc dù vậy, USD/JPY vẫn đang tăng theo xu hướng trong tuần này, hiện đang giảm xuống dưới 140.00 trong bối cảnh lo ngại rằng BOJ có thể gây bất ngờ và điều chỉnh chính sách vào thứ Sáu.
ECB là trọng tâm của chương trình nghị sự và việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản được kỳ vọng.
13:00- Niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 8 của Đức
17:00 - Báo cáo doanh số bán lẻ CBI tháng 7 tại Vương quốc Anh
17:00 - ECB công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 7
20:00 - Chủ tịch ECB Lagarde họp báo
Tuy Fed đã tăng lãi suất thêm 25bps đúng như dự kiến, tuy nhiên đây rất có thể là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong FY2023, điều này đã vô hình chung khiến cho đồng USD sụt giảm. Chỉ số DXY hiện chỉ còn 100.814
A&G, một tổ chức ngân hàng có trụ sở tại Tây Ban Nha tập trung vào ngân hàng tư nhân, đã ra mắt quỹ tiền điện tử đầu tiên theo luật pháp Tây Ban Nha.
Công ty, với tài sản được quản lý trị giá 12.4 tỷ Euro tính đến cuối năm 2022, đã ra mắt một quỹ phòng hộ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, A&G cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai.
Diego Fernandez Elices, giám đốc đầu tư của A&G, cho biết: “Chúng tôi coi đó là giải pháp tối ưu cho bất kỳ nhà đầu tư chuyên nghiệp châu Âu nào muốn tiếp cận thế giới tiền điện tử, nhưng đừng quên rằng đây là một quỹ có rủi ro rất cao.”
Vào năm 2022, Ngân hàng Tây Ban Nha bắt đầu cấp giấy phép cho các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo lấy tiền pháp định và lưu ký ví kỹ thuật số mà các công ty như Bit2Me, Bitstamp, BVNK, Crypto.com và Ripio đã tham gia.
Quỹ sẽ chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và sẽ được kiểm toán bởi PwC.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ điều chỉnh chính sách vào thứ Sáu. Giá quyền chọn tăng cao cho thấy thị trường đang phòng ngừa rủi ro đó khi nó xảy ra
USD suy yếu trên diện rộng. NZD, AUD, EUR, GBP, CAD và CHF đều tăng so với bạc xanh. USDJPY giảm sâu, hiện giằng co quanh 139.70.
ECB sẽ công bố quyết định chính sách vào 19:15 tối nay. BOJ sẽ họp vào hôm nay và ngày mai và sự tăng vọt của JPY có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường kỳ vọng một số điều chỉnh của ngân hàng.
