Theo MUFG:

• Quyết định này sẽ tác động đến tất cả những người tham gia thị trường FX – hoạt động phòng hộ rủi ro của doanh nghiệp, nhà đầu tư; hoạt động đầu cơ; và dòng vốn.
• Sự thay đổi từ BoJ chỉ đơn thuần củng cố một quan điểm mạnh mẽ rằng sự phân kỳ dẫn tới việc bán JPY ồ ạt vào năm 2022 sẽ đảo ngược vào năm 2023
• USD/JPY có thể về 120 sớm hơn chúng tôi dự kiến.

Đoạn nhận xét từ ING:

• Vai trò của BOJ với tư cách là một ngoại lệ cực kỳ ôn hòa trong số các ngân hàng trung ương toàn cầu là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu của JPY vào năm 2022 và các thị trường hiện đang đánh giá liệu thông báo ngày hôm qua có phải là bước đầu tiên hướng tới quá trình bình thường hóa chính sách rộng rãi hơn ở Nhật Bản hay không, điều thay đổi triển vọng cho đồng yên vào năm 2023.
• Tình cờ thay, suy đoán về việc lợi suất Nhật Bản tăng trong năm 2023 có thể lan sang cả thị trường trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu (giống như hiện nay). Cuộc họp báo của Thống đốc Haruhiko Kuroda hoàn toàn nhằm mục đích đẩy lùi những đồn đoán như vậy: ông cảnh báo rõ ràng các thị trường không nên coi đây là một đợt tăng lãi suất và nói rằng ông không nghĩ rằng việc mở rộng thêm biên độ lợi suất là cần thiết.
• Chúng tôi tin rằng thị trường có thể cần được trấn an nhiều hơn, đặc biệt khi xem xét rằng ông Kuroda sẽ được thay thế vào tháng 4 năm 2023 và thời điểm có thể gợi ý rằng BoJ có thể đặt nền móng cho quá trình bình thường hóa dưới thời một thống đốc mới.
• Hiện tại, chúng tôi vẫn đang bearish với USD/JPY không loại trừ khả năng break xuống dưới 130.00 - một phần do USD suy yếu trên diện rộng.

Theo Westpac:

Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong sáu tháng trong Chỉ báo dẫn dắt Viện Westpac-Melbourne đã giảm từ -0.84% trong tháng 10 xuống -0.92% trong tháng 11.

• Tháng thứ tư liên tiếp tăng trưởng âm.
• Phù hợp với xu hướng tăng trưởng dưới tiềm năng của năm 2023.
• Yếu tố chi phối là lãi suất cao và giá hàng hóa

Deutsche Bank nhận định về sự thay đổi bất ngờ trong chính sách kiểm soát đường cong lợi suất của BOJ

• BoJ đã thực hiện quyết định với lý do hoạt động của thị trường, Thống đốc Kuroda nói rằng đây không phải là một đợt tăng lãi suất
• Và công bằng mà nói, họ đã thông báo tăng mua trái phiếu từ 7.3 nghìn tỷ lên 9 nghìn tỷ yên mỗi tháng
• Tuy nhiên, những động thái này được coi là sự khởi đầu của một động thái rời bỏ chính sách tiền tệ nới lỏng trong những năm gần đây và có ý nghĩa toàn cầu.

Tại sao lại là bây giờ:

Một số yếu tố đằng sau quyết định hành động của BoJ ngày hôm nay

1. Vấn đề lớn nhất là cuộc cải tổ sắp tới tại Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, vì các quan chức có thể cảm thấy rằng gắn bó quá chặt chẽ với việc nới lỏng có thể khuyến khích việc lựa chọn một thống đốc diều hâu hơn ủng hộ việc bình thường hóa chính sách mạnh tay
2. Các yếu tố khác bao gồm lợi suất toàn cầu thấp hơn trong những tuần gần đây đã giảm bớt áp lực lên lợi suất Nhật Bản, và BoJ có thể cảm thấy cú sốc từ sự thay đổi sẽ không lớn như trước.
3. Cũng phải có yếu tố thời điểm với kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, vì sẽ có rất ít nhà đầu tư nước ngoài tích cực bán TPCP Nhật Bản và nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu sẽ bước vào kỳ nghỉ.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ANZ tháng 12 tiếp tục giảm. Đây là mức mức thấp nhất từ trước đến nay.

• Tháng 12 giảm từ 80.7 xuống 73.8

Những dấu hiệu sớm nhất về sự suy yếu của người tiêu dùng và nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ xuất hiện ở phía doanh nghiệp và FedEx thường là người đi đầu. Doanh thu quý III của công ty thấp hơn ước tính 23.74 tỷ USD một chút ở mức 22.80 tỷ USD nhưng lợi nhuận vẫn đủ tốt.

Đáng chú ý, công ty đã điều chỉnh giảm định hướng năm 2023 và giảm dự báo chi tiêu từ 6.3 tỷ xuống 5.9 tỷ USD. Công ty cũng cho biết họ đã tiết kiệm được thêm 1 tỷ USD chi phí.

Không có xu hướng nào trong số này là điều tốt cho triển vọng của Hoa Kỳ vào năm 2023 và khả năng hạ cánh mềm của Fed.

Trong khi đó, doanh thu của Nike đạt 13.3 tỷ USD so với 12.57 tỷ USD kỳ vọng nhưng không đưa ra nhiều định hướng ngoài việc giám đốc tài chính nói rằng có một "môi trường năng động".

Dữ liệu thương mại của New Zealand tháng 11 năm 2022.

 Thâm hụt 1.863 tỷ NZD. Tháng trước thâm hụt 2.298 tỷ NZD

Cán cân thương mại cả năm thâm hụt 14.63 tỷ NZD. Năm trước trước thâm hụt 13.86 tỷ

Nhập khẩu 8.54 tỷ NZD. Xuất khẩu 6.68 tỷ NZD

Vàng bật tăng mạnh mẽ, tăng hơn 30 USD/Oz. Hiện giao dịch tại mức 1,817 USD/Oz

Chứng khoán Mỹ nỗ lực xóa bỏ đà giảm từ đầu phiên, nhằm chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm điểm liên tục. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng sau động thái hawkish đầy bất ngờ từ ngân hàng trung ương Nhật Bản. Động thái này đã làm nảy sinh các kì vọng về việc BOJ sẽ nối bước các ngân hàng khác tăng lãi suất trong thời gian tới

• S&P 500 +0.26%
• Dow Jones +0.29%
• Nasdaq +0.21%

Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu. USD/JPYgiảm mạnh nhất trong phiên trong khi EUR/USD tăng điểm tích cực.

• EUR/USD +0.36%
• GBP/USD +0.09%
• AUD/USD -0.38%
• NZD/USD -0.33%
• USD/JPY -3.66%
• USD/CAD -0.46%
• USD/CHF -0.38%

Vàng tăng điểm mạnh mẽ, hiện ở ngưỡng 1,818 USD/Oz.

BTC được bao phủ bởi săc xanh, giao dịch tại 16,976 USD.

Dầu WTI và dầu Brent tiếp tục đà tăng, lần lượt ở các ngưỡng 75.92 USD/thùng và 80.29 USD/thùng.

• Một nguồn tin cho biết, Musk đang tìm kiếm một người mới cho vai trò CEO của Twitter.
• Sau khi mua lại công ty vào tháng mười với số tiền 44 tỷ đô, Elon Musk cho biết mình chỉ tạm thời nắm giữ vị trí CEO của Twitter.
• Trên Twitter của mình, Elon Musk đã viết: "Không có người thừa kế nào"

• Theo một nghiên cứu từ FED New York, mức lương thấp nhất mà người lao động Mỹ chấp nhận tăng từ 72,873 đô la Mỹ vào tháng bảy lên mức 73,667 đô la Mỹ vào tháng mười một. 
• Dữ liệu cũng chỉ ra rằng những người lao động dưới 45 tuổi là nguyên nhân chính cho đà tăng này.
• Thị trường lao động vẫn nóng mặc nỗi lo về suy thoái cũng như những động thái khẳng đinh về việc thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát của chủ tịch Jerome Powell.

• Giá sữa giảm trở lại sau hai phiên đấu giá khả quan.
• Chỉ số giá GDT của New Zealand -3.8%, con số trước đó ghi nhân +0.6%
• Sữa bột nguyên kem -4.0%

Thông thường, những sự kiện bất ngờ lớn sẽ để lại kết quả suất nhiều ngày hay nhiều tuần, nhưng các chiến lược gia tại BMO xem việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) mở rộng biên độ kiểm soát đường cong lợi suất là một thay đổi gia tăng đã được hiểu rõ, ít nhất là trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ.

BMO viết: “Đối với bất kỳ bước đi bất ngờ tiếp theo nào từ BoJ, chúng tôi cho rằng triển vọng là hạn chế”. "Việc định giá lại trái phiếu chính phủ Nhật hầu hết đã diễn ra theo lộ trình của và ngay cả khi trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm còn 5-10 bps nữa để kiểm tra giới hạn trên của các dải mở rộng, tỷ lệ chuyển đổi sang lãi suất của Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng giảm đi khi các nhà đầu tư quen với thực tế rằng BoJ cuối cùng (nhưng chậm) cũng tuân theo khuynh hướng hawkish của các ngân hàng trung ương lớn khác trên toàn cầu."

Con đường mà họ vạch ra có thể tiếp tục ảnh hưởng đến USD/JPY khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm trở lại. Điều đó đặc biệt đúng nếu BOJ tiếp tục bình thường hóa chính sách.

Cuối cùng, những người tham gia thị trường sẽ khó có thể giữ vị thế bán khống đồng yên trong những tuần tới với mối đe dọa hàng tháng của BOJ.

• Nikkei Asia cho biết, Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBooks tại Việt Nam kể từ năm 2023.
• Động thái này thể hiện việc mở rộng quy mô sản xuất của ông lớn công nghệ này ra khỏi Trung Quốc.
• Đối tác lắp ráp của Apple, Foxconn, có thể sẽ bắt đầu việc sản xuất kể từ tháng năm tới.

• Doanh số bán lẻ tháng 10 của Canada + 1.4%. Con số trước đó là -0.5%

• Nhà ở xây dựng tháng 11 tại Mỹ ghi nhận con số 1.427 triệu, cao hơn 1.4 triệu dự kiến
• Tháng trước ghi nhận 1.434 triệu, sửa đổi tăng từ con số 1.425 triệu
• Giấy phép xây dựng ghi nhận con số 1.342 triệu

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng điểm. Lợi suất kì hạn ba mươi năm tăng mạnh nhất với 8.0 điểm cơ bản

Các nhà nhập khẩu LNG châu Á đang vui mừng trước quyết định của EU về hạn chế giá khí đốt tự nhiên. Các thương nhân nói với Bloomberg rằng sau khi các bộ trưởng năng lượng của EU đồng ý về một “cơ chế điều chỉnh thị trường”, giới hạn giá có thể hạn chế sự biến động và tăng giá quá mức trên thị trường LNG giao ngay châu Á.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine và cắt giảm nguồn cung sang châu Âu, EU và châu Á đã cạnh tranh để mua LNG với giá thiết lập mức cao kỷ lục trên cả hai thị trường vào đầu năm nay. EU đã cố gắng vượt qua châu Á trong năm nay vì giá cao hơn ở châu Âu và nhu cầu thấp ở châu Á, bao gồm cả ở Trung Quốc. Tuy nhiên, với giới hạn giá thì các nhà nhập khẩu châu Á có thể trả giá cao hơn EU để có nguồn cung giao ngay.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Pháp và Bồ Đào Nha nhằm thay thế các kế hoạch về một đường ống dẫn khí đốt có tên gọi Midcat bằng một "hành lang xanh" mới vận chuyển khí đốt tự nhiên và hydrogen giữa hai thành phố Barcelona và Marseille.

Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Tây Ban Nha, "hành lang" mới nói trên giữa Tây Ban Nha và nước láng giềng Pháp là một hệ thống được lắp đặt dưới nước, trái ngược với dự án Midcat trên dãy núi Pyrenees nằm giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera nhấn mạnh: "Đây là một quyết định tuyệt vời làm sâu sắc thêm tình đoàn kết và cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo.”

Đơn đặt hàng xuất khẩu của Đài Loan giảm mạnh nhất kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn một thập kỷ trước, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm công nghệ ngày càng tồi tệ. 

Theo một tuyên bố từ Bộ Kinh tế hôm thứ Ba, các đơn đặt hàng ở nước ngoài cho các công ty Đài Loan đã giảm 23.4% trong tháng 11 so với một năm trước đó. Con số này gần gấp đôi mức giảm 12.8% mà các nhà kinh tế đã dự báo trong một cuộc khảo sát của Bloomberg và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2009. 

Ukraine đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn Công nghệ Space Exploration của Elon Musk để nhận thêm hàng nghìn ăng-ten Starlink nhằm giúp chống lại các cuộc không kích của Nga, theo một quan chức chính phủ hàng đầu.

Mykhailo Fedorov, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng phụ trách chuyển đổi kỹ thuật số, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở trung tâm thành phố Kiev, hơn 10.000 thiết bị cung cấp dịch vụ internet được truyền xuống từ vệ tinh sẽ được gửi tới Ukraine trong những tháng tới.

Mỹ đã trở thành cường quốc xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong vài năm qua. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu vẫn không vượt nhập khẩu kể từ Thế chiến II. Điều này có thể thay đổi vào năm tới.

Hiện nay, lượng xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang các quốc gia khác đã chạm mức kỷ lục 3.4 triệu thùng/ngày. Nước này còn xuất khẩu khoảng 3 triệu thùng/ngày các sản phẩm tinh chế như xăng và nhiên liệu diesel.

Công ty phân tích dữ liệu Kpler cho biết, các nhà máy lọc dầu châu Âu đã nhắm tới dầu Mỹ để bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung từ Nga. Bên cạnh đó, mức chiết khấu cao hơn của dầu Mỹ so với giá dầu tiêu chuẩn toàn cầu cũng thúc đẩy các nhà máy lọc dầu châu Á tăng cường mua vào 1.75 triệu thùng/ngày.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI tháng 1/2023: CLEF23 +1.33%

Bang Rio Grande do Sul có diện tích ngô vụ 1 lớn nhất tại Brazil, sau đó là Minas Gerais và Parana. Nông dân trong bang dự kiến sẽ trồng 821,500 héc-ta ngô vụ 1, tương đương với 19% tổng diện tích của Brazil. Diện tích ngô vụ 1 của Brazil đã giảm 2.8% trong niên vụ 2022/23 với sản lượng dự kiến đạt 27.2 triệu tấn. Những cơn mưa bất thường trong nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 đã dẫn đến tình trạng thiếu độ ẩm và năng suất ngô thấp hơn do thời tiết khô hạn xảy ra khi cây đang trong giai đoạn phát triển quan trọng. Nông dân trong bang đã trồng ngô chậm hơn và Emater cho tiến độ mới chỉ đạt 89% diện tích dự kiến, thấp hơn mức 91% trong năm ngoái.

Tại đô thị Santo Angelo ở phía tây bắc của bang, thiệt hại của ngô trung bình ở mức 70 – 80%. Chỉ trong 2 tuần qua, StoneX đã hạ dự báo sản lượng ngô của bang từ 5.38 triệu tấn xuống còn 4.51 triệu tấn.
———
Hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3/2023 ZCEH23:  647'2

Cổ phiếu ngân hàng và công ty bảo hiểm Nhật Bản tăng mạnh trong phiên giao dịch Tokyo với triển vọng lợi nhuận của họ sẽ được cải thiện sau động thái bất ngờ của ngân hàng trung ương nhằm tăng trần lợi suất trái phiếu. 

Chỉ số Topix về cổ phiếu ngân hàng đã tăng 5.1%, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020, sau khi Ngân hàng Nhật Bản cho phép lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm tăng lên khoảng 0.5%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, tăng 6%, cũng là mức tăng lớn nhất trong hơn hai năm. Gã khổng lồ bảo hiểm Dai-ichi Life Holdings Inc. tăng 9.4% lên mức cao kỷ lục.  

Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Madis Muller phát biểu:

• Tăng lãi suất như hiện giờ vẫn chưa đủ
• Thật khó để xác định lãi suất cuối cùng 

Lời phát biểu này càng nhấn mạnh sự nhất quán trong quan điểm diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. 

Tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ trong tháng 12 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi phong tỏa toàn quốc vì đại dịch, nước này đang gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ việc làm để hấp thụ lực lượng lao động ngày càng tăng.

Tỷ lệ thất nghiệp trong ba tuần đầu tiên của tháng 12 là hơn 8% so với lực lượng lao động hiện có, Mahesh Vyas, người đứng đầu Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ Pvt. Ltd, đã viết trong một chuyên mục của Business Standard. Kể từ lần phong tỏa đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2020, tỷ lệ này đã không vượt quá 6%-8%.

• Số dư tài khoản vãng lai tháng 10 của Eurozone: -0.4 tỷ euro 
• Trước đó: -8.1 tỷ euro

Tin tốt cho khu vực đồng euro là thâm hụt tài khoản vãng lai được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp trong tháng 10 khi thâm hụt hàng hóa được giao dịch bắt đầu đảo chiều - có thể là do nhập khẩu giảm khi giá năng lượng hạ nhiệt.

Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:

• Không có bình luận về phản ứng của thị trường đối với quyết định chính sách của BOJ
• Quyết định của BOJ nhằm cải thiện tài chính doanh nghiệp, đồng thời duy trì các điều kiện tiền tệ hỗ trợ.

Một số động thái thú vị khi khẩu vị rủi ro phục hồi trong ngày nhưng đồng thời, kim loại quý cũng đang bắt được một mức giá khá tốt. Vàng đã tăng 1% để trở lại trên mức 1,800 đô la trong khi bạc tăng 3% đẩy lên 23.70 đô la trong ngày.

Giá vàng tăng cao trong bối cảnh bật lên khỏi mức trung bình động 200 ngày tại khoảng 1,785 USD.

Mức cao nhất của vàng vào tuần trước là 1,824.51 USD và sẽ là mốc quan trọng để theo dõi bất kỳ sự phá vỡ tiềm năng nào trong tương lai.

Động thái của châu Âu nhằm hạn chế giá khí đốt tự nhiên có nguy cơ hạn chế nguồn cung cho khu vực và cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng thêm.

Châu Âu đã đạt được thỏa thuận đặt trần giá khí đốt, chấm dứt nhiều tháng tranh cãi chính trị về việc có nên can thiệp vào lĩnh vực năng lượng hay không. Nhưng trong khi cơ chế này có thể giúp ngăn chặn sự dao động giá quá lớn, nó có thể khiến khu vực dễ bị thiếu nguồn cung và cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ châu Á.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết mức trần giá mà không có giới hạn liên quan đối với nhu cầu có nguy cơ khiến tình trạng thâm hụt nguồn cung khí đốt của châu Âu trở nên tồi tệ hơn do khuyến khích tiêu dùng. Điều đó có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu vào năm tới và trong trường hợp xấu nhất, buộc các chính phủ phải phân phối khí đốt.

Hợp đồng khí đốt tháng 2/2023 NGEG23: 🔴 -2.5%

• Eurostoxx -0.7%
• DAX -0.7%
• CAC 40 -0.8%
• FTSE -0.6%
• IBEX -0.7%

Điều này phản ánh sự sụt giảm trong hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 26 điểm, tương đương 0.7%. Hợp đồng tương lai Nasdaq cũng giảm 0.7% trong khi hợp đồng tương lai Dow giảm 0.4% trong ngày. 

Theo Thống đốc BoJ Kuroda:

• Không kỳ vọng lãi suất toàn cầu sẽ tiếp tục tăng tốc 
• Không nghĩ đến việc sửa đổi tuyên bố chung năm 2013 giữa chính phủ và BOJ
• Không có bình luận nào về việc lợi suất TPCP 10 năm tăng lên ~0.4% hôm nay.

• Thặng dư cán cân thương mại tháng 11 của Thụy Sĩ: 2.31 tỷ CHF
• Trước đó: 4.14 tỷ CHF 
• Điều chỉnh thành 4.27 tỷ CHF

Thặng dư thương mại của Thụy Sĩ thu hẹp trong tháng 11 do xuất khẩu giảm 0.9% trong khi nhập khẩu tăng 8.6% trong tháng. 

• PPI tháng 11 của Đức : -3.9% m/m, +28.2% y/y
• Dự kiến: -2.5% m/m, +30.6% y/y
• Trước đó: -4.2% m/m, +34.5% y/y

Giá sản xuất của Đức giảm nhiều hơn ước tính trong tháng trước, chủ yếu do giá năng lượng giảm 9.6%. Tuy nhiên, một điểm khá tiêu cực đối trong báo cáo tháng 11 là có sự tăng trưởng về giá hàng tiêu dùng không bền (+0.2%), chủ yếu là do giá lương thực tăng.

Một động thái lớn đối với một sự điều chỉnh trong chính sách kiểm soát đường cong lợi suất nhưng một phần cũng có thể là do các traders đang chuẩn bị cho một động thái lớn hơn từ BOJ sau động thái mới nhất ngày hôm nay. Đó là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về thời gian đối với ngân hàng trung ương Nhật Bản và điều đó có thể dẫn đến việc đồng nội tệ giảm mạnh trong suốt cả năm.

USD/JPY hiện giảm hơn 3% xuống mức 132.5, mức thấp nhất trong bốn tháng. Sẽ không có nhiều cản trở cho đến khi tỷ giá này tiến tới mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 6 và đầu tháng 8, khoảng 131.49. Mốc 130.00 được cho là mức quan trọng tiếp theo cần cảnh giác.

Theo Thống đốc BOJ Kuroda:

• Thị trường Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi biến động từ nước ngoài
• Chức năng thị trường đang giảm
• Kinh tế Nhật Bản vẫn đối mặt với nhiều bất ổn
• Tốc độ tăng trưởng lạm phát sẽ giảm dần trong nửa cuối năm 2023
• Sẽ còn cần khá nhiều thời gian để đạt được mục tiêu lạm phát

Theo Thống đốc BoJ Kuroda:

• Tiếp tục nới lỏng chính sách là phù hợp
• Quyết định hôm nay không phải là việc thoát khỏi kiểm soát đường cong lợi suất hay thay đổi chính sách
• Còn quá sớm để tranh luận về việc thoát khỏi chính sách tiền tệ hiện tại
• Nếu khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2% đang đến gần, chúng ta có thể thảo luận về thời điểm thay đổi chính sách
• Vẫn cần đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững

Nhật Bản đang đánh tiếng với các nhà máy lọc dầu lớn về việc mua dầu thô của Nga từ dự án dầu khí Sakhalin-2 để đảm bảo nhà máy có thể tiếp tục hoạt động trơn tru.

Tổ hợp đảo Sakhalin, thuộc sở hữu một phần của Gazprom và các công ty Nhật Bản, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản vì nó chiếm 9% lượng khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của nước này.
_______________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu WTI tháng 2/2023: CLEG23🟢+1.05%

BOJ đã điều chỉnh hoạt động kiểm soát đường cong lợi suất của mình, cho phép lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhắm mục tiêu vào biên độ trong và khoảng 0.50% (tăng gấp đôi biên độ 0.25% trước đó). Một sự thay đổi đột ngột về mặt chính sách khi thị trường không mong đợi bất cứ điều gì từ Ngân hàng trung ương Nhật Bản - ít nhất là cho đến khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào năm tới.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã cam kết rất nhiều trong việc bảo vệ mốc 0.25% của lợi suất trái phiếu 10 năm trong phần lớn thời gian của năm nay, điều này có tác động gián tiếp đến việc neo lãi suất tiền vay và đóng vai trò như một chuẩn mực cho tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, với sự thay đổi mới nhất, thị trường trái phiếu trên toàn cầu sẽ không có một kỳ nghỉ sôi động vào dịp Giáng sinh và ngay cả khi năm mới sắp đến vào thời điểm này. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đã tăng hơn 9 bps trong hôm nay lên 3.684%.

Đồng yên Nhật cũng được hưởng lợi, với tỷ giá USD/JPY đã giảm 2.6% xuống 133.20 - mức thấp nhất trong bốn tháng.

 

Quyết định điều chỉnh đường cong lợi suất đầy bất ngờ của BOJ đã khiến đồng yên tăng giá và trái phiếu quay cuồng, do đó cũng đè nặng lên khẩu vị rủi ro và cổ phiếu.

Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm thêm 40 điểm trong ngày, tương đương 1.0%. Đà giảm của cổ phiếu từ sau khi Fed và ECB diều hâu hơn đang tiếp tục được duy trì.