HĐTL Mỹ được hỗ trợ từ các công ty công nghệ lớn trong bối cảnh lo ngại về các ngân hàng trong nước khi cổ phiếu First Republic Bank kéo dài đợt giảm.

• S&P 500 +0.3%
• Nasdaq 100 +1.3%
• Dow Jones không mấy biến động
• Stoxx Europe 600 -0.9%

“Cho đến thời điểm này, các quan chức Fed đã cảm thấy thoải mái hơn từ những dấu hiệu cho thấy tình trạng căng thẳng nghiêm trọng trong lĩnh vực ngân hàng đã được kiềm chế và tín dụng ngân hàng không bị dừng đột ngột ngay lập tức,” theo Krishna Guha - người đứng đầu bộ phận chiến lược ngân hàng trung ương của Evercore ISI “Không thể loại trừ khả năng những diễn biến xung quanh First Republic có thể diễn ra theo cách khiến FOMC bỏ qua việc tăng lãi suất vào tháng 5 với báo hiệu một đợt tăng lãi suất vào tháng 6.”

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định. Dầu giảm và vàng tăng. Lần đầu tiên quặng sắt tăng giá sau khi giảm xuống dưới 100 USD/tấn kể từ tháng 12. Bitcoin leo thang.

• DXY -0.3% xuống 101.341
• EUR/USD tăng lên 1.1051
• GBP/USD tăng lên 1.2481
• USD/JPY tăng lên 133.56

XAU/USD hiện đang ở 1998.88.

Dầu Brent hồi phục nhẹ lên 80.38 USD.

Dầu WTI giằng co quanh 75.82 USD sau tin EIA

Các con số đồng thuận cho dữ liệu ĐTM:

• Dự trữ dầu EIA của Hoa Kỳ -5054K
• Dự kiến -1486K
• Xăng -2408K 
• Dự kiến -933K 
• Sản phẩm chưng cất -576K
• Dự kiến: -839K 
• Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu: +0.3% như dự kiến

Dữ liệu API được công bố vào cuối ngày hôm qua:

• Dầu -6083K
• Xăng -1919K
• Sản phẩm chưng cất +1693K

DXY hồi phục trong phiên, lên mức 101.222.

Dầu Brent tiếp tục giảm trong ngày, tiệm cận mốc 80 USD.

Bitcoin quay đầu, giảm nhẹ xuống 29,725 USD sau khi tăng mạnh trong ngày.

EUR/USD giữ vững đà tăng từ đầu ngày, hiện ở mức 1.1083.

Dải Bollinger 20 ngày của DXY đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022 khi chỉ số này đi ngang về phía đường xu hướng giảm từ mức đỉnh của tháng 10.

Hỗ trợ đáy đôi, chỉ báo Stochastic sẽ không có thể tác động nhiều trừ khi DXY đóng cửa bên ngoài phạm vi Bollinger.

XAU/USD cũng đã phi lên 2,008 sau khi DXY giảm mạnh.

DXY giảm xuống đáy trong ngày, hiện ở mức 101.074 và có xu hướng tiếp tục giảm.

API cho biết, lượng tồn kho dầu Mỹ giảm hơn 6 triệu thùng trong tuần vừa qua. Đây sẽ là mức giảm mạnh nhất trong 4 tuần qua nếu EIA xác nhận con số này vào hôm nay. Nguồn cung xăng sụt giảm trong khi tồn kho lọc hóa dầu tăng.

Quan chức ECB, De Guindos cho biết:

• Biên lợi nhuận năm 2023 sẽ không tăng trưởng theo tốc độ tăng của năm 2022
• Thị trường lao động tại châu Âu khá ấn tượng

Vốn hóa thị trường của USDC, một stable coin được phát hành bởi Circle đã bị giảm tới gần một nửa trong sáu tháng qua, sau những cuộc đàn áp tiền điện tử và khủng hoảng ngân hàng. Người đứng đầu Circle, Jeremy Allaire đã đưa ra những bình luận về việc Mỹ thắt chặt kiểm soát với tiền điện tử được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan luật pháp đang giảm sát chặt chẽ sau sự sụp đổ của FTX, khủng hoảng ngân hàng và sự sụt giảm tạm thời của USDC. Tại cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, vị CEO của Circle cũng nhấn mạnh thêm rằng "có một nỗi lo lớn trên toàn cầu về hệ thống ngân hàng Mỹ" và "môi trường pháp lý tại Mỹ"

DXY tiếp tục lao đầu giảm trong phiên Âu, hiện đang dao động quanh 101.33.

EUR, GBP tiếp tục đà tăng của mình trong phiên Âu, EURUSD hiện đang dao động quanh 1.1046 còn GBPUSD dao động quanh 1.2481.

• Một lệnh cấm vận chưa từng có đối với dầu mỏ và nhập khẩu thiết bị của Nga, và việc áp đặt giá trần, tất cả đều dẫn đến những thay đổi toàn cầu trong thị trường năng lượng.
• Sự cân bằng tổng thể của cung và cầu dầu vẫn không thay đổi.
• Châu Âu trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng.
• Ngành năng lượng của Nga đã chứng minh được sự bền bỉ của mình và chúng tôi đã tìm ra các tuyến đường hậu cần mới.
• Khoảng 20% lượng dầu của Nga ban đầu được giao cho châu Âu được chuyển hướng đến các thị trường khác, chẳng hạn như châu Á.
• OPEC+ có hiệu quả.
• Tại OPEC+, chúng tôi không điều chỉnh giá dầu.
• Đôi khi rất khó để đạt được thỏa thuận giữa 24 quốc gia của OPEC+.

Sau khi đi ngang trong nhiều giờ, Bitcoin tiếp tục đà tăng của mình đã có lúc gần chạm mức $28.800, hiện đang dao động quanh $28,655.

• BOJ không có lý do gì để điều chỉnh trong tuần này
• Thị trường vẫn cảm thấy lo lắng từ những tai ương ngân hàng gần đây
• BOJ có thể khó tăng lãi suất trong năm nay do điều kiện kinh tế vẫn còn yếu
• Cũng sẽ có một bối cảnh khó khăn để tăng lãi suất trong năm tới

Ông nói rằng nếu BOJ tăng lãi suất vào năm tới, họ sẽ phải làm như vậy trong bối cảnh Fed và ECB có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất thay thế. Điều đó có thể dẫn đến khả năng USD/JPY giảm xuống 115 và "sẽ đặt ra câu hỏi liệu Nhật Bản có thể chịu đựng được sự tăng giá như vậy của đồng yên hay không?".

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm lên tới khoảng 3.955% nhưng đã giảm 5 bps kể từ đó xuống còn 3.905% với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống chỉ còn dưới 3.40%, được đánh dấu xuống mức thấp nhất trong ngày. Điều này xảy ra khi các chỉ số châu Âu cũng đang tiếp tục thua lỗ, chủ yếu giảm khoảng 1%. 

Về ngoại hối, đồng đô la vẫn thấp hơn so với đồng euro và bảng Anh.Tỷ giá USD/JPY cũng giảm xuống mức thấp nhất trong ngày vào khoảng 133.43, thấp hơn 0.2%.

• Chỉ số tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse tháng 4 của Thụy Sĩ: -33.3
• Trước đó: -41.3 

Tâm lý nhà đầu tư Thụy Sĩ cải thiện hơn vào tháng 4 khi các nhà phân tích hiện không thực sự nhận thấy bất kỳ rủi ro tức thời nào về suy thoái kinh tế trong thời gian tới. Điều đó cho thấy, báo cáo đã chỉ ra hậu quả của việc căng thẳng ngân hàng gần đây vẫn chưa rõ ràng nên điều đó làm tăng thêm một số rủi ro.

Sau khi tăng nhẹ, dầu thô WTI hiện đã giảm xuống dưới $77.5/thùng và đang ở mức $77.3/thùng.

USD tiếp tục đà giảm trong phiên, hiện DXY đang dao động quanh 101.468.

• Eurostoxx: -0.6%
• DAX: -0.4%
• CAC 40: -0.6%
• FTSE:  -0.2%
• BEX: -0.2%

Sự lo lắng về ngân hàng đã đè nặng lên chứng khoán vào thời điểm đó, với phần lớn hoạt động bán ra diễn ra sau khi châu Âu đóng cửa. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ hôm nay đang nổi lên sau khi Microsoft đánh bại các ước tính về lợi nhuận và Alphabet đã công bố khoản mua lại cổ phiếu trị giá 70 tỷ đô la.

Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh, với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 1.2% trong ngày. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow chỉ tăng 0.1% và do đó, chứng khoán châu Âu (tương tự về số dư danh mục đầu tư, nghĩa là ít nặng về công nghệ hơn) không thực sự được hưởng lợi nhiều từ sự lạc quan khi bắt đầu phiên giao dịch.