• Chúng tôi nhất trí rằng chúng tôi muốn đạt được mức lãi suất trung lập
• Nhưng chưa có sự đồng thuận về lãi suất trung lập là bao nhiêu

Khả năng tăng lãi suất 75 bps vào tháng tới đang bỏ ngỏ nhưng những bình luận về lãi suất trung lập hầu như không thuyết phục. Nói cách khác, họ sẽ chỉ tăng cho đến khi họ thấy phù hợp và sau đó quyết định rằng mức đã nói sẽ là lãi suất trung lập và họ không thể tăng thêm nữa.

EU đã gấp rút tăng cường an ninh nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng để đối phó với những gì họ gọi là "hành động phá hoại đường ống Nord Stream", đồng thời cảnh báo về một "phản ứng mạnh mẽ và thống nhất" nếu có nhiều cuộc tấn công hơn nữa.

Đan Mạch và Thụy Điển hôm thứ Ba cho biết các vụ rò rỉ lớn trên hai đường ống Nord Stream ở Biển Baltic là do các hành vi cố ý phá hoại được thực hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước.

"Bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu đều hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ được đáp trả bằng một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất ", Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

• Tâm lý nhà đầu tư tháng 9: -69.2.
• Trước đó: -56.3

Theo CFA, tâm lý nhà đầu tư Thụy Sĩ giảm sâu hơn nữa trong tháng 9 khi các nhà đầu tư đang "bi quan hơn về thị trường chứng khoán so với bất kỳ thời điểm nào kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện lần đầu tiên".

Hôm nay, vàng tiếp tục lao đao trước một đồng đô la tăng mạnh. Giá vàng giảm gần $9 trong ngày xuống $1,621.5 - mức thấp nhất kể từ tháng 1/2020.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm ngày thứ năm liên tiếp, hợp đồng tương lai Mỹ trượt dốc và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất một thập kỷ qua. Lo ngại về tăng trưởng toàn cầu chậm lại đè nặng lên nguyên liệu thô, khiến chỉ số giá hàng hóa của Bloomberg xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai. Apple đã từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng iPhone 14, gây thêm sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Ngay khi phiên Âu mở cửa, hầu hết các chỉ số chứng khoán chính giảm mạnh hơn 1%.

• DAX -1.54%
• CAC -1.20%
• FTSE -1.59%
• IBEX -1.75%
• Euro Stoxx 50 -1.45%
• STOXX 600 -1.30%

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ phản ứng trái chiều, điểm nhấn là lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh giảm trong bối cảnh kế hoạch tài chính của Vương quốc Anh bị chỉ trích. IMF gọi việc cắt giảm thuế không hoàn lại là quá mức và cần được sửa đổi, trong khi Moody’s Investors Service cảnh báo chính phủ rằng kế hoạch này có nguy cơ gây thiệt hại lâu dài cho khả năng chi trả nợ của quốc gia.

Theo Credit Suisse, lợi suất TPCP Mỹ tăng mạnh đang thu hút dòng tiền đổ là USD, và chừng nào chính sách tài khóa và tiền tệ trên thế giới không thực sự củng cố sức mạnh đồng tiền chính nước họ thì USD sẽ còn mạnh hơn nữa. Sự phục hồi của đô la khiến đồng euro tiếp tục đà suy yếu, nhân dân tệ trong nước giảm xuống mức thấp nhất so với đô la kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. USD/JPY tiếp tục hướng đến 145 và các mốc trước đó khiến chính phủ Nhật và BOJ can thiệp. 

Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng vọt sau khi Nga cho biết họ có thể cắt nguồn cung qua Ukraine. EU cho rằng thiệt hại nghiêm trọng của hai đường ống dẫn khí đốt từ Nga là “có chủ ý”. Putin chuyển sang sát nhập một phần lớn lãnh thổ Ukraine trong bối cảnh một loạt các bước lùi quân sự trong cuộc xâm lược kéo dài 7 tháng.

Thị trường hàng hóa lao đao trước một đồng đô la gia tăng sức mạnh. Vàng liên tục mất giá xuống mức thấp nhất kể từ đầu 2020, hiện giao dịch ở mức $1.621.52. Dầu thô WTI cũng lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/1/2022 ở giá $77.52/thùng.

Tỷ giá USD/JPY giảm 27 pip, chạm mức 144.53 thấp nhất trong ngày sau khi đồng đô la Mỹ suy yếu vào đầu phiên Âu.

USD/CHF bất ngờ giảm 33 pip ngay khi phiên Âu mở cửa, thoái lui toàn bộ đà tăng trong phiên Á và đe dọa xóa bỏ đà hồi phục trong ngày.

Hiện cặp tiền giao dịch ở mức 0.9930.

Chỉ số DXY giảm 0.22% vào đầu phiên Âu, làm đà tăng trước đó của USD chững lại.

Hiện DXY vẫn duy trì ở mức cao 114.51.

Chủ tịch ECB Lagarde cho biết: "Chúng tôi cần đưa ra tín hiệu mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ không cho phép kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát."

Trọng tâm của phát biểu nằm ở từ "một số", nghĩa là tối thiểu 2 cuộc họp, hay có thể hiểu là cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Điều này có thể mang lại động thái tích cực vào tháng tới. 

Tâm lý thị trường khá ảm đạm khiến các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đồng loạt sập mạnh hơn 1% ngay đầu phiên.

• DAX -1.45%
• CAC -1.41%
• FTSE -1.36%
• IBEX -1.31%
• Euro Stoxx 50 -1.59%
• STOXX 600 -1.18%

Theo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris:

• Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc
• Trung Quốc đang phá hoại các yếu tố chính của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

• Niềm tin người tiêu dùng tháng 9 đạt 79, dự kiến là 80.
• Trước đó: 82

Niềm tin người tiêu dùng Pháp giảm hơn nữa trong tháng 9, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2013 do lo ngại lạm phát đè nặng lên tâm lý của nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu. 

Dưới đây là một số đoạn trích từ báo cáo của IMF về Vương quốc Anh:

• Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến kinh tế gần đây ở Vương quốc Anh và đang phối hợp với các cơ quan chức năng
• Điều quan trọng là chính sách tài khóa không hoạt động vì mục đích chéo với chính sách tiền tệ
• Chúng tôi không khuyến khích các gói tài chính lớn và không có mục tiêu vào thời điểm này
• Ngân sách ngày 23 tháng 11 sẽ tạo cơ hội sớm cho chính phủ Anh xem xét cung cấp hỗ trợ có mục tiêu hơn và đánh giá lại các biện pháp thuế

Đồng bảng Anh giảm 0.4% so với đồng đô la xuống 1.0672 trong ngày, trước đó từng chạm 1.0630 trong phiên Á. 

Tâm lý người tiêu dùng GfK tháng 10 của Đức -42.5 (dự kiến là -39.0)

Trước đó: -36.5 (dự kiến là -36.8)
Tâm lý người tiêu dùng Đức giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 10 do lạm phát cao và những lo lắng về khủng hoảng năng lượng vào mùa đông. Điều này cũng tác động nghiêm trọng đến triển vọng của khu vực đồng tiền chung Euro. 

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, tâm lý sợ rủi ro tăng cao do lo ngại rằng suy thoái ở châu Âu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các lĩnh vực xuất nhập khẩu, đồng thời làm dòng tiền đầu tư rút khỏi các thị trường mới nổi của châu Á. HĐTL S&P500 giảm 0.38% ở mức 3649.50. Đô la vẫn giữ vị thế là "đồng tiền vua", đang duy trì ở trên mức 114.00

Nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu do sức ảnh hưởng mạnh mẽ của đồng bạc xanh cùng với những dự báo tăng trưởng chậm ở Trung Quốc. 

13:00 - Đức Tâm lý người tiêu dùng GfK tháng 10
13:45 - Niềm tin của người tiêu dùng Pháp Tháng 9
15:00 - Tâm lý nhà đầu tư Credit Suisse Thụy Sĩ Tháng 9
18:00 - Đơn đăng ký thế chấp MBA Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 9

 

 Dẫn đầu là HĐQC EUR/USD mức 0.9725-30 trị giá 419 triệu euro.

Hôm nay là một ngày trầm lắng với HĐQC GBP/USD khi giao dịch ở các mức được thấy lần cuối kể từ năm 1985.

 

Vương quốc Anh đang phải đối mặt với tình trạng "chống lại" tiền tệ của mình và sự sụp đổ của thị trường trái phiếu chính phủ. Tương lai của nền kinh tế Anh vẫn đang rất mông lung trước lo ngại lạm phát và sự suy yếu của đồng Bảng Anh. 

Bộ trưởng Tài chính Anh cho rằng nước Anh cần có cách tiếp cận mới cho một kỷ nguyên tập trung vào tăng trưởng. Việc cắt giảm thuế được cho là cần thiết nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của Anh lên 2.5%. Đây gần giống với phương thức được áp dụng trong thời kì đại dịch Covid nhưng với thời điểm hiện tại liệu có phù hợp? 
Từ góc nhìn của các nhà đầu tư trái phiếu, kế hoạch này mang lại viễn cảnh áp lực lạm phát dai dẳng hơn - vào thời điểm lạm phát tại Anh đã gần mức cao nhất trong 40 năm, cũng như “để ngỏ” khả năng BoE sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ nhiều hơn nữa.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đang tăng chóng mặt trong những ngày qua. 

 

Chủ đề hiện tại trên các thị trường là "mua đồng đô la, bán tất cả thứ khác". Thật khó để cổ phiếu có thể đảo chiều trong bối cảnh hiện tại. 

Một loạt dữ liệu tích cực của Mỹ ngày hôm qua cũng không thể phủ nhận rằng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt. Và khi Fed là ngân hàng trung ương lớn duy nhất không dao động khi tất cả các ngân hàng khác đều đang diễn biến bất thường, đã gây áp lực lên khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. 

Nasdaq cũng ở trong tình trạng khó khăn tương tự và đã chạm dưới mức MA200 tuần. Trong khi đó, chỉ số Dow giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020 sau sáu ngày giảm điểm liên tiếp.

Không chỉ dừng lại ở Phố Wall. DAX cũng đang đe dọa một sự sụt giảm mạnh hơn khi nó đã phá vỡ dưới mức thấp nhất trong tháng 3 và tháng 7. 

Hoa Kỳ sẽ đưa ra một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên không công nhận bất kỳ thay đổi nào đối với Ukraine và buộc Nga phải rút quân, đặc phái viên Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield cho biết.

Bà nói tại một cuộc họp hội đồng: “Cuộc trưng cầu giả mạo của Nga, nếu được chấp nhận, sẽ mở ra một hộp pandora mà chúng tôi không thể đóng lại.

"Bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào được tổ chức trong những điều kiện này, dưới nòng súng, không bao giờ có thể gần với tự do hoặc công bằng", Phó Đại sứ Liên hợp quốc James Kariuki của Anh phát biểu. 

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, nói với cuộc họp rằng các cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành minh bạch và phù hợp với các tiêu chuẩn bầu cử.

Các nhà lãnh đạo Nga tuyên bố chiến thắng trong một loạt "cuộc trưng cầu dân ý" bị Liên hợp quốc lên án, do Điện Kremlin tiến hành nhằm sáp nhập một phần lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng sau một một số thất bại quân sự.

Các cuộc bỏ phiếu được sắp xếp vội vã diễn ra trong 5 ngày ở các khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông, và Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam, chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine.

Số phiếu bầu ủng hộ gia nhập Nga ở bốn tỉnh dao động từ 87% đến 99.2%, theo các quan chức do Nga bổ nhiệm tại đây.

Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã viết trên kênh Telegram chính thức của mình vào đầu ngày thứ Tư rằng các cuộc trưng cầu dân ý đã kết thúc. “Kết quả rất rõ ràng. Chào mừng trở về nước Nga."

Phân tích của cơ quan xếp hạng Fitch đã cho thấy nền kinh tế yếu hơn:

• Nhu cầu smartphone yếu hơn đánh vào các nhà cung cấp điện thoại thông minh châu Á và các nhà cung cấp linh kiện
• Hiện tại, chúng tôi dự đoán các lô hàng ở Trung Quốc sẽ giảm với tốc độ đáng kể vào năm 2022
• Cho biết lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến sẽ giảm ở mức cao vào năm 2022
• Ảnh hưởng của việc thiếu chip trong việc giữ lại các lô hàng điện thoại thông minh đã giảm bớt kể từ quý 2 năm 22 do nguồn cung được cải thiện

Một đoạn trích từ Goldman Sachs:

• Trong khi thị trường định giá nhiều rủi ro hơn về một kết quả diều hâu/suy thoái, ước tính của chúng tôi cho rằng, nếu Fed đẩy nền kinh tế vào suy thoái, vẫn có thể có những mặt trái đáng kể đối với cổ phiếu và trái phiếu ngắn hạn. 

Soc Gen cho biết trong trường hợp suy thoái nhẹ, S&P500 có khả năng xuống mức 3200 hoặc 2500 nếu Fed tiếp tục đánh đổi suy thoái để kiềm chế lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này .

 

Các chủ đề nóng hổi của các ngân hàng trung ương trong ngày hôm nay:

• 20:25: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic dự kiến sẽ tham gia vào cuộc đàm thoại về "Lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng" trước sự kiện "Ngân hàng và nền kinh tế: Diễn đàn dành cho thiểu số trong lĩnh vực ngân hàng" ở Atlanta, Georgia.
• 21:10 Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell dự kiến sẽ đưa ra những phát biểu chào mừng trước Hội nghị Nghiên cứu Ngân hàng Cộng đồng năm 2022 do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức.
• 21:10 Chủ tịch James Bullard của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis cũng sẽ có những phát biểu chào mừng trước Hội nghị Nghiên cứu Ngân hàng Cộng đồng do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức.
• 22:00 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Michelle Bowman dự kiến sẽ phát biểu về "Bối cảnh mới cho Cạnh tranh Ngân hàng" trước Hội nghị Nghiên cứu Ngân hàng Cộng đồng do Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis tổ chức.
• 1:00 ngày 29/9 Chủ tịch Charles Evans của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago sẽ tham gia vào phiên hỏi đáp về các điều kiện kinh tế hiện tại hoặc chính sách tiền tệ do Trường Kinh tế London tổ chức.
• 22:30 Chủ tịch Thomas Barkin của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond sẽ phát biểu trước Phòng Thương mại New Bern.

 

USD hồi phục cùng lợi suất trái phiếu tăng đang gây rất nhiều áp lực lên tài sản rủi ro. BTC trong khoảng 12 giờ qua đã giảm khoảng $2K, hiện đã về $18,666.

Theo Goldman Sachs cho biết:

Giá dầu thô Brent đạt trung bình 100 USD/thùng trong ba tháng cuối năm, giảm so với dự báo trước đó là $125

Đối với năm 2023, giá dầu Brent đạt trung bình 108 USD/thùng, giảm từ $125 trước đó

Cho biết dự đoán giá dầu có thể sẽ tăng so với mức hiện tại với lý do rằng thị trường đang ''cực kì thắt chặt''

 

Tại một sự kiện ở Câu lạc bộ Kinh tế Washington, DC, khi được hỏi về khả năng cho ra đời một thỏa thuận toàn cầu để điều chỉnh giá trị tiền tệ như năm 1985, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Brian Deese đã trả lời rằng sẽ không có một "phiên bản mới" của Hiệp định Plaza năm 1985 - một thỏa thuận giảm giá đồng đô la Mỹ so với đồng Yên Nhật và đồng Mác Đức (đơn vị tiền tệ của Đức trước khi đồng Euro có hiệu lực) bằng cách can thiệp vào thị trường ngoại hối. 

Đồng bạc xanh đã giao dịch mạnh trở lại tại châu Á trong ngày hôm nay.

 

Hôm nay không có quá nhiều tin tức, nên USD vẫn sẽ chi phối.

Ngân hàng Dự trữ Úc họp vào thứ Ba tuần sau và dữ liệu doanh số bán lẻ hôm nay, tăng 0.6% so với tháng trước và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái (mức tăng lớn thứ hai so với cùng kỳ trong lịch sử) tiếp tục thúc đẩy RBA tăng lãi suất 50bp. Niềm tin của người tiêu dùng Úc rất yếu trong thời gian gần đây, nhưng không được phản ánh trong dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ.

Thị trường tiếp tục bị chi phối bởi lợi suất Mỹ tăng, với lợi suất 10 năm chạm mức 4% (lần đầu tiên kể từ năm 2010) và sức mạnh của USD. Nhận định từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen và Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Deese về việc đồng đô la Mỹ mạnh không cản trở việc USD tăng giá.

Ta cũng đã nhận được biên bản cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

USD tiếp tục tăng mạnh so với hầu hết các đồng tiền trong phiên hôm nay.

Đỉnh phiên sáng nay là 4.003%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Dữ liệu doanh số bán lẻ của Úc trong tháng 8 tăng 0.6% so với tháng trước

AUD/USD giảm, USD vẫn trên đà tăng mạnh

 

 Kết quả Ngân sách Chính phủ cho giai đoạn 2021-22 năm cho thấy

• Tổng nợ đang là 895.3 tỷ đô la Úc, thấp hơn 10.7 tỷ đô la Úc so với ước tính trong Ngân sách trong năm 2022-23 vào hồi tháng 3
• Nợ ròng 515.6 tỷ USD, thấp hơn 114.8 tỷ dollar so với ước tính trong ngân sách vào 2022-23

Lãi suất tăng sẽ gây thiệt hại lớn cho ngân sách năm tới.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY hôm nay ở mức 7.1107 (cao hơn so với ước tính là 7.1095)

• PBoC bơm 133 tỷ nhân dân tệ reverse repos 7 ngày với tỷ lệ không thay đổi là 2.0%
•  Bơm 67 tỷ nhân dân tệ cho reverse repos 14 ngày ở mức không thay đổi 2.15%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos đáo hạn hôm nay
• Do đó,sẽ có một khoản bơm ròng 198 tỷ nhân dân tệ ngày hôm nay

Hôm qua là một phiên đầy biến động trên khắp các thị trường. Dù có khởi đầu rất tốt, các chỉ số chứng khoán Mỹ lại không thể giữ được đà tăng sau khi hai dữ liệu kinh tế tại Mỹ vượt kỳ vọng. Đầu tiên là doanh số bán nhà mới tại Mỹ, đạt 685 nghìn so với kỳ vọng 500 nghìn, tăng gần 30% so với tháng trước. Tiếp đó là niềm tin người tiêu dùng Mỹ, tăng từ 103.6 lên 108 điểm, trong khi dự báo chỉ là 104.5. Cả 2 báo cáo cùng một số dữ liệu khác cho thấy rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang ổn định, và Fed vẫn còn dư địa tăng lãi suất trong cuộc chiến chống lạm phát, gây sức ép lên thị trường cổ phiếu. Cả Dow Jones và S&P 500 đều lập đáy mới, còn Nasdaq hồi phục và chuyển xanh vào cuối phiên:

• Chỉ số Dow Jones -0.43%
• Chỉ số S&P 500 -0.21%
• Chỉ số Nasdaq +0.25%

Trái phiếu cũng đã chịu áp lực bán mạnh sau khi các dữ liệu kinh tế được công bố. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 2 năm tăng 13bp từ đáy, đóng cửa ở mức 3.94%, lợi suất 30 năm cũng tăng gần 16bp từ đáy, lên 3.82%, mức cao nhất trong gần 9 năm.

Trên thị trường tiền tệ, sau báo cáo niềm tin người tiêu dùng vượt kỳ vọng, USD cũng đã hồi phục trở lại và chốt phiên tăng nhẹ, đồng thời đã tăng 5/6 phiên gần nhất. Hầu như tất cả các đồng tiền khác đều tạo nến rút chân. GBP tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi khủng hoảng ngân sách tại Anh vẫn đang tiếp diễn. Bảng Anh hôm qua đã có một phiên tăng tương đổi ổn, có vẻ do động thái short cover GBPUSD, nhưng sau đó cũng thoái lui. Lợi suất trái phiếu tại Anh tiếp tục lập đỉnh mới; hiện tại lợi suất 10 năm đã chạm mức 4.47%, tăng 1.6% so với đầu tháng này. Trong phiên các đồng tiền diễn biến trái chiều, nhưng đa phần đều đóng cửa ít thay đổi:

• Chỉ số DXY +0.07%
• EURUSD -0.16%
• GBPUSD +0.43%
• AUDUSD -0.31%
• NZDUSD -0.16%
• USDJPY +0.03%
• USDCHF -0.18%
• USDCAD 0.05%

Vàng tăng $6.4/oz lên $1,628.5/oz, cũng đã thoái lui từ đỉnh phiên do USD và lợi suất Mỹ hồi phục trở lại. Dầu WTI tăng gần $2/thùng lên $78.5.

BTC hôm qua cũng đã tăng kha khá sau những bình luận của chủ tịch Powell về crypto tại một diễn đàn ở Pháp, tuy nhiên cuối phiên cũng sập mạnh và về $19K.

Hôm nay lịch kinh tế tương đối nhẹ nhàng, với bà Lagarde phát biểu lúc 2h15 chiều và chủ tịch Powell phát biểu lúc 9h15 tối.

Theo nguồn tin thân cận cho biết: 

• Các quan chức Nhà Trắng đang âm thầm chuẩn bị cho việc Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen rời vị trí sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
• Quá trình này đang ở giai đoạn đầu và chưa có một thông tin gì liên quan quyết định của Yellen hay người kế nhiệm của bà. Nhiều nguồn tin nhấn mạnh kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11, bao gồm cả việc ai kiểm soát Thượng viện, sẽ ảnh hưởng đến việc liệu bà có ở lại hay không.
• Yellen cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn, và với tình hình kinh tế thế giới đang đi xuống, có thể bà sẽ được thuyết phục ở lại vị trí

 

Mary Daly là người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Cục Dự trữ Liên bang Hệ thống Dự trữ Liên bang, thường được gọi là Fed, đại diện cho hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Giống như các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu, Fed chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ, trong trường hợp này là ở Mỹ. Được thành lập ban đầu vào năm 1913, Fed được tạo ra để thực hiện một loạt các chức năng. Điều này bao gồm việc ổn định và duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt ở Mỹ trong khi củng cố hệ thống tài chính cho đất nước. Các nhiệm vụ chung của nó là thiết lập và hướng dẫn chính sách tiền tệ và giám sát hoạt động kinh tế hiệu quả, cả hai đều nhằm phục vụ lợi ích công cộng. bởi Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Lãi suất hiện tại và những kỳ vọng về sự thay đổi lãi suất trong tương lai có thể ảnh hưởng đến giá trị của Đô la Mỹ. Ví dụ: nếu các nhà giao dịch dự đoán sự thay đổi về lãi suất dựa trên các thông báo từ Hội đồng thống đốc, điều này có thể khiến đồng đô la Mỹ tăng giá hoặc giảm giá trị so với các loại tiền tệ khác. Cuối cùng, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tổ chức tám cuộc họp thường kỳ mỗi năm dương lịch, nơi các chính sách và lãi suất được thảo luận và thống nhất. Cách tốt nhất của hành động là cập nhật tin tức trước các cuộc họp này với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối để đưa ra dự đoán về lãi suất và liệu nên mua hay bán đô la Mỹ. Hệ thống Dự trữ Liên bang, thường được gọi là Fed, đại diện cho hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Giống như các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu, Fed chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ, trong trường hợp này là ở Mỹ. Được thành lập ban đầu vào năm 1913, Fed được tạo ra để thực hiện một loạt các chức năng. Điều này bao gồm việc ổn định và duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt ở Mỹ trong khi củng cố hệ thống tài chính cho đất nước. Các nhiệm vụ chung của nó là thiết lập và hướng dẫn chính sách tiền tệ và giám sát hoạt động kinh tế hiệu quả, cả hai đều nhằm phục vụ lợi ích công cộng. bởi Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Lãi suất hiện tại và những kỳ vọng về sự thay đổi lãi suất trong tương lai có thể ảnh hưởng đến giá trị của Đô la Mỹ. Ví dụ: nếu các nhà giao dịch dự đoán sự thay đổi về lãi suất dựa trên các thông báo từ Hội đồng thống đốc, điều này có thể khiến đồng đô la Mỹ tăng giá hoặc giảm giá trị so với các loại tiền tệ khác. Cuối cùng, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tổ chức tám cuộc họp thường kỳ mỗi năm dương lịch, nơi các chính sách và lãi suất được thảo luận và thống nhất. Cách tốt nhất của hành động là cập nhật tin tức trước các cuộc họp này với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối để đưa ra dự đoán về lãi suất và liệu nên mua hay bán đô la Mỹ. Đọc nhánh thuật ngữ này

• Muốn đưa lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Chỉ số giá tiêu dùng sau đó tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này xuống, nhưng không đưa nền kinh tế vào suy thoái 
• Điều quan trọng là phải vượt qua môi trường lạm phát cao một cách cẩn thận nhất có thể
• Chúng tôi kiên quyết và cam kết thực hiện điều đó

Deese cho rằng cần phải khéo léo hơn nữa trong cuộc đàm phán hoả thuận hạt nhân với Iran

Hiệp hội bán lẻ Vương quốc Anh (BRC) công bố số liệu cho thấy, chỉ số giá cả các mặt hàng trong tháng 9  tăng 5.7% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể năm 2005

Dữ liệu CPI chính thức đạt mức cao nhất trong 40 năm.

Giá nhập khẩu sẽ sớm tăng trở lại khi đồng GBP tiếp tục giảm:

 

Theo tóm tắt biên bản:

• Các thành viên chia sẻ quan điểm tâm lý thị trường vẫn thận trọng, lo ngại suy thoái toàn cầu tăng cao
• Một vài thành viên cho biết sự tăng giá đang ngày càng lan rộng ở Nhật Bản
• Áp lực tiền lương ngày càng cao
• Lạm phát tiêu dùng sẽ chậm lại trong năm tài chính tới trừ khi giá hàng hóa tiếp tục tăng
• Nhật Bản đang nhìn thấy cơ hội trong việc đạt được lạm phát gia tăng bền vững
• Phải theo dõi chặt chẽ các động thái tài chính và tác động của thị trường ngoại hối đến nền kinh tế, giá cả

 

Theo Moody:

• Việc cắt giảm thuế lớn chưa hoàn lại sẽ dẫn đến thâm hụt cơ cấu cao hơn trong bối cảnh chi phí đi vay tăng, triển vọng tăng trưởng yếu hơn và áp lực chi tiêu công cấp tính bắt nguồn từ đại dịch và một thập kỷ thắt lưng buộc bụng.
• Những lo ngại của thị trường về độ tin cậy của chiến lược tài khóa của chính phủ dẫn đến chi phí tài trợ cao hơn về cơ cấu có thể làm suy yếu  khả năng chi trả nợ của Vương quốc Anh.
• Mức trần giá năng lượng của chính phủ sẽ trực tiếp làm giảm áp lực lạm phát trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng thu nhập khả dụng thực tế sẽ giảm trong năm nay do lạm phát, mà chúng tôi dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh gần 11% trong những tháng tới, sẽ vẫn ở mức cao và cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương cho đến năm 2025.
•  Lạm phát nhập khẩu cao hơn nếu đồng bảng Anh tiếp tục giảm giá , điều này sẽ thúc đẩy chính sách tiền tệ thắt chặt, ảnh hưởng đến tăng trưởng trong trung hạn.

Một số dự báo tăng trưởng đã được sửa đổi:

• Điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP thực từ 3.0% lên 3.3% cho năm 2022
• Hạ dự báo cho năm 2023 xuống 0.3% từ 0.9% trước đó
• Chúng tôi không kỳ vọng tăng trưởng sẽ trở lại cho đến năm 2026