Ước tính GDP quý 4/2023 của Fed Atlanta là 2.1%, tăng từ mức 2.0% vào ngày 17 tháng 11. 

Fed Atlanta cho biết:

• Ước tính của mô hình GDPNow cho tăng trưởng GDP thực tế (tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa) trong quý 4 năm 2023 là 2.1% vào ngày 22 tháng 11, tăng từ mức 2.0% vào ngày 17 tháng 11. Sau những công bố gần đây từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia, dự báo hiện nay về tăng trưởng tổng đầu tư tư nhân trong nước thực tế trong quý IV đã tăng từ -1.8% lên -1.1%.

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trước khi kỳ nghỉ lễ Tạ ơn bắt đầu vào ngày hôm nay. Dow Jones tăng 184.74 điểm, tương đương 0.53% lên 35,273.03. S&P 500 tăng 0.41% lên 4,556.62. Nasdaq Composite tăng 0.46%, đóng cửa ở 14,265.86. Hơn một nửa số cổ phiếu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York đã tăng trong ngày giao dịch thứ 4. 

• Dow Jones: +0.53%
• S&P 500: +0.41%
• Nasdaq: +0.46%

Trên thị trường FX, USD tăng cao trong phiên Mỹ. Tâm lý người tiêu dùng Michigan là chất xúc tác trong ngày giao dịch trước kỳ nghỉ lễ khi người tiêu dùng nâng kỳ vọng về lạm phát trong 1 và 5 năm tới (1 năm lên mức 4.5% và 5 năm lên mức 3.2%). CAD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDCAD giảm 0.1% xuống 1.3680. USDJPY tăng 0.78%, đóng cửa ở 149.55

• Chỉ số DXY +0.26%
• EURUSD -0.21%
• GBPUSD -0.35%
• AUDUSD -0.21%
• NZDUSD -0.44%
• USDJPY +0.78%
• USDCHF +0.03%
• USDCAD -0.10%

Vàng có một ngày giao dịch đầy biến động, duy trì trên $2,000 trước khi phiên Mỹ bắt đầu nhưng quay đầu giảm và kết phiên ở $1,989/oz. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhẹ nhờ dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Michigan. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 0.4 bps lên 4.4217%. 
Giá dầu giảm mạnh sau khi OPEC+ hoãn cuộc họp từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Có một số ý kiến bất đồng từ các thành viên về đề xuất cắt giảm sản lượng từ Ả Rập Xê Út để giữ giá cao hơn. Một vấn đề nữa là Mỹ hiện đang sản xuất nhiều dầu hơn bao giờ hết. Ngoài ra, tăng trưởng toàn cầu cũng yếu hơn. Tồn kho dầu từ EIA cho thấy mức tăng 8.701 triệu sau mức tăng 3.59 triệu vào tuần trước. Dầu thô WTI giảm xuống mức đáy $73.85, trước khi tăng trở lại và đóng cửa gần $77.00.
Thị trường crypto có một phiên giao dịch bùng nổ bất chấp lùm xùm liên quan đến phán quyết của toà án Mỹ đối với Binance và CZ. Tuy nhiên, kết quả này đã được các nhà đầu tư phản ánh vào giá từ suốt mùa hè năm nay, và có vẻ như phán quyết vẫn tương đối nhẹ nhàng khi cả Binance và CZ thoát khỏi một cái kết "bi kịch" như Luna và FTX năm ngoái. Bitcoin tăng tới 4.6% và tiếp tục hướng tới mục tiêu $38k, ETH cũng tiệm cận vùng $2,100. Vốn hoá toàn thị trường đang suýt soát 1.4 nghìn tỷ USD, cao nhất trong năm nay.

• Tháng trước là -17.9
• Niềm tin người tiêu dùng khu vực đồng euro tháng 11 sơ bộ là -17.9, dự kiến -17.6

• Tháng trước là 63.8
• Dự kiến ​​ban đầu là 60.4
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan chính thức là 61.3, dự kiến ​60.6
• Tình trạng kinh tế hiện tại là 68.3 so với 65.7 tháng trước.
• Kỳ vọng là 56.8 so với 56.9 tháng trước
• Lạm phát 1 năm là 4.5% so với 4.4% sơ bộ. Tháng trước, mức lạm phát dự kiến là 4.2%
• Lạm phát 5 năm là 3.2% so với 3.2% sơ bộ. Tháng trước, mức lạm phát dự kiến ​​là 3.0%

Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đã mở cửa tăng với chỉ số NASDAQ dẫn đầu. Cổ phiếu Nvidia giao dịch quanh mức cố định sau khi công bố thu nhập vào hôm qua, vượt quá kỳ vọng về cả doanh thu và thu nhập ròng. Tuy nhiên, Nvidia đã cảnh báo về tình hình kinh doanh ở Trung Quốc trong quý tiếp theo và trong tương lai, nhưng cũng cho biết những tổn thất ở Trung Quốc sẽ được bù lại từ những nơi khác. Tuy nhiên, cổ phiếu đang chững lại.

Thị trường hiện tại đang cho thấy:

• Dow Jones tăng 88.73 điểm tương đương 0.25% lên 35,177.02
• S&P 500 tăng 15.80 điểm tương đương 0.35% lên 4,553.99
• NASDAQ tăng 44.65 điểm tương đương 0.31% lên 14,244.63
• Russell 2000 tăng 12.42 điểm tương đương 0.70%% lên 1,795.68

Nhìn vào thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất đang tăng ở tất cả các kỳ hạn.

Giá dầu thô WTI đang giảm 3.87 đô la Mỹ tương đương 4.98% xuống còn 73.90 đô la Mỹ. Dữ liệu hàng tồn kho từ cuộc khảo sát cho thấy mức tăng lớn hơn dự kiến ​​là 9 triệu thùng. Dữ liệu hàng tuần từ EIA dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng 1.160 triệu. Như đã đề cập, OPEC+ đang trì hoãn cuộc họp theo kế hoạch từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 vì có suy đoán về sự bất đồng giữa Saudi Arabia và các quốc gia sản xuất dầu khác liên quan đến việc cắt giảm sản lượng.

Vàng đang giao dịch ở mức 1993 đô la Mỹ.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 36,381 đô la khi phải chịu khoản tiền phạt 4 tỷ đô la của Binance và khoản tiền phạt 50 triệu đô la đối với người sáng lập CZ. CZ cũng dự kiến ​​sẽ bị kết án với hình phạt tù lên đến 18 tháng và không thể giữ vị trí cao cấp tại công ty trong tương lai.

Bộ trưởng Tài chính Anh Hunt thông báo kế hoạch giảm nợ và cắt giảm thuế, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) đánh giá rằng các biện pháp này sẽ làm giảm lạm phát và thúc đẩy GDP.

• Bộ Tài chính dự định giảm thuế doanh nghiệp.
• Phúc lợi xã hội sẽ được tăng 6.7%, phù hợp với kỳ vọng.
• Tăng cường hỗ trợ chi phí nhà ở thông qua trợ cấp nhà ở địa phương.
• Bộ trưởng Tài chính Anh Hunt tuyên bố đóng băng tất cả thuế rượu bia cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2024.
• Tăng phụ cấp lương hưu theo cam kết ba lần đầy đủ là 8.5%.
• Nợ công dự kiến ​​sẽ đạt 94% GDP vào cuối giai đoạn dự báo (FY 27/28).
• Đưa ra các biện pháp giảm thuế R&D mới đơn giản hơn.
• Sẽ bán cổ phiếu NatWest cho các nhà đầu tư bán lẻ.
• Kéo dài chiết khấu thuế doanh nghiệp 75% cho các nhà bán lẻ, bệnh viện và lĩnh vực giải trí.
• Khiến các khoản khấu trừ thuế chi phí kinh doanh trở thành vĩnh viễn.
• Giảm tỷ suất đóng bảo hiểm quốc gia của nhân viên từ 12% xuống 10% (trung bình $450 cho mỗi công nhân).
• Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) của Vương quốc Anh xác nhận rằng mục tiêu vay ròng của khu vực công (PSNB) dưới 3% trong giai đoạn tham chiếu 2028/29 đã đạt được.
• Khoản trống tài khóa được ghi nhận ở mức 13 tỷ bảng Anh, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình sau năm 2010 là 29.7 tỷ bảng Anh
• Triển vọng tài khóa trung hạn đã có sự cải thiện đáng kể so với tình hình vào tháng 3 năm 2023.
• Khoản trống tài khóa 13 tỷ bảng Anh phần lớn là do tính chất luân chuyển của quy tắc ngân sách
• Gánh nặng thuế được dự báo sẽ tăng hàng năm, đạt mức cao nhất sau chiến tranh là 37.7% vào năm tài chính 2028-29.

Dự báo của OBR về CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) theo năm:

• 2023: Dự báo ​​là 7.4%
• 2024: Dự báo là 2.8%
• 2025: Dự báo ​​là 2.0%
• 2026: Dự báo ​​là 2.0%
• 2027: Dự báo ​​là 2.1%

Dự báo của OBR về Tăng trưởng GDP:

• 2023: Dự báo ​​là 0.6%
• 2024: Dự báo là 0,7%
• 2025: Dự báo là 1,4%
• 2026: Dự báo ​​là 1,9%
• 2027: Dự báo ​​là 2,0%
• 2028: Dự báo là 1.7%

Cuộc họp OPEC+ dự kiến ​​vào ngày 26 tháng 11 đã bị hoãn lại đến ngày 30 tháng 11. Các quan chức Saudi Arabia đã bày tỏ sự không hài lòng về mức sản xuất dầu của các nước thành viên khác. Quốc gia này đã tự nguyện giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng/ngày kể từ tháng 7, hiện đang trong các cuộc đàm phán đầy căng thẳng với các thành viên OPEC+ khác về mức sản xuất của họ. Thời gian trì hoãn cuộc họp vẫn chưa rõ ràng, vì chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Thông tin này được tiết lộ từ các đại biểu tham gia các cuộc đàm phán, những người yêu cầu giấu tên do tính chất riêng tư của các cuộc thảo luận.

Giá dầu thô đang giao dịch ở mức 74.52 USD. Về mặt kỹ thuật, giá dầu trong tuần nhìn chung vẫn thấp hơn mức MA 200 ngày ở mức 78.09 USD. Mức đáy tuần trước đạt được là 72.68 USD.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ là 209K, dự kiến226K
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trước đó là 231K (được điều chỉnh thành 233K)
• Trung bình động 4 tuần là 220.0K so với 220.75K tháng trước
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp là 1.840M, dự kiến ​​1.875M
• Tháng trước là 1.862M (được điều chỉnh từ 1.865M)

• Tháng trước: 4.7% (được điều chỉnh thành 4.0%)
• Hàng hóa bền: -5.4%, dự kiến -3.1%
• Hàng hóa bền ngoại trừ vận tải: 0.0%, dự kiến 0.1%. Tháng trước được điều chỉnh thành từ 0.5% thành 0.2%
• Hàng hóa bền ngoại trừ quốc phòng: -6.7% so với 5.8% tháng trước (được điều chỉnh thành 5.0%)
• Hàng hóa vốn phi quốc phòng trừ hàng không: -0.1%, dự kiến 0.1%. Tháng trước được điều chỉnh thành từ 0.6% thành -0.2%

Các nhà kinh tế học tại Commerzbank dự kiến ​​cặp tiền EUR/CHF sẽ có mức tăng khiêm tốn vào năm tới.
Khả năng đồng Franc mạnh lên một lần nữa vào năm 2025.
"Các nhà kinh tế học tại Commerzbank nhận thấy đồng Franc giảm giá vừa phải so với đồng Euro vào năm tới.
EUR dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi do kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất ở Khu vực Euro có thể là quá sớm. Đồng thời, lạm phát ở Thụy Sĩ dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức thấp trong năm tới, điều này có nghĩa là SNB sẽ cho phép đồng Franc giảm giá ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, đến năm 2025, đồng Franc có tiềm năng mạnh trở lại do lạm phát ở Thụy Sĩ dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức thấp.

• Dầu WTI đang phải đối mặt với một sự suy thoái mạnh mẽ trong ngày giao dịch mới 
• Đồng đô la Mỹ tăng mạnh khi dữ liệu của Fed được công bố. 
• Giá dầu có nguy cơ giảm xuống còn 74 USD khi nhiều yếu tố gây áp lực lên giá xuất hiện.

• Dữ liệu tháng 11: -35 (Trước đó: -26)

Đơn đặt hàng sản xuất CBI của Anh giảm nhiều nhất trong gần ba năm khi giá cả tăng. Các nhà máy đang vật lộn với nhu cầu yếu do lãi suất cao.

EURUSD đang nỗ lực duy trì được lực kéo, bất chấp những bình luận diều hâu từ Chủ tịch ECB. Khẩu vị rủi ro ảm đạm nâng cao nhu cầu trú ẩn an toàn, hỗ trợ cho USD trong khi Biên bản FOMC mới công bố không tác động nhiều đến thị trường. Cặp tiền hiện giao dịch quanh 1.0900.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ sẽ được công bố tối nay.

Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sẽ bắt đầu vào ngày mai và chứng khoán Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào thứ Sáu. Hãy cùng xem xét dữ liệu quá khứ để tìm ra manh mối cho thị trường.

Bảng dưới đây cho thấy hiệu suất của S&P 500 vào ngày trước Lễ Tạ ơn và ngày sau đó, thứ Tư và thứ Sáu, trong năm năm qua:

Không có sự thay đổi quá nhiều nào cho thị trường sau ngày lễ, với ngoại lệ duy nhất là mức giảm 2% vào năm ngoái khi một biến thể Covid mới xuất hiện vào thời điểm đó gây ra sự hỗn loạn cho thị trường

Ngoài ra, cổ phiếu có xu hướng tăng nhẹ trước Lễ Tạ ơn nhưng ở thời điểm hiện tại, động lực sẽ đóng vai trò quan trọng hơn là xu hướng trong quá khức

Thị trường ở thời điểm hiện tại đang khá lạc quan khi các chỉ số đang sẵn sàng tiếp cận mức đỉnh cũ trong năm. Và điều đó sẽ che mờ bất cứ điều gì sẽ diễn ra trong kỳ nghỉ lễ lần này.

Mức lương sinh hoạt tối thiểu tại nước này sẽ được tăng lên £11.44 mỗi giờ cho người từ 21 tuổi trở lên

Phát biểu của Thống đốc RBA Michele Bullock:

• Mức lạm phát hiện tại vẫn gây ảnh hưởng trên diện rộng
• Vấn đề lạm phát ngày càng trở nên khó giải quyết
• Chính sách tiền tệ thắt chặt hơn là phản ứng đúng đắn đối với lạm phát cầu kéo
• Lạm phát từ chuỗi cung ứng đang giảm
• Chi phí dịch vụ tăng mạnh khi nhu cầu vượt quá nguồn cung
• Sẽ mất thời gian để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2-3%
• Chúng tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề nhu cầu trong khi tiếp tục giữ mức tăng trưởng việc làm 

RBA đã thể hiện lập trường của mình tại cuộc họp mới nhất.

• Đồng USD có nhịp phục hồi sau đà giảm mạnh ngày hôm qua.
• Trong phiên Mỹ, chỉ số niềm tin Người tiêu dùng sơ bộ cho tháng 11 khu vực Eurozone được công bố.
• Trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, dữ liệu hàng hóa lâu bền cho tháng 10 cùng với Trợ cấp thất nghiệp của Bộ Lao động Mỹ sẽ được công bố

Trong biên bản cuộc họp FOMC, Fed tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các dữ liệu kinh tế trong khi thể hiện sự cẩn trọng của họ trong việc đưa ra quyết định chính sách. Tuy nhiên, tài liệu cho thấy các thành viên cho rằng chính sách thắt chặt sẽ phù hợp nếu cuộc chiến chống lạm phát gặp khó khăn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm ổn định ở mức khoảng 4.4% sau thông tin trên

Các cố vấn chính phủ Trung Quốc đề xuất mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm sau nằm trong khoảng từ 4.5% đến 5.0%. Ngoài ra, nguồn tin cho biết các chính sách tiền tệ sẽ hạn chế hơn khi PBOC lo lắng về chênh lệch lãi suất với phương Tây.

EUR/USD tiếp tục giữ trên mức 1.0900. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã phát biểu vào thứ Ba rằng "chúng ta vẫn chưa chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát".

GBP/USD tiếp tục đà tăng của mình lên mức 1.2520. Trong phiên châu Âu, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt sẽ công bố Báo cáo Ngân sách.

Trong đánh giá mới nhất, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết họ đã loại bỏ đánh giá về nền kinh tế tháng 11 do tác động tiêu cực của nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu vốn giảm mạnh. USD/JPY đã giảm xuống mức 147.00 mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua trước khi phục hồi ở về mức 149.00 ở thời điểm hiện tại

Thị trường tương lai ảm đạm trước giờ mở cửa:

• Hợp đồng tương lai DAX Đức tăng 0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE Anh ở mức tham chiếu

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng ở mức tham chiếu, cho thấy nhà đầu tư vẫn còn tâm lý e ngại. Với thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Mỹ không thay đổi quá nhiều trước khi bắt đầu phiên châu Âu.

• Giá vàng đi ngang trong biên độ hẹp
• Đồng USD tiếp tục hồi phục trong phiên
• Mức $2,000 đang là ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh

Giá vàng (XAU/USD) hiện vẫn nằm ở ngưỡng $2,000 sau biên bản cuộc họp FOMC được phát hành vào thứ Ba, cho thấy các quan chức cam kết tiếp tục chính sách thắt chặt hơn nếu cuộc chiến chống lạm phát gặp khó khăn. Các thành viên FOMC đồng ý rằng họ sẽ cẩn trọng đưa ra quyết định dựa trên mọi thông tin và ảnh hưởng của chúng đến nền kinh tế. Điều này có thể xác nhận lại kỳ vọng của thị trường về việc Fed đã hoàn thành tăng lãi suất. Hơn nữa, các dữ liệu thống kê đang chỉ ra gần như không có khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian đó và bắt đầu định giá việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra từ tháng 5/2024.

Sam Altman đã được phục hồi vị trí CEO của OpenAI, kết thúc năm ngày hỗn loạn đã làm đảo lộn công ty đứng sau ChatGPT.

Đô la Mỹ tăng giá nhẹ sau đà giảm những ngày vừa qua, giúp cho cặp USD/JPY tăng 0.4% trong ngày lên mức 148.90. Không có bất kì sự kiện nào thúc đẩy đà tăng này khi mà lãi suất trái phiếu tiếp tục đi ngang trong ngày hôm nay.  Trong khi đó, AUD/USD hiện giảm 0.3% xuống 0.6535 sau khi tiếp cận mức MA 200 ngày của nó

Mọi thứ có vẻ như dần ổn định hơn khi phiên Châu Á gần kết thúc. 

OpenAI cho biết rằng đã đạt được thỏa thuận để Sam Altman trở lại OpenAI với tư cách là Giám đốc điều hành cùng với ban giám đốc mới gồm Bret Taylor (Chủ tịch), Larry Summers và Adam D'Angelo.

Sự hỗn loạn tiếp tục xảy ra nhưng có lẽ điều này sẽ giúp xoa dịu mối lo ngại của nhà đầu tư về tương lai của các sản phẩm (đặc biệt là ChatGPT), ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Thông tin qua cuộc khảo sát của Reuters cho thấy hơn 80% các nhà kinh tế được khảo sát kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm vào năm 2024.

• Không ai mong đợi sự thay đổi tại cuộc họp BOJ tháng 12 (vào ngày 18 và 19)
• 22 trên 26 người cho biết BOJ sẽ chấm dứt chính sách này vào cuối năm tới
• 4 người còn lại cho rằng "2025 trở đi"

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết:

• Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản không nhằm mục đích dẫn tỷ giá hối đoái đi theo một cách nhất định.
• Chính phủ mong muốn BOJ thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp