Trong phiên Á, sự suy yếu của đồng Yên đã đẩy USD/JPY lên 153.88 và EUR/JPY lên 166.06, đây đều là mức đỉnh kể từ cuối tháng 7. Đồng Yên đã giảm 6.4% so với đồng USD trong tháng 10, đà giảm lớn nhất trong các đồng G10.

Liên minh Đảng Dân chủ Tự do và đảng Komeito của Nhật Bản chỉ giành được 215 ghế trong Hạ viện, chưa đạt được đa số 233 ghế, điều này có thể dẫn đến một chính phủ một chính phủ không có đủ nguồn lực chính trị để đi đến quyết định nâng lãi suất.

Các nhà giao dịch cho rằng kết quả này có thể dẫn đến tình trạng bất ổn chính trị, giống như giai đoạn mà Nhật Bản từng trải qua khi có tới 4 thủ tướng trong vòng hơn 4 năm. Điều này có thể khiến BoJ phải thận trọng hơn khi đưa ra quyết định chính sách trong tuần này. Ông Bart Wakabayashi từ State Street cho rằng nếu Nhật Bản tiếp tục thay thủ tướng liên tục mỗi năm, điều này sẽ không có lợi cho đồng Yên.

Theo các chuyên gia phân tích tại BNY, mục tiêu tiếp theo đối với USD/JPY có thể là 155, và nếu tăng lên 160, Bộ Tài chính Nhật Bản có thể phải can thiệp.

Đồng USD tăng vọt

Mặt khác, đồng USD đang tăng cao hơn và trên đà đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hai năm rưỡi nhờ các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ. Kỳ vọng Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ đã đẩy lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ lên cao, đồng thời thị trường cũng dự đoán rằng các chính sách của Trump có thể trì hoãn động thái cắt giảm lãi suất.

Chỉ số DXY đã tăng 3.6% lên 104.46 trong tháng 10, mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2022. Nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường đang phản ánh khả năng Đảng Cộng hòa giành chiến thắng, ông Trump giành được vị trí tổng thống và kiểm soát Quốc hội.

EUR/USD đã tăng nhẹ 0.2% lên 1.0816 vào thứ Hai nhưng đã giảm hơn 3% trong tháng. Các chuyên gia dự báo đồng EUR có thể tiếp tục suy yếu nếu Mỹ áp thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu trên toàn cầu. Điều này có thể sẽ khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải giảm lãi suất sâu hơn.

Chris Turner, giám đốc chiến lược tại ING, cho biết ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất 35 điểm cơ bản vào tháng 12. Nếu các dữ liệu kinh tế châu Âu yếu đi hoặc Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Mỹ, ECB có thể cắt giảm tới 50 điểm cơ bản.

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo bảng lương của Mỹ cho tháng 10 trong tuần này, có khả năng bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công tại Boeing và hai cơn bão gần đây.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 40bps trong tháng 10, cao hơn nhiều so với mức tăng 16bps và 23bps của trái phiếu chính phủ Đức và Anh cùng kỳ hạn.

Đồng AUD và NZD đã chịu áp lực và giảm xuống mức đáy trong hơn 2 tháng vào thứ Hai do sự thất vọng từ các kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc.

NZD/USD đã giảm xuống 0.5958, lao dốc 6% trong tháng 10 cho đến thời điểm hiện tại, AUD/USD cũng giảm nhẹ xuống 0.6579, giảm 4.6% trong tháng 10.

Tuần tới sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm dữ liệu lạm phát của Châu Âu và Úc, dữ liệu GDP tại Hoa Kỳ và chỉ số PMI của Trung Quốc.

Dữ liệu cuối tuần trước cho thấy lợi nhuận lĩnh vực công nghiệp tại Trung Quốc vào tháng 9 đã giảm mạnh 27.1% y/y. Đồng Nhân dân tệ chạm đáy kể từ cuối tháng 8.