Commerzbank cho biết: "Lượng vàng giao đến Trung Quốc yếu hơn đáng kể, chỉ đạt 5 tấn. Con số được xuất khẩu sang Hồng Kông gần như bằng 0. Mặt khác, lượng vàng được xuất khẩu sang Ấn Độ tăng. Tuy nhiên, con số trong tháng 10 vẫn tương đối thấp, ở mức 11.7 tấn. Lượng vàng được giao đến Mỹ nhiều hơn một chút so với tháng trước.”

“Dù có sự tăng nhẹ, lượng vàng xuất khẩu sang Mỹ cũng chỉ đạt 9.4 tấn, thấp hơn nhiều so với dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng niêm yết tại đây (30 tấn). Trong khi đó, xuất khẩu sang Anh tăng mạnh lên 31.9 tấn, nhưng các quỹ ETF vàng ở Anh lại ghi nhận dòng vốn rút ra. Những mâu thuẫn này phản ánh sự khác biệt trong nhu cầu vàng vật chất và giao dịch tài chính tại các thị trường phương Tây.”

Nhìn chung, nhu cầu vàng ở Châu Á đang khá ảm đạm, trong khi nhu cầu vàng ở các nước phương Tây đang tăng lên.

Trong cuộc họp hôm nay, Phó thủ tưởng Nga Novak tái khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Nga và OPEC. Ông nói thêm rằng:

"Nga sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trên thị trường dầu mỏ, duy trì vị thế là nhà cung cấp đáng tin cậy. Các nước thành viên OPEC+ liên tục liên lạc, theo dõi tình hình thị trường và sẵn sàng phản ứng với mọi thay đổi về điều kiện thị trường. Thỏa thuận OPEC+ hiện tại đang là công cụ hiệu quả nhất để tối đa hóa hiệu quả sản xuất dầu và đảm bảo lợi ích của các nước thành viên".

OPEC cũng đưa ra tuyên bố rằng cuộc họp nêu bật "mối quan hệ đối tác quan trọng giữa Liên bang Nga và OPEC ở mọi cấp độ". Có vẻ như thỏa thuận này sẽ còn tiếp tục trong một thời gian nữa.

Các chỉ số chứng khoán của châu Âu hầu hết đều giảm. DAX hiện giảm 0.5% và CAC 40 giảm 0.8%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.4%.

Ngoài dữ liệu PMI yếu hơn từ Eurozone và Vương quốc Anh, không có nhiều yếu tố khác khiến thị trường biến động. Mặc dù thị trường hiện đang kì vọng ECB hành động mạnh tay hơn vào tháng 12, điều đó cũng không đủ để hỗ trợ cho cổ phiếu châu Âu.

Sự sụt giảm không chỉ giới hạn ở cổ phiếu công nghệ. Hợp đồng tương lai Dow hiện cũng giảm 0.3% trong ngày.

EUR đang trượt dốc trong phiên giao dịch buổi sáng tại châu Âu khi dữ liệu PMI kém từ Pháp và Đức đang đè nặng lên tâm lý của đồng tiền chung. ECB đã nhấn mạnh sự thay đổi trọng tâm của họ đối với nền kinh tế và dữ liệu ngày hôm nay chứng minh điều đó. Và nếu có bất kỳ điều gì, nó chỉ có thể làm tăng thêm lý do để họ hành động nhanh hơn mức cần thiết.

EUR/USD hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022, phá vỡ mức thấp nhất của tháng 10 năm 2023 tại 1.0448. Như đã đề cập ở đây, hiện có nguy cơ cặp tiền này giảm nhanh hơn nữa khi mức 1.0500 dường như sắp bị phá vỡ.

PMI sơ bộ tháng 11 của Eurozone:

• PMI Dịch vụ 49.2 so với dự kiến ​​51.6, trước đó 51.6
• PMI Sản xuất 45.2 so với dự kiến 46.0, trước đó 46.0
• PMI Tổng hợp 48.1 so với dự kiến ​​50.0, trước đó 50.0

Sự sụt giảm mạnh ở đây phần lớn là do sự suy giảm trong lĩnh vực dịch vụ, trong đó hoạt động đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng. Tuy nhiên, các điều kiện sản xuất cũng gặp khó khăn với sự suy giảm ngày càng sâu sắc trong bối cảnh sản lượng tiếp tục giảm trong tháng. Nhìn chung, Pháp và Đức là những lực cản chính trong khi các quốc gia khác đang hoạt động tốt hơn nhiều. 

PMI sơ bộ tháng 11 của Đức:

• PMI Sản xuất 43.2 so với 43.0 dự kiến ​​và 43.0 trước đó
• PMI Dịch vụ 49.4 so với 51.6 dự kiến ​​và 51.6 trước đó
• PMI Tổng hợp 47.3 so với 48.6 dự kiến ​​và 48.6 trước đó

Báo cáo PMI sơ bộ tháng 11 của Pháp:

• PMI Dịch vụ 45.7, dự kiến ​​49.0, trước đó 49.2
• PMI Sản xuất 43.2, dự kiến ​​44.5, trước đó 44.5
• PMI Tổng hợp 44.8, dự kiến ​​48.3, trước đó 48.1

Tất cả đều biết rằng sự gia tăng vào tháng 8 phần lớn là một lần do Thế vận hội nhưng kể từ đó, hoạt động kinh doanh của Pháp nói chung đã suy giảm nghiêm trọng. Ngành dịch vụ được cho là sẽ giảm mạnh vào tháng 11 với con số thấp nhất trong 10 tháng do nhu cầu tiếp tục suy yếu. Ngành sản xuất cũng giảm, ngang mức thấp nhất trong 10 tháng. Đây là thời điểm khó khăn đối với nền kinh tế lớn thứ hai của châu Âu.

Hôm nay là Ngày công bố chỉ số PMI sơ bộ cho Eurozone, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Thị trường cũng sẽ nhận được dữ liệu Doanh số bán lẻ của Canada và Chỉ số tâm lý người tiêu dùng chính thức cUMich mặc dù chúng không có khả năng tác động đến thị trường.

• Chỉ số PMI sản xuất của Eurozone: Dự kiến 46.0 so với 46.0 trước đó.
• Chỉ số PMI dịch vụ của Eurozone: Dự kiến ​​51.6 so với 51.6 trước đó.
• Chỉ số PMI sản xuất của Vương quốc Anh: Dự kiến ​​50.0 so với 49.9 trước đó.
• Chỉ số PMI dịch vụ của Vương quốc Anh: Dự kiến ​​52.0 so với 52.0 trước đó.
• Chỉ số PMI sản xuất của Hoa Kỳ: Dự kiến ​​48.8 so với 48.5 trước đó.
• Chỉ số PMI dịch vụ của Hoa Kỳ: Dự kiến ​​55.2 so với 55.0 trước đó.

Quan chức NHTW phát biểu

• 08:30 theo giờ Việt Nam - Lagarde của ECB (trung lập - cử tri)
• 08:40 theo giờ Việt Nam - De Guindos của ECB (bồ câu - cử tri)
• 13:00 theo giờ Việt Nam - Nagel của ECB (trung lập - cử tri)
• 13:00 theo giờ Việt Nam - Villeroy của ECB (bồ câu - cử tri)
• 12:40 theo giờ Việt Nam - Schlegel của SNB
• 15:45 theo giờ Việt Nam - Schnabel của ECB (trung lập - cử tri)
• 23:15 theo giờ Việt Nam - Bowman của Fed (diều hâu - cử tri)

• Doanh số bán lẻ -0.7% m/m, dự kiến ​​-0.3%, trước đó +0.3% - điều chỉnh thành +0.1%
• Doanh số bán lẻ +2.4% y/y, dự kiến ​​+3.4%,trước đó +3.9% - điều chỉnh thành +3.2%
• Doanh số bán lẻ (trừ ô tô, nhiên liệu) -0.9% m/m, dự kiến ​​-0.4%, trước đó +0.3% - điều chỉnh thành +0.1%
• Doanh số bán lẻ (trừ ô tô, nhiên liệu) +2.0% y/y, dự kiến ​​+3.3%, trước đó +4.0% - điều chỉnh thành +3.2%

Doanh số bán lẻ của Anh đã giảm mạnh hơn dự kiến ​​vào tháng trước, với một đợt điều chỉnh tiêu cực cho tháng 9. Đây không phải là khởi đầu tốt trước kỳ nghỉ lễ, khẳng định lại rằng doanh số bán lẻ vẫn đang ở trong tình trạng trì trệ hơn nhiều kể từ năm 2022. Để hiểu rõ hơn, doanh số bán lẻ trong tháng 10 năm 2024 vẫn được dự báo thấp hơn 1.5% so với mức vào tháng 2 năm 2020, tức là trước Covid.

USD đã kéo dài mức tăng sang ngày thứ ba, gây áp lực lên hầu hết các loại tiền tệ châu Á. Chỉ số DXY đã tăng hơn 2% trong tháng này, tăng thêm gần 3% vào tháng trước, trong bối cảnh lo ngại về địa chính trị leo thang ở châu Âu. Đồng tiền này đang trên đà tăng trưởng tuần thứ tám liên tiếp, đây sẽ là chuỗi tăng dài nhất trong khoảng 14 tháng.

Đồng yên giảm nhẹ, xóa bỏ mức tăng trước đó trong phiên sau dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến và trên mức mục tiêu của BoJ. CPI lõi tháng 10 của Nhật Bản ở mức 2.3% y/y, cao hơn mức dự kiến 2.2% tuy nhiên giảm nhẹ so với mức 2.4% trước đó.

Bitcoin lập mức cao mới trên 99,000 USD với các đặt cược rằng sự ủng hộ của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với tiền điện tử và môi trường quản lý lỏng lẻo hơn sẽ giúp ích cho ngành công nghiệp này. Một báo cáo của Fox Business News cho rằng Chris Giancarlo, cựu chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, người được gọi là "Crypto Dad" vì đã sớm chấp nhận tài sản kỹ thuật số, đang được cân nhắc là "ông trùm tiền điện tử" đầu tiên dưới chính quyền mới.

Các nhà đầu tư cũng hoan nghênh thông báo từ chức của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, vào ngày thứ Năm. Gensler phải đối mặt với sự chỉ trích từ ngành công nghiệp crypto vì cách tiếp cận cực đoan với lĩnh vực này.

MicroStrategy đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0% trị giá 3 tỷ đô la đáo hạn vào tháng 12 năm 2029, với kế hoạch sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được để mua thêm Bitcoin.

Giá Bitcoin vượt mức 99,000 USD vào 10:15 theo giờ Việt Nam:

Hiện đồng tiền này đang được giao dịch quanh mức 98,920 USD:

Hợp đồng quyền chọn EUR/USD đáo hạn ở mức 1.0500 là mức cần chú ý, khi mà đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức 1.0500 trong ngày hôm qua. Mức giá đóng cửa sẽ một lần nữa là tâm điểm chú ý trong việc xác định niềm tin về cặp tiền này khi bước sang tuần tới. Nhưng trừ khi có sự bất ngờ trong dữ liệu PMI hôm nay và đồng USD không còn được ưu chuộng, phe bán sẽ vẫn sẵn sàng.

Mức đáy tháng 10/2023 là 1.0448 nhưng theo biểu đồ tuần, việc phá vỡ chắc chắn dưới 1.0500 có thể sẽ tạo ra đà giảm mạnh hơn trong cặp tiền này sau khi phá vỡ ngưỡng này sau hai năm.

Tỷ giá AUD/USD hiện nằm dưới mức 0.6500. Các biến động không lớn, nhưng chỉ cần lưu ý rằng USD đang mạnh trở lại trong khi chưa có tin tức nào đáng lưu ý.

Trong khi đó, USD/JPY đã hồi phục trở lại mức 154.55.

Đồng USD tiếp tục biến động kể từ phiên giao dịch hôm qua với EUR/USD giảm xuống mức đáy tháng 10/2023 dưới 1.0500, trong khi USD/JPY giảm xuống dưới mốc 155.00.

Cổ phiếu đã tăng điểm vào hôm qua nhưng phần lớn là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ với S&P 500 tăng 0.5% trong khi Nasdaq đi ngang. Trong khi đó, vàng và dầu cũng đang thu hút được sự quan tâm trong tuần này với căng thẳng địa chính trị. Bên cạnh đó, Bitcoin đang tiến gần hơn đến $100,000.

Những điều phần nào nói lên tâm trạng chung của thị trường trong tuần qua.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, dữ liệu kinh tế sẽ bắt đầu trở lại trọng tâm. Nhìn vào phiên Châu Âu sắp tới, những dữ liệu sau sẽ được công bố (theo giờ Việt Nam):

• 14h00 - Số liệu GDP chính thức của Đức quý 3
• 14h00 - Doanh số bán lẻ tháng 10 của Vương quốc Anh
• 15h15 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp sơ bộ tháng 11 của Pháp
• 15h30 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp sơ bộ tháng 11 của Đức
• 16h00 - PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp sơ bộ tháng 11 của khu vực Eurozone
• 16h30 -  PMI sản xuất, dịch vụ, tổng hợp sơ bộ tháng 11 của Vương quốc Anh

Tin tức:

• Lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản trong tháng 10 vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoJ
• Tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay: 7.1942
• PMI sản xuất của Nhật Bản giảm nhẹ trong tháng 11
• PBOC cam kết sẽ ngăn chặn các biến động tỷ giá một chiều
• AUD/NZD chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2022
• 4 ngân hàng lớn tại Úc lùi dự báo về thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên của RBA
• Tổng thống Mỹ Biden cho phép Ukraine dùng tên lửa ATACM tấn công Nga
• Nga lên tiếng xác nhận phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào Ukraine
• Lực lượng Phòng vệ Israel: 5 tên lửa được phóng từ Lebanon vào khu vực Haifa
• Goldman Sachs: dự báo dầu Brent tăng trong ngắn hạn, nhưng giảm trong trung hạn
• Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đề xuất Fed bán một phần dự trữ vàng để mua Bitcoin
• Trump cân nhắc chọn Kevin Warsh làm Bộ trưởng Tài chính

Dữ liệu quan trọng trong phiên này là lạm phát của Nhật Bản trong tháng 10. Cả ba dữ liệu chính đều nằm trên mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản, tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng về việc BoJ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 18-19 tháng 12. Cùng lúc đs, khảo sát mới nhất của Reuters đối với các nhà kinh tế cho thấy 56% dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất.

USD/JPY giảm xuống dưới 154.00 trong thời gian ngắn, sau khi Thủ tướng Ishiba cho biết gói kinh tế mới nhất sẽ vào khoảng 39,000 tỷ JPY, tương đương khoảng 253 tỷ USD.

NZD/USD giảm xuống 0.5830. RBNZ sẽ họp vào tuần tới về lãi suất, với việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đã được thị trường định giá ở mức 100%. Sau cuộc họp tuần tới, NHTW sẽ không họp lại cho đến ngày 19/02. Điều này đang thúc đẩy mức định giá 30% cho việc cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào tuần tới. AUD/NZD đã đạt mức đỉnh kể tháng 10 năm 2022, với việc RBA được lãi suất dự kiến sẽ giữ nguyên cho đến tháng 2 (ANZ và CBA dự đoán sẽ cắt giảm sau đó) hoặc thậm chí tháng 5 (NAB và Westpac dự đoán cắt giảm vào tháng 5).

PBOC đã hỗ trợ đồng nhân dân tệ một lần nữa vào hôm nay, đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY thấp hơn khoảng 550 điểm so với ước tính. NHTW nyaf cũng cho biết họ sẽ:

• Ngăn chặn sự hình thành của các kỳ vọng một chiều về đồng nhân dân tệ,
• Giữ cho đồng nhân dân tệ về cơ bản ổn định ở mức hợp lý và cân bằng.

Các quan chức Lagarde, Nagel và Schnabel là những nhân vật quan trọng sẽ có bài phát biểu hôm nay:

• 15h00: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde, quan chức ECB Joachim Nagel và Francois Villeroy de Galhau tại Đại hội Ngân hàng Châu Âu Frankfurt
• 15h30: Bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch ECB Christine Lagarde tại Đại hội Ngân hàng Châu Âu lần thứ 34 với chủ đề "Vượt ra khỏi vùng an toàn: Châu Âu và Trật tự Thế giới Mới" tại Frankfurt
• 15h40: Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos tại Diễn đàn Quan sát Kinh tế do El Confidencial/MAPFRE tổ chức
• 22h45: Quan chức ECB Isabel Schnabel tham gia Hội thảo với chủ đề đề "Chính sách tiền tệ" tại hội nghị chuyên đề nhằm vinh danh Claudio Borio ở Basel, Thụy Sĩ

Tóm tắt về khảo sát:

• 56% các nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, do đồng JPY mất giá và điều kiện kinh tế được cải thiện.

• Dự báo lãi suất:

  • 90% các nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ tăng lãi suất lên 0.50% vào cuối tháng 3 năm 2025.

  • Dự báo lãi suất trung lập sẽ ở mức là 1.00%, với ước tính dao động từ 0.50% đến 2.50%.

• 96% các nhà kinh tế tin rằng việc Donald Trump trở lại làm tổng thống Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy BOJ tăng lãi suất hơn nữa, vì các chính sách của ông dự kiến sẽ thúc đẩy lạm phát trên toàn cầu.

Lạm phát do tiền lương tăng kéo dài, đồng JPY mất giá và chi phí nhập khẩu tăng đang gây áp lực buộc BoJ phải hành động quyết đoán để tránh bị tụt hậu. Đồng JPY yếu, vốn đã làm tăng lạm phát bằng cách đẩy chi phí nhập khẩu lên cao, là một yếu tố quan trọng đằng sau việc BOJ tăng lãi suất trước đó.

Thống đốc Kazuo Ueda nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tác động của đồng yên đối với sự ổn định kinh tế và giá cả và gợi ý về việc tăng lãi suất hơn nữa.

• Carlos Lenz, Trưởng ban Kinh tế của SNB cũng sẽ phát biểu trong hội nghị mới nhất của SNB trong phiên Châu Âu

Hội nghị của SNB, được mô phỏng theo ECB, tập hợp các học giả, những người tham gia thị trường, đại diện truyền thông và các nhà hoạch định chính sách để thảo luận công khai về các vấn đề chính sách mà xã hội Thụy Sĩ quan tâm.

Chủ đề của hội nghị SNB năm nay là "Quản lý lạm phát trong một nền kinh tế nhỏ và mở cửa với đồng tiền trú ẩn."

Theo báo cáo từ Wall Street Journal:

• Donald Trump đang cân nhắc việc chọn Kevin Warsh làm Bộ trưởng Tài chính, với điều kiện rằng Warsh sau đó có thể sẽ được đề cử làm Chủ tịch Fed khi nhiệm kỳ của Jerome Powell kết thúc vào năm 2026.
• Các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết Trump vẫn đang xem xét cách tiếp cận đối với vị trí Chủ tịch Fed và có thể sẽ không đưa ra quyết định cuối cùng cho đến gần kết thúc nhiệm kỳ của ông Powell vào tháng 5/2026.

• Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã có 5 tên lửa được phóng từ Lebanon vào khu vực Haifa, gây ra cảnh báo còi báo động.
• Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn được một số tên lửa. Hiện tại, không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

• Trong ngắn hạn, dự báo giá dầu Brent có khả năng tăng đến 80 USD/thùng trong nửa đầu năm 2025, nếu nguồn cung từ Iran giảm 1 triệu thùng/ngày do việc thực thi các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn.
• Tuy nhiên, trong trung hạn, giá dầu có xu hướng giảm do nguồn cung dư thừa.
• Goldman Sachs ước tính giá dầu Brent sẽ giảm xuống dưới mức 60 USD/thùng vào năm 2026 nếu Mỹ tiến hành đánh thuế quan đồng loạt 10% hoặc nguồn cung OPEC tăng lên trong năm 2025.

Vào ngày 21/11, Tổng thống Vladimir Putin đã xác nhận rằng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung "Oreshnik" với đầu đạn siêu thanh phi hạt nhân vào thành phố Dnipro của Ukraine. Đây là phản ứng đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ và Anh cung cấp. Putin cho biết tên lửa này là vũ khí thử nghiệm, mang nhiều đầu đạn có khả năng tấn công các mục tiêu khác nhau, và Ukraine không có phương tiện đối phó với loại tên lửa mới này.

Tên lửa "Oreshnik" sử dụng công nghệ của hệ thống MIRV (Tên lửa đạn đạo có thể tái nhập với nhiều đầu đạn độc lập), vốn được phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công này, nó được sử dụng để mang vũ khí thông thường.

Ukraine đã lên án cuộc tấn công này là một "sự leo thang rõ rệt" trong cuộc chiến, trong khi Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về việc sử dụng loại tên lửa mới của Nga. Chính quyền Mỹ được thông báo trước về vụ tấn công này 30 phút qua Trung tâm Giảm thiểu Rủi ro Hạt nhân Quốc gia.

Vào ngày 21/11, Tổng thống Joe Biden đã thay đổi quan điểm, đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa ATACMs do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Biden đã từ chối yêu cầu này của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì lo ngại việc sử dụng tên lửa tầm xa có thể kéo NATO vào một cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, sau khi Nga triển khai lính Triều Tiên vào khu vực Kursk, một khu vực chiến lược gần biên giới Ukraine, tình hình leo thang và yêu cầu phản ứng từ Mỹ.

Quyết định này càng trở nên cấp bách sau chiến thắng bầu cử của Donald Trump, người có quan điểm hoài nghi đối với việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, làm tăng lo ngại rằng Mỹ có thể ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Quyết định của Biden nhằm đảm bảo sự ổn định cho Ukraine trong trường hợp Mỹ giảm hỗ trợ. Mặc dù quyết định này có thể không kịp thay đổi diễn biến chiến tranh, nhưng nó sẽ giúp Ukraine củng cố vị thế ở Kursk.

• Westpac đẩy lùi dự báo RBA hạ lãi suất từ tháng 2 sang tháng 5 - cắt giảm lãi suất muộn hơn nhưng với tốc độ nhanh hơn 
• Trong 4 ngân hàng lớn nhất của Úc, NAB cũng dự báo lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 5.
• CBA và ANZ đều thận trọng dự báo một đợt cắt giảm lãi suất của RBA vào tháng 2.
• Cuộc họp tiếp theo của RBA sẽ diễn ra vào ngày 9-10/12.

Lịch các cuộc họp quan trọng của RBA trong năm 2025:

• RBNZ đã bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất của mình, và một lần cắt giảm nữa được dự báo vào tuần tới (27 tháng 11):

  • ANZ dự báo RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản
  • Khảo sát của Reuters: RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất xuống 4.25%

• "Chúng tôi sẽ ngăn chặn sự hình thành của các biến động tỷ giá một chiều đối với đồng NDT."
• "Sẽ duy trì biến động tỷ giá ổn định ở mức hợp lý và trong trạng thái cân bằng."

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương hầu hết tăng điểm vào thứ Sáu, cùng với chứng khoán phố Wall, khi thị trường gạt bỏ lo ngại ban đầu về triển vọng doanh thu của Nvidia Corp.

Các nhà đầu tư ở châu Á đã đánh giá dữ liệu CPI của Nhật Bản trong tháng 10. CPI cơ bản tăng 2.3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 2.2%, thấp hơn mức 2.4% trước đó. Tăng trưởng GDP của Singapore trong quý III tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể so với mức 3.0% trong quý trước. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nền kinh tế đã tăng trưởng 3.2% so với quý trước.

Tại Mỹ, ba chỉ số chính đều tăng điểm, dự kiến sẽ kết thúc tuần trong sắc xanh.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Cynthia Lummis từ bang Wyoming đã phát biểu với CNBC:

• "Đây là đề xuất mà tôi đưa ra, và Tổng thống Trump cũng đã thảo luận về điều đó, về việc tạo ra một kho dự trữ chiến lược Bitcoin."
• "Bitcoin được xem như "tiêu chuẩn vàng" trong tài sản kỹ thuật số, và việc tạo ra một kho dự trữ chiến lược Bitcoin sẽ là cách để đưa nó vào hệ thống tài chính."
• "Chúng ta có các khoản dự trữ ở 12 chi nhánh ngân hàng, bao gồm các chứng chỉ vàng có thể chuyển đổi thành giá thị trường hiện tại. Những chứng chỉ này được ghi nhận với giá trị của những năm 1970, nhưng khi bán chúng, Mỹ có thể thu được giá trị hiện tại của vàng và sử dụng số tiền đó để mua Bitcoin. Điều này sẽ giúp Mỹ có được Bitcoin mà không cần phải phát hành thêm USD mới."

Đề xuất này nhằm biến Bitcoin thành một phần của hệ thống tài chính quốc gia của Mỹ thông qua việc tạo dựng một "dự trữ Bitcoin chiến lược", giúp ổn định giá trị và tích trữ tài sản số quan trọng này mà không cần phải sử dụng USD mới.

• PMI sản xuất: Thực tế: 49.0, tháng trước: 49.2

Tóm tắt Báo cáo từ Jibun Bank / S&P Global:

• Hoạt động kinh tế khu vực tư nhân của Nhật Bản tiếp tục suy giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, nhưng chậm lại hơn so với tháng 10 (PMI tổng hợp: 49.6)

• Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng nhẹ, nhưng tại lĩnh vực sản xuất, sản lượng giảm mạnh với mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2024.

• Nhu cầu suy yếu, lượng đơn hàng sản xuất giảm tháng thứ 18 liên tiếp.

• Tăng trưởng việc làm với tốc độ nhanh nhất trong 4 tháng, nhờ số lượng công việc tồn đọng tăng.

• Lạm phát vẫn cao, chi phí đầu vào tiếp tục tăng do nguyên liệu thô đắt đỏ và đồng JPY suy yếu. Các công ty tăng giá bán hàng hóa và dịch vụ để bù đắp chi phí.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2418
• PBOC bơm thêm 635 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%
• 981 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay.
• Một khoản rút ròng 346 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở.

Cập nhật USD/JPY sau dữ liệu lạm phát và thông báo kích thích kinh tế từ Nhật Bản:

• CPI toàn phần tháng 10: +2.3% (dự báo +2.2%, trước đó: +2.5%).
• Cả 3 chỉ số lạm phát đều cao hơn mục tiêu 2% của BoJ, làm tăng khả năng BoJ sẽ xem xét tăng lãi suất vào tháng 12.
• Thủ tướng Nhật Bản Ishiba công bố gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 39 nghìn tỷ JPY. 

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba cho biết gói kích thích kinh tế mới sẽ rơi vào khoảng 39,000 tỷ JPY ~ 252 tỷ USD:

• Chi tiêu chính phủ sẽ rơi vào khoảng 13,900 tỷ JPY.
• Ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ việc tăng lương cho lao động.

• CPI toàn phần: Thực tế: 2.3% (kỳ vọng: 2.2%, tháng trước: 2.5%)
• CPI lõi (loại trừ thực phẩm tươi sống & năng lượng): Thực tế: 2.3% (kỳ vọng: 2.3%, tháng trước: 2.1%)
• CPI cơ bản: (loại trừ thực phẩm tươi sống): Thực tế: 2.3% (kỳ vọng: 2.2%, tháng trước: 2.4%)

Cả ba chỉ số lạm phát đều cao hơn mục tiêu 2% của BoJ. Điều này có thể trở thành cơ sở để BoJ thảo luận về khả năng tăng lãi suất trong tháng 12.

Chỉ số Dow Jones tăng hơn 460 điểm. Chứng khoán tăng điểm khi các nhà đầu tư kỳ vọng rằng chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thúc đẩy việc ưu tiên nới lỏng các quy định có lợi cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Cổ phiếu công nghệ phục hồi sau phiên giao dịch buổi sáng đầy biến động do triển vọng hoạt động gây thất vọng của Nvidia và nỗi lo về cuộc chiến lớn hơn ở Ukraine. Về triển vọng chính sách, chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho rằng Ngân hàng trung ương có thể thận trọng trong việc làm chậm lại tốc độ nới lỏng khi tiến gần đến mức lãi suất trung lập. Kết phiên:

• Dow Jones: +1.06%
• S&P 500: +0.53%
• Nasdaq: +0.03%

Chỉ số DXY tăng 0.45% lên 106.63. Trên thị trường FX, USD phục hồi khá muộn sau dữ liệu lao động trái chiều. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ thấp hơn dự báo và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5, ​​trong khi số đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp chạm đỉnh 3 năm. Kết phiên, JPY dẫn đầu đà tăng, trong khi EUR và GBP yếu nhất trong nhóm G7. JPY tiếp tục tăng giá trong ngày, nhờ sức hút của một tài sản trú ẩn và nguy cơ Fed trì hoãn việc nới lỏng chính sách, bất chấp việc Thống đốc BoJ Ueda không cam kết tăng lãi suất trong tháng 12.

• Chỉ số DXY +0.37%
• EURUSD -0.65%
• GBPUSD -0.50%
• AUDUSD +0.08%
• NZDUSD -0.30%
• USDJPY -0.57%
• USDCHF -0.29%
• USDCAD -0.01%

Vàng tăng ngày thứ 4 liên tiếp do nhu cầu trú ẩn tăng vọt sau dự báo doanh thu ảm đạm của Nvidia và xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine. Kết phiên, vàng tăng gần 20 USD lên 2,670 USD/oz. Tương tự, dầu thô WTI cũng hưởng lợi từ chiến tranh khi vượt mốc 70 USD/thùng, tăng đến 2% trong ngày. Sự không chắc chắn về việc Trump sẽ bổ nhiệm ai vào vị trí Bộ trưởng Tài chính gây áp lực lên thị trường trái phiếu Mỹ. Cụ thể, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 3.2bp và 1.2bp lên 4.35% và 4.43%.

Bitcoin mở rộng đà tăng sau bầu cử lên gần 99,000 USD và đang nhanh chóng tiến gần đến mốc 100,000 USD. Việc Gary Gensler dự kiến sẽ rời khỏi vị trí Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), được cho là sẽ thúc đẩy xu hướng nới lỏng quy định và sự phát triển của tài sản kỹ thuật số.

• Thực tế: giảm 0.4%, dự kiến: giảm 0.3%.
• Tháng trước: được điều chỉnh từ -0.5% thành -0.3%
• Chỉ báo này có thể là dấu hiệu cho một cuộc suy thoái hoặc tăng trưởng âm

• Doanh số bán nhà hiện tại trong tháng 10: thực tế: 3.96 triệu căn, dự báo: 3.93 triệu căn
• Doanh số bán nhà hiện tại trong tháng 9: được điều chỉnh từ 3.84 triệu căn xuống 3.83 triệu căn theo tỷ lệ hàng năm.
• Tỷ lệ thay đổi doanh số bán nhà hiện tại: tăng 3.4%, tháng trước đó: giảm 1.3%
• Tồn kho nhà bán: 4.2 tháng, vẫn ở mức thấp.
• Giá nhà trung bình: $407,200
• Tỷ lệ giao dịch mua bằng tiền mặt: 27%, vẫn ở mức cao lịch sử
• Tỷ lệ người mua lần đầu: 27%, mức trung bình: 40%