Tỷ giá EUR/USD tăng mạnh qua đêm đạt mức 1.1138 và tiếp tục duy trì ở quanh mức này vào đầu phiên giao dịch tại châu Á, gần mức cao nhất trong năm 1.1201.

Tỷ giá USD/JPY đã có đợt giảm vượt mức 140 trong kỳ nghỉ lễ vào thứ Hai, nhưng đã giảm trở lại mức 140.96 khi các nhà giao dịch quay trở lại làm việc tại Tokyo.

Đồng yên là đồng tiền giảm mạnh nhất trong năm nay, có nhiều cơ hội phục hồi nếu Fed chuyển sang phương án nới lỏng chính sách tiền tệ. Nếu đồng yên duy trì đà tăng phá vỡ mốc 140.00, thì có thể hướng tới mức thấp nhất kể từ tháng 1 là 127.215.

Các hợp đồng tương lai của Fed đã tăng mạnh vào thứ Hai, đẩy khả năng cắt giảm lãi suất 50 bps lên 67%, so với 30% một tuần trước đó. Kỳ vọng của thị trường gia tăng đáng kể sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin làm tăng kỳ vọng của nhà đầu tư về một đợt nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn.

Theo các chuyên gia chiến lược tại Macquarie, dù Fed quyết định giảm 25 bps hay 50 bps vào thứ Tư, họ cho rằng quyết định của Fed sẽ theo hướng dovish.

Hơn nữa, nếu Fed công bố chính sách dovish vào tuần tới, đồng USD có thể yếu đi so với các đồng tiền chủ chốt khác ngay cả khi chỉ giảm 25 bps và đồng JPY có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất từ quyết định này. Điều này do khác biệt rõ rệt giữa chính sách của Fed và BoJ.

BoJ dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách vào thứ Sáu, nhưng có thể phát tín hiệu về các đợt tăng lãi suất tiếp theo, khiến cuộc họp tháng 10n có khả năng trở thành một cuộc họp quan trọng.

Tỷ giá GBP/USD tăng 3.9%, đồng tiền trong G10 có màn thể hiện tốt nhất trong năm nay cũng dẫn đầu đà phục hồi nhờ các dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Anh và lạm phát ổn định. GBP/USD đã vượt mức 1.32 vào thứ Hai và được giao dịch ở mức 1.3209 vào đầu phiên giao dịch châu Á. BoE dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức 5% trong cuộc họp vào thứ Năm, dù thị trường đã định giá 36% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm.

AUD/USD và NZD/USD cũng tăng vào thứ Hai và được giao dịch lần lượt ở mức 0.6750 và 0.6192 vào thứ Ba, khi các nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào quyết định của Fed thay vì các dấu hiệu suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc đóng cửa để nghỉ lễ trung thu đến thứ Tư, nhưng USD/CNY vẫn ổn định ở mức 7.1000 trong các giao dịch ngoại hối và dần ổn định trong phạm vi này.

Chỉ số DXY đã giảm 0.4% qua đêm, xuống còn 100.7, gần mức thấp nhất trong năm 2024 là 100.51.

Dữ liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ và CPI của Canada sẽ được công bố vào cuối phiên, nhưng mọi sự chú ý đều đang dồn vào cuộc họp của Fed vào thứ Tư.