Đồng Nhân dân tệ một lần nữa lại bị ảnh hưởng bởi nhận xét từ phía PBOC

USD/CNY phá vỡ trên ngưỡng  7.20 sau khi POBC cho rằng không nên đặt cược vào sự tăng giá hoặc giảm giá một chiều của tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ

 Các cuộc đóng cửa COVID tiếp tục diễn ra, các cuộc biểu tình đang nổ ra và việc nền kinh tế đang suy yếu sẽ càng áp lực lên đồng Nhân dân tệ. 

 

Korean Air 777 và một chiếc Icelandair 757 đã va chạm trên bầu trời nước Anh

Sự cố xảy ra khi đang bắt đầu cất cánh tại sân bay Heathrow của London.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Charles Evans, phát biểu với giới truyền thông sau một sự kiện tại Trường Kinh tế London:

• Chúng tôi có thể đạt được mục tiêu lãi suất chính sách từ 4.5% đến 4.75% vào cuối năm nay hoặc tháng 3 năm 2023
• Mức lãi suất này có thể nằm ở phạm vi mục tiêu đó 'trong một thời gian'
• Thị trường tài chính biến động Biến động Về mặt giao dịch, biến động đề cập đến số lượng thay đổi trong tỷ lệ của một chỉ số hoặc tài sản, chẳng hạn như ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu, trong một khoảng thời gian nhất định. Sự biến động giao dịch có thể là một phương tiện để mô tả sự biến động của một công cụ. Ví dụ, một cổ phiếu biến động mạnh tương đương với sự biến động lớn về giá, trong khi một cổ phiếu có mức biến động thấp tương đương với những biến động trầm trọng về giá. Nhìn chung, sự biến động là một chỉ báo thống kê quan trọng được nhiều bên sử dụng, bao gồm các nhà giao dịch tài chính, nhà phân tích và nhà môi giới. Trong không gian bán lẻ, các nhà giao dịch có thể thành công trong cả môi trường biến động thấp và cao, tuy nhiên các chiến lược được sử dụng thường khác nhau tùy thuộc vào sự biến động. Biến động là Tốt hay Xấu? Trong không gian ngoại hối, mức độ biến động thấp hơn giữa các cặp tiền tệ mang lại ít bất ngờ, chuyển động hơn và phù hợp với một số loại cá nhân nhất định như nhà giao dịch vị thế. Điều này là do các chuyển động nhanh và mạnh, nhìn chung mang lại tiềm năng thu lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến các cặp biến động như vậy là rất đa dạng. Lưu ý, sự biến động của các công cụ hoặc chỉ số có thể và thay đổi theo thời gian. Có thể có những giai đoạn mà ngay cả các công cụ biến động mạnh cũng có dấu hiệu đi ngang, với giá không thực sự đi lên theo cả hai hướng. Ví dụ, một số tháng nhất định trong mùa hè có liên quan đến sự biến động giao dịch thấp. Quá nhiều biến động có thể gây ra hoảng loạn và tạo ra các vấn đề riêng của nó, chẳng hạn như hạn chế về tính thanh khoản. Về mặt giao dịch, sự biến động đề cập đến mức độ thay đổi trong tỷ lệ của một chỉ số hoặc tài sản, chẳng hạn như ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu, trong một khoảng thời gian nhất định. Sự biến động giao dịch có thể là một phương tiện để mô tả sự biến động của một công cụ. Ví dụ, một cổ phiếu biến động mạnh tương đương với sự biến động lớn về giá, trong khi một cổ phiếu có mức biến động thấp tương đương với những biến động trầm trọng về giá. Nhìn chung, sự biến động là một chỉ báo thống kê quan trọng được nhiều bên sử dụng, bao gồm các nhà giao dịch tài chính, nhà phân tích và nhà môi giới. Trong không gian bán lẻ, các nhà giao dịch có thể thành công trong cả môi trường biến động thấp và cao, tuy nhiên các chiến lược được sử dụng thường khác nhau tùy thuộc vào sự biến động. Biến động là Tốt hay Xấu? Trong không gian ngoại hối, mức độ biến động thấp hơn giữa các cặp tiền tệ mang lại ít bất ngờ, chuyển động hơn và phù hợp với một số loại cá nhân nhất định như nhà giao dịch vị thế. Điều này là do các chuyển động nhanh và mạnh, nhìn chung mang lại tiềm năng thu lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến các cặp biến động như vậy là rất đa dạng. Lưu ý, sự biến động của các công cụ hoặc chỉ số có thể và thay đổi theo thời gian. Có thể có những giai đoạn mà ngay cả các công cụ biến động mạnh cũng có dấu hiệu đi ngang, với giá không thực sự đi lên theo cả hai hướng. Ví dụ, một số tháng nhất định trong mùa hè có liên quan đến sự biến động giao dịch thấp. Quá nhiều biến động có thể gây ra hoảng loạn và tạo ra các vấn đề riêng của nó, chẳng hạn như hạn chế về tính thanh khoản. Đọc Điều khoản này có thể làm nền kinh tế thắt chặt hơn

 

OPEC sẽ họp vào ngày 5/10 và có thể cắt giảm sản lượng dầu trong khoảng 500 nghìn đến 1 triệu thùng/ngày.

• S&P 500 tăng 72 điểm, tương đương 2.0%, lên 3719
• Nasdaq Comp + 2.1%
• Russell 2000 + 3.3%
• DJIA + 1.9%
• Toronto TSX Comp + 2.1%

 

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow đã ban hành cảnh báo, khuyến cáo người dân của họ nên sớm rời khỏi Nga

• "Nếu bạn muốn rời khỏi Nga, bạn nên thu xếp càng sớm càng tốt"
• Nga đã bắt đầu một cuộc điều động quân sự chống lại Ukraine, các quan chức Đại sứ quán Mỹ cảnh báo những người Mỹ mang hai quốc tịch Nga rằng họ có thể bị Nga tấn công

 

Tổng thư ký Bộ Tài chính Philp của Vương quốc Anh:

• Sẽ không thay đổi hướng đi trong kế hoạch cắt giảm thuế
• Bám sát mốc thời gian ngày 23 tháng 11 về kế hoạch tài khóa trung hạn

Ngân hàng Trung ương Anh đã hoãn thắt chặt định lượng và lên kế hoạch mua trái phiếu cho đến hết ngày 14 tháng 10.

Chương trình thắt chặt định lượng đã được dự kiến bắt đầu vào thứ Hai, bây giờ sẽ phải chờ đến ngày 31/10.

Liên quan đến lãi suất, tuyên bố cho biết:

"Ủy ban sẽ đánh giá đầy đủ về những diễn biến kinh tế vĩ mô gần đây tại cuộc họp tiếp theo và hành động phù hợp"

Thị trường vẫn đang định giá BoE tăng lãi suất rất mạnh, với 62% khả năng tăng 125bps và 38% tăng 150bps.

 

Trước đó, EU cũng cho biết họ đang lên kế hoạch cho một gói biện pháp mới.

 

Định giá lãi suất dài hạn đã giảm đáng kể, hiện ở mức 4.408% vào tháng 3, thấp hơn 30 bps so với đỉnh hồi đầu tháng này.

Ông Evans sẽ nghỉ hưu vào tháng 1, nên sẽ không có quyết dịnh về lãi suất dài hạn.

 Dầu gần đây đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng sau động thái của Ngân hàng Trung ương Anh và có khả năng OPEC cắt giảm vào tuần tới nên người mua đổ dồn về.

 

Reuters cho biết một viện kinh tế tại Đức dự báo suy thoái do chi tiêu mờ nhạt:

• Dự báo GDP thu hẹp 0.2% trong quý 3 và 0.4% trong quý 4 và -0.4% trong quý 1 năm 2023
• Dự báo tăng trưởng khiêm tốn sau đó vào năm 2023
• Chi tiêu sẽ chỉ bắt đầu phục hồi vào mùa hè tới

Ngoài ra, Ý đã cắt giảm dự báo GDP năm 2023 xuống từ 2.4% xuống 0.6% do chi phí năng lượng tăng cao.

Hoạt động mua tập trung vào trái phiếu 30 năm.

1 tỷ bảng Anh vẫn còn một chặng đường dài. Ở đỉnh cao của giai đoạn Covid, Fed đã mua 300 tỷ USD trái phiếu mỗi ngày.

Ta có thể xem xét theo hai cách: 1) Họ không làm được gì nhiều hoặc 2) Không có nhiều người nhả hàng như lo ngại

Tất nhiên, trái phiếu tăng hôm nay sẽ khiến nhiều người giữ lại hàng hơn.

• Dự trữ dầu hàng tuần của Mỹ -215 nghìn thùng, đi ngược lại so với mức +443 nghìn. thùng dự kiến. Con số trước đó là +1.142 triệu thùng.
• Xăng -2.422 triệu thùng, nhiều hơn so với -430 nghìn thùng dự kiến.
• Sản phẩm chưng cất -2.892 triệu thùng, nhiều hơn so với -69 nghìn thùng dự kiến
• Hiệu suất nhà máy lọc dầu -3.0%, giảm sâu hơn so với -0.8% dự kiến.

API từ cuối ngày hôm qua:

• Dầu thô +4.150 triệu thùng
• Xăng -1.048 triệu thùng
• Sản phẩm chưng cất +438 nghìn thùng

Mặc cho những bình luận đầy tính hawkish từ các quan chức FED được đưa ra, chứng khoán Mỹ hồi phục ngay từ đầu phiên. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đồng loạt tăng điểm trong phiên.

• S&P500 +0.95%
• Dow Jones +1%
• Nasdaq +0.71%

DXY đã giảm xuống dưới mốc 114. NZD/USD ghi nhận mức tăng mạnh mẽ nhất với 0.61%. Ở chiều ngược lại, USD/CHF giảm mạnh nhất với 1.12%.

• EUR/USD +0.40%
• GBP/USD +0.14%
• AUD/USD +0.67%
• NZD/USD +0.67%
• USD/JPY  -0.18%
• USD/CAD -0.28%
• USD/CHF -1.07%

Vàng chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ khi bật tăng 1.3% giá trị, lên ngưỡng 1,650 USD/Oz.

Giá BTC vẫn duy trì đà tăng, ở ngưỡng 19,405 USD.

Giá dầu WTI và dầu Brent cũng tăng mạnh, lần lượt ở ngưỡng 80.85 USD/thùng và 88.19 USD/thùng. 

 

Chủ tịch FED Atlanta, Bostic cho biết:

• Có một số bằng chứng về sự cải thiện ở lượng cầu nhưng chỉ là con số sơ bộ.
• Những cải thiện về nguồn cung không diễn ra nhanh như mong đợi.
• Không có bằng chứng về sự rối loạn trên thị trường trái phiếu.
• Số dư của các hộ gia đình "dường như đang chững lại" và sẽ theo dõi sự sụt giảm do nhu cầu có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt.
• Giá thuê chững lại sẽ là một 'sự phát triển thực sự tích cực'.

Theo ông Stanley Druckenmiller:

• Fed đã sai.
• Họ đã mắc một sai lầm lớn.

Stanley Druckenmiller có thể đúng. Fed có thể sớm phải xoay trục chính sách hiện tại của họ.

Vấn đề sau đó sẽ là về uy tín. Fed và các ngân hàng trung ương khác đã trả giá khi giữ lãi suất thấp và duy trì lãi suất ở mức thấp cho đến khi lạm phát tăng trên 2%. Họ đã "kéo dài thời gian" đến mức cực độ và giờ phải vật lộn để sửa sai.

Bây giờ, rủi ro là Fed và các ngân hàng trung ương khác lại sai lầm với chính sách thắt chặt của họ và một lần nữa khăng khăng rằng lãi suất cần ở mức cao trong một thời gian dài.

Khi bắt đầu thêm chính sách tài khóa vào câu chuyện (như Anh và Mỹ), tình hình chắc chắn sẽ xấu đi nhiều và thị trường trở nên rất biến động.

Giá vàng hồi phục mạnh mẽ, bật tăng lên ngưỡng 1,651.12 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Trong đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm giảm sâu nhất với 15.5 điểm cơ bản.

 

Sự kết hợp giữa việc nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương Anh và lời hứa của Kwarteng với các chủ ngân hàng để đưa Vương quốc Anh vào con đường ổn định tài khóa trung hạn dường như đã mang lại kết quả khả quan.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm của Anh đang ở mức thấp nhất trong phiên giao dịch tại 4.15%, giảm 86 bp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh, Kwarteng phát biểu trước các quan chức cấp cao của ngân hàng:

• Sẽ đưa ra một kế hoạch chi tiết để giảm nợ trong trung hạn.
• Ông nhấn mạnh cam kết rõ ràng về kỷ luật tài khóa và nhắc lại rằng ông đang làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).
• Ông sẽ thảo luận về cách kế hoạch tăng trưởng giúp mở rộng nguồn cung của nền kinh tế.

 

• Cán cân thương mại Mỹ tháng tám thâm hụt  87.3 tỷ USD, ít hơn so với con só 90.18 tỷ dự kiến.
• Trước đó ghi nhận mức thâm hụt 90.19 tỷ USD.

Đồng đô la Mỹ mạnh lên là điều tích cực trong ngắn hạn đối với dữ liệu cán cân thương mại nhưng cũng sẽ khiến hàng xuất khẩu của Mỹ kém cạnh tranh hơn. Việc hoạt động trở lại trong sáu tháng qua cũng thể hiện sự chuyển dịch sang chi tiêu dịch vụ (trong nước) từ chi tiêu hàng hóa (nhập khẩu).

• Hàng tồn kho bán buôn tháng 8 của Hoa Kì +1.3%, cao hơn con số +0.6% trước đó. 
• Hàng tồn kho bán lẻ + 0.6%, cao hơn so với + 0.3% vào tháng trước.
• Việc tồn kho tăng tốt cho tăng trưởng GDP trong ngắn hạn.

• CHF dẫn đầu, GBP suy yếu trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm điểm; S&P 500 tương lai giảm 0.6%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2 bps xuống 3.943%
• Vàng giảm 0.4% xuống 1,622.27 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.3% lên 78.75 USD
• Bitcoin giảm 0.8% xuống 18,911 USD

Thật bất ngờ khi một ngân hàng trung ương phải can thiệp mạnh do chính sách của chính phủ đang thực hiện chứ không phải từ tác động bên ngoài. Đó là trường hợp của Vương quốc Anh khi BoE buộc phải khởi động lại gói nới lỏng định lượng trên thị trường trái phiếu trị giá 2 nghìn tỷ bảng để khôi phục và bình ổn thị trường.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 30 bps trong ngày xuống 4.20% và chạm mức thấp 4.01% trước đó khi sau tin. GBP/USD đã bât lên mức cao 1.0838 trước khi giảm 1.4% xuống 1.0580 thời điểm hiện tại.

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm khoảng 1% và đang tiếp tục giảm trước giờ mở cửa phiên Mỹ. Đồng bạc xanh tiếp tục ở vị thế lạc quan.

Tỷ giá EUR/USD giảm 0.3% xuống 0.9555 do áp lực giảm vẫn còn trong khi USD/JPY ổn định quanh mức 144.60-70 do phe mua đang thận trọng để kiểm tra lại mốc 145.00 trong bối cảnh lo ngại các sư can thiệp có thể diễn ra.

Các đồng tiền hàng hóa đang ổn định trở lại với USD/CAD tăng 0.3% lên 1.3770, so với mức cao trước đó là 1.3832. Trong khi đó, đồng đo la Úc giảm 0.6% xuống 0.6395 sau khi chạm mức thấp trước đó là 0.6365.

 

Dễ đến, dễ đi. Sự can thiệp của BOE vào thị trường trái phiếu đã mang lại chút lạc quan cho thị trường chứng khoán nhưng chỉ là tạm thời khi cổ phiếu đang giảm trở lại mức thấp hơn trong ngày. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 7bps xuống 3.895% trước đó nhưng hiện tăng trở lại mức 3.965%.

Hiện tại USD đang tăng trở lại, với GBP dẫn đầu đà giảm. Quyết định của BoE đã không khiến sự lạc quan kéo dài lâu khi có vẻ thị trường hiểu rằng họ sẽ không đem lại tác động dài hạn. CHF là đồng tiền duy nhất tăng so với USD, JPY chưa có nhiều thay đổi.

Đà tăng không kéo dài lâu và lúc này GBPUSD đã giảm về vùng 1.05xx. Trước đó, cặp tiền chạm đỉnh tại 1.0838.

• Số đơn đăng ký thế chấp MBA của Hoa Kỳ ngày 23 tháng 9 -3.7% 
• Trước đó +3.8%
• Chỉ số thị trường: 254.8 so với 264.7 trước đó
• Chỉ số mua: 199.3 so với 200.1 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 524.1 so với 588.1 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.52% so với 6.25% trước đó

Cặp tiền biến động rất mạnh trước tin BoE tạm thời mua vào trái phiếu dài hạn để ổn định lại thị trường.

Chỉ trong khoảng 30 phút, cặp tiền quét rất mạnh trong biên độ 1.0620/1.0838. Hiện tại, GBPUSD đang ổn định lại quanh mức 1.0670.

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm đang giảm tới gần 40bp.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm tiếp tục giảm, đã giảm hơn 70bp từ đỉnh.

Những lo lắng xung quanh thị trường trái phiếu tại Anh bắt đầu trầm trọng hơn từ cuối tuần trước với sự ngừng hoạt động của các quỹ cũng như các động thái từ chính phủ của quốc gia này. Sự can thiệp của BOE, mặc dù có thể có những hướng đi khác trong tương lai, nhưng ít nhất cũng giúp bình ổn thị trường phần nào trong thời điểm hiện tại.

Lợi suất TPCP Anh kỳ hạn 10 năm hiện giảm xuống 4.20% trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm đang ở 4.52%. Điều đó đã hỗ trợ chứng khoán phục hồi mạnh mẽ trong ngày với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đã thoái lui tất cả đà giảm trước đó:

 

Quay trở lại với hành động mua trái phiếu, đây không phải là thời điểm tốt khi phải xét đến cú sốc lạm phát mà Vương quốc Anh đang phải gánh chịu.

Sau khi BOE thông báo mua trái phiếu chính phủ dài hạn và hoãn việc bán so với lịch trình trước đó:

• Trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm giảm mạnh 26 điểm cơ bản xuống 4.72% sau khi tăng 15 điểm cơ bản lên mức cao nhất kể từ năm 1998.
• GBP/USD tăng vọt một thời gian ngắn trước khi giảm trở lại mức 1.066.

BoE đã tuyên bố chương trình mua trái phiếu dài hạn tạm thời từ ngày 28/9 để ổn định lại thị trường sau những lùm xùm xoay quanh kế hoạch tài khóa của chính phủ.

Thị trường đang phản ứng rất mạnh với tin trên, hiện tại lợi suất trái phiếu 30 năm đang giảm gần 50bp trong phiên.

• Mục đích của đợt mua này là để ổn định lại thị trường
• Quy mô không giới hạn, sẽ mua đến mức cần thiết
• Sẽ chỉ diễn ra trong thời gian có hạn
• Đợt đấu thầu sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 14/10
• Mục tiêu thắt chặt định lượng 80 tỷ GBP hàng năm không bị ảnh hưởng và không thay đổi
• Hoạt động bán trái phiếu sẽ hoãn đến ngày 31/10

Lợi suất dài hạn tại Anh đang giảm rất sâu sau tin.

Ngoài ra, lợi suất Anh 10 năm cũng đang giảm tới gần 40bp.

• Một chuỗi sự kiện gây biến động đã xảy ra với Vương quốc Anh trong tuần qua. 
• Một đòn giáng mạnh đã đánh vào niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường Vương quốc Anh.
• Việc BoE can thiệp vào thị trường ngoại hối đang gây ra sự mất giá và điều kiện thanh khoản tồi tệ.

Trái phiếu của Vương quốc Anh đã tăng đột biến sau khi BOE cho biết họ sẽ thực hiện việc mua tạm thời các trái phiếu dài hạn của chính phủ.

• Việc bán trái phiếu sẽ được trì hoãn đến ngày 31/10
• BOE cho rằng mục đích của động thái này là để bình ổn thị trường trái phiếu
• Các cuộc đấu giá trái phiếu được BOE thông báo sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 14/10.

PBOC đã đưa ra một số bình luận về đồng nhân dân tệ như sau:

• Đồng nhân dân tệ có nền tảng vững chắc để về cơ bản là ổn định ở mức cân bằng trong năm nay
• Ưu tiên hàng đầu là giữ cho thị trường ngoại hối ổn định
• Các hoạt động thường được tiêu chuẩn hóa và có trật tự nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn các suy đoán
• Cần tăng cường định hướng và điều chỉnh để củng cố đồng nhân dân tệ

Thông tin từ điện Kremlin:

• Cả hai đường ống Nord Stream 1 đều đã không còn hoạt động
• Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với Nord Stream

Quan trọng là Nord Stream sẽ tiếp tục dừng hoạt động khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra và các lệnh trừng phạt của châu Âu vẫn còn áp đặt lên Nga. 

Theo nhà hoạch định chính sách ECB Holzmann:

• Mức tăng lãi suất 100 bps hiện là quá nhiều
• 75 bps là một "mức tăng hợp lý"
• Vẫn còn cách khá xa so với lãi suất trung lập

Thị trường đang định giá nhiều vào mức tăng 50 bps và 75 bps vào tháng 10 đối với ECB. Điều đó đã không thay đổi kể từ cuộc họp chính sách gần nhất cho đến nay nhưng có một số thời điểm, các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ đưa ra tín hiệu lạc quan hơn về những gì họ đang hướng tới. Còn một tháng nữa mới đến cuộc họp tiếp theo của ECB và có rất nhiều dữ liệu sẽ được cung cấp trong những tuần tới.

Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất hàng tuần mới vào ngày 28/9 khi tài sản rủi ro tiếp tục bị bán ra. 

Crypto đã không thể bù đắp đà suy giảm của mình và trong khi hy vọng quý 4 sẽ mang lại sự phục hồi vững chắc hơn, các nhà giao dịch nhận định đà giảm sẽ còn tiếp diễn.

Theo Cointelegraph đưa tin, Fed không đưa ra cam kết dừng việc tăng lãi suất gây áp lực cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử, trong năm nay