Goldman Sachs dự báo Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất 75bp vào tháng 9 (Dự báo trước đó là 50bp) 

Tiếp theo đó: 

• Dự kiến tăng 50bp vào tháng 11 (so với dự kiến 25bp trước đó)
• Tiếp tục mong đợi mức tăng 25bp vào tháng 12

Cuối cùng: Dự báo đưa lãi suất quỹ lên 3.75-4% vào cuối năm 2022

GS dẫn chứng:

• Các quan chức Fed gần đây đã tỏ rõ quan điểm diều hâu và dường như ngụ ý rằng tiến trình kiềm chế lạm phát không đồng đều và nhanh chóng như họ mong muốn.
• Và hôm nay, Wall Street Journal báo cáo rằng FOMC dường như đang trên đà tăng lãi suất thêm 0.75% trong tháng 9. 

Chứng khoán châu Á chào phiên khá tích cực với hầu hết các chỉ số chính ghi nhận sắc xanh, cải thiện từ mức thấp nhất kể từ 2020. Chỉ số khu vực của Nhật Bản tăng 0.8% nhưng không thể kéo dài mức tăng 2% của S&P 500 và Nasdaq 100 đêm qua. Chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc khuất phục, hợp đồng tương lai Mỹ biến động khi các nhà giao dịch đánh giá sự hồi sinh của chứng khoán. 

• Nikkei +2.00%
• HSI -0.42%
• KOSPI +0.53%
• ASX 200 +1.46%
• Topix +1.9%

Động thái cải thiện của chứng khoán cũng kéo theo sự phục hồi của phố Wall, khiến đô la Mỹ tăng giá. USD/JPY tiếp tục tăng từ sớm lên 144.50 trước khi giảm xuống dưới 144 và hiện đã ổn định ở 144.03. Nhật Bản không đưa ra tuyên bố chính thức nào trong hôm nay. AUD, NZD, GBP, CAD đều suy yếu nhưng biên độ không quá lớn. EUR cũng suy yếu nhẹ trong lúc chờ đợi thông báo chính sách tiền tệ của ECB và cuộc họp báo của Thống đốc Largade vào tối nay, hiện thị trường đang định giá cao khả năng ECB tăng lãi suất 75 bp.

• DXY +0.24%
• EUR/USD -0.21%
• GBP/USD -0.31%
• AUD/USD -0.71%
• NZD/USD -0.52%
• USD/JPY +0.23%
• USD/CHF +0.08%
• USD/CAD +0.10%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm tuy nhiên lợi suất các kỳ hạn đều duy trì trên mức 3%. Lợi suất kỳ hạn 10 năm dẫn đầu đà giảm khi mất 3.4 bp, theo sau là lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 3.3 bp.

Bên cạnh chứng khoán và đô la, dầu thô WTI cũng tăng 0.7% lên mức $82.51/thùng. Ngược lại, vàng đã không thể duy trì đà hồi phục hôm qua, giảm nhẹ 0.2% xuống mức $1,715.53.

Michael Barr - Phó Chủ tịch Hội đồng Fed về giám sát và Michael Hsu - Quyền kiểm soát tiền tệ đều có phát biều về crypto vào ngày 7/9 vừa qua.

Ông Barr cho rằng:

• Quốc hội nên khẩn trương làm việc để thông qua luật cần thiết mang lại stablecoin, đặc biệt là những loại tiền được thiết kế để phục vụ như một phương tiện thanh toán, trong vòng quy định nghiêm ngặt.
• Có ý định bảo vệ cả hệ thống ngân hàng và khách hàng của ngân hàng, lưu ý rằng nhiều người tham gia vào thị trường crypto hiểu sản phẩm mới để biết rằng họ không hiểu bất kì điều gì.
• Có kế hoạch làm việc với các cơ quan quản lý ngân hàng khác để đảm bảo rằng hoạt động tiền điện tử bên trong các ngân hàng được quản lý tốt, dựa trên nguyên tắc cùng rủi ro, cùng hoạt động, cùng quy định, bất kể công nghệ được sử dụng cho hoạt động đó là gì

Trong khi đó, ông Hsu cho biết ông nhận thấy nhiều dấu hiệu không lành trong sự phát triển nhanh chóng của crpto. Dưới sự chỉ đạo ông, Văn phòng Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ OCC đã phải áp dụng cách tiếp cận 'cẩn thận và thận trọng'.

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss hôm qua đã hoàn thành những chi tiết cuối cùng của kế hoạch cứu trợ hóa đơn năng lượng tăng nóng, có vẻ sẽ hạ nhiệt lạm phát nhưng thực tế lại tăng thêm hơn 100 tỷ bảng Anh (115 tỷ USD) vào khoản vay của nước này.

Trong ngày đầu tiên làm lãnh đạo nước Anh thay thế ông Boris Johnson, bà Truss nói với quốc hội rằng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình đang chuẩn bị cho cuộc suy thoái được dự báo bắt đầu vào cuối năm nay.

Bà Truss được cho là đang xem xét việc đóng băng các hóa đơn năng lượng trong một kế hoạch có thể tiêu tốn tới 100 tỷ bảng Anh, một bước ngoặt lớn từ việc từ chối "các khoản tài trợ" trong giai đoạn đầu của chiến dịch lãnh đạo Đảng Bảo thủ.

Deutsche Bank cho biết việc hỗ trợ giá năng lượng và các khoản cắt giảm thuế được hứa hẹn có thể tiêu tốn 179 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng một nửa chi tiêu trong đại dịch lịch sử của Anh đã giáng một đòn mạnh vào tài chính công của nước này.

Hàn Quốc hôm thứ Năm đã đề nghị đàm phán với Triều Tiên để thảo luận về một cuộc đoàn tụ của các gia đình bị chia cắt bởi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, trong cuộc chiến trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng Năm.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se, người phụ trách các vấn đề liên Triều, đã tổ chức một cuộc họp ngắn để đưa ra lời đề nghị, cho biết Seoul sẽ xem xét các ưu tiên của Bình Nhưỡng trong việc quyết định ngày, địa điểm, chương trình nghị sự và hình thức của cuộc đàm phán.

Hai miền Nam Bắc đã từng tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình vào những ngày lễ lớn, hầu hết là dưới thời các chính phủ tự do ở miền Nam, họ đã tìm cách liên kết lại với miền Bắc và cung cấp lương thực cũng như các khoản tài trợ khác. 

Các nhà phân tích của S&P Ratings nhận định về nguy cơ suy thoái của Mỹ:

• Đánh giá định tính của chúng tôi về rủi ro suy thoái trong 12 tháng tới là 45%.
• Phạm vi rộng hơn là 40-50%.
• Chúng tôi nhận thấy rủi ro đã gần chạm mức 50% - cao nhất trong phạm vi đó, vào năm 2023 khi các đợt tăng lãi suất tích lũy được duy trì.

Cán cân thương mại tháng 7 của Úc thặng dư 8.733 tỷ AUD

• Dự kiến tăng 14.5 tỷ AUD
• Tháng trước tăng 17.7 tỷ AUD
• Xuất khẩu giảm 10%, tháng trước tăng 5.1%.
• Nhập khẩu tăng 5%, tháng trước chỉ tăng 0.7%.

Theo ING:

• Trong kịch bản dovish, với lạm phát tiếp tục tăng trong ngắn hạn nhưng sẽ giảm trong trung và dài hạn, dự báo GDP giảm mạnh trong năm 2023, ECB sẽ phải tăng 25bp do triển vọng xấu hạn chế dư địa thắt chặt và tăng khả năng phải kích hoạt công cụ chống phân mảnh. Với kịch bản này mục tiêu EURUSD sẽ là 0.96, lợi suất trái phiếu Đức 10 năm là 1.5%
• Trong kịch bản cơ sở của ING, với lạm phát neo ở mức cao, dự báo suy thoái trong mùa đông, ECB sẽ tăng 50bp và tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu. Không có thay đổi gì về kỳ vọng công cụ chống phân mảnh. Với kịch bản này mục tiêu EURUSD sẽ là 0.98, lợi suất trái phiếu Đức 10 năm là 1.6%
• Trong kịch bản hơi hawkish, với lạm phát tiếp tục dai dẳng, dự báo GDP chỉ thu hẹp trong quý IV/2022, ECB sẽ tăng 75bp và tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu. ECB có thể cũng sẽ cần thu hẹp bảng cân đối kế toán. Với kịch bản này mục tiêu EURUSD sẽ là 1.00, lợi suất trái phiếu Đức 10 năm là 1.7%
• Trong kịch bản hơi hawkish, với lạm phát tiếp tục tăng trong dài hạn, dự báo GDP không thu hẹp trong năm nay và năm sau, ECB sẽ tăng trên 75bp và đánh tiếng nhiều đợt tăng như vậy hơn nữa. ECB sẽ bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán vào năm 2024. Với kịch bản này mục tiêu EURUSD sẽ là 1.01, lợi suất trái phiếu Đức 10 năm là 1.75%

  

• Tỷ giá ước tính là 6.9204
• Tỷ giá đóng trước đó là 6.9652

Khảo sát của Liên đoàn Tuyển dụng và Việc làm (REC) ở Anh:

• Thước đo tuyển dụng cố định đã tăng so với mức thấp nhất trong 17 tháng vào tháng 7.
• Tuyển dụng tạm thời tăng với tốc độ yếu nhất kể từ tháng 2 năm 2021.
• Tăng trưởng tuyển dụng giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng.
• Ông Neil Carberry, giám đốc điều hành của REC, cho biết: “Trong khi cơn sốt việc làm sau đại dịch đang giảm bớt, không có dấu hiệu thực sự cho thấy nhu cầu sử dụng lao động chậm lại,”, "Thật vậy, báo cáo từ các thành viên REC cho thấy bất kỳ sự suy giảm niềm tin nào vào thị trường chủ yếu là do các ứng viên hướng đến sự an toàn, cùng tác động của thắt chặt thị trường hơn nữa."

Dữ liệu đến từ Viện khảo sát công chứng Hoàng gia.

Bảng cân đối giá nhà RICS tháng 8 ở Anh trở lại mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021:

• Dự kiến đạt 60.
• Tháng 7 đã đạt 62.

RICS cũng đưa ra triển vọng về số lượng nhà bán được ở Anh trong 12 tháng tới là thấp nhất trong một thập kỷ: giảm từ -36 trong tháng 7 xuống -45 trong tháng 8.

Các thành viên RICS cũng chứng kiến nhu cầu của người mua mới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020. Nhà kinh tế Tarrant Parsons của RICS cho biết: “Những lo ngại về bối cảnh kinh tế và lãi suất tăng tiếp tục ảnh hưởng đến động lực thị trường, hoạt động mạnh mẽ đầu năm nay đã nhường chỗ cho một bức tranh trầm lắng hơn”.

GDP quý 2 của Nhật Bản:

• Tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, con số dự kiến là 2.5%. GDP quý 2 tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tăng 0.9% so với quý trước, dự kiến chỉ tăng 0.7%. GDP quý 1 là 0.5%.
• Tiêu dùng tư nhân tăng 1.2% so với quý trước.
• Capex tăng 2.0%, quý trước tăng 1.4%

Cổ phiếu đã hồi phục sau khi gần chạm mức quá bán do định giá khả năng Fed tăng lãi suất để đối chọi với lạm phát nóng nhất trong 4 thập kỷ qua tiếp tục tăng. Các chỉ số chính đều chốt phiên tăng điểm gần mức cao nhất trong tuần. Cổ phiếu Mỹ đã xóa bỏ một nửa đà tăng từ mức thấp nhất trong tháng 6 sau khi một loạt quan chức Fed tuyên bố ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên chính sách. Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ đang khá sôi động, nhưng một vài chỉ số đã cho thấy hiện tượng bán tháo đang diễn ra. Cổ phiếu năng lượng là ngành duy nhất giảm điểm trong phiên.

• Dow Jones +435.96 điểm, tương đương +1.4%, lên 31581.27
• S&P 500 +71.68 điểm, tương đương 1.83%, lên 3979.88
• NASDAQ +247 điểm, tương đương 2.14%, lên 11791.91
• Russell 2000 +39.68 điểm, tương đương 2.21%, lên 1832

Thị trường FX đã trải qua một ngày nhiều biến động lớn. USD đã tăng nóng chạm mức cao nhất trong vòng 20 năm trước khi cắm đầu vào phiên Mỹ. Fed đang cân nhắc kỹ lưỡng mức tăng lãi suất thêm 75 bp vào cuộc họp chính sách ngày 20-21/9. Đồng Yên tiếp tục 'chìm nghỉm', chạm đáy 24 năm qua nhưng chưa thể chạm mốc 145. ECB đang thận trọng để đưa ra quyết định trong khi EUR phá xuống dưới 0.9900. BOC nâng lãi suất thêm 75 bp như dự kiến nhưng vẫn khá mơ hồ, chỉ cho biết lãi suất sẽ tiếp tục tăng hơn nữa, khiến CAD chỉ cải thiện so với AUD và NZD.

Trên thị trường hàng hóa, dầu thô đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu WTI giảm $4.76 xuống $82.12 - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 đến nay, dầu Brent giảm hơn 5% xuống dưới giá $90/thùng. Ngược lại, vàng trải qua một phiên khá khả quan khi tăng $15 lên giá $1,716/oz - giá cao nhất trong ngày.

Bitcoin tỏ ra tích cực kể từ đầu phiên Mỹ, tăng khoảng $600, kết phiên ở mức đỉnh trong ngày là $19,389.

Theo Deutsche Bank:

• Trong trường hợp chúng ta rơi vào suy thoái kinh tế, đà bán tháo sẽ còn kéo dài
• mục tiêu trong trường hợp này là 3,000

Nhưng, nếu không có suy thoái kinh tế:

• Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi mạnh trở lại mức đỉnh trước đó
• Duy trì mục tiêu S&P 500 cho cuối năm là 4,750

Theo Reuters:

• Các động thái được báo cáo thuộc một phần trong những gì văn phòng của bà cho biết là một "kế hoạch hành động táo bạo" để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp có hóa đơn năng lượng tăng cao đồng thời tìm cách thúc đẩy nguồn cung năng lượng trong nước.
• Fracking đã bị cấm vào năm 2019
• Một nguồn tin hiểu rõ tình hình nói với Reuters rằng Truss đang xem xét đóng băng các hóa đơn năng lượng trong một kế hoạch có thể tiêu tốn tới 100 tỷ bảng Anh (115 tỷ USD), vượt cả kế hoạch hỗ trợ COVID-19.

• Khối lượng của tổng doanh số sản xuất giảm 4.9%, sau khi giảm 3.4% trong quý 1 năm nay.
• Giá trị tổng doanh số sản xuất giảm 1.3 tỷ đô (-3.8%), sau khi tăng 302 triệu đô (+0.9%) trong quý 1 năm nay.
• Doanh thu ngành vận tải, bưu chính và kho bãi tăng.
• “Điều quan trọng cần nhớ là lạm phát đã góp phần làm tăng doanh số bán hàng trong quá trình thu thập dữ liệu tài chính kinh doanh trong quý này”.

Dữ liệu này bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm đến 99% của các sản phẩm dầu mỏ và than.

Sóc Gen nhấn mạnh rằng rủi ro hiện tại là ECB không tăng 75 bp:

• Gần đây, chúng tôi không tin vào mức tăng 75 bps của ECB do rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng, mặc dù chúng tôi cho rằng ECB đã phản ứng quá chậm chạp. Tuy nhiên, với lạm phát cao kéo dài, nguy cơ xảy ra vòng xoáy giá cả tiền lương có vấn đề hơn, và quan trọng là với việc thị trường định giá gần với mức tăng 75 bps thì trọng tâm là rủi ro không tăng 75 bps. Do đó, cần phải đạt được một lập trường chính sách trung lập hơn.
• Do mối đe dọa đối với uy tín của ECB, chúng tôi cũng tự hỏi tại sao việc thắt chặt định lượng (QT) không được thảo luận. Như chúng tôi đã tranh luận trước đây, việc không sử dụng QT có nghĩa là lãi suất tăng cao hơn.
• Rủi ro lớn nhất của việc tăng lãi suất lên 75 bps hiện nay là ECB có thể cần sớm kích hoạt TPI. Điều này, cùng với triển vọng tăng trưởng không chắc chắn và tỷ lệ trung lập thấp (1%), sẽ bị áp lực bởi phe dovish và có thể gây ra nhiều cuộc chiến hơn so với tháng 7 (cũng vì không có TPI để thỏa hiệp).
• Chúng tôi kỳ vọng các đợt tăng lãi suất 75 bps, 50 bps và 25 bps trong các cuộc họp sắp tới trong năm nay, đưa lãi suất huy động vào đến mức trung lập khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và ba đợt tăng 25 bps nữa trong năm tới. Với việc không chắc chắn cao về mức độ hiệu quả của việc tăng lãi suất trong bối cảnh thanh khoản cao, thắt chặt định lượng sẽ cần sớm được xem xét, trừ khi hoạt động kinh tế chậm lại can thiệp vào.

Tiếp tục là những nỗ lực của Anh nhằm chống lại khủng hoảng năng lượng. 

Fracking là kỹ thuật khai thác dầu bằng cách dùng áp suất chất lỏng để làm nứt các tầng đá trong lòng đất. Đường nứt sẽ chạy theo mạch đất thiên nhiên, khai mở những khoáng chất vốn bị nén chặt trong lòng đất. Bằng cách bơm chất lỏng trộn với một số hóa chất và cát dưới áp suất cao vào giếng mỏ làm nứt vỡ tầng đá, một số địa chất như khí đốt và dầu mỏ có thể bơm lên được.

Fracking là một kỹ thuật gây nhiều tranh cãi, vì nếu không có đủ trang thiết bị đảm bảo, fracking có thể đầu độc nước ngầm, ô nhiễm nước trên bề mặt, phá hủy cảnh quan, đe dọa động vật hoang dã.

Thống đốc BOC Lowe sẽ phát biểu hôm nay vào lúc 10:05 sáng theo giờ Việt Nam: 

• Phát biểu đến Quỹ Anika.
• Chủ đề là "Lạm phát và Khung chính sách tiền tệ".

Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Vương quốc Anh nhằm nâng cao sản xuất trong nước để giúp chống lại cuộc khủng hoảng năng lượng.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ họp trong ngày hôm nay, đưa ra tuyên bố lúc 19:15 theo giờ Việt Nam, sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Lagarde 19:45 theo giờ Việt Nam.

Theo Barclays:

• Các thị trường đang định giá mức tăng 68bp tại cuộc họp tuần này, 123bp vào cuộc họp tháng 10 và tổng cộng là 174bp vào cuối năm. Chúng tôi cũng đã thay đổi lời kêu gọi tới ECB của mình và hiện đang dự báo mức tăng 75bp tại cuộc họp tuần này, tiếp theo là 50bp và 25bp lần lượt vào tháng 10 và tháng 12, đưa lãi suất huy động lên 150bp vào cuối năm.
• Chúng tôi cũng hy vọng Thống đốc Lagarde có thể chỉ ra trong cuộc họp báo rằng một cuộc thảo luận về việc kết thúc tái đầu tư số tiền thu được của danh mục APP có thể diễn ra trong các cuộc họp tới, báo hiệu một bước bình thường hóa diều hâu khác.
• Do thị trường không định giá hoàn toàn mức tăng 75bp tại cuộc họp vào tháng 9, kết quả diều hâu như vậy có thể hỗ trợ EUR tăng trong ngắn hạn, nhưng các dự báo kinh tế của khu vực đồng euro và những lo ngại về năng lượng đang diễn ra sẽ khiến EUR chịu áp lực trong trung hạn. Nếu ECB tăng lãi suất ít hơn 75 bp, chẳng hạn tăng 50bp, thì tác động đến EUR có thể khác rất nhiều và EUR/USD có thể kiểm tra lại mức thấp nhất.

Theo TDS:

"Lúc này có vẻ 50/50, nhưng chúng tôi tin ECB sẽ tăng lãi suất 50bp trong tháng 9. Cả hai kết quả sẽ có chung một câu chuyện; câu hỏi chính phải là họ sẽ chọn tăng 75/50/25 hay 50/50/50 trong phần còn lại của năm nay."

"Rủi ro của EUR nghiêng về một đợt bán tháo mạnh hơn với một ECB dovish. Thị trường đang định giá khoảng 65bp cho cuộc họp, vì vậy mức tăng 75bp có thể hỗ trợ nhẹ cho EUR trong ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng năng lượng là chìa khóa và vẫn đang đưa ta tới chiến lược sell on rally EURUSD, mục tiêu 0.96 trong quý IV.

• Hoạt động kinh tế không thay đổi kể từ đầu tháng Bảy, với 5 Quận báo cáo mức tăng trưởng hoạt động nhẹ hoặc khiêm tốn, 5 Quận khác báo cáo mức sự suy giảm ở mức khiêm tốn.
• Triển vọng tăng trưởng kinh tế trong tương lai nhìn chung vẫn yếu.
• Kỳ vọng về nhu cầu giảm hơn nữa trong vòng 6 đến 12 tháng tới.
• Người sử dụng lao động ghi nhận cải thiện khả năng giữ chân người lao động. 
• Tiền lương tăng ở tất cả các Quận, mặc dù tốc độ tăng chậm hơn và kỳ vọng lương vừa phải đã phổ biến rộng rãi.
• Hầu hết các Quận dự kiến áp lực giá sẽ còn kéo dài ít nhất là đến cuối năm
• Hầu hết các Quận đều báo cáo chi tiêu tiêu dùng ổn định do các hộ gia đình tiếp tục giảm và chuyển chi tiêu khỏi các mặt hàng tùy ý và sang thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác.
• Doanh số bán ô tô vẫn không tăng ở phần lớn các Quận, phản ánh lượng hàng tồn kho hạn chế và giá cả tăng cao.
• Khách sạn và du lịch gia tăng hoạt động du lịch giải trí tổng thể vững chắc.
• Hoạt động sản xuất phát triển ở một số Quận, mặc dù sản lượng sụt giảm do gián đoạn chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động tiếp tục cản trở sản xuất.
• Việc làm tăng với tốc độ khiêm tốn hoặc trung bình ở phần đông các Quận.
• Các điều kiện thị trường lao động nhìn chung vẫn còn hạn chế, mặc dù gần như tất cả các Quận đều nhấn mạnh một số cải thiện về tình trạng sẵn có lao động, đặc biệt là ở sản xuất, xây dựng và dịch vụ tài chính.
• Giá vẫn ở mức cao, nhưng 9 Quận đã báo cáo tốc độ tăng của họ ở mức độ vừa phải.
• Tăng giá đáng kể ở tất cả các Quận, đặc biệt là đối với thực phẩm, tiền thuê nhà, dịch vụ tiện ích và dịch vụ khách sạn.
• Chi phí đầu vào sản xuất và xây dựng vẫn ở mức cao, giá nhiên liệu giảm và nhu cầu tổng thể hạ nhiệt đã giảm bớt áp lực chi phí, đặc biệt là giá vận chuyển hàng hóa.
• Một số Quận cho biết giá thép, gỗ xẻ và đồng đang giảm.

• Ước tính sản lượng dầu thô năm 2022 của Mỹ giảm 70,000 thùng/ngày.
• Nâng dự báo nhu cầu năm 2022 thêm 20,000/ngày thành 2.10 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước.
• Tăng trường nhu cầu năm 2023 giảm 90,000 thùng/ngày xuống còn 1.97 triệu thùng/ngày.
• Sản lượng năm 2022 của Mỹ là 11.79 triệu thùng/ngày, tăng 540,000 thùng trong năm nay, trước đó tăng 610,000 thùng.
• Sản lượng tăng 840,000 thùng vào 2023, lên 12.63 triệu thùng.
• Năm 2023, nhu cầu của Mỹ tăng 350,000 thùng, tháng trước tăng 410,000 thùng.

Bà Susan Collins là tân Chủ tịch Fed Boston.

• Fed đã tăng lãi suất đáng kể, còn nhiều việc phải làm
• Khôi phục bình ổn giá mới chỉ là công việc đầu tiên

Theo bà Lael Brainard:

• Tại một số điểm trong chu kỳ thắt chặt, rủi ro sẽ trở nên hai chiều
• Chúng tôi luôn sẵn sàng miễn là nó cần để giảm lạm phát
• Chính sách tiền tệ sẽ cần hạn chế hơn trong một thời gian
• Lãi suất sẽ cần tăng hơn nữa
• Cần 'nhiều tháng đọc lạm phát thấp' để tin chắc lạm phát đang giảm xuống 2%
• Chúng tôi có quyết tâm, mục tiêu rõ ràng và các công cụ để 'hoàn thành nhiệm vụ'
• Thị trường việc làm tiếp tục thể hiện sức mạnh
• Một loạt các chỉ số đang có dấu hiệu cải thiện như thời gian giao hàng và nguồn cung của một số mặt hàng
• Lưu ý rằng lạm phát lương thực tăng 8.5% từ đầu năm đến nay và tiếp tục tăng
• Mất bao lâu để đưa lạm phát trở lại mức 2% sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp của việc tiếp tục nới lỏng các hạn chế về nguồn cung, tăng trưởng nhu cầu chậm lại và tăng trưởng thấp hơn
• Việc giảm tỷ suất lợi nhuận đang tăng cao hiện nay có thể góp phần quan trọng vào việc giảm áp lực lạm phát đối với hàng tiêu dùng

Theo Nic Timiraos từ WSJ:

"Cục Dự trữ Liên bang dường như đang chuẩn bị tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng này sau khi Chủ tịch Jerome Powell cam kết giảm lạm phát ngay cả khi tăng tỷ lệ thất nghiệp."

Câu chuyện trích dẫn các bình luận của Fed và dựa trên ý tưởng rằng họ đã làm rất ít để đẩy lùi kỳ vọng tăng 75bp.

GDPNow của Fed Atlanta hạ dự báo tăng trưởng quý III từ 2.6% xuống 1.4%.

Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên ngưỡng 3.25%, bên cạnh đó cũng nhấn mạnh rằng “lãi suất sẽ cần phải tiếp tục tăng”. Điều đó đã khiến các nhà kinh tế tại CIBC nâng dự báo của họ về mức GDP cao nhất và thấp nhất.

"Do đó, chúng tôi sẽ nâng dự báo của mình cho cuối chu kỳ thắt chặt này, với mức tăng 25-30 điểm cơ bản trong tháng mười", nhà kinh tế trưởng Avery Shenfeld viết.

Bà Loretta Mester, Chủ tịch FED Cleveland phát biểu:

• Kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn vẫn nằm trong phạm vi phù hợp với mục tiêu 2% của Fed và bà sẽ tiếp tục chú ý đến điều đó.
• Chính sách sẽ tiếp tục được quyết định bởi các dữ liệu tiếp theo khi chúng tạo nên triển vọng kinh tế.
• Sẽ tốt hơn nếu thị trường tập trung vào phương hướng của lãi suất thay vì một cuộc họp cụ thể.
• Bà không cảm thấy thuyết phục khi nói lãi suất đã đạt đỉnh.
• Tốc độ tăng tiền lương vẫn cao hơn mức phù hợp với lạm phát 2%.

Chuỗi tăng "thăng hoa" của DXY dường như đang có dấu hiêu dừng lại, DXY hiện đang thoái lui về ngưỡng 110.303.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong khi giá dầu lao dốc, giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng có thể khiến FED gay gắt hơn trong cuộc chiến chống lạm phát. Các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm nhẹ trong phiên.

• S&P 500 +0.60%
• Dow Jones +0.59%
• Nasdaq +0.46%

Thị trường FX đầy biến động khi chỉ số DXY lao đầu giảm mạnh, xóa bỏ mức tăng trong ngày. USD/JPY nhiều lần cố gắng chinh phục ngưỡng 145 trong phiên.

• EUR/USD +0.44%
• GBP/USD -0.41%
• AUD/USD -0.17%
• NZD/USD -0.11%
• USD/JPY +1.14%
• USD/CAD +0.24%
• USD/CHF -0.25%

Giá vàng hồi phục nhẹ, đạt ngưỡng 1,711.27 USD/Oz.

Giá BTC tăng nhẹ sau cú sụt giảm mạnh, giao dịch tại 18,926 USD.

Dầu WTI và dầu Brent giảm sâu, lần lượt ở ngưỡng 83.6 USD/thùng và 89.64 USD/thùng.

• Lãi suất tăng 75 điểm cơ bản, lên mức 3.25%.
• Lãi suất trước đó là 2.50%.
• Hội đồng Thống đốc vẫn đang cân nhắc về việc tiếp tục tăng lãi suất.
• Nền kinh tế vẫn đang tiếp tục mở rộng giống như dự báo vào tháng bảy.
• Thị trường nhà ở đang tiếp tục phục hồi như dự đoán.
• Các kết quả khảo sát cho thấy lạm phát trong ngắn hạn vẫn sẽ ở mức cao.
• "Tình trạng này càng tiếp diễn, nguy cơ lạm phát gia tăng ngày càng cao".
• BOC tiếp tục kì vọng nền kinh tế sẽ ổn định trong nửa cuối năm nay.

Bài phát biểu thể hiện rõ quan điểm hawkish của mình nhưng không có hướng dẫn cụ thể nào. Nhưng nhiều nhà phân tích nhận định rằng lãi suất sẽ đạt mức đỉnh tại 3.50%, tuy nhiên điều đó khó có thể xảy ra.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt giảm. Trong đó, lợi suất trái phiếu kì hạn mười năm giảm sâu nhất với mức giảm 6.3 điểm cơ bản.

Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên mức 3.25% ngày hôm nay. Không giống như Fed, BOC không ngần ngại trước việc khiến thị trường bất ngờ và những thông tin được đưa ra trước truyền thông cũng khá mơ hồ.

Quyết định sẽ được công bố vào lúc 21h ngày hôm nay (07/09) theo giờ Việt Nam.

• Cán cân thương mại Canada tháng bảy thặng dư 4.05 tỷ đô, cao hơn mức dự kiến 3.80 tỷ đô được đưa ra.
• Con số ghi nhận trước đó thặng dư 5.05 tỷ đô.

Cụ thể: 

• Xuất khẩu đạt 68.25 tỷ đô, thấp hơn so với 69.9 tỷ đô trước đó.
• Nhập khẩu đạt 64.20 tỷ đô, giảm so với 64.9 tỷ đô trong tháng trước.
• Xuất khẩu giảm 2.8%, nhập khẩu giảm 1.8%.
• Xuất khẩu giảm 6 trên 11 phần sản phẩm.
• Thặng dư với Hoa Kỳ tăng 13.3 tỷ USD, tăng so với so với mức thặng dư 13.2 tỷ trước đó.

Thặng dư thương mại cải thiện là một tin tốt, nhưng xuất nhập khẩu giảm không phải là một dấu hiệu tốt cho nền kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên xuất khẩu giảm trong bảy tháng qua, kéo theo việc giá dầu quốc tế và giá các mặt hàng xuất khẩu giảm.

• Cán cân thương mại cho tháng 7 thâm hụt 70.70 tỷ, nhiều so với ước tính thâm hụt 70.3 tỷ được đưa ra
• Cán cân thương mại hàng hóa (sửa đổi) cho tháng 7 thâm hụt 90.19 tỷ, nhiều hơn so với mức thâm hụt 89.06 tỷ sơ bộ. Con số thâm hụt tháng trước là 98.59 tỷ
• Dịch vụ thặng dư 20.44 tỷ USD
• Xuất khẩu giảm 0.2%, ít hơn so với mức giảm 1.7% tại tháng sáu. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 259.29 tỷ USD, cao hơn so với 258.76 tỷ USD trong tháng sáu.
• Nhập khẩu giảm 2.9%, nhiều hơn so với mức giảm 0.2% tháng 6. Tổng nhập khẩu đạt 329.94 tỷ, thấp hơn so với 339.64 tỷ tháng sáu.

• USD dẫn đầu đà tăng, JPY tiếp tục giảm sâu.
• Cổ phiếu châu Âu giảm điểm; S&P 500 tương lai giảm 0.1%.
• Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 0.6 bps xuống 3.334%.
• Vàng tăng 0.1% lên 1,702.41 USD.
• Dầu thô WTI giảm 0.3% xuống 86.45 USD.
• Bitcoin giảm 1.3% xuống 18,730 USD.

Đồng đô la tiếp tục tăng, chạm mức cao được thấy lần cuối vào tháng 6/2002. Cổ phiếu trở nên ảm đạm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, ngược lại lợi suất trái phiếu tăng cao hơn. Châu Âu buộc phải trả nợ để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng sắp xảy ra trong khu vực.

USD/JPY tiến sát 145.00, tăng hơn 200 pip trong ngày. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, USD/CNY đang tiến gần tới mức 7.00.

Đồng euro phá vỡ xuống dưới 0.9900, chạm mức thấp nhất kể từ cuối 2002. GBP/USD hướng tới mức thấp nhất của tháng 3/2020 là 1.1409 sau khi giảm 0.8% xuống 1.1425 ở hiện tại.

Các đồng tiền tệ hàng hóa cũng đang vật lộn. USD/CAD kiểm tra 1.3200 một lần nữa trong khi AUD/USD giảm xuống gần mức hỗ trợ quan trọng 0.6700 trong ngày. Ngân hàng Trung ương Canada sẽ có quyết định chính thức về lãi suất vào tối nay.

Đà giảm của XAU/USD tiếp tục kéo dài. Vàng dường như chưa thể tìm được lực mua đáng kể, duy trì ở mức thấp $1,702/oz.

Dầu thô đồng loạt giảm giá. Dầu WTI có giá $86.47/thùng trong khi dầu Brent giảm mạnh hơn xuống còn $92/5/thùng.

Bitcoin giảm nhẹ trong phiên Âu xuống mức $18,700, đe dọa thoái lui toàn bộ đà hồi phục của phiên sáng.

Hôm nay quả là một ngày có nhiều biến động trên thị trường FX.

Đồng Euro đã giảm xuống mức 0.9881 - mức thấp được thấy lần cuối vào tháng 12/2002.